1、莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃

2、膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇

3、荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁

4、芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈

5、肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂

6、芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇

7、膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈

8、莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊

9、芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿

10、肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄

11、芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁

12、膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅

13、莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿

14、膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃

15、肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈

16、芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂

17、膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅蚈羇裊芁蚈蚇膁膇芄蝿羃肅芃袂腿莁節薁羂芇節蚄膇膃莁螆羀聿莀袈螃莈荿蚈羈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂莆蚄肅莀蒞螇袈芆蒄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂螁肁肄蒁袃羄莃蒀薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁薈袀羈莀薇薀螄芆薆螞罿膂薅襖螂膇薄薄肇肅薄蚆袀莂薃蝿肆羋薂袁衿膄蟻薀肄肀蝕蚃袇荿蠆螅肂芅肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂

18、螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆

19、薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀

20、蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄

21、蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿

22、薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃螅羅膁蒈蟻羅芃芁薇肄羃蕆蒃肅肅芀螁肂膈蒅螇肁莀羋蚃肀肀薃蕿蚇膂莆蒅蚆芄薂螄蚅羄莄蝕螄肆薀薆螃腿莃蒂螂芁膅袀螂肁蒁螆螁膃芄螞螀芅葿薈蝿羅節蒄螈肇蒈螃袇腿芀蠆袇節蒆薅袆羈艿薁裊膄薄蕆襖芆莇螆袃羆薂螞袂肈蒞薈袁膀薁蒄羈芃莄螂羀羂膆蚈罿肅莂蚄羈芇膅薀羇羇蒀蒆羆聿芃

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24、寶供物流案例分析摘要：寶供物流企業集團有限公司，是我國目前最具規模、最具影響力、最領先的第三方物流企業之一。本文通過對寶供物流進行觀察和研究,分析寶供的核心競爭力，以及它所遭遇的挑戰，并對國內同類型企業在大環境如何提升競爭力進行探討。關鍵詞：寶供 核心競爭力 挑戰 策略一、公司簡介寶供物流企業集團有限公司（P.G.LOGISTICS GROUP CO., LTD）創建于1994年，總部設在廣州，是國內第一家經國家工商總局批準以物流名稱注冊的企業集團，是我國最早運用現代物流理念和方法為客戶提供供應鏈一體化物流服務的專業公司，也是目前我國最具規模、最具影響力、最領先的第三方物流企業之一。當前，寶供

25、已在全國80多個城市建立了分子公司或辦事處，形成了一個覆蓋全國的業務運作網絡和信息網絡，協助客戶開拓國內市場，搶奪市場先機。寶供與國內外100多家包括寶潔、聯合利華、安利、紅牛、強生、飛利浦、三星、索尼、中石油、中石化、阿克蘇諾貝爾、福田汽車、豐田汽車、吉利汽車、漢高、李寧等世界500強及國內大型制造企業結成戰略聯盟，為他們提供物流咨詢、物流運作、增值服務、信息服務、資金服務等供應鏈一體化的綜合物流服務，成功地為這些企業在降低運營成本、提高服務水平等方面創造了價值，提高了競爭力。 寶供集團匯聚和培養了一大批熟悉中西文化、深諳現代物流和供應鏈管理內涵、具有豐富運作經驗的員工隊伍。目前企業有員工2

26、200多人，管理人員占總人數的 12.3%；工程技術人員占總人數的23.6%。大學以上學歷達到70%，擁有包括教授、博士、碩士在內的高層次、高素質的專業人才，還聘請國內外大批物流領域的資深人士組成專家顧問團，提高了企業的咨詢、決策水平。寶供集團業務范圍包括物流規劃、貨物運輸、分銷配送、儲存、信息處理、流通加工、國際貨代、增值服務等一系列專業物流服務。2006年，寶供集團主營物流服務收入超過15億元，是目前我國最具規模最具專業化的現代第三方物流企業。 寶供集團是國內第一家將工業化管理標準應用于物流服務系統的企業，并全面推行GMP質量保證體系和SOP標準操作程序，寶供集團的整個物流運作自始至終處于

