1、銀行金融服務方案中國建設銀行股份有限公司某某支行,“ 本著真誠合作、精益服務、利益共享、共創未來的理念，針對某某公司的不斷壯大、金融需求旺盛的特征，結合我行以往為公司、個人類客戶服務方案，供貴公司參考。一、中國建設銀行簡介中國建設銀行是四大國有商業銀行之一，實力雄厚，信譽卓越。中國建設銀行股份有限公司成立于1954 年，總部設在北京，按資產規模計算，2010 年末，位列中國商業銀行中的第2 名。建設銀行在中國內地設有13000多家分支機構，在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京、首爾、紐約、倫敦設有分行，在悉尼等地設有代表處。建設銀行擁有350,272 名員工，各種服務渠道遍布全國，主要業

2、務范圍基本涵蓋公司類、個人類和金融市場類全部銀行業務。2005 年 10 月 , 建設銀行在香港聯合交易所掛牌上市，發展進一步提速。目前，建設銀行已成為主要財務指標世界領先的金融機構：資產總額突破10 萬億元， 年凈利潤超過1300 億元； 年化平均資產回報率1.46%，平均股本回報率24.87%，列國際大銀行第一位；股票市值穩居全球上市銀行第二位；2010 年，建行被英國銀行家雜志評為“中國最佳銀行”，并在福布斯發布的“2010 中國品牌價值50 強”中排名第三位，名列銀行業第一。建設銀行的愿景是，始終走在中國經濟現代化的最前列，成為世 界一流銀行。使命是，為客戶提供更好服務，為股東創造更大

3、價值，為員工搭建廣闊的發展平臺，為社會承擔全面的企業公民責任。核心 價值觀是，誠實、公正、穩健、創造。二、金融服務方案概述（一）企業金融需求描述及解決思路由于近期受我國緊縮信貸規模的影響，且一系列相關數據顯示，我國通脹壓力較大，管理層調控態度堅決，近期緊縮政策不但沒有松動跡象， 甚至可能有所加強，各金融機構都面臨更嚴重的規模受限問題。 而未來貴公司的項目建設需要大量資金支持，我行通過創新業務品種、 優先授信等方式，最大限度滿足貴公司項目建設運營全過程中的金融服務需求。對于大型企業集團而言，主要有以下幾方面的需求：降低融資成本的需求。 企業議價能力很強，需要低成本的融資方式。銀行可以提供各種直接

4、融資方式，降低融資成本，比如承銷發行短期融資券、中期票據，協助企業發行企業債、IPO股票增發等。降低資產負債率的需求。 企業為了獲得投資者的認可，需要降低資產負債率，也有些企業資產負債率過高，財務壓力比較大。銀行可以提供非負債模式的融資渠道，比如發行股權類理財產品，引入戰略投資者，設立產業基金，還有直接投資、IPO、私募融資、應收賬款融資等方式，降低資產負債率。整合并購的需求。 企業做大做強往往要通過并購的方式，大型國企有很多子公司需要并購重組，還有不少企業有海外并購計劃。銀行可以提供并購貸款、銀團貸款、并購重組顧問和多種并購融資工 具，通過各種產品組合幫助企業實現并購目的。做強做大的需求。

5、隨著我國經濟的快速發展，將會有越來越多的企業有做大做強的需求，這些企業要成為中國五百強、世界五百強，需要上市融資，有些企業還要到海外融資。銀行可以通過多樣化的投資銀行服務，為企業設計上市方案，尋找戰略投資者，提供各種融資支持。提高投資收益的要求。 有不少企業資金很多，現金流很充裕，需要現金管理類的業務。銀行可以針對企業的特點，提供高流動、高收益的理財產品，使企業既可以隨時支取，又可以獲得較高收益。對于有長期富裕資金的企業，銀行可以為其設立一直私募股權投資基金，企業將錢委托銀行管理，銀行為其投資。（二）全面金融服務方案概述為更好服務客戶，建設銀行在同業中率先提出金融全面解決方案 FITS（ Fi

6、nancial Total Solution ，中文簡稱“飛馳”） ，通過整合傳統商業銀行業務與新型投資銀行業務，為客戶提供“一站式”全面金融服務。FITS 主要是由建設銀行作為財務顧問，根據政府機構、大型企業、中小企業、個人客戶的不同情況和投融資需求，綜合運用建設銀行傳統商業銀行、新型投資銀行以及各種基金和銀行理財計劃等產品和工具，整合成為全面的多元化金融服務方案，以最快的速度、最小的半徑、最短的時間解決客戶的金融需求。即通過為客戶提供融資、投資、資金管理、咨詢顧問等全面金融服務，拓寬集團融資渠道提高資金使用效率，并配合企業發展戰略，為企業創造價值。除傳統信貸業務外，FITS 可以通過投行業

7、務為客戶提供的新型金融服務主要包括：境內外 IPO ，債券承銷，包括短融、中票、境外發債等，信托理財產品，資產證券化(未來可帶來穩定現金流的項目、應收帳款、收益權等) ，財務顧問服務，境內外買殼上市，直接投資，Pre-IPO， Post IPO,引入戰略投資者和私募股權投資，產業基金管理。三、企業融資服務方案介紹建設銀行在利用自身資金優勢為客戶提供間接融資的同時，也可協助企業通過包括債券市場、資本市場在內直接融資方式為企業解決資金需求，從而保證企業財務杠桿的合理水平，提高企業資金使用效率。(一)債務融資類產品A短期融資券1. 產品描述：短期融資券是企業依照人民銀行銀行間債券市場非金融企業債務融

