1、1有色金屬深加工投資機會研究咨詢報告（下）2002年7月2宏觀環境研究銅加工行業研究市場機會分析 產品類型 市場規模 需求預測銅加工技術研究銅加工企業研究合作策略研究銅加工項目開發計劃建議市場機會分析將對主要產品類型及其市場需求作出預測目 錄3市場機會分析產品類型 按產品形態分類：板材、帶材、排材、管材、棒材、箔材、線材、型材、銅盤條等 按應用行業分類：電子行業、電氣行業、交通運輸行業、輕工行業、機械行業、其他等 產品標準和牌號分類我國銅加工產品有354種牌號，4000個品種，近萬種規格。4我國銅加工材產量（不包括銅盤條）在90年代前期的快速上升后，在90年代中后期出現了一定的下降。現在又隨著

2、消費需求的增加而快速上升。市場機會分析產品分析資料來源：有色金屬工業統計年鑒單位：噸030000060000090000012000001500000180000021000001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001我國銅加工材產量合計 從1995年以后的數據來分析我國銅加工材的消費結構，并與國外工業發達國家進行對比。 我國板帶材的消費結構比例和生產結構相差不大，并高于美國、日本和德國等國家的比例。 管材的消費結構比例低于生產結構比例，接近美國目前的比例，高于日本。 棒型材的消費結構比例高于生產結構比例，比例接近日

3、本的消費比例。 線材的消費結構比例基本維持在31%左右，高于生產結構比例，但低于國外工業發達國家的比例。分析5銅加工板材的產量在9497年之間高速增長，目前處于一個較低的水平。說明我國中低檔銅板材的需求目前已經趨于平穩，而市場需求大的高檔銅板材我國又不能生產。資料來源：有色金屬工業統計年鑒；上咨分析0200004000060000800001000001200001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999我國銅板材歷年產量市場機會分析產品分析單位：噸6我銅加工帶材的歷年產量資料來源：有色金屬工業統計年鑒040000800001200001

4、60000200000240000199019911992199319941995199619971998199920002001我國銅加工帶材的年產量市場機會分析產品分析單位：噸7我國歷年銅加工排材的產量在95、96年達到最高點，以后迅速下降，現在處于穩步上升的階段。單位：噸040008000120001600020000240002800032000360001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001我國銅加工排材的年產量市場機會分析產品分析資料來源：有色金屬工業統計年鑒8資料來源：有色金屬工業統計年鑒全國歷年來銅

5、加工管材的產量04000080000120000160000200000240000280000199019911992199319941995199619971998199920002001我國銅加工管材的年產量單位：噸市場機會分析產品分析9資料來源：有色金屬工業統計年鑒全國歷年來銅加工材中棒材產量單位：噸04000080000120000160000200000240000280000199019911992199319941995199619971998199920002001我國銅加工棒材的年產量市場機會分析產品分析10資料來源：有色金屬工業統計年鑒；上咨分析全國歷年來銅加工材中箔材產

6、量在1995年后，產量迅速下降，且維持在一個很低的產量水平。這是和我國經濟發展過程中對低檔銅箔的需求下降，高檔銅箔的需求上升，而我國又不能生產高檔銅箔等因素聯系在一起的。單位：噸04000800012000160001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001我國銅加工箔材的年產量市場機會分析產品分析11資料來源：有色金屬工業統計年鑒全國銅加工材中線材產量在95后逐年下降單位：噸0800001600002400003200004000004800005600001990 1991 1992 1993 1994 1995

7、1996 1997 1998 1999 2000 2001我國銅加工線材的年產量市場機會分析產品分析12資料來源：有色金屬工業統計年鑒全國歷年來銅加工材中型材產量單位：噸市場機會分析產品分析020000400006000080000100000120000140000160000199019911992199319941995199619971998199920002001我國銅加工型材年產量13資料來源：有色金屬工業統計年鑒全國歷年來銅加工材中銅盤條產量：總體上升趨勢，近來上升趨勢變緩單位：噸05000010000015000020000025000030000035000040000019

8、9019911992199319941995199619971998199920002001我國銅盤條的年產量市場機會分析產品分析14我國的銅材消費市場2005年的總量估計為260萬噸市場機會分析市場規模資料來源：中華人民共和國國民經濟和社會發展“九五”和2010年遠景目標綱要說明 我國銅加工材2000年的消費量為215萬噸，預計2005年為260萬噸。 20002005年間，我國銅加工材需求量的平均增長率為5.23%，略低于我國GDP的增長。 GDP增長率和銅的消費增長有著一定的相關性。在經濟復蘇（如1991年和1992年）和經濟高漲時（如1995年），銅的消費需求迅猛增長。 專家預測，20

9、00年是我國經濟的拐點，后5年的經濟增長率約7%；同時我國經濟結構也在發生重大調整。預計2005年后我國銅的消費將會出現告訴增長。 我國加入WTO后，預計銅制品的出口將會強勁增長，這也促進了銅的消費。 我國銅加工業的下游產業預計將繼續保持一個快速穩定的增長速度。 我國人均年銅消費水平與發達國家相比還有很大差距。從人均消費銅材數量來看，我國銅材發展的潛力很大單位：萬噸20002005215260年均增長5.23%15我國銅的主要消費領域和發達國家存在差距市場機會分析需求預測 美國電氣和電子行業消費銅最多，這是和電氣化、自動化和信息化程度的提高密切相關的。 由于統計口徑的不同，將我國的電氣、電子、

