1、烏克蘭市場(chǎng)部烏克蘭市場(chǎng)部2 2第一部分第一部分 目標(biāo)市場(chǎng)分析及目標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)市場(chǎng)分析及目標(biāo)設(shè)計(jì)ContentsContents目錄目錄第二部分第二部分 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)策略市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)策略3 3ContentsContents目錄目錄一、宏觀環(huán)境分析一、宏觀環(huán)境分析二、目標(biāo)市場(chǎng)分析二、目標(biāo)市場(chǎng)分析三、運(yùn)營(yíng)能力評(píng)估三、運(yùn)營(yíng)能力評(píng)估四、目標(biāo)設(shè)計(jì)四、目標(biāo)設(shè)計(jì)第一部分第一部分 目標(biāo)市場(chǎng)分析及目標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)市場(chǎng)分析及目標(biāo)設(shè)計(jì)第二部分第二部分 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)策略市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)策略1 1、基本信息、基本信息一、宏觀環(huán)境分析一、宏觀環(huán)境分析 一）、國(guó)家概況一）、國(guó)家概況國(guó)土面積國(guó)土面積 60.37萬(wàn)平方公里 地理特征地理特征 位于歐洲中

2、部，南臨亞速海和黑海，與波蘭、斯洛伐克、匈牙利、俄羅斯等國(guó)家接壤。全境地形高低起伏，沃倫波爾多高地、第聶伯丘陵、頓涅茨嶺等低矮高地與波列西耶沼澤、黑海低地等平坦低地相間分布 氣候氣候 大部分地區(qū)為溫帶大陸性氣候，克里米亞半島南部為亞熱帶氣候。1月平均氣溫-7.4,月平均氣溫19.6。 年降水量東南部為300毫米，西北部為600-700毫米，多集中在6、7月份 人口人口 截至2009年，烏克蘭人口共計(jì)4500萬(wàn)人，獨(dú)立18年來(lái)人口減少600萬(wàn)。共有110多個(gè)民族，烏克蘭族占72.2，俄羅斯族占22，其它民族占5.8% 自然資源自然資源 擁有世界四分之一的黑土地帶和70余種礦產(chǎn)資源，其中鐵礦煤炭?jī)?chǔ)

3、量居世界前列，儲(chǔ)量世界第八。人均人均GDPGDP 2008年為3925.79美元，2009年2542.11美元，同比下降35.2% 失業(yè)率失業(yè)率 2009年底為8.6% 匯率匯率 2010年11月26日實(shí)時(shí)匯率為1美元=7.9387格里夫納，2009年初為1美元=7.7格里夫納。其他其他 2010年貸款利率為28%（格里夫納）和16%（美元） 而2008年貸款利率為10%-12%（美元）和19%（格里夫納） 汽油價(jià)格：8.5格里夫納/升（95#） 柴油價(jià)格7格里夫納/升 4 45 5 烏克蘭在行政上劃分烏克蘭在行政上劃分2424個(gè)州、一個(gè)自治共和國(guó)、兩個(gè)直轄市，共個(gè)行政區(qū)劃。個(gè)州、一個(gè)自治共和

4、國(guó)、兩個(gè)直轄市，共個(gè)行政區(qū)劃。 中西部經(jīng)濟(jì)區(qū)加工業(yè)、輕工業(yè)和食品工業(yè)頓涅茨克第聶伯經(jīng)濟(jì)區(qū) 采礦、冶金、化工和重工業(yè)等大型企業(yè) 南方經(jīng)濟(jì)區(qū)造船、港務(wù)運(yùn)輸和休閑旅游業(yè)烏克蘭烏克蘭GDPGDP總量走勢(shì)總量走勢(shì)整體整體GDPGDP ( (單位：十億美元單位：十億美元) ) 人均人均GDPGDP ( (單位：美元單位：美元) ) 2008年人均GDP：3925.79美元2009年人均GDP：2542.11美元2008年秋爆發(fā)的全球金融海嘯，給過(guò)度依賴外來(lái)貸款和對(duì)外出口的烏克蘭經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重影響；08年烏克蘭GDP：1803.35億美元；09年全年GDP為1161.9億美元，同比下降35.6%烏克蘭人均烏克

