1、營銷業務處理制度訂貨受理辦法1.總則1.1.制定目的本辦法用來規定公司銷售訂貨受理方式。1.2.適用范圍本公司銷售事前調查及訂貨受理業務，均依照本辦法處理。1.3.權責單位(1) 業務部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。2.訂貨受理2.1.調查事前調查銷售人員對于對方的付款能力等，應做好事前調查，并徇本公司的生產能力是否能滿足對方的訂購要求，再決定是否受理訂貨。調查事項銷售工作人員應隨時做好下列四項的調查，并將內容報告給所屬主管：(1) 下訂單單位的概況。(2) 與下訂單者有交易關系，并為本公司競爭對象的同業者。(3) 下訂單單位與本公司的關

2、系及以前的訂貨實績、付款情況。(4) 如為第一次交易者，應就其經歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業人員數目、每月交稅能力及交易能力、有無與本公司的同業競爭者交易、業務內容等進行調查。2.2.訂貨方式(1) 電話與傳真的訂貨。(2) 貨款已到與貨款未到之訂單。2.3.估價單在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可。2.4.嚴格遵守價格及交貨期間在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期間外，對于下列五項規定也應確實遵守：(1) 品名、規格、數量及契約金額。(2) 具體的付款條件：付款日期、付款地占、現金或支票、支票日期、付款方式。(3) 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般

3、以三個月為主。(4) 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等交貨條件。(5) 安裝、運轉及修理等所需技術派遣費的協定。2.5.契約書如前述條件已具備，應將訂貨報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提交給所屬的主管。2.6.注明新舊客戶(1) 訂貨受理報告書須注明訂購者是新客戶還是已有往來的客戶。(2) 如果是舊客戶，應依據交貨日期注明目前的未付款項余額。另外，尚須注明交易前或交易中是否有意外事故發生。2.7.在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司，締結付款條件(1) 對于以往一向忠實履行條件的舊客戶可依照慣例認可本交易，但必須規定在三個月內收回貨款。(2) 與新客戶的

4、交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。(3) 即使是舊客戶即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取直接與其簽契約的方法。(4) 對于過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理收款以外的訂貨方式。2.8.免費的追加補貨交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加物品的話，須事前提出附有說明的相關資料經總經理簽核。2.9.報告銷售人員應定期提出下列報告：(1)每日的活動情況。(2)每月的訂貨受理內容報告（每月最后一天）。(3)收款計劃（每月最后一天） 。2.10.報告檢查根據前項提出的報告，業務主管進行檢查后，設立三個月的營業方針計劃，并對成果進行追蹤。3.訂單受

5、理傳票1.業務部在確定訂貨已成立時，應將工廠生產及出貨的必要事項記入訂貨受理傳票中，發函給相關單位。其規定如下：(1) 一般訂貨受理傳票：本本票是受理一般性訂貨時填寫，通常印制成三份，一份由本人留存，一份交給業務部保管，一份交給生管或制造部。(2) 特別訂貨受理傳票：本傳票主要用于大量生產的商品或訂有長期契約的商品。本傳票必須記明品名、規格、數量、單價、金額、交貨日期、決裁條件、交貨地點、捆包運送方式及其他必要事項。(3) 預估生產委托表：營業部在進行委托生產標準品的預估或其他產品生產預估時，應填寫本表。本表須記明品名、規格、數量、希望完成日及其他必要事項。本表取得總經理的認可后，交給生產部門。2. 所有業務電話、外部銷售或來函的訂貨受理，皆由受理訂貨的負責人填寫本訂貨受理傳票。3. 訂貨確認、變更通知(1) 生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發出訂貨確認。(2) 負責受理訂貨的人員在收到前期變更通知后，須立即與訂貨者聯絡，并設法努力與訂貨人協商，使訂貨條件能配合本公司的生產條件。4. 業務部須每月制作下列資料，配發給相關