10、郵電和輕工中部分家電用銅合計，作為電氣和電子行業來計算，其比例在60%左右。 銅在建筑上的應用，在歐美等發達國家已經比較普遍。 我國在建筑上的用銅，近年才剛剛起步，存在著巨大的市場。42.90%3.90%5.10%18.90%20.10%1.90%7.20%電氣郵電交通運輸電子機械輕工其他67.80%1.00%6.80%4.20%17.00%3.20%電子與電氣軍工機械交通運輸建筑其他美國銅消費結構我國銅消費結構16市場機會分析需求預測我國銅的行業消費結構預測020406080100120140160180199720002005其它行業郵電行業電子行業交通運輸業機械制造業輕工行業電氣行業 電

11、氣行業的用銅量將逐步上升。 輕工行業的銅消費比例預計維持該比例。 交通運輸行業銅消費量將上升 電子行業銅消費比例也將提高分析資料來源：有色金屬工業統計年鑒17電子行業是銅加工材的三大主要消費行業之一。其代表品種主要是高精度異型帶、電子引線框架材料及電解銅箔。 市場機會分析電子行業 在銅加工材的三大消費領域中，電子行業的需求量最大、增長速度最快、附加值最高。 2001年電子信息產品制造預計將實現產值13000億元，同比增長25%，主要產品的產銷量將達到：微機800萬臺，彩電4000萬臺，程控交換機6000萬線，移動通訊收集6000萬部，彩管5000萬只，集成電路70億只。 18銅引線框架材料 對

12、框架材料不僅要求具有高導電導熱性能，還要求具有高強度和硬度，耐熱和耐氧化性好，并且應具有一定的耐蝕性，殘余應力小切平整度好，易沖裁加工還不起毛刺，有良好的焊接性，熱膨脹性與硅片等材料相匹配。 目前國內能夠大量生產框架材料的企業還不多見，這也是該材料主要以來進口的一個主要原因。 電解銅箔 電解銅箔是生產印刷電路板（PCB）的主要原料，廣東省的產量占了全國的80%，而且其中的90%是由香港遷至廣東省的。 國內生產復銅板的企業雖然產量已達10萬噸左右，但大多數廠家只能生產中低檔銅箔。 隨著電子裝置的小型化、輕量化，對銅箔的要求也進一步提高，其厚度逐步向18m和12m以下發展，超精密回路采用的還一定要

13、薄得多。 隨著電子裝置的小型化、輕量化，對銅箔的要求也進一步提高，其厚度逐步向18m和12m以下發展，超精密回路采用的還一定要薄得多。 不僅市場對銅箔提出了越來越薄的要求，而且為了獲得良好的刻蝕性及絕緣可靠性，要求具有低的表面粗糙度，還要求具有好的高溫延展性。另外為了滿足打印機、硬盤驅動器對高撓的要求，耐彎曲的壓延銅箔也得到大量的使用。這也是高精度銅箔近幾年進口量逐年擴大的重要原因。 市場機會分析電子行業電子行業用銅引線框架材料和電解銅箔的要求如下。19市場機會分析電子行業（銅引線框架）我國IC需求量和產量預測400015000550001200800030000010000200003000

14、04000050000600002000年2005年2010年我國IC需求量（億快）我國IC總產量（億快） 引線框架是集成電路（IC）中的重要組成部分，功能是支撐芯片、散失熱量和連接外部電路。 隨著信息產業的發展，世界集成電路發展迅速，以每年10%的速度遞增。 目前，世界IC產量為2000億塊/年，日本產量為300億快/年，我國2000年IC產量為41億快/年。 根據中國微電子中心CCID預計，我國對IC的需求量將以每年30%35的速度增加，成為IC的需求和生產大國 。 我國IC需求量到2005年將增加1.3倍，到2010年將增加3倍。國產IC數量2005年將增加2.75倍，2010年將增加1

15、1.5倍。 這種高速增長趨勢為銅引線框架的發展打下了堅實的基礎。集成電路（IC）所需要的銅引線框架材料將迅猛增加分析資料來源：中國微電子中心CCID20市場機會分析電子行業（銅引線框架）未來十年我國對引線框架銅帶的需求量及生產能力40001500055000120080003000001000020000300004000050000600002000年2005年2010年引線框架銅帶需求量（噸）引線框架銅帶生產能力（噸） 集成電路主要由芯片和銅框架組成，1億快IC平均需要100噸高精度引線框架銅帶。 我國銅引線框架用高精度銅帶產量遠不能滿足集成電路發展的需求。如果我國集成電路銅完全國產化，2

16、005年需增加產量11.5倍，2010年需增加50倍。 目前，我國框架銅帶生產長主要有三家：洛陽銅加工集團、北京金鷹集團、寧波興業集團，其中北京金鷹集團產量約占2/3。 我國集成電路銅帶生產上還存在著品種少、性能不穩定、產業化規模小等一系列問題，與發達國家性別差距很大。 分析我國銅引線框架用銅帶的市場需求遠遠大于國內的生產能力，預期這種供小于求的情況還將持續一個較長的時間。21我國PCB工業以高于亞洲和世界的平均速度在增長，每年要消耗數萬噸復銅板。 市場機會分析電子行業（電解銅箔） 電解銅箔是電子信息產業的基礎材料，主要用于制造覆銅層壓板，然后再經過蝕刻制成可以組裝電子元件的印刷線路板PCB。

17、 19952000年間，世界PCB生產的年均增長率為6.45%，中國大陸/香港年均增長率為15.64%，遠高于世界平均增長速度。 美國和日本的PCB產量占世界總產量的50%以上；中國臺灣和中國大陸/香港分別占據第三和第四位。 廣東省PCB產量占中國大陸PCB產量的80%左右，其中90%是從香港地區遷來的。上海及其鄰近地區產量約占15%，余為其它地區生產的。 香港、臺灣和新加坡一些PCB大廠已在上海鄰近地區建廠，而且設備均較先進。估計不久的將來，上海及其鄰近地區PCB產量將占全國的25%左右。與此同時，廣東的百分比將會降到70%左右。 世界和我國PCB生產（單位：百萬美圓）27090291933

