1、泓域咨詢 /西寧城軌設備項目可行性研究報告西寧城軌設備項目可行性研究報告泓域咨詢報告說明軌道交通車輛型號眾多，不同車型的配套內裝產品和設備產品也存在較大差異，要求配套產品生產企業必須具備小批量、多品種、短交期的生產制造能力，具備多個項目同時進行生產的管理能力。這對配套企業在原料采購、生產、銷售等方面的精益化管理和快速響應客戶要求的信息化管理能力提出了較高的要求，只有具備系統、成熟的管理能力，才能保證產品質量的穩定性和持續供貨能力。新進入配件行業的企業難以在短時間內建立高效的管理團隊和穩定的管理機制，較難獲得整車制造的認可。因此，本行業對新進入者具有一定的管理壁壘。本期項目總投資包括建設投資、建

2、設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資47106.87萬元，其中：建設投資37858.57萬元，占項目總投資的80.37%；建設期利息1097.60萬元，占項目總投資的2.33%；流動資金8150.70萬元，占項目總投資的17.30%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入78800.00萬元，綜合總成本費用64208.83萬元，凈利潤8793.46萬元，財務內部收益率18.18%，財務凈現值1521.32萬元，全部投資回收期6.84年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。

3、本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。總體來看，“十三五”時期，西寧工業和信息化發展既面臨著發展環境、發展動力和發展基礎等方面的機遇和優勢，也面臨著轉型升級、創新發展和資源承載力的約束和挑戰。西寧能否實現持續較快發展、能否有效轉變經濟發展方式，關鍵取決于工業與信息化發展模式的轉變，加快推進工業化與信息化的深度融合，加快產業轉型升級和提質增效，從而全面實現經濟提速換擋、生態建設加速、改革全面突破。報告對項目實施的可行性、有效性、技術方案和技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價。以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量

4、的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目概況第二章 項目背景及必要性第三章 市場需求預測第四章 產品規劃與建設內容第五章 項目選址可行性分析第六章 建筑工程可行性分析第七章 原輔材料及成品分析第八章 工藝技術分析第九章 環境保護分析第十章 勞動安全評價第十一章 節能方案第十二章 組織架構分析第十三章 項目規劃進度第十四章 投資計劃方

5、案第十五章 經濟效益分析第十六章 項目招標及投標分析第十七章 項目風險防范分析第十八章 總結評價說明第十九章 附表第一章 項目概況一、項目名稱及項目單位項目名稱：西寧城軌設備項目項目單位：xx投資管理公司二、項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約123.31畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍及分工按照項目建設公司的發展規劃，依據有關規定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益

6、等內容進行分析研究，并提出研究結論。四、編制依據和技術原則1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。五、建設背景、規模（一）項目背景動車組的市場需求主要來自于三個方面：新線通車對車輛的需求；隨著路網建設的逐步完善，客流量的逐漸增多，既有線路加密對車輛的需求；動車組四級修和五級修價格相對較高，動車組保有量的提高推動維修市場的需求。未來隨著路網建設的逐步成熟，既有線路加密和維修市場的需求將成為市場需求的主要組成部分。我國鐵路在過去幾年雖然取得了高速發展，但我國客運及貨運運輸

7、量較大，鐵路網絡密度相比世界發達國家依然較低。根據WorldBank數據估算，2015年底中國鐵路線路總長約占全球的7%，但承擔的貨運量和客運量卻均占全球的25%左右。中國的鐵路網線密度，無論是按國土面積平均還是按人口平均，均低于世界其他主要國家，加大鐵路建設力度成為改善運輸條件的必然選擇。總體來看，“十三五”時期，西寧工業和信息化發展既面臨著發展環境、發展動力和發展基礎等方面的機遇和優勢，也面臨著轉型升級、創新發展和資源承載力的約束和挑戰。西寧能否實現持續較快發展、能否有效轉變經濟發展方式，關鍵取決于工業與信息化發展模式的轉變，加快推進工業化與信息化的深度融合，加快產業轉型升級和提質增效，從

8、而全面實現經濟提速換擋、生態建設加速、改革全面突破。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積82206.58（折合約123.31畝），預計場區規劃總建筑面積94537.57。其中：生產工程53886.41，倉儲工程9548.29，行政辦公及生活服務設施5010.49，公共工程26092.37。根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：城軌設備00000臺/年。六、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本

9、期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資47106.87萬元，其中：建設投資37858.57萬元，占項目總投資的80.37%；建設期利息1097.60萬元，占項目總投資的2.33%；流動資金8150.70萬元，占項目總投資的17.30%。（二）建設投資構成本期項目建設投資37858.57萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用32330.08萬元，工程建設其他費用4627.92萬元，預備費900.57萬元。八、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入78800.00萬元，綜合總成本費用6420

10、8.83萬元，稅金及附加2866.56萬元，凈利潤8793.46萬元，財務內部收益率18.18%，財務凈現值1521.32萬元，全部投資回收期6.84年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積82206.58約123.31畝1.1總建筑面積94537.57容積率1.151.2基底面積46857.75建筑系數57.00%1.3投資強度萬元/畝289.701.4基底面積46857.752總投資萬元47106.872.1建設投資萬元37858.572.1.1工程費用萬元32330.082.1.2工程建設其他費用萬元4627.922.1.3預備費萬元900.572.

