1、2018 年我國(guó)一次性衛(wèi)生用品行業(yè)市場(chǎng)分析及展望報(bào)告目錄1 市場(chǎng)規(guī)模51.1 女性衛(wèi)生用品51.2 嬰兒紙尿布61.3 成人失禁用品61.4 濕巾72 主要生產(chǎn)商和品牌82.1 女性衛(wèi)生用品82.2 嬰兒紙尿布92.3 成人失禁用品102.4 寵物衛(wèi)生用品112.5 濕巾113 進(jìn)出口情況133.1 出口增幅明顯收窄133.2 進(jìn)口迅猛增長(zhǎng)情況有所緩解144 市場(chǎng)變化和發(fā)展特征154.1 中外企業(yè)繼續(xù)投資154.2 適應(yīng)消費(fèi)者需求的創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，高端化趨勢(shì)延續(xù)165 絨毛漿和高吸收性樹(shù)脂的供應(yīng)情況175.1 絨毛漿175.2 高吸收性樹(shù)脂176 2017 年上半年衛(wèi)生用品進(jìn)出口情況176.

2、1 進(jìn)口176.2 出口187 市場(chǎng)展望197.1 女性衛(wèi)生用品197.2 嬰兒紙尿布207.3 成人失禁用品207.4 濕巾21圖表目錄圖表 1 20112016 年吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模中各類產(chǎn)品占比（%）3圖表 2 20112016 年一次性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)量及復(fù)合年均增長(zhǎng)率4圖表 3 20112016 年一次性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)量的增長(zhǎng)情況（CAGR）5圖表 4 2016 年各品種濕巾的銷售量占比(%)12圖表 5 2016 年各品種濕巾的銷售量占比12圖表 6 2016 年一次性衛(wèi)生用品出口情況13圖表 7 2016 年一次性衛(wèi)生用品進(jìn)口情況14圖表 8 2017 年上

3、半年衛(wèi)生用品進(jìn)口情況18圖表 9 2017 年上半年衛(wèi)生用品出口情況182016 年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，實(shí)現(xiàn)了“十三五” 良好開(kāi)局。GDP 總量達(dá)到 74.4 萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)6.7%。市場(chǎng)銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額332,316 億元，比上年名義增長(zhǎng)10.4%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)9.6%。人民生活繼續(xù)改善，全國(guó)居民人均可支配收入 23,821 元，比上年實(shí)際增長(zhǎng) 6.3%。國(guó)內(nèi)一次性衛(wèi)生用品（包括吸收性衛(wèi)生用品和濕巾）市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)。各類產(chǎn)品的消費(fèi)量都比上年增加，特別是嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲和濕巾都有較大增長(zhǎng)。2016 年,一次性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模（市場(chǎng)總銷售額）

4、達(dá)到約 867.9 億元，比 2015 年增長(zhǎng) 4.3%。在吸收性衛(wèi)生用品（包括女性衛(wèi)生用品、嬰兒紙尿布和成人失禁用品）市場(chǎng)總規(guī)模中，女性衛(wèi)生用品占 47.6%，嬰兒紙尿布占 45.1%， 成人失禁用品占 7.3%，相比 2015 年，女性衛(wèi)生用品占比繼續(xù)下降， 嬰兒紙尿布和成人失禁用品占比繼續(xù)提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)向成熟市場(chǎng)方向發(fā)展。圖表 1 20112016 年吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模中各類產(chǎn)品占比（%）注：2016 年銷售量增加了上年的庫(kù)存量，為便于比較，將 20112015年數(shù)據(jù)重新調(diào)整。圖表 2 20112016 年一次性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)量及復(fù)合年均增長(zhǎng)率注：2016 年銷售量增加

