1、泓域咨詢/南通紙制品項目投資計劃書南通紙制品項目投資計劃書泓域咨詢/規劃設計/投資分析摘要生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優于其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業成本壓力釋放。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活用紙將持續增加，產品結構也會逐漸調整。中國是全球最大的生活用紙消費國。2015年中國生活用紙產量占全球總產量的28%。在消費升級趨勢下，國內生活用紙消費量穩步增長，2016年國內生活用紙消費量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復合增長率達到6.71%。人均生活用紙消費量超過全球平均水平，相比歐

2、美發達國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費量達到6.2kg，已經超過全球人均生活用紙消費量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費量已經達到10kg。但相比于歐美發達國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費量仍然較低，存在較大提升空間。該生活用紙項目計劃總投資10043.51萬元，其中：固定資產投資8194.87萬元，占項目總投資的81.59%；流動資金1848.64萬元，占項目總投資的18.41%。本期項目達產年營業收入17256.00萬元，總成本費用13779.88萬元，稅金及附加169.91萬元，利潤總額3476.12萬

3、元，利稅總額4125.49萬元，稅后凈利潤2607.09萬元，達產年納稅總額1518.40萬元；達產年投資利潤率34.61%，投資利稅率41.08%，投資回報率25.96%，全部投資回收期5.35年，提供就業職位318個。南通紙制品項目投資計劃書目錄第一章 項目基本情況一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 項目建設背景一、項目承辦

4、單位背景分析二、產業政策及發展規劃三、鼓勵中小企業發展四、宏觀經濟形勢分析五、區域經濟發展概況六、項目必要性分析第三章 市場研究第四章 建設規劃一、產品規劃二、建設規模第五章 項目建設地分析一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 工程設計說明一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 項目工藝及設備分析一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、

5、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 環境影響概況一、建設區域環境質量現狀二、建設期環境保護三、運營期環境保護四、項目建設對區域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區域經濟的影響九、環境保護綜合評價第九章 項目安全規范管理一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險評估分析一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險

6、分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 項目節能一、節能概述二、節能法規及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數量分析二、項目預期節能綜合評價三、項目節能設計四、節能措施第十二章 實施進度計劃一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 投資估算一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目經濟收益分析一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立

7、四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發布第十六章 項目評價結論附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 項目基本情況一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱南通紙制品項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托xx產業發展示范區良好的產業基礎和創新氛圍，充分

8、發揮區位優勢，全力打造以生活用紙為核心的綜合性產業基地，年產值可達17000.00萬元。二、項目承辦單位xxx有限責任公司三、戰略合作單位xxx集團四、項目提出的理由生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛生擦拭用紙，包括卷筒衛生紙、抽取式衛生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。目前，我國生產生活用紙使用的紙漿主要有3種，漂白商品木漿、非木材漿和廢紙漿。生產高檔生活用紙基本使用進口商品木漿，國產木漿的供應量很少。木漿與一定量的蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等配抄可以生產中高檔生活用紙。經簡單脫墨漂白處理的混合廢紙漿、白紙邊、漂白草漿等可生產中低檔生活用紙。五、

9、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于xx產業發展示范區,地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。南通，簡稱通，古稱通州，別稱靜海、崇州、崇川，江蘇省地級市，長江三角洲中心區27城之一，國務院批復確定的中國長三角北翼經濟中心、現代化港口城市。截至2019年末，全市轄3個區、1個縣、代管4個縣級市，總面積8544平方千米，建成區面積246平方千米，常住人口731.8萬人，城鎮人口498.4萬人，城鎮化率67.1%。南通地處中國華東地區、江蘇東南部，東抵黃海、南瀕長江，是揚子江城市群的重要組成部分、上海大都市圈北翼門戶城市、中國首批對外開放的14個

10、沿海城市之一，集黃金海岸與黃金水道優勢于一身，擁有長江岸線226千米，據江海之會、扼南北之喉，被譽為北上海。南通是國家歷史文化名城，自后周顯德三年（956年）建城至今已有一千多年歷史。在中國近代文化科教史上，南通創辦第一所師范學校、第一座民間博物苑、第一所紡織學校、第一所刺繡學校、第一所戲劇學校、第一所中國人辦的盲啞學校和第一所氣象站等七個第一，被稱為中國近代第一城。南通是精神文明南通現象的發源地，是中國、江蘇省重大精神文明先進典型最多的地區之一，連續四次被評為全國文明城市，并先后入選國家智慧城市試點、寬帶中國示范城市。截至2014年，南通人口平均預期壽命達80.71歲，百歲壽星多達1031位