18、20273758014601589190028300800016000240003200040000199519961997199819992000世界合計中國大陸/香港分析資料來源：世界有色金屬2002年第4期22市場機會分析電子行業（電解銅箔）“九五”期間我國電解銅箔產能、產量、消費量及進出口量（單位；噸）01000020000300004000019961997199819992000產能產量消費量進口量出口量 電解銅箔可分為高檔銅箔（用于玻璃布基覆銅板的銅箔，用于計算機、電子通訊上的銅箔，厚度要求在18um以下，物理化學性能要求也高），和低檔銅箔（其他用于家用電器紙基覆銅板的以35um

19、為主的銅箔）。 我國銅箔的產能大于產量，而且近年來產能閑置率呈現上升的趨勢。這說明我國普通銅箔的產能已經增加過多。 我國銅箔的消費量遠遠高于產量，這就需要從國外大量進口。消費量年均增長率為25.6%。 我國銅箔的進口量遠遠大于出口量，我國銅箔的消費需求增加迅速。我國低檔銅箔的生產能力過剩，同時每年又需要從國外進口大量銅箔。分析資料來源：世界有色金屬2002年第4期23市場機會分析電子行業（電解銅箔）2000年我國銅箔生產消費結構16400126001100067001150017230040008000120001600020000普通銅箔高檔銅箔產能產量消費量 我國普通銅箔供需基本平衡，但是

20、高檔銅箔缺口越來越大。 我國高檔銅箔產能主要集中在蘇州福田銅箔有限公司、廣東拂岡銅箔有限公司和廣東惠陽銅箔有限公司等三家外商獨資或控股的企業，其產能合計為1.24萬噸/年，占全國總的高檔銅箔產能的98%。 2000年由于國內高檔銅箔缺口較大，當年進口了約1.55萬噸銅箔。 隨著印刷電路朝者高精度、高密度、高可靠性的方向發展，高性能、超薄型的覆銅板生產所需的高檔電解銅箔的需求增加更快。 根據中國電子材料協會覆銅板行業協會預測，2005年，我國電解銅箔需求量將達到6萬噸左右，其中高檔電解銅箔的需求量為3.6萬噸，其市場需求缺口越來越大。我國高檔電解銅箔的發展前景看好分析資料來源：上咨分析24市場機

21、會分析電子行業（電解銅箔） 銅箔是由純度較高的銅（含銅99.9%以上）原料制成的。銅箔的價格隨電解銅的價格波動而波動。 一般在相同期間內，電解銅的價格降低率要大于銅箔價格降低率。在這種情況下，生產銅箔是合算的。 電解銅價格上升，銅箔價格也上升。但是在電解銅價格較高時，生產銅箔的利潤相對就較少。 國際市場上，電解銅價格和銅箔價格有一個參考比例，大致為1：4。國內市場電解銅價格和銅箔價格比例沒有嚴格的規律。 銅箔越薄其附加值越高，但是其生產工藝要求也高，成本也稍高。 我國中低檔銅箔供過于求，價格提高的可能性不大。而中高檔銅箔的市場需求不斷增加，其價格也高。電解銅、銅箔價格下跌比較020000400

22、0060000800001000001997年（18月）1998年（18月）電解銅價格*（元/噸）銅箔價格（元/噸）- 上膠銅箔價格（元/噸）- 0.035mm粗化銅箔價格（元/噸）- 0.018mm粗化資料來源：上海金屬交易所分析一般，銅箔產品的價格抗跌性要優于精銅。但是，普通銅箔的價格難以提高，高檔銅箔的價格高且市場需求大。25電力行業是銅加工材的主要消費行業之一，主要用于輸電電纜、輸配電設備、白銅冷凝管、變壓器等需求。隨著電網建設的開展，電力行業的銅需求將大幅提高。但是，我國需求量大的高精產品多數是進口，如變壓器銅帶、電纜帶等。市場機會分析電力行業 近年來隨著國家加強基礎設施建設，電力行

23、業生產建設穩步發展，但是與同期我國GDP增速相比，電力工業的增速僅為2%。 國家有關部門已經著手解決電力工業結構中存在的問題，加大投資力度，對農村電網進行改造和建設。 1998年國家有關部門用于城鄉電網改造的資金為231億元，1999年增至650億元，新增線路75.86萬公里，變壓器增容6165萬千瓦安。 2002年，歷時3年的第一期電網改造已基本結束，共投資1800億元。 第二期農網改造投資計劃已經下達，總投資為767億元。 國家電力公司將投入3000億元，建設輸電網內部工程及聯網工程。 電力行業投資力度的加大，將嚴重刺激其對銅產品的需求。 隨著機會的來臨，競爭也在加劇。如，世界電纜業兩強之

24、一的耐克森公司在天津設立了合資公司。26銅材在建筑行業的消費量也非常大，主要用于建筑用銅水管、裝飾裝潢用銅板和動力電線。隨著建筑行業的高速發展，預計銅材在建筑上的消費量將進一步增加。市場機會分析建筑行業 根據“十五”計劃的規劃指標，2005年中國GDP將達到12.5萬億元，人均GDP將達到1130美元。有關資料表明：“十五”期間，我國經濟增長速度將保持在7左右，固定資產投資增長率將保持在10左右，總投資規模將比“九五”增長60。 其中,住宅建設作為國內經濟的重要增長點將成為一個投資熱點。“十五”期間全國城市公用設施固定資產投資9900億元，全國城鄉住宅累計竣工面積達到57億平方米(平均每年11