27、嚴密的質量跟蹤及控制之下，確保了物流服務的可靠性、穩定性和準確性。2004年，寶供集團的貨物運作可靠性達到99%，運輸殘損率為萬分之一，遠遠優于國家有關貨物運輸標準。 寶供自成立以來，一直致力于中國物流行業的發展與探索，率先轉變傳統觀念，建立現代物流理念和物流服務管理模式；又大膽嘗試用工業化管理標準，質量保證系統運用在物流服務中，并取得了顯著的成效，在行業中率先建立物流信息管理體系，以便客戶能實時地、動態地了解整個物流運作狀況；率先構建基于全球供應鏈雙向一體化的現代大型物流基地，2006年寶供為福田汽車股份有限公司提供從物資零部件的供應和生產生產庫存的管理、JIT生產物流支持以及整車運輸到備件

28、物流的供應鏈一體化管理，更是標志寶供時限汽車物流的供應鏈一體化物流管理服務進入新的里程碑。2、 寶供的優勢(一）運作網絡窗體頂端Ø分子公司：廣州、沈陽、北京、上海、合肥、武漢、成都、大連、蘇州、配送科技 ；Ø覆蓋省會城市及二級城市的111個辦事處：天津、石家莊、太原、濟南、鄭州、長沙、南京、杭州、深圳、海口、南寧、福州、沈陽、大連、哈爾濱、長春、重慶、昆明、貴州、西安、蘭州、烏魯木齊、拉薩、喀什等Ø覆蓋全國網絡：寶供已形成以干線運輸（大動脈）和區域配送（血管）和城市配送（毛細血管）三級連動的運輸配送體系，覆蓋全國所有的城市、鄉鎮和農村。 Ø自建物流基地：

29、北京、廣州、上海、蘇州、合肥、順德、南京、沈陽。Ø物流配送中心：50個物流配送中心分布在全國40個城市，倉儲總面積達100萬平方米，年處理貨物2億件，貨值超過500億元。 （二）物流基地 寶供物流企業有限集團現在已擁有五個自己的物流基地，為全國物流業務的開展提供極大的便利。寶供廣州南崗基地占地面積達13萬平方米，建筑面積達7萬多平方米，2002年被中國物流與采購聯合會命名為“中國物流示范基地”合肥物流基地蘇州基地占地面積約115畝，建筑面積42200平方米。交通非常便利，為華東區重要的大型集散和配送中心。寶供上海物流基地總規劃面積5OO畝，一期已投資建設二層現代化倉庫，總建筑面積5萬

30、多平方米，每層凈高9米的二層倉庫,分A/B兩區，最多可儲存30000-50000個托盤位順德綜合基地位于廣東省佛山市順德區容桂，靠近廣珠高速公路，緊鄰105國道，廣珠輕軌順德容桂站設在基地旁。項目用地：22萬平方米。項目建筑情況：總建筑面積約27萬平方米。北京物流基地位于北京市順義區空港物流基地物流園內，緊鄰首都機場，交通十分便利。物流基地占地150畝，總建筑面積約7.3萬平方米，倉儲面積6.88萬平方米。（三）先進物流信息系統 寶供物流從1997年開始在國內物流行業中首家開發基于INTERNET的物流信息管理系統，十年來寶供物流信息化一直處于行業前列，取得大量成功案例，多次獲得行業最高榮譽。

31、寶供物流已自主建成國內領先的第三方物流集成平臺，能通過EDI對接模塊與客戶ERP系統實現無縫對接。平臺除了支持運輸配送管理、倉儲庫存管理等物流基本管理功能外，還能支持分銷管理、成本控制、運輸線路規劃、立體倉儲位管理、材料生產加工管理（VMI）等物流增值服務。 寶供第三方物流信息平臺是以訂單為中心，通過組織架構、業務流程、IT技術等三方面的變革，最終實現物流信息在一個高效的系統內閉環管理，通過訂單將運輸管理、倉庫管理、訂單管理和財務管理模塊全面整合到一個集成的物流信息管理平臺，即寶供第三方物流信息平臺。安全實用的第三方物流信息平臺，實現了對物流訂單的記錄、調度、備貨、發運、在途跟蹤、客戶簽收、回

