1、泓域咨詢 /發動機零部件工廠建設項目商業計劃書發動機零部件工廠建設項目商業計劃書泓域咨詢報告說明近年來，包括汽車發動機零部件制造在內的汽車零部件工業呈現出以下重要發展趨勢：隨著汽車工業的不斷發展，汽車零部件企業的獨立化和專業化發展趨勢也越來越明顯。汽車零部件制造業對汽車整車企業的配套供應也逐漸系統化、模塊化。系統化、模塊化供應是指零部件企業以系統或模塊為單元向整車廠或上級零部件供應商提供產品。系統化和模塊化的供應模式可以充分利用零部件企業的專業生產優勢，而且簡化了配套工作，縮短了新產品的開發周期。在汽車零部件的系統化、模塊化采購的發展趨勢中，汽車發動機零部件企業必須通過專業化分工、實現規模化生

2、產、提升自有技術開發實力，才能為發動機制造企業提供更多的專用零部件產品和技術。因此，汽車發動機各零部件或零部件總成的專業化分工生產將會更加明顯。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資77910.99萬元，其中：建設投資68869.03萬元，占項目總投資的88.39%；建設期利息1146.60萬元，占項目總投資的1.47%；流動資金7895.36萬元，占項目總投資的10.13%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入145400.00萬元，綜合總成本費用117684.81萬元，凈利潤16831.75萬元，財務內部收益率20.34%，財務凈現值1610.

3、57萬元，全部投資回收期6.26年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。作為投資決策前必不可少的關鍵環節，報告主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進

4、行精確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續投資開發等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據，并作為進一步開展工作的基礎。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 緒論第二章 項目背景分析第三章 行業發展及市場分析第四章 建設方案與產品規劃第五章 選址可行性分析第六章 建筑工程技術方案第七章 原輔材料供應第八章

5、 技術方案分析第九章 環保分析第十章 勞動安全評價第十一章 節能可行性分析第十二章 組織機構及人力資源配置第十三章 進度計劃第十四章 投資計劃第十五章 經濟效益及財務分析第十六章 項目招標方案第十七章 風險風險及應對措施第十八章 項目總結第十九章 附表 附表1：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 緒論一、項目名稱及項目單位項目名

6、稱：發動機零部件工廠建設項目項目單位：xx集團有限公司二、項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約147.14畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍及分工1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。四、編制依據和技術原則1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5

7、、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。五、建設背景、規模（一）項目背景凸輪軸的主要負責驅動和控制發動機各缸氣門的開啟和關閉,保證發動機在工作中定時為汽缸吸入新鮮的可燃混合氣，并及時將燃燒后的廢氣排出汽缸。不同發動機機型，由于氣缸數目和設計方式不同對凸輪軸的配置需求量也有所不同。汽車是世界經濟重要的支柱性產業，汽車零部件產業則是汽車制造工業的基礎。近年來，國家政府制定了一系列的產業政策加大對我國汽車零部件產業的支持和鼓勵。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫

8、徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積98093.24（折合約147.14畝），預計場區規劃總建筑面積126540.28。其中：生產工程75671.09，倉儲工程13160.19，行政辦公及生活服務設施6200.47，公共工程31508.53。根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：發動機零部件50000套/年。六、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx集團有限公

9、司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資77910.99萬元，其中：建設投資68869.03萬元，占項目總投資的88.39%；建設期利息1146.60萬元，占項目總投資的1.47%；流動資金7895.36萬元，占項目總投資的10.13%。（二）建設投資構成本期項目建設投資68869.03萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用61250.12萬元，工程建設其

10、他費用5612.79萬元，預備費2006.12萬元。八、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入145400.00萬元，綜合總成本費用117684.81萬元，稅金及附加5272.86萬元，凈利潤16831.75萬元，財務內部收益率20.34%，財務凈現值1610.57萬元，全部投資回收期6.26年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積98093.24約147.14畝1.1總建筑面積126540.28容積率1.291.2基底面積59836.88建筑系數61.00%1.3投資強度萬元/畝454.591.4基底面積59836

11、.882總投資萬元77910.992.1建設投資萬元68869.032.1.1工程費用萬元61250.122.1.2工程建設其他費用萬元5612.792.1.3預備費萬元2006.122.2建設期利息萬元1146.602.3流動資金7895.363資金籌措萬元77910.993.1自籌資金萬元54510.993.2銀行貸款萬元23400.004營業收入萬元145400.00正常運營年份5總成本費用萬元117684.816利潤總額萬元22442.337凈利潤萬元16831.758所得稅萬元5610.589增值稅萬元5392.3610稅金及附加萬元5272.8611納稅總額萬元16275.8012

