1、建筑產業研究咨詢報告（一）產業基本概述1、大建設概念按照傳統的統計分類，建筑業有“狹義建筑業”和“廣義建筑業”兩種不同的分 類方法，“狹義建筑業”主要指建筑產品的生產（即施工）活動；“廣義的建筑業”則 涵蓋了建筑產品的生產以及與建筑生產有關的所有服務內容，包括 規劃、勘察、 設計、建筑材料與成品及半成品的生產、施工及安裝，建成環境的運營、維護及 管理，以及相關的咨詢和中介服務等等，這反映了建筑業真實的經濟活動空間?！蔼M義建筑業”割裂了建筑業真實的有機統一的經濟活動空間。隨著市場經濟 不斷深入和與國際市場進一步接軌， 建筑企業應該樹立“廣義建筑業”的概念， 根據自身資源和能力在符合市場實際的空間

2、里 通過建筑業服務模式的創新以及 資源配置的優化，尋求新的經濟增長點和價值增值空間。2、產業特性分析（1）相關性圖1宏觀經濟形勢與建筑業發展具有高度的相關性相關性是指宏觀經濟形勢與建筑業發展具有高度的正相關性。 在國民經濟發 展的三架馬車固定資產、消費、 出口中， 尤以固定資產投資對建筑業影響最為直 接和突出，可以說固定資產投資規模是建筑業發展的生命線 。圖 4為 1978-2002 年間各類固定資產增長趨勢與建筑業增長趨勢對比， 從中可以看出 建筑業發展軌 跡與固定資產投資發展軌跡的一致性和正相關性， 與宏觀經濟一樣具有明顯的周 期性：當一個國家經濟繁榮增長快的時期，基礎建設投資和住宅消費需

3、求大，建 筑業興旺 ;反之，當一個國家經濟蕭條衰退的時期，基礎建設投資和住宅消費需 求萎縮， 建筑業也明顯地表現為陷入低谷 。因此，建筑企業有必要關注國家宏觀 經濟的發展動向， 及時調整經營策略， 以使宏觀經濟波動對企業經營帶來的不利 沖擊降低到最低程度。（2）政策敏感性政策敏感性是指建筑行業的發展方向、 發展速度、 經營環境以及運行機制明 顯受國家宏觀政策調控。 這是由建筑產業的重要地位決定的： 我國工業化加速發 展時期， 建筑業已經 成為整個國民經濟的支柱產業， 對經濟增長的貢獻份額較大 （2002 年總產值占 GDP 的比重為 6.7，位居國民經濟各產業部門中第4 位）， 這主要表現在三

4、個方面：首先，建筑產品的物料消耗一般占到建筑產品成本的 60%70%,據統 計，就房屋建筑工程 而言，我國建筑業的主要材料消耗占國內總消耗的比例分別 為一一水泥70%，鋼材2 0%30%木材40%，玻璃70%，油漆涂料50%,塑 料制品 25%，運輸 8%。可見，建筑行業能夠帶動 建材、冶金、機械、化工、紡織、輕工、電子、交通、環衛、電力、供水等50多個工業部門的發展其次，我國建筑產品的60 %形成各產業擴大再生產的能力，40%直接滿 足人民住房及其他物質、文化生活的需要。建筑、安裝生產活動形成新增生產能 力和固定資產，為各行各業的發展提供了最必需的物質技術基礎，并帶動眾多相關產業發展，對調整

5、和優化產業結構、合理配置資源、引導消費、調整消費結構、 加速經濟發展有巨大的帶動作用和波及效應 。最后，建筑業的增長速度往往比一般的工業增長速度要快，即發展速度 的超前性，成為社會超前發展行業， 超前系數一般在0.10.8，即工業增長一 個百分點，建筑業要增長1.11.8個百分點。正是建筑業產業與其他產業很強的關聯性， 使得建筑業在國民經濟發展具有 很強的帶動作用和先導性，因此，建筑業具有明顯的“晴雨表效應”，往往成為 調控宏觀經濟有利的政策工具，成為國家政策管制比較多 的產業。我國建筑業目 前正處于快速發展階段，還不是一個完全成熟的行業，國家關于建筑業的政策調 整、變化比較多，政策波動性比較

6、大，因此，建筑企業應該時刻關注國家政策的 變化與調整，以識別這些變化和調整對于本企業影響的有利方面和不利方面，及時調整企業的經營策略。(3) 風險性建筑產品的生產和交易方式的特殊性以及政策敏感性等決定了建筑產業是 一個高風險產業。建筑業企業所面臨的風險有經營風險、行業風險、市場風險、 政策風險等多種風險。表1建筑業各類風險一覽表風險類別風險描述經營建筑材料的 供應風險建筑業企業所使用鋼材、木材、水泥、砂石料等材料種類、數量眾多， 若使用不當，可能會影響工程質量，造成直接經濟損失。風 險建筑材料的 價格風險工程的中標價格中包括了建筑材料的價格，建筑材料的價格由于工程 的施工周期比較長，可能變動，