5、蘭人均GDPGDP走勢(shì)走勢(shì)6 62 2、 經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2.1 GDP2.1 GDP增長(zhǎng)情況增長(zhǎng)情況2.2 2.2 通貨膨脹率通貨膨脹率烏克蘭2007年和2008年烏克蘭通貨膨脹率分別達(dá)到16.6%和22.3%，2009年平均通貨膨脹率為15.9%，2010年通脹率預(yù)計(jì)為：9.2%，2015年，平均通貨膨脹率預(yù)計(jì)將為4.85%。 7 72.3 2.3 匯率走勢(shì)匯率走勢(shì)2008年末受金融危機(jī)影響，烏克蘭貨幣格里夫納大幅貶值，目前美元兌格里夫納的匯率保持在1美元=7.9格里夫納的水平，2010年11月26日匯率水平為1美元7.9387格里夫納8 82.4 2.4 烏克蘭政府收支平衡烏克蘭政府收支

6、平衡 政府支出大約占烏克蘭GDP的1/3左右。烏克蘭政府負(fù)債率在金融危機(jī)前不到GDP的10%，金融危機(jī)造成政府支持大幅增加，收入減少，到2009年底累積政府債務(wù)已達(dá)GDP的35%左右，明顯惡化。烏克蘭政府債務(wù)狀況 烏克蘭整體外債在2010初達(dá)到 1037億美元，其中銀行系統(tǒng)占了1/3 左右，政府占1/6左右，政府債務(wù)幾乎全部為長(zhǎng)期債務(wù)。烏克蘭中央銀行的債務(wù)在危機(jī)中也大幅增加70%至80億美元左右，絕大部分來(lái)自IMF（國(guó)際貨幣基金組織）。9 9政府擔(dān)保債券政府債務(wù)政府債務(wù)占GDP的比例2.5 2.5 主要產(chǎn)業(yè)構(gòu)成主要產(chǎn)業(yè)構(gòu)成烏克蘭主要產(chǎn)業(yè)為重工業(yè)，輕工業(yè)基礎(chǔ)薄弱。10101111貸款利率貸款利率

7、失業(yè)率失業(yè)率外匯儲(chǔ)備外匯儲(chǔ)備2010年9月烏克蘭外匯儲(chǔ)備為346.8億美元 (2009年底，烏克蘭外匯儲(chǔ)備為265.1億美元);2010年貸款利率為28%（格里夫納）和16%（美元）;2008年貸款利率為10%-12%（美元）和19%（格里夫納）;2010年8月烏克蘭官方統(tǒng)計(jì)的失業(yè)率為1.4%；2010年9月烏官方統(tǒng)計(jì)的失業(yè)率為1.5%，9月1日在國(guó)家就業(yè)局注冊(cè)的失業(yè)人數(shù)為39.6萬(wàn)人 2010年10月1日在國(guó)家就業(yè)局注冊(cè)的失業(yè)人數(shù)為40.8萬(wàn)人； 2.6 2.6 其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2.7 2.7 其他關(guān)聯(lián)環(huán)境情況其他關(guān)聯(lián)環(huán)境情況礦產(chǎn)資源環(huán)境礦產(chǎn)資源環(huán)境道路資源環(huán)境道路資源環(huán)境城市化進(jìn)程

8、城市化進(jìn)程烏克蘭自02年起步入經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展通道，城市化進(jìn)程較快，目前城市人口為68.6%，農(nóng)村人口為31.4%。烏克蘭鐵路比較發(fā)達(dá)，電氣化水平較高；公路建設(shè)比較落后，雖然全國(guó)有17.3萬(wàn)公里的公里，但沒(méi)一條高速公路，快速路也只有一條，不到50公里（在基輔），所有公路多坑洼路段。有70余種礦產(chǎn)資源，主要有煤、鐵、錳、鈦、汞、石墨、耐火土、石材等;其中煤和鐵的儲(chǔ)量居世界前列。 12121 1、烏克蘭汽車產(chǎn)業(yè)概況：、烏克蘭汽車產(chǎn)業(yè)概況：1.1 1.1 烏克蘭汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程烏克蘭汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程二）、產(chǎn)業(yè)政策二）、產(chǎn)業(yè)政策13131）該國(guó)的汽車工業(yè)歷史較為悠久，還在前蘇聯(lián)時(shí)期，世界上的許多消費(fèi)者都知