11、2建設期利息萬元1097.602.3流動資金8150.703資金籌措萬元47106.873.1自籌資金萬元24706.873.2銀行貸款萬元22400.004營業收入萬元78800.00正常運營年份5總成本費用萬元64208.836利潤總額萬元11724.617凈利潤萬元8793.468所得稅萬元2931.159增值稅萬元2934.1910稅金及附加萬元2866.5611納稅總額萬元8731.9012工業增加值萬元23130.0813盈虧平衡點萬元17920.95產值14回收期年6.84含建設期24個月15財務內部收益率18.18%所得稅后16財務凈現值萬元1521.32所得稅后九、主要結論及

12、建議該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 項目背景及必要性一、行業背景分析1、國家新型城鎮化規劃（2014-2020）到2020年，普通鐵路網覆蓋20萬以上人口城市，快速鐵路網基本覆蓋50萬以上人口城市。2、關于印發的通知大力推動先進軌道交通裝備領域突破發展，研發新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統，圍繞系統全壽命周期，向用戶提供整體解決方案，建立世界領先的現代軌道交通產業體系。3、關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見加快鐵路“

13、走出去”步伐，拓展軌道交通裝備國際市場，以推動和實施周邊鐵路互聯互通、非洲鐵路重點區域網絡建設及高速鐵路項目為重點，發揮我國在鐵路設計、施工、裝備供應、運營維護及融資等方面的綜合優勢；積極開發和實施城市軌道交通項目，擴大城市軌道交通車輛國際合作，在有條件的重點國家建立裝配、維修基地和研發中心；加快軌道交通裝備企業整合，提升骨干企業國際經營能力和綜合實力。4、城鎮化地區綜合交通網規劃統籌各種運輸方式協調發展，優化運輸結構，提高路網運行效率，優先發展城際鐵路和市域（郊）鐵路，強化軌道交通的骨干作用；鼓勵采取開放式、立體化方式建設鐵路、公路、機場、城市交通于一體的綜合交通樞紐。5、國民經濟和社會發展

14、第十三個五年規劃綱要構建一體化現代交通網絡，加快建設城際鐵路、市域（郊）鐵路并逐步成網；實行公共交通優先，加快發展城市軌道交通等大容量公共交通。6、中長期鐵路網規劃進一步打造以沿海、京滬等“八縱”通道和陸橋、沿江等“八橫”通道為主干，城際鐵路為補充的高速鐵路網，實現相鄰大中城市間1-4小時交通圈、城市群內0.5-2小時交通圈。同時，還將進一步完善普速鐵路網，擴大中西部路網覆蓋，優化東部網絡布局，形成區際快捷大能力通道，加快建設脫貧攻堅和國土開發鐵路。7、鐵路標準化“十三五”發展規劃完善鐵路標準體系，鼓勵企業將科研成果轉化為標準；健全完善鐵路行業監督管理和中國鐵路“走出去”所需的標準；推進鐵路標

15、準國際化工作，積極參與國際標準化組織活動；深化標準化基礎性研究工作，開展新技術、關鍵裝備、國際先進標準等方面的基礎性研究，加強前瞻性技術研究和儲備。8、“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃構建橫貫東西、縱貫南北、內暢外通的“十縱十橫”綜合運輸大通道，加快實施重點通道連通工程和延伸工程，強化中西部和東北地區通道建設；到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通運輸體系，部分地區和領域率先基本實現交通運輸現代化二、產業發展分析1、材料成形技術材料成形技術工藝包括機加工、沖壓成形、鑄造成形、玻璃鋼接觸成形、精密擠壓、超塑成形等多種技術。在材料成形過程中，模具的精度、剛性、耐熱性、耐磨

16、性是影響制品尺寸精度最直接的因素。隨著我國模具開發技術與國際先進水平差距的不斷縮小，軌道交通車輛配套行業的成形精度將逐步提高。2、焊接技術由于軌道交通車輛配套產品的特殊性，客戶對焊接過程有著嚴格的認證要求，如歐洲軌道車輛及其部件的焊接EN15085系列標準是配套產品進入歐洲市場的必備條件。此外，為了滿足軌道交通車輛輕量化、抗壓、防火阻燃、美觀等方面的要求，輕合金材料、高分子工程材料的應用范圍不斷加大，也對焊接裝備和工藝技術提出更高的要求。3、材料復合技術軌道交通車輛輕量化要求使得復合材料的使用越來越廣泛，對材料復合技術提出了更高的要求。例如，鋁蜂窩具有強度大、重量輕、抗振動疲勞、耐沖擊性強、表

17、面平整度好等特性，在軌道交通車輛配套產品中得到了大量應用；鋁蜂窩復合材料的工藝主要包括噴膠復合、熱壓復合、平面連續熱復合等；為滿足產品的性能指標，復合過程對環境的溫度、濕度和空氣潔凈程度均有較高的要求。4、表面處理工藝表面處理是改進構件表面性能的處理工藝，主要目的是滿足產品的耐蝕性、耐磨性、裝飾或其他特種功能要求。軌道交通車輛配套產品的表面處理方法較多，主要包括油漆、噴塑、電鍍、氧化，貼膜、貼防火板等，除外觀質量要求外，對表面材料的防火、耐刮擦、抗涂鴉等性能有嚴格要求。5、模塊化技術模塊化是軌道車輛制造技術發展的重要趨勢之一。為了方便車輛總裝和后續維修，在設計時將車輛分為若干個模塊并安排接口，

