保山市車用燃氣市場調(diào)研報告 一、 調(diào)研背景多年來，云南省除電力、煤炭以外的能源情況大致可以總結(jié)為缺油、少氣，因此也形成了云南燃氣發(fā)展較為落后的格局，僅昆明、陸良、保山、水富等少部分地區(qū)和城市發(fā)展了規(guī)模化的城市天然氣。隨著中緬天然氣管道建設(shè)項目的正式開展，云南省將成為引進境外天然氣的重要窗口，為云南省大規(guī)模利用天然氣奠定了資源基礎(chǔ)，必然引起云南省能源結(jié)構(gòu)，尤其是燃氣格局的重大變化。天然氣入滇，云南省燃氣氣化率將大幅提高；同時，各類燃氣將在各地區(qū)科學(xué)合理、經(jīng)濟可行的配置；為迎接緬氣的到來，各地區(qū)將科學(xué)合理地進行開展前期工作、發(fā)展培育用戶市場，以上工作將成為當前云南省各地燃氣事業(yè)前期發(fā)展、遠期規(guī)劃中待解決的問題。二、 調(diào)研目的1通過查詢相關(guān)數(shù)據(jù)資料，對車用天然氣產(chǎn)品進行定性與定量的分析；2結(jié)合詳實的數(shù)據(jù)，從產(chǎn)品屬性、成本經(jīng)濟性等方面，對CNG,LNG兩種天然氣產(chǎn)品性質(zhì)進行比較；3運用市場調(diào)研的技術(shù)與方法，分析本地的市場情況，幫助公司制定發(fā)展計劃。分析公司的競爭對手和競爭壓力，幫助公司降低風(fēng)險。4結(jié)合對保山市場的調(diào)研，了解本地的氣源氣價和客戶資源，對保山市的車用天然氣進行市場定位。三、 調(diào)研內(nèi)容1、 市場需求：（1） 客運天然氣市場分析：截止2013年2月，保山市客運量1947萬人次，增長13.73%，旅客周轉(zhuǎn)量188822萬人公里，增長16.65%。保山市各類機動車保有量達61萬輛，其中載客汽車7萬輛，出租車公司5家，出租汽車450輛，私人轎車3.5萬輛，未來幾年還將會有一定的增長，計劃在2016年底前，將我市所擁有的大部分公交車和出租車進行改裝，并促成部分私家車和公車改裝，同時LNG大客車將在保山至周邊的中短途長途客運客運班線中運營以適應(yīng)綠色客運的要求。（2） 貨運天然氣市場分析：截止2013年2月，保山市全社會貨運量1996萬噸，比上年增長15.04%，貨物周轉(zhuǎn)量432300萬噸公里，增長17.62%。保山市各類機動車保有量達61萬輛，其中載貨汽車3.4萬輛，掛車470輛。LNG作為汽車燃料具有低排放，清潔高效，續(xù)駛里程長和加氣時間短，安全可靠等優(yōu)勢，與其他形式的汽車燃料相比。LNG車輛發(fā)展具有較大的空間和潛力。隨著LNG重卡和LNG特種車輛的推廣應(yīng)用，LNG重卡將在保山地區(qū)迎來爆發(fā)式增長。隨著新能源汽車和混合動力汽車銷路的不斷擴大，保山市對LNG產(chǎn)品的需求將增大。保山市汽車用戶用氣量，具體用氣量計算時考慮到保山市的規(guī)劃范圍，出租車按每天行駛300公里，公交大巴按每天行駛250公里，貨運車輛按平均每天行駛400公里計算，社會私家車輛行駛里程相對較少，按100公里計算。公交車和出租車改氣率按100%計算。預(yù)計2020年保山市對天然氣能源運輸?shù)男枨罅靠蛇_到16500萬方/年。2 國家政策；（1） 標準及法規(guī)； a:云南省人民政府關(guān)于加快天然氣利用發(fā)展的意見勾勒出天然氣利用藍圖：到2015年，省內(nèi)主干支線、沿主干分布的支線網(wǎng)架基本形成，配套分輸配氣設(shè)施和其他重要工程投入使用。實現(xiàn)縣級以上行政中心城市燃氣設(shè)施全覆蓋，管道氣化率超過20%；城市天然氣使用量超過15億立方米，工業(yè)用氣量超過20億立方米；全省總消費量35億立方米，在全省一次能源消費總量中的比重提高到3.5%左右。