20162016 中國醫藥市場全景分析中國醫藥市場全景分析 在開始說 2015 年中國醫藥市場的機遇與挑戰的之前 讓我們先來思考下面 幾個問題 1 1 為什么進口藥增長同比增長低于國產藥 為什么進口藥增長同比增長低于國產藥 2 2 中藥的增長幅度跌到了中藥的增長幅度跌到了 2 2 低于平均水平 是不是輔助用藥的問題 低于平均水平 是不是輔助用藥的問題 還是由于三甲醫院只允許中藥三百個品種以下 還是由于三甲醫院只允許中藥三百個品種以下 3 3 輔助用藥應該怎么看 例如胸腺五肽在腫瘤醫院可用 在其他醫院不可輔助用藥應該怎么看 例如胸腺五肽在腫瘤醫院可用 在其他醫院不可 用 用 4 4 分級診療 兩票制到底怎么做 有企業有什么影響 分級診療 兩票制到底怎么做 有企業有什么影響 5 5 縣級醫院的發展 縣級醫院全部納入醫改試點 有哪些相應的措施可以縣級醫院的發展 縣級醫院全部納入醫改試點 有哪些相應的措施可以 進行 進行 6 6 二保合一到底誰管 衛計委的還是人社部管 衛計委的方針是縣鄉捆綁二保合一到底誰管 衛計委的還是人社部管 衛計委的方針是縣鄉捆綁 銷售 作為重點市場的縣級市場要怎么做 銷售 作為重點市場的縣級市場要怎么做 7 7 醫保自付標準有可能下半年出臺 隨之而來的機遇和問題在哪里 醫保自付標準有可能下半年出臺 隨之而來的機遇和問題在哪里 8 8 通過一致性評價的藥物可能進入醫保目錄 挑戰在哪里 通過一致性評價的藥物可能進入醫保目錄 挑戰在哪里 所有數據解讀來源 中國醫院藥品統計報告 所有數據解讀來源 中國醫院藥品統計報告 IMSIMS CHPA CHPA 100 100 床位 床位 中國醫院醫藥市場縱覽中國醫院醫藥市場縱覽 IMS Health 分析 2015 年中國醫藥市場達到 11000 多億人民幣 結構上依 然以處方藥為主 醫院作為處方藥的主要銷售渠道 占總銷售的 77 零售藥 店和第三終端渠道占比分別為 10 和 13 醫藥銷售各渠道的增速在 2015 年均 有所放緩 其中醫院渠道的增速從其中醫院渠道的增速從 20142014 年的年的 12 12 降至降至 20152015 年的年的 5 5 這一數字 已低于零售藥店 8 和社區衛生服務中心 13 受醫院醫保控費的加強 衛生部對臨床合理用藥的加強推進 藥占比控制 集中招標采購等核心政策的影響 大醫院作為醫藥主要銷售渠道 同比增速持 續走低 已從第一季度的 7 1 降至第四季度的 3 4 2015 年 中國大醫院醫藥市場銷售額達到 6 453 億元 同比增長 5 0 本 土企業和跨國企業的增速均大幅放緩 銷售量仍然是市場增長的最 主要驅動力 中成藥對于本土企業的市場增長仍起到不少拉動作用 但由于其銷售量的萎縮 使得其對增長的拉動相對減弱 由于醫保控費的政策影響 價格對市場 增長的 負面影響加大 詳解醫院市場詳解醫院市場 從中國醫院藥品市場的分類看 20152015 年處方藥的增長率為年處方藥的增長率為 5 1 5 1 而非處 方藥 OTC 的增長率僅為 1 2 西藥的增長率為 5 5 而中成藥的增長率僅 為 2 5 由于合理化用藥的逐步規范 中成藥 抗生素 腫瘤及大輸液類產品的增 長大幅放緩 而糖尿病 心腦血管病 高血壓等慢性病領域產品的增長相對強 勁 中成藥的主要治療領域 特別是抗感染和腫瘤輔助治療產品的市場增長放 緩明顯 1 1 跨國企業 跨國企業 Vs Vs 本土企業本土企業 排名前二十的廠家中 本土企業占據了 12 家 輝瑞 揚子江和阿斯利康保 持處于前三甲的位置 排名前二十的企業增長達到 7 1 遠高于總體市場平均 5 0 的增速 從中國醫院市場排名前十位的本土企業表現看 正大天晴和四環醫藥的增 長最為強勁 2015 年第四季度的 MAT 增長率分別為 15 5 和 17 8 2015 年中 國醫院市場銷售排名前二十的產品中 本土企業的產品占據 16 席 銷售額排名 前三的產品分別是申捷 血栓通和波立維 增長最為強勁 的產品分別是地佐辛 歐來寧和天晴甘美 排名前二十位的產品主要以中藥 抗生素及抗肝炎病毒類 藥物為主 各級城市市場增速均有所下降 跨國企業與本土企業的競爭格局正在悄然 發生變化 一線城市因受藥品費用控制及仿制藥替代的影響 2015 年跨國企 業在一線城市的增速僅為 2 6 而本土企業的增速達到 6 8 相反 受合理用 藥政策的推動 跨國企業在中小城市較本土企業則更具增長優勢 2 2 省市結構 省市結構 7 大省市北京 上海 廣東 浙江 江蘇 安徽和福建 累計占據中國醫 院市場近 50 份額 