32、單、財務結算、KPI考核、異常處理等各個環節的高效統一管理。寶供物流在自主研發的第三方物流信息平臺基礎上，根據不同行業客戶需求提供支持其產品特性和業務流程的系統定制服務。通過成立項目小組，自主規劃、自主開發，自主實施，系統上線后根據業務需求不斷完善并提供后續客戶服務支持，使系統對業務達到貼身支持的境界，同時也形成了寶供化工、家電、食品、飲料、日化、汽車零配件等行業信息化解決方案。（四）完善的運作管理 寶供物流企業有限集團擁有一流的企業管理和物流技術人才，并一直致力于將先進的現代物流理念應用于物流企業實踐，運用現代物流管理理論指導公司運作。公司培養一批具備豐富運作經驗和管理理論的人員，使他們作為

33、公司發展的中流砥柱。公司通過吸引了一批具有外企經驗、熟悉中國市場的管理人才以及以教授、博士、碩士、MBA為代表的物流技術人才，使公司成為學習型組織。3、 寶供所面臨的挑戰（一）競爭日趨激烈化 隨著WTO的開放，越來越多的外資物流公司進駐中國。隨著WTO承諾的物流業開放，外資投資物流企業從此可以超過50%的股份比例，這讓一大幫在中國潛行多年的物流巨頭浮出水面。這些跨國公司的學習能力很強，它們通過聯盟、并購等手段迅速彌補其本地化服務能力不足的短板。當中國的網絡構建起來后，跨國公司會將國外的大客戶比如沃爾瑪、寶潔、吉百利在中國的單子拿過來，因為跟這些客戶已有多年合作，很多簽了全球合同，那么這樣的全球

34、方案提供能力是中國第三方物流公司所沒有的。 隨著中國全面入世之后，中國市場的進入門檻逐步降低，在一個日趨扁平化的市場上，跨國公司的全球化資源優勢迫使寶供這樣的中國本土企業重塑新的競爭力。（二）融資難題 在2003年至2006年之間，寶供利用自己的行業地位以及客戶需求，迅速在全國主要城市開展物流基地的建設。然而在建設過程，寶供遇到了融資難題。 寶供每年的收入僅5億多元，每個基地的投入動輒都是上億元，再加上寶供的客戶大多集中在快消品領域，這個行業的物流運作特點是大進大出，資金占用量很大，盡管寶供延長了對供應商的賬期，其自有資金支撐其快速擴張仍顯吃力。 寶供這些年對基地的投入，大多是來自于一些基金和

35、風險投資的支持，不過由于他一直堅持掌握控股權，從市場上得到的資金有限，曾經一度出現資金鏈緊張。據上海的一家供應商透露，寶供拖欠了其大半年的運費，后來將設施最好的黃埔基地賣給了美國的物流地產商普洛斯公司，再返租50年進行經營，這才緩解了資金壓力。（三）人才流失 寶供大批高管相繼跳槽至新公司，也使得其的先進模式被迅速復制出去。在國內市場的競爭對手現在基本都是舊手下，競爭優勢被削弱的寶供很快陷入價格戰的泥沼。4、 國內物流企業競爭環境思考（一）國內物流行業的競爭現狀 國內的物流企業均處在同樣的市場環境下，面臨的挑戰也同樣艱巨。相對于跨國公司，寶供這類企業的競爭力，很大程度上來自于時間差，來自于跨國公