意見提出，要推廣天然氣汽車利用。重點發(fā)展雙燃料及液化天然氣（LNG)、壓縮天然氣(CNG)汽車項目。在出租車、城市公交車、城鄉(xiāng)公交車、城建公共服務(wù)車、城市物流配送車等車輛中推廣使用壓縮天然氣、液化天然氣；在中長途客車、載貨汽車等車輛中推廣使用壓縮天然氣、液化天然氣；有條件的內(nèi)河、湖泊推廣使用液化天然氣、壓縮天然氣船舶。在天然氣價格制定方面，意見明確提出，建立并完善天然氣上下游價格聯(lián)動機制。推動天然氣貿(mào)易機制創(chuàng)新，爭取在我省建立區(qū)域一級交易平臺。各州市在城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、城市用戶的天然氣管網(wǎng)初裝費、城市天然氣利用項目用地等方面給予優(yōu)惠政策，并對天然氣用戶給予優(yōu)惠。意見要求，各州市人民政府要研究制定具體補貼標準，安排一定財政資金，對城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)和民用鍋爐煤改氣、油改氣、管道煤氣置換天然氣、天然氣汽車利用等城市燃氣工程給予補貼。對原管道煤氣和液化石油氣（LPG)的居民用戶轉(zhuǎn)換使用天然氣更換灶具和熱水器的費用實行定額補貼。 b:云南省辦公廳201412號文件云南省人民政府辦公廳關(guān)于加快天然氣推廣利用明確工作責(zé)任的通知。通知中明確提出未了貫徹落實好云南省人民政府關(guān)于加快天然氣利用發(fā)展的意見加快推進全省天然氣支線管道，城市燃氣管網(wǎng)，門站，加氣站等利用設(shè)施建設(shè)，促進各地盡快通氣，用氣。促進天然氣消費，經(jīng)省人民政府同意，現(xiàn)就建立各地有關(guān)部門天然氣利用工作責(zé)任制度，分解天然氣利用各項任務(wù)和目標，明確各部門各州市職責(zé)。 C:2014年12月3日保山市加快天然氣利用專題協(xié)調(diào)會召開。市委副書記、市長吳松主持召開全市加快天然氣利用專題協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)解決我市天然氣利用發(fā)展中存在的困難和問題，研究部署加快全市用氣規(guī)模增長工作。市委常委、副市長王力傳達了省石油天然氣規(guī)劃建設(shè)管理工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會議精神，通報了我市天然氣管網(wǎng)建設(shè)及綜合利用推進情況。吳松指出，天然氣利用工程是我市一項重大的惠民工程，對于改變我市的能源結(jié)構(gòu)、推動節(jié)能減排、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、改善民生、促進區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。目前，中緬天然氣管道已全線貫通，為我市全面利用天然氣創(chuàng)造了得天獨厚的有利條件，但管道過境縣(區(qū))項目建設(shè)推進緩慢，用氣規(guī)模小利用率低。雖然天然氣設(shè)施建設(shè)和市場利用主要以企業(yè)為主，但各級政府、有關(guān)部門在推進工作中仍負有重要責(zé)任，盡快拓展我市天然氣利用市場、擴大用氣規(guī)模成為當前十分緊迫的任務(wù)。