1、經營管理平臺經營管理平臺業務銷售助理業務銷售助理分公司銷售企劃部2010年3月生產工具的創新貫穿于整個人類歷史！英國崛起蒸汽機的發明蒸汽機的發明大大提高了生產力大大提高了生產力將英國帶進工業革命將英國帶進工業革命3放眼全球4世界霸主是誰？為什么美國可以稱霸全球為什么美國可以稱霸全球因為掌握了世界最先進的科技因為掌握了世界最先進的科技回歸保險行業中國保險行業發展最快的是哪家公司？中國保險行業發展最快的是哪家公司？中國保險行業技術最先進的是哪家公司？中國保險行業技術最先進的是哪家公司？5 我們有兩個東西能讓客戶覺得平安與眾不同，我們有兩個東西能讓客戶覺得平安與眾不同，一個是綜合金融，還有一個就是一

2、個是綜合金融，還有一個就是E行銷行銷集團首席保險執行官集團首席保險執行官 梁家駒梁家駒E行銷的組成部分7E E行銷的意義行銷的意義E E行銷助力管理和銷售行銷助力管理和銷售電子投保電子投保目錄8E行銷推動的意義：實施綜合金融戰略、增強管理、提高隊伍產能、提升客戶滿意度，實現公司、客戶和隊伍三方共贏便于管理，即時追蹤便于管理，即時追蹤掌握組員活動情況掌握組員活動情況活動量可控活動量可控產能與留存的提升產能與留存的提升實施綜合金融實施綜合金融提升公司形象提升公司形象增加客戶信賴度增加客戶信賴度降低運營成本降低運營成本提升專業形象提升專業形象提高工作效率提高工作效率提升產能提升產能增強市場競爭力增強

3、市場競爭力提升服務滿意度提升服務滿意度對公司認可度對公司認可度提高簽約率提高簽約率自助便捷的服務平臺自助便捷的服務平臺E行銷推動的意義9E E行銷行銷一個客戶、一個賬戶、多個產品，一站式服務一個客戶、一個賬戶、多個產品，一站式服務銷售銷售服務與管理服務與管理綜合金融綜合金融 馬明哲董事長在西安峰會上明確指出：馬明哲董事長在西安峰會上明確指出：“打通天地線，讓綜合金融夢想變成現實打通天地線，讓綜合金融夢想變成現實”， 實現實現“一個客戶、一個賬戶、多個產品、一站式服務一個客戶、一個賬戶、多個產品、一站式服務”，以高科技為依托的，以高科技為依托的E行銷行銷技術成為這一目標實現的支撐。技術成為這一目

4、標實現的支撐。 E行銷系統在過去可以支持壽險銷售，目前已全面支持壽險銷售、服務和管理，未行銷系統在過去可以支持壽險銷售，目前已全面支持壽險銷售、服務和管理，未來將成為集團綜合金融的移動平臺。來將成為集團綜合金融的移動平臺。E行銷將成為行銷將成為“客戶經理客戶經理”的工作平臺。的工作平臺。E行銷是集團綜合金融戰略的重要組成部分E E行銷平臺行銷平臺改版升級改版升級的重要意義的重要意義E行銷平臺行銷平臺（E行銷網站和金領軟件）管理規劃平臺管理規劃平臺 希望在完善業務隊伍E化保單銷售的同時，給予更加豐富的銷售支持，幫助業務員掌握多樣化的主顧開拓工具和方法，加強業務員自我管理和團隊管理能力，并對其老客

5、戶進行管理和分析。個人及團隊指標查詢及預警個人及團隊指標查詢及預警個人及團隊管理個人及團隊管理客戶管理及追加銷售分析客戶管理及追加銷售分析目標規劃目標規劃銷售支持平臺銷售支持平臺榮譽激勵平臺榮譽激勵平臺主顧開拓工具及方法主顧開拓工具及方法產、創說會視頻資料產、創說會視頻資料大道平安大道平安早會速遞早會速遞主顧開拓追蹤系統主顧開拓追蹤系統高峰會榮譽體系高峰會榮譽體系鉆石俱樂部鉆石俱樂部榮譽業務員榮譽業務員MDRT & IQA競賽方案追蹤及預警競賽方案追蹤及預警11E E行銷的意義行銷的意義E E行銷助力管理和銷售行銷助力管理和銷售電子投保電子投保目錄12E化管理化管理助力經營助力經營讓我

6、們實現輕松管理讓我們實現輕松管理 通過通過E E行銷平臺，逐步深入推動業務行銷平臺，逐步深入推動業務隊伍自我管理，有效推動業績及產能穩步隊伍自我管理，有效推動業績及產能穩步提升，打造精英團隊。提升，打造精英團隊。 優秀的人一定是懂得借助各種資源，不斷提升產能，建立、優秀的人一定是懂得借助各種資源，不斷提升產能，建立、穩固并壯大團隊的。穩固并壯大團隊的。通過通過E E行銷平臺，讓業務的管理變得行銷平臺，讓業務的管理變得輕松，輕松，從從到到1對對N進入E行銷網，有待辦事項框，包括銷售、服務、管理三方面內容。近期待辦事項智能提醒，點擊即可直接進入。16點擊工作日志框中的“批”，即可看到組員填寫工作日