7、如果上漲便會減少企業的收益。施工人員安 全風險建筑施工人員主要在露天、高空、地下作業，強度大、難度大、危險 性大，安全事故產生的概率大，由此可能危及施工人員生命安全。施工工藝的 風險由于工程具有一次性特點，且設計形式和結構千變萬化，因而施工工 藝也必須不斷創新，就面臨“第一次可能失敗”的風險。工程業主的 資信度風險工程建設周期長，承建成本高，資金需求量大。如果工程業主資信差， 工程款不能及時到位，將會增加企業的經營成本，從而影響效益，甚 至形成呆帳。工程款墊資 風險建筑業企業承接工程項目后往往需墊付部分設備料款，若企業墊資過 多，業主又拖欠工程款，將直接影響到企業的業務開展乃至生存。行 業 風

8、 險國家產業政 策風險建筑業企業的發展，與國家建設投資結構和規模密切相關，國家產業 結構的調整對建筑業的需求會產生直接影響，冋時也可能影響企業主 營業務的開拓。行業內部競 爭風險全國各類建筑業企業數量眾多，市場競爭激烈，同行業企業的快速發 展及市場競爭的加劇會使企業市場拓展面臨很大困難。環保風險建筑業企業在施工過程難免會給周邊環境造成污染，使企業發生額外 的環保費用。市 場 風 險商業周期性 風險受國民經濟運行周期的影響，建筑行業的發展呈現一定的周期性，這 種周期性可能會造成企業主營業務增長速度的不穩定性。市場不夠發 達或市場分 割的風險現在雖然推行招投標制度，但市場仍存在許多不規范之處，且由

9、于地 方保護主義和其他一些非經濟因素的影響，建筑市場存在一定程度的 區域分割，這為企業進行跨地區業務開拓增加了難度。政策性風險我國正在進行的經濟體制改革中，政府政策可能隨改革推進、經驗總 結或形勢變化而變化，而這種政策的不確定性對企業的業務有很大的 沖擊作用。（二）產業價值鏈分析所謂建筑產業價值鏈是指在建筑產業內部的不同企業承擔不同的價值創造職能，產業上下游企業共同向最終消費者提供建筑產品或者工程服務時形成的各環節分工合作關系，如設計企業將業主的模糊需求轉化為可視化的圖紙和方案，材料設備供應商、工程專業分包商等各環節分別向承包商提供產品和服務，形成一個圍繞建筑工程項目相互合作相互聯結的價值系統

10、（如圖2）。產業價值鏈的分析主要是關注兩個方面:（1）對于施工總承包企業,在這個價值系統內有哪些價值增加來源？對于這些價值增加來源的發現和挖掘,將有利于增加企業的競爭優刖勢；（2）價值鏈各環節的價值轉移趨勢如何？對于各環節價值轉移趨勢的預測,為明確價值鏈哪些環節是戰略關鍵環節（高利潤區），以及未來如何掌控這些關鍵 提供依據。1、價值增值來源分析表2建筑業產業價值鏈增值分析增值途徑價值增加來源可以實施的策略一體化服 務如在規劃階段，了解業主的真正需求，從專 業的角度為業主進行項目機會和可行性研 究，對項目投資決策提出合理化建議，降低 業主的投資風險；設計階段，通過設計-施 工一體化服務，加強設計

11、對施工的指導職能， 使設計方案更加合理（如限額設計，優化設 計，價值工程），降低投資成本，減少設計變 更的機會。1、建立“大營銷”觀念，通過廣泛開展營銷活動， 爭取在價值鏈各個環節都與業主建立溝通關系，為業 主提供一體化的服務。2、提升企業在價值鏈各個環節的服務能力3、提升總承包能力，開展一體化總承包業務優化采購 供應鏈材料或者設備功能不變，更低的成本；材料 或者設備功能增加，更低的成本；材料或者 設備功能大幅度增加，很小成本增加幅度；1、多種采購方式：招標采購，錯季采購，廠豕直接 采購，零庫存采購，網上采購， “指值”采購等2、集中規模采購：確實履行集中采購的職能，在此材料或者設備功能略微下

12、降，大幅度的成本 下降等基礎上實施以業主重點城市為中心的區域集中采購， 構建區域采購中心，逐步向全國及全球統一采購過渡3、與供應商建立戰略聯盟：共冋促進建材品質提高 和成本的降低4、一體化經營：將業務延伸到建材業優化勞務 供應鏈提高勞務熟練程度（降低工期），降低勞務成 本1、用招投標方式選擇若干優秀的勞務專業分包商， 并與其建立戰略聯盟2、在業主重點城市為中心的區域與當地政府對接， 簽訂合作協議，建立勞務基地3、在業務集中的地區成立建筑企業控股的勞務公司整合外部 優勢施工 資源通過將一些本企業不具有競爭優勢的專業施 工分包給“專、特、精”的專業化施工企業， 可以提高工期、質量和降低成本、風險1

