1、泓域咨詢 MACRO/北京關于成立油類產品公司可行性分析報告北京關于成立油類產品公司可行性分析報告目錄第一章 籌建公司基本信息第二章 公司成立背景及可行性分析第三章 行業發展分析第四章 公司成立方案第五章 發展規劃分析第六章 法人治理結構第七章 選址方案第八章 環境影響分析第九章 風險評估分析第十章 項目進度計劃第十一章 投資方案分析第十二章 經濟效益評價第十三章 項目綜合評價說明第十四章 附表附件報告說明在我國，行業內企業分為國企、民營、外企三大類。其中石油集團、石化集團、中海油等國企依托政策優惠、資金實力、上下游優勢等在成品油批發、零售行業占據主導地位；外資企業憑借資本優勢、管理水平等在加

2、油站行業也占據一席之地；廣大民營企業則依托其靈活的營銷策略等，在行業內迅速發展壯大。目前，成品油批發、零售行業初步形成以國有企業為主體，民營與外資企業同步發展的較充分競爭的市場格局。根據謹慎財務估算，項目總投資26576.02萬元，其中：建設投資20137.28萬元，占項目總投資的75.77%；建設期利息436.09萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金6002.65萬元，占項目總投資的22.59%。項目正常運營每年營業收入54100.00萬元，綜合總成本費用41837.23萬元，凈利潤8988.50萬元，財務內部收益率26.05%，財務凈現值17078.98萬元，全部投資回收期5.51年。

3、本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。隨著公眾對健康、安全、環保的意識的不斷提高以及政府環保法規等的日益嚴格，成品油行業的安全和環保要求不斷提高。我國積極進行車用汽油、柴油的標準升級，降低污染。2019年1月1日起，我國在全國范圍內全面供應使用國六標準的汽油和柴油。其特點為油品價格高，污染系數低、能效高、利于車輛保養。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理

4、的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、注冊資本930萬元三、注冊地址北京xxx四、主要經營范圍經營范圍：從事油類產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、主要股東xxx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx集團有限公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影

5、響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額9780.217824.177335.166943.95負債總額4314.063451.253235.553062.98股東

6、權益合計5466.154372.924099.613880.97公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入30217.3424173.8722663.0121454.31營業利潤5574.324459.464180.743957.77利潤總額4790.173832.143592.633401.02凈利潤3592.632802.252586.692442.99歸屬于母公司所有者的凈利潤3592.632802.252586.692442.99（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質

7、量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并

8、資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額9780.217824.177335.166943.95負債總額4314.063451.253235.553062.98股東權益合計5466.154372.924099.613880.97公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入30217.3424173.8722663.0121454.31營業利潤5574.324459.464180.743957.77利潤總額4790.173832.143592.633401.02凈利潤3592.63

9、2802.252586.692442.99歸屬于母公司所有者的凈利潤3592.632802.252586.692442.99四、項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立油類產品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由借鑒外國先進經驗，油品銷售企業可以通過優化加油站設計，加大油氣回收與防爆，防滲漏裝置的應用等方式，全面提升加油站建設標準；可以通過引入非金屬材料雙層罐壁的儲油罐，推進環保加油槍和加油泵設備的選用，完善油氣回收系統和自動噴淋泡沫滅火系統等方式，建立和完善突發事件的應急反應體系。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約56.00畝。項目擬定建設區

10、域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產34000噸油類產品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積60868.30，其中：生產工程37932.72，倉儲工程14111.87，行政辦公及生活服務設施5411.77，公共工程3411.94。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資26576.02萬元，其中：建設投資20137.28萬元，占項目總投資的75.77%；建設期利息436.09萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金6002.65萬元，占項目總投資的22.59%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入

11、（SP）：54100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：41837.23萬元。3、凈利潤（NP）：8988.50萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.51年。5、財務內部收益率：26.05%。6、財務凈現值：17078.98萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用

12、的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 公司成立背景及可行性分析一、發展原則1、因地制宜，示范引領。著眼區域實際，充分考慮經濟社會發展水平，逐步研究制定適合區域特點的能效標準。制定合理技術路線，采用適宜技術、產品和體系，總結經驗，開展多種示范。2、堅持協調發展。圍繞戰略性新興產業等重大需求 ，鼓勵產學研用相結合、上下游產業融合發展，促進發展速度與質量、效益相統一，與資源、環境相協調。3、堅持融合發展。推進業態和模式創新，促進信息技術與產業深度融合，強化產業與上下游產業跨界互動，加快產業跨越式發展。4、創新驅動，增強發展動力。將技術創新作為產業革命的驅動力量。改善創新科研體

