1、泓域咨詢 /河南關于成立采油氣井口裝置公司商業計劃書河南關于成立采油氣井口裝置公司商業計劃書xx（集團）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司組建方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 行業、市場分析29一、 市場規模29二、 行業壁壘

2、31三、 行業產業鏈及上下游情況34第四章 背景、必要性分析36一、 行業競爭格局36二、 行業發展趨勢37三、 行業發展概況41四、 項目實施的必要性41第五章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監事53第六章 發展規劃56一、 公司發展規劃56二、 保障措施62第七章 風險評估分析64一、 項目風險分析64二、 項目風險對策66第八章 環境保護方案69一、 編制依據69二、 環境影響合理性分析69三、 建設期大氣環境影響分析70四、 建設期水環境影響分析72五、 建設期固體廢棄物環境影響分析73六、 建設期聲環境影響分析73七、 營運期環境影

3、響74八、 環境管理分析75九、 結論及建議77第九章 項目選址方案79一、 項目選址原則79二、 建設區基本情況79三、 創新驅動發展83四、 社會經濟發展目標87五、 產業發展方向89六、 項目選址綜合評價93第十章 建設進度分析94一、 項目進度安排94項目實施進度計劃一覽表94二、 項目實施保障措施95第十一章 經濟效益及財務分析96一、 經濟評價財務測算96營業收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表100二、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計

4、劃表105第十二章 項目投資分析107一、 投資估算的編制說明107二、 建設投資估算107建設投資估算表109三、 建設期利息109建設期利息估算表109四、 流動資金110流動資金估算表111五、 項目總投資112總投資及構成一覽表112六、 資金籌措與投資計劃113項目投資計劃與資金籌措一覽表113第十三章 總結評價說明115第十四章 補充表格118主要經濟指標一覽表118建設投資估算表119建設期利息估算表120固定資產投資估算表121流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123營業收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表125固定資產

5、折舊費估算表126無形資產和其他資產攤銷估算表126利潤及利潤分配表127項目投資現金流量表128借款還本付息計劃表129建筑工程投資一覽表130項目實施進度計劃一覽表131主要設備購置一覽表132能耗分析一覽表132報告說明隨著經濟全球化進程的加速，發達國家與發展中國家的國際產業分工也出現了深化的趨勢。以中國為代表的新興市場國家依托較低的人力資源成本、良好的技術水平、配套生產優勢和較高的產品性價比迅速搶占全球市場，國際市場占有率不斷提高。目前，中國油氣鉆采裝備從產能上是全球的制造大國，一些優秀的民營企業憑借良好的工藝和技術水平，正在快速向前發展，并逐步獲得了競爭的主動權，為后續的發展奠定了堅

6、實的基礎。xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資381.50萬元，占xx（集團）有限公司35%股份；xxx（集團）有限公司出資709萬元，占xx（集團）有限公司65%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資38967.16萬元，其中：建設投資30567.18萬元，占項目總投資的78.44%；建設期利息809.03萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金7590.95萬元，占項目總投資的19.48%。項目正常運營每年營業收入74700.00萬元，綜合總成本費用61353.95萬元，凈利潤9753.05萬元，財務內部收益率18.35%，財務

7、凈現值9650.98萬元，全部投資回收期6.24年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1090萬元三、 注冊地址河南xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事采油氣井口裝置相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx

8、（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據

9、項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17675.9714140.7813256.98負債總額9204.267363.416903.19股東權益合計8471.716777.376353.78公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33585.0726868.0625188.80營業利潤6930.735544.585198.05利潤總額6223.074978.464667.30凈利潤4667.303640.493360.46歸屬于母公司所有者的凈利潤4667.303640.493360.46（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司在

10、“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用

11、。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17675.9714140.7813256.98負債總額9204.267363.416903.19股東權益合計8471.716777.376353.78公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33585.0726868.0625188.80營業利潤6930.735544.585198.05利潤總額6223.074978.464667.30凈利潤4667.303640.493360.46歸屬于母公司所

