1、依爾閥業商業計劃書目錄摘要 3第一部分 公司基本情況 4第二部分公司管理層7第三部分產品/服務9第四部分 研究與開發 10第五部分行業及市場情況11第六部分營銷策略13第七部分產品制造14第八部分管理15第九部分 融資說明 16第十部分財務計劃17第十一部分風險控制18第十二部分 項目實施進度 18第十三部分其它18摘 要1、公司基本情況理工依爾閥業成立于2003年月，注冊及辦公地址位于理工大學科技創 新園，注冊資本50萬元人民幣，公司法定代表人周君副教授。公司由周君 副教授和理工大學共同出資設立，其中周君副教授以現金出資 萬元，占公司股本的 %，理工大學以部分知識產權出資，占公司股本的 %。

2、 2008年銷售 萬元，2009年銷售 萬元，2010年銷售 萬元，前三 年銷售毛利率達 % 。2、主要管理者情況:周君、性別：男、年齡：52歲、籍貫：，學歷/學位：大學本科。周君副教授從事閥門研究生產17年，1993年開始研究截止閥，先后獲 得7項發明專利和實用專利，并于2003年開始探索科研成果的產業化，成 立理工依爾閥業，達到小批量生產的能力。3、產品/服務描述產品/服務介紹：新型雙向自平衡截止閥，產品技術水平：國際先進產品的新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優勢：4、研究與開發已有的技術成果及技術水平，研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發經費及今后投入計劃，對研發人員

3、的激勵機制5、行業及市場行業歷史與前景，市場規模及增長趨勢，行業競爭對手及本公司競爭優勢，未來3年市場銷售預測6、營銷策略在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有 效性，對銷售人員的激勵機制7、產品制造 生產方式，生產設備，質量保證，成本控制8、管理 機構設置，員工持股，勞動合同，知識產權管理，人事計劃9、融資說明資金需求量： 2000萬元 資金用途：擴大生產規模 資金使用計劃：第一期 500萬元用于租用廠房、購置生產檢測設備、制 造產品模具等；第二期 1500萬元用于擴大生產規模和建立全國銷售網絡。擬出讓股份：擬出讓 65%的股權。 投資者權利：享有財務監督權、參加董事

4、會決策、公司監事等。退出方式：IPO退出方式、產權轉讓、股東回購、清算或破產。10、財務預測未來 3年銷售收入、利潤、資產回報率：11、風險控制 項目實施可能出現的風險及擬采取的控制措施：第一部分 公司基本情況公司基本情況：公司名稱：理工依爾閥業成立時間：2003年月曰注冊資本：50萬元人民幣實際到位資本：50萬元人民幣其中現金到位無形資產占股份比例：注冊地點：市白下區光華路1號理工大學科技創新園公司性質為：公司沿革:公司自2003年成立以來一直從事壓力自平衡截止閥的研究、 設計和小批量生產，公司存續期間，股權和主營業務均未發生變動。目前公司主要股東情況:股東名稱出資額出資形式股份比例聯系人聯

5、系周君現金周君理工大學專利技術6%目前公司部部門設置情況:目前主營業務為壓力自平衡截止閥的設計、銷售公司經營財務歷史：列表說明：（單位：萬元）項目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產總負債凈資產負債率凈資產收益率公司近期及未來3 5年要實現的目標：爭取未來五年的年平均銷售收 入達到5億兀人民幣，在咼溫咼壓閥門領域的市場占有率達到2%以上的市 場規模，成為行業大部分客戶都認可的品牌，并在第三年開始啟動公司的股 票上市計劃。公司近期及未來3 5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標：公司 以中高端產品為發展方向，致力于高溫高壓截止閥、金屬密封球閥、閘閥和 控制類閥門，進一步提高產品的技

6、術含量，以產品的技術優勢和產品的應用 優勢提高市場份額，在行業樹立高端產品的市場形象。主要發展戰略是逐步 取代進口閥門產品，進一步完善公司的產品線，增強工程項目的配套能力。 公司未來五年要實現的主要目標是建立起覆蓋全國的營銷網絡和產品分銷 渠道，適度開發國外部分分銷商。有能力設計和生產大部分高端閥門產品。 努力成為行業高端閥門產品前五名的供應商。第二部分 公司管理層董事會成員:號序職務姓名工作單位學歷或職稱聯系1董事長周君理工依爾閥業副教授2副董事長3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事總經理項目負責人基本情況周君件1學歷大學本科所學專業精密機械目前與企業之間 的關系公司股東畢業學校理工大

7、學手機Zhouju nyare163.通信地址市孝陵衛200號埋工大學機械學院自我述（經歷）現任理工大學副教授、碩士生導師，1999年獲省科技進步二等獎，2004 年被市政府授予“市行業技術、學科帶頭人”稱號。在科研方面，擔任過多項國家、省、市科技計劃項目負責人，獲得發 明、實用新型專利8項，2003年響應校領導和市政府號召，在理工大學科 技園領銜創辦“理工依爾閥業”，直接面對市場進行本項目成果孵化， 目前又將該項目連冋已取得的成果，全部帶入理工依爾閥業進行全面技 術開發。、項目的技術原理項目所依據的技術原理，包括文獻、專利，或發明等。本項目依據的技術原理，主要是理工大學專利液氣壓力自平衡截止