13、制機制，加強科技人才培養，鼓勵企業科技創新，加快科技成果向現實生產力轉化。二、行業及市場分析1、國內汽油、柴油批發、零售行業的發展歷程1992年以后，國家開始探索社會主義市場經濟運行機制，國內石油領域也開始了市場化探索階段。國內石油產品計劃管理品種減少，政府逐步放寬石油行業管制，成品油價格實行“雙軌制”，經營成品油批發、零售業務利潤相對豐厚,吸引了一大批民營資本進入成品油流通領域。受益于政策相對寬松，這一時期我國石油行業快速發展，同時市場供需不平衡、無序競爭、重復建設以及油品質量下降的行業問題亦逐步顯現突出。1998年，國務院批準對我國油氣工業進行全面重組的計劃，成立兩大集團公司，即中國石油天

14、然氣集團公司和中國石油化工集團公司，實行上中下游、產供銷、內外貿一體化管理。受市場無序競爭的不利影響，政府陸續出臺相關政策規范整治市場混亂秩序，規定將成品油批發權集中于石油集團和石化集團，嚴格控制新建加油站，規范加油站審批程序，各地區新建加油站統一由石油集團和石化集團全資或控股建設。該階段石油集團、石化集團在國內成品油市場份額不斷提升，民營企業市場份額不斷萎縮，行業集中度提高。2005年，國務院頒布國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發展的若干意見，標志著石油行業市場化改革的開始。2006年，商務部頒布成品油市場管理辦法，確立了成品油流通企業的審核標準、監管主體與法律責任等問題，符合

15、條件的企業可以申請成品油批發、零售資格。成品油流通進入市場化發展階段。這一時期，外資公司如殼牌、BP、埃克森美孚等憑借先進的管理和經營理念，通過與石油集團、石化集團組成合資公司等形式在中國沿海發達地區拓展加油站網絡；中海油、中國中化集團公司積極發展下游網絡；部分有實力的民營企業也在積極擴張。國內逐步形成了以國有石油公司為主導，國外大石油公司和國內民營企業積極參與的多元化市場格局。2008年之后，國家陸續頒布了一系列的政策，逐步梳理規范國內石油行業在生產煉化以及批發、零售環節的定價機制。2008年國務院關于實施成品油價格和稅費改革的通知國務院國內成品油岀廠價格以國際市場原油價格為基礎，加國內平均

16、加工成本、稅金和適當利潤確定。當國際市場原油一段時間內平均價格變化超過一定水平時，相應調整國內成品油價格。2015年初至今，隨著“兩權合并、配額放寬”等政策的實施，石油煉化行業市場化程度進一步提高。“兩權”即進口原油使用權和原油進口權，“兩權合并”前，地方及民營煉化企業具有進口原油使用權但無原油進口權，只能依賴第三方進口原油；“兩權合并”后，地方及民營煉化企業可自主進口原油。2002年，對外貿易經濟合作部發布原油、成品油、化肥國營貿易進口經營管理試行辦法，規定對原油進口實行國營貿易管理，同時允許一定數量的非國營貿易進口。原油進口主要集中在中國國際石油化工聯合有限公司等5大國營原油進口企業中，5

17、家國營原油進口企業的進口總量占整個原油進口的90%以上。自2004年1月起，國營貿易公司進口原油已經取消了進口配額和許可證的管制。擁有非國營貿易原油進口資質的20余家企業，按規定申請年度進口允許量，所進口的原油需交由石油集團、石化集團等排產加工，如不能被列入排產計劃，則無法通關、運輸，因此，實踐中無法取得排產計劃的非國營貿易原油進口資質企業，往往選擇將配額轉讓給石油集團、石化集團，或者直接作廢配額。2015年2月9日國家發改委發布了關于進口原油使用管理有關問題的通知，2015年7月22日商務部發布了關于原油加工企業申請非國營貿易進口資格有關工作的通知。上述兩項通知明確了符合申請條件的地方及民營