12、工業增加值萬元41736.5013盈虧平衡點萬元29076.35產值14回收期年6.26含建設期24個月15財務內部收益率20.34%所得稅后16財務凈現值萬元1610.57所得稅后九、主要結論及建議本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 項目背景分析一、行業背景分析1、有利因素（1）國家產業政策支持汽車是世界經濟重要的支柱性產業，汽車零部件產

13、業則是汽車制造工業的基礎。近年來，國家政府制定了一系列的產業政策加大對我國汽車零部件產業的支持和鼓勵。（2）汽車零部件采購全球化為我國企業提供了新的發展機遇隨著汽車零部件工業逐漸邁向全球化和獨立化，跨國汽車公司的零部件采購也隨之遍布全球，實行全球范圍內的資源優化配置。勞動力成本是汽車零部件成本的重要組成部分。面對越來越重的成本壓力，國際汽車企業紛紛尋求建立新的全球供應鏈，并將汽車零部件加工和采購向發展中國家轉移，近年來汽車零部件加工向發展中國家轉移的全球化趨勢越來越強。我國汽車零部件工業具備較強的加工能力，勞動力成本也顯著低于發達國家，可以向國外汽車工業提供成本較低的配套零部件，是汽車零部件產

14、業全球化轉移的重要承接地。國際汽車生產廠商的零部件全球加工和采購策略，將為我國的汽車零部件企業帶來新的發展機遇。（3）零部件工業獨立化趨勢改善我國汽車零部件市場發展環境進入20世紀90年代以來，世界汽車工業格局發生重大變化。各大跨國汽車公司聯合兼并、重組的步伐加快，在汽車集團“強強聯合”推動下，汽車零部件工業亦掀起聯合兼并浪潮，并逐步脫離整車廠商。我國汽車零部件企業也形成了獨立化和專業化發展的趨勢。汽車零部件行業獨立化和專業化發展凈化了市場競爭環境，也有利于相關行業標準和法規政策的完善，為實力較強的汽車零部件企業提供了良好的發展環境。（4）下游汽車市場不斷發展帶動汽車零部件產品市場需求的增長隨

15、著工業水平的提高和社會經濟的發展，國內外汽車市場規模持續增長。全球汽車產量從2001年的5,630萬輛增長到2016年的9,498萬輛。國內汽車產量從2001年的234萬輛增長到2016年的2,812萬輛。汽車市場的不斷增長為汽車零部件產品帶來了不斷增長的市場需求。（5）我國經濟的持續增長帶動汽車產品消費的提升近十多年來，我國是世界經濟增長最快的經濟體之一，2016年的GDP總量達到744,127億元，穩居世界第二大經濟體。未來較長時期內我國經濟仍有望保持較高的增長速度。隨著我國經濟的增長，國民收入的提高，城鄉居民消費能力也不斷提高。根據國家統計局的資料顯示，2001年至2016年我國人均國內

16、生產總值從8,670元增長到53,980元，城鎮居民人均可支配收入從6,860元增長到33,616元。收入水平的增長提高了我國居民對汽車產品的消費能力。與發達國家相比，我國的人均汽車保有量水平還較低。隨著我國現代化進程的加快以及國民經濟水平的持續攀升，我國人均汽車保有量將逐步接近發達國家，屆時我國的汽車及零部件將有更為廣闊的市場空間。2、不利因素（1）行業技術水平相對不足隨著汽車產業的全球化發展，汽車零部件企業的全球化競爭也越來越激烈。與發達國家相比，我國汽車零部件產業的技術水平仍存在一定差距，一些關鍵技術和重要工藝掌握在歐美、日本等發達國家和地區，國內產品和技術的升級換代很大程度上依賴進口，

17、許多高端零部件市場主要被國際先進企業所占領。這些現象對我國零部件企業的發展壯大、以及走向國際市場參與全球化競爭都造成了不利影響。在全球汽車產業整車制造商將開發設計任務越來越多地交給零部件供應商的大趨勢下，開發水平已成為中國汽車零部件行業發展的瓶頸。（2）企業規模相對較小汽車零部件行業是資金密集型行業，具有顯著的規模經濟性。目前我國汽車工業的行業集中度還不夠高。與國際企業相比，我國汽車零部件企業規模普遍較小，難以形成有效的規模經濟效應，也不利于企業參與國際競爭。較低的產業集中度使得生產規模成為制約我國汽車零部件企業提升國際競爭力的瓶頸。（3）勞動力成本上升、原材料大幅波動影響了企業的生產成本隨著

