1、2008.08.01內內 容容 我國鋼鐵工業發展現狀我國鋼鐵工業發展現狀 鋼鐵工業發展中的若干問題及展望鋼鐵工業發展中的若干問題及展望 鋼鐵需求與產能過剩問題鋼鐵需求與產能過剩問題 產業集中度問題產業集中度問題 鋼鐵產品出口問題鋼鐵產品出口問題 鐵礦石供給問題鐵礦石供給問題 參與鋼鐵項目應注意的問題參與鋼鐵項目應注意的問題 如何分析鋼鐵行業如何分析鋼鐵行業 如何分析鋼鐵企業（項目）如何分析鋼鐵企業（項目） 鋼鐵生產資源豐富，易于獲取，成本低廉，可循環利用，具有其他材料難以替代的理化鋼鐵生產資源豐富，易于獲取，成本低廉，可循環利用，具有其他材料難以替代的理化特性，因此在人類社會利用的所有金屬材料

2、中鋼的比例占特性，因此在人類社會利用的所有金屬材料中鋼的比例占90%以上；以上； 鋼鐵產能主要集中于消費地而不是資源地，是鋼鐵工業布局規律之一；鋼鐵國際貿易量鋼鐵產能主要集中于消費地而不是資源地，是鋼鐵工業布局規律之一；鋼鐵國際貿易量雖然不斷增加，但占產量比例沖高回落，扣除國際集團內部貿易后不足雖然不斷增加，但占產量比例沖高回落，扣除國際集團內部貿易后不足20%；這一規律；這一規律是由鋼鐵產品的技術經濟特征（成本低廉從而物流成本所占比重大；品種規格多從而不是由鋼鐵產品的技術經濟特征（成本低廉從而物流成本所占比重大；品種規格多從而不適于采用單價低廉的運輸方式）決定的；隨著化石能源價格上漲，今后這

3、種趨勢仍將繼適于采用單價低廉的運輸方式）決定的；隨著化石能源價格上漲，今后這種趨勢仍將繼續；續； 大國（或地區）消費的鋼材大國（或地區）消費的鋼材80%以上來自自產；所有工業大國無不都是鋼鐵生產大國和以上來自自產；所有工業大國無不都是鋼鐵生產大國和強國；因此，實現我國工業化，必須立足于本國鋼鐵工業的發展。強國；因此，實現我國工業化，必須立足于本國鋼鐵工業的發展。一、我國鋼鐵工業發展現狀一、我國鋼鐵工業發展現狀發展本國鋼鐵工業是實現工業強國的基礎發展本國鋼鐵工業是實現工業強國的基礎一、我國鋼鐵工業發展現狀一、我國鋼鐵工業發展現狀q 2007年全球生產粗鋼年全球生產粗鋼13.44億噸，中國占億噸，

4、中國占36.4%；q 2008年上半年全球產鋼年上半年全球產鋼7.07萬噸，中國產鋼萬噸，中國產鋼2.63億噸，占億噸，占37.2%；q 2000年以來世界粗鋼增長量中，年以來世界粗鋼增長量中，70%以上是中國增產的；以上是中國增產的；q 中國的生鐵產量接近全球的中國的生鐵產量接近全球的50%。一、我國鋼鐵工業發展現狀一、我國鋼鐵工業發展現狀占世界產量份額超過三分之一占世界產量份額超過三分之一一、我國鋼鐵工業發展現狀一、我國鋼鐵工業發展現狀我國鋼產量超過后七個國家之和（我國鋼產量超過后七個國家之和（486.8百萬噸）百萬噸）Source:IISI除冷軋薄寬帶、電工鋼等少數品種外，自給率均達到或

