1、西安航空動力控制工程有限公司外部環境分析報告西安航空動力控制工程有限責任公司外部環境分析報告新華信管理咨詢公司2004年4月中國 西安新華信管理咨詢公司 51 2004年4月目 錄一、外部環境分析框架1二、宏觀環境分析2（一）宏觀經濟發展態勢2（二）宏觀經濟政策趨勢2（三）產業發展政策與趨勢4（四）區域經濟政策與趨勢7（五）國防軍事發展趨勢10（六）宏觀環境綜述12三、微觀環境分析13（一）制造業行業分析13（二）航空業行業分析22四、113廠外部環境評介40一、 外部環境分析框架為了制訂113廠的發展戰略，必須清楚分析企業所處的宏觀環境、微觀環境以及內部環境的現狀及趨勢。分析113廠的基本特

2、征（國有軍工企業、航空制造業，地處西安），我們將從宏觀環境、行業環境、內部環境三個層面，政治、經濟等多個角度進行外部環境的分析。圖一為外部環境分析框架。宏觀環境產業發展行業環境企業內部環境區域發展整體經濟發展政治軍事圖一：外部環境分析框架從以上層面與角度，我們重點從宏觀經濟形勢及政策，產業發展、區域發展等幾個方面分析企業在外部環境中發展的有利因素。n §宏觀經濟穩步快速增長有利于企業的發展n §國家宏觀政策為企業發展提供了良好的政策基礎n §外界環境的逐步變化給企業帶來了機會，也帶來了威脅n §企業發展應優先選擇政策傾斜和扶持的產業n §企業應

3、該關注優先支持地區中所醞釀的市場機會二、 宏觀環境分析（一） 宏觀經濟發展態勢1. 經過22年的經濟改革、對外開放，我國經濟取得長足進步，特別在世界經濟普遍不景氣的時候，更是顯得一枝獨秀（如圖二）。圖二:我國經濟增長趨勢圖(數據來源:中國國家統計局)2. 到2003年末，GDP人均達到1,090 美元，標志我國經濟正處于起飛階段的中期，各行業的發展處于一個良好的大環境（如圖三）。工業發展階段人均GDP（美元）工業特征經濟起步階段300勞動密集型，輕紡工業為主經濟起飛階段3001500資金密集型，重化工業為主經濟加速階段150010000技術密集型，高度加工化經濟成熟階段10000以上知識密集型

4、，高附加值化 圖三：工業發展階段GDP指標圖（數據來源：中國國家統計局） 我國宏觀經濟態勢良好，也給113廠提供了穩定的外部發展環境。（二） 宏觀經濟政策趨勢我國宏觀政策主要由四個政策：“財政政策+貨幣政策+產業政策+地區發展政策”組成，一般都是多種政策綜合配套應用。其中：n 財政政策：主要是涉及到國家的投資政策、收入政策n 貨幣政策：主要涉及外匯政策、信貸政策等n 產業政策：產業發展的引導和調控n 地區政策：地區開發的鼓勵措施宏觀經濟政策的目標，按照西方經濟學理論，市場經濟國家的宏觀經濟管理目標通常是：促進經濟增長、滿足充分就業、控制通貨膨脹和平衡國際收支。我國的宏觀經濟管理目標既多元又復雜

5、,例如公平分配與社會穩定、公共福利與社會保障、環境保護與可持續發展。宏觀經濟管理目標在一定意義上是矛盾抉擇。例如在滿足就業方面，一方面要滿足宏觀經濟管理的就業目標，政府要創造新的就業條件，拓寬就業渠道，保證適度就業；另一方面，政府又要加大企業改革的力度，推動企業加快減員增效、下崗分流。過去五年我國宏觀調控的主要手段是積極的財政政策和穩健的貨幣政策。目前鋼鐵等行業雖然發展很快，但國家仍然保持積極的財政政策與穩健的貨幣政策，這給113廠發展過程中軍品穩定與民品發展提供利好政策。3. 積極的財政政策n 核心內容是增發長期建設國債，擴大政府支出，加強基礎設施建設n 調整收入分配政策，提高低收入者的生活

6、水平，增加機關事業單位職工工資和離退休人員的養老金n 提高部分產品出口退稅率，加大退稅力度，支持出口n 投資向中、西部傾斜，支持西部大開發等等n 分稅制和稅制改革，加強預算外資金的管理，加快“費改稅”步伐，擴大中央財政收入，強化轉移支付制度，加大對社保基金的支持4. 穩健的貨幣政策n 強化中央銀行宏觀調控能力，中央銀行停止向財政透支，中央銀行的貨幣政策目標是穩定幣值、支持增長，對內保持物價穩定，對外保持匯率穩定n 通過取消貸款規模限額管理，代之以資產負債比例管理，注重運用存款準備金、再貼現、再貸款等多種手段對貨幣供應量的調節n 靈活運用利率手段，積極試點公開市場業務；發行特別國債充實銀行資本金

7、，降低不良資產，防范金融風險（三） 產業發展政策與趨勢5. 產業政策產業政策主要是為了經濟結構調整：產業結構、所有制結構、區域結構、市場主體結構。現階段我國目前有五種不同的產業政策：傾斜、鼓勵、競爭、限制、保護。n 傾斜性政策：這類政策的支持對象是，對提高國家競爭能力、對產業升級起重要作用的特定產業、企業及特定的產品。國家將通過注入資本金、財政貼息、發行債券、債轉股等手段來支持這些行業、企業的發展。在市場經濟條件下，這個面會不斷縮小，但支持力度將會加大n 鼓勵性政策：對于國家鼓勵的傳統產業改造，以及成長性的戰略產業、成長性的戰略產品，在一定時期內，國家將給予減免稅收的辦法，鼓勵其發展。可以采取