18、每個模塊的生產可以獨立進行并可實現自身預組裝。模塊化能夠保證整車總裝的效率，提高整車的質量，并且在后續維修過程中可以采用更換模塊的方式進行，降低后期維護成本。“十三五”期間，西寧市將進入以轉型促發展的新階段，工業發展仍處于大有可為的戰略機遇期，同時也將面臨著發展環境復雜多變的嚴峻挑戰，加之生產要素瓶頸等制約，任務艱巨而緊迫。（一）發展機遇1、國家積極推動“一帶一路”建設，有利于西寧工業進一步開放發展隨著國家“一帶一路”倡議的實施，西寧市作為絲綢之路經濟帶重要的節點城市及蘭西經濟區的核心城市，戰略地位十分凸顯。這為西寧加強與絲綢之路沿線國家加強經貿合作，做大做強優勢傳統產業和戰略性新興產業提供了

19、開放發展的機遇。2、國家大力實施創新驅動戰略，有利于西寧工業轉型發展和優化升級國家相繼提出“雙創”、“互聯網+”和中國制造2025戰略，強調創新驅動，大力推進企業智能化改造升級，加快實現產業的結構調整和優化升級，這為西寧工業和信息化發展提供了政策指導。“十三五”期間，西寧工業和信息化發展必須將“雙創”、“互聯網+”和“智能升級”緊密結合起來，這必為西寧工業轉型升級注入創新動力。3、青海省全力推進工業和信息化建設，為西寧工業發展提供了強有力的支持青海省高度重視工業和信息化發展。青海省工業轉型升級重大產業基地建設實施意見、青海省金融支持輕工業發展意見等一系列政策意見，明確提出以重大工業項目建設為抓

20、手，依托各工業園區和集中區，全力打造十五個重大產業基地，大力培育和引進市場主體，有效調整生產力布局，拉長產業鏈條，構建循環工業體系，推進產業結構優化升級，提高工業發展的質量和效益；同時青海省政府也高度重視和大力發展中小企業和非公經濟，在發展規劃、產業政策、產業布局、專項資金安排等方面給予支持。這些政策意見的出臺，為西寧工業和信息化“十三五”發展指出明確的方向和強力的支持。4、區位交通優勢凸顯，為西寧工業發展提供了有力支撐隨著青海省提出推進東部城市群建設，西寧處于“一核一帶一圈”格局中的核心位置，西寧作為全省推進“新五化”同步發展的重要區域，具有推進工業和信息化發展的戰略優勢。此外，隨著公路、鐵

21、路、航空等現代重大交通項目的相繼開工建成，西寧成為區域交通樞紐。“十三五”時期，西寧城市集聚效應將更加凸顯，在產業發展、區域開發、人才引進等方面的動力將進一步增強。（二）面臨挑戰1、工業結構調整與優化升級任務艱巨當前，國內經濟發展形勢復雜嚴峻，不穩定和不確定性因素依然較多，產能過剩等問題突出，工業下行壓力持續增大。“十三五”期間，我國經濟將從高速增長期向中高速增長期轉變。從西寧工業產業實際來看，結構性矛盾依然突出，高載能行業增加值占比偏高，高技術產業增加值占比過低，大企業大集團增速放緩，重點行業增加值下滑明顯，這也是新常態帶來的工業發展壓力和挑戰，加大供給側改革，加快工業結構調整與優化升級任務

22、艱巨。2、創新發展依然任重道遠創新驅動是“十三五”發展的主旋律。但工業重點企業以國有企業為主，普遍存在體制機制不活、企業負擔較重的問題，而民營企業則存在整體實力不強、人才素質不高的問題。正是這些現實問題導致工業企業創新資金投入偏低，企業家創新動力不足和吸納創新人才的條件不足。“十三五”期間，工業經濟要走創新驅動的發展道路，將面臨如何突破創新發展制約瓶頸的嚴峻挑戰。3、生態環境回旋空間小西寧工業發展經過多年高速增長，發展模式短期內很難有改變，有色金屬冶煉及延伸加工、特色化工等行業工業綜合能源消費量占全市規模以上工業企業綜合能源消費量的98%，這將對土地、水資源及環境等方面形成更大壓力，環境承載力

23、已經達到或接近上限。大力推動綠色發展和可持續發展是“十三五”的發展方向，更高的環境要求，更嚴苛的條件約束，將對工業持續較快發展帶來更大的壓力和嚴峻的挑戰。第三章 市場需求預測一、行業基本情況1、客戶壁壘軌道交通車輛配套產品的用戶主要是動車組、城軌車輛及普通客車車輛制造企業，客戶對配套產品的可靠性要求很高，要求供應商有過硬的產品制造工藝水平、較高的質量檢測水平、及時優質的售后服務和充足的產品供應能力。行業產品存在小批量、多品種、短交期、高要求的特點，客戶一般不會輕易改變已經使用的質量穩定、可靠的產品，不會輕易放棄與現有合格供應商的合作關系。根據中國鐵路總公司鐵路產品認證管理辦法、認證目錄以外鐵路

