1、摘摘 要要本報告所分析的陶瓷制品制造行業是指國民經濟行業分類(gb/t4754-2002)中的陶瓷制品制造，行業代碼為 315。按照國民經濟分類標準，陶瓷制品制造業業包括衛生陶瓷制品制造、特種陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造等 4 個子行業，見下表。表表 1 陶瓷制品制造行業子行業分類陶瓷制品制造行業子行業分類行業及代行業及代碼碼子行業及代碼子行業及代碼行業描述行業描述3151 衛生陶瓷制品制造指衛生和清潔盥洗用的陶瓷用具的生產。3152 特種陶瓷制品制造指專為工業、農業、實驗室等領域的各種特定用途和要求，采用特殊生產工藝制造陶瓷制品的生產活動。3153 日用陶

2、瓷制品制造指以粘土、瓷石、長石、石英等為原料，經破碎、制泥、成型、燒煉等工藝制成，主要供日常生活用的各種瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。315 陶瓷制品制造3159 園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造指以石英、長石、瓷土等為原料，經制胎、施釉、裝飾、燒成等工藝制成的，具有藝術造型或花紋、圖案等，主要供陳設、觀賞或裝飾用的純藝術欣賞陶瓷制品和以欣賞為主的陶瓷陳列品、實用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。數據來源：國家統計局一、行業發展環境一、行業發展環境2009 年我國 gdp 增長 8.7%，全年國內產總值 335353 億元。規模以上工業增加值逐季回升，整體比上年增長 11%。其中，

3、一季度增長 5.1%，二季度增長 9.1%，三季度增長 12.4%，四季度增長 18%，工業生產逐季回升，實現利潤由大幅下降轉為增長。21111.612.914.912.5024681012141620052006200720082009工業增加值增速%數據來源：國家統計局圖圖 1 2005-2009 年國內工業增加值及其增長速度年國內工業增加值及其增長速度二、行業供需分析及預測二、行業供需分析及預測（一）供給分析（一）供給分析國家統計局數據顯示，2009 年陶瓷行業累計完成工業總產值 1241.33 億元，同比增長 17.60%；增長率比 2008 年回落了 7.72 個百分點。表表 2 2

4、005-2009 年陶瓷制品制造行業工業總產值年陶瓷制品制造行業工業總產值單位：億元，%工業總產值工業總產值增長率增長率2005662.92 24.22 2006712.92 27.12 2007.1-11872.87 33.89 2008.1-111085.54 25.32 2009.1-111241.33 17.60 數據來源：國家統計局3662.92712.92872.871085.541241.3324.2227.1233.8925.3217.60200400600800100012001400200520062007.1-112008.1-112009.1-1105101520253

5、03540工業總產值(億元)同比增長率(%)數據來源：國家統計局圖圖 2 2005-2009 年陶瓷制品制造行業工業總產值變化趨勢年陶瓷制品制造行業工業總產值變化趨勢（二）需求分析（二）需求分析2005 年以來，陶瓷行業銷售收入逐年上升，增速在 2007 年達到最高點，之后總體呈現逐年放緩的趨勢。2009 年 1-11 月陶瓷行業實現銷售收入 1186.72 億元，增長率為19.20%，比 2008 年下降 5.9 個百分點。陶瓷產品國內需求的增長幅度有限，因此出口形勢仍未的到根本好轉是增長下滑的主要原因。表表 3 2005-2009 年陶瓷制品制造行業銷售收入情況年陶瓷制品制造行業銷售收入情

6、況單位：億元，%銷售收入銷售收入增長率增長率2005627.38 25.17 2006673.18 27.64 2007.1-11825.81 35.34 2008.1-111018.25 25.10 2009.1-111186.72 19.20 數據來源：國家統計局4627.38673.18825.811018.251186.7225.1727.6435.3425.119.20200400600800100012001400200520062007.1-112008.1-112009.1-110510152025303540銷售收入(億元)同比增長率(%)數據來源：國家統計局圖圖 3 200

7、5-2009 年陶瓷制品制造行業銷售收入變化趨勢年陶瓷制品制造行業銷售收入變化趨勢（三）供需平衡分析和預測（三）供需平衡分析和預測從 2005-2009 年成品陶瓷的產銷率可以看出，2005-2007 年產銷率起伏不大，維持在 94.5%左右上。2008 年的產銷率有所降低，但也達到了 93.80%。2009 年 1-11 月，由于經濟復蘇出口增加，加上在國家的大規模經濟刺激計劃拉動下，陶瓷產品的產銷率增長了 1.8 個百分點，達到歷史高點 95.60%。從較高的產銷率可以看出，陶瓷產品的供需較為平衡，尚未出現產能過剩的現象數據來源：國家統計局圖圖 4 2005-2009 年陶瓷制品制造行業成

8、品陶瓷產銷率變化趨勢年陶瓷制品制造行業成品陶瓷產銷率變化趨勢由于節能環保政策的相繼出臺，已逐步淘汰一些落后生產線。因此，未來幾年供給不會對市場產生壓力。在需求方面，下游行業對陶瓷產品的需求對陶瓷行業的供需產生直接影響。國內方面，陶瓷下鄉政策的推出會加大陶瓷在國內市場的需求；外銷方面，在全球經濟逐漸復蘇的環境下，陶瓷出口也會快速增加，預計 2010 年對陶瓷的5需求會有 25%左右的增長。綜合來看，預計 2010 年我國陶瓷制品制造行業需求將繼續擴大，比 2009 年將有更快速的增長。三、行業產業鏈發展情況分析及預測三、行業產業鏈發展情況分析及預測數據來源：世經未來整理圖圖 5 陶瓷行業產業鏈簡