11、。2014年5月，南通被國際自然醫學會、世界長壽鄉認證委員會授予全球首個世界長壽之都。2018年10月，獲評首屆健康中國年度標志城市。2018年中國百強城市排行榜中，位列第22位。（二）項目用地規模項目總用地面積28094.04平方米（折合約42.12畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照生活用紙行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積28094.04平方米，建筑物基底占地面積14139.73平方米，總建筑面積47197.99平方米，其中：規劃建設主體工程34770.80平方米，項目規劃綠化面積247

12、7.59平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計64臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費3015.55萬元。八、產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：生活用紙xxx單位/年。綜合考xxx有限責任公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx有限責任公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規模化、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助

13、材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限責任公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx有限責任公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量1294126.23千瓦時，折合159.05噸標準煤，滿足南通紙制品項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量11885.73立方米，折合1.02噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx產業發展示范區市政管網供給。3、南通紙制品項目項目年用電量1294126.23千瓦時，年總用水量11885.73立方米，項目

14、年綜合總耗能量（當量值）160.07噸標準煤/年。達產年綜合節能量65.38噸標準煤/年，項目總節能率24.81%，能源利用效果良好。十一、環境保護項目符合xx產業發展示范區發展規劃，符合xx產業發展示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業發展政策符合性

15、由xxx有限責任公司承辦的“南通紙制品項目”主要從事生活用紙項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性南通紙制品項目選址于xx產業發展示范區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產業發展示范區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：南通紙制品項目用地性質為建設用地，不在

16、主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目承辦單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保

17、證。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資10043.51萬元，其中：固定資產投資8194.87萬元，占項目總投資的81.59%；流動資金1848.64萬元，占項目總投資的18.41%。（二）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（三）項目預期經濟效益規劃目標項目預期達產年營業收入17256.00萬元，總成本費用13779.88萬元，稅金及附加169.91萬元，利潤總額3476.12萬元，利稅總額4125.49萬元，稅后凈利潤2607.09萬元，達產年納稅總

18、額1518.40萬元；達產年投資利潤率34.61%，投資利稅率41.08%，投資回報率25.96%，全部投資回收期5.35年，提供就業職位318個。十五、報告說明投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用報告和融資用報告。審批核準用的報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目的盈利能力。具體概括為：政府立項審批、產業扶持、銀行貸款、融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。項目報告核心提示：項目投資環境分析，項目背景和發展概況，項目建設的必要性，行業競爭格局分析，行業財務指標分析參考，行業市場分析與建設規模

19、，項目建設條件與選址方案，項目不確定性及風險分析，行業發展趨勢分析項目報告通過對項目科學深入的市場需求和供給分析、未來價格預測、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、節能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學研究，從市場、技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會環境影響進行科學預測，為項目決策提供了公正的、可靠的、科學性的投資咨詢意見。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xx產業發展示范區及xx產業發展示范區生活用紙行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xx產業發展示范區生活用紙產業結

20、構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx科技發展公司為適應國內外市場需求，擬建“南通紙制品項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx產業發展示范區經濟發展，為社會提供就業職位318個，達產年納稅總額1518.40萬元，可以促進xx產業發展示范區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率34.61%，投資利稅率41.08%，全部投資回報率25.96%，全部投資回收期5.35年，固定資產投資回收期5.35年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、發揮民間投資在制造業發展中的作用，關鍵是要為廣大民營企業創造一個平

21、等參與市場競爭的制度和政策環境。國務院把簡政放權、放管結合、優化服務作為全面深化改革特別是供給側結構性改革的重要內容，作為推動大眾創業萬眾創新和培育發展新動能的重要抓手，為推動經濟轉型升級、擴大就業、保持經濟平穩運行發揮了重要作用。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米28094.0442.12畝1.1容積率1.681.2建筑系數50.33%1.3投資強度萬元/畝194.561.4基底面積平方米14139.731.5總建筑面積平方米47197.991.6綠化面積平方米247