8、減免稅收、先征后返的方法扶持其發展n 競爭性政策：除了涉及國家安全、骨干企業外，大多數行業、企業、產品都屬競爭性產業。對于競爭性產業，國家將從公平的投資稅收政策、嚴格的技術質量標準、規范的反壟斷法規和快速的市場信息服務等四個方面創造公平、公正和透明的政策環境，實現優勝劣汰n 限制性政策：對污染環境、技術水平落后、嚴重供大于求的產品，就實行限制性產業政策，堅決予以淘汰n 保護性政策：針對農業和服務業這兩個國際競爭能力較弱的產業，特別是針對一些幼稚產業，就可以實施既不違背世貿組織法律框架，又能適度保護我國產業安全，又有利于加快幼稚產業以及農業和服務業發展的保護性產業政策90年代和21世紀初的國家產

9、業政策確定了四個基本目標：n 大力發展農業，鞏固國家的這個經濟基礎，促進農村經濟的全面繁榮和持續發展n 充實基礎結構，把交通、能源、水利等基礎產業提到重要的戰略地位，力爭在本世紀，初步消除這些產業的“瓶頸”制約現象，到下世紀初，與整個國民經濟同步發展n 振興汽車、機械電子、石油化工和建筑業這四個支柱產業，形成經濟規模和產業競爭力，帶動國民經濟n 按比較復興原則高速外貿結構，逐步實現貿易自由化，積極擴大出口，享受國際分工的益處航空工業是提高國家競爭能力、對產業升級起重要作用的特定產業，產業政策為傾斜性政策，113廠處于一個非常有利的國家支持的產業政策環境中。6. 國家重點發展產業當前國家重點鼓勵

10、發展的產業、產品和技術的原則是：n 當前和今后一個時期有較大的市場需求，發展前景廣闊，有利于開拓國內市場n 有較高的技術含量，有利于促進企業設備更新和產業技術進步，提高競爭力n 國內存在從研究開發到實現產業化的技術基礎，有利于技術創新，形成新的經濟增長點n 符合可持續發展戰略，有利于節約資源和改善生態環境n 供給能力相對滯后，提高其供給能力，有利于促進經濟結構的合理化，保持國民經濟持續快速健康發展在產業政策上，當前國家重點鼓勵28個領域，共526種產品、技術及部分基礎設施和服務的發展 ，以推進經濟結構的戰略性調整。其中航空業共有12項，制造業71項，均占很大比重。113廠航空軍工制造型企業是國

11、家重點鼓勵與發展的企業類型。（四） 區域經濟政策與趨勢7. 區域政策中國區域政策是以東部沿海先行，分階段分層次逐步向內陸地區推進。在繼續推進西部大開發的同時，新一屆中國政府又將振興東北經濟提上日程，形成中國經濟發展的“三極論”。 n 以前的地區政策中國的對外開放首先以東部沿海地區先行，分階段，分層次逐步向內陸地區推進的。東部地區的投資環境比較優越，優惠政策比較多，絕大部分改革措施率先在東部地區進行。5個經濟特區、14個沿海開放城市、上海浦東新區都在東部地區。因此到目前為止，絕大多數外商投資企業設在此地區，外商到中國中、西、東北部地區的投資項目較少。n 現行的做法和趨勢中國政府對中西部地區制定了

12、相應的扶持政策，大大加強了對這一地區的投資，加快了水利、交通、通訊等基礎設施的建設。在支持東部地區積極發展資金、技術密集型產業和出口型產業的同時，積極引導和鼓勵外資投向中西部地區。加快西部地區發展并率先實現全面小康和現代化的同時，支持東北地區等老工業基地加快調整、改造，實行東西互動，帶動中部。8. 區域發展趨勢目前我國已經或正在形成九大經濟區域，而九大都市區作為九大經濟區域的核心也已經或正在形成。n 九大都市區為大香港都市區、大上海都市區、大北京都市區、沈大都市區、青濟都市區、大武漢都市區、成渝都市區、關中都市區（西安為中心）、大臺北都市區圖三：九大都市區分布圖113廠113廠地處西安為九大都

13、市區的關中都市區，為重點發展區域。但是目前陜西地區經濟發展水平依然落后于東部及其他主要城市，經濟增長速度相應緩慢。圖四：2003各地區經濟增長對比圖地區*華東地區中南地區華北地區東北地區西南地區西北地區2003年工業總產值億元人民幣占全國份額百分比2003年居民消費總額億元人民幣占全國份額百分比43.8%25.4%12.4%9.1%5.5%3.8%35.3%27.9%11.4%11.8%11.7%5.9%41797242081184387225249362914780112514791450844912066同時陜西地區經濟發展水平又反映了地區經濟結構的狀況，突出表現為傳統資源型產業所占比重大