24、車輛零部件裝車前技術審查管理辦法的要求，不同類別的配套產品需通過CRCC認證或需經過技術審查、運用考核合格后，方可批量應用。因此，本行業對新進入者具有一定的客戶壁壘。2、技術壁壘目前軌道交通車輛制造企業傾向于選擇具有同步設計開發能力的配套產品生產企業，這對配套產品生產企業在計算機輔助設計、模具制造和分析檢測等方面的能力提出了較高要求。軌道交通車輛配套產品要求企業具備多樣的材料成形技術、焊接技術、材料復合技術、表面處理技術，這些技術的形成一方面需要較大的研發投入，另一方面對生產設備、檢測設備的投資要求也較高，剛進入市場的企業受技術和資金等方面的制約，難以達到整車制造企業的要求；從技術引進、消化吸

25、收、學習先進制造工藝和技術，到具備自我研發和創新能力，并獲得整車制造企業的技術認可，需要長期時間積累和豐富的行業經驗，新進入者難以在短時間內完成。因此，本行業對新進入者具有一定的技術壁壘。3、管理壁壘軌道交通車輛型號眾多，不同車型的配套內裝產品和設備產品也存在較大差異，要求配套產品生產企業必須具備小批量、多品種、短交期的生產制造能力，具備多個項目同時進行生產的管理能力。這對配套企業在原料采購、生產、銷售等方面的精益化管理和快速響應客戶要求的信息化管理能力提出了較高的要求，只有具備系統、成熟的管理能力，才能保證產品質量的穩定性和持續供貨能力。新進入配件行業的企業難以在短時間內建立高效的管理團隊和

26、穩定的管理機制，較難獲得整車制造的認可。因此，本行業對新進入者具有一定的管理壁壘。4、有利因素（1）國家產業政策大力扶持軌道交通作為一種先進的交通運輸方式，其快速高效、低碳環保等諸多優點越來越受到社會的共識，得到國家產業政策的大力支持。軌道交通裝備制造業對軌道交通實現現代化具有重要的戰略意義，是國家重點支持的裝備制造業之一。國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要、鐵路標準化“十三五”發展規劃、“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃等文件均提出大力發展軌道交通行業。“一帶一路”已上升為國家戰略，我國致力推進“一帶一路”沿線國家的互聯互通，部署與鄰國間的鐵路公路項目，并出資400億美元并設立絲路基

27、金，以及設立亞洲基礎設施投資銀行為項目建設提供資金支持。“一帶一路”為中國鐵路企業拓展海外市場提供了契機，我國高速鐵路在運營經驗、技術質量、性價比等方面具備諸多優勢，龐大的海外市場將為我國鐵路設備行業的未來增長打開巨大的市場空間。（2）中國南車、中國北車合并利好鐵路裝備制造行業中國南車、中國北車合并后能夠有效避免國內整車制造企業在海外市場的激烈競爭，市場競爭地位將極大提升，并有利于帶動中國高端整車設備的出口，給國內軌道交通車輛配套產品制造企業帶來新的市場空間。（3）鐵路投融資體制改革保證投資可持續性2013年8月國務院下發關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見，通過多種方式為鐵路建設籌集

28、資金；2014年4月，國務院會議再次討論深化鐵路投融資體制改革、加快鐵路建設的政策措施；2014年7月，國家發改委推出了鐵路建設發展基金。鐵路投融資體制的持續改革將為行業注入市場活力，吸引社會資本參與鐵路建設，保障未來鐵路建設的持續投資能力。（4）軌道交通發展逐步改變人們的出行方式動車組因其舒適、快捷、準點率高等特點，逐漸成為人們出行首選的交通工具。城軌運輸具有運量大、準時、環保及占地少等優點，隨著大中城市交通運輸壓力不斷增大，城軌運輸成為解決大中型城市公共交通問題的首選方案。隨著動車組、城軌交通客運需求的不斷增長，將帶動軌道交通車輛及配套產品行業的市場需求。（5）國際市場發展潛力巨大近幾年來

29、，國內軌道交通裝備制造企業突破了一系列高端產品的關鍵技術和制造工藝，產品競爭力大幅度提高，產品出口大幅增長，出口市場已從發展中國家擴展到發達國家，國際市場的拓展將進一步帶動國內軌道交通裝備制造行業的發展。5、不利因素（1）關鍵設備的技術水平有待進一步提高目前，我國在軌道交通車輛制造領域已經達到了國際較為先進的水平，但部分關鍵設備的生產技術與國際先進水平存在一定差距，這將影響我國軌道交通裝備行業走向國際市場的進度。（2）石油等傳統能源價格大幅下降2014年來，由于全球經濟復蘇不及預期等因素導致全球原油需求下降，導致國際原油價格大幅下跌。與飛機和傳統能源汽車不同，軌道交通客運車輛主要以電能而不是化

30、石能源為能源動力，原油價格的大幅下跌有利于航空、傳統能源汽車等運輸方式，短期內對軌道交通運輸行業可能帶來不利影響。二、市場分析1、全球軌道交通行業的發展概況（1）全球鐵路行業全球鐵路行業市場空間廣闊，根據全球知名軌道交通行業咨詢公司SCIVerkehr的統計，2013年，包括鐵路基礎設施建設（路基、橋涵、軌道）、智能化（電氣化、信息化）和車輛在內的全球鐵路市場規模已達1.25萬億元。SCIVerkehr同時預測，隨著全球經濟的不斷發展和城鎮化水平的逐漸提高以及全球經濟體之間互連互通程度的加深，鐵路作為經濟環保的交通模式會持續發展，在鐵路細分領域中，高速鐵路近幾年來發展速度最快。世界范圍內，高速