5、超過除冷軋薄寬帶、電工鋼等少數品種外，自給率均達到或超過100%。一、我國鋼鐵工業發展現狀一、我國鋼鐵工業發展現狀一、我國鋼鐵工業發展現狀一、我國鋼鐵工業發展現狀經濟效益走出低谷，恢復到正常水平經濟效益走出低谷，恢復到正常水平二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題自自1996年我國粗鋼產量超過年我國粗鋼產量超過1億噸開始，億噸開始，“產能過剩產能過剩”就成為鋼鐵工業的代名詞；就成為鋼鐵工業的代名詞；90年代末年代末編制編制“十五計劃十五計劃”，預計我國，預計我國2005年粗鋼消費量年粗鋼消費量1.4億噸，實際消費億噸，實際消費3.53億噸；億噸；錯誤預測投資規制，限制了大企業

6、發展，給小鋼鐵留下生存和發展空間；錯誤預測投資規制，限制了大企業發展，給小鋼鐵留下生存和發展空間；國外鋼鐵業產能利用率一般為國外鋼鐵業產能利用率一般為80%85%左右，而我國平均值為左右，而我國平均值為90%95%1995-2004年國外12個主要產鋼國平均產能利用率1995-2004年國外12個主要產鋼國平均產能利用率7580859095100%按當年末產能計算80.9676.2385.7381.4579.1683.7578.9982.5482.7284.89按平均產能計算81.5677.7184.9680.8380.0185.1578.2481.7683.3385.841995199619

7、971998199920002001200220032004鋼鐵需求與產能過剩問題鋼鐵需求與產能過剩問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題鋼鐵需求與產能過剩問題鋼鐵需求與產能過剩問題促進鋼消費的主要因素：促進鋼消費的主要因素： GDP連續連續5年增長年增長10%以上，以上，固定資產投資連續增長固定資產投資連續增長20%以上；以上； 裝備國產化，建筑高層化，用材鋼結構化；裝備國產化，建筑高層化，用材鋼結構化； 人均人均GDP和居民收入提高，恩格爾系數明顯下降，城鄉居民消費結構升級；和居民收入提高，恩格爾系數明顯下降，城鄉居民消費結構升級； 外貿出口快速增長及結構優化。外貿出

8、口快速增長及結構優化。二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題鋼鐵需求與產能過剩問題鋼鐵需求與產能過剩問題2007年世界人均年世界人均197公斤粗鋼，中國人均消費公斤粗鋼，中國人均消費317公斤公斤粗鋼消費分為兩類：粗鋼消費分為兩類： 本國國民生活和勞動手段的消費（住房及家居、公共設施、勞動場所及工具）本國國民生活和勞動手段的消費（住房及家居、公共設施、勞動場所及工具） 為他國生產制成品消耗的鋼（出口產品帶出的鋼）為他國生產制成品消耗的鋼（出口產品帶出的鋼）鋼消費總量與人口數量和工業化發展階段有關，因此一般以不同發展階段的人均消鋼消費總量與人口數量和工業化發展階段有關，因此一般

9、以不同發展階段的人均消費粗鋼為衡量尺度；費粗鋼為衡量尺度；工業化中期達到峰值，穩定一個時期后回落，然后趨于平穩；工業化中期達到峰值，穩定一個時期后回落，然后趨于平穩；我國目前處于工業化中期階段，地區發展差異很大，鋼消費仍會繼續增長。我國目前處于工業化中期階段，地區發展差異很大，鋼消費仍會繼續增長。二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題鋼鐵需求與產能過剩問題鋼鐵需求與產能過剩問題鋼的消費強度與經濟周期高度相關；鋼的消費強度與經濟周期高度相關；這是由這是由“生產資料生產優先增長生產資料生產優先增長”規律決定的；規律決定的；固定資產投資用鋼約占粗鋼消費的固定資產投資用鋼約占粗鋼消費