5、了上年的庫(kù)存量，為便于比較，將 20112015 年數(shù)據(jù)重新調(diào)整。圖表 3 20112016 年一次性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)規(guī)模和消費(fèi)量的增長(zhǎng)情況（CAGR）1 市場(chǎng)規(guī)模1.1 女性衛(wèi)生用品2016 年，女性衛(wèi)生用品的市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速放緩。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱生活用紙委員會(huì)）的統(tǒng)計(jì)，衛(wèi)生巾的產(chǎn)量約 902.9 億片，銷售量約 886.4 億片，工廠銷售額約 265.9 億元（按平均出廠價(jià) 0.3 元/片計(jì)算），消費(fèi)量約 797.8 億片， 市場(chǎng)滲透率 96.5%。衛(wèi)生護(hù)墊產(chǎn)量約 443.1 億片，銷售量約 431.4 億片，工廠銷售額約 47.5 億元（按平均出廠價(jià) 0

6、.11 元/片計(jì)），消費(fèi)量約 388.3 億片。衛(wèi)生巾和衛(wèi)生護(hù)墊合計(jì)的工廠銷售額約 313.4 億元， 市場(chǎng)規(guī)模約 394.9 億元（按零售加價(jià)率 40%計(jì)），比上年減少 0.7%。 2016 年，適齡女性人口繼續(xù)減少，這對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)不利因素，但是另一方面，人們衛(wèi)生意識(shí)提高，更換頻次增加又是一個(gè)有利因素。兩方面因素的雙向調(diào)節(jié)，使 2016 年女性衛(wèi)生用品的消費(fèi)量依然保持增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)減緩，市場(chǎng)滲透率繼續(xù)提高。同時(shí)，由于行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，使 2016 年女性衛(wèi)生用品行業(yè)產(chǎn)品平均出廠價(jià)格降低。在這兩方面因素的影響下，工廠銷售額和市場(chǎng)規(guī)模比上年略有下降。此外，2016 年以來(lái)，衛(wèi)生棉條的

7、市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)，市場(chǎng)上有進(jìn)口品牌和國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品，特別是受到大城市一些年輕女性的青睞，但目前占女性衛(wèi)生用品總體消費(fèi)額比重仍然很小，而且具體數(shù)據(jù)還未統(tǒng)計(jì)確切，因此本報(bào)告暫不列入。1.2 嬰兒紙尿布2016 年，嬰兒紙尿布的市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。根據(jù)生活用紙委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，嬰兒紙尿布總產(chǎn)量約 321.3 億片，總銷售量約 314.6 億片， 總消費(fèi)量約 349.1 億片，其中嬰兒紙尿褲約 289.0 億片，嬰兒紙尿片約 60.1 億片。嬰兒紙尿布的工廠銷售額合計(jì)約 238.4 億元（嬰兒紙尿褲按平均出廠價(jià) 0.81 元/片計(jì)，嬰兒紙尿片按平均出廠價(jià) 0.55 元/片計(jì)）；市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到374.0 億元（按零

8、售加價(jià)率40%計(jì)），比上年增長(zhǎng) 6.1%。嬰兒紙尿布的消費(fèi)量比上年增長(zhǎng) 11.0%，其中嬰兒紙尿褲增長(zhǎng)11.2%，嬰兒紙尿片增長(zhǎng) 9.9%。市場(chǎng)滲透率由 2015 年的 51.6%上升到 55.6%，提高了 4 個(gè)百分點(diǎn)。2016 年，全面二孩政策的實(shí)施，使新生兒數(shù)量明顯增加，促進(jìn)了紙尿布的消費(fèi)。為滿足消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的需求，跨國(guó)企業(yè)加大境外原產(chǎn)地的生產(chǎn)，采取直接進(jìn)口、跨境電商或合作的方式將產(chǎn)品引入中國(guó)市場(chǎng)。1.3 成人失禁用品成人失禁用品主要包括成人紙尿褲/片和護(hù)理墊。2016 年成人失禁用品市場(chǎng)繼續(xù)以較快的速度增長(zhǎng)。與嬰兒紙尿布市場(chǎng)不同的是，成人失禁用品的購(gòu)買者目前仍普遍追求性價(jià)