吳松要求，要將天然氣利用工作納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，納入市縣區(qū)政府為民辦實事、辦好事的內(nèi)容和督辦事項，成立市石油天然氣規(guī)劃建設(shè)管理協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)協(xié)調(diào)解決全市天然氣建設(shè)、運營中的重大問題。各級各部門要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，積極主動與項目建設(shè)承接方溝通配合，加快推進項目前期的各項工作，確保項目如期建設(shè)動工，盡早發(fā)揮效益，造福全市人民。實現(xiàn)到2015年全市天然氣達到2.36億方，其中居民用氣達1600萬方、商業(yè)及汽車用氣達2000萬方、工業(yè)用氣達2億立方;通過5至10年努力，要讓全市30萬戶以上、100萬以上人口居民用上天然氣3 CNG LNG競爭力分析：壓縮天然氣汽車項目屬于市政公用行業(yè)，能夠顯著地改善城市環(huán)境質(zhì)量，對提升城市的綜合實力具有積極的促進作用。市場證明，只有車主得到實惠，燃氣汽車才能得以推廣。汽車車主希望看到燃氣汽車使用性能特別是動力性與汽油汽車相接近或更好，在經(jīng)濟上更為節(jié)省，因而有改裝的積極性。車用燃料在我國使用最多的是汽油、柴油、液化石油氣及天然氣。出租車一般以93#汽油為燃料，一般現(xiàn)有車輛可通過改裝使用CNG。而較大型的中巴車一般以柴油為燃料，而我國目前柴油車改裝技術(shù)不過關(guān)，只能采用50%柴油與50%CNG混燒，如果完全燃用CNG必須更換發(fā)動機，投資加大，只能等現(xiàn)有中巴車報廢后，新增車輛直接購買以CNG為燃料的中巴車。下面以出租車為例對兩種燃料的使用進行對比。表1不同燃料的出租車使用情況比較表93#汽油CNG耗油（氣）量9.65L/100Km9.1Nm3/100Km燃料單價6.59元/升5元/Nm3燃料價（元/104km）63594550燃料價差（元/104km）01809出租車改裝費（元）-4000出租車年平均運行里程（104km）10.010.0改裝費回收期（月）-3出租車年節(jié)省燃料費（元）-21708上表中燃料價格以最新的市場價格為依據(jù)，同時考慮CNG燃料的漲價因素。通過以上比較可以看出，兩種燃料中CNG汽車燃料費較省，對車主的吸引力最大，具有廣大的市場空間。表2：車用天然氣與汽油或者柴油的經(jīng)濟性測算表天然氣（元/立方米）相當汽油（元/升）相當柴油（元/升） 汽油現(xiàn)價柴油現(xiàn)價節(jié)省比例（與汽油相比）節(jié)省比例（與柴油相比）天然氣價格32.63.86.596.1461%38%天然氣價格43.556.596.1447%19%天然氣價格54.36.36.596.1435%-4%天然氣價格5.54.86.96.596.1427%-12%天然氣價格65.27.56.596.1421%-22%天然氣價格6.55.78.16.596.1414%-32%天然氣價格76.18.86.596.148%-43%注：從上表不難看出：天然氣價格越高，節(jié)省汽油和柴油的比例也越低；天然氣價格的變動對使用柴油作為動力燃料的消費者來說影響較大。從消費者角度，當然希望天然氣價格越低越經(jīng)濟，當天然氣價格為3元/立方米，那么節(jié)省汽油的比例超過60%，但是當天然氣價格超過5元/立方米，那節(jié)省的幅度就相對較小，甚至在價格定在5元/立方米以上時，節(jié)省柴油的比例出現(xiàn)負值，所以我們將天然氣市場價格可以定在35.5元/立方米。通過實地調(diào)查不可以看出，消費者對于車用天然氣價格的最高限度為5.5元/立方米。 