8、資工具管理辦法及銀行間交易商協會有關規定在銀行間債券市場發行和交易并約定在一定期限內還本付息的有價證券，期限最長不超過一年。2. 產品特點：(1) 短期融資券對發行人的資信狀況及償債能力要 求較高； (2) 短期融資券的主管機構是銀行間交易商協會，其只對銀行間債券市場的機構投資人發行，在銀行間債券市場交易，不對社會公眾發行；（3） 短期融資券采用額度管理，有效期兩年，發行規模不得超過企業凈資產的40%，最長期限不超過365 天，企業可在額度有效期限內自主確定每期融資券的期限。3. 產品作用：（ 1）降低企業融資成本。一般來說，主體評級較高的企業發行短期融資券利率會大大低于同期限銀行貸款利率；（

9、 2） 擴大企業的融資渠道。增加企業直接融資渠道，減少對銀行信貸資金的依賴； （ 3）增加企業融資的靈活性。短期融資券的發行期限、規模均可根據市場情況和企業需求確定，具有較高的靈活性；（ 4）有效提高企業知名度。由于短期融資券在全國銀行間市場發行，發行企業能有效提升市場知名度。4. 發行條件：（ 1）在中華人民共和國境內依法設立的企業法人；（ 2）具有穩定的償債資金來源，最近一個會計年度盈利；（ 3）流動性良好，具有較強的到期償債能力；（ 4）發行融資券募集的資金用于本企業生產經營；（ 5）近三年沒有違法和重大違規行為；（ 6）近三年發行的融資券沒有延遲支付本息的情形；（ 7） 客戶所從事的行

10、業不屬于國家宏觀調控行業，如排名20位之后的鋼鐵企業、房地產行業、水泥行業、電解鋁行業、鐵合金行業等：（8）建行的AAA或者AA級客戶（如暫時不是，但預計客戶能達到建行客戶評級標準，可同時進行授信和發券準備工作）； （ 9）在建行尚有未使用的授信額度。對于民營企業，尚未使用的授信額度應達到發券金額的30%； （ 10）在金融市場無不良信用記錄。5 發行成本：短期融資券的發行成本包括發行利率、承銷費、登記托管和兌付費及其他中介機構費用。短期融資券的利率主要取決于資金市場短期利率情況和發行人的資信。承銷費由發行人與主承銷商協商確定，但不得低于0.4%。B中期票據1. 產品描述：中期票據是按依照人民

11、銀行銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法及中國銀行間市場交易商協會銀行間市場非金融企業債務融資工具發行注冊規則、 銀行間債券市場非金融企業中期票據業務指引等規則和指引在銀行間債券市場按照計劃分期發行的，約定在一定期限還本付息的債務融資工具，期限在一年以上。2. 產品特點：(1) 期限長， 一般在 1-5 年內， 最長可以達到8 年；(2) 主管機構是主管機構是銀行間交易商協會，其只對銀行間債券市場的機構投資人發行，在銀行間債券市場交易，不對社會公眾發行；(3) 采用額度管理，中期票據發行額定一經注冊，兩年有效。發行人可在額度有效期內分期發行中期票據。3. 產品作用：(1) 降低企業融資

12、成本。一般來說，主體評級較高的企業發行中期票據的利率會大大低于同期限銀行貸款利率；(2) 擴大企業的融資渠道。增加企業直接融資渠道，減少對銀行信貸資金的依賴； (3) 增加企業融資的靈活性。發行企業可在發行計劃內靈活設計各期票據的期限結構等要素，同時發行中期票據募集資金的用途并無嚴格限制，但必須披露；(4) 有效提高企業知名度。由于中期票據在全國銀行間市場發行，發行企業能有效提升市場知名度。4. 發行條件：（ 1） 中期票據的發行人應是在中國境內注冊成立的非金融企業；（ 2）發行人有過去三年經審計的財務報告（或模擬財務報告） ； （ 3）中期票據的發行金額不得超過企業凈資產的40%（中央企業發

13、行中期票據可以不計算短期融資券所占用的額度）； （ 4）有尚未使用的授信余額，在我行的評級為AAA或者AA （5）發行金額不低于20 億元，外部主體評級不低于AA。5. 發行成本：中期票據的發行成本包括發行利率、承銷費、登記托管和兌付費及其他中介機構費用。以公約利率（針對一定評級的發行人，由各主承銷商、投資機構開會協商確定的一個利率下限。任何發行人的中期票據發行利率不得突破此利率下限。公約利率每兩周確定一次）為基準，根據各發行人的行業狀況、資信狀況加一定利差確定。承銷費由發行人與主承銷商協商確定，但不得低于0.3%。C企業債券1產品描述：指中華人民共和國國內具有法人資格的企業為籌集生產與建設資

14、金，依照法定程序發行，約定在一定期限內還本付息的債務憑證。2產品作用：（ 1 ）擴大企業的融資渠道。增加企業直接融資渠道， 減少對銀行信貸資金的依賴；（ 2） 有利于改善發行人的債務結構，提高其經營管理水平；（ 3）有利于降低發行人財務費用，提高盈利水平， 一般來說，主體評級較高的企業發行企業票據的利率會大大低于（ 4）有利于提高發行企業的知名度。3產品特點：（ 1 ）目前原則上只接受除上市公司以外的國有企業和有限責任公司提出的額度申請；（ 2）期限較長，長期企業債券可在 5 年以上。4.發行條件：（1）發行前連續3年盈利；（2）公司最近3年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息；（ 3）