13、、建立一個穩定、強大的社會專業施工服務網絡2、加強對外部施工資源的協調與整合能力為業主合 理融資（墊 資）為具有“主動風險”的投資項目墊資，能夠 使客戶度過因資金暫時短缺而帶來的困難； 利用自身的專業知識協助客戶進一步完善項 目前期策劃、論證、融投資和市場計劃的可 行性方案，力爭把“被動風險”的項目轉化 為可受控的“主動風險”的項目后為客戶墊 資，從而降低客戶風險又幫助客戶度過難關1、提高資金實力和融資能力2、加強識別墊資的性質，是“主動風險”還是“被 動風險”3、加強項目投資可行性研究的能力注：“主動風險”一一項目本身具有嚴謹科學的論證、有效的融投資保證和銷售計劃，因為特殊因素岀 現暫時的資

14、金周轉困難需要墊資或拖欠，還有的客戶自身完全具有充分的資金力量，但借鑒國際上“帶資 施工”（為了確證承包方具備相應綜合實力和責任能力，要求承包方執行墊資施工）的經常性做法）“被動風險”一一投資項目本身缺乏科學嚴謹的論證、有效的融投資保證或可行的銷售策略，導致在項目前期墊資、過程中拖欠及后期不可避免的損失甚至是虧損上表探討了施工總承包企業在建筑產業價值鏈為業主增加價值的來源，主要表現在：降低工程成本、提高工程質量、縮短工程期限、降低業主風險以及提高 業主收益等方面，業主的價值被創造出來了，建筑承包商的價值也就在其中了， 建筑承包商需要在施工前后向一體化、 與建材環節聯合降低采購成本、整合優秀 專

15、業施工資源、為業主融墊資等服務方面加強，只要做好了其中的一項，就能控制和掌握一項核心資源和能力，做的越多， 控制的核心資源和能力也就越多， 實 現的價值增值也越多，承包商的競爭優勢也就越多。當然，價值增值的來源也 不僅僅局限于以上內容，作為建筑承包商應該從價值鏈的各個環節發現和挖掘價值 增值來源，以提高自身競爭優勢。2、價值轉移趨勢分析 價值轉移，指在產業價值鏈的各個環節對價值貢獻的重要程度會隨著產業技術的進步和消費結構的變化而變化。而這些對價值貢獻較高的環節，既是決定這 個產業鏈運行效率的關鍵，也是服務于這個產業鏈的企業競爭的重點。因此，價值轉移必然導致企業競爭力的轉移，也就是塑造一種新的適

16、應價值轉移需要的競 爭能力。導致產業鏈價值轉移的驅動因素很多， 包括由于產業鏈本身的價值取向變化、生產要素在各個環節的稀缺程度等。表3建筑業產業價值鏈價值轉移趨勢分析轉移趨勢轉移驅動因素未來戰略關鍵環節掌控這些環節可以實施的策略由施工向設 計、投資或 者開發營運 環節轉移價值鏈的總體價值取向 由強調“安全、實用”轉 向強調“新型、適用”可行性研究-勘測- 設計施工項目營 運各環節的聯動培育核心設計能力、項目融資能力；開 展設計+施工或者 BOT 體化模式經營， 將企業的業務活動范圍覆蓋到價值鏈由施工向工 程咨詢服務 轉移工程項目投資的復雜化 使得咨詢服務需求漸增； 國內建筑業工程咨詢資 源相對

17、稀缺；由產品競爭 轉向服務競爭整個產業價值鏈中業 主有工程咨詢服務需 求的環節深刻理解業主對項目的需求，成為業主 對產品需求信息的直接轉換者，圍繞業 主的意圖和構思提供策劃咨詢；并通過 全面地組織、管理、技能和經驗，管理 和指導建筑產品形成的全過程等由施工向建 材業相關環 節轉移建筑材料的模塊化和集 成度（如鋼結構）都將大 大提高大大降低了施工 在建筑產品形成過程中 的地位和作用模塊化的建材和高集 成度的建材加工環 節，如建筑部品產業 化、住宅產業化與建材供應商結成戰略冋盟，或者通過 參股、控股或者直接投資將企業的經營 活動延伸到這些戰略環節，以達到影響 或者控制這些戰略環節等施工環節價值的轉

18、移意味著今后純粹的施工要獲取高額利潤的可能性是比較小的，對傳統的施工總承包建筑企業應該向價值鏈高價值環節延伸以獲取更高 的盈利能力。與前面產業價值來源相對應，產業價值鏈朝著價值高、盈利快的環節發展與轉移，建筑承包商由單純施工向設計-施工、設計-采購-施工，設計-施 工-工程咨詢、施工-建筑材料等縱橫向一體化發展三）產業關鍵經營要素分析關鍵經營要素是指產（行）業中所有企業為了在競爭和財務上所具備的資源、 能力和條件， 分析產業關鍵經營要素主要是解決以下問題： （ 1）客戶憑什么選擇 你的產品和服務？（ 2）企業為了競爭成功必須具備哪些資源和競爭力？（ 3）企 業如何才能獲取持續的競爭優勢？成功企