那么從企業(yè)角度來說就需要考慮成本性。關(guān)于車用天然氣的成本，我們通過查詢相關(guān)數(shù)據(jù)資料，當天然氣價格是汽油價格的75%左右時，天然氣成本與經(jīng)濟性處于相對的平衡位置，此時，既能給消費者充分的選擇余地，又能照顧到企業(yè)經(jīng)營者的利益。表3LNG重卡與柴油車運輸成本對比表重卡類型 LNG重卡 柴油重卡 車型 64牽引（336Ps） 64牽引車（336Ps） 百公里耗能 42公斤/百公里(最高能耗，實際比這更低) 42L/百公里 燃料單價 5元/公斤（與能源公司長期合作還有優(yōu)惠）6.14元/升 年運營里程 100000公里 100000公里 運營年限 10年 10年 燃料成本值 210萬 257.88萬 結(jié)論 LNG車型在報廢年限內(nèi)燃料消耗成本最低。按照10年使用期限計算，LNG車型較柴油車型節(jié)約燃料成本值達47.88萬元每年節(jié)省的燃油費將近5萬元，足夠補齊LNG重卡與柴油重卡的差價柴油價格呈逐步上升趨持，柴油重卡使用成本會日益升高，并且會經(jīng)常出現(xiàn)油荒“燃料消耗經(jīng)濟性”是天然氣重卡受“追捧”的最直接原因 表4LNG大巴經(jīng)濟性對比燃料100KM油耗量燃料單價100KM燃料費用100KM相對節(jié)約費用節(jié)約比例0#柴油20升6.14元/升122.8元32.8元26.71%93#汽油20升6.59元/升131.8元41.8元31.71%LNG18公斤5元/標方90元-注：按日600公里，365天/年計算。LNG大巴對比柴油大巴，每年節(jié)省燃油費用7.18萬元。LNG大巴對比汽油大巴，每年節(jié)省燃油費用9.15萬元。4 加氣站辦理手續(xù)及審批：步驟手續(xù)內(nèi)容審批機構(gòu)審批所需相關(guān)材料批復(fù)文件或相關(guān)證書名稱1立項本地或地區(qū)發(fā)改委A、 特許經(jīng)營授權(quán)協(xié)議書B、立項申請書C、 項目建議書（可研報告）D、特許經(jīng)營授權(quán)書A、關(guān)于項目建議書/可研報告的批復(fù)B、關(guān)于同意XX燃氣有限公司的批復(fù)2企業(yè)名稱批復(fù)地區(qū)工商局A、關(guān)于項目建議書/可研報告的批復(fù)B、關(guān)于XX燃氣有限公司的批復(fù)關(guān)于同意XX燃氣有限公司名稱的批復(fù)3辦理機構(gòu)代碼所在地域地區(qū)技術(shù)監(jiān)督局A、關(guān)于項目建議書/可研報告的批復(fù)B、關(guān)于XX燃氣有限公司的批復(fù)C、關(guān)于同意XX燃氣有限公司名稱的批復(fù)機構(gòu)代碼證書4驗資當?shù)貢嬍聞?wù)所A、 開戶行、驗資款B、 公章驗資報告5營業(yè)執(zhí)照工商局A、關(guān)于同意XX燃氣有限公司名稱的批復(fù)B、機構(gòu)代碼證書C、驗資報告營業(yè)執(zhí)照（籌建期）6可研報告評審審計委A、可研報告B、單位對可研報告評審的申請報告當?shù)亍⒌貐^(qū)計委的評審意見（紅頭文件）7確定站址A、 規(guī)劃管理局（建設(shè)局規(guī)劃科）B、 