22、7.59綠化率5.25%2總投資萬元10043.512.1固定資產投資萬元8194.872.1.1土建工程投資萬元4021.692.1.1.1土建工程投資占比萬元40.04%2.1.2設備投資萬元3015.552.1.2.1設備投資占比30.02%2.1.3其它投資萬元1157.632.1.3.1其它投資占比11.53%2.1.4固定資產投資占比81.59%2.2流動資金萬元1848.642.2.1流動資金占比18.41%3收入萬元17256.004總成本萬元13779.885利潤總額萬元3476.126凈利潤萬元2607.097所得稅萬元1.688增值稅萬元479.469稅金及附加萬元169

23、.9110納稅總額萬元1518.4011利稅總額萬元4125.4912投資利潤率34.61%13投資利稅率41.08%14投資回報率25.96%15回收期年5.3516設備數量臺（套）6417年用電量千瓦時1294126.2318年用水量立方米11885.7319總能耗噸標準煤160.0720節能率24.81%21節能量噸標準煤65.3822員工數量人318第二章 項目建設背景一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況經過10余年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，完善的加工制造手段，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料

24、應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司在管理模式、組織結構、激勵制度、科技創新等方面嚴格按照科技型現代企業要求執行，并根據公司所具優勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷，以新產品開拓市場，以優質服務參與競爭。強調產品開發和市場營銷的科技型企業的組織框架已經建立，主要崗位已配備專業學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創新

25、性，極大地激發和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發、生產經營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。公司正處于快速發展階段，特別是隨著新項目的建設及未來產能擴張，將需要大量專業技術人才充實到建設、生產、研發、銷售、管理等環節中。作為一家民營企業，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優勢。未來公司將通過自我培養和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術創新能力。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環節。通過強化預算執行過程管控和

26、績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優勢明顯。（二）公司經濟效益分析上一年度，xxx科技發展公司實現營業收入15987.67萬元，同比增長24.66%（3162.27萬元）。其中，主營業業務生活用紙生產及銷售收入為14553.66萬元，占營業總收入的91.03%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三

27、季度第四季度合計1營業收入3357.414476.554156.793996.9215987.672主營業務收入3056.274075.023783.953638.4114553.662.1生活用紙(A)1008.571344.761248.701200.684802.712.2生活用紙(B)702.94937.26870.31836.843347.342.3生活用紙(C)519.57692.75643.27618.532474.122.4生活用紙(D)366.75489.00454.07436.611746.442.5生活用紙(E)244.50326.00302.72291.071164.2

28、92.6生活用紙(F)152.81203.75189.20181.92727.682.7生活用紙(.)61.1381.5075.6872.77291.073其他業務收入301.14401.52372.84358.501434.01根據初步統計測算，公司實現利潤總額3576.28萬元，較去年同期相比增長549.89萬元，增長率18.17%；實現凈利潤2682.21萬元，較去年同期相比增長355.31萬元，增長率15.27%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元15987.67完成主營業務收入萬元14553.66主營業務收入占比91.03%營業收入增長率（同比）24.66%營業收入增長量

29、（同比）萬元3162.27利潤總額萬元3576.28利潤總額增長率18.17%利潤總額增長量萬元549.89凈利潤萬元2682.21凈利潤增長率15.27%凈利潤增長量萬元355.31投資利潤率38.07%投資回報率28.55%財務內部收益率29.06%企業總資產萬元18619.29流動資產總額占比萬元37.49%流動資產總額萬元6980.45資產負債率44.99%二、生活用紙項目背景分析生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優于其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業成本壓力釋放。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活

30、用紙將持續增加，產品結構也會逐漸調整。行業規模上，我國2009年生活用紙市場規模為454.67億元，2017年市場規模擴大至1106.33億元，年復合增長率為11.8%。市場規模增速大于消費量增速同時暗示了單價的同步提升。同時，基于我國生活用紙人均用量與發達國家的差距及宏觀經濟發展對人均用量提升的助力，生活用紙市場擴容趨勢有望得以延續。從Euromonitor公布的數據來看，隨著線上流量越來越貴，線上部分的增速越來越慢，而其他部分則維持穩定。2018年中國生活用紙行業銷售渠道中大賣場占比14.6%，標準便利店占比為42.6%，較2010年下降了12個百分點。而大賣場渠道占比下降了2.4個百分點