8、閥，專利號: 03278053.2,及以獲得的其它相關專利技術。本項目產品的組成主要由閥體、閥瓣、平衡孔、密封圈、壓環、閥桿和閥蓋等組成, 其特征是閥瓣設置在閥體腔中，閥瓣下端面上設有密封面，閥瓣上還設有平衡孔，密封 圈設置在閥體與閥瓣外圓之間所構成的環形結構，閥桿與閥瓣活動聯接，閥蓋與閥體固 定聯接。電動裝置四合環密封圈密封填料閥蓋電動閥架平衡孔平衡閥瓣導向套閥體介質流向密封組合件扌閥桿d'BAi本項目的原理是：當本項目截止閥與壓力管道聯接后，閥門處于關閉狀態，閥瓣在 閥桿的推動下，閥瓣下端面上所設彈性密封面與閥體上所設閥座貼緊，壓力介質從閥體 上側通道進入時，介質無法從密封面之間和

9、閥瓣外圓與密封圈之間流至閥體下側通道， 此時液、氣壓力作用在閥瓣的圓周表面上，對閥瓣形成的徑向力互相抵消，對閥瓣的軸 向力為零，閥瓣處于壓力自平衡狀 態；當壓力介質從閥體下側通道進 入時，介質無法從密封面之間和閥 瓣外圓與密封圈之間流至上通道， 此時壓力介質作用在閥瓣的下端 面，并通過閥瓣上所設平衡孔傳遞 至閥體、閥蓋聯接腔作用在閥瓣的 上端面，沿閥瓣的軸向上形成一對 方向相反的自平衡力。當本項目處 于開啟過程時，在閥桿的拉動下，閥瓣被提起直至完全開啟閥門二、項目國外研究開發現狀 包括國外相關技術的研究、開發現狀的介紹、分析。 閥門是發電廠、油田、冶金、石化等壓力管道上不可缺少的重要機械產品，

10、由于管 道介質壓力的影響，導致閥門操作困難、壽命短和易發生外泄漏，如何合理的利用壓力 自平衡技術，消除介質壓力對閥門工作的影響，長期以來一直是國外閥門行業追求的目 標，相關技術現狀如下：1、相關的傳統閥門技術目前國外通常用于高溫環境的閥門技術產品， 主要是傳統技術截止閥和閘閥， 主要 存在問題：? 介質壓力作用在啟閉件上， 必須借助加力杠或大動力裝備（大功率電動、氣 動設備）才能完成，不僅操作困難，還易造成閥門密封的擠傷、擦傷和磨損， 致使閥門泄漏；? 缺少可靠的啟閉件導向技術，不僅易引起管道震動和閥桿填料松動， 致使閥 門外泄漏，而且在溫差變化較大的場合，如高溫蒸汽管道，閘閥的閘板經常 被“

11、脹死”在閥體通道中，致使管道堵塞；? 缺少密封面雜質過濾技術， 經常因焊渣等雜質進入密封面，使得密封面壓傷 而導致密封失效；? 缺少密封面防沖刷技術，介質在流通過程中直接沖刷密封面， 也是縮短閥門 壽命，特別是截止閥使用壽命的重要原因。2、相關的壓力自平衡閥門技術? 旁通截止閥，該閥門在原有閥瓣中又設置 1 個小閥瓣，介質流動方向自上而下， 當閥門開啟時，先通過閥桿將閥瓣中的小閥瓣提起，使進口方向壓力下降后再 提起原有閥瓣。該技術雖能緩解閥門的操作力，但由于該閥門操作時易震動、 不能調節流量、密封可靠性差等原因，無法推廣應用；? 壓力自平衡截止閥，目前已成功的用于合成氨高壓管道，取得了很好的應

12、用效 果，由于缺少用于壓力自平衡的高溫密封技術，盡管國外已有“壓力自平衡截 止閥”產品，但其使用溫度均w 200C，無法滿足工業生產的需要。三、項目主要容及創新點：項目主要容及技術路線： 描述申報項目研究開發的容及涉及的關鍵技術、主要解決 的關鍵問題；技術路線描述包括工藝流程圖、產品結構圖、框架圖等。1、高溫高壓雙向自平衡技術? 采用壓力自平衡結構設計，使得閥門開啟或關閉過程中，介質作用在閥門啟閉 件上的合力為零，實現閥門進出口雙向壓力自平衡；? 采用高溫密封材料及密封結構設計，實現壓力自平衡閥門適用于570C以上的高 溫介質環境。2、高溫高壓動摩擦自密封技術? 研制高溫密封圈；? 閥門密封部

13、位特殊結構設計；? 閥門啟閉件動摩擦自密封設計。3、啟閉件彈性無側隙導向技術啟閉件與閥體間形成彈性無側隙配合，形成穩定的導向和避免高溫時引起的啟閉件 “漲死”問題，確保閥門操作時啟閉件能夠自由的上下移動。4、密封面雜質過濾技術? 閥門關閉前，能夠自動過濾管道介質中的焊渣等雜質，免除雜質進入啟閉件與 閥座間的密封面；? 閥門開啟后，介質的流動能夠自動清除關閉時滯留的雜質。? 密封面防沖刷技術。? 在啟閉件上設置的防沖刷結構，免除介質流動過程中對啟閉件上密封面的沖刷? 彈性閥瓣密封補償技術，彌補閥座密封面高溫狀態下產生的熱變形。項目創新點：描述項目在理論創新、應用創新、技術創新、工藝創新、結構創新

