1、歐陽術創編2021.02.02歐陽美創編2021.02.02江蘇申特債務危機創作：歐陽術時間：2021.02.02本章節將卩、江蘇申特鋼跌的債務組成抽絲抜繭還原江蘇申 特的組級關系，債務關系，系統論述龐雜的江蘇申特的鏈條上各 利益方觀點（僅代表江蘇申特小債權人維權委員會觀點），供相 應的決策層參考，如何解脫三地債務危機，需要巨年夜的政治勇 氣和政治智慧。1、江蘇申特組級關系圖及描述（經歷中建林和淮礦共管、中建 林托管、中建林來料JDI）1.1江蘇申特組級關系圖月）江蘇申特形成了以中建林黃安中、吳蘇華，淮礦汪曉秀、劉益彪，江蘇申特楊建忠為代表的決策層開展工作。 （9月7月）自淮礦物流產生債務危機

2、，淮礦汪曉秀、劉益 彪，江蘇申特楊建忠因為經濟ros合刑事偵查以來，中建 林（黃安中、吳蘇華、郎依萍、張安能等）聲稱獲得原法人 代表楊建忠的授權托管江蘇申特。在此期間，中建林代表聲 稱正在和淮礦物流債務重組申特。 （8月至今）中建林（黃安中、郎依萍、張安能等）在淮礦 物流第一次重整廿劃遭債權人否決，淮礦物流駐江蘇申特監 管組撕出之后，聲稱獲得江蘇申特另一股東昌興國際的授權 開展來料加工。2 一訂鹽由甘仕X9、1月，由江蘇申特 小債權維權委員會倡 議漂陽市政府請愿活 動。& 口月，由江蘇申特 部分欠款供應商倡議 成立江蘇申特小債權 維權委員會。并在申 特辦公吸收會員。由江蘇申 特小債權

3、維權委員 會倡議北 京中建材 之旅。貨;/其它欠款11、2 月, 中建材許 諾給小債 權人一個 說法。江 蘇 申 特劃丿20、江蘇申特 目前暫時重組 無望，由中建 材旗下企業來 料加工。百分比備i38.10%38.1有人欠亨過。債權結構主要丿17.61%36.819.19%7.20%7.2(10.0：17、8 月， 中建材旗 下公司由 托管改成 來料加工。關耳5歐陽術創編進 出 口 上 海中！ 國土 .“占海盤3、9 月， 中建材旗 下公司托 管申特。10、2 月 19 日，中建材丄馬5JU.UUX 7、10月,淮南 警方開始對江 蘇申特進行債 權淸收和經濟 偵査。4362.006、9 月，

4、江蘇申特 法人楊建 忠因涉嫌 經濟犯法 被淮南警 方拘捕偵 查。0.008510.56總創編4、9月9日，淮 礦物流因不克不 及歸還銀行存款， 賬號被查封。債務 危機迸發。16、8 月，淮 礦物 流監 管團 隊撤 離。)2江蘇申特 小債權人 維權委員 會秘書處 還原的江 蘇申特債 務危機路 徑圖。請放年夜 150% 預 覽。9月 截止58瓦23、8月，重 整計劃遭債 權人否決。稅 務組：1票同 意。岀資人組： 1票同意。擔 保組：否決占 本組債權 97.31%c 普通歐陽術創編2021.02.02歐陽美創編2021.02.02川空氣體3927.09合計1318313.93（數據來源:江蘇申特）

5、4、中建林集01進岀口公司對申特債權統廿（截止日期3月31日）序號欠款單位欠款金額（元）備注1江蘇申特鋼鐵有限公司1955789440.872涕陽建新制鐵有限公司621274318.323涕陽昌興爐料有限公司1118659924.244漂陽昌興鋼鐵配套設施有限公司836175264.595漂陽申特型鋼有限公司733805969.236江蘇申特能源有限公司91291511.387江蘇申特物資有限公司12750.118江蘇申特機電維修有限公司2031424.219漂陽市曙光富保物資貿易有限公司158155573.6510漂陽市軍源物資有限公司133926241.8811江蘇申特投資管理有限公司50