31、鐵路的發展經歷了三次浪潮：第一階段：20世紀60年代至80年代，為高速鐵路發展初期，日本、法國、意大利、德國等國家相繼建成高速鐵路近3,000公里；第二階段：20世紀80年代末至90年代中期，歐洲形成修建高速鐵路的熱潮，修建高速鐵路的國家擴展到英國、西班牙、比利時、荷蘭、瑞典等國，這一時期建成高速鐵路約1,500公里；第三階段：20世紀90年代后期至今，為高速鐵路發展的第三次浪潮，正在修建和規劃修建高速鐵路的國家和地區達20多個，亞洲、美洲、澳洲等地掀起了世界范圍內建設高速鐵路的熱潮，多國政府制定了全國性的整體修建規劃。世界高速鐵路建設進入21世紀以后得到了快速發展，其中，中國、德國、意大利、

32、西班牙等國增長最快。截至2016年末，中國高速鐵路運營里程達到22,000公里，位居世界第一。（2）全球城市軌道交通行業從1863年倫敦建成世界上首條地鐵至今，城市軌道交通的發展已經有150多年的歷史。城市化進程的加快、大城市人口數量的激增以及城市公路交通的擁堵使得城市軌道交通日益得到各國政府的重視，全球每天客運量約為1.2億人次，城市軌道交通運輸在城市客運體系中發揮的作用越來越重要。目前擁有城軌線路最多的地區分別為歐洲、亞洲和美洲。運營線路最長的國家分別為中國、美國、日本和德國，上述國家運營里程數合計占全球運營里程近45%。發達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等

33、已基本完成城軌網絡建設，后起的新興國家和地區城軌建設正方興未艾，亞洲地區包括中國、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內的多個國家均有多個城市在建或規劃建設城軌線路。（3）全球軌道交通裝備行業根據SCIVerkehr統計資料，全球軌道交通裝備市場規模由2006年的838億美元增長至2012年的1,165億美元，復合增長率達5.7%；2018年全球軌道交通裝備市場規模預計將達到1,400億美元以上。2012年，全球軌道交通裝備市場規模最大的10個國家合計占有市場份額的68.9%，其中，中國是全球最大的軌道交通裝備市場。2、中國軌道交通行業的發展概況（1）中國鐵路行業基本情況我國人口眾多、幅員遼闊，鐵

34、路運輸基于其運載量大、運行成本低、能耗少等特點，已成為我國最為重要的交通運輸方式之一，鐵路建設也成為保障經濟穩步增長的重要手段。2000年以來，我國鐵路發展主要經歷了以下幾個階段：第一階段（2001-2003）鐵路固定資產投資最高額為2002年的963億元，三年復合增速僅為3.2%，鐵路建設進程緩慢。2000年和2001年，對主要干線進行了提速，達到最高時速160km/h。第二階段（2004-2010）國家相關部委先后出臺6項文件，提出要加大投資力度、加快鐵路建設、提高運營里程等。另外分別在2004年和2007年進行全國范圍內的大提速，大力發展高速鐵路。鐵路固定資產投資額由2004年的901億

35、元上升到2010年的8,426.5億元，年復合增長率達38.5%。第三階段（2011-2015）受2011年“甬溫線”動車事故影響，2011年鐵路固定資產投資額大幅下降至5,889.4億元。此后4年鐵路固定資產投資額度逐步增長至2015年的8,238億元，重新回到高位。我國鐵路由于其特殊背景，行業整體具有較強的計劃性特色，因此鐵路規劃在鐵路整體發展中扮演的角色舉足輕重。鐵路“十三五”發展規劃提出擴大高速鐵路覆蓋范圍，高速鐵路覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上的城市；加快建設京津冀、長三角、珠三角三大城市群城際鐵路網；進一步提升全國鐵路客運動車服務比重；大幅提升鐵路信息化水平。我國鐵路在“

36、十二五”期間取得了跨越式的大發展，其中以高速鐵路建設發展最為迅速。截至2016年底，我國境內高速鐵路營業里程達到22,000公里，鐵路營業里程約為12.4萬公里，位居全球第一位。根據鐵路“十三五”發展規劃，到2020年，全國鐵路營業里程達15萬公里左右，其中快速鐵路達3萬公里，復線率和電氣化率分別達到60%和70%左右；到2020年底，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通運輸體系，部分地區和領域率先基本實現交通運輸現代化。2017年政府工作報告提出，2017年全年鐵路投資要完成8,000億元。我國鐵路在過去幾年雖然取得了高速發展，但我國客運及貨運運輸量較大，鐵路網絡密度相比世界發達國家