14、等方 面的創新點。要用技術語言，盡可能多的用實驗數據對技術創新性進行描述，要有數據 分析、對比，要有新舊技術、結構或工藝對比。1咼溫咼壓雙向自平衡技術及咼溫咼壓動摩擦自密封技術溫度圍比較序號比較產品適用溫度1國外壓力自平衡截止閥< 200 °C2本項目閥< 570 C解決了壓力自平衡閥門產品應用的關鍵技術條件，使之可廣泛地用于各種高溫壓力管道應用通徑比較序號比較產品適用通徑1傳統咼壓截止閥< 100mm2本項目閥w 1000mm傳統截止閥產品因操作力矩太大而無法用于大通徑高壓管道，本項目拓寬了截止閥 在大通徑高溫高壓管道上的應用，使之能夠取代傳統截止閥、閘閥產品。閥

15、門啟閉力矩、電動裝置功率、節能比較序號比較產品型號生產廠家啟閉力矩電裝功率1傳統閥 J961Y320/DN100鍋爐廠1800 N m5.4 KW2本項目閥 J966Y-320/DN100本企業300 N m0.55 KW本項目閥的啟閉力矩僅為傳統閥的1/6，手動閥門能夠顯著減輕操作工的勞動強度， 電動閥門能顯著降低電動設備成本，本項目閥的電機功率僅為傳統閥的1/10，節電效果 十分顯著。注：表中數據均摘自哈鍋、本企業產品說明書2、啟閉件彈性無側隙導向技術 震動、脹死、填料松動的比較:序號比較產品震動脹死填料松動1傳統閥閘板震動導致管道震動易脹死易松動2本項目閥無振動無脹死無松動傳統閥在開啟或

16、關閉過程中：閘板在介質沖擊下產生晃動，引起管道震動和噪音；溫差變化較大時閘板易脹死在管道中，造成管道堵塞甚至停機；啟閉件晃動帶動閥桿晃動，易造成填料松動而外泄漏。這些問題在傳統閥的具體應用中普遍存在。密封質量比較：序號比較產品密封質量（合格產品驗收標準）1傳統閥允許有少量泄漏（國家標準規定）2本項目閥零泄漏（見國家檢查中心報告）確保本項目閥的密封面間實現無摩擦且完全吻合，使得合格產品達到零泄漏，可顯 著緩解現有技術閥門泄漏造成的資源流失和環境污染。3、密封面雜質過濾技術序號比較產品雜質對密封面的損傷1傳統閥經常損傷2本項目閥無損傷閥門應用的管道介質中，難免存留一些如焊渣、鐵銹等硬度較高的雜質，

17、如果閥門 關閉時雜質恰好卡在密封面之間，較大的雜質就會壓穿密封面，并形成介質的高速流動 通道，密封面很快就因通道擴大而完全失效。由于傳統技術閥門本身都不具備雜質過濾 密封技術，因此造成的閥門密封失效經常發生。本項目應用的雜質過濾密封技術，能完 全杜絕雜質對密封面的損傷。4、密封面防沖刷技術序號比較產品介質對密封面的沖刷1傳統閥被沖刷2本項目閥無沖刷傳統閥在閥門開啟中，密封面直接遭受流動介質沖刷措施，降低了閥門的正常使用密封壽命，本項目閥設置的防沖刷結構，能免除介質流動過程中對啟閉件上密封面的沖 刷，顯著提高閥門的使用壽命。5、彈性閥瓣密封補償技術 傳統閥，尤其是圓錐形密封的截止閥，閥瓣均為剛性

18、設計，當閥座在高溫工況下產 生不規則變形時，無法彌補閥座變形引起的泄漏；本項目閥門，采用的彈性閥瓣密封補償技術，可通過閥門關閉過程中產生的彈性變 形，彌補閥座密封面產生的熱變形，確保高溫密封可靠。預計項目完成時達到的關鍵技術及技術指標： 描述項目完成時計劃解決的關鍵技術 問題及達到的技術性能指標。指標要盡可能量化，該指標為驗收考核指標。1、項目完成時解決的關鍵技術問題? 采用高溫高壓雙向自平衡技術和高溫高壓動摩擦自密封技術，開發出本項目高溫高 壓系列產品；? 采用啟閉件彈性無側隙導向技術，解決高溫系列產品啟閉件的穩定性問題；? 采用密封面雜質過濾技術，解決高溫系列產品密封面防壓傷問題；? 采用

19、密封面防沖刷技術，解決高溫系列產品密封面防沖刷問題；? 采用彈性閥瓣密封技術，解決高溫系列產品閥座變形補償問題。2、項目完成時達到的技術指標1） 適用溫度30570C2） 適用壓力W42MPa3）適用通徑 40 300mm4）適用介質 水、蒸汽及腐蝕性介質5）初步完成手動、電動高溫高壓產品系列開發 3、項目實現的質量標準類型、標準名稱4、通過本項目實施，企業新獲得的相關證書情況（驗收指標）通過本項目實施，企業新獲得的相關證書情況質量認證體系證書國家相關行業許可證專利證書發明專利或實用新型專利2件技術、產品鑒定證書技術、產品鑒定證書1 牛其他注釋：該指標為驗收考核指標四、項目技術成熟程度1項目技