9、曉扎波羅熱汽車廠(現(xiàn)屬于烏汽總)、盧茨克汽車廠(現(xiàn)屬BOGDAN公司)、克列緬丘格汽車廠(現(xiàn)屬AIS公司)以及利沃夫客車廠(現(xiàn)屬AVTO公司)。在上世紀(jì)80年代末期，扎波羅熱汽車廠的年產(chǎn)量就超過(guò)了15萬(wàn)輛；2）由于蘇聯(lián)解體，以及由此導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系減少，扎波羅熱汽車廠喪失了以往前蘇聯(lián)的廣闊汽車市場(chǎng)，同時(shí)其他烏克蘭的汽車生產(chǎn)廠家同樣也出現(xiàn)產(chǎn)量大幅下滑；3）.從2000年到2008年是烏克蘭的汽車市場(chǎng)發(fā)展較快，汽車產(chǎn)銷量保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，后由于受金融危機(jī)的影響，生產(chǎn)量下滑很大；4）目前烏克蘭的工廠基本組裝國(guó)外品牌汽車，自主品牌只有KRAZ，且生產(chǎn)輛極少，2009年只生產(chǎn)了100多輛車。1 1.2.2、

10、汽車產(chǎn)業(yè)政策、汽車產(chǎn)業(yè)政策14141）政府鼓勵(lì)外國(guó)汽車品牌到烏克蘭投資建廠，外資在烏克蘭的企業(yè)，可以參加政府采購(gòu)的投標(biāo)，享受和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)一樣的待遇；2）政府采購(gòu)方面，當(dāng)?shù)亟M裝的商用車有加分的優(yōu)惠待遇。1.2.1 1.2.1 烏克蘭汽車產(chǎn)業(yè)政策烏克蘭汽車產(chǎn)業(yè)政策1.2.2 1.2.2 汽車進(jìn)出口政策汽車進(jìn)出口政策整車進(jìn)口整車進(jìn)口烏克蘭允許車輛以整車形式進(jìn)口，但出于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)等目的，政府鼓勵(lì)KD進(jìn)口組裝，整車進(jìn)口的關(guān)稅為10%，比KD進(jìn)口要高得多。KDKD進(jìn)口進(jìn)口進(jìn)口方式：進(jìn)口方式：烏克蘭政府鼓勵(lì)車輛以KD方式進(jìn)口，但并沒(méi)有規(guī)定KD進(jìn)口的方式，SKD和CKD進(jìn)口一視同仁，關(guān)稅都為0.5%-1%。

11、國(guó)產(chǎn)化率：國(guó)產(chǎn)化率：烏克蘭對(duì)國(guó)產(chǎn)化率沒(méi)有要求。1515汽車出口汽車出口由于烏克蘭的汽車工業(yè)不發(fā)達(dá)，所以烏克蘭政府在汽車出口方面并沒(méi)有特別的鼓勵(lì)汽車出口政策，汽車出口跟其它商品出口并沒(méi)有差別，只是給予出口退稅政策。二手車政策二手車政策同時(shí)烏克蘭政府對(duì)于二手車的進(jìn)口也沒(méi)有限制，二手車進(jìn)口在關(guān)稅、認(rèn)證方面跟新車進(jìn)口并沒(méi)有區(qū)別。1616本土組裝企業(yè)本土組裝企業(yè)序號(hào)序號(hào) 公司名稱（中英文）公司名稱（中英文）品牌品牌主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品股權(quán)關(guān)系股權(quán)關(guān)系產(chǎn)能產(chǎn)能1扎波羅熱汽車廠TATA,江淮，奇瑞卡車、乘用車100%股權(quán)屬烏汽總公司15萬(wàn)輛2盧茨克汽車廠BOGDAN,東風(fēng)卡車、乘用車100%股權(quán)屬BOGDAN公

12、司1萬(wàn)輛3克列緬丘格汽車廠吉利，雙龍，解放卡車、乘用車100%股權(quán)屬AIS公司4萬(wàn)輛4CRAZ重卡廠CRAZ重型卡車100%股權(quán)屬CRAZ重卡股份公司4.5萬(wàn)輛5切爾卡瑟汽車廠拉達(dá)，起亞，現(xiàn)代乘用車100%股權(quán)屬烏克蘭投資公司14萬(wàn)輛1.3 1.3 主要汽車生產(chǎn)和銷售資源主要汽車生產(chǎn)和銷售資源1717主要汽車經(jīng)銷商和制造商主要汽車經(jīng)銷商和制造商1818191.4 1.4 烏克蘭零部件資源現(xiàn)狀烏克蘭零部件資源現(xiàn)狀零部件資源總體概況零部件資源總體概況分系統(tǒng)零部件資源環(huán)境分系統(tǒng)零部件資源環(huán)境動(dòng)力系統(tǒng)：乘用車和商用車的動(dòng)力系統(tǒng)均由組裝廠整體進(jìn)口車架：組裝廠進(jìn)口前后懸:輪胎實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化車身：各組裝廠進(jìn)口