18、煉油企業經申請，可以獲得進口原油使用權和原油進口權。根據商務部網站公示結果，山東東明石化集團有限公司、山東匯豐石化集團有限公司等地方及民營煉油企業已同時獲得了進口原油使用權和原油進口權。“兩權合并”后，地方及民營煉化企業進口原油將不必依賴第三方企業，縮短了石油煉化和流通環節鏈條，解決了煉油原料來源問題，豐富了原料油來源多樣性。油源多元化是石油市場形成充分競爭格局的前提，標志著石油行業市場化程度進一步提升，我國在解決地方及民營煉油企業原油供應問題上邁出實質性步伐。2、我國成品油批發、零售行業發展現狀（1）成品油定價機制逐步完善我國油價改革始于1998年6月份由國家計委發布的原油、成品油價格改革方

19、案，提出建立與國家市場油價變動相適應，在政府調控下的原油和成品油市場形成價格機制。之后，國家推出一系列的政策文件加以規范。2016年1月13日，國家發改委發布石油價格管理辦法，從原油價格與成品油的供應價格、批發價格、零售價格四個維度加以進一步規范石油價格定價機制，逐步實現成品油價格市場化，反映實際供需形勢。中國加入WTO以后，開始適當放寬民營資本進入石化產業的條件，但受到原油進口權和進口原油使用權的相關限制，我國民營石化企業的成長速度一直較為緩慢。2015年2月，國家發改委發布國家發展改革委關于進口原油使用管理有關問題的通知，開始允許符合條件的原油加工企業在淘汰一定規模落后產能的前提下使用進口

20、原油；2015年7月，商務部發布關于原油加工企業申請非國營貿易進口資格有關工作的通知，明確符合條件的原油加工企業可獲得原油進口資格。上述兩項通知的出臺，逐漸打破目前行業上游板塊油源壟斷的局面，為石油行業創造更加公平的市場環境。“兩權合并、配額放寬”政策有利于地方煉化企業擺脫對石油集團、石化集團及其他國有企業的油源依賴程度，降低生產成本；有利于從事成品油批發、零售業務的流通環節企業豐富采購渠道、增強議價能力、保障油品供應。（2）加油站地理位置重要性突顯加油站作為汽柴油零售業務經營場所，其地理位置對汽柴油零售銷量影響重大。在經濟較為發達的省市、同一地區核心地段、交通要道、車流人流集中區域,汽油、柴

21、油市場需求較為旺盛。（3）客戶的品牌意識逐漸提高在成品油批發、零售行業，客戶不僅關注成品油價格，更為關注加油站及批發商的品牌知名度。對于零售客戶而言，加油站給客戶提供的油品，如果油品數量缺少，則會損害消費者的利益；如果油品質量不合格，則會增加消費者的行車油耗并磨損汽車相關組件。因而，消費者對于加油站的選擇非常謹慎。一般而言,品牌知名度高、站點布局廣、外觀設計美觀、客戶服務好的加油站的客戶粘性高。對于批發客戶而言，油品質量亦是其重視的因素。如果采購到劣質成品油，一方面自身利益受損，另一方面如果將采購到的劣質油品銷售給消費者，將會影響其在市場上的口碑，不利于長期發展。因而，批發客戶也會選擇具備品牌

22、知名度的優質供應商。（4）成品油消費量不斷提升受益于經濟快速發展、固定資產投資加大、汽車保有量不斷提升、城市公路系統不斷完善等因素，我國汽油、柴油消費量不斷提升。根據國家統計局和發改委數據，2011年至2018年，我國汽油消費量從7,395.95萬噸增加至14,096.33萬噸，年均增長957萬噸，復合增長率為9.65%；柴油消費量從15,635.11萬噸增加至17,880.02萬噸，年均增長320萬噸，復合增長率為1.93%。2009年至2017年，湖南省汽油消費量從246萬噸增加至642萬噸，年均增長50萬噸，復合增長率為12.74%；柴油消費量從432萬噸增加至636萬噸，年均增長26萬