9、圖陶瓷行業產業鏈簡圖陶瓷行業的上游行業是高嶺土等原材料行業以及成品油行業。2009 年 1-11 月，高嶺土行業供給較為充足，價格保持在低位運行。預計 2010 年經濟復蘇，出口加速回暖，原材料會有 10%左右的漲幅。陶瓷行業的下游行業是房地產行業。2009 年 1-12 月，全國完成房地產開發投資36232 億元，同比增長 16.1%，增幅回落，比 1-11 月降低 1.7 個百分點。從存量與銷量的比較來看，2010 年房價上漲基本成定局，而銷量上看預計一線城市銷量下降，二線城市銷量平穩而三四線城市將略有上升，預計全年銷量與 09 年大致持平；而銷售額受到結構的影響有可能略有下調。從供給的角

10、度來看，土地購置、新開工均將呈上升趨勢，但受政策影響增幅仍存在不確定，我們預計 15%-20%增幅。615759.319382.4625279.6530579.8236231.7119.821.830.220.916.105000100001500020000250003000035000400002005200620072008200905101520253035實際完成投資額(億元)同比增長率(%)數據來源：國家統計局，世經未來整理圖圖 6 2005-2009 年房地產開發投資情況年房地產開發投資情況四、行業財務狀況分析及預測四、行業財務狀況分析及預測2009 年 1-11 月，陶瓷行業的

11、整體運行較好，在內需外銷的拉動下，行業的生產經營逐漸好轉，行業效益和發展速度增加。從具體指標來看，2009 年 1-11 月，陶瓷行業的盈利能力提高；營運能力相對穩定；償債能力增強；發展能力指標上升。陶瓷行業在 2009 年的發展處于行業的復蘇期，行業的生產經營能力逐漸增強，行業的財務狀況表現好轉。從后期發展趨勢看，在國家一系列的政策措施持續刺激下，以及全球經濟的持續回暖，陶瓷行業將進一步復蘇，預計陶瓷行業在 2010 年的發展好于 2009 年，效益狀況將改善。五、區域及子行業發展情況分析及預測五、區域及子行業發展情況分析及預測我國陶瓷行業的資產主要集中于廣東、山東、江西、河北、湖南、江蘇、

12、福建、河南和浙江等地；我國陶瓷行業銷售收入排名前列的是廣東、山東、江西、湖南、河南、福建、江蘇、河北、廣西和浙江等地；利潤較多的省市是山東、江西、廣東、河南、湖南、福建、上海、江蘇、浙江等；利潤集中度水平高于資產和銷售收入的集中度。具體的省市中，山東和江西的利潤實現表現較好，利潤都超過了 15 億元；2009年 1-11 月，我國陶瓷行業逐漸扭虧，從虧損額的增長速度看，大部分省區市的虧損額都比去年減少。虧損減少最快的省市分別是：江西、重慶、上海、福建、四川、河北等，虧損都呈 30%以上速度減少，陶瓷大省廣東和山東的扭虧速度也在 15%左右。衛生陶瓷行業在陶瓷行業中規模相對較大。2009 年 1

13、-11 月，衛生陶瓷行業的資產增長率是 15.87%，增長率比 2008 年 1-11 月有輕微下降，由于企業數量仍然呈遞增趨勢，預計 2010 年衛生陶瓷行業將加快擴張。衛生陶瓷制品制造行業正逐漸回暖，各項指標顯示衛生陶瓷行業規模和經營能力均得到增強。2009 年來，特種陶瓷的生產經營7得到好轉，盈利能力和發展能力逐漸增強，扭虧速度很快。日用陶瓷制品制造行業是陶瓷行業里的最大子行業，在整個行業中占有主要的地位。日用陶瓷行業的產品直接面對下游消費行業，市場需求的變化直接反映到行業的運行中。2009 年來，陶瓷市場增長較快，日用陶瓷行業也得到了迅速的發展。園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業的行

14、業規模較小。與陶瓷行業的其他子行業類似，園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業的生產經營情況較 2008 年好轉，盈利能力和發展能力均得到增強。從虧損情況看，園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業 2009 年 1-11 月的虧損額減少了 60%，虧損額僅為 0.27 億元，為近幾年最低點。2010 年，擴張政策的延續以及陶瓷下鄉等政策的推出，還有全球經濟回暖帶動出口增加。預計在 2010 年，陶瓷行業的發展將好于 2009 年，生產經營情況得到進一步提高。六、行業風險分析及預測六、行業風險分析及預測宏觀經濟波動方面，陶瓷制品制造行業對宏觀經濟波動的反應比較敏感，對外依賴程度高，受國際經濟環境和國

15、內宏觀經濟波動的影響明顯。2010 年全球經濟逐步回暖，預計陶瓷產品出口會穩步增加。政策方面，節能減排政策的出臺會使一批高耗能的生產線相繼被淘汰，作為傳統行業的陶瓷產業尤其面臨著 “高產量、高消耗、低效益”的困境，陶瓷出口到了微利甚至“虧損”邊緣，行業發展面臨嚴峻挑戰，陶瓷行業開始進入高環保高成本時代技術方面，一些自主創新的新型陶瓷產品不斷出現，但就整個陶瓷產業而言，擁有高技術陶瓷生產線的企業尚屬少數，裝備落后，技術研發能力不足是陶瓷產業面臨的整體問題。供求方面，隨著出口回暖，供求狀況將有所緩解，陶瓷產品尚未出現產能過剩現象，預計 2010 年仍將保持工序平衡狀態。總體而言，2010 年陶瓷行

