1、經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部 季超季超內(nèi)容內(nèi)容 一、企業(yè)基本情況 二、當(dāng)前煤炭經(jīng)濟運行形勢簡介 三、基于預(yù)算管理的生產(chǎn)經(jīng)營考核 四、應(yīng)對經(jīng)營危機舉措一、企業(yè)基本情況一、企業(yè)基本情況 淮北礦業(yè)股份有限公司臨渙選煤廠（以下簡稱為臨選廠）位于淮北市濉溪縣境內(nèi)，是淮北礦業(yè)二級法人單位，屬于煤炭洗選加工企業(yè)，始建于1987年，原設(shè)計入選原煤能力為300萬噸，1990年6月26日建成投產(chǎn)，后經(jīng)兩次擴建，現(xiàn)入洗能力達到1600Mt/a。目前在職人數(shù)約1972人，形成一廠兩區(qū)六分廠的分布格局，并圍繞選煤工序流轉(zhuǎn)，以選煤車間為中心，成立了煤炭調(diào)運部、東/西區(qū)裝卸車間、東/西區(qū)機電車間、壓濾車間、質(zhì)檢車間、機械加工車間、

2、輸煤車間等，輔以物資管理部、物業(yè)管理部、武裝保衛(wèi)部等后勤單位，以及“四部一室一中心”（安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營管理部、黨群工作部、辦公室和生產(chǎn)調(diào)度信息中心）等機關(guān)單位，另外，今年結(jié)合“走出去”戰(zhàn)略實施的需要，新成立了選煤運營部。 二、當(dāng)前煤炭經(jīng)濟運行形勢簡介 近年來，受經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)能過剩、進口煤等多種因素共同發(fā)酵的制約，我國煤炭市場供大于求的矛盾突出，庫存增加、價格下滑、效益下降，企業(yè)經(jīng)營壓力加大，主要表現(xiàn)為“五下一大”： 1、煤炭產(chǎn)量下降：從2000年以來逐年遞增，但2014年全國煤炭產(chǎn)量38.69億噸，同比下降了2.5%，是本世紀(jì)以來我國煤炭年產(chǎn)量首次下降。 2、煤炭銷量下降：20

3、14年，全國原煤消費量約為35.1億噸，同比下降2.9%。其中，電力、鋼鐵、建材、化工四大行業(yè)商品煤年消費量分別為19.59億噸、6.25億噸、5.67億噸，2.33億噸。 3、庫存居高不下：截至2014年12月底，煤炭行業(yè)全社會庫存已連續(xù)37個月處于3億噸左右的高位，各煤企產(chǎn)成品資金占用維持高位，各大港口屢現(xiàn)緊逼強制疏港警戒線的情況。 4、煤炭價格大幅下滑：2014年以來，國家出臺政策幫助行業(yè)脫困，不定期召開聯(lián)席會議，并強力壓減產(chǎn)能。神華、中煤等煤企帶頭限產(chǎn)保價，還通過商品煤質(zhì)量管理辦法減少進口劣質(zhì)煤，但煤價依然”跌跌不休“，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)價格倒掛，產(chǎn)能過剩仍未根本改觀。 5、煤炭投資下降

4、：2014年全國煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資4682億元，同比下降9.5%。 6、企業(yè)經(jīng)營困難加大：自2012年5月以來，煤炭經(jīng)濟下行態(tài)勢已持續(xù)了近50個月，企業(yè)經(jīng)營壓力越來越大，資產(chǎn)負(fù)債率越來越高。2015年前連個月，除神華、部分上市公司和小煤礦等少數(shù)企業(yè)外，全國90家大型企業(yè)虧損131億元，虧損面80%以上，減發(fā)工資、欠發(fā)工資的現(xiàn)象越來越多。 影響煤炭經(jīng)濟運行的原因，既有宏觀經(jīng)濟調(diào)整、國內(nèi)煤炭需求增幅快速回落的影響，也有近年來大規(guī)模投資、產(chǎn)能建設(shè)大幅超前的原因；既有世界經(jīng)濟低迷、全球煤炭產(chǎn)能過剩、煤炭進口大幅持續(xù)增長的沖擊，也有我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、非化石能源比重不斷提升的影響；既有國家能源基礎(chǔ)設(shè)施