20、術成熟性項目目前 所處階段已完成其中部分 型號產品試制、 試驗和中試放大現階段本 項目直接 參與人數項目產品 銷售情況已銷售產品近千 臺，銷售額約500萬 丿元。關鍵技術成熟性分析本項目涉及的關鍵技術：1、高溫高壓雙向自平衡技術；2、高溫高壓動摩擦自密封技 術；3、啟閉件彈性無側隙導向技術；4、密圭寸面雜質過濾技術；5、密圭寸面防沖刷技術；6、 彈性閥瓣密封補償技術。均已用于本項目的部分系列產品開發。已開發的本項目部分系列產品，于2005年4月開始在“鋼鐵公司”等單位試用， 至今均在管道上正常運行，取得了很好的效果。鋼鐵公司認為：我單位在熱電車間高溫高 壓水管道、咼溫咼壓主蒸汽管道及全公司蒸汽

21、管網上，已大圍的米用理工依爾閥業生產的 壓力自平衡截止閥系列產品，效果非常好。過去在主蒸汽管道上，我們曾先后使用過國兩 家知名企業的Z942Y100-200I閘閥，通常用作全開（關），有時也調節流量，閥門的使用 壽命都較短，一般使用三個月，最多半年就會漏，2005年4月更換了兩臺946Y100-200I 壓力自平衡截止閥，使用至今未發現任何滲漏。該閥與常見的閘閥、截止閥相比具有以下 優點：1、密封性能好，使用壽命長；2、啟閉力矩小，操作極為輕松、方便。由于是專利 產品、結構先進，與其它閘閥、截止閥相比，優勢十分明顯，而且外部連接尺寸和同規格 的閘閥完全相同，可置換閘閥，我們認為可大力推廣（詳見

22、用戶意見）。已完成開發的部分系列產品，分別于2008年和2009年通過“國家泵閥產品質量監督 檢測中心”的檢測，所有檢測項目均達到國家相關標準；已完成開發的部分系列產品，于2008年通過了“省經濟貿易委員會”組織的技術鑒 定，鑒定意見認為：該產品采用壓力自平衡專利技術，實現進、出口雙向自平衡，啟閉扭 矩小；采用高溫密封及壓力自密封專利技術，提高了產品高溫高壓密封可靠性；采用 閥瓣導向專利技術，解決流量調節和啟閉件的穩定性。該產品拓寬了截止閥在大通徑 高溫高壓管道上的應用，使之成為現有截止閥、閘閥的更新換代產品，填補了國際上“壓 力自平衡閥”用于高溫環境的產品空白（詳見鑒定證書）。該項目在理工大

23、學研究期間，獲得過國家、省、市科技計劃的支持：1、國家科技部“九五”國家級科技成果重點推廣計劃指南項目：新型壓力自平 衡截止閥（項目編號：96010107A;2、省科技廳“九五”科技攻關計劃項目：高溫高壓自平衡截止閥（項目編號: BE98002;3、市科技局專利實施項目：壓力自平衡截止閥產品系列研究及推廣（項目編 號：200405012；4、市科技局科技人才培養項目：電動高溫高壓自平衡截止閥產品系列研究及開 發（項目編號：200407027。公司現有的和正在申請的知識產權（專利、商標、等）:單向自平衡截止 閥已經申請了 7項國家專利。專利申請情況：新型雙向自平衡截止閥國專利國家專利局已經受理。

24、 產品商標注冊情況：公司已經注冊依爾商標。公司是否已簽署了有關專利權及其它知識產權轉讓或授權許可的協議？如果有，請說明（并附主要條款）：公司已往的研究與開發成果及其技術先進性：項目技術來源于產學研合作開發，以理工大學為技術支撐，將已獲得的該項目專利 技術成果應用于揚中市閥門廠。理工大學自1993年就開始該項目的研究，先后得到過國家、省、市科技計劃的支持, 獲得8項專利權和省科技進步二等獎。為了加快該項目成果轉化，由理工大學該項目發明人領銜，于2003年在該校成立的 “國家級大學科技園”，專門構筑了本項目的科技成果孵化平臺一一理工依爾閥業，并成功的進行了部分系列產品成果轉化與項目相關的知識產權情

25、況：專利專利名稱專利類型專利進展情況專利圍專利權人 名稱專利 權人 性質專利權人 與項目單 位關系ZL9311549X液氣壓力 自平衡截 止閥發明已頒發專利證書國專利理工大學事業單位合作關系99230252.8液氣壓力 自平衡截 止閥實用新型已頒發專利證書國專利理工大學事業 單位合作關系02263850.4液氣壓力 自平衡截 止閥實用新型已頒發專利證書國專利理工大學事業 單位合作關系03278053.2液氣壓力 自平衡截 止閥實用新型已頒發專利證書國專利理工大學事業 單位合作關系其他知識產權情況：到目前為止，公司在技術開發方面的資金總投入約220萬元，計劃再投 入的開發資金是100萬元（列表說