13、已焊接涂裝好的車身內(nèi)飾件：全部進(jìn)口電器系統(tǒng)：有三家生產(chǎn)廠上裝部分:除貨箱外，其他沒(méi)有國(guó)產(chǎn)化資源目前烏克蘭的汽車零部件生產(chǎn)廠家已很少，總數(shù)不超過(guò)10家，主要生產(chǎn)輪胎、電瓶和電子產(chǎn)品。1919類別公司位置電子設(shè)備Khartron-Eltika扎波羅熱Uglepribor盧甘斯克Sokil赫爾松州汽車電瓶ISTA公司第聶伯羅波得羅夫斯克“GARDEN”赫爾松州“VIVAT”頓涅茨克輪胎Dniproshina第聶伯羅波得羅夫斯克Valsa、RosavaBila Tserkva20202121SokilGARDENVIVATKhartron-EltikaUglepriborISTADniproshina

14、ValsaRosava22222.1 貿(mào)易關(guān)系：貿(mào)易關(guān)系： 烏克蘭是WTO成員國(guó)，除此外，與其他各國(guó)家的貿(mào)易協(xié)定較少； 目前烏克蘭正積極與歐盟洽談自由貿(mào)易協(xié)議。2、貿(mào)易關(guān)系和進(jìn)出口貿(mào)易情況、貿(mào)易關(guān)系和進(jìn)出口貿(mào)易情況2.2 進(jìn)出口貿(mào)易情況：進(jìn)出口貿(mào)易情況： 主要出口產(chǎn)品為黑色金屬及其制品、無(wú)機(jī)化學(xué)材料、化肥、木材、紡織品、鋁制品、機(jī)車等； 主要進(jìn)口產(chǎn)品有天然氣、石油、地面交通設(shè)備、紙張、塑料制品、藥品、糧食和車床等。 3 3、 關(guān)稅政策關(guān)稅政策2323車型車型關(guān)稅關(guān)稅新車消費(fèi)稅（按排量分）新車消費(fèi)稅（按排量分）增值稅增值稅CBUCBUKDKDCBUCBUKDKDSUV10%0實(shí)際進(jìn)口關(guān)稅約為0.

15、5%-1.5%0.5-0.7%020%MPV0VAN皮卡10%+2800歐元p在關(guān)稅方面，SKD和CKD無(wú)任何差別；p由于進(jìn)口車增值稅為汽車完稅價(jià)格、關(guān)稅、海關(guān)手續(xù)費(fèi)總和的20%，所以實(shí)際整車進(jìn)口稅收總和與本地組裝相比遠(yuǎn)高于10%。4 4、其他法規(guī)要求、其他法規(guī)要求2424序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容內(nèi)容備注備注1車輛認(rèn)證整車認(rèn)證項(xiàng)目只有11項(xiàng)，除內(nèi)部噪音是烏本國(guó)標(biāo)準(zhǔn)外，其余10項(xiàng)都依據(jù)ECE法規(guī)3項(xiàng)須在制造商所在地做(發(fā)動(dòng)機(jī),噪音,排放)2認(rèn)證證書有效期1年期、3年期、5年期 除一年期證書以外，其余兩種必須進(jìn)行制造商工廠審查 3排放標(biāo)準(zhǔn)歐II原計(jì)劃從2009年7月15日開(kāi)始實(shí)施歐,金融危機(jī)影響，使得

16、政府決定無(wú)限期延長(zhǎng)該計(jì)劃4報(bào)廢制度無(wú)強(qiáng)制報(bào)廢制度每年實(shí)行年檢5車輛召回制度自愿召回4車輛召回制度6方向盤左舵5二、目標(biāo)市場(chǎng)分析二、目標(biāo)市場(chǎng)分析一）、總體目標(biāo)市場(chǎng)分析一）、總體目標(biāo)市場(chǎng)分析1、國(guó)家汽車產(chǎn)品分類、國(guó)家汽車產(chǎn)品分類2525汽車類別定義福田對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)乘用車轎車-SUV-MPV-商用車輕卡GVW8T中卡8TGVW16T重卡GVW16T大VANGVW3.5T中VAN2.1GVW3.4T風(fēng)景、MPX小VANGVW2t迷迪皮卡GVW2TP2012 2、烏克蘭汽車市場(chǎng)總體銷量趨勢(shì)、烏克蘭汽車市場(chǎng)總體銷量趨勢(shì)2010年烏克蘭汽車市場(chǎng)逐漸恢復(fù)，但恢復(fù)較緩慢，基本與2009年保持在同一水平2626200