7、志情況，可對未提交的進行催繳。 有效把控組員活動情況和拜訪量有效把控組員活動情況和拜訪量。可了解組員的活動情況，通過查看趨勢圖，分析其薄弱環節，有針對性可了解組員的活動情況，通過查看趨勢圖，分析其薄弱環節，有針對性地進行輔導。地進行輔導。18隨時了解保單承保狀態。1923l本次本次1313留分析對象是留分析對象是20072007年年7 7月月1 1日日 20082008年年6 6月月3030日入司的人員日入司的人員：因為這個時間段的人員正好在金領注冊推動期間，具有一定的代表性，同時可以看到目前留存狀況；l金領注冊比未注冊人員的金領注冊比未注冊人員的1313留明顯高很多留明顯高很多：接近四倍！懂

8、得應用新科技的人固守舊傳統方式的人24“網上回銷”問題件二期上線二期上線100發件人：客戶王平安，系統通知您：你本次領取的紅利金額為100元刪除 回復二期上線二期上線客戶郭星，您的投保申請已生效，您可以在一帳通帳戶中查看電子保單，號碼為P260000000三季度實現三季度實現28業內領先業內領先助力銷售助力銷售讓我們的銷售更加有利讓我們的銷售更加有利工作更加輕松工作更加輕松視頻幫您講，動畫演出來視頻幫您講，動畫演出來 不會介紹平安，不會講解保險的意義與功能，沒關系，視頻幫您講解； 不會講解產品，flash動畫幫忙演示身份證明身份證明 進入金領系統，直接有身份的說明，消除客戶疑慮，增加信賴度，提

9、高成交率。需求分析需求分析 根據客戶實際情況，進行科學分析，計算保險缺口，量身打造最適合客戶的產品，讓客戶合理理財，不花冤枉錢。（可讓客戶親自參與體驗，增強其信任度） 高科技電子信息化工作高科技電子信息化工作方式，提升專業形象！方式，提升專業形象！ 我是一名平安的鉆石，一直沒有用我是一名平安的鉆石，一直沒有用個人版的金領。一方面是由于自己不太個人版的金領。一方面是由于自己不太會操作電腦，另一方面我覺得用手寫填會操作電腦，另一方面我覺得用手寫填單很方便，可以讓客戶隨時隨地簽字。單很方便，可以讓客戶隨時隨地簽字。 直到有一次拜訪客戶，我改變了想直到有一次拜訪客戶，我改變了想法。我去拜訪一個陌生的客

10、戶，一去就法。我去拜訪一個陌生的客戶，一去就拿出彩頁和預先做好的建議書給她看，拿出彩頁和預先做好的建議書給她看，等我滔滔不絕地講解完畢后，客戶突然等我滔滔不絕地講解完畢后，客戶突然問我：你真是平安的？我說：是啊，我問我：你真是平安的？我說：是啊，我還是鉆石呢！她說：聽說你們平安有一還是鉆石呢！她說：聽說你們平安有一個什么先進的系統，可以直接在電腦上個什么先進的系統，可以直接在電腦上設計保險。我的臉一下就僵住了，過了設計保險。我的臉一下就僵住了，過了幾秒，趕緊說：我今天沒帶，下次帶來幾秒，趕緊說：我今天沒帶，下次帶來給您演示。給您演示。 回去后，我趕緊購買了金領，向同回去后，我趕緊購買了金領，向

11、同事請教了使用方法，再一次拜訪了那個事請教了使用方法，再一次拜訪了那個客戶。那個客戶聽了我熟練地講解，很客戶。那個客戶聽了我熟練地講解，很滿意我給她設計的保險產品，很順利就滿意我給她設計的保險產品，很順利就簽下了那張保單。簽下了那張保單。34購買平安保險購買平安保險附贈一套完善的服務系統附贈一套完善的服務系統給客戶選擇平安的一個理由給客戶選擇平安的一個理由讓其他保險公司望塵莫及讓其他保險公司望塵莫及E服務服務-便捷*高效 行銷系統服務行銷系統服務：短信中心、郵箱、主頁，繳費提醒 ：一站式服務，一個賬戶，多種服務，不再繁瑣。客戶可隨時查詢保單狀況、學習了解相關知識（公司、理財產品與渠道、保險責任

12、、分紅） 讓客戶享受專業的服務，快捷的理財方式。E化提高保單承保時效，提升業務效率，讓客戶不再抱怨保單遲遲未到，給你一個盡快找客戶合理要求轉介紹的機會。不要讓別人捷足先登哦!100發件人：1065755862666客戶王平安，系統通知您：你本次領取的紅利金額為100元刪除 回復方便、高效、快捷方便、高效、快捷的服務，提升客戶滿意度！ 業務員曲瑛一直在與其客戶冷女士聯系為她代辦續期轉賬交費業務，但冷女士常年出差在外，沒有時間提供申請書及授權委托書。正好今年年初公司推出了移動保全，曲大姐通過電話與遠在北京出差的冷女士確認了客戶的申請意愿和銀行帳號后，隨即在E行銷中錄入并提交了續期轉賬交費業務申請，