19、業一般在成功關鍵因素上保持競爭力， 并至少在一項因素上超群。 對于建筑產業來說， 建筑業總承包商的關鍵經營要素 有：資質和品牌、關鍵性人才、資金及融資能力、 風險控制能力、資源整合能力。1、資質和品牌 資質是建筑企業重要的無形資產，是國家建設行政主管部門批準頒發的證 書。我國建筑業的市場準入首先要求企業具有足夠的注冊資金及一定數量的固定 資產，并有一定數量的技術、管理人才，而資質正是擁有這些資源的“證據來源” ， 如果沒有獲得一級以上的資質， 就不可能在一級建筑市場獲取項目， 種種跡象表 明：由于建筑企業資質所對應的是企業工程業績、資金實力、人員素質、管理水 平、技術力量和裝備等所形成的企業綜

20、合實力。因此， 建筑企業資質等級在一定 程度上直接關系到企業參與競爭的機會與勝敗。品牌是建筑企業更為重要的無形資產， 知名的建筑企業品牌能通過以下三個 方面給企業帶來競爭力： （1）品牌可以滿足客戶的信任需求， 降低客戶的市場考 察成本；（2）品牌可以幫助客戶自身發展市場，增加客戶對產品的認同。對于大 量住宅和物業發展項目來說， 產品銷售是投資商和客戶事業成功的關鍵， 而作為 建筑產品制造的核心參與者， 建筑企業的品牌往往對銷售同樣可以發揮作用， 如 利用自身的品牌為客戶創造賣點，從而把客戶賦予的品牌價值反饋給客戶； （3 ） 高知名度和信譽度的品牌使企業提供更低成本服務的可能性進一步提高，

21、因為高信譽度的品牌使建筑企業對下游企業具有更強的討價還價能力， 采購到更質優價 廉的建筑生產要素 （材料、設備、施工分包能力等） ， 為客戶提供質優價廉的服務。 知名品牌的建筑企業能夠為業主在成本、 風險和收益方面帶來更多的價值。 因此， 業主也就更愿意選擇品牌企業作為承包商， 而這就是建筑企業的競爭力所在， 而 且建筑企業一旦塑造為品牌企業， 那么這種競爭力往往能夠持續發揮， 因為品牌 是一種無形資產，競爭對手比較難以模仿。2、關鍵性人才人力資源是企業價值增值中最具創造性的因素， 企業價值鏈中的每一個環節 都離不開人的活動， 如果企業擁有眾多優秀的項目經理、 各專業工程師和建筑師 （水暖、電

22、氣、土建） 、各種預決算人員等建筑業關鍵性人才，就能夠為企業、 為業主創造更多的價值比如說更低的工程成本、 更高的工程質量、 更低的業 主風險等，建筑業市場競爭歸根結底就是人才的競爭。 而從建筑業人才的現狀看， 第一代從業人員已經“高齡化”，逐步淡出一線；第二代的知識結構已經落伍，顯 示出對新經濟狀態的不適應性； 而既懂工程技術又懂工商管理知識的綜合性、 復 合型人才在建筑業人才市場上屬于“搶手貨”，說明中國建筑業正面臨人才青黃不 接的狀況， 因此，是否擁有眾多數量和高素質的人力資源是決定企業能否成功的 關鍵因素。3、資金和融資能力資金和融資能力之所以成為建筑業成功經營的關鍵因素，主要是基于：

23、 （1 ） 資金實力是建筑企業獲取項目的關鍵要素， 因為如果建筑企業沒有一定的資金實 力，就意味著建筑企業不能滿足其“墊資施工”的要求（替業主墊資已經越來越成為業主融資的一種手段） ， 意味著業主將會承擔較大的風險 （由于承包商缺乏資金而引致工 程質量、工期拖延等的風險） ；（2）就某個項目來說，建筑企業項目承接后往往需要投入巨大的流動資金，這是由“建筑企業先預付資金，驗收合格后才能回收款”的 建筑業交易方式和建筑產品高價值特點決定的， 如果建筑企業沒有很強的資金實 力和融資能力，最多只能支撐幾個項目的正常運作。因此，從這個意義上說，資 金實力和融資能力是制約企業做大的一個重要瓶頸； （3）如