25、.4億平方米)，約6000萬套；其中城鎮住宅竣工面積27億平方米,農村住宅30億平方米。 隨著國內經濟的高速發展，我國還將進一步加決城市建設和舊城改造的速度，到2010年全國將建成1200個城市、2.5萬3萬個小城鎮，預計每年還將需要建造2億多平方米公共和生產性建筑。這樣，未來每年總共將新增建筑面積在1214億平米左右。27市場機會分析建筑行業（裝飾裝潢用銅）裝飾裝潢用銅 共由于其耐腐蝕性能好，容易加工，有美麗的光澤，因而很適合于做房屋裝修。 在歐洲采用銅板制作屋頂和屋檐已經有很長的傳統。 在現代大型建筑甚至公寓和住宅的建設和裝潢中銅材的應用越來越廣泛。 我國目前房地產建設正處于上升時期，其用

26、銅材預計將有較大的增長。 據統計，用做屋頂的銅板，在德國平均每人每年消費0.8公斤，美國為0.2公斤。 我國如果達到美國的人均裝飾耗銅量，我國每年的裝飾銅板需求量為26萬噸；達到德國的標準時，每年耗銅104萬噸。28隨著我國居民生活水平提高，家用電器的進一步普及，預測近年內建筑動力電線耗銅量將大幅上揚。市場機會分析建筑行業（動力電纜）1999動力電纜耗銅量單位：萬噸16200528 隨著人民生活水平的提高，家電迅速普及，住宅用電負荷增長很快。2000年的用電量是1987年的6.28倍，年均增長40%。預計到2005年和2010年，用電還將年均增長12%和9%。 但是人均用電量，美國是我國的14

27、.6倍，日本是8.6倍。因此，我國居民用電量今后很有很大增加。 目前，我國住宅電氣線路設計容量明顯偏低，僅為日本的22.2%，香港的18.2%。 最近國家頒布的新國標“住宅設施規范”中，明確規定配電線路用電線應采用銅導體，煤套住宅進戶銅線截面不應小于10（mm)2;分支回路用銅線截面不應小于2.5（mm)2等。提高了住宅用電負荷設計標準。 年均增長12.5%分析資料來源：上咨分析29資料來源：國際銅業協會市場機會分析建筑行業（銅水管） 當今發達國家的供水、供熱、供氣管道，普遍采用銅管，甚至家居的排水管道也大量使用銅管。 發達國家每年在建筑領域每年用銅管及銅配件量高達數十萬噸，據國際銅業協會調查

28、資料顯示，1998年建筑用銅高達90萬噸。 1998年，我國實際消費的銅水管約6400噸，主要集中在發展快的大中城市。 隨著我國人民生活水平的提高，綠色環保意識提高，對飲用水要求清潔、純凈、無二次污染。 我國發展快的上海市、深圳市近年來銅水管普及率提高很快，已達到5%。如深圳華僑城，所用銅水管及配件總量已超過200噸。分析86859582788075851.50102030405060708090100美國加拿大英國法國德國新加坡香港地區澳大利亞中國銅水管普及率%我國銅水管的普及率遠低于國際水平，市場潛力很大。30市場機會分析建筑行業（銅水管） 1999年12月國家建設部等四部委發文禁止鍍鋅鋼

29、管用于室內供水管道，建議使用包括銅管的其他管材用于供水管，防止飲用水的二次污染。 我國是一個水資源缺乏的國家，其中水資源嚴重不足的大中城市有300個，隨著國家對水資源使用管理的加強，將有利于銅水管道的推廣應用。 國內銅管生產企業有1300多家（含作坊式小企業），主要分布在沿海各省。其中真正有實力生產銅水管的企業不超過10家，而且中國目前還沒有能生產涵蓋全部銅水管道標準的專業生產廠家。 我國大多數生產企業只能生產2“以下的銅水管道，對于大直徑、高附加值的無縫銅水管，特別是219mm（8英寸）至308mm（12英寸）的特大銅水管。 預計，北京2008年奧運會建設將需要30萬噸銅水管。分析20012

30、030如果我國達到世界平均水平，我國銅水管的年消費量將達到1600萬噸。但是我國缺少有實力的專業生產廠家。1.2萬噸1600萬噸年均增長10%需求量年份資料來源：上咨分析31市場機會分析家用電器（空調銅管） 家用電器行業是銅加工材的一個主要消費行業，無論是空調、冰箱還是其他各種家用電器上都需要用到相當的銅管、銅線等產品。 家電行業的迅速增長，將導致銅線、漆包線等產品的需求量迅速增加。 空調、冰箱需求量的迅速增長也將引起空調管、冷凝管需求量的增加。32市場機會分析家用電器（空調銅管） 每年我國需要從國外進口大量的銅管，并且逐年增長。 1999年我國進口銅及銅合金管的數量僅占進口銅加工材總量的6.

31、9%，但是其耗匯卻占進口銅加工材耗匯的13%。 紫銅管主要用作熱交換器的冷凝管、空調器的散熱管。1999年我國進口的40426t紫銅管中，由國內空調、制冷廠家直接進口量高達30689t，占同年進口總量的75%，大約可生產600萬臺空調器。 我國銅管生產企業的特點是數量多、規模小，85%以上的企業年產量在1000t以下。國內銅管只能部分滿足精密銅管的市場需求，每年需要從國外進口近幾年我國銅管進 口量01000020000300004000050000199619971998199920002001紫銅管黃銅管其他銅管分析資料來源：中國海關統計數據33數據來源：中國輕工業信息中心；上咨分析空調器的

32、出口和國內銷售量的平穩增長將導致空調用銅管使用量的增加19%25%28%81%75%72%19991999 20002000 20012001700%30%20052005年預測年預測205914309502700空調空調20052005年總量預測年總量預測總量8101890要點由于國內市場的同步增長,空調出口占總需求的比例不會有大的提高中國的空調銷售在未來幾年內將呈現較大的出口依賴性,出口比重大約占總產量的30左右在空調器中，銅管和親水鋁箔的占有率大約各占一半。市場機會分析家用電器（空調銅管）34市場機會分析家用電器（空調銅管）68153512024681012141620002001200

