1、清科數據：10 月共 34 家中企上市，生物技術/醫療健康行業融資額居首位月度回顧：l 境內外上市中企共 34 家，融資額為 456.55 億人民幣l 25 家中企獲 VC/PE 機構支持，滲透率為 73.5%l 成大生物獲本月最高上市融資額l 江蘇省 6 家上市中企融資金額占據首位，約合 98.79 億人民幣l 證監會發布首次公開發行股票并上市輔導監管規定根據清科創業（01945.hk）旗下清科研究中心數據，2021 年 10 月共有 34 家中國企業 1在全球各交易市場完成上市，數量較上月有下降；VC/PE 滲透率為 73.5%;總融資額為 456.55 億人民幣，融資金額環比上升 5.6

2、%.生物技術/醫療健康成為本月熱門行業，創業板中企IPO 數量位居榜首。成大生物以 45.82 億人民幣的融資額成為本月中企上市單筆融資額排名第一的企業。圖 1 2020 年 10 月至 2021 年 10 月中國企業境內外上市數量及融資總金額1 本文”中國企業”指為總部在中國大陸的企業，以下簡稱：”中企”來源：清科研究中心 2021.11 10 月前十的上市企業總融資金額占比約 57.210 月融資排名前十的上市企業融資額合計為 261.11 億人民幣，占總融資額約 57.2%。其中，融資金額排名前三的企業為：成大生物（45.82 億人民幣）、可孚醫療（37.24 億人民幣）、中科微至（29

3、.77 億人民幣）。表 1 10 月上市企業融資 Top10來源：清科研究中心2021.11中企境內上市數量占比九成，境外上市數量環比下跌10 月，境內上市中企共 32 家，融資額約為 425.97 億人民幣；境外上市的 2 家中企全部來自于港交所主板，上市數量環比下跌 50.0%，融資額約合 30.58 億人民幣。上市中企仍主要集中在創業板和科創板，分別有14 家和11 家，共占全月上市中企數量的73.5%。總融資額為 367.66 億人民幣，環比提升 61.8%。圖 2 2021 年 10 月中企境內外上市分布（按上市板塊）來源：清科研究中心2021.11圖 3 2020 年 10 月至

4、2021 年 10 月不同新股發行制度下境內市場中企上市分布來源：清科研究中心 2021.11浙江省 IPO 數量領先，江蘇省融資額居首位根據清科創業（01945.hk）旗下清科研究中心數據統計，2021 年 10 月，中企上市數量排名前三的地區為：浙、蘇、京，數量分別為 7 家、6 家和 5 家，這三個地區的首發融資額合計為 222.22 億人民幣，占全國總量約 48.7%。其中，江蘇省中企融資金額占據首位，約為 98.79 億人民幣。表 2：2021 年 10 月中企境內外上市地域分布來源：清科研究中心2021.1110 月上市涉及 12 個行業，生物技術/醫療健康行業融資額最高2021

5、年 10 月，中企上市涉及 12 個行業。數量方面，生物技術/醫療健康、機械制造、化工原料及加工上市數量分別為 7 家、7 家和 6 家。融資額方面，生物技術/醫療健康行業上市融資 166.87 億人民幣，占中企融資總額 36.6%；機械制造行業緊隨其后，融資額合計約 59.41 億人民幣，占中企融資總額 13.0%；化工原料及加工行業融資額為 58.80 億人民幣，占中企融資總額 12.9%。圖 4 10 月上市企業數量和融資金額行業分布情況來源：清科研究中心2021.1110 月 IPO 企業 VC/PE 滲透率約 73.534 家 10 月上市的中企中，有 25 家中企獲得 VC/PE

6、機構支持，滲透率為 73.5%，其中境內上市占 23 家。從上市板塊來看，上交所科創板和深交所創業板分別有 10 家和 8家上市企業獲得 VC/PE 機構的支持。圖 5 2020 年 10 月至 2021 年 10 月 VC/PE 支持的 IPO 滲透情況走勢來源：清科研究中心2021.11證監會發布首次公開發行股票并上市輔導監管規定為落實國務院關于進一步提高上市公司質量的意見（國發202014 號）相關要求，進一步規范輔導相關工作，充分發揮派出機構屬地監管優勢，壓實中介機構責任， 從源頭提高上市公司質量，積極為全市場穩步推進注冊制改革創造條件，證監會研究制定了首次公開發行股票并上市輔導監管規

7、定（以下簡稱輔導監管規定）。輔導監管規定共 27 條，主要由輔導目的、輔導驗收內容、輔導驗收方式、輔導工作時點及時限、科技監管等方面內容組成，具體包括：一是關于輔導目的。主要是促進輔導對象具備成為上市公司應有的公司治理結構、會計基礎工作、內部控制制度，充分了解多層次資本市場各板塊的特點和屬性，樹立進入證券市場的誠信意識、自律意識和法治意識。同時明確，輔導驗收應當對輔導機構輔導工作的開展情況及成效作出評價，但不對輔導對象是否符合發行上市條件作實質性判斷。二是關于輔導驗收內容。具體包括：輔導機構輔導計劃和實施方案的執行情況；輔導機構督促輔導對象規范公司治理結構、會計基礎工作、內部控制制度情況，指導