9、比，以價(jià)格為導(dǎo)向的消費(fèi)理念仍然主導(dǎo)市場(chǎng)，為了順應(yīng)這一消費(fèi)觀念，很多企業(yè)提高了中低檔產(chǎn)品的占比，紙尿褲和紙尿片平均出廠價(jià)格下降，導(dǎo)致工廠銷售額增長(zhǎng)低于銷售量的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)低于消費(fèi)量增長(zhǎng)。根據(jù)生活用紙委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016 年，成人紙尿褲產(chǎn)量約 28.3 億片，銷售量27.5 億片，工廠銷售額約35.8 億元（按平均出廠價(jià)1.3 元/片）。成人紙尿片產(chǎn)量約 7.6 億片，銷售量 7.5 億片，工廠銷售額約 6.5 億元(按平均出廠價(jià) 0.87 元/片計(jì))。護(hù)理墊的產(chǎn)量約 16.1 億片， 銷售量約 15.5 億片，工廠銷售額約 12.1 億元(按平均出廠價(jià) 0.78 元/ 片計(jì))。成人失禁用

10、品合計(jì)的工廠銷售額約 54.4 億元，市場(chǎng)規(guī)模約 60.5 億元（按零售加價(jià)率 40%計(jì)），比 2015 年增長(zhǎng) 19.3%。2016 年，成人失禁用品的消費(fèi)量比上年增長(zhǎng) 35.3%，其中成人紙尿褲增長(zhǎng) 29.8%，成人紙尿片增長(zhǎng) 44.8%，護(hù)理墊消費(fèi)量增長(zhǎng) 43.5%。在按片計(jì)的總消費(fèi)量中，紙尿褲占 58.5%，比上年減少 2 個(gè)百分點(diǎn)， 紙尿片占 10.6%，比上年增加 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，護(hù)理墊占 30.9%，比上年增加 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。成人失禁用品市場(chǎng)正在升溫，但主要集中在滿足基本功能的、具有較高性價(jià)比的中低檔紙尿褲產(chǎn)品。紙尿片和護(hù)理墊一般與紙尿褲一起搭配使用，這樣可以延長(zhǎng)單片紙尿褲

11、的使用時(shí) 間，降低護(hù)理成本。另外，護(hù)理墊還開(kāi)辟了一些新的用途市場(chǎng)，如經(jīng)期小床墊、嬰兒小床墊、野餐墊等。1.4 濕巾根據(jù)生活用紙委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2016 年濕巾的產(chǎn)量約 591.9 億片， 銷售量約 536.2 億片；出口量約156.1 億片，比上年增長(zhǎng)8.1%；消費(fèi)量約 393.0 億片，比上年增長(zhǎng)16.6%。工廠銷售額約37.5 億元（按平均出廠價(jià) 0.07 元/片計(jì)），比上年增長(zhǎng) 17.9%。市場(chǎng)規(guī)模（市場(chǎng)銷售額）約 38.5 億元（按零售加價(jià)率 40%計(jì)），比上年增長(zhǎng) 23.8%。2 主要生產(chǎn)商和品牌2.1 女性衛(wèi)生用品經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)相對(duì)比較穩(wěn)定，新進(jìn)入的大企業(yè)很少。市場(chǎng)

12、競(jìng)爭(zhēng)者仍由多個(gè)生產(chǎn)商組成，領(lǐng)先生產(chǎn)商主要集中在上海、福建、廣東等地，包括本土生產(chǎn)商：恒安、景興、啟盛，國(guó)際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場(chǎng)的品牌集中度很高， 國(guó)際性品牌有：蘇菲、護(hù)舒寶、高潔絲、樂(lè)而雅等，全國(guó)性品牌有七度空間、ABC安爾樂(lè)等，區(qū)域性品牌有潔婷、小妮、佳期、自由點(diǎn)、倍舒特、潔伶、好舒爽、舒萊等。近年來(lái)，適齡女性（1549 歲）人口逐年減少，人口紅利已經(jīng)消失，由于進(jìn)口衛(wèi)生巾(海關(guān)商品編號(hào) 96190020 下的進(jìn)口商品)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，再加上電商、微商等互聯(lián)網(wǎng)品牌衛(wèi)生巾的發(fā)展，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)領(lǐng)先品牌增速放緩，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2016 年，恒安集團(tuán)衛(wèi)生巾業(yè)務(wù)的銷售收入增長(zhǎng)約 6.