14、，在2003年陜西省主要工業門類增長看出，鋼與生鐵，天然原油的增長幅度高于其他工業門類，而西部生態資源與環境保護與資源性行業發展的矛盾，既能源約束矛盾開始顯現 。圖五：2003年陜西省主要工業門類增長趨勢圖（%）在2003年陜西省國民經濟和社會發展統計公報中有以下總結：當前陜西省國民經濟和社會發展中存在的主要問題：有效需求不足；經濟結構型矛盾依然突出，能源約束矛盾開始顯現；農民收入增長不快， 種植業效益偏低；工業產品技術含量和附加值不高；城鎮部分居民和職工生活困難；就業穩定性下降，就業形勢仍然嚴峻；社會保障體系有待進一步健全。依據經濟發展現狀，西安地區的目前經濟結構發展表現出高科技產業與傳統勞

15、動密集型產業的兩端的“二元“發展的趨勢，而資金與技術密集型產業發展不足。依據經濟發展與產業結構演化的趨勢規律，西安地區重點發展的產業趨勢為：將改變啞鈴型的二元“發展，為紡錘型的資金與技術密集的產業綜合發展，而有關政府也給予稅收、金融等政策性扶持。n 西安地區目前主要產業：能源、農業等傳統資源產業n 西安地區產業趨勢：資金密集型產業n 西安地區重點發展產業：輕工業、教育、科技、裝備制造產業結構演進高低經濟發展水平勞動密集型產業資源密集型產業技術密集型產業知識密集型產業簡單/低級復雜/高級圖六：產業層級圖產業結構主要產業勞動/資源密集型產業如紡織、服裝制造 ，建材工業、有色金屬工業、電力資金密集型

16、產業大型裝備制造業 技術密集型產業計算機制造業 知識密集型產業電子工業、原子能工業、宇航工業、電子計算機工業 表二：產業結構表（五） 國防軍事發展趨勢9. 國防投入在世界和平的總體趨勢，以及全國以經濟建設為中心的發展階段的背景下，國防投入在過去幾年呈遞減趨勢。n 中國年度國防費占國內生產總值(GDP)的比例，1995年為1.09，2001年為1.50。1979年至2001年，國防費占同期國家財政支出的比例總體呈下降趨勢，1979年為17.37，2001年為7.65，比1979年下降了近 10個百分點n 2000年、2001年中國年度國防費分別為1207.54億元人民幣、1442.04億元人民幣

17、，2002年中國年度國防費預算數為1694.44億元人民幣，占同期國家財政支出比重分別為7.60%、7.65%和8.03%但是國際霸權主義和強權政治的新發展，臺海局勢及“科索沃戰爭”，使我國面臨復雜的政治形勢和嚴峻的軍事斗爭形勢。我周邊國家和地區競相投入巨資，加緊研制和購買先進航空武器裝備，全面提升裝備水平和作戰能力，我國的軍事斗爭面臨嚴峻的挑戰和壓力。n 為了保衛國家安全和完成祖國統一大業，我國加大投資，加快發展我軍武器裝備，為航空企業提供了一個穩定、快速增長的軍機市場。改革開放以來，我國國防經費的增長較快，1997年至今的年增長率在10%-20%之間。據預測未來20年，我國軍用航空裝備市場

18、總體上保持10%以上的快速增長態勢n 江澤民主席提出了我國國防和軍隊建設“三步走”的戰略構想，在本世紀上半葉完成機械化和信息化建設的雙重歷史任務，實現我軍現代化的跨越式發展。國防和軍隊現代化建設的歷史任務，給我國航空武器裝備水平提出了新的要求10. 軍工體制為適應以上國防與軍隊戰略構想，軍工體制也同步進行改革發展、原有對軍工企業的計劃保護逐漸單薄，市場開放已呈趨勢。 n 江澤民主席指出“軍工企業能力的建設要重點解決兩頭。一頭要加強新武器的開發設計能力，包括試驗、模擬裝置，一頭要加強系統集成、總裝和檢測。原材料、零部件以及中間的加工制造，在做好保密工作的情況下，應盡可能面向市場，面向社會，通過招

19、標或擇優安排。要搞啞鈴型，不搞橄欖型的發展”。要求軍工企業“要寓軍于民、打破行業、部門界限，突破原有國防工業體制的約束。通用零部件、元器件的生產，要利用國家的工業基礎，不搞自成體系”n 隨著我國市場經濟體制的逐步建立與完善，國家對軍工的計劃性保護將逐漸淡薄（僅限于軍工核心能力的保護）。四個機制的引入將打破行業壁壘，為航空企業進入其他軍工領域發展提供了機會，但同時也必將會直面其他軍工集團乃至民用工業企業的競爭威脅n 軍品定價制度的改革呼聲越來越高。專家呼吁從源頭改革投資體制與招投標體制，在產品定價方面將技術價格納入產品成本，設立軍轉民技術進步基金、新產品新技術開發推廣基金等，并提出了相應舉措。這

20、必將有力推動軍品定價制度改革的步伐（六） 宏觀環境綜述經濟、政治環境的穩定，宏觀政策的利好，使113廠發展有良好的外部發展環境。 n 中國經濟的穩定，快速增長，有利于市場的整體活力強勁n 國家宏觀政策為113廠的發展提供良好的政策基礎n 國家重點政策傾斜和扶持產業給113廠發展提供了潛在機遇n 西部地區優先扶持的政策，也使113廠所處的區域環境中醞釀著市場機會n 國家國防投入，國內軍事局勢，也使113廠軍工型企業面臨變動中的機遇與挑戰三、 微觀環境分析（一） 制造業行業分析1. 行業發展趨勢制造業發展經歷了三個階段，信息技術革命導致了制造業的全球化趨勢不斷加強，全球化戰略已是指導各跨國制造公司