18、經濟水平的提高，我國勞動力成本出現了不斷上升的趨勢，增加了企業的生產成本。另外，近年來鋼鐵等原材料價格及能源價格波動幅度較大，這些現象也增加了汽車零部件生產企業成本控制的難度，對企業的成本控制能力和議價能力提出了更高的要求。經過50多年的發展，我國汽車零部件產業從無到有，整體取得了長足的進步，個別產品已經具備較強的國際競爭力。但總體看，我國汽車零部件行業技術發展水平與國外發達國家相比仍有較大的差距。在發達國家，汽車零部件企業的研發能力已領先于整車企業，而我國絕大多數零部件企業不具備強大的產品開發能力，產品開發主要依靠整車廠或發動機主機廠商，難以適應整車更新換代的要求。從具體產品看，曲軸扭轉減振

19、器、連桿總成、凸輪軸總成都是發動機的關鍵零部件，具有可靠性高、精度高、制造工藝復雜等技術特點，生產工藝較為復雜，需要經過鑄造或鍛造、熱處理、高精度機加工等幾十道生產工序流程。目前曲軸扭轉減振器、連桿總成、凸輪軸總成所需的關鍵生產設備尤其是鍛造、高精度機加工、檢測等設備，國內的制造水平與國際先進水平尚存在較大的差距。對于這些關鍵設備，國內曲軸扭轉減振器、連桿總成、凸輪軸總成的大型生產企業一般都購買進口設備；中小型生產企業由于受資金實力和規模的限制，一般采用國產設備。因此，行業內存在不同企業技術水平差別較大的特點。二、產業發展分析1、加強汽車產品質量建設促進汽車產業健康發展的指導意見提出汽車生產企

20、業要加大技術升級和新技術研發力度，加強信息化建設，以信息化手段提升產品質量。積極采用新技術、新工藝、新設備、新材料，不斷改善品種，提高質量，防止盲目擴大生產能力。要提高汽車產品和關鍵零部件的檢測能力，結合生產線改造，增加在線檢測設備。2、關于20162020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知通知指出，將在20162020年繼續實施新能源汽車推廣應用補助政策，相比2013年2015年新能源車補貼政策，純電動和插電式混合動力乘用車補貼減少0.5萬元。20172020年除燃料電池汽車外其他車型補助標準適當退坡，其中：20172018年補助標準在2016年基礎上下降20%，20192020年補助標

21、準在2016年基礎上下降40%。3、內燃機行業規范條件指出，國家鼓勵和支持研發、生產、推廣應用先進適用、安全可靠、節能環保的內燃機產品，建立健全內燃機安全、環保、節能標準與安全生產規程。對符合規范條件的制造企業，國家和地方各有關部門可給予相關政策支持；鼓勵以內燃機為配套動力的交通運輸車輛、工程機械、農業機械以及固定裝置的制造企業優先選配。4、“十三五”汽車工業發展規劃意見提出建立起從整車到關鍵零部件的完整工業體系和自主研發能力，形成中國品牌核心關鍵零部件的自主供應能力。加強整零合作，整車骨干企業要培育戰略性零部件體系，促進形成一批世界級零部件供應商。積極發展整機和零部件再制造業務，促進提高資源

22、循環利用水平。5、關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知通知指出，要提高推薦車型目錄門檻并動態調整，在保持2016-2020年補貼政策總體穩定的前提下，調整新能源汽車補貼標準。除燃料電池汽車外，各類車型20192020年中央及地方補貼標準和上限，在現行標準基礎上退坡20%。同時，有關部委將根據新能源汽車技術進步、產業發展、推廣應用規模等因素，不斷調整完善。6、國際市場汽車是當代社會最主要的交通工具之一，隨著人類工業水平的提高和社會經濟的發展，汽車的制造技術和產業規模也不斷提高。汽車產業已經成為世界經濟發展的支柱性產業。進入本世紀以來，全球汽車行業得到了快速發展，2001年全球汽車產量為5