17、82008年年20092009年年20102010年年乘用車乘用車619143619143161295161295161651161651商用車商用車676686766820668206681476614766總量總量686811686811181963181963176417176417增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率15%15%-74%-74%-3%-3%3 3、烏克蘭銷量結(jié)構(gòu)、烏克蘭銷量結(jié)構(gòu)2727烏克蘭市場(chǎng)2009年市場(chǎng)占比2010年市場(chǎng)占比商用車小Van32973%50523%輕卡53923%34162%皮卡9951%9441%重卡29472%19481%中卡6420%18511%中VAN18021%1

18、5551%乘用車MPV45212%75004%轎車12772370%11603566%SUV2905116%3811622%1 1、小、小VANVAN業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)分析業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)分析二）分業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析二）分業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析2828市場(chǎng)分類市場(chǎng)分類II類市場(chǎng)（發(fā)展中國(guó)家）類市場(chǎng)（發(fā)展中國(guó)家）產(chǎn)品檔次產(chǎn)品檔次中高檔中低檔市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分長(zhǎng)頭短頭長(zhǎng)頭短頭代表系別代表系別歐系日系中系中系代表品牌代表品牌雪鐵龍、大眾、雷諾大發(fā)、鈴木、三菱福田長(zhǎng)安、五菱、馬魯?shù)賹?duì)應(yīng)福田產(chǎn)品對(duì)應(yīng)福田產(chǎn)品/MIDIW1市場(chǎng)容量市場(chǎng)容量（2010年）年）5052產(chǎn)品特征產(chǎn)品特征車身形式：長(zhǎng)頭前置前驅(qū)乘員數(shù)量：5-7人車身尺寸：17

19、001800mm前后盤式制動(dòng)為主配置較高車身形式：短頭前置前驅(qū)/中置后驅(qū)乘員數(shù)量：5-7人車身寬度：14501650mm前后盤式制動(dòng)為主配置較高車身形式：長(zhǎng)頭前置前驅(qū)乘員數(shù)量：5-7人車身寬度：1725mm前盤后鼓制動(dòng)配置一般車身形式：短頭前置前驅(qū)乘員數(shù)量：5-7人車身寬度：13951620mm配置一般烏克蘭小烏克蘭小VANVAN目標(biāo)市場(chǎng)劃分目標(biāo)市場(chǎng)劃分1.11.1小小VANVAN總量和趨勢(shì)總量和趨勢(shì)20092009年銷量：年銷量：32973297臺(tái)，臺(tái)，20102010年銷量：年銷量：50525052臺(tái)臺(tái)292930301.2 1.2 品牌結(jié)構(gòu)品牌結(jié)構(gòu)主要以歐系品牌為主，其中大眾、菲亞特為兩

20、大主銷品牌，占小VAN市場(chǎng)的半壁江山33%22%21%11%4%3%3%1%1%0%2009年銷量：3297輛2010年銷量：5052輛2009年年2010年年1.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)排量燃油結(jié)構(gòu)排量烏克蘭小VAN以汽油為主，1.4L，1.6L為主銷車型排量2008年年2009年年1.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用途結(jié)構(gòu)座椅用途結(jié)構(gòu)座椅小VAN用途多為客貨兼用型，座椅數(shù)主要為5座和7座1.4 1.4 價(jià)格分布價(jià)格分布小VAN主要為菲亞特Doblo和大眾Caddy兩款車型，Doblo價(jià)格區(qū)間為1.4-1.8萬(wàn)美元，車型的Caddy價(jià)格主要分布1.8-2.4萬(wàn)美元之間。價(jià)價(jià)格格品牌品牌菲亞特菲亞特

21、大眾大眾$1.4$1.4萬(wàn)萬(wàn)$1.8$1.8萬(wàn)萬(wàn)$2.4$2.4萬(wàn)萬(wàn)大眾大眾菲亞特菲亞特1.3L 1.4-1.52萬(wàn)美元之間1.4L 價(jià)位在1.4萬(wàn)-1.8萬(wàn)美元之間1.9L 價(jià)位在2.48萬(wàn)美元左右1.6L 價(jià)位在1.89萬(wàn)美元左右331.4L 價(jià)位在1.83萬(wàn)美元左右1.5 1.5 小小VANVAN競(jìng)爭(zhēng)力分析競(jìng)爭(zhēng)力分析消費(fèi)者分類座椅選擇驅(qū)動(dòng)燃油配置要求偏好7座5座2座4X44X2柴油汽油高配中等配置低配后排座椅可折疊+安全帶家庭代步 個(gè)體商戶 單位客貨兼用其他1.6 1.6 消費(fèi)者需求分析消費(fèi)者需求分析小VAN消費(fèi)群體主要為個(gè)體商戶、單位客貨兼用和家庭代步三大類2009年烏克蘭小VAN消費(fèi)