26、明每年購置開發設備、開發人員工資、試 驗檢測費用、以及與開發有關的其它費用已經投入的技術開發經費：單位：萬元序號項目名稱費用1產品模具1102試壓泵23:試壓工具204:裝配工具105研磨工具56:輔助工具107試制品58房租水電309人員工資2510雜項費用5合計222計劃再投入的開發經費：單位：萬元序號項目名稱費用1產品模具152試驗臺303:研磨工具54:裝配工具55送樣檢測56試制品107房租水電58人員工資159雜項費用10合計100公司現有技術開發資源以及技術儲備情況：已經申請一種高溫高壓雙向平衡截止閥的發明專利。已經完成了通 徑為DN40-DN45口徑，壓力1.6MPa-10MP

27、，工作溫度W 450C，法蘭連接 系列閥門產品的設計，包括手動和電動操作方式。已經完成了通徑為DN40-DN30口徑，壓力10MPa-32MRa工作溫度W 610C，焊接系列閥門產品的設計，包括手動和電動操作方式。已經進行了通徑為DN65壓力32MPa工作溫度W450C,焊接閥門的試 制和各種壓力實驗（強度試驗、密封試驗、壽命試驗），達到或超過現有國 家標準。公司未來3 5年在開發資金投入和人員投入計劃（萬元）:年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入100150150150150人員（個）1010101010第五部分 行業及市場情況一、中國閥門產品需求分析1、閥門需求規模分析隨著“十五”末

28、期閥門市場和行業部的各種發展變化，閥門股份公司和 私營企業增加，閥門生產水平提高，閥門產量大幅度增長。閥門的市場成套 率、成套水平和成套能力都有較大提高。目前，閥門需求主要分布在以下行 業：電力行業，石油化工行業，天然氣行業，冶金行業，南水北調工程、環 保工程、大型煤液化工程等。2005年，國對閥門的總需求量約為 400億元（國銷售收人 +進口額-出口 額）。針對閥門市場的現狀，預計“十一五”期間閥門的需求將達到 600-700 億元。2、閥門應用領域需求分析 閥門的最大用戶是石化行業、電力部門、冶金部門、化工行業和城市建設部門。石化行業主要采用API標準的閘閥、截止閥和止回閥；電力部門主要

29、采用電站用高溫壓閘閥、截止閥、止回閥和安全閥及一部分給排水閥的低壓 蝶閥、閘閥；化工行業主要采用不銹鋼閘閥、截止閥、止回閥；冶金行業主 要采用低壓大口徑蝶閥、氧氣截止閥和氧氣球閥；城市建設部門主要采用低 壓閥，如城市自來水管道主要采用的大口徑閘閥，樓寓建設主要采用的中線 蝶閥，城市供熱主要采用的金屬密封蝶閥等；輸油管線主要采用平板閘閥和 球閥；制藥行業主要采用不銹鋼球閥；食品行業主要采用不銹鋼球閥等。由 于用戶需求的變化，閥門產品的市場走向也將發生相應的變化，在今后一段 時間主要發展趨勢如下：1）隨著石油開發向地油田和海上油田的轉移， 以及電力工業由30萬千瓦以下 的火電向30 萬千瓦以上的火

30、電及水電和核電發展，閥門產品也應依據設備應 用領域變化相應改變其性能及參數；2）城建系統一般采用大量低壓閥門， 并且向環保型和節能型發展， 即由過去 使用的低壓鐵制閘閥逐步轉向環保型的膠板閥、平衡閥、金屬密封蝶閥及中 線密封蝶閥過渡，輸油、輸氣工程向管道化方向發展，這又需要大量的平板 閘閥及球閥；3）能源發展的另一面就是節能，所以從節約能源方面看，要發展蒸汽疏水閥， 并向亞臨界和超臨界的高參數發展；4）電站的建設向大型化發展，所以需用大口徑及高壓的安全閥和減壓閥， 同 時也需用快速啟閉閥門；5）針對成套工程的需要， 閥門供應由單一品種向多品種和多規格發展。 一個 工程項目所需的閥門，由一家閥門

31、生產廠家全部提供的趨勢越來越大。3、重點產品需求分析近年來，隨著國家大力支持煤化工產業發展以及振興裝備制造業等產業 政策的提出，閥門行業的需求加大。需求加大的是金屬密封球閥、控制閥、 核電閥門等。1）金屬密封球閥需求分析 閥門作為一個流體輸送的組件，隨著國民經濟，特別是國家煤比工產業 和裝備制造業的發展。在氣一固、液一固二相流中，對閥門提出新的要求：高溫、高壓、耐磨、 耐腐蝕、耐沖刷、抗熱循壞和零泄漏，這有效推動了金屬密封球閥的快速發 展。近年來，我國電力發展迅速，而且保持繼續發展趨勢。目前，在發電機 組中，金屬密封球閥逐步取代傳統的截止閥，作為禍爐疏水閥、給水閥、汽 包排汽閥、主蒸汽管路步通

32、隔離閥、疏水閥、超壓排放閥、吹灰器隔離閥、 飛灰閥、噴油嘴供油閥和儀表閥。其通徑為1-3in，壓力等Class6004500l.b , 采用因科鎳爾作為球體材料，噴涂碳化鉻涂層，要求抗沖刷、抗汽蝕、抗熱 沖擊以及操作頻繁。2006 年國家發改委制定了煤化工產業中長期二展規劃。按照這一規 劃在未來15 年我國煤化工總投資將超過 10000 億元。金屬密封球閥市場按閥 門總需求量15%考慮，每年煤化工行業對金屬密封球閥的需求額約為 18億元。 此外，金屬密封球閥在冶金、污水處埋、造紙業中主要是煤粉輸送、煤粉噴 射系統、灰渣排放系統、污泥、廢水處理、紙漿輸送等有穩定的市場需求。 預計冶金年需求額1億