21、搶占世界市場的首選戰略。發展階段標志轉 變行 業18世紀中葉至19世紀末蒸汽機以紡織機械的革新為起點，實現了生產從手工工具到機械化大生產的轉變紡織機械制造業、紡織制造業、蒸汽機制造業 ，機械、冶金、采煤、化工等部門制造業的發展19世紀后半期電能以電力技術為主導，極大地推動了化工技術、鋼鐵技術、內燃機技術等相關技術的全面發展汽車、船舶、機車、石油等一系列相關制造業迅速興起，迎來了材料工業的鋼鐵時代，有機合成化學工業開始成長 20世紀40年代原子能計算機現代技術革命并正以迅猛的速度向前發展著，引起了傳統制造業的自動化與大發展產生了高新技術制造產業，如電子計算機、通信設備、生物醫藥等一大批新興制造業

22、表四：制造業發展階段表目前中國也逐步形成不同的制造集中地，從東部到西部呈技術密集型、知識密集型到勞動密集型的梯度型分布。長三角珠三角東北西部圖八：中國制造業集中區域圖n 長江三角洲：如以上海為中心的汽車和汽車零部件制造集中地；n 珠江三角洲：通信設備和計算機制造集中地；n 東北：重大成套裝備制造集中地；n 西部：（包括四川、重慶、陜西等）軍事裝備制造集中地2. 行業變革與成功因素制造業全球化戰略，及制造中心向中國的轉移，其目的都是為了取得競爭優勢，中國制造業的分布特點也表現投資者的選擇。11. 行業轉移因素n 成本壓力日益激烈的競爭和不斷上升的成本迫使跨國企業在全球范圍內尋找更具有成本效益的制

23、造基地。n 提高利潤的需求領先企業積極尋找能在全球氛圍內提高生產率的機遇以提高利潤。n 尋求在新興市場的增長市場的高增長率促使企業落戶新興市場，以降低物流成本，縮短產品進入市場時間。12. 投資者的選擇依據n 穩定的政治及經濟環境是前提條件，近期其他發展中國家的政治不穩定局勢以及恐怖襲擊事件使中國的優勢更為顯著n 中國具競爭力的制造成本：- 低成本的勞動力- 低成本的土地- 上游部件供應商聚集- 優惠的政策法規n 中國日益提高的生產率- 勞動力技能嫻熟- 基礎設施良好n 中國市場增長潛力- 人口眾多- 人均GDP快速增長13. 行業技術發展趨勢制造業的世界性分工，也推動生產制造技術變革趨勢，多

24、品種、小批量的生產模式逐步形成。n 生產變化趨勢市場變化快，預測難度增大個性化需求比重不斷增加，生產組織難度增大特別工程與插單生產，車間作業難度增大商品生存周期短，創新工作量增大供應商選擇空間大，采購參數變動大非標產品多，庫存控制難度增大市場競爭需要營銷網絡體系，產成品庫存增加n 生產技術趨勢全球范圍內的多工廠、多地點、多分支構的跨地域經營特點形成企業為了緊跟市場變化，紛紛從單一生產方式向混合型生產發展支持和管理混合型制造環境，特別是多品種、小批量生產模式3. 西部地區制造業發展14. 發展優勢分析以上制造業轉移的重要因素及生產技術發展趨勢，西部地區在制造業制造業發展有其一定的優勢，逐步形成在

25、中國范圍內制造業從東部向西部轉移的趨勢。n 土地價格：-西安地區：工業用地：420元/平方米 0-28萬元/畝通用廠房：18002000元/平方米-廣州地區：工業用地：1200元/平方米 80萬元/畝通用廠房：70009000元/平方米n 勞動力價格：-西安地區：藍領工人：500800元/月高級技術/管理人員： 3000-5000元/月-廣州地區：藍領工人：15002000元/月高級技術/管理人員： 6000-15000元/月n 能源價格：大工業用電，平均電價 元/度廣州市武漢市西安市0.55290.4090.363廣州市高出湖北市26%，湖北高出西安112.6%n 勞動生產率：-1980年東

26、部地區人均勞動生產率分別相當于中、西部地區的1.53倍和1.8倍-1990年擴大到1.62倍和1.90倍，分別擴大了5.9%和5.6%。-2002年東、中、西經濟發展水平的差距進一步擴大，東部地區人均勞動生產率已經相當于中部的2.08倍和西部的2.63倍15. 發展趨勢但同時在觀念、投資環境、技術基礎等方面存在一些障礙，目前西部地區制造業發展存在問題的有如下解決思路及趨勢。n 觀念轉變改變“大而全”、自成體系、布局紊亂的產業結構趨同化格局。在特定的區域內以市場化為基礎，形成高度專業化分工協作的產業集群，降低成本，提高質量，走“小產品、大產業”之路。n 投資環境擴展合資方式、獨資方式的融資方式，

27、跨國購并正成為外國直接投資的主要方式，通過跨國購并這種國際流行的投資方式尋求外國投資n 技術引進技術引進方式的重點，從進口生產線和進口設備，即以硬件為主轉移到以技術許可、顧問咨詢、技術服務等軟件為主的軌道上來。n 發展模式應采取措施制止眾多的國內企業在國內與國際市場上自相殘殺 ，進行大聯合，以改善規模小，達不到規模優勢的局面。制造業是具有規模優勢的行業，規模太小，不利于發揮規模經濟優勢。 4. 113廠發展機遇與挑戰制造業包括29個行業，113廠核心依托的技術基礎是流體控制技術，按照技術同源的原則，普通機械制造基礎件中的液壓行業為重點行業制造業（29個行業）機械電子制造業資源加工工業（能源與原