5、不斷完善，煤炭轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)運、輸送能力大幅提升的原因，也有國家推動節(jié)能減排、加強生態(tài)文明建設(shè)，控制煤炭消費總量的影響。這些因素，概括起來叫“四期疊加”，即結(jié)構(gòu)調(diào)整關(guān)鍵期、煤炭需求放緩期、過剩產(chǎn)能消化期和生態(tài)環(huán)境制約期。 2015年煤炭市場難以從根本上好轉(zhuǎn)，我國煤炭經(jīng)濟還將在困難中前行，這是因為： 首先，從國際經(jīng)濟形勢來看，世界經(jīng)濟全面復(fù)蘇尚需時日。從各國情況看，僅美國經(jīng)濟有所恢復(fù)，歐洲、日本等發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟復(fù)蘇仍很艱難。而這些年來一直作為世界經(jīng)濟增長火車頭的中國等發(fā)展中國家經(jīng)濟增長也出現(xiàn)明顯的放緩趨勢。這樣的世界經(jīng)濟形勢在2015年不會出現(xiàn)明顯的改變。因此，這將繼續(xù)造成世界性的大宗物資價格的下降，

6、從目前價格仍在下跌的石油就可以看到這一點。因此，煤炭等大宗能源物資價格在2015年不會出現(xiàn)明顯回升。 其次，對于國內(nèi)經(jīng)濟形勢，中國經(jīng)濟過去那種以資源大量消耗、環(huán)境嚴(yán)重破壞和廉價勞動力來支撐經(jīng)濟快速增長的時期已經(jīng)過去，中國經(jīng)濟必須轉(zhuǎn)型，由粗放的、模仿的，以第二產(chǎn)業(yè)增長為主要動力的模式轉(zhuǎn)變?yōu)榧s的、創(chuàng)新的以第三產(chǎn)業(yè)增長為主動動力的新模式。從2013年起，我國第三產(chǎn)業(yè)增長速度及其在經(jīng)濟增長中的貢獻率，拉動都超過了第二產(chǎn)業(yè)。2014年，我國第二產(chǎn)業(yè)增長7.3%，為2000年以來最低，其中工業(yè)增長率為7%。同樣為2000年以來最低。第二產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻為43.2%，落后于第三產(chǎn)業(yè)的51.6%，對GDP

7、的拉動為3.2%，低于第三產(chǎn)業(yè)的3.8%。第二產(chǎn)業(yè)比重的下降，必然帶來了能源消費的減少。 而這一轉(zhuǎn)型不會在短期實現(xiàn)，中國在這樣的轉(zhuǎn)型期也不會再出現(xiàn)10%左右的高速增長，經(jīng)濟將保持7%左右增速的新常態(tài)。這樣的經(jīng)濟增長速度和轉(zhuǎn)型，必然逐步降低煤炭的使用量，國此煤炭需求的增速也不會再出現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，預(yù)計保持在較低的增長水平，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。當(dāng)然，由于中國經(jīng)濟總量的擴大，較低的增速也會帶來不小的增量，因此，2015年煤炭市場會保持相對較穩(wěn)的態(tài)勢。當(dāng)然，這是以煤炭產(chǎn)量和進口量不大幅增長為前提。 三、基于預(yù)算管理的生產(chǎn)經(jīng)營考核 煤炭市場的不景氣對淮北礦業(yè)的沖擊尤為猛烈，因為淮北礦業(yè)的資源稟賦所限，洗動

8、力煤不如洗精煤合算。因此，多年來淮北礦業(yè)一直堅持走“精煤戰(zhàn)略”之路，處于能源消費鏈的上游環(huán)節(jié)，下游鋼鐵、化工、水泥、房地產(chǎn)等行業(yè)不景氣將直接傳導(dǎo)至上游。臨選廠是淮北礦業(yè)”精煤戰(zhàn)略”的主要基地，近幾年來臨選廠入洗量以數(shù)百萬噸規(guī)模遞增， 2009年、2010年、2011、2012年、2013年、2014年入洗量分別為1027萬噸、1220萬噸、1534萬噸、1755萬噸、1692萬噸、1541萬噸。同時作為臨渙工業(yè)園產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭單位，帶動周邊礦井產(chǎn)量的同步上升，對附近的焦化和中利電廠的運行也帶來良好的區(qū)域社會效益，原材料充足，使用快捷，有效降低了整體運行成本。 基于此，臨選廠必須加強生產(chǎn)經(jīng)營管控，