22、結(jié)構(gòu)2010年烏克蘭小VAN消費(fèi)結(jié)構(gòu)1.6 1.6 消費(fèi)者需求分析（續(xù)）消費(fèi)者需求分析（續(xù)）小結(jié)小結(jié)3737p 2010年小VAN類車型總計(jì)銷售5052臺(tái)，較2009年同比上漲%。p 主要以歐系品牌為主，其中菲亞特、歐寶、大眾為主銷品牌，占66%的市場(chǎng)份額。用戶群體：用戶群體：p 小VAN的用戶群體主要為出租、維修及小型物流之用，市場(chǎng)容量約為5-6千臺(tái)。市場(chǎng)分類市場(chǎng)分類II類市場(chǎng)（發(fā)展中國(guó)家）產(chǎn)品檔次產(chǎn)品檔次中高檔中高檔中低檔中低檔市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分平頭短頭平頭短頭代表系別代表系別日系韓系中系、印系中系代表品牌代表品牌豐田HIACE現(xiàn)代H1金杯、福田瑞風(fēng)、閣瑞斯、風(fēng)行福田福田對(duì)應(yīng)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)產(chǎn)品K1

23、-風(fēng)景蒙派克市場(chǎng)容量市場(chǎng)容量（20102010年）年）1555產(chǎn)品特征產(chǎn)品特征以寬車身為主，車身寬度達(dá)1880mm產(chǎn)品可靠性好載容積達(dá)7.1-10.1m3中置后驅(qū)制造工藝水平較高以寬車身為主，車身寬度達(dá)1920mm；產(chǎn)品可靠性好載容積達(dá)5.2m3前置后驅(qū)制造工藝水平較高以窄車身為主產(chǎn)品可靠性一般載容積較小制造工藝較差，零部件質(zhì)量一般以窄車身為主產(chǎn)品可靠性較好載容積較小制造工藝較高，零部件質(zhì)量一般二、分業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)分析二、分業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)分析2 2、中、中VANVAN目標(biāo)市場(chǎng)分析目標(biāo)市場(chǎng)分析2.1 2.1 烏克蘭中烏克蘭中VanVan目標(biāo)市場(chǎng)劃分目標(biāo)市場(chǎng)劃分3838注：本次中VAN分類不含歐版中V

24、AN2.2 2.2 中中VAN歷年銷量情況歷年銷量情況 2010年烏克蘭中VAN銷量較2009年下滑了14%3939p 客運(yùn)版和貨運(yùn)版中客運(yùn)版和貨運(yùn)版中VANVAN銷量比例銷量比例 客運(yùn)和貨運(yùn)版中VAN平均各占一半的市場(chǎng)份額4040產(chǎn)品線2008年2009年2010年銷量比例銷量比例銷量比例客運(yùn)版中VAN125545%101456%79151%貨運(yùn)版中VAN151055%78844%76449%合計(jì)2765180215552009年銷量：1802輛2010年銷量：1555輛2.2 品牌結(jié)構(gòu)品牌結(jié)構(gòu)從上表可以看出，烏克蘭中VAN主要俄系和歐系為主。2.3 2.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)烏克蘭中VAN以

25、柴汽油比例相當(dāng)、手動(dòng)為主變速箱結(jié)構(gòu)變速箱結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)2009年年2010年年座椅2.3 2.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（續(xù)）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（續(xù)）座椅數(shù)多為2座和11座座椅2009年年2010年年消費(fèi)者分類座椅選擇驅(qū)動(dòng)燃油配置要求偏好2-5座7座11座4X44X2柴油汽油高配中等配置低配座椅可折疊+安全帶個(gè)體商戶 單位 其他2.6 2.6 消費(fèi)者需求分析消費(fèi)者需求分析中VAN消費(fèi)群體主要為單位用戶和個(gè)體商戶2.7 中中VAN競(jìng)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)分析45452008年烏克蘭中VAN消費(fèi)結(jié)構(gòu)2009年烏克蘭中VAN消費(fèi)結(jié)構(gòu)2.8 2.8 消費(fèi)者需求分析（續(xù)）消費(fèi)者需求分析（續(xù)）p 市場(chǎng)情況：市場(chǎng)情況：10年中VAN銷售