33、元，廢水處埋5000 萬元，紙業5000 萬元。2）控制閥需求分析從全球來看， 2006年至2007年間，全球控制閥市場再一次實現兩位數字 的增長率。強勁的收入增長預期將在未來的五年持續 6%的復合年增長率。控 制閥在2007 年達到48 億美元；控制閥供應商在2008 年第一季度繼續經歷強 有力的收入增長，雖然北美和歐洲市場有所放慢，但對供應商沒有造成什么 影響。在發展中國家，如中國、印度和中東地區，以石油和天然氣部門 為主均有較高的需求增長機遇。預計 2012 年全球控制閥將超過64 億美元。 從我國來看，近年電力行業、石化行業產業政策的變化，對控制閥市場的影 響非常巨大。國家開放了國外大

34、的石化集團在中國的投資后，很多大的集團 如巴斯夫、殼牌等加大了在中國的投資，帶動了控制閥市場的發展。從控制 閥企業的年營業額來看，有 22%的企業年收入在 100 萬以下，年收入超過2000 萬的企業只占到10%，從增長速度來看，規模以上的國有企業增長速度相對較 慢，國的民營企業和外資企業增長相對較快，尤其是的控制閥企業，絕大部 分企業的增長速度都超過 30%。預計，未來控制閥應用最具潛力的行業分別是 石油、天然氣，電力，化工，環保。在未來的 5-10 年，控制閥企業預計我國 控制閥市場的需求年增長將在 11-20%左右。3）核電閥門需求分析目前，我國又開始致力于研究國際先進的第三代技術核電機

35、組，該工程 已納入 2006 年起的國家第十一個五年計劃，預計到 2020 年將建成可商用的 原型核反應快堆。第三代壓水堆核電技術的安全性相當高，能有效預防和緩 解類似切爾諾貝利核電站那樣的爆炸泄漏嚴重事故；同時，該技術縮短了建 設周期，1824 個月換一次核原料，延長了機組壽命 60 年，大大提高了經濟 性。據了解，根據我國能源規劃，2020年核電將發展到4 000萬kV,占總裝 機容量的4%5。%從我國核電機組的發展來看， 核電閥門的需求量遠高于同容 量級的火電站。以容量為80萬kW的核電站為例，通徑DN251 000 mm!勺閥 門需求量為8 00010000 臺，為同類火電站的23 倍

36、。據統計分析，一座有2套百萬kW級核電機組的核電站需各類閥門3萬臺, 按每年有250萬kW核電機組建設計算，每年核電閥門的需求量在3.8萬余臺。 據國家“十一五”規劃預測，“十一五”期間核電站的閥門需求額將為 30 億 元，年均需求為6 億元左右。另外，由于核電站花在閥門上的維修費一般占 核電站維修總額的 50%以上，每年核電站花費在閥門上的維修費用約為 1.5億 元。由此來看，核電閥門的市場需求量是相當大的。二、閥門產品需求影響因素分析1 、政策影響因素對閥門行業來說，不管是國家政策還是外貿政策，都對行業或企業至關 重要。如，閥門生產必須遵循一定的國家標磚和行業標準，核電等閥門還要 按照國際

37、標準實施。同時，國家產業政策，特別是閥門相關行業產業政策的 變化，均會牽動閥門行業的發展，這主要是由于閥門行業是諸多行業的配套 行業。如：近年來國家對電力行業、石油和天然氣行業、環保行業等陸續出 臺了許多鼓勵和支持政策，使得電力閥門、油氣閥門、環保用閥門的需求不 斷增加。2008年面對金融危機，國家出臺的擴大需，加大建筑、電網等基礎 設施建設的一系列政策均影響著閥門行業的市場需求。因此說，政策因素是 影響閥門市場需求的重要因素。2、技術影響因素目前國的閥門市場上，只有低壓閥門達到了國際市場能接受的水平。高 壓閥門仍需從國外進口，特別是一些重點工程，如西氣東輸工程，主線需要 大量閥門。主要原因是

38、設備和技術落后，專業化程度低，特別是在一些高端 技術上，國產品與其還有很大的差距。隨著外商投資政策的對外開放，國外閥門龍頭企業紛紛進入中國，市場 份額不斷擴大，產品也融入到各個領域。目前，許多優質閥門都是國外企業 的研發、生產的。而國企業面對日益嚴峻的競爭形勢，由于新產品開發技術 無法與之抗衡，導致原有的用戶對國產品牌消費減弱，紛紛購買國外品牌。 可見，新產品技術研發水平在很大程度上影響了外資產品的需求。3、產品性能影響因素目前，國外的閥門產品除了質量好之外，還特別注重商品質量。所謂商 品質量是指產品外觀、使用的舒適程度、安全性及環保都作到了一流的水平。 而國在這方面差距很大。大多數廠家還只是

