1、 客戶管理系統需求分析 目 錄1需求概述11.1商機管理11.2客戶管理11.3行動管理11.4服務管理22功能清單22.1商機管理22.2客戶管理32.3行動管理42.4服務管理51需求概述 客戶管理系統包括商機錄入、客戶分類管理、聯系人列表、聯系活動、庫存維護、產品維護、服務反饋、記事本、電話本。1.1商機管理 商機管理包括商機錄入和電話本。商機即商業機會這里提供信息的錄入、查詢、報表輸出。錄入時使用錄入窗口錄入（錄入窗口具有輔助錄入功能），在此錄入窗口中可以錄入商機信息、客戶信息、聯系人信息、產品信息和銷售信息（客戶信息、聯系人信息、產品信息和銷售信息只能在此錄入）。在錄入窗口中成功與否

2、有三中狀態：成灰色狀態、有對勾狀態和空白狀態，成灰色狀態即商機還沒有完成，有對勾狀態機商機成功，空白狀態機商機失敗。 電話本中記錄了聯系人的電話和地址，可以方便對聯系人的管理。 1.2客戶管理客戶管理客戶分類管理和聯系人管理。這里只提供客戶和聯系人的查詢和報表輸出，如果想錄入客戶或聯系人的信息要在商機錄入的窗口中錄入。1.3行動管理行動管理分為銷售、聯系活動、記事本和歷史數據，歷史中包括歷史聯系活動、歷史記事本、歷史銷售。 銷售：這里只顯示未完成的銷售信息，對于完成的銷售信息需要在歷史數據中查詢。在錄入窗口中確認銷售有三中狀態：成灰色狀態、有對勾狀態和空白狀態，成灰色狀態即商機還沒有完成，有對

3、勾狀態機商機成功，空白狀態機商機失敗。 聯系活動：這里只顯示當天或大于當天的活動信息，利辛縣需要造歷史數據中查詢。記事本：這里可以當作日歷本使用，在表格界面中只顯示當天或大于當天的信息。歷史信息可以在歷史數據中查詢。歷史數據：歷史數據分為歷史聯系記錄、歷史記事本、歷史銷售記錄。歷史聯系記錄和歷史記事本中的記錄是小于當天的記錄。歷史銷售記錄是完成的銷售記錄。1.4服務管理 服務管理分為服務反饋和服務查詢。服務反饋：客戶的反饋信息可以在這里記錄，主題、相關商機、相關客戶、相關聯系人必須錄入，錄入時使用錄入窗口錄入。服務查詢：提供完成反饋和未完成反饋的查詢功能。2功能清單2.1商機管理項次功能項備注

4、1商機信息錄入編號、商機編碼、商業機會、客戶名稱、描述、預計收入、期限、成功概率、銷售階段、建立時間、線索質量、線索來源、分析、機會備注2商業機會信息列表編號、商機編碼、商業機會、客戶名稱、描述、預計收入、期限、成功概率、銷售階段、建立時間、線索質量、線索來源、分析、機會備注3商業機會詳細表編號、商機編碼、商業機會、客戶名稱、描述、預計收入、期限、成功概率、銷售階段、建立時間、線索質量、線索來源、分析、機會備注4客戶信息列表商機編號、客戶編號、客戶名稱、主聯系人、省份、城市、詳細地址、客戶電話、客戶傳真、電子郵箱、主頁、行業、備注5客戶信息詳細表商機編號、客戶編號、客戶名稱、主聯系人、省份、城

5、市、詳細地址、客戶電話、客戶傳真、電子郵箱、主頁、行業、備注6聯系人詳細表姓名、稱呼、手機號碼、家庭電話號碼、辦公室電話號碼、其他聯系號碼、具體聯系地址7聯系人信息詳細表姓名、稱呼、手機號碼、家庭電話號碼、辦公室電話號碼、其他聯系號碼、具體聯系地址2.2客戶管理項次功能項備注1客戶信息列表商機編號、客戶編號、客戶名稱、主聯系人、省份、城市、詳細地址、客戶電話、客戶傳真、電子郵箱、主頁、行業、備注2客戶信息詳細表商機編號、客戶編號、客戶名稱、主聯系人、省份、城市、詳細地址、客戶電話、客戶傳真、電子郵箱、主頁、行業、備注3聯系人詳細列表姓名、稱呼、手機號碼、家庭電話號碼、辦公室電話號碼、其他聯系號

6、碼、具體聯系地址4聯系人信息詳細表姓名、稱呼、手機號碼、家庭電話號碼、辦公室電話號碼、其他聯系號碼、具體聯系地址2.3行動管理項次功能項備注1銷售信息列表銷售信息列表2銷售信息明細表銷售信息列表3聯系活動錄入表編號、活動主題、活動類型、商機編碼、客戶名稱、聯系人名稱、開始時間、結束時間、計劃持續時間、活動描述4聯系活動列表編號、活動主題、活動類型、商機編碼、客戶名稱、聯系人名稱、開始時間、結束時間、計劃持續時間、活動描述5聯系活動詳細表編號、活動主題、活動類型、商機編碼、客戶名稱、聯系人名稱、開始時間、結束時間、計劃持續時間、活動描述6記事本信息列表時間、記錄、操作者7歷史聯系記錄編號、活動主題、活動類型、商機編碼、客戶名稱、聯系人名稱、開始時間、結束時間、計劃持續時間、活動描述8歷史記事本編號、時間、記錄9歷史銷售記錄編號、商機編碼、商業機會、客戶名稱、描述、預計收入、期限、成功概率、銷售階段、建立時間、線索質量、線索來源、分析、機會備注2.4服務管理項次功能項備注1服務反饋錄入主題、相關聯系人、相關客戶、相關商機、反饋信息、詳細描述、應答客戶、結束日期、處理描述2服務反饋信息表主題、相關聯系人、相關客戶、相關商機、反饋日期、詳細描述、應答客戶、結束日期、處理描述3服務反饋信息表編號、主題、反饋日期、相關客戶、相關聯系人、相關商機、詳細描述、應答客戶、結束日期、處理描