公安消防局A、用地紅線圖B、站區(qū)設(shè)計圖A、建設(shè)用地規(guī)劃許可證B、消防審批意見8站區(qū)初步設(shè)計的評審（環(huán)評）本地有資質(zhì)的環(huán)境評審單位初步設(shè)計方案A、環(huán)評報告B、初步設(shè)計方案審批單9安監(jiān)評審本地或地區(qū)安監(jiān)局A、站區(qū)設(shè)計圖B、安監(jiān)評審報告安評批復(fù)或意見10建設(shè)用地當?shù)亟ㄎ?guī)劃科A、立項批復(fù)B、規(guī)劃設(shè)計院站區(qū)規(guī)劃平面圖C、勘探設(shè)計院地址勘探報告建設(shè)工程規(guī)劃許可證11征地國土資源局A、營業(yè)執(zhí)照B、建設(shè)用地許可證A、土地出讓合同B、國有土地使用證12銀行開戶XX銀行A、營業(yè)執(zhí)照B、組織機構(gòu)代碼證C、驗資報告D、公章 E、預(yù)留印章基本賬戶開戶許可證13統(tǒng)計登記統(tǒng)計局A、組織機構(gòu)代碼證B、營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)計證14建設(shè)工程規(guī)劃許可證規(guī)劃管理局（建設(shè)局規(guī)劃科）A、用地紅線圖B、站區(qū)施工圖及施工圖規(guī)劃評審意見C、建設(shè)工程規(guī)劃審批單建設(shè)工程規(guī)劃許可證15燃氣項目建設(shè)審批建委燃氣辦A、營業(yè)執(zhí)照B、特許經(jīng)營授權(quán)書或特許協(xié)議燃氣項目建設(shè)批準書16消防設(shè)計審批公安消防局A、 計委立項批復(fù)文件B、 工程報批圖C、 國有土地使用證消防設(shè)計審批意見書17開工審批地區(qū)燃氣辦或技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備科A、建設(shè)工程規(guī)劃許可證B、設(shè)計合同、資質(zhì)C、施工合同、資質(zhì)D、監(jiān)理合同、資質(zhì)A、燃氣管道路由規(guī)劃B、建設(shè)工程施工許可證18物價批復(fù)所在地物價局A、 物價批復(fù)申請報告B、 相關(guān)文件C、 周邊標準資料物價批復(fù)文件19臨時占道市政、城管A、建設(shè)工程規(guī)劃許可證B、建設(shè)工程施工許可證臨時占道許可證20壓力容器當?shù)亍⒌貐^(qū)技術(shù)監(jiān)督局相關(guān)圖紙資料壓力容器使用證（要辦理壓力容器登記）21消防驗收公安消防局相關(guān)竣工資料消防驗收合格證22消防安全公安消防局消防驗收合格證易燃易爆危險品消防安全許可證23站區(qū)竣工驗收建委、技監(jiān)局、燃氣辦竣工資料驗收報告氣站建設(shè)合格意見書24燃氣經(jīng)營建委、地區(qū)燃氣辦、省燃氣辦設(shè)計施工監(jiān)理資料資質(zhì)竣工材料及驗收合格意見書等材料燃氣經(jīng)營許可證或者管道天然氣特許經(jīng)營許可證25更換營業(yè)執(zhí)照工商局A、燃氣經(jīng)營許可證B、籌建期營業(yè)執(zhí)照等 營業(yè)執(zhí)照26稅務(wù)登記國稅地稅局相關(guān)材料稅務(wù)登記證 注：上表中特別顏色標出出來的部分是我公司建加氣站要重點關(guān)注的部門，也是主要監(jiān)督管理部門，其中特種設(shè)備檢測和消防需要強力攻關(guān)。5 競爭對手調(diào)研： 1）云南中石油昆侖燃氣有限公司保山分公司 云南中石油昆侖燃氣有限公司保山分公司注冊于2011年1月5日，是我公司在保山市開展天然氣業(yè)務(wù)的主要競爭對手之一。目前昆侖燃氣有限公司保山分公司把業(yè)務(wù)的主要重心放在保山市范圍內(nèi)燃氣管網(wǎng)的建設(shè)與改造，暫時未涉及車用燃氣業(yè)務(wù)。 2）保山市康浩天然氣加氣站 保山市康浩天然氣加氣站隸屬于保山市康浩實業(yè)集團，集團董事長楊康浩，1982年調(diào)入保山地區(qū)汽車運輸公司。