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文檔簡介

1、麥凱66客戶檔案管理表格日期_最新修定時間_填表人_客戶1 姓名_昵稱(小名) _2 職稱_3 公司名稱地址3住址_4 電話(公) _ (宅) _5 出生年月日_出生地_籍貫_6 身高_體重_身體五官特征_ (如禿頭、關節炎、嚴重背部問題等) _教育背景7 高中名稱與就讀期間_大專名稱_畢業日期_學位_8 大學時代得獎紀錄_研究所_9 大學時所屬兄弟或姐妹會_擅長運動是_10 課外活動、社團_11 如果客戶未上過大學，他是否在意學位_其他教育背景_12 兵役軍種_退役時軍階_對兵役的態度_家庭13 婚姻狀況_配偶姓名_14 配偶教育程度_15 配偶興趣/活動/社團_16 婚紀念日_17 子女姓

2、名、年齡_是否有撫養權_18 子女教育_19 子女喜好_業務背景資料20 客戶的前一個工作_公司名稱_公司地址_受雇時間_受雇職銜_21 在目前公司的前一個職銜_職銜_日期_22 在辦公室有何“地位”象征_23 參與的職業及貿易團體_所任職位_24 是否聘顧問_25 本客戶與本公司其他人員有何業務上的關系_26 關系是否良好_原因_27 本公司其他人員對本客戶的了解_28 何種聯系_關系性質_29 客戶對自己公司的態度_30 本客戶長期事業目標為何_31 短期事業目標為何_32 客戶目前最關切的是公司前途或個人前途_33 客戶多思考現在或將來_為什么_特殊興趣34 客戶所屬私人俱樂部_35 參

3、與之政治活動_政黨_對客戶的重要性為何_36 是否熱衷社區活動_如何參與_37 宗教信仰_是否熱衷_38 對本客戶特別機密且不宜談論之事件(如離婚等) _39 客戶對什么主題特別有意見(除生意之外) _生活方式40 病歷(目前健康狀況) _41 飲酒習慣_所嗜酒類與份量_42 如果不嗜酒，是否反對別人喝酒_43 是否吸煙_若否，是否反對別人吸煙_44 最偏好的午餐地點_晚餐地點_45 最偏好的菜式_46 是否反對別人請客_47 嗜好與娛樂_喜讀什么書_48 喜歡的度假方式_49 喜歡觀賞的運動_50 車子廠牌_51 喜歡的話題_52 喜歡引起什么人注意_53 喜歡被這些人如何重視_54 你會用什么來形容本客戶_55 客戶自認最得意的成就_56 你認為客戶長期個人目標為何_57 你認為客戶眼前個人目標為何_客戶和你58 與客戶做生意時，你最擔心的道德與倫理問題為何_59 客戶覺得對你、你的公司或你的競爭負有責任_如果有的話，是什么_60 客戶是否需改變自己的習慣，采取不利自己的行動才能配合你的推銷與建議_61 客戶是否特別在意別人的意見_62 或非常以自我為中心_是否道德感很強_63 在客戶眼中最關鍵的問題有哪些_64 客戶的管理階層以何為重_客戶

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