9、全面做好進廠原煤質(zhì)級相符、原煤配洗、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、精煤配裝、設(shè)備保運轉(zhuǎn)、物資供應(yīng)等一系列工作，才能保障生產(chǎn)經(jīng)營順暢，確保既定目標(biāo)實現(xiàn)。 凡事有預(yù)則立，預(yù)算管理一直是國企經(jīng)營管理的傳家寶。預(yù)算管理的作用是多方面：一戰(zhàn)略執(zhí)行的有力工具；二資源合理配置的手段；三業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范；四績效管理的依據(jù)。通過預(yù)算管理使企業(yè)的日常經(jīng)營始終保持符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的要求 從生產(chǎn)組織來說，由于現(xiàn)在的煤炭市場是買方市場，不同的客戶對產(chǎn)品品種（焦精煤、肥精煤、瘦精煤和1/3焦精煤）和質(zhì)量需求是不同的，我們只能以銷定產(chǎn)，因此每月的生產(chǎn)計劃是不同的，甚至每天的生產(chǎn)計劃都不一樣，然后我們聯(lián)系礦井組織不同原煤煤種地調(diào)運、全

10、面合理協(xié)調(diào)原煤存儲、配洗以及精煤存儲配裝外運 。東區(qū)洗什么煤種、計劃入洗量多少、入哪個原煤倉、怎么配洗、精煤又入哪個倉等問題都需要科學(xué)組織，以實現(xiàn)效益最大化。其中，僅配洗方案就多達20多種。 （一）定性考核，加強生產(chǎn)組織管理（一）定性考核，加強生產(chǎn)組織管理 正是由于生產(chǎn)的復(fù)雜性，每個單位的職責(zé)定位不同，為了科學(xué)衡量每個單位在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的績效值大小，以便獎優(yōu)罰劣，督促其以后更好地提高服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，我們制定一套詳細(xì)的定性考核方案。2015年文件臨渙選煤廠2015年綜合績效一體化考核辦法.doc （二）定量結(jié)算，提高內(nèi)部經(jīng)營管控（二）定量結(jié)算，提高內(nèi)部經(jīng)營管控 衡量一個企業(yè)經(jīng)濟運行狀況好壞，關(guān)鍵

11、綜合看其盈利和成本控制情況，狹義地講，盈利多不代表成本低，成本低也不代表盈利多。選煤廠作為洗選加工企業(yè)，有兩個重要經(jīng)濟指標(biāo)：一是產(chǎn)率、二是洗選成本，選煤廠只有最大限度地提高產(chǎn)率，降低洗選成本才能收益最大化。 為了考核這兩個指標(biāo)，我們才能按照市場交易原則，建立了內(nèi)部市場化結(jié)算體系。所謂“內(nèi)部市場化”就是運用市場經(jīng)濟的一般原理，導(dǎo)入市場機制和運行法則、交易手段，運用價值規(guī)律和價格杠桿，對企業(yè)內(nèi)部各單位間所發(fā)生的供求關(guān)系、經(jīng)濟活動實行有價結(jié)算、有償服務(wù)，將內(nèi)部各單位間的行政協(xié)調(diào)關(guān)系大部分通過內(nèi)部合同轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟關(guān)系，借助市場的自我調(diào)控能力，使企業(yè)內(nèi)部的資源配置逐步趨于合理，從而達到轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制，提高經(jīng)

12、濟效益的目的。 首先，根據(jù)鏈?zhǔn)浇Y(jié)算關(guān)系確立各單位收支項目。例如，選煤車間主要有兩個職責(zé)，一是入洗原煤、二是生產(chǎn)精煤。一定程度上，入洗量越大、精煤產(chǎn)率高對廠經(jīng)營效果貢獻也就越大。這兩個收入項目由下游廠結(jié)算中心購買，同時選煤車間也要向其上游的裝卸車間（提供原煤）、機電車間（提高設(shè)備維護、維修服務(wù)）、壓濾車間（提供循環(huán)水）等支付工資，根據(jù)“收入-支出=工資“的原則核算其工資收入。 其次，根據(jù)”三定“原則進行價格測算。三定即定員、定量和定額。三定就是對各單位人、財、物等資源投入的預(yù)算管理，計劃生產(chǎn)1噸精煤產(chǎn)品，打算需要投入幾個人、幾噸原煤、多少錢加工費。所以，價格測算必須依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算進行。 第三，配套建立相應(yīng)的結(jié)算體系、仲裁體系、收入調(diào)控體系等。四、應(yīng)對經(jīng)營危機舉措四、應(yīng)對經(jīng)營危機舉措 內(nèi)外出擊、聚焦雙效 一、降本增效：由于市場精煤價格下降，倒逼著我們縮減成本，必須全面加強生產(chǎn)經(jīng)營控制。我們通過加強安全經(jīng)濟技術(shù)一體化論證 、暫停一切非必要性