16、業經營狀況將好于 2009 年，相關的風險會加快陶瓷行業的產業結構調整，陶瓷高成本時代的來臨將使陶瓷產品逐漸從低端向中高端轉變。七、行業信貸建議七、行業信貸建議2010 年，陶瓷行業的信貸總體原則是：關注中大型優勢私營和外資陶瓷企業的信貸需求，選擇具有產品結構優勢的企業，關注具有資源優勢的企業，支持高附加值產品和技改升級項目，謹慎對待投資落后生產線的企業的信貸項目。8目目 錄錄第一章第一章 陶瓷制品制造行業基本情況陶瓷制品制造行業基本情況.24第一節 陶瓷制品制造行業的定義及分類 .24第二節 2009 年陶瓷制品制造行業在國民經濟中的地位 .25第二章第二章 2009 年陶瓷制品制造行業發展

17、環境分析年陶瓷制品制造行業發展環境分析.28第一節 2009 年宏觀經濟環境分析 .28一、宏觀經濟運行.28二、金融運行.33第二節 2009 年陶瓷制品制造行業政策環境分析 .36一、重點政策匯總.36二、重點政策及重大事件分析.36三、政策未來發展趨勢.37第三節 2009 年陶瓷制品制造行業社會環境分析 .39一、行業發展社會環境概述.39二、具體社會環境分析.40第四節 2009 年陶瓷制品制造行業技術環境分析 .42一、行業主要技術術語及簡要解釋.42二、行業生產工藝技術.44三、2009 年行業勞動生產率.46四、行業技術未來發展趨勢預測.47第三章第三章 2009 年陶瓷制品制

18、造行業發展情況分析年陶瓷制品制造行業發展情況分析.49第一節 2009 年陶瓷制品制造行業規模分析 .49第二節 2009 年陶瓷制品制造行業供給分析及預測 .509一、供給總量及速率分析.50二、供給結構變化分析.52三、2010-2012 年供給預測.54第三節 2009 年陶瓷制品制造行業需求分析及預測 .57一、需求總量分析.57二、需求結構變化分析.57三、2010-2012 年需求預測.58第四節 2009 年陶瓷制品制造行業市場分析 .59一、供需平衡分析及預測.59二、價格變化分析及預測.60第五節 2009 年陶瓷制品制造行業投融資情況分析 .61一、行業資金渠道分析.61二

19、、固定資產投資分析.61三、兼并重組情況分析.62四、行業投資特點分析.63第六節 2009 年陶瓷制品制造行業運行主要特點.64一、陶瓷行業資產總額維持在較快增長，行業規模持續擴張.64二、陶瓷行業累計工業總產值同比增長，主要產品產量保持遞增.64二、主要產品產量逐月遞增.64三、陶瓷行業加快產業轉移，產業升級初見成效.64四、銷售小幅下滑，但幅度不大.64五、產銷率達到歷史高點.64六、固定資產投資保持在高速增長.65七、衛浴陶瓷兼并重組較多.65第四章第四章 行業競爭狀況分析行業競爭狀況分析.6610第一節 2009 年陶瓷制品制造行業集中度情況分析及預測 .66第二節 2009 年陶瓷

20、制品制造行業進入與退出壁壘分析.68一、進入壁壘分析.68二、退出壁壘分析.68第三節 2009 年陶瓷制品制造行業競爭結構分析 .69一、 “波特五力”模型分析.69二、行業當前競爭特點總結.71第四節 2009 年陶瓷制品制造行業生命周期分析.72第五章第五章 2009 年陶瓷制品制造行業全球市場及我國進出口情況分析年陶瓷制品制造行業全球市場及我國進出口情況分析.74第一節 2009 年陶瓷制品制造行業全球市場情況分析 .74一、2009 年陶瓷行業的競爭格局.74二、2009 年行陶瓷制品制造業主要國家生產情況分析.74三、2010 年陶瓷制品制造行業全球市場發展趨勢預測.76四、200

21、9 年陶瓷制品制造行業全球貿易政策分析.77第二節 2009 年陶瓷制品制造行業進口情況分析 .79一、進口數量及金額分析.79二、2009 年陶瓷制品制造行業進口結構分析.80三、2009 年進口特點分析.81四、2010 年進口預測.81第三節 2009 年陶瓷制品制造行業出口情況分析 .82一、出口數量及金額分析.82二、2009 年陶瓷制品制造行業出口結構分析.83三、2009 年出口特點分析.84四、2010 年出口預測.84第六章第六章 2009 年陶瓷制品制造行業產業鏈年陶瓷制品制造行業產業鏈分析分析.8511第一節 陶瓷制品制造行業產業鏈介紹 .85第二節 2009 年陶瓷制品

22、制造行業上游產業分析.86一、高嶺土生產情況分析.86二、高嶺土需求情況分析.86第三節 上游行業對陶瓷制品制造行業的影響分析.88第四節 2009 年陶瓷制品制造行業下游產業分析.89一、房地產行業發展情況分析.89二、房地產行業發展趨勢.92第五節 下游行業對陶瓷制品制造行業的影響分析.93第七章第七章 2009 年陶瓷制品制造行業財務狀況分析年陶瓷制品制造行業財務狀況分析.94第一節 2009 年陶瓷制品制造行業三費變化情況 .94第二節 2009 年陶瓷制品制造行業經營效益分析 .96一、行業盈利能力分析.96二、行業營運能力分析.96三、行業償債能力分析.97四、行業發展能力分析.9

23、7第三節 2009 年陶瓷制品制造行業財務狀況總體評價 .99第八章第八章 2009 年陶瓷制品制造行業區域發展情況分析年陶瓷制品制造行業區域發展情況分析.100第一節 陶瓷制品制造行業區域分布總體分析及預測 .100一、行業區域分布特點分析及預測.100二、行業規模指標區域分布分析及預測.101三、行業效益指標區域分布分析及預測.103第二節 廣東省陶瓷行業發展分析及預測 .105一、廣東省陶瓷行業的規模及地位變化.105二、廣東省陶瓷行業經濟運行狀況分析.10612三、廣東省陶瓷行業子行業對比分析.107四、廣東省陶瓷行業發展趨勢預測.111第三節 山東省陶瓷行業發展分析及預測 .112一

24、、山東省陶瓷行業的規模及地位變化.112二、山東省陶瓷行業經濟運行狀況分析.112三、山東省陶瓷行業子行業對比分析.113四、山東省陶瓷行業發展趨勢預測.116第四節 江西省陶瓷行業發展分析及預測 .116一、江西省陶瓷行業的規模及地位變化.116二、江西省陶瓷行業經濟運行狀況分析.117三、江西省陶瓷行業子行業對比分析.118四、江西省陶瓷行業發展趨勢預測.121第九章第九章 2009 年陶瓷制品制造行業子行業發展情況分析年陶瓷制品制造行業子行業發展情況分析.122第一節 衛生陶瓷制品制造行業發展情況分析 .122一、行業規模.122二、供求狀況.123三、財務情況.125四、運行特點.12

25、6五、發展趨勢.127第二節 特種陶瓷制品制造行業發展情況分析 .127一、行業規模.127二、供求狀況.128三、財務情況.131四、運行特點.132五、發展趨勢.13313第三節 日用陶瓷制品制造行業發展情況分析 .134一、行業規模.134二、供求狀況.135三、財務情況（盈利能力、營運能力、償債能力、發展能力數據及分析）.137四、運行特點.138五、發展趨勢.139第四節 園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業發展情況分析 .140一、行業規模.140二、供求狀況.141三、財務情況.143四、運行特點.144五、發展趨勢.145第十章第十章 2009 年陶瓷制品制造行業企業發展情況分

26、析年陶瓷制品制造行業企業發展情況分析.146第一節 企業總體特征分析 .146一、總體分析.146二、規模特征分析.146三、所有制特征分析.148第二節 行業內上市公司綜合排名及各項指標排名 .151一、獲利能力排名.151二、經營能力排名.151三、償債能力排名.152四、發展能力排名.152五、綜合能力排名.153第三節 唐山陶瓷發展情況分析.153一 企業簡介.15314二 股權關系結構圖.154三 經營狀況分析.154四、主導產品分析.155五、企業經營策略和發展戰略分析.156六、swot 分析.156七、企業競爭力評價.156第四節 冠福家用發展情況分析 .157一、企業簡介.1

27、57二、股權關系結構圖.157三、經營狀況分析.158四、主導產品分析.159五、企業經營策略和發展戰略分析.160六、swot 分析.160七、企業競爭力評價.160第五節 斯米克發展情況分析.160一、企業簡介.160二、股權關系結構圖.161三、經營狀況分析.161四、主導產品分析.163五、企業經營策略和發展戰略分析.164六、swot 分析.164七、企業競爭力評價.164第五節 高淳陶瓷發展情況分析.165一、企業簡介.165二、股權關系結構圖.16515三、經營狀況分析.166四、主導產品分析.167五、企業經營策略和發展戰略分析.168六、swot 分析.169七、企業競爭力評

28、價.169第六節 玉源控股發展情況分析.169一、企業簡介.169二、股權關系結構圖.169三、經營狀況分析.170四、主導產品分析.171五、企業經營策略和發展戰略分析.172六、swot 分析.172七、企業競爭力評價.172第十一章第十一章 2009 年陶瓷制品制造行業風險分析年陶瓷制品制造行業風險分析.173第一節 宏觀經濟波動風險 .173第二節 政策風險 .173第三節 技術風險 .174第四節 供求風險 .174第五節 相關行業風險 .175第六節 區域風險 .175第七節 產品結構風險 .176第十二章第十二章 投資及信貸建議投資及信貸建議.177第一節 行業總體授信原則.17

29、7第二節 鼓勵類信貸政策建議.177第三節 允許類信貸政策建議.17816第四節 限制類信貸政策建議.179第五節 退出類信貸政策建議.18017附附 表表表 1陶瓷制品制造行業子行業分類.25表 22005-2009 年陶瓷行業工業總產值占 gdp 比重.26表 3陶瓷制品制造行業對國民經濟的作用和貢獻.27表 42009 年陶瓷行業相關政策匯總.36表 5陶瓷行業主要技術術語、簡寫及解釋.42表 6中外陶瓷燒成工藝比較.46表 72005-2009 年我國陶瓷行業全行業平均勞動生產率.46表 82005-2009 年陶瓷制品制造行業主要指標統計.49表 92005-2009 年陶瓷制品制造