13、1分鐘后，聽到冷女士來電說她已經收到了平安發給她的業務確認短信、并已回復“同意”，曲大姐當即查詢自己的E行銷系統，剛剛提交的業務已經呈現了“已處理”完成狀態。曲大姐連忙興奮地告訴客戶：您的業務已成功辦理！冷女士在電話中也大加稱贊辦理如此快捷和方便，坐在電腦前的曲大姐高興之余感慨道：“平安真是太先進啦，沒有做不到、只有想不到啊，E行銷真是平安的一大先進生產力呀，我們展業是越來越有信心了！”37l本次產能分析對象是2009年1月1日前入司的在職人員，業績分析對象為期間的個險業績；l金領注冊人員個險人均月保費平臺較較未注冊人員普遍高出近一倍，產能明顯較高；l金領注冊人員個險人均月件數較未注冊人員也明

14、顯的高。l金領注冊人群的產能和活動率較未注冊人員要高，推動金領注冊是提升產能的好途徑。38專業的銷售流程專業的銷售流程合理的產品設計合理的產品設計高效的保單承保高效的保單承保便捷的管理平臺便捷的管理平臺讓廣大業務隊伍和客戶贊嘆不已讓廣大業務隊伍和客戶贊嘆不已39E E行銷的意義行銷的意義E E行銷助力管理和銷售行銷助力管理和銷售電子投保電子投保目錄4041為什么要推行電子投保書？為什么要推行電子投保書？電子投保書究竟有什么好處？電子投保書究竟有什么好處？E化投保，業內領先化投保，業內領先電子投保書電子投保書 避免傳統手寫保單所致的字跡模糊不清，杜絕涂改，避免問題件產生。讓新人填單不再迷茫，讓老

15、人交單不再恐慌。頁面清晰整潔，美觀大方，給客戶良好的感覺，大大增加成交幾率。電子投保書電子投保書上傳上傳 快速高效。一分鐘可以看核保狀態，讓客戶感受公司的領先技術，增強對公司的信賴度。工作高效和領先技術，讓你底氣十足，給客戶選擇平安的充足理由，也給你一個讓客戶轉介紹的充足理由。保險需求分析報告書保險需求分析報告書保險建議書保險建議書電子投保書電子投保書44有效避免問題件 問題件占比隨著電子投保書占比的升高而降低，充分說明：電子投保書可以有效控充分說明：電子投保書可以有效控制問題件的產生。制問題件的產生。452月平均承保時間：2.1天山西最快承保1個小時還有更快！35分鐘！承保時效快電子投保書一

16、鍵上傳n 必須先打印或保存投保書后才可以進行上傳；n 首期交費方式必須選擇“銀行轉賬”，如首期交費方式為“其他”，上傳時系統會自動提示無法上傳。1、點擊、點擊【上傳上傳】將投保將投保書數據上傳自動核保書數據上傳自動核保2、選擇上網方式后，點擊、選擇上網方式后，點擊【確定確定】進行上傳進行上傳3、上傳成功后系統彈出對話、上傳成功后系統彈出對話框提示，點擊框提示，點擊【確定確定】46電子投保書一分鐘查看核保信息1、上傳成功后，投保書狀態變、上傳成功后，投保書狀態變更為更為“已指定上傳已指定上傳”，在列表，在列表中選擇已上傳的投保書中選擇已上傳的投保書2、點擊、點擊【查看核保信息查看核保信息】后，將

17、彈出行銷支持管后，將彈出行銷支持管理系統登錄頁面理系統登錄頁面3、輸入用戶名和密碼，點擊、輸入用戶名和密碼，點擊【登錄登錄】后進入電子投保書核后進入電子投保書核保結果查看頁面保結果查看頁面47電子投保書一分鐘查看核保信息 一分鐘就可以看到上傳電子投保書的核保結果。如果有什么問題，可及時作調整修改。48投保書狀態分為：投保書狀態分為：l待審核待審核：請您稍后刷新或重：請您稍后刷新或重新進入該頁面進行查看；新進入該頁面進行查看；l已審核已審核：表示您提交的投保：表示您提交的投保資料已通過自動核保，接下來資料已通過自動核保，接下來您可到柜面遞交客戶簽名確認您可到柜面遞交客戶簽名確認的投保書，以便承保；的投保書，以便承保；l請確認客戶身份請確認客戶身份：說明投保：說明投保單中存在疑似客戶需要您的確單中存在疑似客戶需要您的確認（詳細操作見下頁）；認（詳細操作見下頁）；l數據異常，請到柜面交單數據異常，請到柜面交單：需要您到柜面交單需要您到柜面交單業務流業務流設備設備筆記本筆記本 POSPOS刷卡機