37、依然較低。根據WorldBank數據估算，2015年底中國鐵路線路總長約占全球的7%，但承擔的貨運量和客運量卻均占全球的25%左右。中國的鐵路網線密度，無論是按國土面積平均還是按人口平均，均低于世界其他主要國家，加大鐵路建設力度成為改善運輸條件的必然選擇。（2）中國高速鐵路網絡建設的發展狀況1992年，鐵道部完成了“京滬高速鐵路線路方案構想報告”，中國正式提出興建高速鐵路；1997年到2007年十年間，中國鐵路完成了六次鐵路大提速，鐵路高速化的概念進入中國；2004年中長期鐵路網規劃發布后，中國開始進入高速鐵路的大規模建設時期。2008年8月，我國第一條真正意義的高速鐵路正式開通，京津城際高速

38、鐵路運營時速達350公里，高速鐵路迎來快速發展。截至2016年底，我國高速鐵路營業里程達到22,000公里，2009年至2016年的復增長率達34.95%，高速鐵路營業里程占鐵路總里程的比例達17.74%。2013年，我國乘坐高鐵出行的人次達5.3億，2008年到2013年間的高鐵客運量復合增長率達135.35%。隨著中國高鐵“四縱四橫”的網絡布局逐漸成熟完善，乘客出行對高鐵的選擇也日益增多，高鐵的客運需求保持了高速增長，表明我國高鐵的發展符合市場需要和時代背景。根據發改委規劃，我國目前已有的13個城市群中，除北部灣城市群尚未正式出臺城際鐵路規劃，12個城市群已規劃建設約1.9萬公里城際鐵路，

39、按中國快速鐵路的平均造價0.8億元/公里計算，涉及總投資額約15,200億元人民幣。未來城際鐵路的快速發展，也將拉動動車組市場需求的快速增長。（3）中國城市軌道交通的發展狀況與其他城市交通運輸方式相比，城軌運輸具有運量大、準時、環保及占地少等優點。隨著城市化進程的加速推進，我國百萬人口城市的增加，城市交通運輸壓力不斷增大，城軌運輸成為解決大中型城市公共交通問題的首選方案。建設高效、快速的城市軌道交通網絡，被提上了多個城市的規劃議程。根據中國城市軌道交通協會統計信息等資料，截至2016年底，我國累計有30個城市建成投運城軌線路134條，運營線路4,153公里，新增18條運營線路535公里，創歷史

40、新高。2011-2016年，以地鐵為代表的城市軌道交通進入快速發展期，地鐵運營里程平均復合增長率達到17.76%，運營里程達3,173公里。3、軌道交通裝備制造行業發展概況及趨勢軌道交通固定資產投資主要可以分為基本建設投資、設備購置以及更新改造三部分。設備購置投資包括動車組、機車、客車、貨車等交通設備的采購。隨著大規模軌道交通基礎建設的陸續完工交付并實現通車，必將帶動大量的鐵路設備投資需求。2011-2015年，動車和城軌車輛數量呈現了高速增長的態勢，復合增長率分別為26.96%和25.06%。（1）動車組的市場需求動車組的市場需求主要來自于三個方面：新線通車對車輛的需求；隨著路網建設的逐步完

41、善，客流量的逐漸增多，既有線路加密對車輛的需求；動車組四級修和五級修價格相對較高，動車組保有量的提高推動維修市場的需求。未來隨著路網建設的逐步成熟，既有線路加密和維修市場的需求將成為市場需求的主要組成部分。新線通車帶動的需求A、2016年干線鐵路新線通車帶動的市場需求我國“四縱四橫”高速鐵路網規劃里程約1.5萬公里，連接“四縱四橫”高速鐵路網重要干線規劃里程約1.37萬公里。截至2016年末，我國高速鐵路運營總里程達到22,000公里，2016年高速鐵路新建線路投入運營的長度約1,903公里。B、“十三五”期間干線鐵路及快速城際鐵路新線通車帶動的市場需求我國規劃的“四縱四橫”高速鐵路網規劃里程

42、約1.5萬公里，預計“十三五”期間竣工運營的里程約0.33萬公里；連接“四縱四橫”高速鐵路網重要干線規劃里程約1.37萬公里，預計“十三五”期間竣工運營的里程約0.88萬公里；根據發改委以及各省、市的規劃，我國快速城際鐵路規劃里程約1.9萬公里，預計“十三五”期間竣工運營的里程約1萬公里。假設動車組保有量密度保守按10標準列/百公里測算，“十三五”期間新線投入運營需要動車組2,269標準列，年均需求量約454標準列。既有線路加密帶動的需求除高速鐵路新線投入運營催生動車組需求以外，既有線路加密也將帶動車輛需求的快速增長。高鐵因其舒適、快捷、準點率高等特點，已成為人們出行首選的交通工具，京滬、京廣

43、、滬寧、廈深等多條重要線路其客運量屢創新高，節假日期間出現一票難求的現象更是普遍。2014年上半年，高鐵客運占總客運量比例達37%，同比上升8個百分點。2016年5月15日起，我國鐵路實行新的列車運行圖：全國鐵路增開旅客列車300對，其中，增開動車組列車100對。負荷較重的高鐵線路通過增加動車組密度擴充運輸能力，將帶來新的車輛需求。未來動車組加密需求也將隨我國高速鐵路運營網絡的逐步完善和運營密度的提高而增長，成為推動我國動車組需求的另一重要因素。以2016年末高速鐵路運營里程22,000公里估算，已投入運營的高速鐵路每百公里密度增加1列，將新增需求220列。維修市場帶來的需求根據UNIEF的研