12、有者的凈利潤4667.303640.493360.46六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立采油氣井口裝置公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由油氣鉆采設備應用于石油及天然氣的鉆采活動，油氣開采公司的勘探開發資本支出能夠較為準確地反映油氣鉆采設備行業的景氣程度。近年來，石油及天然氣市場的持續景氣帶動了油氣鉆采設備行業的持續發展，全球油氣勘探開發資本支出保持了增長態勢。2008年世界油氣勘探開發資本支出約為4,647億美元，至2014年世界油氣勘探開發資本支出達到7,230億美元。2014年后由于石油價格的下滑，2015及2016年上述資本支出也隨之下滑。201

13、7年后，隨著石油價格的穩步上漲，國際油氣開采公司的勘探開發資本支出再次增長。總的來看，“十三五”時期，我省發展仍處于大有可為的重要戰略機遇期沒有改變，經濟發展總體向好的基本面沒有改變，正處于動力轉換、結構優化的關鍵階段。必須準確把握我省發展所處的歷史方位，既要緊緊抓住和用好戰略機遇期，堅定信心、乘勢而上，推動經濟總量、發展質量再上一個大臺階，又要充分認識新常態也是非常期，把握新常態趨勢性特征，堅定信心、改革創新、頑強奮斗，妥善應對轉型困難和風險挑戰，努力開創中原崛起河南振興富民強省新局面。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約96.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越

14、，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套采油氣井口裝置的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積115325.85，其中：生產工程80471.04，倉儲工程15575.04，行政辦公及生活服務設施9378.97，公共工程9900.80。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資38967.16萬元，其中：建設投資30567.18萬元，占項目總投資的78.44%；建設期利息809.03萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金7590.95萬元，占項目總投資的19.48%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：7

15、4700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：61353.95萬元。3、凈利潤（NP）：9753.05萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.24年。5、財務內部收益率：18.35%。6、財務凈現值：9650.98萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使

16、全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行

17、業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、采油氣井口裝置行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。

18、其中：xxx有限公司出資381.50萬元，占xx（集團）有限公司35%股份；xxx（集團）有限公司出資709萬元，占xx（集團）有限公司65%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；

19、2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、

20、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，

21、并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部

22、1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售

23、合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定

24、期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、韋

25、xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、江xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、吳xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限

26、公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年

27、出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅

28、后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成

29、股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經

30、獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占

31、比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在

32、重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方

33、案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開

34、后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4

35、、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業、市場分析一、 市場規模在一定的技術條件和開采難度下，原油價格的高低直接決定了石油公司的獲利空間，高油價將帶動石油公司勘探開發資本支出，原油價格下跌，將影響石油公司勘探開采規模及速度。國際原油價格自2002年進入上升通道，紐約原油期貨價格由2002年的年均27美元/桶上漲至2008年一度超過140美元/桶。受2008年金融危機的影響，國際原油價格暴跌，之后緩慢回升。2011年至2014年

36、年中，國際原油價格在高位波動，基本處于100美元/桶左右，且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以來，國際原油價格開始大幅下跌并持續走低，至2016年已跌破30美元/桶。受全球原油價格持續低迷影響，油氣勘探開發活躍度降低導致石油鉆采設備需求降低。2016年后，隨著石油輸出國組織與俄羅斯等非歐佩克產油國達成石油減產協議，以及美國和歐洲經濟數據總體向好，市場對全球原油需求上升的預期增加，2017年國際油價繼上一年大幅反彈后再次穩步收漲。2018年國際油價有所波動，但整體穩定在50美元以上。隨著國際原油價格的反彈，相應的油氣開采公司勘探開發資本支出將保持穩定增長，對鉆采設備的需求也將穩步增長，