8、輔導對象對存在問題進行規范的情況；輔導機構督促輔導對象及其相關人員掌握發行上市、規范運作等方面的法律法規和規則、知悉信息披露和履行承諾等方面的責任、義務以及法律后果情況；輔導機構引導輔導對象及其相關人員充分了解多層次資本市場各板塊的特點和屬 性，掌握擬上市板塊的定位和相關監管要求情況。三是關于輔導驗收方式。驗收機構應當采取審閱輔導驗收材料、現場走訪輔導對象、約談有關人員、查閱公司資料、檢查或抽查保薦業務工作底稿等方式進行輔導驗收。四是關于輔導工作時點及時限。輔導期原則上不少于三個月；驗收機構輔導驗收工作用時不得超過二十個工作日，輔導機構補充、修改材料的時間不計算在內；驗收工作完成函的有效期為十

9、二個月，超期未提交首次公開發行并上市申請的，應當重新履行輔導及輔導驗收程序。五是關于科技監管。驗收機構應當利用輔導監管系統開展輔導監管工作，實現輔導材料提交、輔導公文出具、信息共享等工作的電子化，并向社會公開輔導及輔導監管信息。此外，為了方便輔導對象、輔導機構準確掌握輔導各環節提交材料具體要求，證監會在輔導監管系統中制定了輔導備案、輔導驗收等環節的材料模板，并將結合實踐情況，通過輔導監管系統逐步完善輔導各環節提交材料的格式和具體要求，滿足市場主體預期，確保相關制度安排能夠一體執行。輔導監管規定起草過程中，證監會積極向社會公開征求意見，通過召開座談會、書面征求意見等形式聽取了有關方面的意見。社會

10、各界對輔導監管規定內容總體支 持，證監會逐條認真研究有關方面提出的修改完善意見建議，并對合理建議予以吸收采 納。下一步，證監會各派出機構將嚴格按照輔導監管規定要求開展輔導監管工作，通過輔導監管系統等科技手段提升監管效能，壓實中介機構責任，切實從源頭提升上市公司質量。本月IPO 案例：成大生物、可孚醫療、中科微至狂犬病疫苗企業成大生物成功在上交所科創板上市2021 年 10 月 28 日，遼寧成大生物股份有限公司（688739.SH）在上交所科創板上市，發行價格為 110.00 元/股，發行量 4165 萬股，對應市盈率為 54.24 倍。募集資金總額約為 45.82 億人民幣，月末市值為 33

11、0.95 億人民幣。成大生物是一家專注于人用疫苗研發、生產和銷售的生物科技企業，核心產品包括人用狂犬病疫苗及乙腦滅活疫苗。公司專注于疫苗行業，致力于研發、生產和推廣國內生物制品。公司的人用狂犬病疫苗為目前中國在售的可采用 Zagreb2-1-1 注射法的狂犬病疫苗；公司的乙腦滅活疫苗為目前中國在售的國產乙腦滅活疫苗產品。成大生物招股書顯示，此次成大生物募集資金主要用于“遼寧成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建設項目”“遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗智能化車間建設項目”“遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗研發項目”及補充流動資金等項目。近三年（2018-2020 年），成大生物營收分

12、別為 13.91 億元、16.77 億元和 19.96 億元；歸母凈利潤分別為 6.20 億元、6.98 億元和 9.18 億元。可孚醫療緊扣醫療器械風口，登錄深交所創業板2021 年 10 月 25 日，可孚醫療科技股份有限公司（301087.SZ）在深交所創業板上市，發行價格為 93.09 元/股，計劃發行 4000 萬股股份，總融資金額為 37.24 億人民幣，月末市值為 131.92 億人民幣。新冠疫情激發了國民健康意識提升，醫療器械行業逆勢成為新風口。可孚醫療致力于為用戶提供醫療健康產品和一站式解決方案，擁有近萬個型號及規格的產品，覆蓋健康監測、康復輔具、呼吸支持、醫療護理及中醫理療

13、五大領域，現已發展為集研發、生產、銷售和服務為一體的全生命周期個人健康管理醫療器械企業。可孚醫療招股書顯示，本次募集資金將用于生產基地、研發中心和倉儲物流中心建設項目等。可孚醫療 2018 年至 2020 年，公司分別實現營業收入 10.87 億元、14.62 億元、23.75 億元，實現凈利潤 6622.70 萬元、1.24 億元、4.24 億元。2021 年 1-9 月，營業收入約為 170371.41 萬元，同比下降約 2.18%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為30982.46 萬元，同比下降約 6.5%；2021 年 1-9 月扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤約為 28581.4

14、4 萬元，同比下降約 9.6%。智能物流分揀系統領域供應商中科微至在上交所科創板掛牌上市2021 年 10 月 26 日，中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司（688211.SH）在上交所科創板上市，發行價格為 90.20 元/股，計劃發行 3300 萬股股份，總融資金額為 29.77億人民幣，月末市值為 98.90 億人民幣。中科微至是國內智能物流分揀系統領域內的綜合解決方案提供商，結合物聯網的圖像識別，自動控制和數據傳輸等核心技術，設計制造智能快遞分揀系統，實現快遞包裹的規范化、標準化和智能化分揀。此外，公司產品的應用領域涉及快遞、物流、倉儲、電商、機場、海關、煙草、食品藥品等行業。中科微至招股書顯示，本次募集資金主要用于智能裝備制造中心項目、南陵制造基地數字化車間建設項目、智能裝備與人工智能研發中心項目和市場銷售及產品服務基地建設等五個項目。中科微至業績呈增長趨勢，2017 年至 20