1、X X分公司電銷中心籌備計劃書擬稿日期：XX年12月擬稿：審核：、籌備組體系結(jié)構(gòu)及職責分工-.1.-.1.1 籌備組體系結(jié)構(gòu)-1-1.2 籌備組職責分工-1-、主要籌備項目-1-2.1 職場建設(shè)及系統(tǒng)架設(shè) -1-2.1.1 職場選址及協(xié)商洽談階段 .-1-2.1.2 職場裝修階段.-.1 -2.1.3 電銷系統(tǒng)、設(shè)備的架設(shè)調(diào)試階段-1-2.2 電銷體系構(gòu)架-1 -2.2.1 電銷管理團隊人員招聘（20天）-1-2.2.2 梳理電銷運營、管理流程，進行內(nèi)勤培訓 -1-2.3 電銷人員招募及培訓 -1-2.3.1 電銷人員招聘（30天）-1 -2.3.2 人員培訓-.1-2.4 電銷業(yè)務開展前期準

2、備 -1 -2.4.1 行政報備及統(tǒng)一呼出號碼公示 .-1 -2.4.2 電銷話術(shù)及相關(guān)技能資料和行銷工具的準備 -1-2.4.3 客戶數(shù)據(jù)積累-.1 -2.4.4 策劃、啟動產(chǎn)品宣傳及業(yè)務推動方案 -1 -2.4.5 電銷中心試運營。-1 -籌備組體系結(jié)構(gòu)及職責分工1.1 籌備組體系結(jié)構(gòu)1、籌備領(lǐng)導小組組長：副組長：成員：2、籌備執(zhí)行小組組長：組員：行政人事部、財務部、個險銷售管理部、個險培訓部、客 服部、業(yè)管部、信息技術(shù)部各指定 1人為籌備組聯(lián)絡(luò)人1.2 籌備組職責分工1.2.1 領(lǐng)導小組：負責籌備工作總體規(guī)劃和方案的最終決策，負責籌備組整體運作的總指揮和總體協(xié)調(diào)部署。1.2.3 執(zhí)行小組

3、：負責籌備工作的各項規(guī)劃、方案等的組織制 定，負責各項籌備工作的執(zhí)行部署、協(xié)調(diào)，落實執(zhí)行各項籌備工作。主要籌備項目電銷中心籌備階段的項目主要包括電銷中心職場建設(shè)、系統(tǒng)架 設(shè)、管理體系構(gòu)架、電銷人員招募培訓及電銷數(shù)據(jù)積累等幾剛方面 的主要工作。2.1 職場建設(shè)及系統(tǒng)架設(shè)2.1.1 職場選址及協(xié)商洽談階段(1)根據(jù)電銷業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和電銷職能結(jié)構(gòu)，按總公司相關(guān)文 件要求并結(jié)合自身實際情況，確定職場基礎(chǔ)設(shè)施要求，擬 定職場選址具體指標和配套建設(shè)計劃，滿足電銷業(yè)務的發(fā) 展需求。(3天)(2)初步擬定職場選址原則及建設(shè)計劃后，即組織辦公室等相 關(guān)部門籌備組成員進行初步選址和現(xiàn)場勘測，評定候選職 場；籌備組

4、根據(jù)評定情況進行會議審定，確定職場，并擬 定職場用地規(guī)劃方案，制定相關(guān)圖紙(6天)(3)組織物控、財務、法律崗相關(guān)籌備組人員與物業(yè)方進行職 場租賃洽談(3天)(4)報總公司物控中心職場租賃方案。(5)簽訂職場租賃合同。(1天)(6)擬定職場裝修及配套設(shè)施的建設(shè)詳細規(guī)劃。(3天)第一階段：招標及方案確定階段(1)裝修工程招標。前期完成職場建設(shè)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，按總公 司物控批復的要求，進行工程細化和施工招標。(10-15 天)(2)組織物控、財務、信息技術(shù)等籌備組成員對招標單位的設(shè) 計方案進行評審，遴選出設(shè)計與施工的最佳方案，報籌備 組領(lǐng)導進行審定，確定設(shè)計與施工的中標單位。(2天)(3)中標單位結(jié)

5、合籌備組意見和其他未中標投標材料，對方案 進行優(yōu)化調(diào)整，確定最終方案及施工進度安排。(3天)(4)將最后確定的裝修方案和裝修工資資料按要求上報總公司 物控中心審核。第二階段：裝修施工階段(1)工程中標單位按照裝修方案和施工進度安排進行職場裝修。 工程監(jiān)控組：物控、財務、內(nèi)控、信息技術(shù)等籌備組人員。(30 天)(2)基礎(chǔ)辦公設(shè)備的配置、安裝到位。物控人員按照電銷中心 構(gòu)架和基礎(chǔ)辦公要求申請辦公設(shè)備，確保基礎(chǔ)設(shè)施的完備； 信息技術(shù)人員配合完成硬件辦公設(shè)備的安裝、調(diào)試(7天)。第三階段：工程驗收籌備組領(lǐng)導，物控、信息技術(shù)、財務等籌備組成員對裝修工程進行工程評審、質(zhì)量驗收及工程交付。(3天)2.1.3