28、材料）輕工紡織制造業機械制造業基礎件零部件（液壓）制造裝備制造機械工業的快速發展，給機械液壓行業帶來廣闊的市場發展前景；113廠現有產品，以及以往液壓行業的經驗，也具備進入機械液壓行業的基礎。液壓行業涉及的門類廣，因此我們的分析以113廠所涉足的液壓泵類產品市場為目標。n 市場總量據全國機械工業統計，2003年16月累計完成銷售收入同比增長20.39%。10大類機械產品銷售額都有大幅度的提高。其中：工程機械、內燃機、汽車增長最快，增長率分別為38.2%、28.69%、28.14%。主機行業的良好發展勢頭為液壓行業帶來廣闊的市場發展前景 n 行業壁壘液壓行業中跨國公司和大型骨干國有企業占據較大的

29、市場份額，為新進入該行業的企業構筑了一定的行業進入壁壘 ；規模形成的成本優勢，也是進入這一行業的壁壘因素n 同業進入者2002年中航一集團液壓基礎件的銷售額為3.47億元。其中，011基地（含143廠）占54.2%，511廠（金城集團）占39.8%，盈利額達到4658萬元，在液壓行業的國有企業中排第一位。與它們相比，航控公司也應該有實力在這塊市場上占據一席之地。n 市場經驗在公司先后涉足的諸多民品中，存活時間較長或仍然在生產的產品主要集中在液壓類產品：齒輪計量泵、螺桿泵系列；航控公司參股的泵業生產廠都比較成功；國外公司也比較認可航控公司液壓泵類產品的研制能力，例如GE公司就曾希望航控公司制造三

30、螺桿泵。制造業發展及西部開發的外部環境，帶給113廠的既有機遇，同時也有挑戰。在市場中積累經驗，開拓發展方向，是走向成功的必經之路16. 機遇：n 中國逐步成為世界制造業中心，制造業在中國迅猛發展n 中國制造業從東部逐步向西部移動，國外制造業廠商也看好西部的土地、能源價格優勢n 制造業生產技術特點，從大批量生產，逐步發展為靈活的，小批量，多品種的生產特點n 軍工企業在制造業生產中，無論在設備、技術水平、生產工藝、質量等方面具有相對優勢n 復雜控制設備的設計能力、技術能力，適應不再單純引進生產線的制造業發展趨勢17. 挑戰：n 市場觀念尚未成為主導思想，國有大型軍工企業的特點，使113長期缺乏市

31、場觀念，市場經驗不足n 西安地區是重要的軍工基地，具有同等優勢的企業相對較多，因此對市場反應的速度，對市場機會的把握，是最大的挑戰n 原有企業破產，形成職工對民品開發的畏懼心理，以及大量的冗余人員，民品發展模式與機制的理順與再造，都是在面臨好的市場機遇時，更大的挑戰n 制造業對企業發展的規模性要求，產業化的要求，小規模的企業模式將面臨挑戰（二） 航空業行業分析113廠目前業務范圍主要為軍用航空業務和軍用航空延伸業務兩大類，我們的分析也著重從兩大業務領域展開。 n 核心軍用航空業務：軍用航空發動機附件研制、生產與維修業n 外延軍用航空延伸業務：其它業務包括轉包生產、民航維修和液壓附件等1. 行業

32、特征航空工業是國家發展的戰略性產業，是國家長遠和根本利益之所在，而且航空制造業是附加價值最高的產業，是各國爭搶最激烈的市場。圖九：產品單位重量創造價值圖目前航空業高技術、大投資、軍民兩用特點決定了它的國家控制性，并使它在市場競爭中日益成為寡頭。 管制壟斷競爭階段有限競爭階段充分競爭階段市場競爭壟斷階段企業經營側重點- 品牌推廣- 擴大有效需求- 專業- 規模- 綜合- 資本運營- 產業資源- 新技術入世對行業影響最大一般最小大代表行業證券，保險，金融，汽車，電信，電力，石化，航空房地產、化工品消費電子品、日用化妝品、家電軟件商、系統集成商2. 行業趨勢作為低度市場化的戰略領域，對規模經濟具有特

33、殊高要求的航空業，是要靠巨額研究開發投入來支撐的，而國家的投資能力和投資強度則明顯不足少數幾家大公司壟斷世界重要航空市場的局面正在形成，落后航空工業發展的空間在縮小 ；沒有獨立強大的航空業，國家安全將成為問題。分析美國等壟斷性大公司在對華航空市場的策略及我國航空業在軍機、民用飛機、轉包等領域內的現狀，可以得出我國航空業的發展方向：軍民用航空業必須而且迫切需要發展自主研發生產能力。2. 美國等壟斷性大公司n 軍用戰機：美國F-16、英國“獵兔狗”或者法國“幻影”戰機只銷售臺灣，不銷售大陸，保證技術秘密不致擴散n 民用飛機：波音、空中客車積極銷售政策，阻滯中國大飛機生產能力，并成為其主要市場n 轉