23、,630萬輛，2007年上升到7,327萬輛，2008年至2009年由于金融危機影響產量有所下降，但產量總規模仍保持在較高水平。2010年后世界汽車產量快速回升，2016年增長到9,498萬輛。近幾年汽車市場的增長主要來自中國、印度、俄羅斯等經濟持續快速發展的國家。伴隨著發展中國家汽車產業的成熟、固定資產投資帶來的高速公路等基礎設施的完善、經濟發展水平的提高，預計未來這些新興的發展中國家仍將是全球汽車市場增長的主要推動力量。分地區來看，亞太地區汽車產量一直保持快速增長，在全球的市場地位不斷提高，雖然2008年至2009年受金融危機影響全球汽車產量出現下降，但亞太地區的汽車產量仍保持增長，201

24、6年亞太地區汽車產量占全球的54%；歐洲地區的汽車產量所占的比重呈上升趨勢，2016年歐洲汽車產量占全球的23%；北美地區2016年汽車產量占全球的19%；南美地區2016年汽車產量占全球的3%；而非洲地區的汽車產量則一直處于低位，2016年產量僅占全球的1%。7、國內市場近年來，我國汽車行業在技術和市場方面取得了重大突破和發展。隨著工業技術水平提高和汽車產業集群效應，我國正逐漸成為世界汽車制造中心。2009年，我國汽車總產量達到1,379.10萬輛、總銷量達到1,364.48萬輛，超過美國成為全球最大的汽車生產國和消費國。2010年汽車產銷量雙雙超過1,800萬輛。2010至2012年，由于

25、北京等大城市的限購措施的實施以及用車成本的增加等原因，我國汽車市場的增長速度有一定放緩。2013年我國汽車產銷量又重新恢復兩位數的增長率，總產量達到2,211.68萬輛，銷售量達到2,198.41萬輛。2016年我國汽車產銷量分別為2,811.88萬輛和2,802.82萬輛，同比增長14.46%和13.65%。從汽車保有量水平看，我國人均汽車擁有量與國際水平還有很大差距。根據國際汽車制造商協會（OICA）的統計，2014年全球平均汽車保有量水平為180輛/千人，其中美國為808輛/千人、歐盟為569輛/千人、日本和韓國平均為551輛/千人。而我國2014年汽車保有量水平僅為102輛/千人，遠低

26、于全球平均水平，與發達國家相比差距巨大。因此，未來我國汽車市場仍有很大的增長空間，隨著我國經濟的持續發展和居民消費水平的繼續提高，我國汽車仍將持續穩定發展。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業

27、面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。第三章 行業發展及市場分析一、行業基本情況1、國際汽車零部件行業汽車零部件產業是汽車工業的重要基石。在汽車工業發展初期，汽車零部件生產主要作為汽車整車制造的附屬產業，由汽車整車廠的下屬部門或分公司完成。進入20

28、世紀90年代以來，世界汽車工業格局發生重大變化，全球汽車零部件工業獨立化生產趨勢越來越明顯。為了優化資源配置，根據專業化分工的需要，國際大型汽車整車制造者逐漸由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式轉向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式，紛紛將其旗下的汽車零部件制造企業剝離出去。在大型汽車集團的推動下，汽車零部件行業的諸多企業逐步從汽車整車制造商分離出來，形成了獨立、完整的企業組織，比如：世界著名的汽車零部件集團德爾福與通用汽車公司分離，偉世通公司從福特公司獨立出來。汽車零部件工業逐漸脫離整車廠商邁向獨立化、專業化發展。近年來，包括汽車發動機零部件制造在內的汽車零部件工業呈現出以下重要

29、發展趨勢：（1）生產專業化隨著汽車工業的不斷發展，汽車零部件企業的獨立化和專業化發展趨勢也越來越明顯。汽車零部件制造業對汽車整車企業的配套供應也逐漸系統化、模塊化。系統化、模塊化供應是指零部件企業以系統或模塊為單元向整車廠或上級零部件供應商提供產品。系統化和模塊化的供應模式可以充分利用零部件企業的專業生產優勢，而且簡化了配套工作，縮短了新產品的開發周期。在汽車零部件的系統化、模塊化采購的發展趨勢中，汽車發動機零部件企業必須通過專業化分工、實現規模化生產、提升自有技術開發實力，才能為發動機制造企業提供更多的專用零部件產品和技術。因此，汽車發動機各零部件或零部件總成的專業化分工生產將會更加明顯。（