13、2%至約 65.69 億元，約占集團(tuán)整體收入的 34.1%(2015 年：33.1%)，毛利率維持穩(wěn)定，約 72.6%（2015 年：72.6%）。2016 財(cái)年，寶潔公司在發(fā)展中地區(qū)（編者注：包括中國(guó)市場(chǎng)） 的女性衛(wèi)生用品銷售量出現(xiàn)了中一位百分?jǐn)?shù)的下降，主要是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和上財(cái)年產(chǎn)品提價(jià)造成的。2016 年，金佰利公司在發(fā)展中地區(qū)和新興市場(chǎng)的個(gè)人護(hù)理用品銷售額增長(zhǎng)約 1%，銷售量增長(zhǎng) 5%，主要是在中國(guó)、東歐和中美洲市場(chǎng)，在中國(guó)市場(chǎng)的凈銷售價(jià)格下降。女性衛(wèi)生用品銷售額增長(zhǎng)顯著的企業(yè)主要有：恒利增長(zhǎng) 6%，杭州余宏增長(zhǎng) 97%，廣東川田增長(zhǎng) 46%，湖南千金增長(zhǎng) 76%，豪悅增長(zhǎng) 40%，天津

14、依依增長(zhǎng) 26%，上海億維增長(zhǎng) 38%，上海東冠增長(zhǎng) 29%， 怡佳增長(zhǎng) 33%，珍琦增長(zhǎng) 28%，南寧愛(ài)新增長(zhǎng) 35%，佩安婷增長(zhǎng) 55%， 康那香增長(zhǎng) 10%。另一方面，由于受到消費(fèi)高端化趨勢(shì)影響以及進(jìn)口產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)品牌的沖擊，許多區(qū)域性品牌業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下滑，經(jīng)營(yíng)壓力加大。2.2 嬰兒紙尿布由于新進(jìn)入的企業(yè)較多，嬰兒紙尿布行業(yè)正處于調(diào)整期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者仍由多個(gè)生產(chǎn)商組成，領(lǐng)先生產(chǎn)商主要集中在上海、福建、浙江、廣東等地，包括本土生產(chǎn)商：恒安、雀氏、爹地寶貝、茵茵、千芝雅、昱升等，國(guó)際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場(chǎng)的品牌集中度很高，國(guó)際性品牌有：幫寶適、媽咪寶

15、貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N 等，全國(guó)性品牌有安兒樂(lè)，區(qū)域性品牌有：雀氏、爹地寶貝、名人寶寶、茵茵、吉氏、倍康、一片爽等。2016 年，恒安紙尿褲（含成人紙尿褲）業(yè)務(wù)收入下降約 12.3% 至約 21.50 億元，占集團(tuán)整體收入的約 11.2%，但毛利率上升至約50.8%(2015 年：49.3%)。2016 財(cái)年，寶潔公司在發(fā)展中地區(qū)（編者注：包括中國(guó)市場(chǎng)） 的嬰兒紙尿褲銷售量出現(xiàn)了高一位百分?jǐn)?shù)的下滑，主要是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、上財(cái)年產(chǎn)品提價(jià)以及委內(nèi)瑞拉業(yè)務(wù)分拆造成的。2016 年，除去匯率的影響，花王Merries 嬰兒紙尿褲在亞洲市場(chǎng)的整體銷售情況基本與上年持平。在日本國(guó)內(nèi)，由于中

16、國(guó)消費(fèi)者代購(gòu)的需求比上年減少，花王開(kāi)始全面發(fā)展對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的跨境電商，但是銷售額仍有所下降。但是中國(guó)市場(chǎng)仍在持續(xù)增長(zhǎng)，雖然花王調(diào)整了銷售結(jié)構(gòu)，其在中國(guó)的銷售額仍然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。花王在中國(guó)市場(chǎng)將繼續(xù)強(qiáng)化電商渠道和嬰童渠道的發(fā)展。2016 年，在中國(guó)市場(chǎng)，尤妮佳女性護(hù)理用品仍保持良好的銷售狀況，市場(chǎng)份額再創(chuàng)新高，嬰兒護(hù)理用品也從 2016 年下半年起開(kāi)始增長(zhǎng)。未來(lái)，尤妮佳將繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)推廣高檔產(chǎn)品，并積極拓展電商渠道，提高盈利能力。嬰兒紙尿布銷售額有明顯增長(zhǎng)的企業(yè)有：怡佳增長(zhǎng) 40%，昱升增長(zhǎng) 35%，新億發(fā)增長(zhǎng) 33%，妙雅增長(zhǎng) 31%，珍琦增長(zhǎng) 20%，杭州川田增長(zhǎng) 20%，豪悅增長(zhǎng) 15%，百亞