37、對行業發展構成良性要素。2017年油氣勘探資本支出觸底回升，2018年油價幾乎全年維持在50美元/桶以上，油服行業景氣度持續向上。根據巴克萊銀行統計，2013年全球油氣勘探開發支出高達6800億美元，而隨著油價暴跌，2015-2016年勘探開發支出年均出現了超過20%的下滑。隨著2017年油價中樞不斷上移，全球勘探開發支出總規模約為4045億美元，較2016年增加7.3%，結束了2014年以來的持續大幅萎縮。油氣鉆采設備應用于石油及天然氣的鉆采活動，油氣開采公司的勘探開發資本支出能夠較為準確地反映油氣鉆采設備行業的景氣程度。近年來，石油及天然氣市場的持續景氣帶動了油氣鉆采設備行業的持續發展，全

38、球油氣勘探開發資本支出保持了增長態勢。2008年世界油氣勘探開發資本支出約為4,647億美元，至2014年世界油氣勘探開發資本支出達到7,230億美元。2014年后由于石油價格的下滑，2015及2016年上述資本支出也隨之下滑。2017年后，隨著石油價格的穩步上漲，國際油氣開采公司的勘探開發資本支出再次增長。國內市場由于強勁的石油、天然氣需求和出于保障國家能源供應安全的考慮，各大石油公司在油氣勘探和開發支出方面一直保持較高的投入，產生了大量的新增油氣設備和油田服務需求。2012年、2013年及2014年上半年，由于國際原油價格保持高位波動，中石化、中石油、中海油持續保持較高的勘探開發資本支出，

39、且連續增長。但伴隨著2014年下半年國際原油價格的斷崖式下跌，面對低油價為行業帶來的重大影響，出于嚴格控制成本，確保資本支出計劃有效落實等考慮，大幅度縮減資本支出規模。隨著行業回暖，國內“三桶油”在勘探開發領域資本開支也于2017年上半年總體觸底回升，合計增長12%。其中，中石油2017年上半年勘探開發資本支出達453億元，同比增長14.5%；中石化達68.7億元，同比增長33%；中海油資本支出為214億元，同比下降2.7%，比2016年全年降幅縮小23pct。總體而言勘探開發資本支出呈現復蘇，并呈先陸地后海上的特征。隨著我國國民經濟的快速發展，以及國際及國內能源消費需求的持續增長，我國油氣鉆

40、采專用設備行業發展迅速。根據國家統計局的數據顯示，2016年底行業內企業數量已有911家；2016年度我國石油鉆采專用設備制造行業銷售收入達2,929.48億元，利潤總額達161.36億元。行業內相關企業通過逐年加大技術研發投入的力度，生產工藝更趨合理、產品結構日趨完善、產品品質進一步提高、自主開發關鍵生產技術的能力提升較快，企業在國內外市場競爭力顯著增強，預計未來我國石油鉆采裝備與技術服務行業的市場規模將進一步擴大。根據中國石油和石油化工設備工業協會統計數據，2016年度我國石油鉆采設備出口交貨值為381.18億元，同比增長23.08%。二、 行業壁壘1、技術壁壘油氣鉆采專用設備應用于陸地和

41、海洋石油天然氣勘探開采，鉆采設備必須適用于高溫、高壓、高含硫等多種惡劣環境，不同作業環境和作業習慣對設備的性能指標要求極高。同時，由于各油田區域的地質構造、儲層巖性、流體性質、沉積環境等方面通常都比較復雜并且差異較大，鉆采專用設備制造企業需能夠根據各油氣田的地質、氣候、自然環境等情況的不同進行技術改造，以適應特定環境。因此整個油氣鉆采專用設備行業技術密集度很高，要求企業具備比較強的研發設計能力，能夠熟悉鉆井流程和鉆井技術，根據油田具體生產的實際需求情況對產品進行改進，需融合地質學、金屬材料學、機械加工工程學、材料力學、鑄造工藝等學科門類的知識技術，保障產品材質的塑韌性、耐用性、表面耐磨性、機械