23、噸，復合增長率為4.95%。三、建設地宏觀環境分析從國際環境看，和平與發展的時代主題沒有變，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，新一輪科技革命和產業革命蓄勢待發，我國發展具有相對穩定的外部環境。從國內大勢看，我國已成為世界第二大經濟體，經濟長期向好的基本面沒有改變，發展方式加快轉變，改革開放釋放出新的發展活力，為北京發展提供了更加有力支撐。從自身發展看，北京已經是一個現代化國際大都市，發展優勢更加明顯、前景更加廣闊，轉型升級發展的潛力巨大。特別是實施“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶三大戰略，部署籌辦2022年北京冬奧會，推動京津冀全面創新改革試驗區建設，推進北京服務

24、業擴大開放綜合試點，支持辦好世界園藝博覽會等，有利于我們更好地落實城市戰略定位，提升北京在全球資源配置中的地位和作用，加快建設以首都為核心的世界級城市群，打造中國經濟發展新的支撐帶。同時，國際金融危機深層次影響依然存在，世界經濟復蘇中的不穩定不確定因素仍然很多；我國經濟發展進入新常態，面臨更加深刻的結構調整，倒逼我們加快轉變發展方式，實現從要素驅動轉向創新驅動。北京自身發展中還面臨著一些突出矛盾和困難，特別是人口資源環境矛盾突出，出現了人口過多、交通擁堵、房價高漲、環境污染等“大城市病”；城鄉區域發展不平衡，科技、文化創新優勢發揮不夠，城市文明程度和服務管理水平還不夠高，法治建設亟待加強。綜合

25、分析判斷，北京發展仍然處于可以大有作為的重要戰略機遇期，既面臨艱巨任務，又有許多有利條件。我們必須準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化，準確把握北京發展的階段性特征，緊緊抓住和用好重大歷史機遇，繼續集中力量落實首都城市戰略定位、推動京津冀協同發展，著力在優化結構、增強動力、化解矛盾、補齊短板上取得更大成效，朝著建設國際一流的和諧宜居之都目標奮勇前進，不斷開拓發展新境界。四、可行性分析（一）不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一

26、步提升公司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。（二）公司行業地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，公司系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和創新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，

27、公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。五、行業發展主要任務(一)培育行業龍頭企業，引領產業快速發展充分發揮龍頭企業的行業引領作用，帶動上下游企業協同發展，推動產業行業升級發展。(二)優化組織結構支持優勢骨干企業以技術、資本、資源、品牌等為紐帶，實施跨地區、跨所有制聯合重組，提高產業集中度和要素配置效率。支持中小加工企業發揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業能力強的優勢，加快自主創新，著力發展面向消費市場的產業產品服務。形成個性化發展，大中小企業協調并進的發展格局。(三)加強檢查監督力度，營造行業公平環境通過強化監管執法力度，規范市場經濟秩序，營造公平有序的市

28、場競爭環境。(四)優化區域布局統籌環境容量、資源能源、產業基礎和市場需求，引導調整產業布局，形成東、中、西部各具特色、優勢互補的產業格局。六、項目建設的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業發展分析一、市場分析1、行業競爭格局和市場化程度（1）行業競爭格局石油行業作為我國的基礎能源產業，由于關系到國家安全，國家長期以來嚴格管控，隨著中

29、國的改革開放與加入WTO以來，石油領域也逐步加大開放力度,開始吸引民營資本與外資進入，尤其是在成品油銷售環節，市場化程度不斷加大,在定價機制上不斷與國際接軌。在我國，行業內企業分為國企、民營、外企三大類。其中石油集團、石化集團、中海油等國企依托政策優惠、資金實力、上下游優勢等在成品油批發、零售行業占據主導地位；外資企業憑借資本優勢、管理水平等在加油站行業也占據一席之地；廣大民營企業則依托其靈活的營銷策略等，在行業內迅速發展壯大。目前，成品油批發、零售行業初步形成以國有企業為主體，民營與外資企業同步發展的較充分競爭的市場格局。國有企業，代表企業有石油集團、石化集團等大型國有企業。這些企業成立于石

30、油工業發展初期，它們不僅承擔著企業的職能，更承擔著振興國家工業的使命，因而長期以來享有政府的各類優惠政策并占據行業壟斷地位，盡管石油行業改革開放力度不斷擴大，但國家依舊在一些關鍵領域維持著它們的壟斷地位，并且它們憑借著資金、人才、技術等優勢在市場化程度較高的成品油銷售環節維持著主導地位。外資企業，代表企業有BP、埃克森美孚、殼牌等跨國企業。這些外資企業起步于世界石油工業的初期，通過長期的經營取得世界領先的地位，它們具備豐富的經驗、良好的技術、科學的管理水平以及強大的資本等優勢。伴隨著我國加入WTO并履行相應的入世承諾，外資企業得以進入我國成品油銷售領域，它們的進入能夠為行業帶來先進的管理經驗與