30、2）采購全球化為了增強競爭優勢，跨國公司在全球范圍內優化資源配置，利用全球資源實現零部件的全球采購，在開發、生產、采購、物流等多方面壓縮成本。整車企業為降低成本，提高產品在全球市場的競爭力，對所需的零部件按性能、質量、價格、供貨條件在全球范圍內進行比較，擇優采購，改變了只局限于采購本國內部零部件產品的做法。而零部件企業也將其產品面向全球銷售，不再局限于僅僅供應給本國內部的下游企業。（3）多層級供應商體系日益激烈的市場競爭使得汽車制造企業從采購單個零部件向采購模塊化轉變。為適應全球化和模塊化采購的特點，汽車零部件供應體系形成了金字塔式的多層級供應商體系，即供應商按照與整車制造商之間的供應聯系分為

31、一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商直接為整車制造商供應產品，雙方之間形成長期、穩定的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車制造商供應產品，依此類推。發動機零部件生產企業一般處于二級供應商的位置。（4）嚴格的品質要求汽車零部件是汽車整車制造的基礎，汽車零部件的品質直接影響汽車的質量和性能。由于對汽車產品品質的嚴格要求，國際知名汽車制造企業都會對零部件供應商的技術水平和產品品質的提出較高要求。一些國際組織、國家和地區汽車協會組織也對汽車零部件產品質量及其管理體系提出了標準要求，汽車零部件供應商必須通過這些組織的評審（即第三方認證），才可能被整車制造商選擇為候選供應商，并由

32、整車制造商進一步做出評審（即第二方認證），評審通過才能被接納為整車制造商全球采購體系的成員，最后雙方簽署商務合同成為供應商。（5）產業鏈上下游緊密協作汽車零部件行業未來的競爭將更多的體現在供應鏈與供應鏈之間的競爭。要在日益激烈的競爭下取得優勢，汽車發動機零部件生產企業需具備同步開發能力、加工技術和大批量及時交付能力，促進企業與下游發動機主機廠的協作不斷加深。目前，許多發動機零部件制造廠商已紛紛與發動機主機廠商在研發層面展開合作，在主機廠商開發新型發動機產品的同時，發動機零部件廠商同步開發與之配套的零部件產品。此外，汽車零部件制造業產業鏈上下游企業之間的協作，還體現在零部件生產企業與上游供應商間

33、的合作上。汽車零部件生產廠商需對上游原材料供應商的加工技術能力充分了解和信任，同時與上游供應商實現生產計劃及時共享和原材料庫存整體安排。2、國內汽車零部件行業我國汽車零部件行業是在“八五”、“九五”期間，通過零部件企業的技術引進、改造，與整車制造商分離，以及民營企業通過降低成本、改善生產工藝、提高產品質量、增強產品競爭力而逐步發展起來的。進入21世紀以后，隨著我國加入WTO、逐漸融入世界市場,我國汽車零部件產業實現快速發展。一方面，國際汽車零部件企業看好我國穩定發展的汽車市場以及低成本的優勢，加快了到我國合資或獨資設廠的進程；另一方面，我國本土企業通過對國外先進技術的吸收、改造，生產能力和技術

34、水平也實現了長足的進步。根據中國汽車工業協會的統計，我國汽車零部件及配件制造行業銷售收入從2010年的14,961億元增長到2015年的32,117億元。由于起步時間較晚，我國汽車零部件行業內主要企業仍存在技術積累少、定價能力弱的特點，產品主要集中在原材料密集、勞動力密集型產品；在許多關鍵零部件生產以及產品的安全、環保、舒適性等方面，我國自主零部件企業與國外生產企業還有一定差距。這些現象在一定程度上影響了整個行業的發展。汽車工業是最具全球化發展特征的產業之一。企業需要達到足夠的生產規模和資金實力才能實現全球化生產和發展戰略，因此汽車工業的全球化和國際化發展需要依托于較高的產業集中度。與國際市場

35、相比，我國汽車工業還比較分散，汽車零部件行業的集中度也不高。隨著我國汽車行業的快速發展，近年來我國汽車零部件行業也逐漸出現了一些具備專業研發能力、規模制造能力、優秀營銷和管理能力的先進企業，這些企業逐漸成為市場的主導力量，促使汽車零部件行業集中度逐步提高，產業特征逐漸向國際市場靠攏。比如在發動機方面，根據中國內燃機工業協會的統計，我國內燃機行業經過多次重大的產業結構調整和重組，企業數量從原先的5萬多家降低到2011年的約3,000家。工信部、發展改革委、財政部等國務院促進企業兼并重組工作部際協調小組12家成員單位2013年1月聯合發布的關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見提出了“推動零部