30、行業工業總產值.50表 102005-2009 年日用陶瓷和衛生陶瓷產量和增速情況.51表 112005-2009 年日用陶瓷產量及增速.53表 122005-2009 年衛生陶瓷產量及增速.53表 132005-2009 年日用陶瓷和衛生陶瓷比重變化.54表 142009 年中國投產陶瓷生產線列表.55表 15陶瓷制品制造行業產值預測表.55表 162005-2009 年陶瓷制品制造行業銷售收入情況.57表 17主要陶瓷產品銷售情況及增速.58表 182010-2012 年陶瓷制品制造行業銷售收入預測值.59表 192005-2009 年陶瓷行業主要產品平均價格情況.60表 202005-2

31、009 年非金屬礦物制品行業固定資產投資情況.61表 212009 年以來陶瓷行業兼并重組情況.63表 222005-2009 年陶瓷制品制造行業集中度.66表 23陶瓷替代品分析.71表 24陶瓷產業生命周期特征分析.73表 252009 年各國或地區發布的主要陶瓷貿易政策.78表 262010 年陶瓷行業進口情況預測.81表 272005 年-2009 年高嶺土產量增長統計表.86表 28高嶺土主要供應廠家情況統計表.86表 29高嶺土應用領域需求量統計表.87表 302005-2009 年房地產行業指數統計情況.90表 312005-2009 年陶瓷制品制造行業三費變化情況.9418表

32、322005-2009 年 11 月陶瓷行業盈利能力指標.96表 332005-2009 年 11 月陶瓷行業營運能力指標.96表 342005-2009 年 11 月陶瓷行業償債能力指標.97表 352005-2009 年 11 月陶瓷行業發展能力指標.98表 362005-2009 年 11 月陶瓷行業主要財務指標對比分析.99表 372009 年 1-11 月全國主要地區衛生陶瓷產量情況.100表 382009 年 1-11 月全國主要地區日用陶瓷產量情況.101表 392009 年 1-11 月陶瓷行業資產區域分布情況.102表 402009 年 1-11 月陶瓷行業銷售收入區域分布情

33、況.103表 412009 年 1-11 月陶瓷行業盈利區域分布情況.104表 422009 年 1-11 月陶瓷行業不同區域虧損情況對比.105表 432005-2009 年 11 月廣東陶瓷行業主要財務指標對比分析.107表 442005-2009 年 11 月廣東衛生陶瓷行業主要規模指標對比分析.107表 452005-2009 年 11 月廣東特種陶瓷行業主要規模指標對比分析.108表 462005-2009 年 11 月廣東日用陶瓷行業主要規模指標對比分析.108表 472005-2009 年 11 月廣東陳設藝術陶瓷行業主要規模指標對比分析.109表 482005-2009 年 1

34、1 月廣東衛生陶瓷行業主要財務指標對比分析.109表 492005-2009 年 11 月廣東特種陶瓷行業主要財務指標對比分析.110表 502005-2009 年 11 月廣東日用陶瓷行業主要財務指標對比分析.110表 512005-2009 年 11 月廣東陳設藝術陶瓷行業主要財務指標對比分析.110表 522005-2009 年山東省陶瓷行業主要財務指標對比分析.113表 532005-2009 年 11 月山東省衛生陶瓷行業主要規模指標對比分析.113表 542005-2009 年 11 月山東省特種陶瓷行業主要規模指標對比分析.114表 552005-2009 年 11 月山東省日用

35、陶瓷行業主要規模指標對比分析.114表 562005-2009 年 11 月山東省衛生陶瓷行業主要財務指標對比分析.115表 572005-2009 年 11 月山東省特種陶瓷行業主要財務指標對比分析.115表 582005-2009 年 11 月山東省日用陶瓷行業主要財務指標對比分析.116表 592005-2009 年 11 月江西陶瓷行業主要財務指標對比分析.118表 602005-2009 年 11 月江西省特種陶瓷行業主要規模指標對比分析.119表 612005-2009 年 11 月江西省日用陶瓷行業主要規模指標對比分析.119表 622005-2009 年 11 月江西省陳設藝術

36、陶瓷行業主要規模指標對比分析.119表 632005-2009 年 11 月江西省特種陶瓷行業主要財務指標對比分析.120表 642005-2009 年 11 月江西省日用陶瓷行業主要財務指標對比分析.120表 652005-2009 年 11 月江西省陳設藝術陶瓷行業主要財務指標對比分析.12119表 662005-2009 年衛生陶瓷制品制造行業主要指標統計.122表 672005-2009 年衛生陶瓷制品制造行業工業總產值情況.123表 682005-2009 年衛生陶瓷制品制造行業銷售收入情況.124表 692005-2009 年衛生陶瓷制品制造行業效益分析.126表 702005-2

37、009 年特種陶瓷制品制造行業主要指標統計.127表 712005-2009 年特種陶瓷制品制造行業工業總產值情況.128表 722005-2009 年特種陶瓷制品制造行業銷售收入情況.129表 732005-2009 年特種陶瓷制品制造行業效益分析.132表 742005-2009 年特種陶瓷制品制造行業虧損情況.132表 752005-2009 年日用陶瓷制品制造行業主要指標統計.134表 762005-2009 年日用陶瓷制品制造行業工業總產值情況.135表 772005-2009 年日用陶瓷制品制造行業銷售收入情況.136表 782005-2009 年日用陶瓷制品制造行業效益分析.13

38、8表 792005-2009 年日用陶瓷制品制造行業虧損情況.138表 802005-2009 年園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業主要指標統計.140表 812005-2009 年園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業工業總產值情況.141表 822005-2009 年園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業銷售收入情況.142表 832005-2009 年園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業效益分析.144表 842005-2009 年園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業虧損情況.144表 852009 年陶瓷行業內不同規模企業資產情況.146表 862009 年陶瓷行業內不同規模企業人員結構