31、技術水平，同時也加劇了行業的競爭水平。民營企業大部分規模較小，受區域限制明顯。以湖南省為例，在湖南省成品油批發、零售市場中，石化集團處于主導地位，石油集團次之，剩余市場份額為多家民營企業擁有。（2）行業市場化程度成品油批發和零售涉及到國家能源安全，國家行業管制較為嚴格。一方面，成品油批發、零售企業需獲取商務部頒發的成品油批發零售經營批準證書等方可從事相關業務；另一方面，成品油批發和零售的價格受國家價格管控，經營企業需要在國家規定的價格范圍內定價。近年來，行業內市場化改革不斷深化，尤其是2015年初起上游領域油源壟斷逐步放開，促使下游成品油批發和零售市場化程度加深。2015年，國家相關部門先后發

32、布國家發展改革委關于進口原油使用管理有關問題的通知、關于原油加工企業申請非國營貿易進口資格有關工作的通知、2016年原油非國營貿易進口允許量總量、申請條件和申請程序等政策文件，促使上游民營石化煉廠能夠有效利用進口原油降低成本，進而促使其下游成品油批發、零售市場多元化發展，市場化程度逐步加深。2、行業主要壁壘（1）資質壁壘石油產業是我國重要的基礎產業，國家對于進入成品油的運輸、倉儲、批發、零售的企業資質進行嚴格審核。從事成品油運輸、倉儲、批發和零售業務，需取得危險化學品經營許可證、道路運輸經營許可證、成品油倉儲經營批準證書、成品油批發經營批準證書和成品油零售經營批準證書。企業取得上述資質證書需要

33、具備足夠的資金、技術、管理等實力，符合相關資質審批要求。成品油行業經營許可證成為企業進入本行業首先面臨的資質壁壘。（2）資金壁壘石油行業是一個資本密集型行業，對資本規模有較高的要求。根據成品油市場管理辦法的要求，申請成品油批發經營資格的企業，需要同時滿足注冊資本、油庫庫容、接卸及運輸設施、成品油供應渠道等多項條件；申請成品油零售經營資格的企業，其加油站的設計、施工需要符合國家標準，并通過國土資源、規劃建設、環境保護等多部門的驗收。上述條件的取得，都需要企業投入大量的資金。通常只有擁有雄厚資金實力的企業才具備先發優勢和規模效應，在市場競爭中占據有利地位。新進入者或擬進入者要在業內形成一定生產規模

34、和完整的產業鏈，必須要有充足的資金做后盾。（3）直接采購能力壁壘成品油行業上游為生產煉化企業，其銷售的特點一般為：單批貨量大、品種單一、付款條件苛刻。煉化企業一般選擇的采購商大多為具備長期良好的資信記錄、較為雄厚的資金實力，并擁有穩定的銷售渠道和較大規模銷售能力的企業。因此，直接從煉化企業采購的資格和能力需長期經營積累獲得，對于行業新進入者，難以獲得煉化企業的重視，其采購成本缺乏市場競爭力。（4）品牌壁壘由于成品油本身所具有的特殊性，消費者無法從直觀上去判斷成品油質量的好壞。因此，成品油銷售企業在消費者心中的地位及其形象，即該企業的品牌形象就成為了影響消費者購買的關鍵所在。在行業內，營業時間長

35、的企業及加油站,通過長期完善的運營和服務，建立起良好的品牌信譽度，獲得客戶和消費者的信任，有效增強客戶的粘性。而行業新進者由于缺乏品牌影響力，往往需要采用優惠價格獲取客戶來源，在行業競爭中處于劣勢。因此，品牌信譽度也構成進入本行業的壁壘之一。（5）人才壁壘成品油批發、零售行業，由于行業特殊性，對專業人才要求較高。首先，在采購方面，成品油的價格波動較大，需要制定合適的采購計劃。成品油價格受包括國際原油價格、政策法律、國內供需變化、周期性變化等多方面影響，從事采購工作的人員需要具備較強的專業能力、豐富的從業經驗；其次，在成品油安全管理方面，成品油屬于危險化學品，在倉儲、物流、銷售等各個環節均需要執