44、究報告，北美和西歐等經濟發達地區的鐵路市場以維修和更換為主。而我國動車組投入使用時間較短，動車組市場仍以新造車輛為主要增長點。隨著我國動車組保有量的逐年提升，維修市場將成為整車制造企業和配套廠商收入增長的重要來源。動車組的檢修體制分為五級：一、二級檢修為日常檢修，通常只需要更換故障件；三、四、五級檢修為高級檢修，三級檢修及四級修要求對動車上重要部件及主系統進行分解檢修，五級檢修則需要對動車組解體并進行全面的維修與更換部件，以達到新車的技術水平。以CRH380A動車組為例，在全壽命周期內約需進行高級檢修15次，其中，三級修8次（60萬公里或1.5年），四級修4次（120萬公里或3年），五級修3次

45、（240萬公里或6年），壽命周期內維修成本約為新造成本的1.5倍左右。我國的動車組車輛由于經常遠距離運輸及高強度運行，各級檢修環節往往會提前進入。以京滬線CRH380A為例，一列車每天在京滬之間往返一次運營里程2,636公里，每月運行時間21天計算（扣除可能的檢修時間），一年運行的里程為66.4萬公里，這意味著不到一年即進入三級檢修，運營兩年左右進入四級檢修，不到四年進入五級檢修。隨著新造動車組數量的增加，維修市場將快速增長。據估計，我國動車開始規模投產十年后，即2017年后，大量在線的動車將需要五級檢修和二次五級檢修，由于五級檢修將對動車部件進行大面積更換，維修市場將出現大幅增長。（2）城市

46、軌道車輛的需求城軌軌道交通具有運量大、速度快、安全、準點、節能、環保、高效等特點，在各大城市的交通運輸網絡中扮演著重要角色。我國一線城市的軌道交通路網密度遠低于東京、巴黎、紐約等大型城市，一線城市的軌道交通進一步完善成網的需求較大。二、三線城市在不斷深化的城鎮化背景下，面對人口的大幅增長，需要建設大量的軌道交通設施。為改善城市交通擁堵狀況，減少環境污染，促進城市經濟發展，很多城市正在積極發展城市軌道交通。2015年我國城市軌道交通的投資額3,683億元，較去年同期增加27%。預計2016-2020年，我國城市軌道運營里程將達到6,000公里的規模，投資規模將達到1.7-2萬億元，未來幾年城市軌

47、道交通的投資將保持快速增長的態勢。城市軌道交通運營里程的增長勢必會帶動軌道交通車輛需求的快速增長。2014年我國城軌地鐵車輛的保有量已達到17,300輛，是2006年的6.26倍。同時，因部分城市軌道交通已逐步成網，其運營優勢逐步顯現，車輛的運行密度逐步增長，每公里城軌車輛保有量從2006年的4.41輛上升到2014年的6.14輛。如果以每公里5輛車的車輛密度計算，2016-2020年，新增城軌運營里程將帶來近1.2萬輛的城軌車輛需求，年均需求量約為2,400輛。（3）國外軌道交通車輛市場需求海外多個國家和地區都制定了高速鐵路計劃，根據國際鐵路聯盟和中信證券研究報告的統計信息，2016-203

48、0年海外高速鐵路中遠期規劃竣工里程高達6.2萬公里。“一帶一路”構想已上升至我國的國家戰略。根據此前高鐵“走出去”的戰略規劃，我國初步構建三條高鐵戰略線路：通過俄羅斯進入歐洲的歐亞高鐵；從烏魯木齊出發，經過中亞最終到達德國的中亞高鐵；從昆明出發，連接東南亞國家，一直抵達新加坡的泛亞高鐵。未來海外高速鐵路市場潛力巨大。我國已是世界上高速鐵路運營里程最長、在建規模最大的國家，在鐵路建設和運營等方面積累了豐富的經驗，技術水平已跨入世界先進行列，性價比優勢則更為突出，平均每公里造價比海外競爭者便宜1/3-1/2，成為我國政府的外交新“名片”。通過實施高速鐵路走出去戰略，通過高鐵制式的制定輸出中國標準，

49、加速推進中國高鐵標準的國際化，推動跨國高鐵管理體制的建立，將大幅提升中國在國際高速鐵路領域的市場地位，為我國高鐵裝備帶來巨大的市場空間。第四章 產品規劃與建設內容一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積82206.58（折合約123.31畝），預計場區規劃總建筑面積94537.57。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產城軌設備00000臺，預計年營業收入78800.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益

50、及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則項目選址應符合城鄉規劃和相關標準規范，有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用，堅持節能、保護環境可持續利用發展，經濟效益、社會效益、環境效益三效統一，土地利用最優化。二、建設區基本情況西寧，古稱青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省會，國務院批復確定的中國西北地區重要的中心城市。截至2019年，全市下轄5個區、2個縣，總面積7660平方千