26、總量為1555臺(tái)，中VAN市場(chǎng)容量較小，前景有限； 俄系、歐系產(chǎn)品占市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)地位，主銷品牌為GAZ和大眾，市場(chǎng)占有率超過(guò)了70%，其他品牌份額很小。p用戶群體：用戶群體：中VAN的用戶群體主要為一些輕拋貨物的物流運(yùn)輸企業(yè)，有些商店或小型公司也會(huì)使用，客貨兩用的較多。小結(jié)小結(jié)4747市場(chǎng)分類市場(chǎng)分類II II類市場(chǎng)（發(fā)展中國(guó)家）類市場(chǎng)（發(fā)展中國(guó)家）產(chǎn)品檔次產(chǎn)品檔次高檔中低檔市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分中高端中低端代表系別代表系別日系、美系中系、日系老皮卡代表品牌代表品牌豐田HILUX、五十鈴DMAX、福特RANGER長(zhǎng)城風(fēng)駿、尼桑對(duì)應(yīng)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)產(chǎn)品P201薩普征服者II市場(chǎng)容量市場(chǎng)容量（20092009年

27、年) )995產(chǎn)品特征產(chǎn)品特征承載能力1T平臺(tái)車身寬度1800mm越野、商務(wù)兩個(gè)平臺(tái)動(dòng)力系統(tǒng)：高性能發(fā)動(dòng)機(jī)、部分AT配置較高承載能力1T車身寬度16901750mm商務(wù)平臺(tái)動(dòng)力系統(tǒng)：老一代發(fā)動(dòng)機(jī)、MT配置一般二、分業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)分析二、分業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)分析3 3、皮卡目標(biāo)市場(chǎng)分析、皮卡目標(biāo)市場(chǎng)分析3.1 3.1 烏克蘭皮卡目標(biāo)市場(chǎng)劃分烏克蘭皮卡目標(biāo)市場(chǎng)劃分3.2 3.2 皮卡歷年銷量情況皮卡歷年銷量情況4949烏克蘭市場(chǎng)皮卡市場(chǎng)容量約為4千臺(tái)，2010年烏克蘭皮卡銷量較2009年下滑了5%2009年銷量：995輛3.3 品牌結(jié)構(gòu)品牌結(jié)構(gòu)烏克蘭皮卡市場(chǎng)主銷品牌為日系皮卡，其中主要為三菱和尼桑，占將近

28、80%的市場(chǎng)份額2010年銷量：944輛3.4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)烏克蘭皮卡以柴油、手動(dòng)、四驅(qū)、雙排為主變速箱結(jié)構(gòu)變速箱結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)2010年年2009年年車身結(jié)構(gòu)變速箱結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)2010年年2009年年3.5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（續(xù)）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（續(xù)）3.6 3.6 價(jià)格分布價(jià)格分布皮卡主銷車型為三菱L200，占皮卡整體市場(chǎng)近70%的市場(chǎng)份額，L200價(jià)格區(qū)間在2.5-3萬(wàn)美元之間。價(jià)價(jià)格格品牌品牌$2.5$2.5萬(wàn)萬(wàn)$3.0$3.0萬(wàn)萬(wàn)三菱三菱532.5L雙排柴油標(biāo)配手動(dòng)檔價(jià)格為2.59萬(wàn)美元2.5L雙排柴油高配手動(dòng)檔價(jià)格為2.95萬(wàn)美元2.5L雙排柴油自動(dòng)檔價(jià)格為3萬(wàn)美元尼桑尼桑2.5

29、L雙排柴油手動(dòng)檔基礎(chǔ)型價(jià)格為2.52萬(wàn)美元2.5L雙排柴油手動(dòng)檔豪華型價(jià)格為2.91萬(wàn)美元2.5L雙排柴油手動(dòng)檔舒適型價(jià)格為2.76萬(wàn)美元1.6.2 主銷品牌配置及價(jià)格對(duì)比主銷品牌配置及價(jià)格對(duì)比5555ContentsContents目錄目錄第二部分第二部分 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)策略市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)策略56561 1、目標(biāo)市場(chǎng)乘用車綜合評(píng)價(jià)、目標(biāo)市場(chǎng)乘用車綜合評(píng)價(jià)烏克蘭乘用車市場(chǎng)中，轎車容量最大，其次是SUV。福田對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析：p皮卡：皮卡：烏克蘭市場(chǎng)皮卡保有量較小，主要受當(dāng)?shù)叵M(fèi)習(xí)慣影響。有輕拋貨運(yùn)需求時(shí)消費(fèi)者一般選擇使用輕卡，而購(gòu)買皮卡是為了顯示身份和地位，因此消費(fèi)者會(huì)選擇購(gòu)買高端皮卡，同時(shí)受價(jià)格因素限制