36、行嚴格的安全管理要求，從事安全管理的人員具備安全管理、應急處理等能力；最后，在加油站日常經營管理中，需要向顧客提供標準化的操作和服務，避免安全事故的發生，同時提高運營效率和客戶滿意度，加油站的管理和操作人員具備加油站標準化管理、規范操作能力。新進入行業者將面臨人才缺乏、培養緩慢的問題。二、行業發展及市場前景分析1、影響本行業發展的有利因素（1）成品油消費需求穩步增長進入21世紀以來，我國經濟保持高速增長。“十二五”期間，國家將“擴大內需”作為促進經濟增長的重要手段，通過積極穩妥推進城鎮化等政策，釋放城鄉居民消費潛力。相關行業如汽車行業、物流行業等的蓬勃發展，為成品油消費需求的穩步增長奠定了有利

37、基礎，有利于從事成品油銷售企業發展壯大。未來,新型城鎮化戰略的實施，廣袤農村消費市場的開發；家庭消費能力的升級，人們對汽車出行需求的提升；公路網絡建設的完善，物流行業的進一步發展等因素，將有利于成品油消費需求保持穩步增長，促進行業的發展。（2）產業政策逐漸放開，形成更加公平的市場秩序長期以來，出于國家能源安全的考慮，國家政策傾向于維持以石油集團、石化集團為主的大型國企的壟斷地位，在成品油銷售環節中，面臨著諸多的政策限制。隨著我國履行加入WTO承諾以及十八大以來產業轉型升級的加速，國家進一步規范了行業市場秩序，明確了行業發展政策，尤其在成品油流通領域，產業政策逐漸放開，透明、公開的經營環境，吸引

38、了一大批民營資本與外資的進入。在油源方面，“兩權合并，配額放寬”后，地方及民營煉化企業進口原油將不必依賴第三方企業，解決了煉油原料來源問題，豐富了原料油來源多樣性，降低了煉油廠采購成本，讓利給成品油流通企業。2019年10月，商務部公布2020年原油非國營貿易進口允許量為20,200萬噸,其中第一批為10,383萬噸，較2019年同期增加7.88%。在銷售價格方面，近年來，國家推出一系列的政策文件加以規范石油價格形成機制，更有效、更迅速的反應國際油價變動，實現國內市場與國際市場的有效銜接。2016年1月13日，國家發改委發布石油價格管理辦法，從原油價格與成品油的供應價格、批發價格、零售價格四個

39、維度加以進一步規范石油價格定價機制。（3）體制機制改革全面深化，石油行業迎來新的發展契機“十三五”時期我國油氣體制改革將在放寬市場準入、完善管網建設運營機制、落實基礎設施公平接入、市場化定價、完善行業管理和監管等方面深入推進,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。隨著全面深化體制改革的推進和“一帶一路”建設、京津冀協同發展戰略、長江經濟帶發展戰略的實施，石油行業迎來新的發展契機，將在“十三五”時期得到新的穩步發展。2、影響本行業發展的不利因素（1）原油及成品油價格波動頻繁我國現行的成品油定價機制決定了國內成品油市場會隨著國際原油價格的變化而波動。國際原油價格的變化受到多方面因素的影響，主要包括

40、石油輸出國組織及其他原油生產國確定原油生產水平及價格的意圖和能力、原油主要生產國和消費國采取的可能影響國際原油價格的行動以及來自其他能源的競爭等因素。近年來，由于國際地緣政治沖突頻發，導致原油及成品油價格波動頻繁，對從事成品油批發、零售的企業在油品采購、經營管理等方面帶來了較大挑戰。（2）新能源汽車的推廣近年來，隨著相關技術的日趨成熟，我國加快了新能源汽車的推廣。2009年，財政部與科技部聯合發布關于開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知，通過財政補貼鼓勵新能源汽車在公交車、出租車等公共服務領域的率先使用；2010年，進一步將補貼推廣至個人購買新能源汽車領域，并且隨著相應的配套服務措施的完