17、增長(zhǎng) 15%。2016 年，嬰兒紙尿布行業(yè)仍然受到進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊，不少區(qū)域性品牌的業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了不同程度的下滑。與以往不同的是，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向高品質(zhì)、高性價(jià)比和差異化產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)變。階段性的產(chǎn)能過(guò)剩和進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊是目前嬰兒紙尿布行業(yè)最突出的問(wèn)題。2.3 成人失禁用品成人失禁用品生產(chǎn)商主要分布在浙江、福建、江蘇、天津、廣東、山東、河北、上海等地。本土生產(chǎn)商主要有恒安、千芝雅、可靠、珍琦、豪悅等，國(guó)際生產(chǎn)商有 SCA金佰利、尤妮佳等。國(guó)際性品牌有得伴、添寧、樂(lè)互宜等，全國(guó)性品牌有安而康，區(qū)域性品牌有包大人、可靠、唯爾福等。2016 年，維達(dá)整合了SCA 亞洲業(yè)務(wù)后，擁有了添寧和包大人兩個(gè)成

18、人失禁用品品牌，集團(tuán)加強(qiáng)零售網(wǎng)絡(luò)，并提升專銷渠道的滲透率， 有效提高銷售額。為推動(dòng)失禁護(hù)理業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，集團(tuán)共謀建設(shè)老人護(hù)理設(shè)施和服務(wù)，同時(shí)提升失禁人士的護(hù)理意識(shí)，為失禁人士提供適宜的解決方案。但目前這兩個(gè)品牌以外銷到臺(tái)灣和東南亞地區(qū)為主，在國(guó)內(nèi)的銷售尚待提高。2016 年，成人失禁用品銷售額增長(zhǎng)較多的企業(yè)有：昱升增長(zhǎng)近 1倍，千芝雅增長(zhǎng) 10%，豪悅增長(zhǎng) 6.4%，珍琦增長(zhǎng)22.7%，蘇寧增長(zhǎng) 50%，茵茵增長(zhǎng) 38%，億維增長(zhǎng) 40%，依依增長(zhǎng) 30%，唯爾福增長(zhǎng) 22%，新億發(fā)增長(zhǎng) 26%，佳通增長(zhǎng) 22%，佩安婷增長(zhǎng) 16%。2.4 寵物衛(wèi)生用品寵物衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江

19、蘇、浙江、天津、廣東、上海、安徽、遼寧、山東、福建、河北、河南等省市。2.5 濕巾濕巾生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、廣東、江蘇、上海、福建、山東、遼寧、北京、湖北、安徽等地，但全國(guó)性品牌不多，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。有很多企業(yè)是給其他國(guó)內(nèi)企業(yè)或零售商做貼牌或給國(guó)外企業(yè)生產(chǎn)OEM 產(chǎn)品。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)濕巾的普及率總體相對(duì)較低。據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016 年，嬰兒專用濕巾和普通型濕巾仍是占比最大的類別， 但已較上年有所下降。廚房清潔濕巾和廁用濕巾（濕廁紙）已占有一席之地，受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。圖表 4 2016 年各品種濕巾的銷售量占比(%)圖表 5 2016 年各品種濕巾的銷售量占比3 進(jìn)出口情況3.1 出口