15、公司累計債券總額不超過公司凈資產額的40；用于固定資產投資項目的，發債總規模不得超過該項目總投資的60%；用于收購產權（ 股權 ） 的 , 比照該比例執行 ; 用于調整債務結構的, 不受該比例限制, 但企業應提供銀行同意以債還貸的證明; 用于補充營運資金的, 不超過發債總額的20%（； 4）前一次發行的企業債券已足額募集；（ 5） 已經發行的企業債券沒有延遲支付本息的情形；（ 6）債券利率不得超過國務院限定的利率水平；（ 7）企業發行債券的募集資金投向應符合國家產業政策和行業發展規劃； （ 8）近三年沒有違法和重大違規行為; （ 9）公司籌集資金符合國家產業政策。5發行成本：包括發行利率、承銷

16、費、登記托管和兌付費及其他中介機構費用，如在證券交易所上市交易還包括上市費用。D 國際債券（境外發債）1. 產品描述：建行和美國銀行（BOA合作，幫助境內借款人在國際證券市場上發行以外國貨幣為面值的債券。私募或公募方式，主要向國際機構投資者發行，包括基金公司、銀行、保險公司等。2. 產品作用：(1) 發行期多為7-15 年，滿足企業長期外幣融資需求；(2) 提高客戶國際影響力；(3) 在人民幣預期升值背景下，可降低融資成本。3. 適用對象：一般為資本密集型企業，如： 石油化工、制造業等，或是受宏觀調控，在國內較難獲得貸款的行業，如房地產、鋼鐵等4. 發行條件：(1) 發行人的主要業務及運營在國

17、內，可通過海外控股/ 關聯公司發行，也可由國內公司直接發行；(2) 發行人一般應具有國際評級機構出具的信用評級；(3) 發行人凈資產在12 億人民幣以上，債務與息稅折舊攤銷前盈余比例不超過5 倍；(4) 合并財務報表由國際會計師事務所審計。5. 發行成本發行價格：由市場供求確定，主要受債券信用評級、期限，二級市場利率水平和一級市場發行狀況等因素影響；發行費用：承銷費、律師費、審計費、評級費、路演費等。(二)投資銀行類產品A境內外IPO及再融資業務1. 產品描述：建行為客戶在境內外股票公開發行、上市和再融資提供財務顧問、保薦和承銷等服務，包括：(1)境內IPO及再融資。建行聯合境內合作的證券公司

18、為客戶提供上市輔導、上市保薦、承銷 和財務顧問服務；(2)境外IPO和再融資。建行境外機構及其他合作伙伴為客戶在香港、新加坡、 英國和美國等地上市和再融資提供財務顧問、上市保薦和承銷等服務。2. 產品作用：(1) 使企業獲得持續穩定的融資渠道，有利于企業規模擴張； (2) 提高公司聲譽和影響力，境外上市可為企業走向國際市場創造條件；(3) 有利于完善公司治理結構；(4) 增強公司凝聚力(股權激勵和員工持股計劃)； (5) 境外上市可促使企業熟悉國際慣例，按國際規范運作；(6) 中小企業境外上市門檻相對較低。3. 服務內容：(1) 提供業務、財務重組、上市方案、估值模型等財務顧問服務；(2) 作

19、為上市保薦人推薦上市；(3) 作為簿記管理人及承銷商承銷發行股票，就發行上市的定價、承銷結構等事宜提供建議，并負責前頭組織承銷團；(4) 作為公司與交易所聯系的主要渠道，并協助公司獲得上市批準；協助公司獲得國內有關監管部門的批準；(5)與律師等中介機構合作編寫招股書及處理相關上市文件；(6) 協助公司路演，推銷公司的新股發行，協助開展投資者關系管理等；執行上市后的股價穩定機制，使估價獲得支持；(7) 作為公司上市后的合規顧問， 協助公司履行上市責任；協調其他參與上市工作的中介機構的工作；協助信息披露、危機處理等公共關系管理。4. 服務平臺：境外平臺：建行全資機構建銀國際(CCBI) 、建行海外

20、分行；境內平臺：國內知名證券公司如中投證券、洪源證券等。5. 上市條件：境內首次公開發行股票并上市的基本條件(A股)主體資格財務條件公眾持股量合法存續的股份有限公司 自股份有限公司成立后持續經營至少 3年注冊資本已足額繳納，用作出資的財產權轉移手續已辦理完畢主要資產不存在重大權屬糾紛生產經營符合法律、法規和公司章程，符合國家產業政策最近3年內主營業務和董事、高級管理人員沒有重大變化，實際控制人未變更最近3個會計年度凈利潤均為正數且累計超過 3000萬元最近3個會計年度經營活動產生的現金流量凈額累計超過5000萬元，或者最近3個會計年度營業收入累計超過3億元發行前股本總額不少于3000萬元最近一

