1、鄭州航空工業管理學院世界經濟學課程論文論 文 題 目 跨國公司在華知識產權收費問題的研究 學生專業班級 國貿專業2013級81班 學生姓名（學號） 夏增武130308131 二0一六年五月四日跨國公司在華知識產權收費問題的研究國貿專業2013級81班 夏增武【摘要】本文根據商務部統計數據，以及商務部對高通和利樂的反壟斷調查及處罰的案例，對跨國公司在華知識產權收費的現狀加以研究。2013年商務部對奶制品上游利樂包裝的反壟斷調查，迫使利樂轉變在華的銷售策略。2014年商務部針對高通反壟斷案歷時一年終于同高通達成諒解，高通認罰60.88億元，期金額之巨大堪稱中國反壟斷第一大案。【關鍵詞】壟斷 知識產

2、權 跨國公司 前 言近年來, 隨著知識經濟的興起、經濟全球化的發展, 以專有技術、專利技術為主的技術貿易有了快速的發展, 而發達國家的跨國公司是世界技術貿易的主要受益者。在2006 年全球收取的專有權利使用費與特許費中, 美國占40.124 %,歐盟(27 國) 占32.116 % , 日本占12.197 %。2014年和2015 年, 它們在中國收取的數額都占中國支付總額的60 %以上。西方跨國公司在中國的知識產權收費重創了中國手機制造行業，并利用知識產權強行改變中國奶制品行業格局, 對中國手機行業和奶制品行業的發展產生了巨大的影響。因此, 研究跨國公司在華知識產權收費的問題, 并以此對政府

3、和企業提出有益的建議是十分必要的。一、高通利用知識產權在華收取高額專利費 （一）高通稅高通的專利授權一般分為兩部分，即廠商獲得某項芯片解決方案的一次性授權費（有時還包括高額的一次性“入門費”），和協議期內每銷售一臺手機額外繳納的提成費率。這部分額外費率也被業內形象的成為“高通稅”。 高通從未公開其與各手機廠商簽訂的具體手機銷售“費率”，但根據全球采用高通專利手機銷量和高通的專利營收做計算，平均每臺手機的費率應該在3%-4%之間，即一臺出廠價格2000元的手機，廠商可能需要交給高通6080元。 多家知名國產手機廠商已經向商務部證實，高通向手機廠商收取的授權費用“每一家并不相同，會根據客戶的具體情

4、況上下浮動。” 假設一部價格為2000元的手機，那么手機廠商首先要交給高通芯片專利費，以其單個芯片的平均價格計算，通常約為23美元（約合140元人民幣），之后再交整機的5%，即100元，累計繳納240元。中國手機行業業界共識，“高通稅”遠遠高于我國終端企業的利潤水平，給企業的成本造成了極大的壓力。據有關數據統計，這幾年國產手機商的凈利潤均不足5%，很大程度上是受制于高通的高額專利費，這極大的制約了我國手機行業的發展。（2） 高通如何利用知識產權在華收取高額專利費 1、收取不公平的高價專利許可費。對我國企業進行專利許可時拒絕提供專利清單，過期專利一直包含在專利組合中并收取許可費。要求我國被許可人

5、將持有的相關專利向其進行免費反向許可，拒絕在許可費中抵扣反向許可的專利價值或提供其他對價。對于曾被迫接受非標準必要專利一攬子許可的我國被許可人，高通在堅持較高許可費率的同時，按整機批發凈售價收取專利許可費。 2、沒有正當理由搭售非無線通信標準必要專利許可。不將性質不同的無線通信標準必要專利與非無線通信標準必要專利進行區分，并分別對外許可，而是利用在無線通信標準必要專利許可市場的支配地位，沒有正當理由地將非無線通信標準必要專利許可進行搭售。 3、在基帶芯片銷售中附加不合理條件。將簽訂和不挑戰專利許可協議，作為我國被許可人獲得其基帶芯片供應的條件。如果潛在被許可人未簽訂包含了以上不合理條款的專利許