36、司進入中國時對本地市場的陌生。隨著國內市場的逐漸開放，這種競爭能力正在慢慢失效。由于熟悉本土市場，整合社會資源的做法是不少物流企業起家的根本。但這也使得大多數物流企業缺乏核心的業務定位。沒有明確定位的主體一起競爭，唯一的武器只能是價格。這種情況導致國內的物流企業陷入價格戰的泥沼里，沒有真正將精力投入到提升企業競爭力中。（二）國內物流企業物流基地建設的融資現狀分析 在2003年至2006年之間，寶供利用自己的行業地位以及客戶需求，迅速在全國主要城市開展物流基地的建設，現在已經初步建設完畢。 但是，我們必須看到物流地產的運作難度并不在于拿地的成本以及客戶的入駐率問題，對于中國物流企業要想轉型進行物

37、流地產的開發和運營，最大的問題在于投融資渠道的狹窄，這對于一般的物流企業，尤其是民營物流企業來說，是致命的難點。投融資渠道缺乏，導致后期很難有較大的投資支出，最終必將面臨功敗垂成的局面。 同時我們也要看到因為企業高度的問題，導致不能站在全社會的角度去看待物流基地的未來發展以及準確定位，從而導致物流企業的特性使其具有以物流、運輸帶動倉儲出租、以倉儲出租帶動物流、運輸業務發展的模式，這是國內眾多物流企業從事基地建設的初衷。 據行業經驗判斷，每十萬平米的倉儲面積可以支撐2億元的物流業務支出，寶供不過十億元的物流收入，則最多是50萬平米左右，但現在已經儲備到120萬平米，原則何在?另外其現金流和客戶源

38、是否能夠支撐，所以資金鏈斷裂對于寶供來說是必然的。寶供想過上市，但是已經錯過了好時機，因此和私募基金以及風投合作是必然的，其中有三個基地是和普洛斯有關系，另外像摩根、花旗以及仲量聯行都有相應的合作，甚至部分國內的基金都有所支持，圖表中凡是用美金作為注冊資金的也是實際建造完畢的，同時也都是合資的，證明其資金確實存在問題，但另一方面也反映 出國 外基金或私募還是認可這個項目的。 國內類似于寶供這樣的物流企業還比較多，但是主要是以國有大型物流企業為主，諸如招商物流、寶灣物流、中遠物流、外運物流、誠通集團(中儲物流)這樣的各領域巨頭，同時也包括傳化物流、南方物流這樣的民營物流企業。 近兩年招商物流以及

39、寶灣物流的行進步伐最大，但招商物流進行的并不是真正的物流地產，主要是搭建自己的高水平物流平臺，同時為本企業即招商地產儲備土地。而寶灣物流其實與招商物流具有同源的淵源。招商局董事長即為寶灣物流的董事長，寶灣物流的操盤手法是典型的物流地產的手法，并且其背后的國資背景以及資金渠道暢通也保證了其在全國的快速基地建設步伐。 傳化物流的模式相對于其他企業而言，具有自己獨特的特點，主要是打造貨運基地集散地以及未來的全國貨運基地聯盟的模式，但其資金渠道并不暢通將是其致命的弱項。（三）國內物流企業應采取的策略 由以上分析可以看出,中國物流企業所擁有的優勢少,且很容易喪失,而國外企業所擁有的優勢卻是我國企業在短期

40、內所無法培育的,因此,我國物流企業亟需進行戰略的重新思考。1. 我國物流企業應對國際競爭的整體性戰略思考(1) 必須以我國物流企業的本土優勢為戰略基礎。首先要打好資源整合牌。由于經濟體制方面的原因,再加上近年來我國物流業近乎無序的發展,使得我國的物流資源極為分散,難以形成合力。因此,必須進行物流資源的重新整合;其次要打好關系牌。特別是那些與政府部門脫鉤之后并入大型企業集團的物資供銷企業,它們擁有專業化或行業優勢(經驗)、同時擁有商流和物流兩種功能、擁有面向一個特定行業的業務網絡、擁有良好的公共關系,可以充分利用和發揮自身優勢(公共關系),參與供應鏈建設;最后要打好文化牌。文化是特定人群普遍自覺