34、包生產：波音在多年轉包過程中將盡可能多的零部件轉包出去以降低成本，但決不會培養出一個可以卡住自己脖子的競爭對手來3. 我國航空業n 軍用戰機：軍用戰斗機、殲擊機、運輸機基本是仿制前蘇聯，規模偏小，自主開發能力較差n 民用飛機：生產過MD-82/8335架支線飛機迄今沒有生產大飛機的能力n 轉包生產：國內生產波音飛機零部件的成本為美國的三分之一，轉包份額僅為轉包日本的1%3. 軍機市場趨勢n 市場投入我國軍用飛機數量雖多，但總體技術水平落后，飛機的更新換代需求迫切；同時長期來看，為滿足未來作戰需要，加大對武器裝備建設經費的投入也呈必然趨勢： n 產品趨勢目前，國際航空科技在不斷發展；航空發動機及

35、控制系統也在性能、重量、壽命和成本等方面不斷改進與改型，并呈現以下趨勢：1400012000400060008000100002000推力：Kg16000二代四代三代WSXX推比10WS10推重比7.5一代WS13推重比8WS11推重比5WS9推重比5發動機代別國外戰斗機用發動機已發展了四代，推重比已從2提高到910，正在研究的第五代發動機推重比將超過20。目前，美、英第一、二代軍用飛機均已退役，第三代是現役主力機種并且還在不斷改進改型；俄、法、日、印、韓等國二、三代并存，以第三代為主。n 技術趨勢以信息技術、新概念、新材料、新動力、新系統、新結構、新工藝等前沿技術為代表的高新技術在航空技術領

36、域普遍應用和深化融合，航空發動機及控制系統的技術也體現了這一趨勢。l 航空渦輪發動機技術將獲得更大的發展，更先進的結構/循環、設計方法、低噪聲和低污染技術、控制與診斷技術、冷卻技術、材料與工藝將進一步提高發動機的性能水平。多電發動機、變循環發動機、骨架式結構發動機及智能發動機技術的發展將進一步改善航空發動機的性能、重量、壽命和成本指標l 隨著航空發動機控制參數的日益復雜，對控制系統的計算能力、邏輯功能和控制精度提出了更高的要求，越來越依靠于全權限數字電子控制裝置（FADEC）。目前國外航空發動機控制系統已發展成無機械液壓備份的第三代FADEC，具備雙-雙余度和容錯能力，可以進行模塊重組和故障診

37、斷處理，并在民機動力上采用了FADEC技術。美國和俄羅斯的第四代軍用飛機也選用了具有FADEC的第四代發動機，因此未來FADEC取代傳統的機械液壓調節控制系統將成為發展趨勢 l 民用航空發動機也同時經歷了活塞式、渦噴、渦扇三個發展階段，現正朝著高可靠性、長壽命、更經濟、更清潔的方向發展 4. 軍機市場分析軍用航空市場、技術等趨勢，帶動軍航發動機生產、發動機修理、及其他軍用延伸業務的發展，軍航發動機附件的發展面臨新的機遇與挑戰。1. 軍航發動機附件研制與生產n 市場預測我國空軍的飛機規模保持在3500架左右，其中戰斗機/攻擊機2000架（三代機以上1000架左右）目前，我國不論是軍機或民機，都沒

38、有自己的先進發動機可用，幾乎所有新研軍用飛機都在等待發動機。未來較長一段時間軍方訂貨仍保持穩定并不斷增長趨勢 n 市場與趨勢-市場總量預計2008年公司軍用航空發動機附件研制生產業務可以實現銷售收入4.7億元，年均增速52%，三代發動機附件將占近80%；2013年實現銷售收入8.2億元，20092013年年均增長11.8%，其中三代發動機附件占86% -市場參與者國內：4所（606所、624所、608所、614所）、4廠（航控公司、143廠、503廠、133 廠）3校（北航、南航、西工大） 143廠與航控公司產品及技術工藝相似，是航控公司主要競爭對手，但在設計及生產工藝技術上仍與航控公司存在一

39、定差距。113廠為重點保軍企業。國外：WS11發動機受到烏克蘭產品的威脅，附件產品受到國外成熟產品競爭 -市場細分一、二、三、四代發動機附件；按調節方式分為燃調與電調兩個方向-市場壁壘行業：國內軍工行業存在著很高的行業壁壘，；同時作為發動機附件廠，航控公司與航空發動機和飛機主機廠的固定配套關系是生存和發展的關鍵。主要競爭對手都在航空制造業內部。技術：航空發動機燃油控制系統的研制也需要較強的專用工藝裝備和專用實驗檢測裝置國內發動機重點型號除WS9的主泵調節器由133廠研制生產以外，其它型號控制附件核心部分均由航控公司研制生產，市場價值量達到80% 2. 軍航發動機修理n 市場預測綜合分析斯貝堪修

40、、WS9、WS10、 -31等修理業務，預計到2008年，航控公司軍用航空發動機附件維修業務總收入可以達到1.65億元，年均增長10.3%；2013年達到2.2億元，20092013年年均增長6.2%。n 市場與趨勢-市場總量：2004年僅有30臺的修理量，2005年及以后斯貝堪修任務將基本為零 。國內第一批50臺斯貝發動機第一次大修時間的逐步來臨。 預計2008年航控公司-31大修業務仍可保持60%的市場份額，銷售收入達到1.26億元；2013年50%左右市場份額，銷售收入7281萬元。預計2013年WS10維修收入將超過1.2億元。軍品備件及批產附件修理 2008年和2013年總收入可以達