歷任保山地區(qū)汽車運輸公司小永平加油站站長，公交龍泉加油站站長。1998年9月至2004年9月任保山市公交運輸公司董事及副總經(jīng)理。2004年9月至今組建康浩公司，擔(dān)任保山市康浩實業(yè)集團黨委書記，董事長及法人。 保山市康浩實業(yè)集團主營業(yè)務(wù)包括公交客運，出租車客運，天然氣供應(yīng)，賓館，汽車駕駛培訓(xùn)，汽車維護與保養(yǎng)，機動車落戶，證照業(yè)務(wù)代理，廣告，房地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)，百貨，建筑工程，典當，醫(yī)藥，鋼瓶檢測等業(yè)務(wù)。康浩集團與我公司有競爭業(yè)務(wù)的包括保山市康浩（集團）公交運輸有限責(zé)任公司，保山益通出租車有限公司，保山市康浩天然氣加氣站。 表4康浩天然氣加氣站情況調(diào)查表加氣站名稱保山康浩天然氣加氣站加氣站地址保山市隆陽區(qū)人民路延長線加氣機數(shù)量兩臺加氣機，4個加氣槍天然氣價格4.98元/方氣源來源中緬管道天然氣每天加氣量每天約2000-2500方加氣工上班時間早班：早上7:30-下午14:15，中班：下午14:15-晚上22:30晚班：晚上22:30-早上7:30（夜班專門有人值守）加氣工工資正式工1900元左右（社保五險一金除外）加氣車輛類型主要是公交車加氣，少量的出租車對手優(yōu)勢： （a）保山康浩實業(yè)集團資金實力雄厚，同時又占據(jù)地利和人利優(yōu)勢。 （b）該集團涉及業(yè)務(wù)范圍廣，涉及保山市交通，運輸，車輛改裝檢測和加氣站等各個行業(yè)，而且處于壟斷地位。 （c）該集團在車用燃氣業(yè)務(wù)方面擁有自己的加氣站，公交車運輸，出租車等業(yè)務(wù)。因此沒有競爭壓力，形成了自己的產(chǎn)業(yè)鏈體系。對手劣勢：（d）康浩實業(yè)集團因為沒有競爭壓力，因此在車用燃氣市場的發(fā)展僵化，沒有形成持續(xù)力和自己的壟斷布局。（e）該集團屬于公私合營并且是壟斷企業(yè)，在市內(nèi)基本沒有競爭對手。而就算企業(yè)盈利再多，頂多就是老總們多發(fā)點獎金，低層員工是沒有什么好處的，而老總本身光工資獎金加灰色收入就已經(jīng)多的不行，更在乎的是其它事情，企業(yè)只要不至于發(fā)生影響太壞的事情，基本就無所謂。這導(dǎo)致企業(yè)在設(shè)備更新，人才引進和管理革新上數(shù)十年如一日，根本沒有改進的打算。 3）隆陽區(qū)東片區(qū)加氣站保山能海天然氣有限公司是集天然氣項目工程建設(shè)、天然氣供應(yīng)、燃氣具銷售、售后維修服務(wù)為一體的專業(yè)燃氣企業(yè)。公司成立于一九九六年十月。截止2009年已建成城市配氣站一座，鋪設(shè)城市供氣主管網(wǎng)150多公里，城區(qū)管網(wǎng)總里程達600多公里，供氣能力達8萬立方米/日左右，累計完成投資約8000萬元，現(xiàn)已開發(fā)各類用氣戶13000多戶，年供氣量已達300多萬m3。公司于2008年8月投資興建了保山能海車用天然氣有限公司，即：隆陽區(qū)東片區(qū)CNG加氣站。 表5能海東片區(qū)加氣站情況調(diào)查表加氣站名稱隆陽區(qū)能海東片區(qū)加氣站加氣站地址保山市隆陽區(qū)客運站后加氣機數(shù)量三臺加氣機，6個加氣槍天然氣價格4.98元/方氣源來源中緬管道天然氣每天加氣量每天約2500-3000方（每天的營業(yè)額1.5萬左右）加氣工上班時間早班：早上7:30-下午17:30，晚班：下午17:30-早上7:30第三個班組休息加氣工工資試用期1000，正式工1500元左右（社保五險一金除外）加氣車輛類型主要是出租車到此加氣，公交車有時也來加氣對手優(yōu)勢： 加氣站運營時間較早，有穩(wěn)定的客戶資源（主要是保山市200輛出租車），管理經(jīng)營體系比較完善。