41、善，國內新能源汽車消費市場出現了快速增長的趨勢。2015年10月，黨的十八屆五中全會通過中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議，提出要實施新能源汽車推廣計劃，提高電動汽車產業化水平。根據節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年），2020年我國電動汽車產量將達到200萬輛，累計產銷量超過500萬輛，預計影響汽油消費量300-500萬噸。根據國家統計局和發改委數據，2018年，我國成品油消費量合計32,514萬噸，300-500噸的影響量占現有成品油消費量的比例較小。綜上，短期來看，新能源汽車對成品油銷售的影響較小，但從長期發展角度看，未來燃料動力的方向仍將朝著更清潔

42、、環保的新能源發展。（3）地煉企業向下游延伸“兩權合并”以后，隨著原油來源渠道的豐富，地方煉油廠逐漸向終端加油站延伸和布局。一方面，開展直銷業務，將成品油通過陸運等方式，直接配送至社會加油站客戶，與成品油批發企業形成市場競爭；另一方面，通過新建、收購、租賃、合營等方式入駐終端市場，直接經營加油站，與成品油零售企業形成市場競爭。受到運輸成本、倉儲能力的限制，地方煉廠的直銷業務和直接經營加油站業務主要集中在煉廠周邊區域，對區域內的其他批發、零售企業沖擊較大。3、行業技術水平及技術特點（1）環境控制加油站需加裝油氣回收裝置，并確保正常運行；需考慮污水排放、隔油池設置、噪音處理等。（2）產品數質量管理

43、成品油經營過程中，需嚴格按照工商部門、質檢部門的相關法規要求，對所銷售油品及時送檢、如實付油，足量付油，設備付油誤差保證在國家法規要求（土3%。以內），并對加油機濾網、卸油口濾網進行周期性清洗/更換，確保消費者權益得到保障。4、行業經營模式及定價模式（1）行業經營模式成品油流通企業的業務涉及多個環節，主要包括采購、運輸、倉儲、銷售。在成品油批發行業方面，經營企業從上游地方煉廠或貿易公司采購成品油，經過運輸倉儲，銷售給下游加油站及社會經營單位。在成品油零售行業，目前行業內主要是向成品油批發企業、貿易企業、上游煉廠等以批發價采購成品油，通過加油站將成品油銷售給消費者。（2）行業定價模式我國油價改革

44、始于1998年6月份，國家計委發布原油、成品油價格改革方案，提出建立與國家市場油價變動相適應，在政府調控下的原油和成品油市場形成價格機制。之后，國家推出一系列的政策文件加以規范石油價格形成機制。5、行業周期性、區域性和季節性特征（1）周期性汽柴油屬于日常消費品，汽柴油批發、零售行業具有一定的周期性但不明顯。當經濟周期上行時，人民收入水平提升，汽車產業快速發展，固定資產投資增加,成品油消費增速更快；當經濟周期下行時，人民收入降低，汽車產業發展減緩，固定資產投資減緩，成品油消費增速降低。但是，由于存量市場巨大，人們出行越來越依賴汽車，汽柴油作為日常消費品，具有一定周期性但不明顯。（2）區域性汽柴油

45、批發、零售行業具有明顯的地域性。一般而言，在經濟發達地區，汽油、柴油消費需求較為旺盛，促使該地區汽柴油批發、零售行業發展規模較大。此外，在靠近上游煉廠的區域，其由于占據油源優勢，因而汽油、柴油批發業務發展規模較大。（3）季節性受終端市場實際需求、煉化企業生產情況等多方面因素影響，成品油行業經營有一定的季節性，一般而言每年下半年銷量較上半年小幅增長。此外，受國際石油價格變化、國內成品油價格調整時間等影響，市場對成品油的需求有一定偶然性，但總體而言季節性不明顯。第四章 公司成立方案一、公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。

46、二、公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業

47、政策、油類產品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、公司組建方式xxx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資511.50萬元，占xxx有限公司55%股份；xx集

48、團有限公司出資419萬元，占xxx有限公司45%股份。object Object四、公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員

49、理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品

50、符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總

51、長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中

52、長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整

53、理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質

54、、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。五、核心人員介紹1、李xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、鄧xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至

55、2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、曹xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事

56、、經理；2019年3月至今任公司董事。6、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、曾xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。五、財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依

57、照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份