41、到1300萬元和2200萬元 -市場參與者國內：海軍4723航修廠擬建立WS9大修線空軍35廠已逐步建成了-31修理線，其在客戶關系、成本方面具有極高的競爭力 -市場細分斯貝堪修、WS9、WS10、 -31等修理、軍品備件及批產附件修理 -市場壁壘行業：113是中航一集團指定修理點 ，隨著空軍35廠技術水平的不斷提高，市場份額呈下降趨勢也是不可避免的技術：技術的難度將使競爭對手成長緩慢，-31發動機修理技術難度較大 3. 軍航延伸業務n 市場預測H6、Y7、Y8三型飛機2008年前仍將保持生產 ；軍事思想和政治軍事環境對各型導彈、戰車的需求迫切。未來10年燃機產品市場的份額有限。航控公司軍用航

42、空延伸業務預計2008年可以實現總收入6084萬元，年均增長55.4%，2013年達到10024萬元 n 市場與趨勢：-市場總量：飛機配套附件：2008年前仍將保持生產，預計2008年仍可為公司帶來186萬元收入2013年為104萬元；導彈發動機附件：預計2008年可以為航控公司帶來3210萬元的銷售收入，2013年總收入可望達到4783萬元；戰車附件：按2008年100輛戰車裝配DRT-2，其銷售收入可以達到2000萬元，2013按200輛計算可以實現銷售收入4000萬元；燃機附件：2008年和2013年航控公司可以分別實現收入480萬元和971萬元。 -市場細分直接配套飛機的附件產品/配套

43、導彈發動機的附件產品/戰車發電機附件-市場份額：5. 軍機市場機遇與挑戰113廠在以上進程中，行業的特殊性與復雜工程能力的優勢之下，在軍航發動機附件的生產、修理及延伸業務三方面，我們也面臨著來自國外及同行企業的競爭。n 機遇：-軍航發動機研發與生產：軍航飛機訂貨的穩定并持續增長、重點的四代發動機附件型號的研制，技術改造等-軍航維修：軍航發動機附件維修業務總量呈不斷增長勢頭，技術難度及作為指定修理點，保證了市場占有率-軍航延伸業務：導彈附件取得了良好的市場切入點，戰車等也保持一定市場需要量 n 挑戰：-軍航發動機研發與生產：重點型號的攻關，143廠等競爭對手，對質量管理、生產能力提出挑戰；未來全

44、權限數字電子控制裝（FADEC）取代傳統機械液壓式控制裝置的發展趨勢將使公司傳統產品受到極大的威脅 -軍航維修：海軍客戶等建立自己維修線情況下，在加強技術，降低成本、穩定質量、全力競爭、市場份額占有能力 -軍航延伸業務：燃機型譜看航控公司在其中的地位很低，導彈、戰車附件，但相對市場總量較小 6. 民機市場發展同時改革開放以來，我國民航運輸需求量迅速增長，形成巨大的國內需求，中國將是世界上增長最快的航空市場。圖十三:我國航空運量增長趨勢圖（單位：萬噸）n 中國市場如今已經分別占波音和空中客車全球市場銷售額的10n 民航系統進口飛機的存量達到近500架。我們已經累計花了近200億美元買波音、麥道和

45、空中客車n 預測19982016年，中國航空公司還要購買1677架飛機，價值757.4億美元n 預測19952015年，中國客機的年增長率超過11，是世界增長率的兩倍多7. 民機市場趨勢面對以上形勢，我國航空業多年來形成了大而全、小而全的分散企業模式和產業結構，單一所有制的形式和靠政府命令生產的狀況，必須從戰略的高度來進行統一的再規劃。n 面對形勢挑戰:-“大量外匯外流，大量飛機進口”-中國許多航空企業卻面臨種種困難，自身難保，發不出工資，沒有出路，下崗分流等n 航空現有優勢-我國航空工業建設的規模堪稱世界第三-有近10萬大專畢業生，有相當實踐經驗的航空技術人才。1997年，中國航空工業總公司

46、共56萬職工，245家企業，18家飛機制造企業，7家航空發動機企業，另外還有34個研究院所和7所高等院校-累計研制生產27種60個型號軍用飛機1.4萬架，5.4萬臺航空發動機，一萬多套配套機載設備。我國軍機電傳操縱系統預研已經取得成功。包括研制運10和總裝麥道飛機的經驗，有研制運7的成功經驗。n 主要發展思路-加強自主創新。中國航空工業發展將結合中國國情，繼續有選擇地發展民機技術和民機型號，逐步建立和完善自己的民用飛機技術體系，研制有自主知識產權的民用飛機，并逐步實現民用飛機、發動機和機載設備的協調發展-擴大國際合作與交流。通過與世界各國的合作與交流，引進先進技術，發展聯合開發和聯合生產，擴大

47、產品技術出口，開拓發展空間-完善投融資政策。中國政府將加大對航空工業技術研究的支持力度，鼓勵對航空產品開發的投資多元化；積極創造條件，支持組建中國的民機租賃公司；支持企業對轉包生產項目進行必要的技術改造-建立新的運行機制和人才激勵機制。中國政府積極推動企業在民機研制生產中建立符合市場經濟規律的運行機制。鼓勵新上項目采取股份制方式運作。精化民機科研隊伍，提高科研人員待遇，重視管理和市場營銷隊伍建設，吸引優秀人才投身民機事業-促進空域管理科學化。積極培育通用飛機和直升機市場，促進低空空域管理更加科學化，提高空域資源的利用率-加大市場開放。加強行業管理，鼓勵地方企業、私人企業和國外企業以合資、合作等