31、，由此看來，線上渠道的迅速增長主要是擠壓了標準便利店的渠道份額。另外根據生活紙巾的消費習慣來看，其屬于標準化、可存放時間長的必選消費品，在網上促銷是囤積一點也是正常合理的。生活用紙作為必選消費品，需求端表現穩健。2018年造紙行業整體需求疲軟，國內紙及紙板產銷分別同比下降6.2%、4.2%;但生活用紙仍然保持穩健增長，2018年產量為970萬噸，同比增長1%;消費量901萬噸，同比增長1.2%。同時，隨著經濟的發展及消費水平提升，國內生活用紙人均消費量由2009年的2.1kg/人上升至2017年的6.1kg/人，但對比港臺及國外水平(臺灣10kg/人，日本16kg/人，香港18kg/人，韓國2

32、0kg/人，美國22kg/人，瑞典24kg/人)，仍有較大提升空間。生活用紙的市場競爭比較激烈，市場集中度相對較低，根據卓創資訊的統計，生活用紙行業產能較大的前52家企業的產能之和，也僅占生活用紙行業總產能的40.44%，行業內有大量的10萬噸以下的小產能。從產能口徑來看，行業產能前4的公司依次是恒安紙業、維達紙業、中順潔柔和東順紙業，除中順潔柔外，其他三家公司均未上市。行業龍頭恒安紙業是恒安國際全資事業單位，從事生活用紙產品生產，擁有“心相印”、“安爾樂”等馳名商標，在重慶、湖南、山東等地建有造紙生產加工基地，年產能達到140萬噸以上。根據各公司2018年產能數據測算，生活用紙行業的CR4僅

33、為24.65%，CR8和CR10也分別僅有30.45%和32.13%。三、生活用紙項目建設必要性分析中國是全球最大的生活用紙消費國。2015年中國生活用紙產量占全球總產量的28%。在消費升級趨勢下，國內生活用紙消費量穩步增長，2016年國內生活用紙消費量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復合增長率達到6.71%。人均生活用紙消費量超過全球平均水平，相比歐美發達國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費量達到6.2kg，已經超過全球人均生活用紙消費量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費量已經達到10kg。但相比于歐美發達國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐

34、（12.5kg），我國人均生活用紙消費量仍然較低，存在較大提升空間。人口紅利拉動，生活用紙增長有望加速。生活用紙作為剛性消費品，人口數量的增加將提升生活用紙消費總量。考慮到第三次嬰兒潮（1983-1990年）逐漸進入生育年齡，預計未來新增人口有望加速。同時，國家于2015年首次提出實施全面二孩政策，以應對人口老齡化，預計將強化新一輪人口增長。2016年作為二孩政策實施元年，中國人口增長率和出生率都有顯著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增長率由0.50%上升至0.59%。國內人均可支配收入維持每年6%的增長，城鎮化率亦逐年提升，人們對其使用量和使用品質均有較大幅度提升。隨之而來的

35、是生活用紙兩大變化趨勢：一方面，現有產品用途不斷細化，比如，紙巾紙根據用途不同進一步細分為軟抽紙、盒巾紙和錢夾紙等品類；另一方面，新產品不斷面世，特別是保濕紙、廚房用紙等大量進入市場，且成長迅速。高毛利的非卷紙占比增加。從產品結構上看，生活用紙在國內以卷紙（廁用衛生紙）為主，卷紙作為低端生活用紙，單價及毛利率亦相對較低，以中順潔柔的產品為例，卷紙均價比非卷紙要低約45%。相比于卷紙，非卷紙無論在紙品質量還是適用使用體驗上，均有較大改善，在消費升級大趨勢下，增速明顯。以面巾紙為例，作為偏重包裝設計的高檔生活用紙，受益于：1）用戶下沉；2）使用場景多樣化，產品需求量快速提升。從用戶群體上看，二、三