41、的規則的系統化,文化具有極強的滲透力與凝聚力。立足具有深厚底蘊的中國文化,通過文化戰略實現物流管理的共通、共融,應成為正處于發展階段的我國物流企業的戰略重點。(2) 改變經營管理理念,樹立現代物流觀。長期以來,我國許多廠商把經營重點都放在生產和銷售環節上,對物流管理比較粗放。為了獲取更多的效益,目前很多商家都十分重視降低生產成本和銷售成本,想方設法從這兩個環節中找利潤,卻往往對物流中潛在的利潤視而不見。除了大多數的國有大中型企業對物流認識不夠、重視不夠,不少地區和主管部門也未能意識到物流管理對市場流通、經濟繁榮所起的重要作用,導致物流管理在我國明顯滯后于銷售管理,給企業在國際國內市場的競爭能力

42、帶來不利影響。但物流管理水平的提高,則需要廣大生產企業和零售商及早樹立現代物流觀念,進行物流整體戰略規劃,建立系統化、規模化的物流管理新體制,減少流通環節成本,從物流環節中挖掘利潤。（3）尋求資本市場支持。目前,在深、滬兩地的上市公司中,原來約有26家屬物流業,當物流成為新的經濟增長點之后,部分上市企業開始把注意力轉向這一熱流,明確提出要進軍并推動倉儲-物流體系的建立和發展,按物流理念積極拓展創新運輸業務。進軍物流業的上市公司主要來自交通運輸業如:外運發展、中儲股份、深圳機場、上港集箱,商貿業如:華聯超市、友誼集團,制造行業如:青島啤酒、青島海爾、燕京啤酒。從各上市公司從事物流活動的內容來看,

43、幾乎涵蓋了倉儲、運輸、配送、包裝加工、代理、信息服務等物流全過程。 （4）市場體系的培育。現代物流經營對經營環境和市場條件要求較高,只有比較規范的市場條件才能發揮其經營管理和技術等綜合成本的優勢。我國加入wto后,與物流、航運有關的政策走向是開放程度加大,逐步和國際慣例接軌,但是實際進程是不平衡的,物流運輸價格體系混亂,服務標準不統一,使物流業務和傳統的交通運輸業務分離困難,物流的商業模式很不穩定,這也從客觀上阻礙了國內物流企業經營和資本化運作。應堅持以需求為導向、以企業為主體、以市場為依托,充分利用市場經濟規律合理配置和使用物流資源。政府部門應從與世界接軌的角度出發,盡快建立、健全物流行業有

44、關法律、法規和行業標準。同時,進一步完善行業協會組織,加強物流行業的協調與自律。打破行業、部門和地區保護主義,堅決消除地區封鎖和有礙公平競爭的壟斷行為。 （5）超前的人才戰略。目前,國內談論較多的是物流人才的匱乏,但有一個問題很多人都忽視了,即當外資物流企業大量涌入,其誘人的人才策略是絕大多數中國物流企業所無法比擬的,培養再多的物流人才也是枉然。因此,在大力培育現代物流人才的同時,建立完善的人才使用與激勵機制也刻不容緩。2.我國物流企業應對國際競爭的相機性策略 目前,我國物流企業的實力差異很大,發展水平參差不齊,因此,在應對殘酷的國際競爭的對策方面不能一概而論,應在整體性戰略思想的指導下,因勢

45、利導,結合自身的特點,相機地選擇對策。 (1) “合”的策略。這種策略適合實力與規模均處于絕對劣勢的中小型物流企業。面對強大的國際物流企業,它們的處境非常艱難,如果效仿跨國公司的市場經營策略來保護自己原本就不大的市場份額則會力不從心,并且無論是采取提高結構壁壘、增加可預期的報復還是降低競爭誘惑力的市場防御策略,其代價和成本均難以得到有效的彌補。所以,明確自身的市場定位,采取“合”的策略應是此類企業的主要選擇。“合”的策略一般有兩種方式:一是放棄企業的獨立性,謀求跨國公司的兼并,成為跨國公司內部的有機組成部分,在學習和吸收國外企業先進的技術與管理的過程中保全自己并謀求不斷的發展與壯大;二是以獨立