36、件企業兼并重組。支持零部件骨干企業通過兼并重組擴大規模與整車生產企業建立長期戰略合作關系，發展戰略聯盟，實現專業化分工和協作化生產”等發展目標。因此，未來我國包括汽車發動機零部件行業在內的汽車產業鏈各環節行業集中度還將進一步提高。二、市場分析1、發動機行業概述（1）發動機的概念發動機是把某一種形式的能量轉變成機械能的機器。現代汽車所使用的發動機多為內燃機，內燃機是把燃料燃燒的化學能轉變成熱能，然后又把熱能轉變成機械能的機器，并且這種能量轉換過程是在發動機氣缸內部進行的。（2）發動機分類內燃機的分類方法很多。按照所使用燃料的不同，可以分為汽油機、柴油機和其他燃料發動機。其中汽油機使用汽油為燃料，

37、柴油機使用柴油為燃料。按照下游應用設備的不同，可以分為汽車發動機、工程機械發動機、船舶發動機、發電機組用發動機等。按照氣缸數目不同，可以分為單缸發動機和多缸發動機。僅有一個氣缸的發動機稱為單缸發動機；有兩個或兩個以上氣缸的發動機稱為多缸發動機，如雙缸、三缸、四缸、五缸、六缸、八缸、十二缸等都是多缸發動機。現代車用發動機多采用四缸、六缸、八缸發動機。按照氣缸排列方式不同，可以分為單列式（直列式）和雙列式（V型）等。單列式發動機的各個氣缸排成一列，一般是垂直布置的，但為了降低高度，有時也把氣缸布置成傾斜的甚至水平的；雙列式發動機把氣缸排成兩列，兩列之間的夾角180（一般為90）稱為V型發動機，若兩

38、列之間的夾角=180稱為對置式發動機。（3）發動機的基本構造發動機由大量的零部件構成，包括氣缸、曲軸、凸輪軸、連桿、皮帶輪、活塞、曲軸瓦、凸輪軸瓦、連桿瓦正時齒輪、氣門挺柱、氣門推桿、機油冷卻器、進排氣門、增壓器、機油泵、汽油泵、化油器、電噴系統（EFI）、柴油濾清器、高壓油泵（噴油泵）、噴油器（噴油嘴）等。根據各零部件的功能和作用，可以將發動機分為若干個模塊。其中汽油機通常由曲軸連桿機構、配氣機構、燃料供給系、潤滑系、冷卻系、點火系和起動系，兩大機構和五大系統組成。柴油機則沒有點火系，只有曲軸連桿機構、配氣機構、燃料供給系、潤滑系、冷卻系、起動系，兩大機構和四大系統。2、我國發動機生產及進出

39、口情況發動機是汽車的動力來源，也是汽車關鍵核心部件之一。隨著我國汽車市場和汽車零部件產業制造水平的不斷提高，我國汽車發動機行業呈現出良好的發展局面，汽車發動機總產量從2001年的235萬臺增長到2016年的2,516萬臺。在進出口方面，2015年我國汽車發動機進口量為68.14萬臺、進口金額18.62億美元，出口量338.68萬臺、出口金額17.83億美元；汽車發動機零部件進口金額40.39億美元，出口金額67.56億美元6。近三年，我國汽車發動機零部件出口規模的增長非常迅速，顯示我國汽車發動機零部件行業在國際市場競爭力正在不斷提升。一般按使用對象分類，可將汽車零部件市場分為向汽車整車制造商供

40、貨的主機配套市場和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務市場。3、曲軸扭轉減振器產品基本情況（1）曲軸扭轉減振器皮帶輪是一種用于遠距離傳送動力的場合零件，一個發動機通常有多個皮帶輪，其中安裝在曲軸上的皮帶輪稱為曲軸扭轉減振器。由于曲軸在轉動時會產生一定的振動，對發動機運轉產生不利影響，曲軸扭轉減振器需要具備吸收曲軸振動的能力，防止發動機及汽車由于曲軸振動導致的失效，并降低發動機工作產生的噪聲。曲軸扭轉減振器由內輪、外輪及中間減震圈構成，是發動機中技術要求最高的皮帶輪。曲軸通過曲軸扭轉減振器帶動附件輪系轉動，并將發動機產生的動力從曲軸傳輸其他需要動力的部位，同時曲軸扭轉減振器還可以吸收曲軸轉動時產生