42、構件的靈敏性和可靠性等關鍵性能，相關技術及經驗需要長期的生產實踐積累。2、人才壁壘由于技術密集型的特點，使得石油鉆采專用設備行業的優秀人才成為該行業企業爭奪的重要資源。油氣鉆采專用設備行業研發人員需要系統掌握機械學、地質學、材料學等知識，熟悉鉆井流程，人才儲備相對普通機械行業較為匱乏，人才供給較為緊張。因此擁有行業經驗豐富、具有創新能力和精神、善于發展市場需求的人才是企業做大做強的保障，亦是進入行業的重要壁壘。3、資質壁壘目前油氣鉆采專用設備制造業在國際上已經建立了一整套完善的標準化認證體系。新進入行業的企業，首先要經過嚴格的準入審核，對生產設備、生產工藝、研發實力及質量控制等流程進行嚴格的認

43、證，方可取得相應的標準化認證許可。獲取相關標準化認證后，才有機會進入備選供應商名單。在國際市場上，API認證在美國國內以及在世界其他國家都享有很高的聲望，是國際通用的石油鉆采設備供應商重要資質。它所制定的石油化工和采油機械技術標準被許多國家采用，擁有API標志的石油機械設備不僅被認為是質量可靠而且具有先進水平。API將會標使用權授予合格的許可證持有者，證明使用者已經獲得會標的有效權力，同時使用者通過會標使用向買方保證使用會標的每項產品均符合相應的API規范，取得API認證的制造廠生產的產品可進入國際市場。此外，國內外主要油氣公司、油田服務和設備公司均建立了完善的供應商管理體系，要進入中石油、中

44、石化供應商名單需要經過嚴格的準入資格審核，進入供應商名單后，還需要取得各油田的試用許可并保證試用合格，供應商產品往往需要經過1至3年的試用后，方可正式進入采購系統。嚴格的標準化認證及較長的試用期，構成了行業的資質認證進入壁壘。三、 行業產業鏈及上下游情況根據石油、天然氣生產的特點，油氣產業鏈通常可分為上游、中游、下游三個環節：上游主要是對地下油氣藏資源進行勘探并制訂開采規劃，進行鉆井開發、油氣開采及預處理；中游主要是對原油和天然氣進行儲運；下游主要是煉制、深加工及銷售成品油氣。油氣鉆采設備主要運用于油氣產業鏈上游。鉆井作業階段主要采用鉆機、泥漿泵、井口及井控設備、壓裂設備等。油氣生產作業階段主

45、要采用抽油機(抽油桿、抽油泵)、井口裝置及采油（氣）樹、油管、套管等設備。根據作業內容的不同，每一作業均對應多種油氣鉆采設備。油氣鉆采專用工具制造業的上游行業主要為硬質材料、鋼材、金屬等制造業。上游行業發展比較成熟，競爭充分，市場供應較為充足，能夠充分保障公司的原材料需求。上游行業對本行業的關聯性主要體現在其產品質量將影響本行業產品質量，其價格變動將對本行業產品成本造成影響。油氣鉆采專用工具制造業的下游行業主要為石油、天然氣勘探、鉆采行業，該行業一直在國民經濟中占據重要地位，發展前景良好。石油天然氣行業未來對油氣鉆采設備行業的影響還體現在促進適應新作業環境的鉆采設備的研發，以及促進現有的鉆采設

46、備的技術改造和產品升級。隨著全球石油天然氣開發的結構性變化，油氣鉆采設備廠商還將在海上鉆采設備、酸化壓裂設備、煤層氣、頁巖氣開采設備等領域展開競爭，非常規油氣鉆采設備的需求也將隨著非常規油氣開采的突破性發展而快速升。第四章 背景、必要性分析一、 行業競爭格局全球大部分國家和地區從事石油和天然氣的勘探和開采，但只有美國、俄羅斯、羅馬尼亞、英國、挪威等20多個國家能夠制造石油鉆采設備。無論是技術水平、生產數量、品種規格，還是國際市場占有率等方面，美國一直處于遙遙領先的地位。世界各石油生產國所使用的石油設備大多數來自美國。地處北海周邊的挪威和英國自20世紀70年代開始迅速發展了海上石油，其鉆井平臺自

