1、2020年10月理財顧問工作計劃2020工作計劃表I工作計劃書I工作計劃開頭I工作計劃結(jié)尾工作計劃 怎么寫任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。 一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，接下來詞匯網(wǎng)編輯為你帶來理 財顧問工作計劃2018,歡迎閱讀。我叫xxx,于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券 任理財顧問一職。x年的理財顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工 作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對 于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事 對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時，能夠接受理財經(jīng)理 的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我

2、會在最短的時間內(nèi)熟悉理財 經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn) 和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿 意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入單 位之后的20XX年工作計劃匯報如下。一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主 動做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)， 明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成 任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解 自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而 不是單純對客戶推銷銀行的

3、理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的 是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶 皆大歡喜的成就感。二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的 口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會 主動與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理 財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想， 知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面, 我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券 公司工作時，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立 了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信

4、任。這些客戶擁有十分巨 大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃 金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。三、開拓新市場，發(fā)展新客戶以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永 不言棄的信念，一定可以順利完成日均XXX萬的存款任務(wù)。在今后 的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計 劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。單位的形象需要每一個人來維護(hù)，單位的業(yè)績需要每一個人的努 力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓＭ业母冻瞿軌驗(yàn)?領(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。剛進(jìn)公司，我會讓自己盡快適應(yīng)這個角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，全 心全意投入到工作中去，爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)

5、績指標(biāo)。在上 半年，我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn)，每個月按要求完成指定的業(yè)績指標(biāo)。 在下半年，在完成基本的業(yè)績指標(biāo)的基礎(chǔ)上，有意識地開發(fā)維護(hù)好 重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外，在工作過程中，通過與同事 們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績，我對自身以及 工作安排有以下工作計劃：1 .加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。 主要包括證券專業(yè)知識及營銷知識，閱讀相關(guān)書籍，包括證券方面、 心理學(xué)方面、營銷等，如要做股市贏家炒股票的智慧銷 售就是要搞定人人脈影響他人的心理學(xué)積極心態(tài)的力量等等，讓自己時刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上

6、的心態(tài)。平時所見 所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結(jié)，多向他人請教學(xué)習(xí)。具 體而言，要熟悉相關(guān)軟件的使用，能應(yīng)對客戶提出的問題;要懂得簡 單的股票分析，向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶；每天至少打3個電 話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營銷、微博營銷相關(guān)知識。每天總結(jié)自 己所學(xué)到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結(jié)會議上，認(rèn)真聽 取同事們的經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長避短，少走彎路。2 .充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在 有相關(guān)需要時聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親 戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對 于已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,

7、 努力將客戶爭取過來。3 .做好銀行駐點(diǎn)，盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系，爭 取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對于剛拿到從業(yè)資格證的我來說，第一階段, 先向前輩們學(xué)習(xí)，跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下，看看他們是怎么做 的。然后遇到問題，及時提出來，向大家請教，做到更好。路漫漫，其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在今后的日子里，我將不 斷學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，爭取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方，就風(fēng)雨兼 程!一路上，有你們，前行的腳步更堅定！任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。 一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于20XX年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo) 如下：1 .堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠

8、和 10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的 資金量。2 .每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、 兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最 近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其 他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的 方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。3 .每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的 資金量。4 .每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的 資金量。通過以上目標(biāo)的計劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個臺階的開展業(yè) 務(wù)，每年完成80個左有的客戶，資金量

9、能夠達(dá)到400萬左右。在其 他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的 業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上值班。把握好每一次值班機(jī)會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立 好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建 議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解 決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的 完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。 同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全 面了解公司及公司產(chǎn)品。客戶維護(hù)和再開發(fā)。時刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝 福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最

10、大可能加大老客戶的投資金額。 用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動 營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。一年的工作馬上就要接近尾聲了，下面我們對來年做一個小小的 工作計劃：1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部 重要目標(biāo)，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場部緊 密配合，做好營銷服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體, 將長期固定安排配合營銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座，堅持把營銷團(tuán)隊(duì)的“投 資者交流會”活動做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會”成為我 們營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真 學(xué)習(xí)

11、中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣 準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時 性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來 的便捷。3、建立客戶多層級回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服 務(wù)模式逐步完善營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制， 要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識，提升回訪質(zhì)量。4、建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭 建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡 快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做 好客戶資料收集工作。5、建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級