1、 . . . 純堿行業(yè)分析報(bào)告20 / 20目 錄一、行業(yè)主管部門與管理體制4二、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策5三、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r61、純堿產(chǎn)品的分類情況6（1）按照原料與生產(chǎn)工藝分類6（2）按堆積密度區(qū)分72、世界純堿行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r73、我國純堿市場發(fā)展?fàn)顩r8（1）消費(fèi)結(jié)構(gòu)8（2）需求情況8（3）供應(yīng)情況9四、行業(yè)競爭格局與主要企業(yè)101、行業(yè)集中度較高102、生產(chǎn)規(guī)模偏小11五、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙111、政策壁壘112、資金壁壘123、資源壁壘13六、行業(yè)利潤水平變動趨勢13七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素141、有利因素14（1）國家產(chǎn)業(yè)政策有利于大型純堿企業(yè)和擁有資源的純堿企業(yè)發(fā)展14（2

2、）下游行業(yè)復(fù)，對純堿的需求逐步回升142、不利因素15（1）能源緊15（2）國際競爭15八、行業(yè)的技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)151、行業(yè)技術(shù)水平152、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)16（1）天然堿法16（2）氨堿法16（3）聯(lián)堿法18（4）不同生產(chǎn)工藝優(yōu)缺點(diǎn)對比19九、行業(yè)的周期性、區(qū)域性與季節(jié)性特征19十、行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性與其影響191、有利影響202、不利影響20一、行業(yè)主管部門與管理體制純堿產(chǎn)品所處大類行業(yè)為化工行業(yè)。長期以來，我國化工行業(yè)屬于化工部主管，1998 年化工部撤消，成立了隸屬于原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會的中國石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會，國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會為化工行業(yè)的行政主管部門；2003 年，政府機(jī)構(gòu)改革

3、，國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會撤消，化工行業(yè)的主管部門變更為國家發(fā)改委；2008 年，國家工業(yè)和信息化部掛牌，化工行業(yè)的主管部門變更為工業(yè)和信息化部。中國純堿業(yè)協(xié)會為聯(lián)堿產(chǎn)品的行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)。行業(yè)主管部門工業(yè)和信息化部與自律管理機(jī)構(gòu)中國純堿工業(yè)協(xié)會構(gòu)成了聯(lián)堿產(chǎn)品制造業(yè)的行業(yè)管理體系。聯(lián)堿產(chǎn)品的行業(yè)主管部門和協(xié)會組織情況如下：二、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策純堿產(chǎn)品所處行業(yè)涉與的法律法規(guī)與政策如下：根據(jù)國家發(fā)改委頒布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005 年本）（發(fā)改委令第40 號）和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007 年本)（征求意見稿）的規(guī)定，限制新建100 萬噸/年以下氨堿裝置和30 萬噸/年以下聯(lián)堿裝置。根據(jù)國

4、家發(fā)改委辦公廳發(fā)布的關(guān)于加強(qiáng)純堿工業(yè)建設(shè)管理促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的通知（發(fā)改辦工業(yè)2006391 號）規(guī)定：a、對沒有自備鹽場（礦）、不能實(shí)現(xiàn)原鹽自給的擴(kuò)建與新建純堿項(xiàng)目停止核準(zhǔn)和備案；b、對中部和東部地區(qū)采用氨堿法工藝、未能全面實(shí)現(xiàn)堿渣綜合利用的擴(kuò)建、新建純堿項(xiàng)目停止核準(zhǔn)和備案；c、對現(xiàn)有裝置沒有全面達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)指標(biāo)的企業(yè)的擴(kuò)建、新建純堿項(xiàng)目不予核準(zhǔn)和備案。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知（財(cái)稅200790 號）規(guī)定，從2007 年7 月1 日起，純堿的出口退稅率由13%下調(diào)為0，取消純堿出口退稅優(yōu)惠政策。2007 年7 月14 日，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了純

5、堿行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系（試行）（2007 年第41 號），用于評價純堿企業(yè)的清潔生產(chǎn)水平，指導(dǎo)和推動純堿企業(yè)依法實(shí)施清潔生產(chǎn)，提高資源利用率，減少和避免污染物的產(chǎn)生，保護(hù)和改善環(huán)境。純堿作為基礎(chǔ)化工原材料，廣泛用于玻璃、冶金、化工以與人民日常生活等領(lǐng)域，它在國民經(jīng)濟(jì)中占有極為重要的地位，被譽(yù)為“化工之母”，其生產(chǎn)量和消費(fèi)量是衡量一個國家工業(yè)生產(chǎn)水平的重要指標(biāo)之一。自1861年索爾維制堿技術(shù)問世以來，世界純堿行業(yè)經(jīng)過幾次大的飛躍，目前的主要生產(chǎn)方法是合成法制堿和天然堿加工兩種，其中合成法制堿主要有聯(lián)合制堿和氨堿法（索爾維）制堿兩種工藝。在美國、肯尼亞、博茨瓦納等國家主要以天然堿加工形式生產(chǎn)純

6、堿，其它國家則以合成純堿為主。純堿廣泛地用于國民經(jīng)濟(jì)的各個方面，主要用于化學(xué)工業(yè)和玻璃工業(yè)，此外還用于冶金、造紙、印染、合成洗滌劑、石油化工，食品等工業(yè)部門。而且，隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，對純堿的需求也在日益增加。純堿工業(yè)是我國化工行業(yè)中的優(yōu)勢行業(yè)，具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，具有較強(qiáng)的國際競爭能力，而且具有進(jìn)一步發(fā)展的潛力。三、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、純堿產(chǎn)品的分類情況（1）按照原料與生產(chǎn)工藝分類（2）按堆積密度區(qū)分2、世界純堿行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r20世紀(jì)伴隨著世界工業(yè)文明的大發(fā)展，世界純堿行業(yè)也處于迅猛發(fā)展的狀態(tài)。到20世紀(jì)末，世界純堿工業(yè)經(jīng)歷了重組以與來自新對手的激烈競爭，下游市場也發(fā)生了變化，純堿已經(jīng)成為成

7、熟的化學(xué)品，增長率基本同人口與GDP 同步。在地區(qū)分布上，不管是生產(chǎn)還是消費(fèi)均呈現(xiàn)美國、歐洲和中國三分天下的格局。從生產(chǎn)上來看，2009年我國純堿產(chǎn)量1,938.40萬噸，基本與歐洲總產(chǎn)能持平，遠(yuǎn)高于美國1,200萬噸的產(chǎn)量，我國純堿生產(chǎn)能力和產(chǎn)量均已占到世界總能力和總產(chǎn)量的1/3以上，純堿出口量位居世界第二位（資料來源：新聞網(wǎng) 中國化工報(bào) 國家統(tǒng)計(jì)局）。從需求上來看，目前世界發(fā)達(dá)地區(qū)包括美國、西歐和日本的純堿消費(fèi)市場已經(jīng)成熟和飽和，需求潛力巨大的地區(qū)是亞洲的發(fā)展中國家、拉丁美洲、歐洲中部地區(qū)、前聯(lián)、中東和非洲地區(qū)。亞洲將是世界純堿需求增長較快的地區(qū)。3、我國純堿市場發(fā)展?fàn)顩r（1）消費(fèi)結(jié)構(gòu)純堿

8、行業(yè)屬于基礎(chǔ)性化工行業(yè)，目前我國純堿的消費(fèi)構(gòu)成為：玻璃行業(yè)42%、化工行業(yè)12%、輕工行業(yè)12%、民用7%、冶金行業(yè)5%、醫(yī)藥行業(yè)2%、其他領(lǐng)域20%。主要的下游企業(yè)是玻璃企業(yè)、氧化鋁企業(yè)和合成洗滌劑企業(yè)。近年拉動我國經(jīng)濟(jì)增長的主要產(chǎn)業(yè)是房地產(chǎn)和汽車行業(yè)，而這兩個行業(yè)都與純堿行業(yè)有關(guān)，并且隨著人民生活水平的提高，將增加日用玻璃和合成洗滌劑的用量。我國純堿消費(fèi)結(jié)構(gòu)與全球基本一致，但比重存在明顯差異。我國玻璃、洗滌行業(yè)的純堿消費(fèi)不僅數(shù)量比重低于全球水平，對純堿質(zhì)量的要求也低于全球水平；即使是化學(xué)品和其他行業(yè)，雖然數(shù)量比重高于全球水平，但對純堿的質(zhì)量要求也處于較低水平。（2）需求情況國經(jīng)濟(jì)整體向好，

9、下游行業(yè)復(fù)，純堿需求回升。由于房地產(chǎn)、建筑等行業(yè)持續(xù)回暖，對玻璃的需求日漸加大，玻璃行業(yè)呈現(xiàn)出庫存下降、銷售上漲、價格回升的態(tài)勢。因此，純堿的各個下游行業(yè)在未來會有較好的經(jīng)營形勢，這必然加大對純堿的需求量，2009年國純堿消費(fèi)市場達(dá)到1,730萬噸，加上國際市場上約270萬噸的需求量，2009年全年純堿需求量達(dá)2,000萬噸（資料來源：日信證券研究所）。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)，純堿行業(yè)盈利狀況的好轉(zhuǎn)，通常是在下游行業(yè)盈利之后的1-3個月左右的時間。2009年5月份純堿行業(yè)利潤同比下滑的趨勢已經(jīng)減緩，隨著下游行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，純堿行業(yè)正處于逐步復(fù)過程之中。（3）供應(yīng)情況近年來國純堿產(chǎn)量增速約為每年10%左

