1、2016-2020 年新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢咨詢分析報(bào)告第 1 頁2016-2020年新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢咨詢分析報(bào)告、八 、亠前言2015 年的新能源市場足夠熱鬧，其發(fā)展速度超乎人們的想象， 不僅銷售業(yè)績?nèi)€飄紅， 產(chǎn)銷量也超過美國成為世界第一。 根據(jù)最新 數(shù)據(jù)顯示， 2015年累計(jì)生產(chǎn)新能源汽車 37.90 萬輛，同比增長 4 倍。 其中，純電動(dòng)乘用車生產(chǎn) 14.28 萬輛，同比增長 3 倍；插電式混合動(dòng) 力乘用車生產(chǎn) 6.36 萬輛，同比增長 3 倍。純電動(dòng)商用車生產(chǎn) 14.79 萬輛，同比增長 8倍；插電式混合動(dòng)力商用車生產(chǎn) 2.46 萬輛，同比 增長 79%。從 2012

2、年的不足 1 萬輛，到 2013 年的兩萬輛，再到 2014 年的 7.4 萬輛，我國新能源汽車的發(fā)展速度有目共睹。不過，在中國 2300 萬輛的汽車總銷量中， 7.4 萬輛微乎其微。粗略估算，若要實(shí)現(xiàn) 2020 年保有量 500 萬輛的目標(biāo)，我國新能源汽車年銷量增長率要保持近 100%的水平。毫無疑問的說， 2015 年是中國新能源汽車的“井噴”年。而面 對(duì)如此高速增長的市場， 以及目前國內(nèi)頻頻出臺(tái)的利好政策， 各大車 企也紛紛摩拳擦掌，相繼發(fā)布了“激進(jìn)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。因此，基本上 可以肯定的說， 2016 年的新能源車市場依然會(huì)繼續(xù)火爆。沒錯(cuò)，在絕對(duì)的銷量數(shù)據(jù)面前， 中國是當(dāng)之無愧的全球第一

3、大新 能源汽車市場。但是這并不代表銷量世界第一的我們?cè)诩夹g(shù)上同樣就 是世界領(lǐng)先的。 而且恰恰相反， 根據(jù)最近中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)官方的表 示，目前中國新能源汽車整體的發(fā)展仍處于一個(gè)中低發(fā)展水平， 特別 是在安全性、動(dòng)力電池、創(chuàng)新能力、核心競爭力等方面仍有待提高。當(dāng)初國家之所以撥巨款給予新能源汽車補(bǔ)貼， 是希望在電池技術(shù) 還沒有突破、 成本又居高不下的情況下， 鼓勵(lì)企業(yè)加大對(duì)于新能源汽 車的研發(fā)，同時(shí)鼓勵(lì)消費(fèi)者進(jìn)行購買。所以等到 2020 年補(bǔ)貼政策取 消后，笑到最后的是那些能夠真正拿這些“補(bǔ)貼”提高自己的研發(fā)能 力，將新能源汽車成本降低下來，真正做到與汽油車相抗衡的企業(yè)。 不過話又說回來，對(duì)于車企

4、而言，只有 5 年的時(shí)間，能否打破電池的技術(shù)瓶頸、 成功降低成本， 制造出消費(fèi)者需要和喜歡的新能源車產(chǎn)品 恐怕是當(dāng)務(wù)之急。目前，新能源汽車的推廣有明顯的政策依賴性，這一點(diǎn)在 2014 年下半年表現(xiàn)得尤為突出， 根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 新能源汽車免收 購置稅政策出臺(tái)后， 2014年9-12 月的平均月產(chǎn)量超過了 1.3 萬輛， 而 1-8 月的平均月產(chǎn)量只有不足 4 千輛。用戶對(duì)于充電設(shè)施的擔(dān)憂是現(xiàn)如今制約新能源汽車發(fā)展的瓶頸。 工信部部長苗圩在 3 月 5 日的表態(tài)增加了市場的信心， 他提出要從今 年開始，加大對(duì)充電設(shè)施力度的基礎(chǔ)建設(shè)， 也希望各級(jí)試點(diǎn)的政策加 大這方面的工作力度，讓消費(fèi)者買得