21、期末無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例不高于 20%最近一期末不存在未彌補虧損內部控制有效，有注冊會計師出具無保留結論的內部控制鑒證報告注冊會計師出具了無保留意見的審計報告公開發行的股份達到公司股份總數的 25必上；公司股本總額超過4億元的，公開發行股份的比例為10必上香港主板及創業板首次公開發行并上市條件主板創業板財務條件申請人必須符合以下三項之一1）過去3年盈利達 5000 萬港元（最近一年2000萬 港元，前兩年合計達 3000 萬港元），且上市時市值至 少2億港元；2）上市時市值至少達 40 億港元，且最個經審 核財務年度的收入至少達5億港元；3）上市時市

22、值至少達 20 億港元，最八個經審核財務年度的收入至少達 5 億港元，且經營業務產生 的現金流入于前三個財務 年度合計至少達1億港元。無盈利或其他財務標準要求營業紀錄新申請人具備不少于 3個 財務年度的營業紀錄。就 滿足上述第2）項標準的發 行人而言，如滿足以下條 件可以接受較短的營業紀 錄：1）申請人的董事及管理層 在新申請人所屬業務及行 業中擁后足夠（至少3年） 及令人滿息的經驗，及2）在最個經審核的財 務年度內管理層維持不變。申請人必須證明在呈交上 市申請日期之前有至少24 個月活躍業務記錄。若符 合以下條件，可減至12個 月：該公司：1 ）過去12個月內營業 額不少于5億港兀；2 ）上

23、一財務期間總資產 不少于5億港兀；或3）上市時的市值不少于5億港兀。上市時，公眾持有的股本 證券市值不少于1.5億港 元，并由至少300名股東 持有，其中持股量最高的5 名及最高的25名股東合計 持有量分別不得超過公眾 持有股本的35唾50%及 股份的首次公開招股價不 得少于1港元。主營業務無特定要求必須專注于一項主營業務，不得經營超過一項截 然不同的業務，但與核心 業務有關的周邊業務是容 許的最低市值上市時市值至少達2億港元無特定要求，但上市時市值實際上不能少于4600萬最低公眾持股量5000萬港兀或已發行股本 總額的25%（以兩者中較高 者為準）。若預期市值超過100億港元，可降至15%!

24、25炕間；無論何時均必須維持以上 規定的最低公眾持股量。就上市時的市值不超過40億港兀的公司叩目，最低公眾持股早為25%但不得少于3000萬港元；就市值超過40億港元的公司而言，最低公眾持股量為20%或使公司在上市時公眾持有股份市值至少等于10億港兀的較局白分比；無論何時均必須維持以上規定的最低公眾持股量。股東人數至少300名（對符合財務條件的第1）和3）項標準 的公司向言）或者1000名就至少有24個月活躍業務記錄的發行人而言，上市時須最少有100名公眾股股東（對符合財務條件的第2）項標準的公司而言）； 由持股量最高的3名公眾 股東實際持有的百分比不東；就僅符合12個月活躍業務記錄的公司而言

25、，與上市時須最少有300名公眾股得超過上市時由公眾人士 東。持有的50%建行對擬到香港上市企業的選擇標準， 考慮到費用和境外機構的 客戶定位，原則上不受理國內企業香港創業板上市業務。對擬在香港上市企業的選擇：重點尋找符合上市當年稅后利潤達 到1億元人民幣以上，近三年業績持續增長，且有中國廣泛的市場概 念，處于高增長的企業，并及時記入正選名單。如某些企業尚未能在 一年內達到上述要求，但已達到 6000萬人民幣或以上，則可以記入 候選名單，做好前期準備工作和輔導。新加坡交易所主板上市基本條件（僅需符合以下任意一項）標準標準二標準三稅前利潤過去3年累計750萬新兀，且每年至少100力新兀過去1或2年

26、累計1000萬兀新兀無市值無無上市時8000萬新兀營業記3年1或2年無錄股權分25%殳份至少由1000名股東持有（市值超過3億新元，布可降至12-20%之間）建行對擬在新加坡上市企業的選擇標準：（1）過去三年必須有利潤記錄，利潤必須是處于增長趨勢；（2）前一年的稅前利潤或當年的預計稅前利潤不低于 5000萬元人民幣；（3） 預計未來兩年的每年利潤增長率在 30%fc右；（4）沒有國有股東；（5） 最大股東至少控股50%U上；（6）所有股東人數不多于 20人；（7） 賬目系統必須是電腦操作；（8）避免建筑、房地產、發電廠、礦業以 及受國家限制的教育、碼頭等行業；（9）如果公司本身能顯示很好的 利

27、潤和增長記錄，都可以被市場接受，但目前新加坡投資者比較歡迎 的行業是：與化學和藥物有關的企業、化學生物、廢水 /廢物循環和 處理、電子咨詢和制造、著名品牌、跨國企業合同的制造商、電訊行 業。美國紐約證交所及NASDAQ:市基本條件紐約證交所NASDAQ國資本市場NASDAQ、型資本市場有形資產凈值4000萬美元600萬美元400萬美元市值5000萬美元凈收入73萬美元稅前收入250萬美元100萬美元公眾流通100萬110萬100萬股數流通股市值1800 萬800萬500萬公眾持股人數5000400300經營年限N/AN/A1年或市值5000萬美兀做市商數量N/A33買方最小報價N/A5美元4美

28、元公司治理有要求有要求有要求韓國主板上市條件持續經營年限提交上市預審申請日為準，持續經營年限不得少于3年（承認轉成股份有限公司以前的有限公司經營業績）資本要求最近會計年度期末，凈資產為100億韓元白8,000萬人民幣）以上凈資產不小于注冊資本保留率（凈資 產-注冊資本） /注冊資本）保留率為50蛆上、大型法人的保留率要求25%Z上，售收入最近會計年度，銷售收入300億韓元（約2.4億人民幣）以上最近三年平均銷售收入 200億韓元（約1.6以人民幣）以上利潤/ROE（凈資產收益率）要求符合利潤或RO磔件：*各會計年度的營業利潤、利潤總額和本期凈利潤當中，以最小金額為準，不得少于以卜要求：利潤：?