39、滿足于使用性能符合標準即可。 這同樣導致市場對國有閥門產品的需求減弱，使產品消費越來越傾向于國外 的高端產品。4、產業鏈影響因素產業鏈關系一個行業的整體發展，對于閥門行業來講，產業鏈的影響程 度很高。如，電力行業，作為閥門行業的下游領域，它的政策、市場、資金 流等變化均會影響行業的需求。隨著國家對電力行業的支持，核電、火電等電力用閥門市場需求亦然火 爆，需求旺盛。而石油、天然氣、環保行業的快速發展也使得環保用閥、油 氣用閥市場逐漸景氣。三、中國閥門行業競爭群體分析1、國有企業2004-2008年1-11月國有企業主要經濟指標變化情況企業數（家）從業人員（人）銷售收入 （億元）工業總產值（億元）

40、利潤總額（百萬兀）產銷率市場占有率2004 年431424721.3821.6258.1299.19%7.37%2005 年391053311.0510.5722.3598.63%2.25%2006 年3083548.288.9335.3197.33%1.18%2007 年1954035.455.70P 5.96P 98.33% 0.61%2008 年1-11 月1950006.316.5817.7892.46%0.63%資料來源：國家統計局，中國機電數據網從近5年閥門國有企業的發展情況來看，國有企業的競爭力逐年下降。 2004年我國規模以上閥門企業942家，其中國有企業43家，占行業企業總

41、量的4.5%;從業人數14247家，完成銷售收入21.38億元，完成了 21.62億 元的任務，實現利潤58.12億元。隨著國有體制的改革、私營企業的壯大以 及外資企業的進入，國有企業慢慢淡出歷史舞臺。2007年規模以上閥門國有 企業不足20家，市場份額降至1%以下，達到0.61%。2008年受我國擴大需政 策的拉動，閥門國有企業累計實現工業總產值6.58億元，比2007年全年的 5.70億元增加了 0.88億元，銷售收入入也有1億元的漲幅。雖然2008年國 有企業相比而言有所發展，但是從總體來看，國有企業的輝煌已經一去不返， 競爭力處于下滑階段。2、私營企業表6 2004-2008年1-11

42、月私營企業主要經濟指標變化情況企業數（家）從業人員（人）銷售收入 （億元）工業總產值（億元）利潤總額（百萬兀）產銷率市場占有率2004 年3674062976.8883.24344.7395.27%26.50%2005 年59570821170.34177.36891.2396.34%34.71%2006 年69381742248.26262.171392.3396.86%35.42%2007 年992107199377.37396.002278.9696.82%41.90%2008 年1-11 月1047114513440.98460.512459.3897.08%44.27%資料來源：國家

43、統計局，中國機電數據網對于閥門企業來說，近年來私營企業的陣容在不斷擴大，實力日益增強, 競爭力居于前列。2004年民營企業367家，市場份額為26.5%到2008年1-11 月份，規模以上企業達到1047家，從業人數增至114513人，市場份額相應擴 大到了44.27% 工業總產值也由2004年的83.24億元增至460.51億元，提高 了4.5倍。雖然我國民營企業在閥門行業的發展中取得了一定成績，但是我 國民營企業的規模普遍比較小，產品研發能力弱，目前生產的閥門，普遍存 在著外漏、漏、外觀質量不高、壽命短、操作不靈活以及閥門和氣動和電動 裝置不可靠等缺點，部分產品只相當于上世紀八十年代初的國

44、際水平，企業 “低、小、散”狀況普遍存在。一些企業根本就沒有自己的知識產權，更沒 有自己的主導產品，因此我國閥門行業要持續發展就是要整合資源，培育大 企業、大品牌，提升市場競爭力。作為我國閥門生產的主力軍，閥門民營企 業整合資源，提咼研發能力、品名牌意識，鑄造大型化、科技化、咼端化產 品是國發展的必由之路。3、外資企業表7 2004-2008年1-11月外資企業主要經濟指標變化情況企業數 （家）從業人員（人）銷售收入 （億元）工業總產值（億元）利潤總額（百萬兀）產銷率市場占有率2004 年1372564776.3275.09599.65101.10%:26.30%2005 年231429351

45、52.67149.021258.67100.43%31.11%2006 年26050226214.05213.271657.7798.67%P 30.54%2007 年288 :52577248.16254.432301.3896.71%27.56%2008 年1-11 月31054904265.96271.742152.1997.83%26.70%資料來源：國家統計局，中國機電數據網目前，我國閥門企業發展約有6000余家，閥門制造企業的總數超過國外 發達國家的總和，上市的僅有三家，但這些企業，無論是其規模，還是產品 質量，都無法與國外同類企業抗衡。近年來，外資企業不斷進入中國市場，2004年

46、規模以上外資企業137家, 實現工業總產值75.09億元。到2007年外資企業數擴大到288家，市場占有 率由2004年的26.3%增至27.54%隨著我國外商投資政策的放寬，以及國閥 門市場潛力對外資企業的吸引，國閥門龍頭企業開始在我國建廠，并形成一 定規模，如泰科公司、美國Flowserve公司、愛默生等。如今，外資企業的 產品幾乎覆蓋了中國閥門市場的所有領域。截止2008年11月，外資企業的 發展勢頭受國際大環境的影響不夠強勁，利潤總額有所下降，為2152.19億 元，市場份額也下滑到26.7%4、市場管制國家對于高溫高壓類的壓力容器產品實行生產許可證制度，只有取得國 家技術監督局生產許