2015 年醫藥新政頻頻出臺 特別是藥品采購和使用政策 對各省市的影響顯而易見 醫藥大省廣東 浙江和四川增長乏力 安徽和重慶出現藥品銷售負增長 2016 年各省采購項目碎片化將成為常態 藥品價格下行已成定局 外資企業在 一線及沿海城市依舊占有較高的市場份額 而本土企業在廣東 江蘇 上海相 對較大的省市表現出高增長并獲得市場份額 3 3 縣域醫院 縣域醫院 潛力增長市場潛力增長市場 2015 年縣域醫院市場銷售占中國醫院市場的 26 跨國企業在縣域醫院 2015 年第四季度 MAT 增長率為 10 是整體市場增長的 2 倍 這充分顯示出跨這充分顯示出跨 國企業在不斷加大對于縣域醫院的戰略布局 縣域市場成為跨國企業新型增長國企業在不斷加大對于縣域醫院的戰略布局 縣域市場成為跨國企業新型增長 點點 治療領域方面 同樣受相關政策的影響 糖尿病 高血壓等慢病用藥在縣 域醫院市場增長迅速 而抗生素 靜脈用藥市場則有所萎縮 從省份看 排名靠前的六大省中 本土企業仍然主導縣域醫院市場 其中 正大天晴在縣域醫院市場增長迅速 跨國企業在山東 河南的縣域醫院增長迅 速 2015 年第四季度的 MAT 增長率分別為 16 9 和 22 8 小結小結 2015 年中國醫院市場所面臨的挑戰重重 包括醫保總額控制 合理用藥 省份集中采購和藥占比降低等 因而市場增速已放緩到因而市場增速已放緩到 5 5 2015 年 中國醫藥市場各渠道 各主要治療領域亦有不同程度的增長放緩 醫院渠道和中成藥最為顯著 慢病等領域相對所受影響較小 在各地執行不同政策的背景下 各省醫院市場狀況迥異 市場格局的變動 需要深入細致的研究 做到應對差異化 而近年來政府不斷加大對于縣域醫院的扶持和投入 縣域醫院藥品市場機 遇凸顯 未來的機遇與挑戰未來的機遇與挑戰 趨勢趨勢 1 1 招標形勢越來越嚴峻 且對公司推廣產品影響加大 招標形勢越來越嚴峻 且對公司推廣產品影響加大 這主要表現在 第一 招標周期間隔縮短 降價會更頻繁 新藥有更多進 入市場的機會 第二 招標降價幅度更大 企業需要在價格和銷量之間進行權 衡 第三 招標價格參考全國最低中標價 一個省的降價將被其他省快速采用 最終變成全國性的降價 各省市的招標決定對整體商業有更大影響 對藥企而 言 全 國性的價格聯動將變成慣例 隨著發改委放開藥品定價 招標價格成為決定醫保報銷價格的關鍵 現已現已 觀察到的三種觀察到的三種 醫保支付價醫保支付價 模式為三明模式 紹興模式和重慶模式 模式為三明模式 紹興模式和重慶模式 趨勢趨勢 2 2 隨著改革深化 醫院通過二次議價將壓力向制藥企業轉移 隨著改革深化 醫院通過二次議價將壓力向制藥企業轉移 公立醫院改革試點的城市數量增加 2016 年已有約 100 家公立醫院參與試 點 公立醫院改革的主要目標包括醫保總額控制 藥占比從 40 降低到 30 藥 品零加成以及與廠家二次議價 趨勢趨勢 3 3 質量一致性評價和新版 cGMP 合規要求淘汰質量欠缺產品 同時給 已過專利期的跨國企業原研藥帶來巨大價格壓力 通過一致性評價的仿制藥在準入 處方和接受度等方面將與跨國企業的原 研藥平起平坐 建立仿制藥質量認證體系 有利于不斷提高仿制藥質量 提升 仿制藥地位 本土企業利用國際質量認證獲得準入優勢 特殊質量認證如 國家科學技 術進步獎 在省級準入中將越來越重要 所有仿制藥需要完成仿制藥質量一 致性評價 保證與原研藥質量相同 隨著仿制藥質量的不斷提高 省級市場準入優勢顯現 外加醫保成本控制 的壓力 醫生的處方習慣將發生改變 從而導致患者的購買傾向發生轉變 趨勢趨勢 4 4 政府采取措施推動分級診療系統 引導病人在基層醫療機構就診 政府采取措施推動分級診療系統 引導病人在基層醫療機構就診 目標是截至 2017 年建成基層醫療驅動 結構合理的醫療服務體系 試點縣 域醫院內就診率提高到 90 試點城市社區衛生服務中心將提供常見病 慢性 病的治療和配藥 迎接未來的挑戰迎接未來的挑戰 基于目前可預見的各種挑戰 IMS Health 對于中國醫藥市場的未來幾年增 長預測趨于謹慎 預計 2016 至 2020 年中國醫藥市場將增長 6 9 為更好地應對這些挑戰 跨國企業首先將重新聚焦創新產品的整個生命周 期 真正展示創新藥的價值 其次 將成熟產品的市場機會最大化 比如 將其次 將成熟產品的市場機會最大化 比如 將 產品外包給本土合作伙伴或建立合資企業產品外包給本土合作伙伴或建立合資企業 另外進一步發掘產品的基層市場機 會 包括縣域醫院 社區衛生服務中心和零售渠道 再次 實施新的商業模