6、可協議，或者被許可人就專利許可協議產生爭議并提起訴訟，高通均拒絕供應基帶芯片。 （三）商務部針對高通在華知識產權壟斷的處罰以及整改方案 1、處罰向高通開出60.88億元的罰款 2、整改方案（1）對為在我國境內使用而銷售的手機，按整機批發凈售價的65%收取專利許可費;（2）向我國被許可人進行專利許可時，將提供專利清單，不得對國企專利收取許可費;（3）不要求我國被許可人將專利進行免費反向許可;（4）在進行無線標準必要專利許可時，不得沒有正當理由搭售非無線通信標準必要專利許可;（5）銷售基帶芯片時不要求我國被許可人簽訂包含不合理條件的許可協議。 （四）高通壟斷的處罰史 2005年7月，美國博通公司對

7、高通發起反壟斷訴訟，最終達成和解，高通向博通賠付8.91億美元。 2007年1月，韓國對高通進行反壟斷調查，2010年1月對高通處以2.08億美元的罰款，不過高通向首爾法院提起訴訟，首爾高等法院維持原判，2013年高通向韓國最高法院提起上訴，目前該案仍在審理中。 2007年10月，歐盟委員會根據Nokia等六家公司舉報對高通進行了反壟斷調查，最終2009年以和解宣布停止調查。 2010年，基于Icera的投訴，歐美啟動對高通的反壟斷調查，Icera公司投訴高通濫用市場地位，目前此調查依然處于調查階段。 2013年11月，中國國家發改委啟動對高通的反壟斷調查。 2014年8月，歐盟委員會開始對高

8、通啟動新一輪反壟斷調查，并向華為、三星等手機廠商發出調查問卷。 2014年8月，韓國公平交易委員會對高通啟動新一輪反壟斷調查，主要針對高通在專利許可活動中是否違反公平、合理、無歧視的原則，特別是拒絕向其他芯片廠商進行專利許可等問題，目前調查剛剛開始，處于了解情況和搜集證據階段。 2014年9月，美國聯邦貿易委員會正式對高通啟動反壟斷調查，并向三星等公司發出調查問卷，目前調查尚處于初始階段。 2014年8月27日，高通再次被曝出面臨歐盟反壟斷調查的消息，消息同時顯示，如果歐盟判定高通確實違反歐盟規定的話，高通可能面臨最高達154億元人民幣(25億美元)的罰金。二、利樂利用知識產權在華濫用市場支配

9、地位 （一）利樂格局 1、草原雙雄與利樂相互借勢。1979年，利樂灌裝機被用于生產“鮮寶”牌菊花茶，標志著這家瑞典公司正式進入中國市場，但此后20年的時間里，利樂以銷售灌裝機為主要盈利模式，在中國市場并無多大建樹。而此時的伊利還是偏安于內蒙古草原的一家小乳企，以生產低溫鮮奶和奶粉維生。上世紀90年代中期，伊利掌門人鄭俊懷來到南方考察，走了一圈，心焦如焚。原來，彼時全國乳業市場需求旺盛，南方乳企競相謀劃上市，但伊利的產品采用低溫殺菌技術，不易長期保存，因而銷售半徑有限，企業難以擴大。這時，鄭俊懷遇到了全球紙業包裝巨頭利樂，鄭俊懷欣喜地發現，利樂可以幫助伊利長時間保存牛奶，而利樂則看到中國乳業市場

10、旺盛的需求，兩家企業一拍即合。 乳業專家馮啟告訴時代周報記者，常溫奶使用超高溫滅菌技術和各種添加劑(比如香精、增稠劑)，因此即使原奶的質量很不好也沒有關系。于是伊利開始主攻常溫奶市場。之后是蒙牛，1999年，牛根生另立門戶，彼時蒙牛名列中國乳業的第1116位，這時慷慨的利樂又出現了，利樂將價值千萬的設備以極為優惠的價格半賣半送給了蒙牛，從那時起，利樂和蒙牛就結下深厚淵源，有傳言稱，當年蒙牛上市成功的時候，服務蒙牛的利樂團隊和蒙牛的管理團隊一起抱頭痛哭。而官方消息是，2003年在瑞士召開的“利樂全球乳業年會”上，利樂公司CEO蔡爾柏指著身邊的牛根生，對全球乳業的巨頭們介紹說：世界上發展速度最快的