29、最近會計年度利潤不得少于 25億韓元（約2,000 萬人民幣）?最近3年利潤累計金額不得少于50億韓元（約4,000萬人民幣）ROE最近ROE 5圾上，最近三年合計10%U上大型法人：ROE 3哪上或利潤不得少于50億韓元 以上、及經營現金流量+（正）口權分散少數股東1,000名以上，韓國內招股量100萬股（存托憑證）以上* IPO :少數股東30%公募10%U上“他不得有對企業經營帶來重大影響的并購、轉讓、受讓或訴訟等糾紛（若發生上述事項，在該會計年度結算之后方申請）公司章程或者其他法律法規，無限制股票的轉讓（企業所在國規定限制轉讓的，具內容不包括KRX轉讓）KRX審查公司治理、透明度、企業

30、公告以及投資者保護等事項B股權投資1 .產品描述：建行聯合境內外合作機構對有良好增長潛力、 主營 業務明確、行業背景良好的中小企業進行直接參股， 并對其進行上市 輔導和包裝，通過幫助其在境內或境外公開上市變現收回投資。2 .產品作用：（1）為企業提供長期穩定的融資，增強企業實力； （2）利用中國建設銀行的品牌優勢，優化企業形象，提升企業價值； （3）為企業境內外上市提供輔導。3 .客戶標準：（1）具有高速增長潛力，行業背景良好；主營業務 明確，產品有競爭力，市場潛力大；（2）企業規模尚處在發展中，對 資金需求強烈；（3）具有高效率和有專長的經營管理隊伍，管理層富 于敬業精神，作風踏實，行為理性

31、；產權明晰、股東結構比較清晰、 單一；（4）優先選擇具有自主知識產權的項目。4 .服務方式：有戰略投資、特別投資、引進投資服務等投資服務 形式。（1）戰略投資。建行全資子公司一一建銀國際（CCBD作為財務 投資者利用自有資金和管理的基金進行直接股權投資，或者通過協議轉讓等方式購買外資對 A股上市公司的股權；（2）組建或參股財務公司。 建銀國際以直接股權投資方式與大型企業合資組建或參股財務公司； （3） 特別投資。建行利用自身雄厚的資金實力，對國家支持的重點項目報經主管部門批準后進行直接股權投資；（4） 引進投資服務。建行利用龐大的客戶資源和廣闊的信息，幫助客戶引進戰略投資者或財務投資者進行直接

32、股權投資，建行還為股權投資提供財務顧問服務。C產業投資基金1. 產品描述：產業投資基金是一大類概念，國外通常稱為風險投資基金（ Venture Capital ）和私募股權投資基金，一般是指向具有高增長潛力的未上市企業進行股權或準股權投資，并參與被投資企業的經營管理，以期所投資企業發育成熟后通過股權轉讓實現資本增值。 根據目標企業所處階段不同，可以將產業基金分為種子期或早期基金、成長期基金、重組基金等。2. 產品特點：（ 1）投資對象主要為非上市企業；（ 2）投資期限通常為3 7 年； （ 3）積極參與被投資企業的經營管理；（ 4） 投資的目的是基于企業的潛在價值，通過投資推動企業發展，并在合

33、適的時機通過各類退出方式實現資本增值收益。3. 服務內容：可充分利用我行自身客戶資源優勢、風險管理和財務管理方面的專業能力等，擔任私募融資顧問、項目投資顧問、基金托管人等。現階段總行已正式成立運作了醫療保健股權投資基金和中國航空產業投資基金，因此我行重點從幫助募集資金和推薦項目兩個方面開展工作，具體如下：（ 1）資金募集：總行正在籌建以及今后籌建的產業基金的資金募集來源主要分為兩部分：一是向機構投資者直接募集。我行需要向銀行、非銀行金融機構（保險公司、財務公司、信托公司）、全國和地方社保基金、央企、大型國企、大型上市公司、投資公司、部分有實力的民營企業等進行營銷，爭取其作為機構投資者投資我行醫

34、療及航空等產業基金。投資人最好能擁有可用于長期投資的資金（例如，醫療產業基金的存續期在7 年以上） ， 投資金額一般應在5000 萬元以上。 二是通過發行理財產品的方式募集資金，在將來發行與產業基金相關的理財產品時，分行應積極配合總行要求，確保理財產品的銷售任務順利完成。（ 2） 項目推薦： 根據自身的客戶資源情況挑選適合產業基金投資方向的企業和項目推薦給總行和產業基金。項目篩選的主要標準有： （ 1） 企業的產品或服務具有良好的市場前景和較強的競爭力；（ 2）企業具有較強的盈利能力；（ 3）企業產權明晰、財務管理規范；（ 4）企業管理層具有較高的管理素質；（ 5）企業具有上市計劃的優先。（三