24、果建筑業沒有很強的 資金實力和融資能力， 將很承接到一些對資金和融資能力很高、 競爭相對不是很 激烈、收益比較大的“技術型、融資型”項目，企業將只能為了低盈利項目和大量 的競爭對手拼個你死我活，很難談得上“成功經營”。4、風險控制能力風險控制能力之所以成為建筑業成功經營的關鍵因素， 主要是由建筑業企業 風險的特殊性決定的：（ 1）建筑業企業風險的大量性和多發性 建筑工程項目 規模較大，建設周期長，投資量巨大，可產生風險的因素數量多且種類繁雜。一 方面建筑工程受自然災害影響的風險因素極大， 另一方面，隨著生產的不斷進步， 新的機械設備、材料及施工方法不斷推陳出新， 工程技術日趨復雜， 又加大了建

25、 筑工程的風險，同時，工程設計、工藝等方面的 技術風險 和政策法律、資金籌集 等方面的 非技術風險 隨時都可能發生，這就使建筑工程在每個階段都蘊含著風 險，而且部分風險是無法預知的，使得 風險控制的難度 增強。（2）建筑業企業風 險損失的嚴重性 建筑工程投資巨大、涉及面廣，在建筑物內活動人員眾多， 一旦建筑物出現倒塌，勢必造成巨大的財產損失和人員傷亡，社會影響廣泛， 也 間接結建筑業企業的聲譽帶來損害， 這種財產損失和聲譽損害并不是短時期內可 以恢復的。因此， 由于建筑企業風險具有以上兩個明顯的特殊性， 如果企業沒有 很強的風險管理和控制能力， 那么一旦風險降臨企業， 輕則達不到企業預期的盈利

26、目的，重則給企業帶來毀滅性打擊5、資源整合能力今天的企業之間的競爭優勢已經不是體現于企業內部的資源優勢，而更多的體現于企業對外部資源的使用能力，這一點對于建筑企業尤為重要。對于建筑企 業，主要的外部資源有：銀行及金融機構、政府、專業承包商、建材供應商、業 主、行業協會、大專院校的研究機構等，與這些資源建立良好的合作關系，企業無疑將獲得競爭優勢（見下表），而且這些競爭優勢也往往因競爭對手難以模仿而具有持久性。表4建筑施工企業可整合資源市場主體作用1整合資源可能獲得的競爭優勢業主提供建設項目需求穩定的客戶關系，優先獲得好項目；更能理 解業主的項目需求等各類相關協會協調和約束市場主體行為； 溝通行業

27、內企業間； 企業與 政府間的聯系；反映行業問 題、發布行業信息及時準確的獲得關于行業以及競爭對手的 信息等專業承包商提供專業施工服務獲得企業不具備的專業施工技術，降低技術創新的風險；學習并且掌握專業分包商的專 業技術；融資風險轉嫁等建材和設備供應商提供建筑材料和設備降低工程成本；合作研發新型材料和設備等 銀行提供貸款資金和融資優勢O O O OO O O OO O O O（四）產業發展現狀和趨勢分析1、產業發展總體現狀根據國家統計局統計，建筑行業2002年完成建筑業總產值18527億元，實現建筑業增加值7047億元，占GDP的比重為6.7%,位居國民經濟各產業部門 中第4位，已經成為我國的支柱

28、產業之一。 總體上來說，我國建筑業的現狀可以 描述為:表5中國建筑產業現狀總體描述產業現狀特征現狀及原因具體描述產值高速增長平均每年以20% 30%的速度咼速增長（改革開放以來），主要 受國家經濟發展固定資產投資的拉動產業平均利潤率低估計5% 6%左右，遠低于其他行業，還不及全社會平均水平 的30% （數據來源：中國工程建設網）產業集中度低4% 5%左右（1999年的數據）市場規范程度比較低初步構建了建設法規體系框架，建筑市場運行有法可依的局面正 在形成，但一個統一的、開放的、體系完備的、競爭有序的建鞏 市場在我國并未建立產業結構不合理企業大的不大，小的不?。淮蟮钠髽I不是很少， 小的企業不是很

29、 多過度競爭和無序競爭大多數以相似的業務和經營管理模式在競爭，特別是房屋建筑類公司；由于市場不規范和政策漏洞造成的。企業經營管理水平低下主要表現在施工技術和設備落后， 企業管理水平低，缺少復合型 人才，工程咨詢力量薄弱， 沒有形成自身的核心競爭力等， 與世 界一流建筑企業的差距還很大產業鏈運作效率和效益比較低建設項目基本上米用勘測-設計-施工平行承包的方式：勘測單位、設計單位和施工單位之間缺乏溝通，相互脫節，分而治之， 無法形成共同的價值目標根據以上建筑業現狀的特征分析可知： 我國建筑業目前還是一個不成熟的快速發展的國家支柱產業，若將2000年定為起點，依據國際上市場化程度劃分， 2000年前