36、線城市的面巾紙覆蓋率快速提升：根據北京新時代市場對國內30個城市7萬多戶家庭的監測數據顯示，2008年到2011年，一線城市面巾紙使用覆蓋率提升9pct，二/三線城市面巾紙使用覆蓋率約提升20pct；從適用場景上看，面巾紙最早由金佰利發明，主要用于清潔面部，隨著大家對清潔需求的提升，目前已廣泛放置于客廳、臥室、辦公室等使用場景，用于清潔擦拭等。國內前4家集中度為38%，行業集中度仍有提升空間。生活用紙行業比較分散，且由于紙巾單位價值低，運輸半徑較小（約500公里），紙企若要尋求全國性發展，需要在各區域配套足夠的產能。而生活用紙的產能建設成本高昂（噸紙投資額在6000元以上)，業內多為區域性企業

37、。其中全國性企業金紅葉紙業、恒安國際、維達國際以及中順潔柔在前期產能過剩環境下具有明顯的競爭優勢，行業集中度不斷提高，2016年CR4約為38%。對比國外發達國家，國內市場集中度有待提升。其中，2011年美國市場前四家產能達到640萬噸，產能占北美總產能的75%，包括G-P、金伯利、寶潔等通過在各區域建立生產基地或兼并地方企業，來擴大自身銷售范圍；在日本，生活用紙市場主要由金佰利、王子制紙和王子妮飄所占據，三家累計銷售份額占比達57%。國內生活用紙行業存在大量環保不達標的中小產能，隨著本輪環保政策趨嚴，部分中小產能逐漸去化。同時，因國內木漿到貨量不足，三季度開始內盤木漿價格大幅上漲，截至11月

38、底，內外盤針/闊葉漿價差為838.95/231.13元/噸，國內中小生活用紙企業主要依賴內盤木漿，而四大龍頭的木漿更多從國外采購。受成本擠壓，中小紙企加速退出。第三章 市場研究一、生活用紙行業分析生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛生擦拭用紙，包括卷筒衛生紙、抽取式衛生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。生活用紙主要供人們生活日常衛生之用。所以在紙業同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質量好的衛生紙都是由原生木

39、漿制成，它跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制造成極薄極脆弱，這樣的目的是當遇到水就會爛掉，達到環保的目的。生活用紙行業的上游主要是棉漿、木漿、針葉漿、闊葉漿等原材料，下游為商超、電銷平臺、KS銷售等各種銷售平臺。生活用紙與人們的日常生活密切相關,行業景氣度受經濟發展水平影響。受我國2017年國內生產總值同比增長69%、城市化進展內地零售市場景氣有所回溫、消費升級等多重積極因素的影響,國內生活用紙市場空間增長潛力巨大。2017年,我國生活用紙市場規模為1106.4億元,同比增長11.98%。從消費群體和需求結構看未來我國生活用紙行業將有較長的增長期。從供需格局來看,生活用紙仍然是造紙行業需求增

40、長最快的品種,但是產能仍然處于過剩狀態。近年來生活用紙行業持續供需失衡目前仍處于供給過剩階段,競爭壓力較大,加之環保要求較嚴,國內部分區域開工受到影響,2017年行業開工率不及80%。2017年我國生活用紙產能達到1295.7萬噸，同比增長15.14%。2017年我國生活用紙實際產量為923.4萬噸，消費量為851.1萬噸。從人均消費量看,我國人均生活用紙消費量與全球人均生活用紙消費量較高的地區相比仍有較大差距。2017年,我國人均生活用紙消費量6.12千克,而瑞典、美國等發達國家人均生活用紙消費量達20千克以上。對比來看,我國生活用紙市場滲透率仍有較大增長空聞。除了需求總量的增長,產品結構不

41、斷向發達國家和地區水平接近,消費結構具備升級空間。廁用衛生紙占比持續下降。在西歐、北美和日本等發達國家和地區,衛生紙在生活用紙產品中的份額(銷售量)大約在55%左右,2017年中國衛生紙所占份額比2016年下降1.1pct,接近發達國家水平,但是擦拭類用品(廚房紙中和擦手紙)的消費量,特別是廚房紙中的消費量仍然遠低于發達國家水平(發達國家擦拭紙份額約占比30%)。并且受益于三四線市場及農村市場的消費升級,面中紙在生活用紙的份額進一步提高,銷量也有較大提高。由軟抽紙主導的面中紙類產品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛生紙,占比逐年提升:“隨身包”型小規格尺寸包裝面中紙的出現,及公共場所衛生紙