10、右，2008年受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊，純堿產(chǎn)量增速下滑，全年生產(chǎn)純堿1,881.33萬噸，同比增長6.59%，開工率不足78%。2009年國共生產(chǎn)純堿1,938.40萬噸，同比增長3.03%。2009年，國平板玻璃、鋁材、機(jī)制紙與紙板產(chǎn)量分別同比增長了1.7%、16.8%與12.1%，除平板玻璃外，其他主要下游產(chǎn)品的產(chǎn)量增長均快于純堿；2009年全年共生產(chǎn)純堿1,938.40萬噸，略小于需求量。2010年1-8月，平板玻璃產(chǎn)量同比增加了13.4%，平板玻璃行業(yè)復(fù)明顯，下游廠商對純堿的需求開始加大。受益于下游行業(yè)復(fù)對純堿需求的增大， 2010年1-5月，共生產(chǎn)純堿1,385.90萬噸，同比增長11.4

11、%（資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局）。四、行業(yè)競爭格局與主要企業(yè)1、行業(yè)集中度較高據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國2009年純堿產(chǎn)量為1,938.40萬噸，國消費(fèi)1,664萬噸，進(jìn)口3.2萬噸，出口232.26萬噸，產(chǎn)量和消費(fèi)量都居世界第一。2009年我國共有54家純堿生產(chǎn)廠家，產(chǎn)量在100萬噸以上的有9家：海化、三友化工、南化堿廠、宜化、金山、和邦、海天、堿業(yè)、中原化學(xué)（其中5家氨堿法、3家聯(lián)堿法、1家天然堿法），產(chǎn)量在50-100萬噸的7家：錦港、華昌、堿業(yè)、堿廠、株洲智成、昊化西南、大化集團(tuán)（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 純堿工業(yè)協(xié)會）。2、生產(chǎn)規(guī)模偏小國際純堿企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模約41萬噸/年，美國純堿生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模約200萬噸/年

12、，而我國的平均規(guī)模僅有29萬噸/年，大部分純堿企業(yè)規(guī)模偏小，技術(shù)水平落后，產(chǎn)品品質(zhì)不高，廢液廢渣排放量大，對環(huán)境造成一定污染。在環(huán)保力度日益加大的政策導(dǎo)向下，環(huán)保和生產(chǎn)規(guī)模不達(dá)標(biāo)的企業(yè)面臨淘汰，而行業(yè)龍頭企業(yè)依然有較大的空間，產(chǎn)能產(chǎn)量將進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。五、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、政策壁壘目前純堿行業(yè)具有較高的政策壁壘，根據(jù)國家發(fā)改委頒布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）（發(fā)改委令第40號）和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）（征求意見稿）的規(guī)定，限制新建100萬噸/年以下氨堿裝置和30萬噸/年以下聯(lián)堿裝置，未達(dá)到國家發(fā)改委規(guī)定條件的項(xiàng)目將被停止核準(zhǔn)和備案。2005年底，國務(wù)院公布了

13、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定，其中規(guī)定100萬噸以下氨堿裝置和30 萬噸/年以下聯(lián)堿裝置屬于限制發(fā)展類。2006年初，發(fā)改委發(fā)出了關(guān)于加強(qiáng)純堿工業(yè)建設(shè)管理促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的通知，要求下屬相關(guān)部門嚴(yán)控純堿新增產(chǎn)能。同時，國家環(huán)保力度的加強(qiáng)也促使部分企業(yè)必須進(jìn)行更大的環(huán)保投入，生產(chǎn)壓力增大。2009年12月，國家工業(yè)和信息化部公布了純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件（征求意見稿）。意見稿指出，中、東部地區(qū)，東北、華北、西南地區(qū)，不再審批新建、擴(kuò)建氨堿法純堿項(xiàng)目和不同時具備靠近能源產(chǎn)地、有自備鹽場并能保證原鹽自給、靠近純堿和氯化銨市場、交通運(yùn)輸方便等條件的新建、擴(kuò)建聯(lián)堿項(xiàng)目。西北地區(qū)不再審批新建、擴(kuò)建的聯(lián)堿項(xiàng)目和不同時具