10、的70%以上。以上。二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題 預測未來國民經濟增長將適當減速：一是高投資增長率不可持續；二是高貿易順差不預測未來國民經濟增長將適當減速：一是高投資增長率不可持續；二是高貿易順差不可持續；可持續； 但粗鋼消費增長的其他因素依然存在，預計消費量繼續增加，但增長率下降；但粗鋼消費增長的其他因素依然存在，預計消費量繼續增加，但增長率下降； 2010年消費年消費5億多噸，加上適當出口，鋼產量約為億多噸，加上適當出口，鋼產量約為5.5億噸；以億噸；以6億噸產能生產億噸產能生產5.5億噸鋼億噸鋼實屬正常；實屬正常； 因此鋼鐵工業的主要矛盾不是總量問題，而是結構

11、問題（落后產能、品種、質量、產因此鋼鐵工業的主要矛盾不是總量問題，而是結構問題（落后產能、品種、質量、產業分散等）；或者說，表面上的總量問題，本質上是結構問題。業分散等）；或者說，表面上的總量問題，本質上是結構問題。2010年前各項宏觀指標和粗鋼消費預測年份年份GDPGDP增長增長(%)(%)GDPGDP( (億元億元) )人口人口( (萬人萬人) )資本形資本形成率成率(%)(%)粗鋼消粗鋼消費強度費強度( (千克千克) )粗鋼消費量粗鋼消費量( (萬噸萬噸) )粗鋼消費粗鋼消費增長率增長率(%)(%)人均人均消費量消費量( (千克千克) ) 2007 200710.4010.40 2255

12、22 225522 132184 13218443.743.71861864194741947 8.13 8.13317317 2008 2008 9.80 9.80 247623 247623 132904 13290443.243.21831834531545315 8.03 8.03341341 2009 2009 9.00 9.00 269909 269909 133638 13363842.342.31791794831448314 6.62 6.62362362 2010 2010 8.00 8.00 291502 291502 134371 13437141.341.317417

13、45072150721 4.98 4.98377377鋼鐵需求與產能過剩問題鋼鐵需求與產能過剩問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題產業集中度產業集中度v產鋼產鋼500500萬噸以上的大企業由萬噸以上的大企業由20042004年的年的1515家增加到家增加到2002007 7年的年的2424家；產鋼家；產鋼10001000萬噸以上企業萬噸以上企業達到達到1010家；家；v但我國鋼鐵企業多是靠增加產能單體發展，產業集中度整體上在降低。但我國鋼鐵企業多是靠增加產能單體發展，產業集中度整體上在降低。二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題產業集中度產業集中度我國

14、鋼鐵業產業集中度大大低于發達國家。我國鋼鐵業產業集中度大大低于發達國家。20002007年主要國家(地區)前四家企業鋼產量比重變化情況50.969.857.552.932.137.085.590.776.774.888.9200102030405060708090100歐盟15國美國日本俄羅斯韓國中國2000年2007年二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題產業集中度產業集中度 盲目投資鋼鐵、環境污染、出口失控、進口礦石抬價等諸多矛盾由盲目投資鋼鐵、環境污染、出口失控、進口礦石抬價等諸多矛盾由此而生；此而生； 提高產業集中度是企業實現專業化分工、降低生產成本、提高產品提高產業

15、集中度是企業實現專業化分工、降低生產成本、提高產品質量；集中利用經營資源以相對降低固定費用（營銷網絡、研發資質量；集中利用經營資源以相對降低固定費用（營銷網絡、研發資源等）；增強上下游談判能力；總之是提高競爭能力的重要途徑；源等）；增強上下游談判能力；總之是提高競爭能力的重要途徑； 目前阻礙產業集中的主要因素：目前阻礙產業集中的主要因素： 國有企業管理體制和運行機制國有企業管理體制和運行機制 財稅體制引起的利益分割財稅體制引起的利益分割 分離輔助和分流人員的安置分離輔助和分流人員的安置 市場競爭壓力不夠市場競爭壓力不夠二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題鋼鐵產品出口問題鋼鐵