11、乳制品公司，是他領導的中國蒙牛。由于利樂的大力扶持，草原雙雄借常溫奶之力，開始在全國范圍擴張。以2000年為分界線，此前低溫鮮奶占據絕大部分的市場份額，此后情況巨變，據AC尼爾森調查數據顯示，2000-2004年，由于利樂公司提供的高溫滅菌乳制品快速發展，低溫新鮮乳制品市場份額降到35%以下。2、保鮮派與禁鮮派的戰爭。“彼時，中國的包材行業是一個全新產業，由于奶業發展飛快，快過了包材產業的發展速度，所以，利樂的出現恰好填補了產能空缺，這是歷史特殊性所決定的。” 但利樂的能量不僅于此。在利樂的幫助下，草原雙雄攜常溫奶以驚人的速度搶占市場，而鮮奶廠商們也沒閑著，到2004年，已有光明、新希望、燕塘

12、、三元等四家中國乳品制造銷售商與美國國際紙業(International Paper)公司達成聯盟。 一場鮮奶和常溫奶的大戰一觸即發，而這場戰爭的背后，利樂和國際紙業激斗正酣。 就在全國處于一片保鮮與禁鮮的激烈爭論之時，2004年12月21日，廣州的新快報上第C5版和2004年12月24日的北京晨報以及2004年12月24日上海的新聞晚報，相繼刊出了同一篇標題為喝奶莫被 “鮮”所感的文章，文中稱“鮮”字不能表明牛奶的營養品質和安全。經王丁棉查實，刊出此文是利樂公司的所作所為。為此，廣東省奶協、廣州市奶協就此警告利樂公司，告誡別插手中國奶業的內部事務爭端。 2005年2月2日下午，由國家標準化管

13、理委員會在該委會議室召開了液體乳“鮮”字標識專家研討會，此會也被稱為第三次內部專題研討會，與會人員約40人，其中包括衛生部、農業部、國標委、中國奶業協會、中國乳品工業協會、全國食品工業標準化技術委員會、三元、蒙牛、伊利、黑龍江乳業集團等有關專家或負責人。 有意思的是，利樂公司傳播事務總監楊斌致中國乳協領導的一封信被帶進會場，并一一分發給各與會者，信中強烈地表達了支持“禁鮮”的意愿。“在國家如此高層的專家研討會議上竟然出現了外國企業的影子，想用有利益關系的外國企業的意見來影響和改變我們專家的觀點，這種做法很不合適也很滑稽、很荒唐。” 但現在我們已經知道這場戰爭的結局：低溫鮮奶的外包裝上不能再使用

14、“鮮牛奶”等名稱，而只能使用“滅菌奶(乳)”和“巴氏殺菌奶(乳)”等標準名稱。此后主打“新鮮營養”的低溫鮮奶被迫更名。直到2008年1月1日，禁鮮令才被解除，巴氏奶能叫回鮮奶了，但是低溫鮮奶已經丟了大半江山，回天無力，以“純牛奶、早餐奶”等命名的常溫奶、調制奶大獲全勝，幾乎壟斷了液態奶市場。盡管沒人承認，但這場“禁鮮令”之爭依然被認為是以光明、三元為代表的保鮮派和伊利、蒙牛為代表的常溫派之爭、是“常溫陣營”的中國奶業協會和“鮮奶陣營”的中國乳品工業協會之爭、是國際紙業和利樂公司之爭 （二）利樂如何利用知識產權在華獲取高額利潤 1、伊利蒙牛都為利樂打工。在這場低溫鮮奶與常溫奶的戰斗中，固然成就了

15、伊利和蒙牛這兩位如今的乳業巨頭，但最大的贏家還是利樂，據利樂官網顯示，2012年，利樂公司共生產了1732億件包裝，銷售收入約為111.55億歐元，其中，超過1/3的收入“貢獻”來源于中國。 此前，利樂集團總裁楊德森確認，早在2008年，中國已成為利樂在全球最大的單一國家市場。 2、利樂是如何成為中國乳業背后最大的贏家呢？“利樂下了個套，首先給企業設備，又指導企業如何做廣告、搞營銷，指揮他們做常溫奶(即UHT奶)打市場，等到蒙牛和伊利的常溫奶打遍中國無敵手，利樂也就成功占領了中國市場。”曾在伊利工作的周軍(化名)告訴時代周報記者，20世紀90年代，利樂在中國建立了包裝材料廠后，逐漸將實現盈利模