20、增幅明顯收窄一次性衛(wèi)生用品行業(yè)出口貿(mào)易繼續(xù)保持活躍，但增幅明顯收窄。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（表 4，2016 年吸收性衛(wèi)生用品的出口量比 2015 年增長(zhǎng) 6.87%，出口額比 2015 年下降 2.23%，說(shuō)明出口產(chǎn)品平均價(jià)格下降，價(jià)格下降主要集中在紙尿褲產(chǎn)品。其中，嬰兒紙尿布出口量增長(zhǎng)較大的企業(yè)有：智光增長(zhǎng) 2 倍多，怡佳增長(zhǎng) 1 倍，茵茵增長(zhǎng) 36.5%， 盈家增長(zhǎng) 26.4%，珍琦增長(zhǎng) 24.2%，雀氏增長(zhǎng) 20%。成人失禁用品出口量增長(zhǎng)較大的企業(yè)有：智光增長(zhǎng) 86.7%，佳通增長(zhǎng) 51.9%，珍琦增長(zhǎng) 14.8%，億維增長(zhǎng) 10.1%。另外，天津依依和悠派的寵物衛(wèi)生用品出口量也有較大增長(zhǎng)。圖

21、表 6 2016 年一次性衛(wèi)生用品出口情況海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品出口量排名前 10 位的出口目的國(guó)和地區(qū)依次為：美國(guó)、菲律賓、日本、韓國(guó)、加納、巴基斯坦、中國(guó)香港、印度、尼日利亞、肯尼亞。2016 年，濕巾出口貿(mào)易小幅增長(zhǎng)，“商品編號(hào) 34011990（濕巾）”一項(xiàng)，出口量比 2015 年增長(zhǎng) 9.45%，出口金額增長(zhǎng) 2.8%。濕巾出口量排名前 10 位的出口目的國(guó)和地區(qū)是：美國(guó)、日本、澳大利亞、英國(guó)、丹麥、智利、菲律賓、中國(guó)香港、秘魯、臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū)。3.2 進(jìn)口迅猛增長(zhǎng)情況有所緩解2016 年，吸收性衛(wèi)生用品進(jìn)口迅猛增長(zhǎng)情況有所緩解，進(jìn)口量比 2015 年增長(zhǎng) 5.

22、25%，進(jìn)口額下降 5.39%，特別明顯的是嬰兒紙尿褲產(chǎn)品進(jìn)口量雖然增長(zhǎng)，但增速已降至一位數(shù)。嬰兒紙尿褲在進(jìn)口衛(wèi)生用品中占比達(dá)到 94%，尤其是原產(chǎn)地日本的嬰兒紙尿褲，如花王、大王、尤妮佳等公司的產(chǎn)品，寶潔也從日本進(jìn)口超高端特級(jí)棉柔紙尿褲。另外，進(jìn)口紙尿褲平均價(jià)格也下降。衛(wèi)生巾類(含衛(wèi)生棉條)產(chǎn)品進(jìn)口增速仍保持在兩位數(shù)，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別比2015 年增長(zhǎng)40.66%和 24.15%，但其在進(jìn)口衛(wèi)生用品中占比仍較小，僅為 3.5%。圖表 7 2016 年一次性衛(wèi)生用品進(jìn)口情況4 市場(chǎng)變化和發(fā)展特征2016 年，中國(guó)衛(wèi)生用品市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)升級(jí)、全面二孩政策及老齡人口的增長(zhǎng)是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要促進(jìn)

23、因素。4.1 中外企業(yè)繼續(xù)投資國(guó)內(nèi)大中型衛(wèi)生用品企業(yè)投資建設(shè)智能化工廠、自動(dòng)化立體倉(cāng) 庫(kù)，生產(chǎn)水平繼續(xù)提升。嬰兒紙尿褲和成人失禁用品是未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)。全面二孩政策利好的預(yù)期、老齡化加劇、消費(fèi)升級(jí)等因素是國(guó)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)的主要驅(qū)動(dòng)力。嬰童渠道優(yōu)勢(shì)的嬰兒奶粉、嬰兒食品企業(yè)，杭州貝因美、湖南舒比奇發(fā)揮母嬰產(chǎn)品品牌的連帶效應(yīng)，跨界并高起點(diǎn)進(jìn)入嬰兒紙尿褲行業(yè)。2016 年，兩家企業(yè)的嬰兒紙尿褲均已投產(chǎn)，并引進(jìn)進(jìn)口嬰兒紙尿褲設(shè)備。跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)投資放緩，加大境外原產(chǎn)地的生產(chǎn)，滿足消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的需求。由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)原產(chǎn)地進(jìn)口嬰兒紙尿褲的青睞，除在建項(xiàng)目外，2016 年跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)無(wú)新增