42、和擦手紙的配給量增加,使手帕紙的消費量下降,占比與2016年相比,減少0.7個百分點。未來隨著消費升級及西方餐飲、烹飪等用紙習慣對我國群體的影響,非衛生紙類消費占比將逐步提升。二、生活用紙市場分析預測目前，我國生產生活用紙使用的紙漿主要有3種，漂白商品木漿、非木材漿和廢紙漿。生產高檔生活用紙基本使用進口商品木漿，國產木漿的供應量很少。木漿與一定量的蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等配抄可以生產中高檔生活用紙。經簡單脫墨漂白處理的混合廢紙漿、白紙邊、漂白草漿等可生產中低檔生活用紙。生活用紙因為一般不加填料，因此在各紙種中單位耗漿量是最高的，而且生活用紙一般不回收，其對纖維原料的消耗更應引起關注。我國森林資源

43、少，纖維原料不能滿足我國快速發展的造紙工業的需要，每年都要從國外進口大量商品木漿和廢紙，也同時要面對國際紙漿和廢紙市場存在的風險。國家將造紙工業定位為基礎原材料工業，不具備發展大規模造紙的條件，發展的必要性和范圍是支撐經濟發展，滿足國內需要，國家不鼓勵大量出口。我國目前雖有一批制漿廠在建設中，但中國木材原料匱乏，沒有足夠的木材用于制漿，即使林紙一體化的項目全部完成，國產木漿的年產量也不會超過800萬噸。出于對我國造紙纖維原料結構的調整，國家發改委發布的造紙產業政策中還規定：“嚴格控制禾草漿生產總量，加快對現有禾草漿生產企業的整合，原則上不再新建禾草化學漿生產項目”。因此，我國禾草漿產量今后也不

44、會有明顯的增加。目前，我國生活用紙生產企業有幾千家，平均年產量不到4000噸/年，眾多小生活用紙生產企業設備簡陋，生產衛生環境差，污染嚴重，產品質量差。這一現象可通過市場競爭和國家政策的落實逐步得到改善。因原材料、能源成本上升以及環境要求逐步嚴格，行業呈現優勝劣汰，重新整合的局面，行業領先的大企業迅速擴張，同時有些小企業經營困難、停產或關閉，特別是污染嚴重的小衛生紙廠。大企業的擴張會使行業的集中度逐步提高，同時也有利于提高行業的裝備水平和產品的質量和檔次，降低能耗和原材料消耗，減少污染。但是，由于我國各地區經濟發展不平衡和城鄉差別，導致了生活用紙消費水平的地域差異。價格較便宜的中低檔生活用紙在

45、我國經濟落后的中西部地區和農村，仍有很大的市場，加之出于維護當地經濟利益的地方保護，眾多的小紙廠在一定時期內仍會繼續存在。第四章 建設規劃一、產品規劃（一）產品放方案項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為生活用紙，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規模及預測的生活用紙產品價格根據市場情況，確定年產量為

46、xxx，預計年產值17256.00萬元。（二）營銷策略通過以上分析表明，項目承辦單位所生產的項目產品市場風險較低，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發展空間，因此，項目產品市場前景良好，投資項目建設具有良好的經濟效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應顯著，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應當依據原輔材料的價格、加工內容、需求對象和市場動態原則，以盈利為目標，經過科學測算，確定項目產品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的美譽度。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目，

47、具有得天獨厚的地理條件，與xx省同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢，因此，發展相關產業前景廣闊。產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年產值1生活用紙A單位xx7765.202生活用紙B單位xx4314.003生活用紙C單位xx2588.404生活用紙D單位xx1380.485生活用紙E單位xx862.806生活用紙F單位xx345.12合計單位xxx17256.00二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積28094.04平方米（折合約42.12畝），其中：凈用地面積28094.04平方米（紅線范圍折合約42.12畝）。項目規劃總建筑面積4719