30、為建筑產業初建期，屬于計劃經濟向市場經濟轉變的探索期；從 2000 年以后到2010年為建筑產業完善期，2010-2020年為建筑產業成熟期，今后 5 年是建筑產業的成長后期。2、產業發展趨勢（1）產業市場需求前景廣闊中國城市化和工業化進程加快是拉動產業市場需求的關鍵，據專家測算，中國城市化進程每提高一個百分點， 可以增加12600億元投資，吸收1500萬元農 民進城，增加200億米2住宅消費。建筑業市場需求與固定資產投資的規模與水 平密切相關，按“十五”計劃要求和世界銀行估計，中國在今后10年，將保持固 定資產投資總量的持續增長，其中主要的投資領域包括：表6中國建筑產業投資預測投資領域投資預

31、測父通基礎設施到2020年，我國公路基本形成由國道主干線和國家重點公路組成的骨架公路網，建成東、中部地區高速公路網和西部地區八條省際間公路通道，45個公路主樞紐和96個國家公路樞紐。房地 產按照城市經濟發展、低速提高居住水平、住房折舊拆除重建來預測，21世紀的前20年，每年需新建住房 4.86億平方米至5.49億平方米；后30年每年需新建住房 5.76億平方米至6.53億平方米。這種預測屬于一種自然的、平均的預測，而且人 均面積提高定在較慢的速度上。因此未來50年將是房地產業穩定發展的黃金時期。城市基礎設施據世界銀行估計，我國在今后10年，基礎設施建設所需資金將高達2700億美元以上，僅北京2

32、004年就將有730多億元的基礎設施投資。能源工程在我國經濟快速發展的過程中，能源不足的矛盾已經顯現，未來包括火電、水電、 核電在內的能源工程建設仍將持續，水、電、氣等的能源調度工程也將全面展開并繼續投入建設。環境工程隨著可持續發展戰略的逐步實施，環境工程市場將成為最有潛力和發展遠景的一個 市場制造業日益成為全球制造中心的中國必將給建筑業帶來大量的建設需求，特別是一些工業項目的需求資料來源：中國證券報（2004年3 月）2010年建筑業總體市場規模預測（資料來源：中國證券報）：到2010年，建筑業 總產值（營業額）預計將超過90000億元，年均增長7%，建筑業增加值將達到 15000億元以上，

33、年均增長8%，占國內生產總值的7%左右。因此，未來10年 中國建筑業需求前景非常廣闊，建筑企業要在建筑產業中大有作為具有外部可 能。（2）多數建筑公司面臨重組或清盤，產業結構調整力度加大我國目前建筑業產業結構很不合理，隨著競爭的日益加劇及政府產業結構調整政策的推動，我國多數建筑公司必將面臨重組， 重組將使現有多數建筑企業面臨著兩種競爭方式的選擇：（1）通過逐步加強自身的融資能力、 項目管理能力等 總承包所需要的核心能力或者通過聯合經營等方式逐步開展一體化總承包業務參與市場競爭；（2）向專業化發展，這些專業化企業在某個專業領域培養 “專、 特、精”的獨特優勢參與競爭。重組的過程意味著產業結構的調

34、整，而借鑒國外 建筑業產業結構調整的一般規律，競爭的結果將最終形成 以總承包企業為核心， 以專業承包公司和施工公司為主要施工組織者，以大量勞務分包企業為基礎的塔 型產業結構。（3）項目總承包模式日趨多元化表7建筑產業項目運作模式趨勢項目類型項目特點項目運作模式趨勢電力、鋼 鐵、水泥、 化工等工 業項目1、專業技術性強，生產線的合理設計，設備裝置 多而復雜，設備的采購、安裝和調試等是項目成 功關鍵。2、項目的目標在于通過此建筑工程產品高質、高效地生產出其它的特定產品3、業主一般很難有足夠的項目管理經驗和形成管 理體系的團隊EPC總承包方式：總承包商完成包括設計、設備材料供應、工程施工 及聯動試車

35、，投樣試車和性能考核 期間的技術服務工作，并對承包工 程包安全、包工期、包質量、包合 同總價、包形成生產能力城市基礎 設施和能 源項目據世界銀行估計，中國在今后10年，基礎設施建設所需資金將高達2700億美元以上，僅靠政府籌資顯然不夠，必須引入市場機制，拓寬基礎設施 的投融資渠道，逐步形成“政府引導、社會參與、 市場運作”的投資格局BOT方式：隨著入世后政府進一步 轉變職能，以特許權形式引入社會 資本達到融資目的 BOT運行方式， 必將成為城市建設的重要途徑公共建筑 工程項目1、一般是指智能化的寫字樓、商場、航站樓和大 型文化、教育、體育場所和高檔住宅項目，建筑 結構個性化比較強。2、設計方法