24、投資，采取直接進(jìn)口、跨境電商或合作的方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。4.2 適應(yīng)消費(fèi)者需求的創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，高端化趨勢(shì)延續(xù)衛(wèi)生巾透氣性成為主要訴求點(diǎn)之一，小眾化利基產(chǎn)品是突破口，新型包裝滿足新生代消費(fèi)者求新求異的心理。嬰兒紙尿褲輕薄、柔軟、超強(qiáng)吸收仍是主打，差異化是研發(fā)重點(diǎn)，中國(guó)特色的全芯體產(chǎn)品更加成熟。成人紙尿褲經(jīng)濟(jì)型、簡(jiǎn)易型產(chǎn)品滿足價(jià)格敏感型消費(fèi)者的需求，結(jié)構(gòu)改進(jìn)、抑菌祛味是產(chǎn)品差異化的方向。內(nèi)褲型紙尿褲（拉拉褲）市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展 2016 年拉拉褲市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展，在統(tǒng)計(jì)涵蓋的企業(yè)中，嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的銷售量中拉拉褲占比分別達(dá)到 19.6%和 22.9%，分別比 2015 年增長(zhǎng) 4.7 個(gè)百分點(diǎn)和

25、0.7 個(gè)百分點(diǎn)，且拉拉褲的增長(zhǎng)率高于紙尿褲行業(yè)平均水平。目前， 拉拉褲的主要生產(chǎn)企業(yè)有千芝雅、豪悅、可靠、爹地寶貝、中天、嬰舒寶、佳通、般舟、艾絲妮樂(lè)、昱升、茵茵、新億發(fā)、常興、盈家、一朵、悠派、德邦、代喜、嘉美詩(shī)等。近年來(lái)，拉拉褲在嬰兒紙尿褲產(chǎn)品中的份額持續(xù)擴(kuò)大，其更換的便捷性和穿著的舒適性得到消費(fèi)者認(rèn)可，而訓(xùn)練如廁的功能弱化。產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分為爬爬褲、樂(lè)步褲、運(yùn)動(dòng)褲等，根據(jù)我國(guó)情況，企業(yè)還開(kāi)發(fā)了介于膠貼式紙尿褲和拉拉褲之間的可啦褲、脫拉褲。5 絨毛漿和高吸收性樹(shù)脂的供應(yīng)情況5.1 絨毛漿據(jù)生活用紙委員會(huì)估算，2016 年我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)絨毛漿用量約為 95 萬(wàn) t，以進(jìn)口為主。201

26、6 年國(guó)產(chǎn)絨毛漿的數(shù)量很少， 主要制造商福建騰榮達(dá)紙業(yè)BCTMP 杉木絨毛漿生產(chǎn)能力 4 萬(wàn)t/a。5.2 高吸收性樹(shù)脂據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016 年，中國(guó)衛(wèi)生用品行業(yè)高吸收性樹(shù)脂的用量約為 50 萬(wàn)t，中國(guó)大陸包括外商獨(dú)資企業(yè)在內(nèi)的高吸收性樹(shù)脂生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力約為 129 萬(wàn) t/a。2016 年下半年，丙烯酸價(jià)格的大幅上漲，使高吸收性樹(shù)脂企業(yè)成本壓力加劇，部分企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能利用率不高。雖然成本上漲，但是高吸收性樹(shù)脂的價(jià)格很難及時(shí)反映成本， 2016 年平均價(jià)格仍在萬(wàn)元/t 以下。同時(shí)，企業(yè)也在積極尋求出口市場(chǎng)和其他用途市場(chǎng)，丹森有60%的產(chǎn)品出口，諾爾、昊月、

