1、.航空物流產業研究分析報告2015年5月7日一、航空物流業概況（一）航空物流業的含義航空物流是指貨物以航空為主要運輸方式，從供應地向接受地進行的有效率、有效益的流通和存儲。航空物流業是第三產業和物流業的重要組成部分，不僅是服務業，而且是生產性服務業，是為一二三產業的實物生產和服務生產提供服務的產業。面向機場企業的航空物流主要指協同空中運輸的地面處理環節，包括地面配送、飛機平衡配載、裝卸、簡單加工、倉儲、空運代理、信息支持、安全檢查等服務。（二）航空物流業產業發展階段分析根據產業生命周期理論，一般可以將產業發展劃分為四個階段，即形成期、成長期、成熟期和衰退期或者是蛻變期。根據航空物流業的發展歷程

2、，航空物流業進入成熟期后，并沒有走向衰退，因此可以將航空物流業的演化階段分為形成期、成長期、成熟期和蛻變期。根據企業的發展規模以及資源的整合能力，并結合航空物流業的發展階段，可以將航空物流企業的發展階段劃分為以下四個階段：傳統航空貨運服務階段、航空快遞服務階段、綜合航空物流服務階段以及供應鏈管理咨詢服務階段。如圖1 所示：.圖 1航空物流業演化階段在形成期，航空物流業作為新興產業，主要從事貨物從機場到機場的空中運輸，不涉及其他方面的業務。在此階段，產業投資及行業政策起到至關重要的作用。成長期內，航空物流業進入快速發展階段，企業間的競爭及市場需求起到關鍵的作用。航空物流企業開始根據客戶需求，形成

3、比較成熟多樣化的產品服務；開始有了統一的行業標準，航空物流業相關的政策及法律法規也初步完善；完成了貨物的空中運輸之后，其服務范圍開始向地面服務延伸。進入成熟期后，物流業的各類企業就不再是各自為戰，而是聯合參與航空物流服務。此時，航空貨運、航空貨運代理、航空快遞等相關企業以多種方式參與服務，其主體是第三方物流服務，但又不僅僅是第三方物流服務。這一階段并不是傳統航空物流服務的簡單結合，而是以信息技術為基礎，圍繞客戶需求，設計出讓客戶滿意的個性化航空物流解決方案，提供的是“一站式” 、“門到門”的一體化航空物流服務。.在蛻變期，航空物流進入了最后的轉變時期，供應鏈管理咨詢服務是此階段最主要的特征，即

4、開始從整個供應鏈的角度來發展航空物流。此時出現了一個新的經營主體，它以客戶的實際需求為中心，以市場需求為導向， 協調供給方、 需求方、 第三方物流之間的協作關系，提供供應鏈解決方案，謀求整個供應鏈上的最優化。目前，我國的航空貨運業正處于成長期階段還需制定、改進和完善服務流程、服務標準，航空貨運和代理之間的業務格局較大，沖突大于合作，急需進行整合。二、航空物流業產業鏈分析（一）航空物流業產業鏈分析航空物流是在航空貨運前后產業鏈的兩個方向上加以拓展和延伸的過程 ,重點在于為客戶提供全方位綜合性的 ,包括倉儲、包裝、運輸、搬運、裝卸、海關檢查和售后服務以及信息網絡設立在內的一條龍式服務，既包含空中運

5、輸環節又包括地面處理環節。圖 1 航空物流產業鏈（二）航空物流業價值鏈分析.航空物流價值鏈就是由眾多航空物流服務企業所組成的一條增值服務鏈。圖 2 航空貨運價值分割 （單位：元 /公斤）目前，我國的航空物流企業經過不斷地探索，已在業內達成了普遍的共識， 即在專注航空運輸這一主業的基礎上，通過借助資本力量，以股權交易的方式適當向上下游延伸；更多的貨航從航空承運人轉變為航空物流商， 從機場到機場運輸服務轉變為提供“門到門”的物流服務，由被動方轉變為航空物流鏈的掌控者。三、航空物流業發展現狀及趨勢預測（一）全球物流業發展狀況2013年，國際民航組織的191個成員國完成航空運輸總周轉量7243.5 億

6、噸公里，旅客周轉量57822 億人次公里，貨運周轉量1856億噸公里。 2010 年2013年，客運量年均增長7.3% 。貨運量年均增長 0.7% 。.（二）全國物流行業發展狀況根據中國民航局公布的數據， 2013 年，中國民航完成航空運輸總周轉量 672 億噸公里， 旅客周轉量 5657 億人次公里， 貨郵周轉量 170 億噸公里，客運占 74.7% ，貨運占 25.3% 。2010 年 2013 年，客運周轉量年均增長11.7% ，貨運周轉量年均增長-1.5% 。2013 年，我國193 座機場完成貨郵吞吐量1258.5 萬噸，排名前10 的機場完成數占72.9% 。其中，北京、上海、廣州

7、、深圳4 座城市5 座機場完成數占59% 。截至 2014 年年底， 國內民航市場擁有各種貨機 112 架，較 13 年增加了十多架， 其中揚子江快運的自有機隊規模最大，擁有 23 架貨機。航線以及航空貨郵運輸量隨著運力的增加也逐步增加。圖 3總的來看，我國航空貨運發展還是比較快的。近年來，受世界金融危機的影響，政府和企業都采取了不少措施。但從全球范圍來看，.我國航空貨運還比較落后，目前還處在傳統貨運向現代物流轉變的起步階段。相對于航空貨運發達國家和大型公司還有很大差距。（四）中國航空貨運市場四大趨勢1. 技術創新、應用速度加快。近年來，凱塔航空貨運在線支付與結算系統、 ACCOS 貨運生產系

8、統、 電子運單項目、 航空貨物自助查詢系統等 IT 技術在航空物流業的運用，表現出國內航空貨運市場對IT 系統的重視程度在不斷的加強。IT 技術與企業戰略之間的聯系愈加密切，更多企業的戰略目標要借助于高科技手段來完成。2. 跨境電商發展迅速。 目前，跨境電商已形成一片新崛起的藍海。為尋找自己的“藍海”，各大巨頭紛紛布局跨境電商物流。 2014 年上半年我國跨境電子商務交易總額在 3 萬億元左右， 其中跨境零售約 3000 億元。未來電子商務在中國進出口貿易中的比重將會越來越大，預計到2016 年我國跨境電商進出口額將增長至65 萬億元，年增速超 30 。3. 來自“菜鳥”的沖擊。2013 年

9、5 月 28 日，阿里巴巴集團、銀泰集團聯合復星集團、富春集團、順豐集團、三通一達（申通、圓通、中通、韻達）等組建了菜鳥網絡科技有限公司，致力于攜手打造“中國智能物流骨干網”（簡稱 CSN ）。菜鳥網絡計劃首期投資人民幣1000億元，希望在5-8 年的時間，建立一張能支撐日均300 億（年度約10萬億）網絡零售額的智能骨干網絡。目前菜鳥網絡已在全國設立了500個校園菜鳥驛站， 分布在接近400 所高校，遍及全國 30 個省市自治區，為高校師生提供免費代收寄包裹，以及綜合生活、網購等服務。其華東最大的商超物流配送中心已建成并將于2015 年 7 月正式投入使用，.由于該配送中心主要服務于天貓超市，將進一步提速天貓超市的網購時效，杭州等江浙滬25 個城市可實現上天貓超市網購當天或次日達。“菜鳥”這種統籌落地配的思路必將給航空物流以及航空運輸帶來活力與推動力。4. 供應鏈金融發展迅速。互聯網金融最關鍵的要素 - 信用將大部分落在物流身上，供應鏈金融會