16、產品出口問題 2006年我國由幾十年的鋼鐵產品凈進口國一舉成為凈出口國，是我國鋼鐵產業競爭年我國由幾十年的鋼鐵產品凈進口國一舉成為凈出口國，是我國鋼鐵產業競爭力提高的主要標志之一；力提高的主要標志之一；改革開放以來到改革開放以來到2004年，我國進年，我國進口鋼材鋼坯折合粗鋼口鋼材鋼坯折合粗鋼4.78億噸，扣億噸，扣除同期出口后凈進口折合粗鋼除同期出口后凈進口折合粗鋼3.52億噸。億噸。單位：萬噸單位：萬噸產鋼產鋼進口進口出口出口 凈進口凈進口表觀消費量表觀消費量 1978-2004244854 47760 1251035250 28010420053532428822906-2535299

17、200641915 20065479 -3473384422007 4892418197308-548943435二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題價格：導致出口大幅增長的主要原因價格：導致出口大幅增長的主要原因鋼鐵產品出口問題鋼鐵產品出口問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題成本低的原因之一：工藝結構調整和技術進步導致能源和其他資源節約成本低的原因之一：工藝結構調整和技術進步導致能源和其他資源節約鋼鐵產品出口問題鋼鐵產品出口問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題成本低的原因之二：成本低的原因之二：人力成本相對較低，且處于人力成

18、本較低的社會環境中人力成本相對較低，且處于人力成本較低的社會環境中成本低的原因之四：產銷增長快于固定成本和期間費用增長成本低的原因之四：產銷增長快于固定成本和期間費用增長我國產鋼我國產鋼500萬噸以上企業人均產鋼約萬噸以上企業人均產鋼約400噸，大致相當于發達國家大型企業的噸，大致相當于發達國家大型企業的1/3，其中寶，其中寶鋼本部與發達國家相當；鋼本部與發達國家相當；2006年大中型鋼鐵企業從業人員人均工資年大中型鋼鐵企業從業人員人均工資3.33萬元，大致相當于歐美日的萬元，大致相當于歐美日的1/12；2006年黑色金屬冶煉壓延業人均勞動報酬年黑色金屬冶煉壓延業人均勞動報酬2.7萬元，在制造

19、業中居第三位，比制造業平均數萬元，在制造業中居第三位，比制造業平均數1.8萬元高萬元高15%；由于企業組織結構從而輔助工序分離程度不同，實物勞動生產率可比性較差，故應把人力由于企業組織結構從而輔助工序分離程度不同，實物勞動生產率可比性較差，故應把人力成本比較擴大到整個制造環境中。成本比較擴大到整個制造環境中。鋼鐵產品出口問題鋼鐵產品出口問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題削弱成本競爭力的因素削弱成本競爭力的因素l 要素價格上升要素價格上升l 環保要求提高環保要求提高l 人民幣升值人民幣升值提高成本競爭力的因素提高成本競爭力的因素l 裝備大型化裝備大型化l 提高勞動生產率

20、提高勞動生產率l 推廣先進節能措施推廣先進節能措施l 企業重組帶來的合并效應企業重組帶來的合并效應中國鋼鐵業有能力保持成本優勢嗎？中國鋼鐵業有能力保持成本優勢嗎？鋼鐵產品出口問題鋼鐵產品出口問題l 大量出口鋼鐵不符合國家利益：鋼鐵工業以占大量出口鋼鐵不符合國家利益：鋼鐵工業以占25.1%的工業能耗，的工業能耗，10-15%的工業污染排放，創造出的工業污染排放，創造出8.34%的工業增加值，交納的工業增加值，交納9.37%的工業的工業行業增值稅，安置行業增值稅，安置4.64%的工業勞動力；的工業勞動力；l 大量出口鋼鐵產品不符合國家對外貿易政策目標：大量出口鋼鐵產品不符合國家對外貿易政策目標：2