46、企業的身份成為跨國物流企業價值鏈中運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等若干環節中的一環,從而在跨國公司外部實現與其共存,這種策略在目前具有較強的可操作性,例如國際物流業巨頭馬士基物流公司在中國的定位是建立一個全面的物流配送網絡,做中國市場最優秀的物流運營商,并希望能在中國的港口、鐵路、公路及倉庫、代理公司等方面開展全面的物流合作,這無疑對具備一定條件的中國物流企業來說是實施“合”的策略的契機。 (2) “御”的策略。對于具備了一定的與跨國公司競爭實力的大型物流企業來說,可以有針對性地采取“御”的策略來保護自己,并在競爭中謀求發展和壯大。此舉意義重大,因為大型物流企業不僅是我

47、國民族工業的中流砥柱,更是中國企業做大做強走出國門的希望。 “御”的策略的主旨是“技術+品牌”。根據產業技術創新分布形式的a-u創新過程模型及其發展,物流產業現階段的技術發展基本處于市場創新以及組織創新和管理創新階段,技術創新的重點應集中在發現全新的市場機會和組織與管理的流程再造方面。我國的大型物流企業不能只通過為跨國公司提供oem或odm來謀求生存,如果沒有自己的品牌,必然會受到外部因素的制約,所以,大型物流企業應謀求獨立和發展,大力進行品牌建設,通過品牌獲取產品溢價。建立物流戰略聯盟是“御”的策略的一種十分有效的途徑。物流聯盟是以物流為合作基礎的企業戰略聯盟,它是指兩個或多個企業之間,為了

48、實現自己的物流戰略目標,通過各種協議、契約而結成的優勢互補、風險共擔、利益共享的松散型網絡組織。在現代物流中,是否組建物流聯盟,作為企業物流戰略的決策之一,其重要性是不言而喻的。我國的大型物流企業雖具備一定的實力,但還不足以與跨國公司抗衡,因此,組建物流戰略聯盟便顯得尤為重要。 (3)“立”的策略。平心而論,我國的物流企業面對跨國公司的競爭,目前尚不具備采取主動進攻、以攻為守的“立”的策略的實力。當然,經過不懈的努力,當我國的物流企業在市場上擁有相當的品牌知名度,同時擁有較強的研發能力和市場開發能力時,可以考慮憑借自己的核心能力走出國門開拓國際市場,把與跨國公司競爭的戰場延伸到國外,從而在各個

49、競爭層次“立”于強手之林。參考文獻1張宏斌.第三方物流企業發展的經濟學分析寶供物流企業集團案例.中國制度變遷的案例研究.20082朱潔梅.寶供物流企業集團的發展戰略.現代商貿工業,2008(7)3周漢華.對第三方物流企業發展的經濟學分析寶供物流企業集團案例一文的評論 中國制度變遷的案例研究.20094楊文靜，楊耀球.寶供物流企業集團抓住機遇 迎接挑戰.物流科技，2004（8）. 芀芆蒄罿肅節蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莃蒀羆膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈葿薇肂膆蒞薆螂聿芁薅襖芅膇薄羇肇蒆薄蚆芃莂蚃螈肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇蚇蝿羃蒅螆袂腿莁螅羄羂芇螄蚄膇膃螃袆羀薂螂羈芅蒈螂肁肈