51、米，建成區面積129平方千米，常住人口238.71萬人，城鎮人口173.90萬人，城鎮化率72.85%。西寧地處中國西北地區、青海省東部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的東方門戶，古絲綢之路南路和唐蕃古道的必經之地，自古就是西北交通要道和軍事重地，素有西海鎖鑰、海藏咽喉之稱，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、經濟、科教、文化、交通和通訊中心，也是國務院確定的內陸開放城市，中央軍委西寧聯勤保障中心駐地。西寧歷史文化淵源流長，有著得天獨厚的自然資源，絢麗多彩的民俗風情，是青藏高原一顆璀璨的明珠，取西陲安寧之意。先后榮獲全國衛生城市、中國特色魅力城市200強、中國優秀旅游城市、中國園林綠化先進城市、

52、國家森林城市、全國文明城市等榮譽稱號，是無廢城市建設試點城市。“十三五”期間，西寧市將進入以轉型促發展的新階段，工業發展仍處于大有可為的戰略機遇期，同時也將面臨著發展環境復雜多變的嚴峻挑戰，加之生產要素瓶頸等制約，任務艱巨而緊迫。（一）發展機遇1、國家積極推動“一帶一路”建設，有利于西寧工業進一步開放發展隨著國家“一帶一路”倡議的實施，西寧市作為絲綢之路經濟帶重要的節點城市及蘭西經濟區的核心城市，戰略地位十分凸顯。這為西寧加強與絲綢之路沿線國家加強經貿合作，做大做強優勢傳統產業和戰略性新興產業提供了開放發展的機遇。2、國家大力實施創新驅動戰略，有利于西寧工業轉型發展和優化升級國家相繼提出“雙創

53、”、“互聯網+”和中國制造2025戰略，強調創新驅動，大力推進企業智能化改造升級，加快實現產業的結構調整和優化升級，這為西寧工業和信息化發展提供了政策指導。“十三五”期間，西寧工業和信息化發展必須將“雙創”、“互聯網+”和“智能升級”緊密結合起來，這必為西寧工業轉型升級注入創新動力。3、青海省全力推進工業和信息化建設，為西寧工業發展提供了強有力的支持青海省高度重視工業和信息化發展。青海省工業轉型升級重大產業基地建設實施意見、青海省金融支持輕工業發展意見等一系列政策意見，明確提出以重大工業項目建設為抓手，依托各工業園區和集中區，全力打造十五個重大產業基地，大力培育和引進市場主體，有效調整生產力布

54、局，拉長產業鏈條，構建循環工業體系，推進產業結構優化升級，提高工業發展的質量和效益；同時青海省政府也高度重視和大力發展中小企業和非公經濟，在發展規劃、產業政策、產業布局、專項資金安排等方面給予支持。這些政策意見的出臺，為西寧工業和信息化“十三五”發展指出明確的方向和強力的支持。4、區位交通優勢凸顯，為西寧工業發展提供了有力支撐隨著青海省提出推進東部城市群建設，西寧處于“一核一帶一圈”格局中的核心位置，西寧作為全省推進“新五化”同步發展的重要區域，具有推進工業和信息化發展的戰略優勢。此外，隨著公路、鐵路、航空等現代重大交通項目的相繼開工建成，西寧成為區域交通樞紐。“十三五”時期，西寧城市集聚效應

55、將更加凸顯，在產業發展、區域開發、人才引進等方面的動力將進一步增強。（二）面臨挑戰1、工業結構調整與優化升級任務艱巨當前，國內經濟發展形勢復雜嚴峻，不穩定和不確定性因素依然較多，產能過剩等問題突出，工業下行壓力持續增大。“十三五”期間，我國經濟將從高速增長期向中高速增長期轉變。從西寧工業產業實際來看，結構性矛盾依然突出，高載能行業增加值占比偏高，高技術產業增加值占比過低，大企業大集團增速放緩，重點行業增加值下滑明顯，這也是新常態帶來的工業發展壓力和挑戰，加大供給側改革，加快工業結構調整與優化升級任務艱巨。2、創新發展依然任重道遠創新驅動是“十三五”發展的主旋律。但工業重點企業以國有企業為主，普

56、遍存在體制機制不活、企業負擔較重的問題，而民營企業則存在整體實力不強、人才素質不高的問題。正是這些現實問題導致工業企業創新資金投入偏低，企業家創新動力不足和吸納創新人才的條件不足。“十三五”期間，工業經濟要走創新驅動的發展道路，將面臨如何突破創新發展制約瓶頸的嚴峻挑戰。3、生態環境回旋空間小西寧工業發展經過多年高速增長，發展模式短期內很難有改變，有色金屬冶煉及延伸加工、特色化工等行業工業綜合能源消費量占全市規模以上工業企業綜合能源消費量的98%，這將對土地、水資源及環境等方面形成更大壓力，環境承載力已經達到或接近上限。大力推動綠色發展和可持續發展是“十三五”的發展方向，更高的環境要求，更嚴苛的條件約束，將對工業持續較快發展帶來更大的壓力和嚴峻的挑戰。一年來，地區生產總值增長7.5%，市屬固定資產投資增長12.4%，社會消費品零售總額增長5%，全體居民人均可支配收入增長8.1%，地方一般公共預算收入、支出增長9.5%、10.3%，分別突破百億、三百億元大關。全市經濟總體平穩、穩中提質，主要經濟指標符合預期，保持在合理區間，穩住了經濟發展基本盤。建議今年經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值增長6.5%以上，繼續為全省穩增長作貢獻。固定資產投資增長7%，社會消費品零售總額增長7%，地方一般公共