5、著車，用得著電。2015年年底，中國新能源車的累計(jì)銷量將突破 30 萬輛，和美國 一樣成為世界上銷售新能源汽車最多的國家。 從發(fā)展勢頭來看， 中國 的發(fā)展勢頭還要高過美國，國內(nèi) 2015 年新能源車的銷量超過美國同 期，到明年，中國或?qū)⒊蔀槭澜缟闲履茉雌嚴(yán)塾?jì)銷售量最多的國家。最重要的是， 2015 年之后中國開始實(shí)施更為嚴(yán)格的燃油耗值政 策。根據(jù) 2012 年國家出臺(tái)的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 到 2015 年，當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量降至 6.9 升/ 百公里，節(jié)能型 乘用車燃料消耗量降至 5.9 升/百公里以下。到 2020年，當(dāng)年生產(chǎn)的 乘用車平均燃料消耗量降至 5.0 升

6、/ 百公里，節(jié)能型乘用車燃料消耗 量降至 4.5 升/ 百公里以下；商用車新車燃料消耗量接近國際先進(jìn)水 平。到 2017 年，新能源車的補(bǔ)貼將大幅度的退坡，那么希望這些政 策的出臺(tái)和完善能保證從 2016 年-2020 年這個(gè)過渡期，新能源車能 夠平穩(wěn)發(fā)展，從遠(yuǎn)期來看， 未來新能源車的發(fā)展希望能夠逐步通過非 財(cái)稅補(bǔ)貼來實(shí)現(xiàn)增長， 比如，部分城市如今對(duì)于傳統(tǒng)車的限購和對(duì)于 新能源車的放開，其實(shí)也是對(duì)于新能源車發(fā)展的一種激勵(lì)。從政策角度來看， 新能源車發(fā)展也需要相對(duì)穩(wěn)定的政策， 否則企 業(yè)花了很大的功夫去開發(fā)新產(chǎn)品， 但當(dāng)產(chǎn)品開發(fā)出來時(shí)， 政策法規(guī)變 化了，這個(gè)就很不利于新能源車的發(fā)展。目錄第一部

7、分 世界電動(dòng)車大會(huì) ,1一、展會(huì)概況 ,1二、政府理念實(shí)現(xiàn)“彎道超車” ,2三、參展車況 ,5四、各類企業(yè)對(duì)新能源汽車的態(tài)度 ,8五、消費(fèi)者調(diào)查 ,11六、綜述 ,/、人一，12第二部分 政府推動(dòng)下我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的走勢 ,13一、國家 “863”計(jì)劃 ,13二、國家部委“十城千輛”工程 ,15三、國內(nèi)主要汽車集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃 ,22四、未來科技項(xiàng)目 ,24第三部分 動(dòng)力電池行業(yè)分析 ,27一、新能源汽車電池概述 ,27二、鋰電池是未來電池的發(fā)展方向 ,28三、鋰電池成本構(gòu)成 ,29四、綜述 ,36第四部分 電機(jī)（新能源汽車用）行業(yè)分析 ,37一、電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的特點(diǎn)及分類 ,37二、電

8、動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)研究 ,39三、混合動(dòng)力汽車混合度分類 ,39四、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 ,40五、綜述 ,、*xj、人一，42第五部分 充電站分析 ,44一、充電站簡介 ,44二、充電站建設(shè)情況 ,45三、存在問題 ,IJ11 J /，門，門，門，門門47第六部分 聚焦新能源大客車 ,48一、純電動(dòng)客車與混合動(dòng)力客車 ,48第 4 頁52二、“十城千輛”的示范情況 , 三、兩款市場化較早的新能源客車四、綜述 ,，5456第 5 頁第一部分、第25屆世界電動(dòng)車大會(huì)一、展會(huì)概況1, 展會(huì)簡介11月7日-14日，第25屆世界純電動(dòng)車、混合動(dòng)力車和燃料電 池車大會(huì)暨展覽會(huì)（EVS25在深圳開幕。展