33、5空調器銅盤管需求總量內螺紋銅盤的需求總量單位：萬噸分析新開發的內螺紋銅管與光亮銅管相比，內表面面積增加23倍，熱效率提高2030%，可節能15%。隨著空調器的更新換代，內螺紋銅盤管的使用比重將上升。2000年內螺紋銅盤管使用量占銅管使用量的一半；2001年超過60%；預計2005年將高達80%。我國銅管，尤其是內螺紋銅管的需求量增長迅速年增長22%年增長35%數據來源：上咨分析35市場機會分析汽車制造（銅水箱材）分析汽車用銅材主要體現在制造熱交換器水箱.目前汽車水箱有鋁材和銅材兩種.從發展來看,鋁材具有價格低和重量輕的優勢,市場份額近年來有一定的擴大.水箱散熱管料國內一般有H90,國外有H6

34、5、 H63、 H67、 H70；水箱散熱用銅帶一般為H90、 H68、 H65和H62，厚度一般為0.050.1mm。國內水箱帶生產企業近年來產品質量與國外差距逐步縮小，目前主要問題是質量的穩定性和可深沖性能的提高。158.3163183.220723305010015020025019971998199920002001汽車年產量單位：萬量汽車水箱用銅帶需求量預計穩步增長，但是使用比重將下降36對銅加工或深加工而言，以下幾種產品，有較大的開發價值市場機會分析結論銅帶材可以分為三類：電子行業的銅框架材料，市場需求量大，但是生產技術要求高；變壓器用銅帶，附加價值高；水箱用銅帶，市場需求有一定的

35、增長，但是市場使用比例將逐漸下降。銅線纜材銅箔材主要用于城鎮電網建設和改造、以及家庭動力用電纜，市場需求量非常大，但是市場競爭也非常激烈，同時一些高附加值的產品國內不能生產。需求量增長迅速，但是低檔銅箔的需求趨緩，高檔銅箔增長迅速。銅板材主要是用于家庭裝飾裝潢。銅管材增長迅速的主要有兩類：銅水管和空調制冷用銅管。37宏觀環境研究銅加工行業研究市場機會分析銅加工技術研究主要技術、技術的成熟度、先進性、開發者、所有者、優劣勢等銅加工企業研究企業背景、目標與戰略、目標市場、研發能力、生產經營能力、營銷管理能力、合作態度合作策略研究合作的方式、合作方式的優劣勢、合作的有利因素與風險因素分析銅加工項目開

36、發計劃建議銅加工技術、銅加工企業與可能的合作策略對項目開發計劃深有影響目 錄38銅加工技術研究熔煉鑄造序號項目國內國外1感應電爐容量一般0.55t，已從國外引進感應電爐20多臺套，最大容量27t。一般容量為1540t，最大容量60t。2感應器與爐體整體結構，不可拆卸可快速更換3爐齡一般0.41.5年爐室35年，感應器1.53年4鑄錠鑄造扁錠 圓錠少數廠鑄180*6201050mm1根少數廠鑄295mm以上1根多數廠鑄180200*6501200mm1根多數廠鑄300mm6根，最大直徑500mm5連鑄比70%80%80%90%6生產率22.5t/h615t/h7成品率立式半連續鑄造 水平連續鑄造

37、80%86%90%93%95%96%8水平連鑄國內引進14條生產線，鑄坯寬度240650mm；國內自制了多條水平連鑄線。國外有100余條生產線，美國和西德最多。39銅加工技術研究銅再生技術直接利用法直接利用法將廢雜銅直接熔煉成不同牌號的銅合金或精銅 一段法即將分類過的黃雜銅或紫雜銅直接加入反射爐精煉成陽極銅的方法。其優點是流程短、設備簡單、建廠快、投資少，但該法處理成份復雜的雜銅時，產出率的煙塵成份復雜，難于處理；同時精煉操作爐時長，勞動強度大，生產效率低，金屬回收率夜低。因此，一段法只適宜處理一些含雜志較少其成份不復雜的雜銅，對一些設備條件教差的中小型廠，用一段法處理廢雜銅具有一定的實用價值

38、。 二段法即雜銅先經鼓風爐還原熔煉得到金屬銅，然后將金屬銅在反射爐內精煉成陽極銅；或者雜銅先經轉爐吹煉成粗銅，粗銅再在反射爐內精煉成陽極銅，由于這良種方法都要經過兩道工序，所以稱為二段法。鼓風爐熔煉得到的金屬銅雜質含量較高，呈黑色，故稱黑銅。同樣的雜銅經轉爐吹煉得到的粗銅雜質含量也較高，為與礦產粗銅區別起見，一般稱其為次品粗銅。 三段法雜銅先經鼓風爐還原熔煉成黑銅，黑銅在轉爐內吹煉成陽極銅，故稱三段法。三段法具有原料綜合利用好，產出的煙塵成份簡單、容易處理、粗銅品位較高、精煉爐操作較容易、設備生產率也較高等優點，但又有過程較鼓噪、設備多、投資大，且燃料消耗多等缺點。因此，我國除規模較大的企業或

39、需要處理某些特殊廢渣外，一般的廢雜銅處理流程多采用二段法和一段法。 40銅加工技術研究銅板帶生產技術序號項目國內國外1加熱爐環行爐、斜底爐、步進式加熱爐大中型企業均采用步進爐2錠重大多數企業錠重僅2040kg，少數大中型企業錠重1t以上，最大7.5t錠重410t，最大16t3熱軋機以中小型熱軋機為主大型熱軋機開坯4熱軋多數廠采用鑄錠銑面-熱軋-酸洗，個別廠采用熱軋后銑面熱軋后銑面5中軋單機架，個別廠采用多機架多機架6冷軋機速度多數1m/s以下，最高10m/s20m/s7軋機控制多數小型企業采用電動壓下、手工操作；少數廠采用液壓壓下、液壓彎輥、板型儀多數采用液壓壓下、液壓彎輥、板型控制8帶材退火