36、往往立足于最大可能滿足建筑的功能采用設計一施工一體化方式或者交 鑰匙方式承包和保證在空間使用上的可變性，為各種易變的功 能要求和日新月異的技術與設備提供一個容納性 極好的空間平臺。住宅項目1、建筑的使用功能、環境設計以及建筑物本身的 性能將成為開發商市場競爭的關鍵性因素2、發展商一般優先選擇具有創意的建筑師事務所 和環境設計等顧問公司來實現其項目發展意圖住宅項目走住宅產業化和工業化道 路的可能性比較大資料來源：建筑經濟2002. 9 （總第239期）從以上趨勢分析可以看出：今后中國的建設項目不但由 勘測一設計一施工平行承包，“分而治之”的總承包模式向“一體化”的總承包模式轉變，而且這種一體化”

37、總承包模式也因不同類型項目日趨多元化：如城市基礎設施項目更傾向于BOT模式，不同的一體化總承包模式對承包商所具備的能力也不一樣，BOT模式要求有比較強的融資和建成后項目的營運能力；一體化總承包模式住宅項目中推廣的可能比較小，住宅項目走住宅產業化和工業化道路的可能性比較大（4）企業間競爭越來越靠企業的綜合實力、靠優質的產品和服務主要原因在于：首先，建筑業產業政策的完善一一建筑業是受國家政策管制比較多的支柱產業，因此今后幾年政府必將通過制定產業政策完善建筑業，如完善建筑市場執法檢查制度、改革審批制度、規范政府投資、建筑市場清出制度等； 其次，市場運作規則日趨市場化、規范化和國際化一一我國建筑業目前

38、一個不成 熟的快速發展行業，加入WTO之后，市場化、規范化和國際化（與國際慣例接軌） 的建筑市場運行規則（包括工程造價計價模式、工程承包模式和項目管理模式等）將逐漸建立；這些都意味著建筑企業的外部經營環境將會逐步改善，競爭也更將趨于公平和公正，建筑市場已經由機會市場轉向能力市場， 企業經營的成功與否將越 來越取決于企業的實力、優質的產品和服務。5）外資企業的進入將使中國建筑企業面臨較大挑戰中國加入 WTO 后，外資進入中國建筑市場，其途徑和滲入方式將直接對國 內建筑企業形成以下三個主要挑戰： 首先，外資將對我國企業的人才機制提出巨 大的挑戰。 根據 WTO 建筑業市場開放時間看， 外資將在三年

39、內通過獨資、 合資、 合作等方式在中國登陸， 在五年內形成產業本地化戰略。 在這過程中外商投資企 業的高待遇和靈活的用人機制將吸引一批高素質的人才， 這對本來就人才優勢不 足的國內企業無疑是雪上加霜，是最為嚴峻的挑戰； 其次， 外資將充分發揮自身 優勢，率先在大中型項目建設中，擠壓國內大型建筑企業，爭取到市場份額。 外 資企業將利用其資金、技術、材料、綜合開發能力、項目管理在建筑產品競爭中 的五大優勢，對我國大型基礎設施、 能源、交通建設和高技術密集的建筑產品承 攬中，對國內國有大中型建筑企業將形成很大的壓力。相對來說，外資對勞務型 建筑企業的直接影響甚微； 最后，專業化施工， 將成為外資競爭

40、國內建筑市場的 有力武器。 當今國際建筑業，在建筑產品的制造領域，分工十分細致，產生了各 類專業施工領域中國際著名的承包商。 而反觀國內， 雖然也有一些專業化的施工 企業，但專業不專，品牌優勢沒有充分建立， “萬金油”施工企業占了絕大多數。 只有專業化才能實現產品的質量和品質保障。 國內業主已經開始注重質量和信譽 好的建筑承包商，這恰恰是國內建筑企業的“軟肋” 。因此，如何在三到五年的時 間內，抓緊完成建筑企業的創新和轉型， 是建筑企業面臨的一項十分艱苦而緊迫 的任務，否則，只能在充滿競爭的市場爭奪中被淘汰出局。（五）主要競爭對手分析1、浙江龍元建設集團做強主業，延伸上游，科技提升龍元建設的發

41、展目標是： 堅持一業為主的原則，在做大做強主業的同時， 積極拓展與主業密切相關的上游產業， 爭取在“十五”期末，將本公司建成跨地區， 跨國經營的集融資、投資、科研、經營、施工、建筑部品（如鋼結構及混凝土） 為一體的綜合性建設集團。實施這一發展目標的主要措施有：通過建立“建筑研究中心”快速切入相關高新科技領域，并將該領域中取得的成果迅速轉化為先進的工藝手段和先進的設 備材料，服務于建設主業以提高施工質量，加快施工進度，降低施工成本；通過 投資建筑施工的上游產業-屬于建筑材料范疇的鋼結構和混凝土單方等新興 領域，形成一體化經營，使公司主業實現優勢互補；通過增資，參股、收購、合 并等手段，擴大經營規