39、情況.147表 872009 年陶瓷行業內不同規模企業虧損情況.147表 882009 年陶瓷行業內不同規模企業盈利情況.148表 892009 年陶瓷行業內不同所有制企業人員情況.149表 902009 年陶瓷行業內不同所有制企業資產情況.149表 912009 年陶瓷行業內不同所有制企業虧損情況.150表 922009 年陶瓷行業內不同所有制企業盈利情況.151表 932009 年前三季度陶瓷制品制造行業上市公司獲利能力排名.151表 942009 年前三季度陶瓷制品制造行業上市公司經營能力排名.152表 952009 年前三季度陶瓷制品制造行業上市公司償債能力排名.152表 962009

40、 年前三季度陶瓷制品制造行業上市公司發展能力排名.152表 972009 年前三季度陶瓷制品制造行業上市公司發展能力排名.153表 98唐山陶瓷股份有限公司前十大股東.154表 992005-2009 年唐山陶瓷財務狀況.15520表 1002009 年唐山陶瓷主營業務分產品營情況.156表 101唐山陶瓷股份有限公司 swot 分析.156表 102冠福家用股份有限公司前十大股東.157表 1032005-2009 年 9 月冠福家用財務狀況.159表 1042009 年 9 月冠福家用營業收入情況.160表 105冠福家用股份有限公司 swot 分析.160表 106斯米克公司前十大股東.

41、161表 1072005-2009 年斯米克財務狀況.163表 1082009 年斯米克營業收入情況.164表 109斯米克公司 swot 分析.164表 110高淳陶瓷股份有限公司前十大股東.165表 1112005-2009 年高淳陶瓷財務狀況.167表 1122009 年高淳陶瓷主營業務分產品情況.168表 113高淳陶瓷股份有限公司 swot 分析.169表 114玉源控股股份有限公司前十大股東.169表 1152005-2009 年 9 與月玉源控股財務狀況.171表 1162009 年 9 月玉源控股主營業務情況.172表 117玉源控股股份有限公司 swot 分析.17221附附

42、 圖圖圖 12005-2009 年我國 gdp 及其增長速度.28圖 22005-2009 年國內工業增加值增長速度.29圖 32005-2009 年固定資產投資額增速情況.30圖 42005-2009 年中國社會消費品零售總額增速情況.31圖 52005-2009 年我國進出口商品總額增速情況.31圖 62005-2009 年 cpi、ppi 走勢.32圖 72005-2009 年城鎮居民和農村居民收入增速情況.33圖 82005-2009 年城鎮就業人數增速情況.33圖 92005-2009 年我國貨幣供應量增速.34圖 102005-2009 年我國信貸情況.35圖 112005-200

43、9 年人民幣對美元匯率走勢.36圖 12陶瓷生產工藝流程圖.44圖 132005-2009 年陶瓷行業人均單月工業總產值.47圖 142005-2009 年陶瓷制品制造行業資產及負債變化趨勢.50圖 152005-2009 年陶瓷制品制造行業工業總產值變化趨勢.51圖 162005-2009 年日用陶瓷及衛生陶瓷產量和增速情況.52圖 172005-2009 年日用陶瓷和衛生陶瓷比重變化趨勢.54圖 182005-2009 年陶瓷制品制造行業銷售收入變化趨勢.57圖 192009 年陶瓷制品制造行業銷售收入構成.58圖 202005-2009 年陶瓷制品制造行業成品陶瓷產銷率變化趨勢.60圖

44、212005-2009 年非金屬礦物制品行業固定資產投資額及同比增長率.62圖 222005-2009 年陶瓷行業前四家企業陶瓷集中度水平.67圖 232009 年陶瓷行業企業規模比重情況.67圖 24行業競爭結構.69圖 25產業生命周期.72圖 262005-2009 年衛生陶瓷進口額及增速情況.79圖 272005-2009 年日用陶瓷進口額情況.80圖 282009 年陶瓷業進口產品構成.80圖 292009 年我國陶瓷業進口地分析.80圖 302005-2009 年衛生陶瓷出口額情況.82圖 312005-2009 年日用陶瓷進口額情況.83圖 322009 年陶瓷業出口產品構成.8

45、322圖 332009 年我國陶瓷業出口地分析.84圖 34陶瓷行業產業鏈簡圖.85圖 352005-2009 年房地產行業實際完成投資額情況.89圖 362005-2009 年房地產行業開發指數.90圖 372005-2009 年房地產行業商品房銷售額情況.91圖 382005-2009 年全國房地產銷售價格指數情況統計.92圖 392005-2009 年陶瓷制品制造行業三費同比增速圖.95圖 402005-2009 年陶瓷制品制造行業三費比重變動圖.95圖 412005-2009 年廣東省陶瓷行業地位變化情況.106圖 422005-2009 年山東省陶瓷行業地位變化情況.112圖 432

46、005-2009 年江西省陶瓷行業地位變化情況.117圖 442005-2009 年衛生陶瓷制品制造行業資產及負債變化趨勢.122圖 452005-2009 年衛生陶瓷制品制造行業總產值情況.123圖 462005-2009 年衛生陶瓷產量及其增速.124圖 472005-2009 年衛生陶瓷制品制造行業銷售收入情況.125圖 482005-2009 年衛生陶瓷制品制造行業產銷率.125圖 492005-2009 年衛生陶瓷制品制造行業虧損情況.127圖 502005-2009 年特種陶瓷制品制造行業資產及負債變化趨勢.128圖 512005-2009 年特種陶瓷制品制造行業總產值情況.129