35、）理財產品A非上市公司股權類理財產品1 產品描述：銀行發行理財產品將募集到的投資資金通過信托平臺受讓非上市公司的股權，對被融資公司進行增資擴股，并在約定的時間以約定的價格回購或轉讓所投資股權，從而獲得投資收益的人民幣理財產品2產品作用：完善公司股權結構，為融資客戶解決資金需求，同時提高企業的社會形象；為投資客戶提供分享企業成長收益的理財產品。3發行條件：（1）優秀的非上市公司，或在行業中市場份額較大、具有較好發展前景的企業；（2）必須有指定用途的資金使用計劃，資金帳戶應受到我行監管，企業無縮股安排；（3）產品期限以 2 年到 3 年為主，原則上不超過5 年。4適用對象：融資方主要為非上市企業；

36、投資方為有較高風險承受能力和風險承受意愿的個人、公司類和機構類客戶。5風險情況：本產品非保本浮動型理財產品。投資本金回收及收益取決于基礎資產運作，風險程度相對較高。B 乾圖理財“一對一”信托理財產品1 產品描述：乾圖理財 （ 一對一 ） 產品是指建行向公司或機構類客戶定向發行理財產品，將所募集的資金設立資金信托，將該筆信托資金指定向建行選定的融資客戶發放信托貸款。2產品作用: 為融資客戶提供快速、低成本融資，拓寬融資渠道；為投資客戶提供風險可控、收益可觀的理財產品。3產品特點：（1）投資收益高于銀行定期存款；（2）資金相對有保障，建行對融資客戶有授信額度，可給予貸款支持。4發行條件：存量模式：

37、存量貸款五級分類為正常，原貸款未發生展期，也不存在借款人拖欠、違約等情況；擬轉出存量信貸資產的貸款檔案資料完備，貸款資料和信息記錄完整、準確，不存在虛假陳述和重大遺漏；融資企業在我行內部信用評級不低于 AA級（含），原則上 應為AAA級或AA級總行重點客戶；存量貸款的擔保方式要為信用或 第三方保證（不包括最高額保證）；借款人具有穩定的償債資金來 源， 原則上最近三個會計年度盈利；擬轉出存量信貸資產距到期日的期限原則上不超過12個月（含）；借款人出具承諾書，表示已知悉該貸款債權轉讓事宜，相應第三方保證人也已知悉，并將繼續履行其保證義務；借款合同或相關補充協議中無借款人提前還款的相關規定，沒有禁止

38、債權轉讓的限制性規定，債權項下所附屬的擔保權利也不存在禁止轉讓的限制性規定；借款應為固定期限貸款， 循環額度貸款暫不考慮；客戶具有還貸能力或有其他明確的還款保證；原則上理財產品申請發行金額不低于1000萬元（含）。增量模式：具備合格借款主體資格，無不良記錄，原則上最近三個會計年度盈利；融資企業在我行內部信用評級不低于AA級（含），原則上應為AAAa或AA級總行重點級客戶；對我行綜合貢 獻度較大，經營狀況良好的 AA級非總重客戶，經總行投資銀行部預審核后方可上報；融資企業在我行要有相應的授信額度。同時，所發行的理財產品額度要相應扣減融資企業在我行的授信額度；理財產品期限原則上不超過12 個月，對

39、于與我行合作關系良好且能夠明確還款來源的，在保證我行綜合收益的前提下，理財產品期限可適當延長； 符合總行相關行業準入或底線等相關要求，信托貸款不得投向國家政策和監管部門明確限制的行業、企業和項目；具有明確、充足的還款來源；鼓勵為理財產品提供第三方擔保。為提高理財產品安全性及市場吸引力，鼓勵選擇信用風險低、信譽良好、市場知名度高的公司、企業集團及相關符合我國擔保法要求的專業機構等為理財產品提供第三方擔保。提供有效第三方擔保的理財產品， 我行綜合年收益率可適當下調；原則上單期理財產品申請發行金額不低于1000 萬元（含）。5適用對象：融資方主要為企業客戶；投資方主要為公司類和機構類客戶。6風險情況

40、：本產品為非保本浮動收益型理財產品。理財財產品本金及收益取決于資金所投向的信貸資金的收益和質量，風險程度一般。C “利得盈”債券類理財產品1 產品描述：指建行向個人、公司或機構類客戶發行理財產品，將所募集的資金銀行間債券市場品種，基礎資產中包含記賬式國債、政策性金融債、央行票據等非信用類投資工具，也包括企業債、企業短期融資券、資產支持證券等信用類投資工具。2產品特點：若基礎資產不包含信用類投資工具，產品類型為保本浮動收益型；若基礎資產包含信用類投資工具，則產品類型為非保本浮動收益型。收益主要參照對比對象是同期限銀行存款，發揮理財產品銀行不代扣代繳所得稅的優勢，為客戶提供較高的收益，同時通過提前

41、終止設置等附屬條款，為客戶提供流動性保護。3 銷售對象：該類產品主要適用于風險承受能力一般的個人和對公機構投資者。4 風險情況：本產品分保本浮動收益型和非保本浮動收益型產品。非保本浮動收益型取決于基礎的資產運作，風險程度一般。（四）資金周轉類融資需求建設銀行可通過流動資金貸款和供應鏈融資類產品，滿足企業經營周轉類的資金需求，為企業與上下游合作伙伴間的真實交易提供短期信用支持。同時，在信貸規模受限的情況下，建設銀行還可通過信托收益權轉讓的方式，滿足企業融資需求。A流動資金貸款1 流動資金貸款含義：是指建設銀行向企（事）業法人或國家規定可以作為借款人的其他組織發放的，用于借款人正常生產經營過程中為