14、備靠近能源、原料、水源以與沒有渣場基底防滲、防漏、不污染地下水源和沒有全面實(shí)現(xiàn)堿渣綜合利用等條件的新建、擴(kuò)建氨堿項(xiàng)目。新建純堿項(xiàng)目必須符合下列規(guī)模要求：氨堿廠設(shè)計(jì)能力不得小于120萬噸/年，其中重質(zhì)純堿設(shè)計(jì)能力不得小于80%。聯(lián)堿廠設(shè)計(jì)能力不得小于60萬噸/年，其中重質(zhì)純堿設(shè)計(jì)能力不得小于60%，必須全部生產(chǎn)干氯化銨。天然堿設(shè)計(jì)能力不得小于40萬噸/年，其中重質(zhì)堿設(shè)計(jì)能力不得小于80%。2、資金壁壘目前年產(chǎn)100萬噸氨堿法生產(chǎn)裝置或年產(chǎn)30萬噸聯(lián)堿生產(chǎn)裝置的總投資額在數(shù)億元甚至十億元以上，較高的資金壁壘限制了許多資金實(shí)力不足的中小企業(yè)的進(jìn)入。就環(huán)保而言，純堿特別是氨堿法純堿對環(huán)境的污染程度較高

15、，隨著國家環(huán)境保護(hù)力度的加大，行業(yè)進(jìn)入門檻逐步提高，部分小型企業(yè)將面臨淘汰。另外，純堿生產(chǎn)工藝技術(shù)上，并無太大的技術(shù)壁壘，但是裝置規(guī)模的大小將影響生產(chǎn)效率，大規(guī)模的裝置需要更大的資金投入。3、資源壁壘合成法生產(chǎn)純堿的主要原材料是天然氣或無煙煤、電力和工業(yè)鹽。這些資源在我國的地理分布不均勻。原鹽是純堿的主要原料，國儲量在1,800億噸以上，但其分布具有東重西輕、北重南輕的特點(diǎn)。東部和北部地區(qū)擁有大量的海鹽資源，其原鹽產(chǎn)量約占我國的53%，其中省2008年原鹽產(chǎn)量為1,858.93萬噸，占全國產(chǎn)量的31.23%。天然氣主要分布在我國中西部地區(qū)。煤炭資源主要集中分布在、等6省(自治區(qū))，上述6省的煤

16、炭資源總量為4.19萬億噸，占全國煤炭資源總量的82.8%，若生產(chǎn)地距離原材料產(chǎn)地較遠(yuǎn)，將大幅增大公司的生產(chǎn)成本，降低公司產(chǎn)品的價格競爭優(yōu)勢，因此，資源的地理分布和生產(chǎn)企業(yè)對資源的控制將影響純堿生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力。六、行業(yè)利潤水平變動趨勢2007年到2008年9月，受國市場需求的旺盛與生產(chǎn)成本的拉動，純堿市場銷售價格逐步抬高，純堿價格歷史最高，行業(yè)利潤水平處于歷史較高水平；2008年9月份以后，受國際金融危機(jī)的影響，國需求突然減少，價格大幅下降，行業(yè)利潤也隨之大幅下滑。目前，純堿行業(yè)利潤同比下滑的趨勢已經(jīng)減緩。從開工率來看，國主要純堿廠商2009年二季度的開工率普遍高于一季度，目前已達(dá)80%-

17、90%，庫存也開始下降，說明純堿需求已經(jīng)有所提升。價格方面，截至2009年12月28日，國輕質(zhì)純堿價格上漲0.43%至1,176元/噸（含稅價），重質(zhì)純堿價格則穩(wěn)定在1,233元/噸（含稅價）；截至2010年9月30日，國輕質(zhì)純堿銷售價格為1,400元/噸（含稅價）,重質(zhì)純堿銷售價格為1,450元/噸（含稅價）。下游行業(yè)的復(fù)，將給純堿價格帶來一定的上漲空間。（數(shù)據(jù)來源：百川資訊）七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策有利于大型純堿企業(yè)和擁有資源的純堿企業(yè)發(fā)展國家的純堿產(chǎn)業(yè)政策對抑制純堿產(chǎn)能擴(kuò)特別是中小企業(yè)的作用十分明顯，有利于產(chǎn)能向現(xiàn)有大型純堿企業(yè)和靠近資源的純堿企業(yè)集