40、多數是氧化氣氛退火，少數采用氣墊爐和鐘罩式退火爐光亮退火多數采用氣墊爐和鐘罩式退火爐光亮退火9帶材公差0.250.01mm（少數 003mm）0.250.003mm10成品率5060%7080%11生產率10t/人年50240t/人年41銅加工技術研究銅板帶生產技術IC框架對高精度銅合金帶材的要求是：化學成分均勻，性能穩定，板型優良，極小殘余應力，尺寸精度應達到0.003mm，無側彎和極少邊部毛刺，帶材表面光潔，無任何外來雜質，帶材還應顏色均勻一致，不應有氧化色及各種花斑，為保證框架自動化生產，帶材的長度應該在5002000m之間。 需要大容量（510t）先進的熔煉鑄造設備。 必須有高性能熱軋

41、設備。 為了清除卷坯表面氧化層，應能對熱軋卷坯進行表面和側邊銑削。 必須有高精冷、中軋機。 有大容量、高裝機水平的軟化退火爐。 高精度成品軋制設備極為重要。IC框架用高精度合金銅帶材的現代生產方法42銅加工技術研究銅管棒生產技術序號項目國內國外1擠壓機噸位多數425MN，最大35MN多數2550MN，最大80MN2錠重普遍40100kg，少數100kg以上普遍250kg以上，最大1000kg3擠壓工藝多數采用普通擠壓法，管坯需酸洗，少數采用無氧擠壓長坯，無氧化擠壓4軋管機多數以單線為主，軋速80120次/分，無平衡機構，運作件易損壞，半圓孔型，短行程；少數環孔型軋制單、雙、三線均有，軋速240

42、次/分，有平衡裝置，環孔型，長行程5拉伸機以單、雙線為主，拉伸速度2050m/min，最高達90m/min，管長8m左右，最長達到20m39線拉伸機，拉伸速度120190m/min，拉出的 管長3050m6圓盤拉伸機盤管設備已有引進，速度200600m/min，圓盤最大直徑2.1m，盤管長75200m大圓盤拉伸，直徑1.03.0m，拉伸速度5001000m/min，最高可達1500m/min，盤管最長可達6000m7精整國內少數廠家已引進聯合拉拔機普遍采用聯合拉拔機精整8管材退火多數是氧化退火，少數光亮退火多數光亮退火9管材壁厚公差0.08mm0.02mm10成品率管材 棒材4060%6672

43、%5188%7375%11生產率79t/人年75100t/人年43銅加工技術研究銅管棒生產技術銅水道管有下列技術特征：銅+銀的含量不少于99.9%外徑公差限制甚嚴每根銅管都要接受渦流探傷或氣、水壓力實驗，以保證用戶使用的可靠性。供水用的銅管要是無縫的，有軟態、半硬態和硬態之分，每根銅水管要有永不消逝的標識為了減少消費者使用的費用，銅水道管特別是2英寸以上，其外徑與壁厚之比值多大于30（薄壁管），這是與其它銅管的一大區別。 銅水道管并非高附加值產品，盡管國內外市場份額龐大，但必須以質優價廉為主導，否則難于同塑料管、鋁塑復合管競爭 序號序號標準代號標準代號制定制定國家國家說明說明1EN1057歐洲

44、共同體已取代BS2871，無縫銅水管，最大267mm2ASTMB88美國K,L,M三種類別，最大307mm3ASTMB306美國標準排水管，最大307mm4JIS3300日本最大308mm5ASI432澳大利亞類似歐洲共同體標準6GB/T18033中國參照歐洲共同體標準，最大219mm銅水管主要技術標準44銅加工技術研究銅箔生產技術序號項目國外國內一般水平國內先進水平1原材料廢純銅絲、線、屑電解銅電解銅、廢銅絲等2溶銅方式低溫（60）高溫（8590）低溫（60）3陰極輥直徑21002700mm2000mm2130mm4生箔機槽電流25000100000A400020000A2500030000

45、A5表面處理速度1025m/min512m/min815m/min6單機生產能力150600t/a3080t/a100150t/a7單位產品電耗0.81.5*104kwh/t1.52.0*104kwh/t1.21.5*104kwh/t8表面處理方法很多專利和方法工藝粗化鍍鋅或鍍黃銅9控制水平全自動全人工半自動10產品厚度5105um35um12,18,35um11產品寬度1.02.4m1.01.07m1.01.3m12厚度公差負公差，厚薄均勻厚薄不均厚薄基本均勻13表面質量不變色易變色有提高14產品品種所有品種STD-ESTD-E、HD-E、THE-E15執行標準ANSI/IPC-MF-150

46、F（1991） GB5230-1995ANSI/IPC-MF-150F（1991）45銅加工技術研究銅箔生產技術到目前為止，我國已有銅箔生產廠十多家，生產規模、產品質量都有了很大的提高。我國銅箔行業的發展可以分為如下四種模式： 國內技術改造型典型廠家有招遠金寶，在國內原有銅箔生產技術基礎上逐步改進而成，目前可批量生產18粗化銅箔和鍍鋅箔。 引進國外先進技術型典型企業是惠州聯合銅箔廠、銅陵銅箔廠，引進國外先進生產技術和設備圖紙，主要生產設備在國內制造。 引進國外技術和設備型典型企業是鐵嶺銅箔廠，上海金寶、惠州合正。 與外方合作經營，全套技術設備由外方提供典型企業是蘇州福田銅箔。盡管設備投資大，但