42、耗用或銷售而儲存的各類存貨、季節性物資儲備等生產經營周轉性、經常占用性或臨時資金需求，不包括表外授信業務。流動資金貸款按期限劃分：可分為短期流動資金貸款和中期流動資金貸款。短期流動資金貸款是指期限在一年（含）以內的貸款；中期流動資金貸款是指期限為一年至三年 （ 含 ） 的貸款。2 貸款利率與計息方式，流動資金貸款利率由我行與客戶協商確定， 并在借款合同和貸轉存憑證中載明。人民幣流動資金貸款利率以中國人民銀行確定的同期限貸款利率為基準，并在中國人民銀行允許的范圍內浮動。人民幣貸款利率設置浮動利率和固定利率兩種方式。一年以下貸款（含一年）原則上采用固定利率方式；一至三年（含三年） 貸款利率的確定方

43、式由我行與客戶協商決定。浮動周期可采取一個月、三個月、半年和一年四種期限。人民幣貸款采取按月計結息方式。 經中國建設銀行利率管理部門審批，對綜合貢獻度較大的優質客戶可按季計結息。公司類貸款計結息日為每月（或每季末月）第20日。3 發放與支付，我行在發放貸款前應確認借款人滿足提款條件，并通過貸款人受托支付或借款人自主支付的方式對貸款資金的支付進行管理與控制，監督貸款資金按約定用途使用。貸款人受托支付是指建設銀行根據借款人的提款申請和支付委托， 將貸款通過借款人賬戶支付給符合合同約定用途的借款人交易對象。借款人自主支付是指建設銀行根據借款人的提款申請將貸款資金發放至借款人賬戶后，由借款人自主支付給

44、符合合同約定用途的借款人交易對象。B 供應鏈融資供應鏈融資可幫助企業通過改善上、下游供應鏈關系，整合和優化供應鏈中的信息流、物流、資金流，幫助企業獲得競爭優勢，并提高供應商、制造商、零售商的業務效率。1 供應鏈融資產品含義：是指建設銀行圍繞企業“供應鏈管理”的增值目標需要而設計，并通過分析企業采購、制造、分銷直至最終用戶的生產經營全過程中信息流、物流和資金流的運作模式，研究原材料供應商、制造商（核心企業）、經銷商、最終用戶之間關系和特點， 將核心企業和上下游企業聯系在一起，而提供的組合融資服務模式。根據融資企業在貿易過程中所處的不同階段，供應鏈融資可劃分為包括：訂單融資、倉單融資、保單融資、保

45、理、保兌倉融資、動產融資在內的多類具體產品。2 產品特點：以企業日常生產經營為基礎，以真實交易為背景；同時與企業物流、信息流和資金流“三流”的運行相伴相隨貫穿整條供應鏈、涉及上下游企業運作的全流程、各環節；提供結構化、多產品組合的綜合化融資服務；參與企業“三流”的運作， 深化銀行與企業的合作關系；流動性強、風險分散度高。C保理作為上述供應鏈融資產品中重要的一種，保理能夠幫助賣方企業提前獲得保理預付款，加快應收賬款的周轉速度，減少信用銷售限制，提供更加吸引買方的付款條件，從而提高市場競爭力；同時，通過辦理無追索權保理，還可以優化企業財務報表。對于買方企業，通過保理業務， 可使其獲得更優惠的付款條

46、件，從而更長時間地占用賣方資金擴大自身生產經營。1、產品定義保理是指賣方將其現在或將來的基于其與買方訂立的貨物銷售合同所產生的應收賬款根據契約關系轉讓給銀行，由銀行針對受讓的應收賬款為賣方提供應收賬款管理、保理預付款和信用風險擔保等服務的綜合性金融產品。按賣方是否有回購義務，可以分為有追索權（回購型）和無追索權（買斷型）；按應收賬款轉讓是否預先通知買方，可以分為公開保理和隱蔽保理；按是否約定轉讓全部應收賬款，可以分為全部轉讓和部分轉讓。2 、保理預付款比例保理預付款比例一般不超過80。在無追索權保理業務中，如果買方滿足下列條件之一，經有權審批行審批同意，保理預付款比例可以提高至100%：經中國

47、建設銀行評定的信用等級為 AAA級；全球 500 強企業在我國的全資或控股子公司。3、融資期限客戶應收賬款轉讓申請日距商務合同項下的應收賬款付款到期日原則上不少于15日且不超過6個月（含），賣方信用等級為AA級（含）以上、或買方信用等級為 AAA的原則上不超過1年（含）。D 信托受益權轉讓型理財產品符合貸款發放條件（有可使用的授信余額），但受到規模限制暫時無法通過傳統銀行借款方式解決融資的企業。我行可通過信托受益權轉讓型理財產品幫助企業解決融資需求。1、產品定義信托受益權轉讓型理財產品指建行與信托機構及合格投資者合作，信托機構發起設立單一資金信托計劃，由合格投資者認購，信托資金用于發放信托貸款