16、式從灌裝機轉化到包裝材料領域，“利樂幾乎是免費把設備送給需要包裝設備和包裝材料的乳企，還免費培訓乳企使用，再靠包裝材料、耗材來賺錢”。據稱，利樂在自己的包材上印有標識密碼，使用利樂灌裝機的生產線只有識別到這個標識密碼后才能工作，當客戶采用非利樂公司的產品時，灌裝機就停止工作。這樣的說法或許有些夸張，利樂在不同場合也否認存在“捆綁銷售”的做法，但時代周報記者從一些乳企了解到，其他品牌的包材確實與利樂生產設備很難完全適配，而且質量也難以保證，因此即使利樂包材價格明顯高于行業水平，乳企也只能選擇利樂的包材。這種“包裝設備與包材捆綁銷售”的模式也令利樂在市場上所向披靡。在伊利、蒙牛拉動常溫奶銷售后，利

17、樂包裝的乳制品逐漸為市場接受，利樂的行業地位也被確立，之后的利樂就沒有那么大方了。2000年，高劍鋒所在的某乳企也開始與利樂合作。“當時，利樂已是市場主流，他們的生產線不多，有些緊俏。對于我們這種影響力不是太大的廠家，利樂并沒有給出太多的優惠政策”。高劍鋒對時代周報記者回憶道：盡管沒有太多優惠，他們支付的費用也只有利樂生產線總價的50%不到，而在他2004年離職前，該乳企一直使用利樂的包材。“在常溫奶最為黃金的時期，真正能制約到乳業公司擴張的因素只有兩個，一是奶源，二是利樂所能提供的產能。”高劍鋒表示，利樂在國內乳業的影響力由此可見一斑。這也讓利樂在中國獲得了極高的利潤：那些年，利樂包裝成本一

18、度占了每盒牛奶成本的40%，每銷售一份利樂包裝的牛奶，乳制品企業獲得利潤的1/4，而利樂獲得3/4，因此有業內人士戲言：蒙牛和伊利都是為利樂打工的。 2012年，利樂的全球凈銷售額已達到111.55億歐元(近900億元人民幣)，此數據已接近中國三大乳業集團伊利、蒙牛、光明在該年營業額的總和。 曾有權威機構估算，利樂公司的利潤率達到20%左右，利樂在中國最早的合資公司2010年實現凈利潤2.39億元，凈利潤率為22.27%。與之形成鮮明對比的是，2013年，蒙牛營業收入達人民幣433.6億元，但凈利潤只有16.3億元，凈利潤率只有3.76%，2012年這一數字為3.48%。 早在1991年，利樂

19、公司因在歐洲液體包裝紙盒市場實施了濫用壟斷地位和捆綁銷售、限制競爭等不正當行為，被歐盟以及歐洲法院判處7500萬歐元的罰款。 2004年，北京大學經濟法研究所所長盛杰民教授完成了一份警惕跨國公司在華限制性競爭行為的研究報告。根據這份材料，國家工商總局出臺在華跨國公司限制競爭行為表現及對策，一度引起輿論震動。巧合的是，盛杰民教授著手上述調查的起因正是源于國內某商家對利樂公司在經營中存在不正當競爭及不符合價格法行為的指控，舉報其捆綁銷售生產設備與制作材料，設置行業壁壘等做法。經過近半年的研究分析，盛杰明最后撰文指出，利樂公司壟斷了中國95%的無菌軟包裝市場，而且，的確存在濫用市場支配地位的行為。