48、多種方式與國內航空工業企業聯合發展中國的民機制造業n 政策趨勢 “十五”規劃中對航空業發展提出了明確方向，振興我國在MD-90之后二十多年停滯不前的民用航空工業1. “十五”規劃重點研制噴氣支線飛機，繼續對現有機型進行市場適應性改進改型，加強民用飛機關鍵技術研究，擴大國外航空零部件轉包生產，努力提高產業競爭力。2. 中國航空產業發展的指導思想堅持以我為主，積極開展多種層次、多種形式的國際合作，主要面向國內市場，同時做好國際市場開發工作；堅持以市場需求為導向，追求項目商業成功，積極推進技術進步，型號開發和技術研究協調發展；堅持突出重點，有限目標的原則；鼓勵機制創新，鼓勵投資多元化。3. 中國航空

49、工業近期發展目標以支線飛機為重點，按國際標準和市場運作，廣泛開展國際合作，研制生產具有市場競爭力的新型渦扇支線飛機，同時積極開展技術研究，突破支線飛機、發動機以及部分機載設備研制的關鍵技術，積極推動民機轉包生產形成專業化和規模化，并對現有運輸機、通用飛機和直升機進行市場適應性改進、改型和產業化；進一步鞏固和擴大市場占有率。 4. 各航空集團也部署了自身的發展規劃與實際舉措n 中航一集團中航一集團提出“大集團”戰略，要打造中國航空工業的航空母艦，全方位的資源整合，“精化分立、分業經營”，ARJ21新型渦扇（噴氣）支線飛機正式啟動，世界為之矚目。n 中航二集團：一是集團中的非上市部分要按照國家有關

50、軍工企業改革脫困政策進行調整和梳理，盡快走上良性發展的道路；二是要抓住世界產業結構調整和制造中心向中國轉移的機遇，發揮集團公司的比較優勢，加快與外國大公司建立配套關系，擴大轉包生產和加工貿易出口份額。年月日，國務院國有資產監督管理委員會批復同意中國航空工業第二集團公司等，以發起方式設立中國航空科技工業股份有限公司。這家新公司不久要在香港上市。n 中國航空技術進出口總公司中國航空技術出口總公司又與埃及簽訂了出口架教練機的合同。飛機是是中國第一個與國外合作、全新設計、以外銷為主的機種。成功的關鍵是走出了一條“多方集資、國際合作、積極引進”的道路。即企業從任務國家定、資金國家撥、市場國家包、風險國家

51、擔的“國家主導型”生產模式，轉變為主意自己出、資金自己拿、市場自己找、風險自己擔的“企業自主型”經營模式，把目光轉向國際市場，尋求投資合作和潛在用戶，通過解決研制經費問題，從機制上解決了企業競爭力問題。8. 民機市場分析我國航空市場的快速增長、新型渦扇支線飛機及未來機型的研制，國際民機轉包生產使航空業的發展面臨新的機遇與挑戰1. 民航發動機修理市場n 市場總量預測中國航空系統工程研究所民用飛機中國市場預測年報預計，在未來20年，中國民航客機機隊規模將達到1739架，需要補充各型客機1588架，其中大中型噴氣客機1145架，小型飛機443架（不包括港、澳、臺航空公司）。全球最大支線飛機制造商龐巴

52、迪公司預測，未來20年中國將需要支線飛機595架，占整個亞太地區支線飛機需求市場的13n 相關領域帶動航空運輸業的發展；各類客運、貨運大中型飛機的航修業務發展；各類支線飛機的銷售市場發展n 市場與趨勢-航修：-市場總量目前民用運輸機510架，維修及航件費用每年100憶，維修的費用是購機費用的2/3-市場參與者10年的成熟合資維修公司北京AMECO、廣州GAMECO、廈門太古三家主要瓜分國外：65左右的維修項目送國外維修（GE、普惠和羅一羅）、漢莎技術公司法國航空工業公司、瑞士航空公司也在尋找機會擴展全球市場 國內：軍隊維修單位、266家維修單位，飛機和發動機大修的單位僅3家，上海東航維修基地、

53、珠海發動機（ GAMECO波音）等-市場細分波音飛機維修、空客飛機維修、支線飛機維修/飛機的蒙皮裂紋、發動機、電子部件-市場壁壘技術：進口飛機有約30%的技貿結合工作量，由賣方以補償貿易形式提交買方承擔。規模：50100架飛機航空公司建立航修才可盈利，是要么做大要么一點都別沾邊的行業。1. 新型渦扇支線飛機及未來機型的研制：n 市場總量預測目前全世界支線飛機的保有訂貨已有1000多架，其中85為噴氣支線飛機，與渦槳飛機相比占絕對優勢。而權威部門預料，未來20年全球將有8000架支線飛機需求，總價值在1300億美元左右，其中70以上為先進的噴氣支線飛機 n 相關領域帶動航空主機生產發展、航空機載設備生產發展n 市場與趨勢-市場優勢新舟60的價格相當于國外同類飛機的23，有價格優勢國家計委規定航空公司應優先購買國產同類飛機越南、柬埔寨、老撾、泰國等東南亞等國家存在潛在市場-市場參與者支線飛機公司龐巴迪、多尼爾等-主要機型新舟60、ARJ21 78座支線飛機、ERJ-145 50 座支線飛機-技術發展主動控制技術，民機的電傳操縱系統的可靠性要求比軍機高23個數量級-未來機型一集團目前正在與波音探討在波音7E7項目上合作的可能性-發動機市場民用航空