9、會(huì)面積4.5萬平方米，350多家企業(yè)參展，創(chuàng)造了歷屆電動(dòng)車 大會(huì)的最大規(guī)模。送展整車的企業(yè)超過60家，送展車輛超過220臺(tái)。參展的國際企業(yè)有大眾、豐田、通用、寶馬、奔馳、日產(chǎn)、西門 子、富士電機(jī)、博世、德爾福、博格華納等整車和零部件集團(tuán)；國內(nèi)企業(yè)有一汽、東風(fēng)、上汽、中聚雷天、山東中文沂星電動(dòng)車、 比亞迪、五洲龍、香港中華電力、廣汽集團(tuán)、珠海銀通、長安、奇瑞、 吉利等，以及普天海油充換電運(yùn)營商等國家 863項(xiàng)目參與企業(yè)。本次大會(huì)，是電動(dòng)汽車的行業(yè)現(xiàn)狀、最新成果的展示。2, 國家科技部部長萬鋼在大會(huì)上的講話總結(jié)： 純電動(dòng)汽車，是未來汽車發(fā)展戰(zhàn)略的主流；而混合動(dòng)力汽車， 則是目前節(jié)能減排的主要途徑。

10、一一暗示著，國家決定押寶純電動(dòng)汽 車。 政府將繼續(xù)增大對(duì)電動(dòng)汽車的投入。萬鋼舉例說明，目前美 國混合動(dòng)力車型市場份額在3%日本的市場份額在10%這與其政府 在推廣初期大力支持有關(guān)。 加強(qiáng)動(dòng)力電池、電機(jī)、電控等核心零部件系統(tǒng)的自主研發(fā)。 探索新的商業(yè)推廣模式。3, 新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)：圖表1 :國家科技部頒布的新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)整車共性技術(shù)整車和系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)通訊和控制技術(shù)、強(qiáng)電安全技術(shù)、電磁兼容性技術(shù)、整車輕量化技術(shù)、整車匹配標(biāo)定和試驗(yàn)技術(shù)、 系統(tǒng)標(biāo)疋和優(yōu)化技術(shù)、智能感應(yīng)及顯示技術(shù)、失效模式、 故障診斷和容錯(cuò)控制技術(shù)、熱管理技術(shù)純電動(dòng)汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)集成和控制技術(shù)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成匹配和控制、充電

11、技術(shù)、 能量回收、分配與優(yōu)化控制、高速減速器技術(shù)混合動(dòng)力汽車機(jī)電耦合技術(shù)、動(dòng)力電池系統(tǒng)集成和控制技術(shù)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成匹配和控制、整車和系統(tǒng)動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào)控制、 能量回收、分配與優(yōu)化控制、專用發(fā)動(dòng)機(jī)、自動(dòng)變速箱燃料電池汽車燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、燃料電池系統(tǒng)匹配與優(yōu)化控制技術(shù)、 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成匹配和控制、動(dòng)力電池系統(tǒng)集成和控制技術(shù)、 能量回收、分配與優(yōu)化控制技術(shù)、車載高壓供氫系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制技術(shù)、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)熱管理、位置/轉(zhuǎn)速傳感器、 咼性能絕緣材料、咼性能永磁材料、電力電子元器件IGBT動(dòng)力電池系統(tǒng)動(dòng)力電池及其成組技術(shù)、系統(tǒng)集成、電池管理系統(tǒng)、正負(fù)極材料、鋰離子電池隔膜電動(dòng)輔助系統(tǒng)電動(dòng)空調(diào)

12、、電動(dòng)轉(zhuǎn)向、電制動(dòng)、電動(dòng)真空系統(tǒng)、電動(dòng)水泵、電動(dòng)渦輪增壓器二、政府理念實(shí)現(xiàn)“彎道超車”1,相關(guān)國家部委的態(tài)度 科技部：我國電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃的 草案已經(jīng)擬定，正在申報(bào)國務(wù)院審批，年底有望正式出臺(tái)。在電動(dòng)汽車研發(fā)方向上，未來的重點(diǎn)是：突破動(dòng)力電池的安全性、 一致性、耐久性、低成本等第一次關(guān)鍵技術(shù)，重點(diǎn)開發(fā)具有高舒適性、 高可靠性的城市客車和純電動(dòng)小型乘用車等適用于市場需求的產(chǎn)品； 在當(dāng)前的技術(shù)條件和產(chǎn)業(yè)規(guī)模下，生產(chǎn)性價(jià)比相對(duì)較高、比較容易引 起市場接受的電動(dòng)汽車產(chǎn)品。 發(fā)改委：為新能源車大開綠燈發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司司長陳斌透露，“重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展和消費(fèi)節(jié)能與 新能源汽車的政策只能加強(qiáng)，不