47、圖 522005-2009 年特種陶瓷制品制造行業銷售收入情況.130圖 532005-2009 年特種陶瓷制品制造行業產銷率.131圖 542005-2009 年特種陶瓷制品制造行業虧損情況.133圖 552005-2009 年日用陶瓷制品制造行業資產及負債變化趨勢.134圖 562005-2009 年日用陶瓷制品制造行業總產值情況.135圖 572005-2009 年日用陶瓷產量及其增速.136圖 582005-2009 年日用陶瓷制品制造行業銷售收入情況.137圖 592005-2009 年日用陶瓷制品制造行業產銷率.137圖 602005-2009 年日用陶瓷制品制造行業虧損情況.13

48、9圖 612005-2009 年園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業資產及負債變化趨勢.141圖 622005-2009 年園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業總產值情況.141圖 632005-2009 年園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業銷售收入情況.142圖 642005-2009 年園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業產銷率.143圖 652005-2009 年園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造行業虧損情況.145圖 662009 年陶瓷行業企業規模分布情況.14624圖 672009 年我國陶瓷行業內企業所有制類型分布.14925第一章第一章 陶瓷制品制造行業基本情況陶瓷制品制造行業

49、基本情況第一節第一節 陶瓷制品制造行業的定義及分類陶瓷制品制造行業的定義及分類陶瓷工業的狹義范圍系指傳統的陶瓷制品，亦稱古典陶瓷（classicceramics） ，所用的原料全部或部份用黏土構成，制造過程中，經過成形、干燥、燒成的步驟，達到產品應有的強度。坯體包括構成骨干的黏土與外層披覆的釉料。黏土是由具可塑性的天然無機物組成，是陶瓷器的必要因素；釉料則由非可塑性的玻璃相的物質構成，為非必要因素。一般我們所稱的陶瓷器，是指磚、瓦、花瓶、碗、盤、衛生設備等均是。只是陶瓷工業的狹義范圍并不包含玻璃及水泥制品。陶瓷工業的廣義范圍指所有硅酸鹽工業的制造生產過程，包含陶瓷原料（黏土、長石、石英等）及玻

50、璃、水泥、琺瑯、耐火材料。除此研磨材料、氧化物陶瓷（例如氧化鋁、氧化鋯制品） 、電子材料（例如氧鐵磁體、鈦酸鋇）等工業亦屬本定義。其特點是以無機非金屬物質為原料，在使用或制造過程中需經過高溫（540呈微紅火色以上， ）燒成的成品或材料。陶瓷工業為硅酸鹽工業的重要內涵，亦屬無機化學工業的范圍。現代陶瓷（modernceramics）或精密陶瓷的制造，采用純物質構成的化學原料作為坯體架構，舍棄由混合物組成的天然原料，用以控制陶瓷原件的各種機械與電、磁、光、熱等性質。按照國民經濟分類標準，陶瓷制品制造行業包括衛生陶瓷制品制造、特種陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造等 4

51、 個子行業，見下表。表表 1陶瓷制品制造行業子行業分類陶瓷制品制造行業子行業分類行業及代行業及代碼碼子行業及代碼子行業及代碼行業描述行業描述3151 衛生陶瓷制品制造指衛生和清潔盥洗用的陶瓷用具的生產。3152 特種陶瓷制品制造指專為工業、農業、實驗室等領域的各種特定用途和要求，采用特殊生產工藝制造陶瓷制品的生產活動。3153 日用陶瓷制品制造指以粘土、瓷石、長石、石英等為原料，經破碎、制泥、成型、燒煉等工藝制成，主要供日常生活用的各種瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。315 陶瓷制品制造3159 園林、陳設藝術及其他陶瓷制品制造指以石英、長石、瓷土等為原料，經制胎、施釉、裝飾、燒成等工藝制成

52、的，具有藝術造型或花紋、圖案等，主要供陳設、觀賞或裝飾用的純藝術欣賞陶瓷制品和以欣賞為主的陶瓷陳列品、實用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。26數據來源：國家統計局第二節第二節 2009 年陶瓷制品制造行業在國民經濟中的地位年陶瓷制品制造行業在國民經濟中的地位改革開放三十年來，我國陶瓷工業隨著經濟復蘇得到迅猛發展，在我國國民經濟中居重要一席，陶瓷產量已經連續多年位居世界第一，如今已名副其實成為世界上陶瓷生產大國、消費大國。中國生產的日用陶瓷產量占全世界的 70%左右，陳設藝術陶瓷產量是全球的 65%，建筑陶瓷產量也占世界總產量半壁江山。廉價的勞動力成本和資源優勢使中國企業和產品的競爭力

53、不斷增強，中國在國際陶瓷市場中的地位不斷提高。2009 年 1-11 月，次貸危機引發的全球性金融危機對國內外的經濟增長造成不利影響，增速普遍下降。在經濟環境變化較大的影響下，我國陶瓷行業遭遇了較大的困難和挑戰，陶瓷行業的生產經營不理想，增長速度放緩。2009 年 1-11 月，陶瓷行業的工業總產值同比增長了 17.60%，比 2008 年下降了 7.72 個百分點，但其占 gdp 比重增加至 0.37%，顯示行業在國民經濟中的地位比較穩定。表表 22005-2009 年陶瓷行業工業總產值占年陶瓷行業工業總產值占 gdp 比重比重數據來源：國家統計局注：2007、2008、2009 年陶瓷行業