50、莄螁螀芄芀莇袂肇膆莆羅節蒄蒆蚄肅莀蒅螇芀芆蒄罿肅節蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莃蒀羆膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈葿薇肂膆蒞薆螂聿芁薅襖芅膇薄羇肇蒆薄蚆芃莂蚃螈肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇蚇蝿羃蒅螆袂腿莁螅羄羂芇螄蚄膇膃螃袆羀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀莇袂肇膆莆羅節蒄蒆蚄肅莀蒅螇芀芆蒄罿肅節蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莃蒀羆膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈葿薇肂膆蒞薆螂聿芁薅襖芅膇薄羇肇蒆薄蚆芃莂蚃螈肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇蚇蝿羃蒅螆袂腿莁螅羄羂芇螄蚄膇膃螃袆羀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀莇袂肇膆莆羅節蒄蒆蚄肅莀蒅螇芀芆蒄罿肅節蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莃蒀羆膀艿薀蚅羃

51、膅蕿螈膈蒄薈袀羈葿薇肂膆蒞薆螂聿芁薅襖芅膇薄羇肇蒆薄蚆芃莂蚃螈肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇蚇蝿羃蒅螆袂腿莁螅羄羂芇螄蚄膇膃螃袆羀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀莇袂肇膆莆羅節蒄蒆蚄肅莀蒅螇芀芆蒄罿肅節蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莃蒀羆膀艿薀蚅羃膅蕿螈膈蒄薈袀羈葿薇肂膆蒞薆螂聿芁薅襖芅膇薄羇肇蒆薄蚆芃莂蚃螈肆羋螞袁芁膄蟻羃肄薃蝕螃袇葿蠆裊膂蒞蚈羇羅芁蚈蚇膁膇蚇蝿羃蒅螆袂腿莁螅羄羂芇螄蚄膇膃螃袆羀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀蚆螞螀芅葿薈衿莇蚅袇袈肇蕆螃袇腿蚃蝿袆莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞羂肈蒞薈羈膀薁袆羀莃莃袂羀蒅蠆螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肅膁蒈蟻肅芃蚄薇肄蒆蕆羅肅膅艿

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54、袆羀莃莃袂羀蒅蠆螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肅膁蒈蟻肅芃蚄薇肄蒆蕆羅肅膅艿袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿聿膂莆袈腿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀蚆膆艿蒃羄膅莁蚈袀膄蒃蒁螆膃膃蚆螞螀芅葿薈衿莇蚅袇袈肇蕆螃袇腿蚃蝿袆莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞羂肈蒞薈羈膀薁袆羀莃莃袂羀蒅蠆螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肅膁蒈蟻肅芃蚄薇肄蒆蕆羅肅膅艿袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿聿膂莆袈腿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀蚆膆艿蒃羄膅莁蚈袀膄蒃蒁螆膃膃蚆螞螀芅葿薈衿莇蚅袇袈肇蕆螃袇腿蚃蝿袆莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞羂肈蒞薈羈膀薁袆羀莃莃袂羀蒅蠆螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肅膁蒈蟻肅芃蚄薇肄蒆蕆羅肅膅艿袁肂羋薅

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59、袇袈肇蕆螃袇腿蚃蝿袆莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞羂肈蒞薈羈膀薁袆羀莃莃袂羀蒅蠆螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肅膁蒈蟻肅芃蚄薇肄蒆蕆羅肅膅艿袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿聿膂莆袈腿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀蚆膆艿蒃羄膅莁蚈袀膄蒃蒁螆膃膃蚆螞螀芅葿薈衿莇蚅袇袈肇蕆螃袇腿蚃蝿袆莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞羂肈蒞薈羈膀薁袆羀莃莃袂羀蒅蠆螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肅膁蒈蟻肅芃蚄薇肄蒆蕆羅肅膅艿袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿聿膂莆袈腿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀蚆膆艿蒃羄膅莁蚈袀膄蒃蒁螆膃膃蚆螞螀芅葿薈衿莇蚅袇袈肇蕆螃袇腿蚃蝿袆莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞羂肈蒞薈羈膀薁袆羀莃莃袂羀蒅蠆螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿蚆螅肅膁蒈蟻肅芃蚄薇肄蒆蕆羅肅膅艿袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿聿膂莆袈腿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀蚆膆艿蒃羄膅