47、由外方控股，技術、設備有保證，而且帶來了先進的管理模式。極大地提高了我國銅箔業的發展水平。我國銅箔生產企業四種模式的技術比較招遠上海福田銅陵陰極輥1500mm2000mm2000mm2000mm陽極鉛陽極鉛陽極DSA陽極（租用三井公司）DSA陽極生箔機槽電流1000015000A2000025000A2000025000A4500050000A表面處理速度68m/min8m/min30m/min20m/min產品特點粗化為主（粉紅色）鍍鋅（灰色）棕化（咖啡色）鍍黃銅（金黃色）分析46銅加工企業研究上海冶煉廠基本情況： 上海隆泰銅業有限公司 上海鑫冶同業有限公司地址：上海周家嘴路3750號 地址

48、：上海河間路857號電話電話：真傳真：談人：副總經理，蔡耀平 訪談人：貿易部經理，吳金清上海鑫冶生產的“上冶”牌高純陰極銅廣泛應用于電氣、電子、國防、汽車、通訊、機械制造及合金等工業部門，質量達到國際先進水平，雜質元素總含量不大于00065。目前該產品年產量可達85萬噸，在技術改造后將有10萬噸的生產規模，國內市場占有率名列前茅，并遠銷世界各地。 “上冶”牌高純陰極銅于1982年在英國倫敦金屬交易所委員會鑒定達到國際標準，通過了標準銅注冊，并于1995至1999年連續五年被推薦為上海

49、市名牌產品。 上海隆泰銅業有限公司是由上海冶煉廠三個分廠改制重組而成，公司成立于2000年11月，是上海有色金屬（集團）有限公司的骨干企業之一。位于上海市區東北部楊浦區，緊鄰高架內環線，楊浦大橋東側，占地面積10萬平方米。現有員工700余人，公司資產總額近一億元，其中固定資產約5000萬元。 上海冶煉廠是一家生產和經營以銅為主的大型有色金屬冶煉和加工的綜合性企業，具有80多年歷史，是國內著名的重點企業之一。現在，上海冶煉廠經營改制重組為兩個企業：上海鑫冶銅業有限公司和上海隆泰銅業有限公司47 公司擁有從德國、奧地利等國引進具有九十年代世界先進水平DMG440mm雙流水平連鑄機、DMG600/3

50、30550mm、450/125（85）550mm四輥可逆粗、精軋機、EBNER公司引進HOe140/330鐘罩式光亮退火爐及100M3/h保護氣氛發生裝置等銅帶生產系列設備。以及從德國引進具有九十年世界先進水平的M85連續退火拉絲機列。同時，公司還擁有鍺產品生產系列整套設備、高純金屬產品系列設備、硅單晶生產設備、硅片切、磨、拋系列設備。 主要產品及年產能力：高精度黃銅帶（包括低鐵黃銅帶、水箱專用管料帶）、錫磷青銅帶（包括超薄精帶0.04mm0.1mm）、T2銅帶等，年生產能力1萬噸。3mm以下各種無氧裸銅線，年生產能力1萬噸。二氧化鍺、四氯化鍺、有機鍺、鍺錠、高純金屬產品及高純金屬化合物、硅單

51、晶、硅片等產品。主要產品采用GB標準和JIS標準，產品質量優良，并外銷歐、美、亞和我國香港、臺灣等地。銅加工企業研究上海冶煉廠 “上冶”牌高純陰極銅是以反射爐冶煉產出的陽極銅為原料，經電解精煉制成，產品采用國際標準組織生產，質量達到國際先進水平，雜質元素總含量不大于00065。 公司冶煉、電解廠將搬遷到上海金山區張堰鎮。目前，一期工程熔煉工藝已經搬到金山；二期電解工藝將在年底搬遷。公司每年電解銅產能為6萬噸，需耗用銅原料約7萬噸。鑫冶隆泰48銅加工企業研究上海冶煉廠上海冶煉廠目前由于設備趨于老化，產品在市場上競爭力逐漸下降。目前，該廠經營效率不佳，非常希望能擴大產品銷路，提高設備產能利用率。因

52、此，上冶對于和寶鋼國際合作的意愿非常強烈，現行的可能合作方式有： 原材料供應該方式下雙方采用買斷貿易形式，由寶鋼直接將廢雜銅出售給上海鑫冶，廢雜銅的售價由雙方根據電解銅基價和扣減數協商確定。電解銅基價可以根據上海金屬交易所近3/5/30日內交易的平均價格而確定；扣減數考慮加工損耗（廢雜銅的銅含量每低于純電解銅1%，則扣減100元）、加工費和加工周期等因素確定 來料加工該方式下寶鋼提供廢雜銅，由鑫冶代為加工得到電解銅。寶鋼自己銷售電解銅產品，鑫冶收取加工費。加工費根據該批廢雜銅需要的加工周期、廢雜銅中的銅含量和鑫冶要求的利潤、增值稅等因素決定。 銅材代加工寶鋼將電解銅交由隆泰加工成銅帶等產品。其

53、加工費如下：純銅帶2.2萬元/噸；黃銅帶2萬元/噸；錫青銅帶2.4萬元/噸；銅線材11001700元/噸。同時可以滿足一些特殊的技術要求和交貨期要求，但是所有都要求支付預付款。 股權合作由寶鋼投入資金于鑫冶或隆泰，或雙方合資成立子公司，收益風險共擔。此方法需要的投資額大，風險大，可能的收益高。但是由于目前電解銅市場的競爭激烈，利潤也趨于行業平均利潤，所以寶鋼介入風險過大。49銅加工企業研究高新張銅 基本情況：地址：江蘇張家港市楊舍經濟工業區號 電話：真：訪談人：副總經理，許軍；銷售公司業務主管 張建峰 高新張銅金屬材料有限公司，是華東