47、可證的企業才能從事產品生產和銷售。5、公司未來3年或5年的銷售收入預測融資成功情況下（單位：萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入10005000150003000050000市場份額0.05%0.25%0.75%1.2%2%第六部分 營銷策略1、產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據產品的銷售成本主要由閥門生產制造的材料成本和管理成本（包括銷售 費用、管理費用、財務費用等）兩大部分組成。產品的市場銷售價格的主要 由三大因素決定，一是產品的生產制造成本；二是主要競爭對手的價格水平； 三是產品的競爭優勢。2、在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施在銷售渠道的建立方

48、面采取代理和分銷的相結合的策略。大型工程項目 采用授權項目代理的方式，授權代理商代理本公司的產品針對該項目進行銷 售；項目維修或改造等一般性需求，采用授權分銷商的方式，在約定區域進 行產品分銷。3、在廣告促銷方面的策略與實施產品的推廣活動主要采取泵閥商情網等專業推廣、 行業雜志、專業性刊 物、行業會議和每年舉辦的泵閥行業展覽會等。 特別是有針對性的在行業雜 志和刊物上，撰寫有關本公司產品專利技術應用的相關文章。 另一項很重要 的推廣活動就是與電力、冶金、有色、石化、化工等有實力的合作，利用本 公司產品和技術的獨特優勢，在設計文件中推薦使用本公司的產品。采取重 點客戶開現場鑒定會的方式推廣， 如

49、五大發電集團的推廣、中石化、中石油 等行業集中度較高的客戶。4、在產品銷售價格方面的策略與實施由于本公司的產品屬于高溫高壓產品， 在行業中處于高端地位，符合國 家相關標準規定的最高等級，市場中的競爭對手相對較少，而市場規模又達 到每年 200 億以上的需求規模，雙向自平衡截止閥產品具有獨特的技術優勢 和產品應用優勢，本公司采取的價格策略為高端價格策略，產品銷售價格略高于同行業替代品的價格， 約高于同行業替代品價格的 10%，保持產品的平均毛利率約為5060%5、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施 銷售團隊的建立依賴于產品的渠道策略，本公司主要采取兩種銷售方 式，一是重點工程項目授權代理， 二是

50、地區或行業授權分銷。基于這兩種銷 售方式的考慮，公司的銷售代表主要職責就是在各個省區發展分銷商， 在重 點行業發展重點客戶的授權代理商。與行業工程總承包商和同行業廠家的配 套供應可以作為銷售渠道的補充。銷售團隊由分管的副總經理負責領導，日常事務由銷售經理負責實施， 銷售代表按各省區 1名配備，每個省區發展 10-20 個分銷商或代理商。第七部分產品制造產品生產制造方式：公司重組初期擬租用廠房，購置產品檢測設備，必 備的機床等加工設備，產品的主要部件如殼體等委托加工，公司生產主要以 產品總裝和檢測為主。當公司的銷售收入達到或超過5000萬以上的規模時， 考慮自建廠房，主要部件公司自主生產。公司自

51、建廠情況，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產面積 是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便：公司重組初期擬租 用廠房，廠房面積不小于2000平方米（生產面積2000平方米），廠房地點 擬選擇在理工大學產業園，交通、運輸極為便利。產品生產制造所需投入的資金：單位：萬元序號項目名稱預算|說明產品檢驗設備1試驗設備40全套生產制造設備2烘漆生產線501套3車床620253臺4磨床101臺5搖臂鉆61臺6臺鉆0.2；2臺7手電鉆0.14臺8丁磨機0.2臺9氬弧焊機1：2臺10普通電焊機0.31臺生產制造工具11:產品模具20012裝配工具2013研磨工具10租用生產場地、廠房14租用廠

52、房3622000m15生產場地改造2016水電20小計438.8管理費用17人員工資10030人18:辦公費用3019:生產許可證、管理認證520營銷費用50小計185合計623.8正常生產狀態下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的圍，描述生產 過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備：產品成本和生產成本如何控制，有怎樣的具體措施：產品批量銷售價格的制訂，產品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？第八部分管理請說明：為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續設立哪些 機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。公司是否通過國外管理體系認證？公司目前未通過質量管理體系認證， 計劃在申請生產許可

53、證的同時，辦理質量管理體系認證、環境管理認證、ce 認證等。公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制：公司對于管理層和關 鍵人員擬采取股權激勵計劃和高于行業平均薪酬計劃。公司是否考慮員工持股問題，請說明：公司不考慮員工持股計劃。公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽訂競業禁止協 議，若有，請說明協議主要容：公司重組后會與關鍵技術人員和重要信息人 員簽訂競業禁止協議。公司是否與每個雇員簽訂勞動用工合同：符合國家法律法規的要求。公司否與相關員工簽訂公司技術秘密和商業秘密的合同：公司重組后會 與關鍵技術人員簽訂技術秘密和商業秘密合同。公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種：符合國家法律法規的 要求。公司是否存在關聯經營和家族管理問題， 若有，請說明：不存在關聯經 營和家族管理的問題。公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛 在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法：不存在任何利益沖突的問題。 關鍵成功因素：? 奉行以人為本的企業文化。? 倡導團隊精神、創新精神。? 對閥門行業市場的現狀及發展趨勢有深入的研究。? 有獨立研究開發能力，能夠根據顧客和市場需要不斷開發出新產品。? 建立動態聯盟，把非核心技術，如低端配套產品，交給合作伙伴完成， 公司對閥門行業高技術、高質量的閥門應用項目進行分層面研發，集中 精力培育和發展核心