對手劣勢： 沒有形成車輛改裝，檢驗，維修和加氣站的一條龍體系，也沒有和出租車有任何捆綁合作協(xié)議，因此導(dǎo)致和客戶關(guān)系不是很嚴密，存在著客戶流失的危險。 6 市場份額調(diào)研具體表格： 出租車公司調(diào)研： 表7保山益通出租車公司基本情況出租車公司名稱保山益通出租車有限公司出租車數(shù)量該公司出租車約150輛左右出租車歸屬權(quán)出租車歸屬個人，出租司機每個月繳納管理費，車輛改裝個人可以決定。公司聯(lián)系人和電話劉蘭芳租車每天里程白班顧150公里左右，晚班100-120公里可以接受預(yù)存金額該公司出租車約80輛左右已經(jīng)改裝過并加氣，改裝費在2500左右，但是無法正常檢驗，可以歸納為非法改裝。如果我公司預(yù)存12000加氣費后給司機免費改裝，并提供檢測和維修，司機可以接受。 表8保山通達出租車公司基本情況出租車公司名稱保山通達出租車有限公司出租車數(shù)量該公司出租車約100輛左右出租車歸屬權(quán)出租車歸屬個人，出租司機每個月繳納管理費，車輛改裝個人可以決定。公司聯(lián)系人和電話聯(lián)系人暫無租車每天里程平均每天280公里左右。可以接受預(yù)存金額該公司出租車約30-50輛左右已經(jīng)改裝過并加氣，改裝費在2500左右，但是無法正常檢驗，可以歸納為非法改裝。如果我公司預(yù)存12000-15000加氣費后給司機免費改裝，并提供檢測和維修，司機可以接受。 表9保山亞泰出租車公司基本情況出租車公司名稱保山亞泰出租車有限公司出租車數(shù)量該公司出租車約90輛左右出租車歸屬權(quán)出租車歸屬個人，出租司機每個月繳納管理費，車輛改裝個人可以決定。公司聯(lián)系人和電話聯(lián)系人暫無租車每天里程平均每天300公里左右。可以接受預(yù)存金額該公司出租車約30輛左右已經(jīng)改裝過并加氣，改裝費在2500左右，但是無法正常檢驗，可以歸納為非法改裝。如果我公司預(yù)存12000加氣費后給司機免費改裝，并提供檢測和維修，司機可以接受。 表10保山銀通出租車公司基本情況出租車公司名稱保山銀通出租車有限公司出租車數(shù)量該公司出租車約70輛左右出租車歸屬權(quán)出租車歸屬個人，出租司機每個月繳納管理費，車輛改裝個人可以決定。公司聯(lián)系人和電話劉江租車每天里程平均每天280公里左右。可以接受預(yù)存金額該公司出租車約30輛左右已經(jīng)改裝過并加氣，改裝費在2500左右，但是無法正常檢驗，可以歸納為非法改裝。如果我公司預(yù)存12000加氣費后給司機免費改裝，并提供檢測和維修，司機可以接受。 表11保山金馬出租車公司基本情況出租車公司名稱保山通達出租車有限公司出租車數(shù)量該公司出租車約60輛左右出租車歸屬權(quán)出租車歸屬個人，出租司機每個月繳納管理費，車輛改裝個人可以決定。公司聯(lián)系人和電話暫無出租車每天里程平均每天280公里左右。可以接受預(yù)存金額該公司出租車約20輛左右已經(jīng)改裝過并加氣，改裝費在2500左右，但是無法正常檢驗，可以歸納為非法改裝。如果我公司預(yù)存12000加氣費后給司機免費改裝，并提供檢測和維修，司機可以接受。 注：通過對幾家出租車公司的調(diào)研，我們可以分析出以下幾點： 1）出租車歸屬個人，掛靠出租公司名下，司機繳納管理費即可。出租公司對出租車約束力較小。 