48、7.99平方米，其中：規劃建設主體工程34770.80平方米，計容建筑面積47197.99平方米；預計建筑工程投資4021.69萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計64臺（套），設備購置費3015.55萬元。（三）產能規模項目計劃總投資10043.51萬元；預計年實現營業收入17256.00萬元。第五章 項目建設地分析一、項目選址原則投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生

49、等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。二、項目選址該項目選址位于xx產業發展示范區。南通，簡稱通，古稱通州，別稱靜海、崇州、崇川，江蘇省地級市，長江三角洲中心區27城之一，國務院批復確定的中國長三角北翼經濟中心、現代化港口城市。截至2019年末，全市轄3個區、1個縣、代管4個縣級市，總面積8544平方千米，建成區面積246平方千米，常住人口731.8萬人，城鎮人口498.4萬人，城鎮化率67.1%。南通地處中國華東地區、江蘇東南部，東抵黃海、南瀕長江，是揚子江城市群的重要組成部分、上海大都市圈北翼門戶城市、中國首批對外

50、開放的14個沿海城市之一，集黃金海岸與黃金水道優勢于一身，擁有長江岸線226千米，據江海之會、扼南北之喉，被譽為北上海。南通是國家歷史文化名城，自后周顯德三年（956年）建城至今已有一千多年歷史。在中國近代文化科教史上，南通創辦第一所師范學校、第一座民間博物苑、第一所紡織學校、第一所刺繡學校、第一所戲劇學校、第一所中國人辦的盲啞學校和第一所氣象站等七個第一，被稱為中國近代第一城。南通是精神文明南通現象的發源地，是中國、江蘇省重大精神文明先進典型最多的地區之一，連續四次被評為全國文明城市，并先后入選國家智慧城市試點、寬帶中國示范城市。截至2014年，南通人口平均預期壽命達80.71歲，百歲壽星多

51、達1031位。2014年5月，南通被國際自然醫學會、世界長壽鄉認證委員會授予全球首個世界長壽之都。2018年10月，獲評首屆健康中國年度標志城市。2018年中國百強城市排行榜中，位列第22位。2017年園區實現工業產值20億元，利稅2萬元，分別比上年增長45%和63%。園區作為區域經濟的龍頭和現代化的新城區，正上著新的目標奮進。“十二五”時期，面對經濟發展新常態，全市上下堅持科學發展，以轉型發展、可持續發展為引領，突出改善民生，強化改革創新驅動，推進法治政府建設，確保社會和諧穩定，經濟社會總體保持了平穩發展。經濟發展步入新常態。三、建設條件分析隨著世界經濟一體化的發展，項目產品及相關行業在國際

52、市場競爭中已具有龍頭地位，同時，xx省又是相關行業在國內的生產基地，這就使本行業在國際市場有不可估量的發展空間；項目承辦單位通過參加國外會展和網絡銷售，可以使公司項目產品在國際市場中占有更大的市場份額。四、用地控制指標投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的行業產品制造行業占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數50.33%，建筑容積率1.68，建設區域綠化覆蓋率5.25%，固定資產投資強度194.

53、56萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程9996.799996.7934770.8034770.803259.061.1主要生產車間5998.075998.0720862.4820862.482020.621.2輔助生產車間3198.973198.9711126.6611126.661042.901.3其他生產車間799.74799.742016.712016.71195.542倉儲工程2120.962120.968077.678077.67550.632.1成品貯存530.24530.242019.422019.421

54、37.662.2原料倉儲1102.901102.904200.394200.39286.332.3輔助材料倉庫487.82487.821857.861857.86126.643供配電工程113.12113.12113.12113.128.673.1供配電室113.12113.12113.12113.128.674給排水工程130.09130.09130.09130.097.764.1給排水130.09130.09130.09130.097.765服務性工程1343.271343.271343.271343.2791.575.1辦公用房721.24721.24721.24721.2446.285.2生活服務622.03622.03622.03622.0343.186消防及環保工程378.94378.94378.94378.9429.066.1消防環保工程378.94378.94378.94378.9429.067項目總圖工程56.5656.5656.5656.5621.697.1場地及道路硬化3541.18753.18753.187.2場區圍墻753.183541.183541.187