18、中，使市場得以有序的發(fā)展。（2）下游行業(yè)復(fù)，對純堿的需求逐步回升作為重要的工業(yè)原料，純堿的用途極其廣泛。純堿在工業(yè)上主要應(yīng)用于輕工、建材、化學(xué)、冶金、紡織，以與石油、國防、醫(yī)藥等工業(yè)。目前玻璃工業(yè)是純堿的最大消費(fèi)部門，每噸玻璃消耗純堿0.2噸，其需求量占純堿總需求量的40%以上。由于房地產(chǎn)、建筑、汽車等行業(yè)持續(xù)回暖，對玻璃的需求日漸加大，玻璃行業(yè)呈現(xiàn)出庫存下降、銷售上漲、價格回升的態(tài)勢。因此，隨著下游行業(yè)的盈利的回升，純堿行業(yè)將進(jìn)一步復(fù)。2、不利因素（1）能源緊純堿生產(chǎn)需要占用大量煤電等能源，而國能源供應(yīng)日趨緊，純堿生產(chǎn)成本因此有上升的趨勢。（2）國際競爭加入WTO將使我國純堿企業(yè)直接面對國際

19、天然堿的競爭。盡管這對國純堿市場份額的影響不大，但它使得國純堿的價格受到國際天然堿的價格沖擊。八、行業(yè)的技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)1、行業(yè)技術(shù)水平純堿生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)歷了近150年的發(fā)展，已經(jīng)十分成熟。按不同的生產(chǎn)方法，純堿的生產(chǎn)方法基本可分為天然堿加工法和化學(xué)合成法，其中化學(xué)合成法又分為氨堿法和聯(lián)堿法。天然堿法的原料是天然礦物堿，和化學(xué)合成法相比，天然堿法的加工成本低廉，產(chǎn)品品質(zhì)好，其綜合競爭力最強(qiáng)。全球純堿產(chǎn)量中有1/3的純堿是由天然堿法生產(chǎn)的，但主要集中在美國。在我國，由于天然堿資源較為缺乏，純堿生產(chǎn)以氨堿法和聯(lián)堿法為主。2、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)（1）天然堿法天然堿法的原料是天然礦物堿，其主要成分為碳酸鈉和碳

20、酸氫鈉，經(jīng)煅燒、過濾、結(jié)晶即可制得純堿。（2）氨堿法氨堿法以氨氣、工業(yè)鹽、石灰石為原料來制取純堿，其主要的生產(chǎn)過程如下：先使氨氣通入飽和食鹽水中形成氨鹽水，再通入二氧化碳生成溶解度較小的碳酸氫鈉（NaHCO3）沉淀和氯化銨（NH4Cl）溶液。將經(jīng)過濾、洗滌得到的NaHCO3 微小晶體，再加熱煅燒制得純堿（Na2CO3）產(chǎn)品。反應(yīng)中放出的二氧化碳?xì)怏w可回收循環(huán)使用。含有氯化銨的濾液與石灰乳（Ca(OH)2）混合加熱，所放出的氨氣可回收循環(huán)使用。氨堿法的優(yōu)點(diǎn)在于產(chǎn)品質(zhì)量較高，同時副產(chǎn)品氨和二氧化碳都可以回收循環(huán)使用，缺點(diǎn)在于只利用了工業(yè)鹽（NaCl）中約70%的鈉離子，石灰石中鈣離子也未轉(zhuǎn)化成有價

21、值的產(chǎn)品，鈣離子與氯離子結(jié)合成的氯化鈣（CaCl2）作為廢渣排放，這部分廢渣目前只能采取堆放的方式處置。針對其產(chǎn)生的廢渣、廢水等廢物較多的情況，氨堿法未來研究的重點(diǎn)是廢渣、廢水的循環(huán)綜合利用技術(shù)。（3）聯(lián)堿法聯(lián)堿法將氨堿法和合成氨法兩種工藝聯(lián)合起來，同時生產(chǎn)純堿和氯化銨兩種產(chǎn)品的方法。原料是氨、工業(yè)鹽和二氧化碳。聯(lián)合制堿法包括兩個過程：第一個過程與氨堿法一樣，將氨通入飽和食鹽水而成氨鹽水，再通入二氧化碳生成碳酸氫鈉沉淀，經(jīng)過濾、洗滌得NaHCO3微小晶體，再煅燒制得純堿產(chǎn)品，其濾液是含有氯化銨和氯化鈉的溶液；第二個過程是從含有氯化銨和氯化鈉的濾液中結(jié)晶沉淀出氯化銨晶體，經(jīng)過濾、洗滌和干燥即得氯化銨產(chǎn)品。該工藝路線工業(yè)鹽利用率高，同時由于沒有石灰石參與反應(yīng)，不會產(chǎn)生廢渣。自從二十世紀(jì)四十年代我國侯德榜先