27、萬(wàn)華化學(xué)等都有 20%左右的產(chǎn)品出口。6 2017 年上半年衛(wèi)生用品進(jìn)出口情況6.1 進(jìn)口吸收性衛(wèi)生用品的進(jìn)口數(shù)量和金額增長(zhǎng)持續(xù)放緩，只有衛(wèi)生巾 /衛(wèi)生護(hù)墊和止血塞類產(chǎn)品的進(jìn)口額增幅較上年同期有較大提高。嬰兒紙尿褲仍是主要的進(jìn)口品類，占吸收性衛(wèi)生用品總進(jìn)口量的 94%，總進(jìn)口額的 92%。圖表 8 2017 年上半年衛(wèi)生用品進(jìn)口情況6.2 出口吸收性衛(wèi)生用品出口增幅比上年同期略有提高，出口量增長(zhǎng)11.99%（2016 年同期增長(zhǎng)率為 8.93%），出口額增長(zhǎng) 2.61%（2016 年同期增長(zhǎng)率為 1.89%）。出口產(chǎn)品也以嬰兒紙尿褲為主，占總出口量的 32%。濕巾產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量和金額增速與上年

28、同期相比均大幅提高，其中進(jìn)口量增長(zhǎng) 11.34%（2016 年同期增長(zhǎng)率為 0.27%），出口量增長(zhǎng) 19.08%（2016 年同期增長(zhǎng)率為 6.72%），濕巾類產(chǎn)品外貿(mào)市場(chǎng)持續(xù)回暖。圖表 9 2017 年上半年衛(wèi)生用品出口情況7 市場(chǎng)展望2017 年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。就衛(wèi)生用品行業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前的主要任務(wù)仍是優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，滿足消費(fèi)者多樣化、個(gè)性化產(chǎn)品需求以及消費(fèi)升級(jí)的需求。7.1 女性衛(wèi)生用品未來(lái)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力仍然是產(chǎn)品的高端化、使用頻次的提高、城鎮(zhèn)化和農(nóng)民可支配收入的提高造就新的消費(fèi)者，但也應(yīng)看到適齡女性（15-49 歲）人口的減

29、少等不利因素。2017 年，作為快消品和生活必需品，女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)將維持穩(wěn)定，隨著市場(chǎng)滲透率的提高，增長(zhǎng)空間不多。消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的升級(jí)要求主要集中在超薄、透氣、隱形等方面。衛(wèi)生棉條的市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)，除原有的運(yùn)動(dòng)員專業(yè)需求外，年輕一代的時(shí)尚女性成為主要的消費(fèi)群體，海外代購(gòu)是其重要購(gòu)買渠道。2017 年初，寶潔繼 1989 年，1999 年后第三次把旗下丹碧絲（Tampax） 衛(wèi)生棉條引進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)也是看到了中國(guó)市場(chǎng)的巨大潛力。7.2 嬰兒紙尿布2016 年是全面二孩政策實(shí)施的第一年，我國(guó)出生人口總數(shù)達(dá)到2000 年以來(lái)最高水平。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2016 年全年出生人口達(dá)到 1,786 萬(wàn)人，比上年增加 131 萬(wàn)人。據(jù)國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委預(yù)測(cè)， 2017 年全面二孩政策效應(yīng)會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，生育水平穩(wěn)中有升，出生人口繼續(xù)保持一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新生兒數(shù)量的增加為紙尿褲市場(chǎng)提供了發(fā)展的基礎(chǔ)，新一代年輕父母對(duì)紙尿褲的接受度普遍較高，而且日均使用片數(shù)明顯增加，尤其是隨著二孩比例的上升，父母?jìng)儗?duì)于紙尿褲更加依賴，這些因素都將促進(jìn)嬰兒紙尿褲市場(chǎng)需求持續(xù)走強(qiáng)。預(yù)計(jì)今后 510 年，嬰兒紙尿褲市場(chǎng)仍將保持較高的增長(zhǎng)率。與此同時(shí)，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加速行業(yè)的洗牌，隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展， 一方面，嬰兒紙尿褲市場(chǎng)