21、007年我國貿易順差年我國貿易順差2622億美元，其中凈出口鋼億美元，其中凈出口鋼5500萬噸按萬噸按500美元美元/計算對貿易順差的計算對貿易順差的“貢貢獻率獻率”10%以上；還導致頻繁的國際貿易摩擦；以上；還導致頻繁的國際貿易摩擦；l 大量出口鋼鐵產品也不符合行業利益：大量出口鋼鐵產品也不符合行業利益：2006年我國進口鐵礦石年我國進口鐵礦石32630萬萬噸，同比增加噸，同比增加5107萬噸；而凈出口粗鋼萬噸；而凈出口粗鋼3473約耗礦約耗礦5300多萬噸；多萬噸；2007年年進口礦石進口礦石38309萬噸，同比增加萬噸，同比增加5679萬噸，而凈出口鋼鐵耗礦約萬噸，而凈出口鋼鐵耗礦約85

22、00萬萬噸。如果進出口基本平衡，我國可以做到進口礦石不增加。噸。如果進出口基本平衡，我國可以做到進口礦石不增加。二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題鋼鐵產品出口問題鋼鐵產品出口問題2004年以來我國已經七次調整鋼鐵產品出口稅收政策，且已經見效；年以來我國已經七次調整鋼鐵產品出口稅收政策，且已經見效；今年以來又有反彈，如繼續下去料有進一步控制措施。今年以來又有反彈，如繼續下去料有進一步控制措施。二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題鋼鐵產品出口問題鋼鐵產品出口問題l 鐵礦石對外依存度持續升高，但近兩年已經啟穩；鐵礦石對外依存度持續升高，但近兩年已經啟穩；l

23、全球鐵礦石資源并不缺乏。根據全球鐵礦石資源并不缺乏。根據20052005年美國地質調查局公布，全球鐵礦資源儲量年美國地質調查局公布，全球鐵礦資源儲量16001600億噸，基礎儲量億噸，基礎儲量37003700億噸；按含鐵量計算：儲量億噸；按含鐵量計算：儲量800800億噸，基礎儲量億噸，基礎儲量18001800億噸。其中億噸。其中我國儲量我國儲量113113億噸，基礎儲量億噸，基礎儲量 216 216億噸；億噸；我國鐵礦資源仍有增產潛力；我國鐵礦資源仍有增產潛力；l 如果有效遏制出口低檔產品的亂局，我國鐵礦石對外依存度應該下降，甚至進口量會如果有效遏制出口低檔產品的亂局，我國鐵礦石對外依存度應

24、該下降，甚至進口量會下降，而不是上升；下降，而不是上升；l 我國減少低檔產品出口，國際市場缺口由巴西、俄羅斯、烏克蘭、印度等有礦國家增我國減少低檔產品出口，國際市場缺口由巴西、俄羅斯、烏克蘭、印度等有礦國家增產鋼鐵彌補，可減少三大礦石壟斷寡頭的市場份額，從而減少其漲價的籌碼；產鋼鐵彌補，可減少三大礦石壟斷寡頭的市場份額，從而減少其漲價的籌碼；l 盡快實現產業集中，以強大在資金實力對外投資鐵礦山及海運，以穩定我國鋼鐵業的盡快實現產業集中，以強大在資金實力對外投資鐵礦山及海運，以穩定我國鋼鐵業的原料供給。原料供給。鐵礦石問題鐵礦石問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題二、鋼鐵工業發展中的若干問題如何分析鋼鐵行業如何分析鋼鐵行業二、參與鋼鐵項目應注意的問題二、參與鋼鐵項目應注意的問題 鋼鐵行業是典型的周期性行業，其景氣狀況與經濟周期密切相關； 鋼鐵行業是受國家政策面影響較強的行業，節能減排首當其沖； 鋼鐵行業產能繼續增長，而需求增速下降，將壓縮利潤空間；但90年代后