54、工業產值為 1-11 月累計額隨著經濟全球化步伐的加快，作為陶瓷生產大國的中國，將在世界最大的貿易組織中獲得應有的地位，為中國陶瓷工業積極參與國際分工，拓展經濟發展空間，實現由大變強的目標帶來了機遇。此外，近來國家發改委就 4 萬億投資做了調整，總體調整方向更注重解決國計民生的問題，兩項民生工程擺在首位，這次調整中保障性住房的投資從 2800 億增加到 4000 億，增長了近二分之一，另外政府對房地產的調控也會使房價更早的回歸理性。房地產行業更早的轉入正軌發展，作為房地產行業下游行業的陶瓷行業也將迎來一個穩定的需求期。國內生產總值國內生產總值（億元）（億元）增長率（增長率（% %） 陶瓷行業工

55、陶瓷行業工業產值（億元）業產值（億元）增長率（增長率（% %）工業產值比重工業產值比重（億元）（億元）200518386810.4662.92 24.22 0.36200621087111.1712.92 27.120.34200725730613872.87 33.890.342008 30067091085.54 25.320.3620093353538.71241.33 17.600.3727表表 3陶瓷制品制造行業對國民經濟的作用和貢獻陶瓷制品制造行業對國民經濟的作用和貢獻數據來源：相關資料整理角度角度作用和貢獻分析作用和貢獻分析對國民經濟貢獻角度陶瓷生產在我國有悠久的歷史，目前中國陶

56、瓷的產量占全球總產量約70%，總產值超過 2100 億元，全國規模以上陶瓷企業達 1900 多家。從產量來看，中國可以在世界稱霸，尤其近幾年來我國陶瓷產業有了突飛猛進的發展，陶瓷產量已占世界 2/3 強，日用陶瓷、衛生陶瓷等產量均居世界第一。 可以說，我國是名副其實的陶瓷生產大國和出口大國。工業化水平提高角度陶瓷行業是國民經濟的傳統產業，對于工業化水平的提高，陶瓷行業的發展不可忽略。相關行業影響角度陶瓷行業涉及的行業有房地產行業，能源行業等等，其發展具有一定的聯動性。節能減排角度陶瓷行業是典型的能耗產業，其能耗成本超過生產成本的 30%以上；且傳統的陶瓷產業是高耗能、高污染、運輸量大的行業，在

57、資源、能源日益緊張的情況下，土地資源、生態資源、能源消耗等都已經很難支撐經濟的快速發展，靠高能耗投入的陶瓷企業發展之路已經走到了盡頭，節能降耗減排將成為一個重要的方向。產業結構調整角度目前，我國處于工業化的中后期，新型工業化的發展道路也已提出。2009 年，在保增長的各項政策措施中，更加注重推進產業結構調整，實現可持續發展。而陶瓷面臨能耗高，利潤薄，陶土資源消耗過度，產銷失衡地等較多的問題。因此，陶瓷產業結構升級對國民經濟結構調整有重要的作用。參與國際競爭角度目前，我國仍然是世界上主要的陶瓷生產國，現已發展成為全世界的陶瓷制造中心，出產的陶瓷出口至世界近 200 個國家和地區，年產量與出口金額

58、均居世界首位。但出口量中中低端產品比率較重，高端產品較少。2008 年金融危機使我國陶瓷出口大受打擊，加速了中小型企業的淘汰，隨著 2009 年經濟復蘇以及節能環保政策的出臺，陶瓷需求逐漸增大，并且在向高端和低能耗轉型，使企業提高自身國際競爭力。28第二章第二章 2009 年陶瓷制品制造行業發展環境分析年陶瓷制品制造行業發展環境分析第一節第一節 2009 年宏觀經濟環境分析年宏觀經濟環境分析一、宏觀經濟運行一、宏觀經濟運行（一）國民經濟增長高位趨緩（一）國民經濟增長高位趨緩2009 年我國 gdp 增長 8.7%，全年國內產總值 335353 億元。2009 經濟增速從一季度的 6.2，一路上

59、行至二季度的 7.9、三季度的 9.1、四季度的 10.7。2009年 gdp 的增長主要來自政府的推動作用，固定資產投資以超過 30%的增速持續增長，是拉動我國經濟增長的主要動力。隨著全球經濟總體復蘇，經濟環境向好，沿著 2009年第四季度的高速增長趨勢，預計 2010 年我國 gdp 增速將超過 2009 年。184937.4216314.4265810.3314045.4335352.9411.312.714.29.68.70500001000001500002000002500003000003500004000002005年2006年2007年2008年2009年0246810121

60、416gdp(億元)同比增長率(%)數據來源：國家統計局圖圖 12005-2009 年我國年我國 gdp 及其增長速度及其增長速度（二）工業生產逐季回升，實現利潤由大幅下降轉為增長（二）工業生產逐季回升，實現利潤由大幅下降轉為增長2009 年模以上工業增加值比上年增長 11.0%，增速比上年回落 1.9 個百分點。其中，一季度增長 5.1%，二季度增長 9.1%，三季度增長 12.4%，四季度增長 18.0%。分經濟類型看，國有及國有控股企業增長 6.9%；集體企業增長 10.2%；股份制企業增長13.3%；外商及港澳臺投資企業增長 6.2%。分輕重工業看，重工業增長 11.5%，輕工業增長