47、給率約占80%左右，英國在北海的固定式采油平臺，挪威的水泥重力平臺，幾乎都是自行建造。西歐國家產油極少但其技術力量扎實，隨著海洋石油的發展，西歐國家也制造出了一些有聲譽的產品。在石油鉆采設備制造領域，北美和歐洲屬第一梯隊，我國則屬第二梯隊，而印度和印尼等國家則屬第三梯隊，尚處于起步階段。從價格來看，我國產品相對于歐美產品有著較大的成本優勢，而同印度產品比較，我國產品技術領先、性能穩定。截至目前，我國石油鉆采設備行業已逐漸擁有較高的石油鉆采設備研發技術水平和生產制造能力，自主創新能力不斷提高。石油鉆機及配件、石油鉆采井口裝備等產品已逐漸成為我國出口的成熟產品，國際競爭力日益提高。我國已經成為陸地

48、鉆機設備最大的制造國，并且在鉆機設備、井口裝備、壓裂、射孔設備方面具備了一批有自主知識產權的產品。我國石油鉆采專用工具行業目前主要呈現國有企業為主，民營企業和外商合資企業為輔的競爭格局。國有企業中以中石化、中石油下屬設備制造企業為代表，民營企業近年來發展迅猛，部分企業在鉆采專用工具各細分領域，結合國外先進技術的基礎上進行自主創新，技術水平和產品質量有了長足的進步。國外企業具有成熟而先進的石油鉆采技術，但由于國內嚴格的供應商準入，目前通過與國內企業合作以合資經營的方式較多，市場影響力具有一定局限性。就地域而言，經過多年的發展，我國石油鉆采專用設備工業現在已經形成了幾個比較集中的制造基地，如以蘭州

49、、寶雞、江漢、南陽、廣漢等為主的鉆頭、鉆井設備制造基地；以上海、江蘇、武漢等為主的石油工具制造基地；以濟南為主的石油鉆機專用柴油機制造基地；東北的采油設備制造相對集中。二、 行業發展趨勢1、全球油氣鉆采設備行業穩步發展隨著國民經濟的平穩較快發展，能源消費將繼續保持增長勢頭。根據國際能源署（IEA）發布的世界能源展望2014報告，中國將在2030年前后超過美國成為全球最大石油需求國，報告同時對2040年的全球能源圖景進行了展望：全球一次能源需求將增長37%。在2040年，全球石油供應量將達到每天1.04億桶。伴隨著油氣鉆采行業的不斷發展，近年來全球油氣鉆采設備行業實現了銷售收入的不斷增長。2、產

50、業鏈分工不斷專業化，制造重心持續向新興發展中國家轉移由于油氣生產流程具有環節多、技術復雜、個性化需求高等特點，在油氣生產的各階段均形成了相對獨立的市場及企業集群，在各階段的細分領域也形成了不同的龍頭企業，從而構成了規模龐大的石油工業產業鏈。全球油氣工業經歷了一個多世紀的發展，已形成了較為穩定的產業鏈分工格局。國際上，以ExxonMobil、BP、Shell等為代表的石油開發企業一般只從事油田勘探投資、油田生產管理、原油集輸、石油煉化和成品油銷售，把與石油開采有關的絕大部分作業環節、油田專用設備制造及維修等業務外包給石油設備制造商和油田技術服務供應商，從而形成了國民油井等超大型設備及服務提供商和

51、大量中小型設備制造商及服務提供商。我國從1998年開始推動三大石油集團“主輔分離”，眾多為油氣生產流程提供產品和服務的下屬企業從三大石油集團分離出來，加之少數原國有企業的改制和民營企業的興起，逐步形成了今天油氣鉆采設備行業的競爭格局。目前國際油氣設備領域，已形成了以國民油井、卡麥龍等為代表的領先企業，這些企業擁有悠久的歷史和全面的產品及服務體系。隨著行業技術水平、生產工藝、性能要求的不斷提升和全球化水平的日益提高，鉆采設備行業的分工正在逐步細化，大型綜合性鉆采設備企業逐漸將某些石油鉆采環節的設備或部件交由其他廠商生產，從而專注于高端成套設備和核心部件的生產銷售。同時，大量新興的中小型鉆采設備企