48、。目前， 信托受益權轉讓型理財產品是我行為企業提供融資替代的重要產品之一。2、基本條件在我行信用評級為AAA AA總重或總戰客戶；授信額度覆蓋融資 金額，符合建行發放貸款的條件。3、融資成本期限不超過2 年， 成本與同期銀行貸款利率水平相同，一般不低于同期貸款基準利率。4、辦理流程客戶需要與信托公司簽署信托貸款合同，資金到位一般需要1 個月左右的時間.（ 五 ） 中長期融資需求建設銀行可通過包括固定資產貸款、項目融資、并購貸款在內的多種中長期融資產品滿足企業在產能擴大、項目開發和戰略收購等方面的資金需求。同時， 建設銀行還可以利用自身在銀行業中的市場地位， 針對客戶大額的融資需要，牽頭負責承貸

49、銀團的組建和銀團貸款的發放事宜。A固定資產貸款固定資產貸款，是指建設銀行向企（事）業法人或國家規定可以作為借款人的其他組織發放的，用于借款人固定資產投資的本、外幣貸款。按貸款用途分為基本建設貸款、技術改造貸款、房地產開發貸款等產品品種。1、用途與金額限制固定資產貸款應用于相應的固定資產項目建設，可用于置換項目資本金比例之外的借款人前期投入，可以用于歸還項目的負債性資金（包括債券、銀行借款、股東借款、信托借款等），但不得用于置換項目資本金。固定資產貸款金額應在符合建設銀行關于項目資本金管理規定的基礎上，根據項目的實際需要、風險水平等因素合理確定。2 、貸款利率固定資產貸款利率由中國建設銀行與客戶

50、協商確定，并在借款合同和貸轉存憑證中載明。人民幣貸款利率以中國人民銀行確定的同期限貸款利率為基準，并在中國人民銀行允許的范圍內浮動。一年以下（含一年）貸款原則上采取固定利率方式；五年以上貸款原則上采取浮動利率方式；一至五年 （含五年）貸款的利率確定方式由中國建設銀行與客戶協商確定。外幣貸款利率依照貸款發放時國內外資金市場情況和建設銀行的資金成本而定，通常有兩種利率定價方式：一種是固定利率，適用于三個月以內（含三個月）、三至六個月（含六個月）、六個月至一年（含一年）和一年至兩年（含兩年）等四類期限的貸款。另一種是浮動利率，分為一個月浮動一次、三個月浮動一次和六個月浮動一次，按LIBOR （或HI

51、BOR SIBOR等對應幣種的基準利率）加點的方式定 價。3 、期限固定資產貸款期限應在測算借款人（或項目）現金流、投資回收期、 償債能力等因素的基礎上合理確定。固定資產貸款期限一般不超過十年，超過十年的，需按照當地監管部門的要求辦理備案等手續。4、發放與支付單筆金額超過項目總投資5%或超過500 萬元人民幣的貸款資金支付，應采用貸款人受托支付方式。貸款用于歸還項目負債性資金的，貸款資金應該支付給原債權人， 歸還其他銀行借款的，可以支付給借款人在原貸款銀行開立的同名存款賬戶，借款人應在還款后提供相應的還款憑證。貸款用于置換項目資本金比例之外的借款人前期投入的，貸款資金可以轉入借款人的存款賬戶，

52、但借款人應提交其前期投入的證明文件。B 項目融資項目融資指項目發起人為該項目籌資和經營而成立一家項目公司， 由項目公司承擔貸款，以項目公司的現金流量和收益作為還款來源，以項目的資產或權益作抵（質）押而取得的一種無追索權或有限追索權的貸款方式。1 、項目融資特點項目融資是指具有如下特征的貸款：貸款用途通常是用于建造一個或一組大型生產裝置、基礎設施、房地產項目或其他項目，包括對在建或已建項目的再融資；借款單位通常是為建設、經營該項目或為該項目融資而專門組建的企事業法人，包括主要從事該項目建設、經營或融資的既有企事業法人；還款資金來源主要依賴該項目產生的銷售收入、補貼收入或其他收入，一般不具備其他還

53、款來源。融資形式多樣，在項目貸款之外，建設銀行還可提供債券發行、融資租賃、公募發行股票或私募股本等多種融資形式。2、適用范圍資源開發項目，如石油、 天然氣、 煤炭等能源資源開采，鐵、 銅、鋁等礦產資源開采等；市政公用設施項目，如供水、污水處理等；公共交通工程，如鐵路、公路、 海底隧道、港口、 機場、 地鐵等； 其他公共工程，如水利大壩、電信設施等；大型制造業項目，如發電、 鋁冶煉加工、造紙、 水泥等；文化創意、新技術開發等項目。C銀團貸款銀團貸款又稱為辛迪加貸款(Syndicated Loan) ，是由獲準經營貸款業務的多家銀行或非銀行金融機構，采用同一貸款合同，按商定的期限和條件向同一借款人提供資金的貸款方式。形式上， 各銀團成員與借款人表現為同一合同關系，實質上， 各銀團成員分別與借款人存在合同關系并獨立而非連帶地承擔合同義務。1 、銀團貸款的方式直接銀團貸款：由銀團各成員行委托代理行向借款人發放、 收回和統一管理的銀團貸款，為銀團貸款的基本形式。間接銀團貸款： 由牽頭行直接向借款人發放貸款，然后再由牽頭行將貸款份額，分別轉售給其他銀行。全部的貸款管理及放款、收款均由牽頭行負責。2 、建設銀行作為牽頭行的業務職責牽頭行是指受客戶