1、面試工作臺(tái) crm 使用說(shuō)明書2016-7目錄名詞定義：21.1 頁(yè)面定義21.2 訂單狀態(tài)：31.3 新增欄目名稱：3使用說(shuō)明：32.1概述312與頁(yè)面展現(xiàn)說(shuō)明32.22.3 操作62.4 面試訂單詳情頁(yè)62.5狀態(tài)變更頁(yè)面72.6面試訂單狀態(tài)變更（不改變狀態(tài)也可以增加跟） .82.7反饋.122.8 是否按計(jì)劃面試122.9 分配訂單122.10 請(qǐng)假流程132.11 個(gè)人中心1411.11.1.11.1.21.1.3名詞定義：頁(yè)面定義新邀約=昨天 18:00 以后的新邀約，且累計(jì)跟進(jìn)次數(shù)為 0 的逾期新邀約=昨天 18:00 前的新邀約，且累計(jì)跟進(jìn)次數(shù)為 0 的今日待跟進(jìn)=之前設(shè)置過(guò)下一

2、次跟進(jìn)時(shí)間為當(dāng)天的，且累計(jì)跟進(jìn)次數(shù)1，且訂單狀態(tài)為未預(yù)約、待面試和已面考慮的逾期未跟進(jìn)=之前設(shè)置過(guò)下一次跟進(jìn)時(shí)間為昨天或以前的，且累計(jì)跟進(jìn)次數(shù)1，且訂單狀態(tài)為未預(yù)約、待面試和已面考慮的提前跟進(jìn)=之前設(shè)置過(guò)下一次跟進(jìn)時(shí)間為明天或以后的，且累計(jì)跟進(jìn)次數(shù)1，且訂單狀態(tài)為未預(yù)約、待面試和已面考慮的全部訂單=所有數(shù)據(jù)，按最后一次跟進(jìn)時(shí)間排序1.1.41.1.51.1.61.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.7訂單狀態(tài)：未預(yù)約=沒(méi)有面試時(shí)間的邀約待面試=有面試時(shí)間但未完成面試未面流失=沒(méi)有完成面試客戶就流失了已面考慮=完成面試但客戶沒(méi)有簽單 已面簽單=完成簽單已面流失=

3、完成了面試但客戶也流失了簽單退款=完成簽單但由于各種需退款1.31.3.1新增欄目名稱：下一次跟進(jìn)時(shí)間=操作給時(shí)間。（假設(shè)客戶預(yù)產(chǎn)期在 4設(shè)定的該客戶最佳的下一次跟進(jìn)時(shí)間，初始為下單后，操作可設(shè)置在 2后的今天先嘗試一次，那么會(huì)在待跟進(jìn)的頁(yè)面出現(xiàn)，提示你跟進(jìn)）。建議：盡量保證下一次跟2后的今天該進(jìn)時(shí)間為上班時(shí)間，設(shè)置的該時(shí)間為當(dāng)日時(shí)，就會(huì)在待跟進(jìn)頁(yè)面提示你跟進(jìn)。1.3.2累計(jì)跟進(jìn)次數(shù)=跟進(jìn)時(shí)間的修改次數(shù)，修改過(guò)一次證明你與客戶過(guò)一次。22.1使用說(shuō)明：概述本篇指導(dǎo)說(shuō)明 CRM 系統(tǒng)中面試與頁(yè)面展現(xiàn)說(shuō)明的一些操作使用過(guò)程。2.22.2.1URL說(shuō)明：本文以 進(jìn)行示例瀏覽器地址欄輸入：，跳轉(zhuǎn)到 C

4、RM 系統(tǒng)登錄頁(yè)面，輸入正確的用戶名和。（拿到初始之后請(qǐng)盡快更新）2.2.2頁(yè)面功能模塊介紹面試登陸之后，頁(yè)面如上。2.2.2.11.面試管理2.2.2.22.個(gè)人中心2.2.2.33.右上角功能區(qū)2.2.3面試管理面試管理展現(xiàn) 8 個(gè)tab 頁(yè)面，如果逾期新邀約和逾期未跟進(jìn)為 0 時(shí)，該tab顯示2.2.4個(gè)人中心個(gè)人中心目前只有一個(gè)菜單：消息中心：展示邀約提醒和反饋信息提醒的信息2.3操作2.3.12.3.22.3.32.3.42.3.52.3.62.3.72.3.82.3.91.反饋：優(yōu)化展現(xiàn)，沒(méi)有反饋顯示無(wú)，點(diǎn)擊可以進(jìn)行反饋流程2.面試訂單詳情頁(yè)面：為空也可以點(diǎn)擊進(jìn)入3. 跟進(jìn)時(shí)間：進(jìn)