41、的振動。曲軸扭轉減振器對減振效果要求很高，否則發動機在運行過程中很容易由于曲軸的振動而損壞。（2）市場需求情況曲軸扭轉減振器是發動機中將發動機產生的動力從曲軸傳輸至其他部位的必要零部件，每臺發動機需要配置一個曲軸扭轉減振器。2016年全球汽車產量為9,498萬輛，按照每輛汽車都配置一臺發動機、每臺發動機配置一個曲軸扭轉減振器計算，2016年全球汽車發動機用曲軸扭轉減振器主機配套市場需求量為9,498萬支。4、連桿總成產品基本情況（1）連桿總成連桿總成是發動機曲軸連桿機構中的關鍵核心部件之一，它連接著活塞和曲軸，其作用是將活塞的往復運動轉變為曲軸的旋轉運動。在汽車發動機中，連桿連接著活塞和曲軸，

42、發動機中每個氣缸需要裝配一只連桿總成。根據氣缸數量的不同，發動機可以分為單缸發動機和多缸發動機。單缸發動機只有一個氣缸，多缸發動機則包括雙缸、三缸、四缸、五缸、六缸、八缸、十二缸等。現代汽車發動機大多數采用三缸、四缸、六缸發動機，其中排量1.0L以內的汽車通常采用三缸發動機，配置3只連桿總成；排量為1.0L至2.4L的汽車通常采用四缸發動機，配置4只連桿總成；排量在2.4L以上的汽車通常采用六缸發動機，配置6只連桿總成。（2）市場需求情況2016年全球汽車產量9,498萬輛，按照每臺汽車發動機需要4只連桿總成估算，需要連桿總成37,992萬支。2016年我國汽車發動機產量為2,515.98萬臺

43、，按照平均每臺發動機配置4支連桿總成估算，總需求量約為10,063.92萬支。5、凸輪軸總成產品基本情況（1）凸輪軸凸輪軸的主要負責驅動和控制發動機各缸氣門的開啟和關閉,保證發動機在工作中定時為汽缸吸入新鮮的可燃混合氣，并及時將燃燒后的廢氣排出汽缸。不同發動機機型，由于氣缸數目和設計方式不同對凸輪軸的配置需求量也有所不同。在凸輪軸配置方面，每列氣缸可以配置一根或兩根凸輪軸。配置一根凸輪軸的稱為單凸輪軸（SOHC）設計，氣缸的進氣門和排氣門混合排列在一根凸輪軸上；配置兩根凸輪軸的稱為雙凸輪軸（DOHC）設計，氣缸的進氣門和排氣門分別列在兩根凸輪軸上。單凸輪軸形式具有結構比較緊湊、低轉速扭力較大、

44、經濟省油的特點；而且由于機械結構比較簡單，發動機故障率也較少，維修相對容易。但單凸輪軸設計形式中所有氣門由一根凸輪軸驅動，而氣門在進氣道中所處位置不同，因此比較難以保持動作的精確性。雙凸輪軸形式分別用兩根凸輪軸來控制進氣門和排氣門，動作的精確性比單凸輪軸形式高；而且雙凸輪軸因為可以改變汽門重疊角，所以可以發揮出比較大的馬力。但雙凸輪軸形式比單凸輪軸形式多用一根凸輪軸，成本相對較高；而且由于結構相對復雜，發動機故障率及維修難度相對單凸輪軸也較大。汽車發動機中，4缸以下的發動機通常采用直列式，且大部分采用1-2根凸輪軸；6缸以上的發動機多數會考慮使用V型排列，使用2-4根凸輪軸。整體而言，當前大部

45、分汽車發動機會配置2根凸輪軸。（2）市場需求情況2016年全球汽車產量9,498萬輛，按照平均每臺汽車發動機配置2根凸輪軸估算，需要凸輪軸18,996萬根。2016年我國汽車發動機產量為2,515.98萬臺，按照平均每臺發動機配置2根凸輪軸估算，總需求量約為5,031.96萬根。第四章 建設方案與產品規劃一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積98093.24（折合約147.14畝），預計場區規劃總建筑面積126540.28。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產發動機零部件50000套，預計年營業收入145400.00萬元。二

