1、全球價(jià)值鏈下上海產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及升級(jí)策略(一)內(nèi)容摘要：上海的集成電路產(chǎn)業(yè)（文中簡(jiǎn)稱 IC 產(chǎn)業(yè)）在全球化進(jìn)程中得到了較快的發(fā)展，成為我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力之一。如何利用全球化的趨勢(shì)和我國(guó)當(dāng)前的對(duì)外開(kāi)放，對(duì)內(nèi)大力推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)際國(guó)內(nèi)政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，成為上海 IC 產(chǎn)業(yè)提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力亟需解決的問(wèn)題。本文分析了上海 IC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其存在的問(wèn)題，并提出了相應(yīng)對(duì)策。關(guān)鍵詞：全球價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)集群集成電路（ IC）產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)全球價(jià)值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級(jí)理論回顧隨著科技的發(fā)展， 全球化進(jìn)程加快，跨國(guó)公司越來(lái)越注重分解生產(chǎn)鏈，并在全球范圍內(nèi)分配生產(chǎn)鏈， 綜合合理利用全球資源， 尋求比較優(yōu)

2、勢(shì)，從而達(dá)到減低成本的目的。在跨國(guó)公司的這一生產(chǎn)取向下，全球產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)象越來(lái)越明顯，并在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生產(chǎn)品價(jià)值來(lái)源的重新組合，即形成全球價(jià)值鏈。全球價(jià)值鏈理論根源于 20 世紀(jì) 80 年代國(guó)際商業(yè)研究者提出和發(fā)展起來(lái)的價(jià)值鏈理論。從全球價(jià)值鏈角度出發(fā)， Kaplinsky(2002)認(rèn)為存在四種不同層次的產(chǎn)業(yè)升級(jí)模式，從低到高、迭次推進(jìn)的工藝流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)業(yè)功能升級(jí)和鏈條升級(jí)四種方式。不同層次產(chǎn)業(yè)升級(jí)所要求的技術(shù)水平不同，創(chuàng)新人員涉及的綜合素質(zhì)要求不同，要求其為實(shí)現(xiàn)該層次創(chuàng)新的投入不同，面臨的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)也不同，因此，升級(jí)的空間和帶來(lái)的附加價(jià)值差別也十分巨大。工藝流程升級(jí)可以通過(guò)員工的短期技術(shù)

3、培訓(xùn)、更換新設(shè)備、提高各工廠車(chē)間的生產(chǎn)配合等簡(jiǎn)單方式 （也可以通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新， 如福特的汽車(chē)流水線）來(lái)實(shí)現(xiàn)，因此帶來(lái)的附加價(jià)值最少；產(chǎn)品升級(jí)對(duì)技術(shù)的要求稍高，它需要研發(fā)更新的、更便利的、更實(shí)用的、更加高檔的產(chǎn)品，獲得的附加價(jià)值要高于產(chǎn)品工藝流程升級(jí)所帶來(lái)的附加價(jià)值；功能升級(jí)要改變自身在價(jià)值鏈中的位置，從附加價(jià)值低的部分向附加價(jià)值高的部分轉(zhuǎn)移，從而獲得更高的附加價(jià)值； 價(jià)值鏈條升級(jí)要求離開(kāi)原來(lái)的價(jià)值鏈，尋求新的價(jià)值鏈。上海 IC 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析集成電路產(chǎn)業(yè)，即 IC 產(chǎn)業(yè)，已成為引導(dǎo)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅(jiān)，該產(chǎn)業(yè)是否景氣會(huì)引起世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。目前世界各主要國(guó)家和地區(qū)將 IC產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并作

4、為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持和培養(yǎng)。IC產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和前提，也是信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，IC 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了該地區(qū)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和位勢(shì)。IC 產(chǎn)業(yè)鏈主要由設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試封裝三個(gè)板塊組成，相應(yīng)地，企業(yè)也大致分為設(shè)計(jì)企業(yè)、 IC 制造企業(yè)、封裝測(cè)試企業(yè)。20 世紀(jì) 90 年代末以來(lái)，在中央以及上海市政府的大力支持下，上海 IC產(chǎn)業(yè)抓住世界集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，大力推進(jìn)外資（特別是臺(tái)資）集成電路產(chǎn)業(yè)向上海進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移。隨著中芯國(guó)際、宏力、泰隆、英特爾和IBM 等制造、封裝、測(cè)試項(xiàng)目以及威盛、智原、揚(yáng)智、旭上、芯成等IC 設(shè)計(jì)企業(yè)相繼在上海落戶，一條囊括設(shè)計(jì)、光罩、制