20、3、利樂技術優勢。隨著國際紙業被新西蘭商人掌控的唯綠(康美)公司所收購，它原本的巴氏奶紙盒包裝在華的市場擴張計劃也只好成為泡影，于是，利樂幾乎是一統天下。 但不可否認的是，除了被詬病的“捆綁銷售”模式，利樂在技術上的領先也是其保持壟斷地位的原因之一。此前曾有媒體報道：利樂擁有5000多項技術專利，并有2800項正在研發和申請當中。“目前，全世界這一行業的相關企業總共四五十家，而利樂產品的質量代表了最高水準。比如，利樂的壞包率可以控制在萬分之一以內，而國內企業的平均水平是萬分之二到萬分之三。”王丁棉對記者表示。 除此之外，利樂包與其他包材的區別還體現在UHT奶的貯藏時間上。“兩者的差距會達到20

21、%-30%。換言之，利樂包的保質期是半年的話，其他包材可能只有四五個月。”董劍鋒說。王丁棉曾受邀到利樂的瑞典總部參觀，讓他意外的是，一個利樂工廠里，技術人員竟然多達六七成。正因如此，利樂的產品技術與產品質量，國內企業至今無法趕超，而這也鞏固了它的“價格地位”。 （三）利樂公司現狀 1、深陷反壟斷風暴 利樂市場份額腰斬。隨著瑞士工業集團的康美包在華建廠，也隨著國內包裝企業的崛起，利樂的市場份額略有下降，據美國咨詢公司Frost &Sullivan數據顯示，2009年利樂占中國無菌包裝市場70.2%的市場份額。 目前在中國的無菌包裝市場上，利樂依然占據半壁江山。“中國乳業對無菌包裝的需求是

22、1100億-1200億包，其中500億-600億包是利樂供應中國市場的。”王丁棉表示。據時代周報記者了解，至今，利樂產品最重要的兩個客戶依然是伊利和蒙牛，“他們加起來，至少吃掉利樂65%的在華份額。” 2、商務部針對利樂的反壟斷調查迫使利樂轉變營銷方式。“這兩年，利樂收斂很多，也做了一些改變。比如，他們已基本不再走捆綁銷售的老路，包材價格也比高峰時期砍去了近一半。”王丁棉說。 面對壟斷調查，宋亮提建議：利樂的在華發展與常溫奶在中國的消費增長密切相關。一直以來，利樂會對每個包裝產品收取一定的專利費，并獲得了大量收益。“目前，利樂可以考慮減免利樂枕等傳統產品的專利費，同時研發類似鉆石包的新產品，收

23、取專利費用。”3、 國內鮮奶崛起對利樂的影響。“如今，在大中城市，冷鏈系統已逐漸健全，而低溫奶的營養價值又高于常溫奶，伴隨市場格局的再次改變，利樂的壟斷地位可能會逐漸瓦解。三、建議與對策 (一) 對政府的建議 1、規范跨國公司在華對其知識產權收費行為。首先, 根據合同備案, 對我國的國際技術貿易情況進行統計分析, 歸納企業技術轉讓的特征, 慣例、趨勢及存在的問題。其次, 根據國內行業平均利潤率, 結合國際慣例, 研究行業合理的提成率。同時, 借鑒他國成功的做法, 制定相應的配套政策。然后, 在此基礎上, 加強對跨國公司收費的監督和管理。 2、 建立相應的知識產權轉讓服務體系。一是建立國家技術轉

24、讓咨詢服務機構, 可以有償為企業提供專利技術查詢、技術評估服務; 為企業推薦相似技術專利技術, 把競爭機制引入技術轉讓活動中。二是針對技術轉讓中普遍而重大的問題如重復收費、拒絕許可等, 及時組織專家學者共商對策, 并出臺相應的建議與措施。 3、在WTO 框架下, 為“合理、非歧視”賦予具體的內涵目前, “合理、非歧視”原則缺乏實質性內容, 沒有可操作性。不利于約束跨國公司在華的知識產權收費, 因此, 在WTO 框架下,中國要倡導以同等的購買力來衡量收費標準, 為“合理、非歧視”賦予可操作性的內容, 使跨國公司的知識產權收費體現真正意義上“合理”與“無歧視”。 (二) 對企業的建議 1、增加知識產權保護的意識。首先要增強企業“一把手”知識產權的保護意識, 在企業設立知識產權管理機構, 專門負責知識產權的管理。其次, 處理好