46、、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 選址可行性分析一、項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、建設區基本情

47、況園區堅持 “統一規劃、分步實施、滾動發展”和“開發一片、建成一片、收益一片”的開發道路，經濟實力顯著增強，較好發揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區域內經濟發展最具活力的增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態產業園區。經過多年發展，園區產業聚集效應凸現，發展速度日益加快，增長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數據、節能環保、新能源以及生物工程等特色產業。 在環境建設方面，園區按照“高起點規劃、高強度開發、高標準配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排

48、水、電力等基礎設施建設。在政務服務方面，園區以“放管服”改革為統領，以深入開展“雙創雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優”便商、以“信”安商，不斷優化服務舉措，創新服務內容，全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環境。當前，園區以全新的姿態擁抱世界、面向未來，以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務最優的國際化營商發展環境。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正

49、在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生

50、任務較重。到“十三五”末，力爭實現經濟增長、發展質量效益、生態環境在省市爭先進位；地區生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全面建成小康社會。三、創新驅動發展大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。（一）實施科技創新引領大力實施協同創新戰略，積極鼓勵企業與京津科研機構、院校

51、開展對接活動，組建技術創新聯盟，增強自主創新和持續創新能力。瞄準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化項目。培育高新技術企業。大力提升重點骨干企業的高新技術含量，使之成為技術優勢明顯，經濟效益顯著的區域經濟龍頭企業；抓住有潛力的高新技術項目和高新技術產品，精心培育，大力扶持。搭建科技創新平臺。構建一批“眾創空間”，鼓勵社會力量投資建設或管理運營創業載體，為科技創新創造良好環境。著力實施“互聯網+”戰略，逐步推進互聯網科技大市場發展，建立集技術交易、技術經紀、科技金融、科技咨詢、知識產權于一體的線上線下科技成果轉化平臺，建成中小企業科技成果轉化服務體系、農村科技成果轉化服務體

52、系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業技術創新成果轉化體系和技術信息網絡成果推廣服務體系。（二）加快人才創新步伐制定出臺人才引進優惠政策。積極實施人才培養扶持工程，吸引各類人才到青縣興業創業，為高端優質人才的聚集營造良好的政策環境和社會環境。加強專業技術人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業人才隊伍建設，充分利用現有教育資源，加強職業技能教育，不斷提升技能型勞動者的綜合素質。加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業研發中心、實驗室與工作站、創新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產業針對性強、促進發展升級的技術聯盟。（三）加大機制創新力度創新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度

53、體系，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創新股權激勵機制，鼓勵企業采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業重要管理、科技人員實施股權激勵。鼓勵企業以科技成果作價方式入股其他企業。創新園區建設機制。推廣“政府推動、企業經營、市場運作、多元投入”的園區開發模式，建立市場化建設、專業化招商管理服務機制。創新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵創新、群眾公認的用人導向。四、“十三五”發展目標保持經濟社會平穩較快發展，提高發展質量和效益，發展平衡性、包容性和可持續性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年，全區地區生產總值和城鄉居民人均收入比2010年同口徑翻一番；

54、到2020年，全區地區生產總值邁上新臺階，城鄉居民人均收入同步提升。產業支撐更加有力。“三大新興產業”實現快速發展，傳統產業進一步提質增效，初步構建起支撐區域發展的產業新體系。城市品質更加優良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進一步完善，環境質量不斷提升，社會民生持續改善。人民生活更加美好。就業、教育、文化、衛生、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全，初步實現城鄉基本公共服務均等化，人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強。五、產業發展方向（一）增強經濟動力和活力充分發揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，優化勞動力、資本、土地、技術、管理等要

55、素配置，增強經濟增長的均衡性、協同性和可持續性。（二）培育壯大新興產業把握產業發展新方向，落實中國制造2025，以集群化、信息化、智能化發展為路徑，加快發展以節能環保產業為重點的先進制造業，以信息服務業為重點的新興生產性服務業，以文化休閑旅游業為重點的新興生活性服務業。（三）推動傳統產業轉型升級推動區內具有優勢的裝備制造、材料工業、食品工業以及生產性服務業、生活性服務業圍繞生產技術、商業模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術、新模式，實現優化升級。（四）提升創新驅動能力加快推進創新發展，以企業為創新主體，逐步完善政策、人才和市場環境，形成創新支撐經濟發展的格局。三、項目選址綜合評價項目選

56、址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第六章 建筑工程技術方案一、項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