5、造、封裝測(cè)試以及設(shè)備、材料等支持服務(wù)在內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，上海集成電路產(chǎn)業(yè)的整體水平大大提升。2005 年，上海市的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)通過(guò)重點(diǎn)建設(shè)國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)上海產(chǎn)業(yè)化基地和國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)生產(chǎn)力促進(jìn)中心，已在全國(guó)范圍內(nèi)“開(kāi)創(chuàng)了基地式集群發(fā)展的先河”，綜合發(fā)展能力開(kāi)始在全國(guó)領(lǐng)先。至2005 年 11 月，上海集成電路設(shè)計(jì)公司的數(shù)量已經(jīng)從2000 年初的 17家發(fā)展到 145 家，數(shù)量占全國(guó)總量的25%；上海集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和個(gè)人獲得國(guó)家集成電路布圖設(shè)計(jì)登記，數(shù)量連續(xù)五年保持全國(guó)第一；上海設(shè)計(jì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝自主設(shè)計(jì)能力已從2000年的0.6 微米躍升至2005年的0.13 微米；上海集成電

6、路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值已從2000 年的2 億多元發(fā)展到 2004 年的 11.1 億元，年增長(zhǎng)率達(dá) 70%；上海集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)凝聚了集成電路設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)人才4000 多人?？梢?jiàn)，自 20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，上海集成電路產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。一個(gè)涵蓋設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試等上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈框架已形成。由上可知，上海信息產(chǎn)業(yè)獲得了較快的發(fā)展，但在世界信息產(chǎn)業(yè)鏈上的地位不高。按照附加價(jià)值高低可以將全球價(jià)值鏈分成四部分：第一部分為美國(guó)及部分歐洲國(guó)家所處的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端，他們擁有品牌，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)品研發(fā)以及系統(tǒng)集成，控制著核心產(chǎn)品和新產(chǎn)品的生產(chǎn)；第二部分為日本所處的次高端，日本是世界電子信息產(chǎn)業(yè)的

7、第二大國(guó)，是世界消費(fèi)電子產(chǎn)品的霸主，在微電子、光電子產(chǎn)品以及計(jì)算機(jī)方面僅次于美國(guó)，并具備較強(qiáng)的研發(fā)能力，尤其擁有精湛的生產(chǎn)工藝；第三部分為韓國(guó)、新加坡以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等新興國(guó)家和地區(qū)，他們處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的中端， 經(jīng)過(guò)積累，他們已具備較好的生產(chǎn)技術(shù)，正發(fā)展成為集成電路等部分關(guān)鍵元器件的生產(chǎn)基地，并生產(chǎn)部分高端產(chǎn)品和新產(chǎn)品；而上海地區(qū)仍然處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的低端，主要從事一般元器件的生產(chǎn)以及整機(jī)的加工和組裝。價(jià)值鏈在全球化的同時(shí)，本身的構(gòu)成也發(fā)生著變化，使得價(jià)值鏈低端附加值低的部分更加邊緣化，進(jìn)一步降低該部分的附加值，相應(yīng)地，高端部分附加值進(jìn)一步提高，價(jià)值鏈弧度收縮，導(dǎo)致國(guó)際國(guó)內(nèi)收入差距進(jìn)一步擴(kuò)大。國(guó)

8、際上，隨著跨國(guó)公司外包低價(jià)值鏈附加值部分，發(fā)達(dá)國(guó)家獲取的收益越來(lái)越高，發(fā)展中國(guó)家的利益越來(lái)越少。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，掌握大量資本和先進(jìn)技術(shù)的群體可以從全球搜索利潤(rùn)，而勞動(dòng)者由于低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移面臨就業(yè)困境。這就使得上海信息產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。上海 IC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題從上海市近年來(lái) IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看， 上海市已經(jīng)成為我國(guó) IC產(chǎn)業(yè)的支柱之一；然而，從上海 IC 產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的分布來(lái)看，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，發(fā)展面臨眾多挑戰(zhàn)。（一）缺乏技術(shù)創(chuàng)新能力且對(duì)外依賴度高上海 IC 產(chǎn)業(yè)區(qū)技術(shù)提升的主要來(lái)源并不是大規(guī)模的自主研究和開(kāi)發(fā)創(chuàng)新，F(xiàn)DI和眾多跨國(guó)企業(yè)成為上海 IC產(chǎn)業(yè)的主要資金供應(yīng)渠道和技術(shù)

9、創(chuàng)新源泉，上海 IC 產(chǎn)業(yè)因尚未掌握核心技術(shù)，而在國(guó)際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上受制于人。信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)處于主導(dǎo)地位的發(fā)達(dá)國(guó)家，為了保護(hù)自己對(duì)技術(shù)的壟斷地位和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)出口技術(shù)和設(shè)備都嚴(yán)格控制。例如上海集成電路產(chǎn)業(yè)是通過(guò)引進(jìn)中國(guó)臺(tái)灣的技術(shù)和資金建立起來(lái)的，一方面使上海集成電路產(chǎn)業(yè)在相對(duì)短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模，并使中國(guó)大陸集成電路制造水平縮短了與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的差距；另一方面使上海以集成電路為核心的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展有賴于引進(jìn)更多的臺(tái)灣技術(shù)，形成技術(shù)發(fā)展過(guò)程中明顯的 “路徑依賴 ”。在技術(shù)的自主創(chuàng)新方面， 上海研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用 R&D 占 GDP對(duì)信息產(chǎn)業(yè)增加值的關(guān)聯(lián)度不夠，對(duì)信息產(chǎn)業(yè)增加值的拉動(dòng)作用不大。要