5、行跟進(jìn)和更改訂單狀態(tài)4. 訂單狀態(tài)：進(jìn)行跟進(jìn)和更改訂單狀態(tài)5. 工作中/請(qǐng)假中：進(jìn)行工作和請(qǐng)假流程的6.展開(kāi)：展示出擴(kuò)展項(xiàng)7.導(dǎo)出：對(duì)到的訂單進(jìn)行導(dǎo)出操作8.城市：面試不展現(xiàn)此列9.變更：城市經(jīng)理進(jìn)行面試變更流程2.4面試訂單詳情頁(yè)點(diǎn)擊基本信息進(jìn)入面試訂單詳情頁(yè)面2.4.12.4.22.4.32.4.41.面試信息展示：面試不顯示 12.查看及變更訂單狀態(tài)：進(jìn)行跟進(jìn)和更改訂單狀態(tài)3.查看跟進(jìn)及狀態(tài)變更：展示所有的跟進(jìn)-狀態(tài)變更頁(yè)面5.通話：查看合力上業(yè)務(wù)員的通話情況2.5狀態(tài)變更頁(yè)面2.6面試訂單狀態(tài)變更（不改變狀態(tài)也可以增加跟）2.6.1未預(yù)約2.6.2更新?tīng)顟B(tài)-未面流失&已面流失點(diǎn)

6、擊更新?tīng)顟B(tài)-未面流失 or 已面流失，點(diǎn)擊確認(rèn)保存。面試訂單狀態(tài)更新為未面流失 or已面流失。在更新這兩個(gè)狀態(tài)之前，業(yè)務(wù)員不能進(jìn)行二次邀約，更新為這兩個(gè)狀態(tài)之后，業(yè)務(wù)員可以進(jìn)行二次邀約，重新形成一條訂單。2.6.3更新?tīng)顟B(tài)-已面考慮點(diǎn)擊更新?tīng)顟B(tài)-已面考慮，點(diǎn)擊確認(rèn)保存，訂單狀態(tài)更新為已面考慮，線索意向度提升到 80%，也可以從這個(gè)狀態(tài)修改為已面流失，修改為已面流失之后，業(yè)務(wù)員可以進(jìn)行二次邀約。2.6.4更新?tīng)顟B(tài)-已面簽單點(diǎn)擊更新?tīng)顟B(tài)-已面簽單，點(diǎn)擊確認(rèn)保存，訂單狀態(tài)更新為已面簽單，線索意向度提升到 100%，并一條消息到 oms，在 oms 中形成一個(gè)訂單，且在售后線索列表里面形成一條售后線索

7、，由售后業(yè)務(wù)員進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)2.6.5更新?tīng)顟B(tài)-簽單退款點(diǎn)擊更新?tīng)顟B(tài)-簽單退款，訂單狀態(tài)修改為簽單退款。此功能也可以在 oms 中進(jìn)行操作，然后同步給 crm。說(shuō)明：關(guān)于各個(gè)時(shí)間的填寫要求1. 下次跟進(jìn)時(shí)間：只能選未來(lái)時(shí)間，且最多 7 天2. 預(yù)約面試時(shí)間：只能選未來(lái)的時(shí)間3. 簽單時(shí)間：只能選過(guò)去時(shí)間4. 服務(wù)開(kāi)始時(shí)間：只能選未來(lái)時(shí)間5. 服務(wù)結(jié)束時(shí)間:只能選未來(lái)時(shí)間6. 服務(wù)天數(shù)：與服務(wù)開(kāi)始時(shí)間、服務(wù)結(jié)束時(shí)間、服務(wù)天數(shù)，三者相互校驗(yàn)7. 訂單金額通過(guò)城市、業(yè)務(wù)類別、星級(jí)、服務(wù)天數(shù)自動(dòng)換算8.應(yīng)付金額通過(guò)訂單金額和金額自動(dòng)換算2.7反饋對(duì)于客戶的情況，可以通過(guò)反饋的填寫，來(lái)反饋給業(yè)務(wù)員。當(dāng)有新的反饋時(shí)，系統(tǒng)會(huì)消息提醒到面試。2.8是否按計(jì)劃面試2.9分配訂單支持對(duì)面試訂單進(jìn)行重分配的操作，權(quán)限僅對(duì)部分用戶開(kāi)放。非全員所有。只需要將需要重分配的訂單進(jìn)行，然后點(diǎn)擊分配訂單，然后在彈出框中填寫需要分配給的面試即可。2.10 請(qǐng)假流程在箭頭處點(diǎn)擊，觸發(fā)請(qǐng)假。點(diǎn)擊確認(rèn)，完成請(qǐng)假流程。說(shuō)明：1. 面試2. 面試3. 面試對(duì)請(qǐng)假期間需要進(jìn)行跟進(jìn)的面試訂單做跟進(jìn)時(shí)間變更操作對(duì)需要及時(shí)跟進(jìn)的面試訂單申請(qǐng)面試變更操作需要在請(qǐng)假完成后，注銷掉請(qǐng)假，即點(diǎn)擊請(qǐng)假中，點(diǎn)擊確認(rèn)。顯示工作中，則