54、地區重點冶金企業，注冊資本1億元，占地18萬平方米，現有職工900余人。公司原身是江蘇張銅集團，現在由中國高新技術投資集團55%控股，現在申請上市。 公司經營范圍是有色金屬加工。本企業自產產品及技術的出口業務；代理出口將本企業自行研制開發的技術轉讓給其他企業所生產的產品；經營本企業生產、科研所需的輔助材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。 公司位于江蘇省張家港市楊舍鎮工業新區，北臨長江天然良港，南接蘇、錫、常、滬寧線，東接204國道，水陸交通便捷。50銅加工企業研究高新張銅 公司產品齊全，質量過硬，

55、通過ISO9002質量體系認證，是全國制冷用空調銅管最大生產基地之一，“張銅”牌銅管被列為江蘇省重點保護產品和免檢產品，目前已經形成高效節能內螺紋銅盤管、大盤重光盤管、直條管、毛細銅管、各類連接管等10個系列100多個品種，年生產能力3.5萬噸。2002年上半年被評為江蘇省成長型企業、江蘇省明星企業。 公司發展戰略是實現持續發展，爭取做到全球行業10強；進行制度創新；高度重視人才的培養和發展；積極開拓市場，培育品牌優于短期利益。 公司按照現代企業管理要求，下設四個內部管理公司（生產制造公司、技術開發公司、內務管理公司、銷售公司）和一室（辦公室）、一部（財務部）。 公司擁有385名各類專業技術人

56、員，87名技術骨干具有中高級技術職稱；公司擁有獲準國家CMA標準的冶金產品質量檢驗站；公司聘請行業專家擔任技術顧問，建立有博士后工作站；公司與中南大學聯合成立中南大學高新張銅技術創新中心，展開汽車同步器銅合金齒環等高新產品的研制。51銅加工企業研究高新張銅公司產品主要用于空調器、冰箱冰柜、中央空調機組、家庭、賓館裝潢用水管，年產銅管10多萬噸，國內市場占有率23%；客戶有美的、海爾、格力、格蘭仕、樂華、長虹等著名制冷企業，并出口歐美、中東、香港、東南亞等地 內螺紋銅盤管：年產6000t，99年5月投入批量生產，2000年3月通過國家級火炬計劃項目的驗收和鑒定，并被列入國家第四批重點技改債券貼息

57、項目。 大盤重光盤管：年產8500t，產品性能達到國際先進水平。 直條銅管：年產15000t，采用德國產聯合拉拔機制造，質量可靠。 黃銅管：年產3000t，采用當今具有國際最佳水平的連鑄連軋生產線制造，產品主要用于電視接受器和水管。 銅絲：年產15000t，是國內最大的銅絲加工基地，主要用于電纜。 公司還生產毛細銅管、外螺紋銅管、蚊香盤管等產品。 復塑銅水管（銅管接頭、紫銅水管）：可生產美國標準銅水管和歐洲標準銅水管。 空調器用親水鋁箔：新上項目，目前產能30004000t/a。52銅加工企業研究高新張銅公司關鍵設備引進美國、德國、意大利、瑞士等7個國家的具有國際先進水平的設備。工藝采用當今國

58、際公認的最為成熟的工藝：熔鑄-擠壓-軋管-盤拉-纏繞-退火-真空包裝 熔鑄爐：采用高純度電解銅作為原料，銅液在全過程密封還原性氣體保護下熔煉。隨后銅液在保溫爐中加磷脫氧，最終通過半連續鑄錠。整套設備為80年代國家先進水平，實用性好，為目前國內先進水平。 擠壓機：采用國際先進的2600t擠壓機（美國恩格羅機械有限公司的Loewy 2600t擠壓機）。坯錠經感應加熱，然后脫皮擠壓，管材經水封無氧化保護，從而得到優質管坯。 軋管機：采用俄羅斯雙線皮爾格軋管機。管坯經軋制后，金屬內部組織更致密、均勻，管材壁厚偏差得到改善，內外表面質量得到提高，從而得到優質的內螺紋盤管拉伸坯料。 圓盤拉伸機：采用美國進

59、口的84“倒立式盤拉機。通過嚴格的工藝控制，將先進的倒立式圓盤拉伸機和大盤重管坯完美結合，使拉伸變形后的每批管材偏差最小，并且使用專用拉伸油，確保了管材內外表面清潔和光亮。 內螺紋成型機：采用韓國KLMs工程公司的內螺紋成型機。通過嚴格工藝控制，使先進的內螺紋成型機組和優質大盤重管坯有機結合，生產出各種不同規格的內螺紋盤管。 水平纏繞機：采用意大利LIME公司生產的水平纏繞機。該機組將盤管精整成整列標準盤卷，在復饒過程中完成清洗、矯直、渦流探傷、噴墨（打印）、預橢圓、復饒作業。 光亮退火爐：采用德國LOI熱工程公司的輥底式連續光亮退火爐。通過光亮退火，使冷加工后硬化的金屬在保護氣氛中恢復塑性，

60、并徹底消除管材內外部的殘留油墨，滿足機械性能和清潔度要求。 光譜儀：采用瑞士ARL公司生產的先進檢測儀器直讀式光譜儀由光學系統、高重復率火花光源、樣品激發臺組成。該光譜儀長期穩定性好、精度高、檢測限低、準確度高。53銅加工企業研究高新張銅高新張銅2001年銷售收入10.08億元，利潤3000萬元。近來，因為空調庫存增多、空調廠家普遍開工不足，從而影響高新張銅產品銷售。現在高新張銅正在上馬一些新產品項目，加上其應收帳款較多，因此運營中現金流不足。所以，高新張銅對于和寶鋼國際合作銅產品深加工項目的意愿較為強烈。雙方可能的合作方式和途徑如下：供應原材料代加工股權合作 此方式下，寶鋼提供電解銅作為高新