6、0000.00:、；!5651622418.48（數據來源:江蘇申特）5、江蘇申特帳面資產（按底）類別名稱項目金額（萬元）總資產江蘇申特江蘇申特2285畝丄地及209732平方米房產。106042.00江蘇申特江蘇申特轉爐廠、電爐廠、發電廠等從屬設備。217728.88建新制鐵建新制鐵2座450髙爐，1座1250髙爐。171583.20昌興爐料昌興爐料帶燒生產線，原料場、石灰廠、球團廠設備。94876.07昌興配套昌興配套焦化廠設備，干熄焦等配套設備。164247.53漂陽申特漂陽申特5條棒材線，1條髙線設備。79949.10申特能源申特能源選煤廠。11153.58關聯 資產維克特（40%股份

7、）帳面資產7178.55江蘇友邦（50%股份）帳面資產28998.18新鋼川空（20%股份）帳面資產11120.32合計892877.41（數據來源:江蘇申特）6、江蘇申特原最年夜債權人淮礦物流的債權關系類別名稱項目金額（元）人數比債權比稅務同意出資人同意持有100%股權銀行存款及 擔保總債務818589354.08同意22000000.0012.69%否決796589354.08297. 31%普通債權總債務12647806675.35611家12422034533.2593.57%98.21%42家225772142.106.43%1.79%同意2375813741.5881. 01%18

8、.78%否決8495574491.3718.17%70.73%棄權1326418442.400.82%10.49%結論：各組年夜額債權人對重整計劃持否決意見。因是重整不是破產淸算出資人也介入表 決。（數據來源：上市公司皖江物流公告）7、江蘇申特小債權人維權委員會對前5直數據整理的江蘇申特債務關系表7關系表名稱金額（萬元）名稱金額（萬元）名稱金額（萬元）備注892877.411318313.93昌興國 際50%股權江蘇申特10.08%淮礦38.10%銀行81858.94普通債權1264780.67楊建忠 關聯公 司50%股權中建 材36.80%銀行未知普通債權未知供應 商7.20%其它5.85%

9、交易 債權1.95%8、結論 此等龐雜的債權關系涉及到安傲、江蘇、上海三地的銀行和普 通債權人，影響深巨。 淮礦物流債務危機因廣年夜債權人不合意破產淸算，已經向淮 南中院申請重整。 中建材在江蘇申特卩、托管改來料ini,從3、4表可以看出幾 個月已產生巨虧，目前江蘇申特1、2#高爐已經停產，焦化廠停 產，僅3#高爐勉強維持運轉。危在朝夕。 依照以后的鋼跌行業形勢，如果中建林廡下托盤公司（中建林 進出口（上海）公司、中建林鋼跌公司、中建林能源公司）產生 資金錐撕裂的話，我們預廿三地將產生不髙于500億的債務。9、各方訴求（僅代表委員會觀點）名稱現狀趨勢（破產淸算）漂陽 市政府核心關注：社會穩泄、

10、開票銷售收入 及稅收。風險關注：群體事件。核心關注：資產淸算后的資產處理。 風險關注：涉及三地債務、長期閑 置的影響。中建材核心關注：中建材集團目前無泄調。已做完風險 隔離。中建材集團進出口公司在沒有 中建材集團支持的情況下，旗下控股 貿易公司難以自力支撐江蘇申特。已 做完風險隔離。風險關注：等待時機，收購廉價資產。進岀口上海、鋼鐵、能源公司破產。未知（因其還在艱難運轉，無法判 斷！）淮礦核心關注：債權淸收，債務處理。風險關注：債權人不合意重整計劃，依法破 產的影響。債權人同意重整計劃，利益最年 夜的影響。債務處理節點對中建材的影響。核心關注： 債權淸收，債務處理。風險關注：債權人不合意重整計劃，依法 破產的影響。債權人同意重整計劃，利益最 年夜的影響。債務處理節點對中建材的影響。江蘇 申特核心關注：員工安頓。核心關注：員工安頓。小債 權人核心關注：債權債務處理。風險關注：中建材能撐到什么時候。核