13、能削弱。目前，國家發(fā)改委正在會(huì)同 有關(guān)部門修訂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2010年本），在鼓勵(lì)類產(chǎn)品 中，新增新能源汽車關(guān)鍵零部件。其中包括電池管理系統(tǒng)、電機(jī)管理 系統(tǒng)、電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電路集成以及充電設(shè)備等”。陳斌提出，要大力培育新能源汽車發(fā)展，各級(jí)政府應(yīng)整合政策資 第8頁源，集中在條件較好的城市率先啟動(dòng)示范， 提倡政府公務(wù)車帶頭使用 新能源汽車，為普通消費(fèi)者做表率。商務(wù)部機(jī)電司和科技產(chǎn)業(yè)司司長張?bào)K表示， 未來將進(jìn)一步鼓勵(lì)企 業(yè)引進(jìn)發(fā)展新能源汽車的相關(guān)先進(jìn)設(shè)備技術(shù)和關(guān)鍵零部件。 工信部：新版規(guī)劃最后沖刺由工信部牽頭制訂的節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃 (2011 至 2020) 正在征求各方面意見，

14、做最后的修訂。按規(guī)劃草案顯示，中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)： “到 2020 年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和市場規(guī)模達(dá)到全球第一， 其中插電式混合動(dòng) 力車、純電動(dòng)汽車、氫燃料電池車等新能源汽車保有量達(dá)到 500 萬輛； 以混合動(dòng)力為代表的節(jié)能汽車銷量達(dá)到世界第一， 年產(chǎn)銷量達(dá)到 1500 萬輛。”2，政策密集出臺(tái)，補(bǔ)貼不斷加大2009 年初，財(cái)政部、科技部發(fā)出關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車 示范推廣工作試點(diǎn)工作的通知 ，決定在北京、上海、重慶、長春、 大連、杭州、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌 13 座城 市開展試點(diǎn)工作；鼓勵(lì)試點(diǎn)城市在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等 公共服務(wù)領(lǐng)域使用新能源汽車。隨后

15、，科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、工信部在通知的基礎(chǔ)上， 啟動(dòng)了“十城千輛”工程，全稱為“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范 推廣應(yīng)用工程”。主要內(nèi)容是：通過財(cái)政補(bǔ)貼，用 3 年時(shí)間，每年發(fā) 展 10 個(gè)城市，每個(gè)城市推出 1000 輛新能源汽車開展示范運(yùn)行， 涉及 這些大中城市的公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域，力爭使全國 新能源汽車的運(yùn)營規(guī)模到 2012 年占到汽車市場份額的 10。除了國家補(bǔ)貼之外，參與示范城市的地方財(cái)政也要安排配套資 金，對(duì)節(jié)能與新能源汽車購置、 配套設(shè)施建設(shè)及維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)支出 給予適當(dāng)補(bǔ)助。2010年 5月，“十城千輛”又增加了天津、海口、鄭州、廈門、 蘇州、唐山、廣州等 7

16、個(gè)試點(diǎn)城市。據(jù)稱，沈陽、成都、南通、襄樊、呼和浩特也即將進(jìn)入試點(diǎn)城市 之列第 # 頁圖表2:公共服務(wù)用乘用車和輕型商用車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)類型節(jié)油率最大電功率比10%-20%20%-30%30%-100%混合動(dòng)力5%-10%10%-20%2.8萬元3.2萬元20%-30%3.2萬元3.6萬元4.2萬元30%-40%4.2萬元4.5萬元40%以上5萬元純電動(dòng)100%6萬元燃料電池100%25萬元資料來源：財(cái)政部、科技部另外，對(duì)于長度10米以上的城市公交客車，混合動(dòng)力客車每輛 最高補(bǔ)貼42萬元，純電動(dòng)和燃料電池客車每輛分別補(bǔ)貼50萬元和60萬元。該筆補(bǔ)貼的對(duì)象是采購方，即購車的公交公司、運(yùn)輸 集團(tuán)等。2010年6月財(cái)政部等多部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于開展私人購買新能 源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知，確定在上海、長春、深圳、杭州、合肥等 5個(gè)城市啟動(dòng)私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作。通知明確，中央財(cái)政對(duì)試點(diǎn)