6、電銷系統(tǒng)、設(shè)備的架設(shè)調(diào)試階段第一階段：設(shè)備申請和安裝調(diào)試階段(1)物控人員與總公司聯(lián)系電銷設(shè)備的申請和下發(fā)事宜。(2)信息技術(shù)人員配合進行電銷設(shè)備的架設(shè)和電銷系統(tǒng)的調(diào)試。(7天)第二階段：電銷系統(tǒng)試運行階段(3天)第三階段：電銷系統(tǒng)的運營完善和就緒階段(5天)2.2 電銷體系構(gòu)架2.2.1 電銷管理團隊人員招聘(20天)構(gòu)架標準：參照總公司對分公司電銷管理團隊、內(nèi)勤體系構(gòu)架及職責 標準，擬定分公司電銷中心的組織架構(gòu)及崗位職能。團隊建設(shè)方式：(1)公司內(nèi)部招聘。(2)外部公開招聘。(3)同業(yè)引進籌備組主要工作內(nèi)容：籌備組與人事部溝通落實招聘標準、招聘流程、招聘形式,同時全程追蹤人員招聘情況2.2

7、.2 梳理電銷運營、管理流程，進行內(nèi)勤培訓(1)在總公司的培訓及指導下，熟悉電銷運營模式、各項流程 以及總公司基本法的學習。(2)以總公司標準和要求為指導，確定適合分公司的電銷運營、 管理的模式和具體流程。(3)協(xié)調(diào)、整合運營資源。主要包括核保，制單，保單投遞， 回訪、保全服務，財務、人事、信息技術(shù)后援支持等工作；同 時對于財務結(jié)算、保單投遞等以目前公司運營方式可能無法完 全支持的項目進行改進。(5)對電銷內(nèi)勤人員進行運營、管理、培訓等專業(yè)課程的培訓。 逐步建立和規(guī)范各崗位的工作手冊。培訓形式：總公司培訓、 外請兄弟公司培訓指導、現(xiàn)場學習、同業(yè)交流等。2.3 電銷人員招募及培訓2.3.1 電銷

8、人員招聘(30天)招聘標準：根據(jù)計劃任務和總公司的電銷人員編制、基本法標準，擬定電銷人員人數(shù)及任職標準等。團隊建設(shè)方式：(1)公司內(nèi)部招聘。(2)外部公開招聘。籌備組主要工作內(nèi)容：籌備組與人事部溝通落實招聘標準、招聘流程、招聘形式, 同時全程追蹤人員招聘情況。2.3.2 人員培訓培訓形式(1)分公司電銷新人培訓(2)外請試點兄弟公司進行培訓指導培訓內(nèi)容(1)基本法培訓。(2)產(chǎn)品培訓。(3)電銷tS術(shù)及TS轉(zhuǎn)業(yè)技能培訓。逐步建立和完善分公司電銷的標準培訓體系，即標準的課 程、標準的授課內(nèi)容、標準培訓方式等。2.4 電銷業(yè)務開展前期準備2.4.1 行政報備及統(tǒng)一呼出號碼公示(1)協(xié)調(diào)分公司辦公室

9、相關(guān)籌備組人員按照保監(jiān)局管理要求 進行電銷業(yè)務、產(chǎn)品、呼出號碼等的報備工作。(2)在總公司和分公司品牌宣傳的協(xié)助下，對統(tǒng)一呼出號碼 進行全國性公示。2.4.2 電銷話術(shù)及相關(guān)技能資料和行銷工具的準備在總公司及試點兄弟公司的培訓指導下，前期進行充分研討和 資料收集整理，準備電銷話術(shù)等電銷人員技能培訓資料和電銷業(yè)務 開展所需的各項行銷工具，為電銷人員培訓和電銷業(yè)務開展做好完 備準備。2.4.3 客戶數(shù)據(jù)積累(1)前期對總公司下發(fā)的客戶資料進行整理，對客戶資源情況進 行相關(guān)的分析和挖掘；(2)主動聯(lián)系客戶資源豐富的相關(guān)行業(yè)，逐步開發(fā)建立分公司自 身的客戶數(shù)據(jù)渠道。2.4.4 策劃、啟動產(chǎn)品宣傳及業(yè)務推動方案借鑒總公司及兄弟公司產(chǎn)品宣傳資料的同時，在分公司營銷部 和品牌宣傳的協(xié)助下做好產(chǎn)品宣傳的策劃和