42、模，實現規模效益；積極開拓國際工程承包業務等。以下 是龍元建設2004年股市募集資金的投資方向：表8 2004年資金投資方向19421萬元7944.265 萬元4723.44 萬元2500萬元6000萬元購置施工機械設備龍元鋼結構單方增 資進行廠房建設龍元混凝土單方增 資進行廠房建設建立“建研中心”設立分公司2、浙江中天建設集團一拓寬主業，延伸下游中天建設的20042006年中期發展規劃：繼續遵循 規模、質量、效益協調發展的原則，通過資本運作等方式拓寬主業、延伸下游產業鏈，實現建筑、房產、市政與交通路橋三大支柱產業、專業特色工程總承包與設計一體化配套，為進軍設計施工一體化運作的高端競爭市場打下

43、堅實的基礎，把中天集團建設成為國內知名的大型企業集團。在加強、完善和延伸產業鏈的過程中，中天建設比較成功的策略是：并購和重組外部優秀的資源，如采取整體受讓、全資收購的方式成功并購湖北襄樊路橋建設公司和山東煙臺市政工程總公司兩家國家一級資質路橋施工企業，成立了中天路橋有限公司和山東中宏路橋建設有限公司， 標志著中天集團向交通路橋專業化施工大步邁進；對 若干家具有各類專業安裝資質的民營企業進行資源整合重 組，在吸收老牌安裝企業的優秀人力資源和民營企業在技術、人才以及機制方面優勢的基礎上，組建了具有機電總承包一級資質及化工、冶煉、智能化、壓力容 器、壓力管道、鍋爐等專業資質的專業總承包公司（中天安裝

44、公司）（具有冶煉、建材、電力、化工、智能化、環保等方面的專業特色）；為打造高效的施工、設計等上下游相關產業鏈，中天建設集團采取整體轉讓、全員接受、全資收購等方式，以750萬元的價格控股了具有甲級建筑工程設計、建筑工程總承包、工程咨詢等資 質天津建工設計院。3、浙江寶業建設集團一“一個拓寬，二頭延伸，三個跨越”經過多年的發展，已經由單一的建筑工程承包商成功轉向集建筑投資、建筑工程總承包、建筑部品件生產和銷售以及優質建筑產品為一體的“一站式”縱向綜合業務模式，通過整合，形成了由建筑工業化、建筑施工、房地產上下游握手 的產業鏈。在今后的發展中，寶業繼續堅持以建筑業一業為主，繼續堅持以 延伸 產業鏈兩

45、頭、中間拓寬 為經營的主干道，全力打造資源與資本疊加型企業，推進三個“跨越”從建造到制造和建筑工業化的跨越、從傳統領域到高科技領域的跨 越、從國內市場到國際市場的跨越。寶業的主要經營策略有：（1）住宅產業的再深化一一重點是建設住宅產業化 園區，提高科研開發能力，加強與科研單位、知名企業的強強聯合，進行標準化 研發，引進國際先進生產線，拓展具有強大輻射能力的市場基地。 今后幾年寶業 建設集團擬在住宅產業化園區的投資項目有：表9寶業主要投資項目投資額（人民幣）4100萬兀3200萬元2400萬元項目兩條混凝土砌塊生產線一條鋼架生產線及一條夾芯 板生產線一條幕墻生產線生產能力年產量約為40萬平方 米

46、，預計建筑面積為6,540平方米鋼結構產量約為1萬噸；夾心年產量約為 40萬平方 米，預計建筑面積為 17,028平方米板產量約為筑面積約為20萬平方米，建32,762平方米主要設備進口美國國內德國及瑞士或其它國家(2) 經營模式的再提升一一生產經營、資本經營和組織經營將進行有效地組合，積極發揮特級總承包和建筑工業化的作用，建立工程項目承建、聯合投資開發建設和獨立投資開發建設以及投資、開發、建設、經營一體化等多層面組成的經營 模式，提煉更大的市場競爭優勢，針對風險、規避風險，改變無利、創造有利。(3) 有效資源的再整合今后寶業高層的決策行為將更多的以資源整合為重點，運用資本力量，開發人力資源，

47、在有效組合的基礎上，讓資源說話。4、浙江廣廈建設集團一“二個提升，二個拓寬”在完成了原始積累的第一次創業和規模擴張的第二次創業之后，廣廈建設集團在2001年提出了第三次創業戰略：在產業結構上，擺脫單一的工民建的束縛， 走大建設之路，向路橋、水利、市政等 建設業發展，并拓展相關產業，即 以建設 為主，以房地產及基礎設施行業為兩翼；在市場結構上，鞏固以杭州為中心的本 埠基地，在全國建立4-5個產值達到3-5億元的大基地，并逐步實現 跨國經營； 在經營結構上，逐漸淘汰勞務型經營，向管理技術型和資本運作型相結合過渡， 最終使廣廈建設成為金融資本導向型的大型跨國企業集團。目前廣廈的建筑業已基本上走上資本型、管理技術型的道路，確立了 "大建設"和"大市場"的戰略定位。在實施第三次創業戰略中，廣廈主要是采取 戰略性并購和重組的戰略措施： 即以廣廈的資金、機制和品牌 優勢，通過資本運作，