2）保山市的出租車約有200輛左右已經(jīng)改裝成CNG汽車，均為車主自費改裝，所以和加氣站沒有任何捆綁協(xié)議，方便我公司爭取。 3）出租司機對CNG加氣比較認可，但是所有出租車均無法正常檢驗，這是困擾出租車司機的主要問題，也是我公司可以爭取客戶資源的突破口。保山駕校調(diào)研： 駕校名稱 駕校地址聯(lián)系電話汽車數(shù)量福利駕校隆陽區(qū)320國道邊柳上村岔口路0875-2849777100輛左右鴻安駕校昌寧縣田園鎮(zhèn)環(huán)城西路南段收費站旁0875-71397770875-713090530輛左右騰沖駕校保山市騰沖縣滿邑 0875-518202350-60輛聯(lián)通駕校保山市64醫(yī)院旁邊0875-310186640輛左右第一駕校保山市隆陽區(qū)玉泉路33號0875-221716940-50輛交通駕校保山市柳壩河附近0875-280768640輛左右泰宇駕校北關(guān)街北關(guān)加油站對面0875-216287050輛左右 7 氣源分析： 1）CNG氣源分析優(yōu)勢：CNG供氣技術(shù)具有工藝簡單，投資省，成本低，工期短的優(yōu)點，適用于用氣規(guī)模不大的中小城市。劣勢：CNG供氣量較小，供氣范圍短。從保山市周邊形式來看，暫無CNG加氣母站，當前CNG氣源處于經(jīng)濟運距范圍之外，且供應(yīng)能力有限，產(chǎn)能低，氣量難以保證。2） LNG氣源分析LNG氣源便于運輸和大量儲存，供氣可靠性高。從全國形式來看LNG供應(yīng)能力充足，處于經(jīng)濟運距范圍之內(nèi)，可以從四川省運輸LNG。同時中緬管線經(jīng)過保山地區(qū)，因此可以新建LNG液化工廠，并輻射周邊500公里范圍。因此LNG可以考慮作為加氣站氣源。3） 管輸天然氣保山地區(qū)管輸天然氣氣源來自于中緬管線分輸站，供氣穩(wěn)定性較高。但是投資建設(shè)高壓管道，項目投資巨大，建設(shè)周期長，安全隱患多，經(jīng)濟性并不顯著，因此暫不適合做供氣氣源。8 公司初步發(fā)展計劃分析：1） 通過對市場的調(diào)研，公司在保山市內(nèi)范圍建設(shè)加氣站，可以前期考慮建一座LCNG加氣站，通過汽車改裝，鋼瓶檢測，汽車維修和預(yù)存加氣費免費改裝車輛一系列優(yōu)惠和捆綁協(xié)議，逐步搶占保山市內(nèi)CNG市場，CNG加氣客戶資源主要針對出租車，私家車，駕校教練車等小型汽車。初步考慮建設(shè)一個CNG加氣站基本滿足保山市場需要，這樣可以減少競爭壓力和資源浪費。同時不會引起過多的市場浮動和變化，避免對手的惡意競爭。2） 通過對競爭對手的調(diào)研，昆侖燃氣側(cè)重民用燃氣和工業(yè)燃氣等管網(wǎng)燃氣，和公司在車用燃氣業(yè)務(wù)暫無競爭。保山康浩實業(yè)集團目前是公司在保山市最大的競爭對手，尤其是康浩集團經(jīng)營涉及運輸業(yè)，公交車，加氣站，汽車改裝，出租車公司與公司在車用燃氣方面有很多沖突。康浩集團屬于保山市最大的壟斷企業(yè)。公司暫時無法與康浩集團進行正面對抗，因此公司可以考慮避開與康浩集團在CNG方面的競爭。通過調(diào)研我發(fā)現(xiàn)在保山市LNG市場還是一片空白，那么公司可以考慮建設(shè)LNG加氣站，同時與康浩集團嘗試接觸合作，在500公里范圍內(nèi)的客運和貨運進行合作，實現(xiàn)共贏的發(fā)展方式。3） 在開展前期計劃的同時公司需要全面考慮，一旦我公司進入保山市市場，保山市政府放開車輛改裝和CNG加氣站建設(shè)的政策。保山市康浩實業(yè)集團是否會開始發(fā)力，與我公司展開全面對抗，爭搶保山市市場。4） 公司第二期發(fā)展計劃就是在保山市周邊施甸縣，騰沖縣