52、業則由于發展歷史、資金實力和生產規模等方面的原因，通常選擇專注于某些環節的專用設備，在尋求某單一類型產品或服務的市場突破后，進一步謀求高端化和成套化發展。隨著經濟全球化進程的加速，發達國家與發展中國家的國際產業分工也出現了深化的趨勢。以中國為代表的新興市場國家依托較低的人力資源成本、良好的技術水平、配套生產優勢和較高的產品性價比迅速搶占全球市場，國際市場占有率不斷提高。目前，中國油氣鉆采裝備從產能上是全球的制造大國，一些優秀的民營企業憑借良好的工藝和技術水平，正在快速向前發展，并逐步獲得了競爭的主動權，為后續的發展奠定了堅實的基礎。3、油氣鉆采專用設備發展持續機械化、智能化石油鉆采專用設備最終

53、客戶為各油氣公司，石油、天然氣的供求關系對行業的發展起決定性作用，而油氣公司對鉆采設備的需求直接影響油氣設備行業的發展趨勢。由于陸地、海洋、非常規油氣資源勘探開采受地質結構、經濟效益要求、作業條件與安全、效率要求的影響，所以石油鉆采裝備應當順應不同的作業環境和技術要求，存在多種材質類型、技術水平的裝備種類。與此同時，石油鉆采作業對保障作業工人人身安全和設備安全、改善作業條件、降低作業強度、保障作業效率的要求不斷提高，也推動了鉆采裝備技術向機械化、智能化發展。借助機械化、智能化的鉆采裝備，可以有效地保障井口作業的連續性、提高工效、減輕工人的勞動強度、保障作業安全、降低井口作業成本。4、油氣鉆采專

54、用設備行業集中度持續提高在全球油氣鉆采設備制造業的發展過程中，行業的整合一直在不斷進行。出于盡可能提升業務協同效應以及尋找新的業務增長點的考慮，各大油氣鉆采設備制造商紛紛通過收購行業內企業，延伸產品鏈，擴大企業規模，提高抗風險能力。例如全球第三大石油鉆采設備和服務提供商貝克休斯公司（BakerHughesInc）陸續收購了從事完井設備生產和服務的公司、從事鉆井液生產和服務的公司、泥漿錄井公司等多家公司，最終形成鉆井和鉆井分析以及完井和油氣生產兩大業務板塊。中國的石油鉆采設備制造市場同樣也面臨著整合的壓力。由于中國的石油鉆采設備制造起步較晚，在90年代中后期國家有關部門對行業標準進行了大范圍的修

55、訂后，中國的石油鉆采設備才真正開始了系統性的發展。經過近10年的發展，雖然行業規模實現了跨越式增長，但市場仍然較為分散，行業存在巨大的整合空間。三、 行業發展概況油氣鉆采專用設備是指用于石油、天然氣等資源勘探、開采的設備。具體包括鉆探機、采油氣設備、井口裝置、防噴器、修井設備、固井壓裂設備等。在全球范圍內，經濟全球化的深入發展以及新興經濟體工業化進程的加快推進，國際能源需求在長期內仍將呈現持續增長態勢，而石油、天然氣作為傳統石化能源和戰略能源，在工業生產以及人們日常生活中占有重要地位，因此加大石油和天然氣勘探開發或通過國際能源貿易進口石油和天然氣是世界各國滿足能源需求的必然選擇。另外，煤層氣、

56、頁巖氣、致密砂巖氣、天然氣水合物等非常規油氣資源作為常規油氣資源的替代品隨著勘探開發、提煉技術的進步，開采規模也將不斷提高。因此，保持高位的國際能源需求導致的油氣資源開發將為油氣鉆采專用設備行業產品帶來巨大的市場需求。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查