30、，皮卡需求量較小；p小小VANVAN：小VAN在經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前達(dá)到9千臺(tái)的容量，經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，銷量下滑嚴(yán)重，銷量在3千多臺(tái)左右；p中中VANVAN：中VAN市場(chǎng)份額較小，可以考慮在發(fā)展中VAN專用車，如救護(hù)車，郵政車項(xiàng)目。結(jié)論：結(jié)論：迷迪在烏克蘭市場(chǎng)有一定市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但客戶普遍反映迷迪價(jià)格高；風(fēng)景不作為重點(diǎn)在烏克蘭開(kāi)展的業(yè)務(wù)，僅作為機(jī)會(huì)型業(yè)務(wù)開(kāi)展，面向?qū)Ｓ密囀袌?chǎng)；皮卡由于市場(chǎng)容量、關(guān)稅等因素，建議暫不進(jìn)入烏克蘭市場(chǎng)。2 2、當(dāng)前存在問(wèn)題、當(dāng)前存在問(wèn)題序號(hào)存在問(wèn)題項(xiàng)目存在問(wèn)題具體內(nèi)容1產(chǎn)品福田產(chǎn)品目前迷迪在烏克蘭有一定市場(chǎng)機(jī)會(huì)：產(chǎn)品單一（迷迪產(chǎn)品適合，但價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力很弱）；2渠道福田汽車在烏克蘭的目標(biāo)市

31、場(chǎng)容量有限，單一業(yè)務(wù)無(wú)法支持經(jīng)銷商運(yùn)營(yíng)，致使渠道開(kāi)發(fā)難度大；3市場(chǎng)缺乏對(duì)乘用車市場(chǎng)的研究；對(duì)標(biāo)桿企業(yè)的調(diào)研不夠充分，需要進(jìn)一步研究標(biāo)桿，以借鑒其運(yùn)營(yíng)模式；4KD業(yè)務(wù)產(chǎn)品單一、KD投資成本大，開(kāi)展KD業(yè)務(wù)投入大，產(chǎn)出小，福田和經(jīng)銷商均面臨無(wú)盈利，甚至虧本經(jīng)營(yíng)；5配件服務(wù)產(chǎn)品沒(méi)有實(shí)現(xiàn)銷售，配件服務(wù)目前沒(méi)有開(kāi)展57573、烏克蘭市場(chǎng)渠道策略、烏克蘭市場(chǎng)渠道策略 渠道模式設(shè)計(jì)：渠道模式設(shè)計(jì)：2S店店面業(yè)務(wù)服務(wù)店賣場(chǎng)2S店服務(wù)店賣場(chǎng)客戶客戶風(fēng)景、迷迪進(jìn)入業(yè)務(wù)分銷模式經(jīng)銷商分銷商1分銷商2分銷商3銷售店銷售店銷售店p 烏克蘭乘用車市場(chǎng)2011年下半年重點(diǎn)工作是渠道開(kāi)發(fā)，推進(jìn)與現(xiàn)有潛在渠道的合作談判進(jìn)程，爭(zhēng)取使其成為福田經(jīng)銷商；p 同時(shí)計(jì)劃開(kāi)發(fā)1家具有乘用車經(jīng)銷經(jīng)驗(yàn)的汽車公司，作為渠道備選資源。5959The end請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正！請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正！5959 成功的軌跡作為一種策略路線，從一開(kāi)始就應(yīng)該走上正軌。 你犯了中國(guó)人都容易犯的錯(cuò)誤就是太狂了。 管理的第一目標(biāo)是使較高工資與較低的勞動(dòng)成本結(jié)合起來(lái)。 堅(jiān)持下去，成功就在下一個(gè)街角處等著你。 做一個(gè)，給人希望的人而不是命令者；給人幫助的人而不是統(tǒng)治者；具有同情心的人而不是批評(píng)者；這樣的管理者。 偉人之所以偉大，是因?yàn)樗c別人共處逆境時(shí)，別人失去了信心，他卻下決心實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)。21.12.721.12.78: