Dynamics CRM自定義實體配置作者:HAND創建日期:2013-01-06最后更新:2013-01-06控制碼: 版本: 1.0審批簽字:客戶項目負責人Copy Number_文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考2013-01-06劉崇斌1.0審閱姓名職位分發拷貝.姓名地點1111目錄新建自定義實體4創建或編輯實體字段9編輯實體的主窗體14創建或編輯實體的公共視圖24添加或編輯字段和表單的事件腳本30添加或編輯表單 Web 資源30為表單事件添加事件處理程序32為字段事件添加事件處理程序36未解決的問題41新建自定義實體1.在導航窗格中，單擊“設置”。2.在“自定義”下，單擊“自定義項”。 3.在“自定義”區域中，單擊“自定義系統”。4.單擊“實體”。在“操作”工具欄上，單擊“ 新建”按鈕。5.定義將在 Microsoft Dynamics CRM 中用于此實體的“顯示名稱”和“復數名稱”。6.在“所有權”列表中，選擇其中一項：用戶或團隊此實體的記錄可以由個人用戶或團隊負責?？梢愿鶕斍柏撠熑怂P聯的業務部門來定義安全性。例如，聯系人記錄設置為“用戶或團隊”。組織此實體的記錄用于供所有 Microsoft Dynamics CRM 用戶引用。個人用戶或團隊無法負責這些記錄。例如，產品記錄設置為“組織”。7.在“名稱”框中，查看 Microsoft Dynamics CRM 將用于此實體的名稱。默認輸入內容是使用您在“顯示名稱”中輸入的內容創建的。您可以在保存實體之前修改該名稱。8.在“顯示此實體的區域”區域中，選擇希望在 Microsoft Dynamics CRM 用戶界面中顯示實體的導航窗格區域。所有新實體都顯示在“高級查找”中。9.在“實體選項”區域中，可以選擇下表中列出的選項。(帶有箭頭的選項一經啟用后不能禁用，所以開始自定義實體時可以先不啟用，待需要時再啟用)選項注釋注釋(包括附件)選擇此選項將創建與“注釋”實體的關系，并向實體表單添加注釋控件。這將允許用戶對每個記錄添加批注。此選項一經啟用，將永遠無法禁用。活動選擇此選項將創建與活動實體的關系，并向實體添加關聯視圖。這將允許您跟蹤電話聯絡、電子郵件和任務等活動。此選項一經啟用，將永遠無法禁用。連接選擇此選項將允許在此實體與其他實體之間建立臨時連接。此選項一經啟用，將永遠無法禁用。發送電子郵件（如果電子郵件字段不存在，則會創建一個）選擇此選項將向此實體的主功能區選項卡添加“發送電子直郵”按鈕。此選項一經啟用，將永遠無法禁用。隊列選擇此選項將在隊列中使用此實體。此選項一經啟用，將永遠無法禁用。 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 的脫機功能選擇此選項將允許用戶在脫機時創建、讀取、更新或刪除記錄。您可以隨時啟用或禁用此選項。Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 中的閱讀窗格選擇此選項將在 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 的閱讀窗格中顯示記錄。您可以隨時啟用或禁用此選項。郵件合并選擇此選項將允許在郵件合并中使用此實體。您可以隨時啟用或禁用此選項。重復檢測選擇此選項將檢測此實體的重復項。此功能通知您 Microsoft Dynamics CRM 中的唯一記錄，并允許您處理這些記錄。您可以隨時啟用或禁用此選項。文檔管理此選項允許您跟蹤 SharePoint 上與 Microsoft Dynamics CRM 中的記錄相關聯的文檔。您可以隨時啟用或禁用此選項。Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM選擇此選項將在 Mobile Express 中顯示和使用此實體。您可以隨時啟用或禁用此選項。審核選擇此選項將跟蹤對業務數據所做的更改。您可以隨時啟用或禁用此選項。10.單擊“主字段”選項卡。主字段在創建或顯示與此實體的關系時顯示，例如在“查找記錄”對話框中顯示。若要確保在引用此實體時使用易于識別的名稱，請輸入描述性的“顯示名稱”，并將“需求級別”保留為“業務必需的”。11.單擊“保存”。12.發布自定義項：若要只發布當前編輯的組件的自定義項，請在“主頁”選項卡上的“ 保存”組中，單擊“發布”。若要同時發布所有未發布組件的自定義項，請單擊“發布所有自定義項”。重要提示在更改用戶界面元素或執行實體的表單腳本后，必須發布相應更改才能應用這些更改。將立即應用更改 Microsoft Dynamics CRM 數據架構的任何自定義項（例如自定義實體、關系或字段）。 創建或編輯實體字段1.在導航窗格中，單擊“設置”。2.在“自定義”下，單擊“自定義項”。 3.在“自定義”區域中，單擊“自定義系統”。4.在“組件”下，展開“實體”，然后展開所需實體。5.單擊“字段”。 6.若要添加新字段，請在操作上單擊“ 新建”按鈕。輸入“顯示名稱”。系統將根據“顯示名稱”生成“名稱”。若要編輯字段，請在列表中選擇該字段，然后在操作上單擊“ 編輯”按鈕。7.在“需求級別”中，選擇以下各項之一：無約束 (該字段不需要數據即可保存記錄。)業務建議的 (為保存記錄而應填寫（但并不強求填寫）的字段所采用的需求級別。建議的字段標有加號。)業務必需的 (在保存記錄之前必須填寫的字段所采用的需求級別。必填字段標有星號。)8.在“可搜索”中，選擇是否在顯示在此實體的“高級查找”中的字段列表中包含該字段，以及是否在對快速查找視圖 (用于顯示使用“ 搜索”框完成的搜索結果的視圖。)和查找視圖 (用戶單擊查找字段時使用的視圖。)中的查找列進行自定義時，在可用字段列表中包含該字段。9.對于字段安全性，可為該字段啟用或禁用該功能。10.對于審核，可為該字段啟用或禁用該功能。重要提示如果啟用審核，請注意審核將跟蹤對字段進行的值更改，但不跟蹤是對該字段啟用還是禁用了字段安全性。11.對于新字段，請選擇“ 類型”，然后輸入指定類型所需的信息。對于現有屬性，雖然無法修改其類型，但可以修改類型的設置。數據類型注意單個文本行此字段可使用以下格式：o 電子郵件：單擊此字段將在用戶的默認電子郵件軟件中打開一封新電子郵件。o 文本：一個文本框。o 文本區域：一個滾動文本框。o URL：單擊此字段將在用戶的默認瀏覽器中打開該 URL。o 股票代號：將構成所有字母均大寫的股票代號，單擊它將在用戶的默認瀏覽器中打開股票相關信息。默認情況下會打開 MSN 網站。o 版本號：一個文本框。選項集選擇現有選項集或定義一個新選項集。兩個選項創建此字段后，可在要向其中添加此字段的表單中配置此字段。在該表單中，可以選擇此字段是顯示為單選按鈕、復選框還是列表。整數此字段可使用以下格式：o 無：雖然可以設置不同的最大和最小值，但默認值為介于 -2,147,483,648 和 2,147,483,648 之間的整數。o 持續時間：包含分鐘、小時和日期值的下拉框。o 時區：針對每個可用時區的下拉框選項。o 語言：針對貴組織為 Microsoft Dynamics CRM 用戶提供的各種語言的下拉框選項。浮點數最多選擇五個精確點位。可以設置最大和最小值。十進制數最多選擇 10 個小數位?？梢栽O置最大和最小值。貨幣向實體中添加貨幣字段時，將創建相應的 (基礎貨幣)(與實體中的每種貨幣屬性相對應的貨幣屬性。“(基礎貨幣)”屬性可按照基礎貨幣來存儲相應貨幣屬性的值。) 字段。(基礎貨幣) 字段也具有貨幣數據類型。如果實體尚不具有貨幣數據類型的字段，則會創建兩個附加字段：o 貨幣(允許將記錄中的貨幣字段與貨幣關聯的查找字段。)：一種查找數據類型，必須先設置其值，然后才能設置具有貨幣數據類型的字段的值。o 匯率(任何包含貨幣屬性的實體所含的一個屬性?？梢詫ⅰ皡R率”屬性添加到實體表單中，以顯示記錄的選定貨幣與組織的基礎貨幣之間的匯率。在表單中查看字段時，該字段為只讀。)：此字段具有十進制數數據類型。多個文本行一個滾動文本框?？梢栽O置此字段的最大字符數。日期和時間兩種格式：“僅日期”或“日期和時間”。查找可以使用已創建但尚未用于其他查找字段的實體關系(允許相關記錄包含查找字段的元數據配置，這允許用戶將相關記錄鏈接至另一個記錄。所有相關記錄會出現在一個列表中，您可以從與這些記錄相關的其他記錄中查看此列表。)創建查找字段。如果在實體表單中創建查找字段，將自動生成關系。查找字段將創建為關系字段(存在層次結構關系時，相關實體中存在的字段。在相關實體的表單中添加關系屬性后，將顯示查找控件，以允許記錄按關系中定義的方式與另一個記錄相關。)。12.選擇此屬性所采用的 IME 模式。使用輸入法編輯器 (IME) 可以輸入和編輯中文、日語和朝鮮語字符。這些輸入系統所包含的字符數要超出可從標準鍵盤輸入的字符數。用于這些語言的 IME 使用描述單個字符或一組字符的基本字符序列來輸入更大的字符集?；咀址梢允浅r文音節中的基本字母、日文漢字的拼音元素或中文字符的各種組合。您可以使用 IME 模式選項向文本框中快速輸入這些字符和符號，而不必在需要時手動切換到 IME 模式。輸入法編輯器具有兩種基本狀態：“停用”和“可用”。停用模式的行為與標準鍵盤類似，使用的字符集有限。可用模式可接受中文、日語或朝鮮語字符，具體取決于您的操作系統設置?？捎玫?IME 模式包括：自動（默認） IME 模式不受此選項的影響。可用 雖然所有字符均采用 IME 模式輸入，但是您仍可停用該模式。在明細表單中，與名稱有關的字段和地址的默認值為“可用”。停用 雖然所有字符均不采用 IME 模式輸入，但是您仍可激活該模式。在明細表單中，日期和時間 (datetime) 類型的字段的默認值為“停用”。禁用IME 模式處于禁用狀態，您無法激活該模式。在明細表單中，數字類型字段（浮點數 float、十進制數 decimal、貨幣 money）的默認值為“停用”。13.單擊“保存并關閉”以關閉表單編輯器。14.若要只發布一個實體的視圖自定義項，請在導航窗格中單擊“實體”。然后在“操作”工具欄上單擊“發布”按鈕。提示若要更改所有新實體和字段的名稱前綴，請在導航窗格中依次單擊“設置”、“自定義項”和“發布者”，雙擊默認發布者打開窗口，然后在“前綴”字段中輸入前綴。在 Microsoft Dynamics CRM 中創建的每個新實體或字段將在名稱中使用前綴，以表明此實體或字段不是系統實體(無法自定義默認情況下 Microsoft Dynamics CRM 附帶的系統實體，也不能將其添加到解決方案中。系統實體不會顯示在自定義區域。)或系統屬性(無法自定義默認情況下 Microsoft Dynamics CRM 附帶的系統字段，也不能將其添加到解決方案。系統字段不會顯示在自定義區域。)。默認值是“New_”。使用不同的前綴值是對自定義項進行分組的一種方法。編輯實體的主窗體一、在導航窗格中，單擊“設置”。二、在“自定義”下，單擊“自定義項”。 三、在“自定義”區域中，單擊“自定義系統”。四、在“組件”下，展開“實體”，然后展開所需實體。五、單擊“窗體”。 若要創建新窗體，請在操作上的主窗格中，單擊“新建”按鈕。若要編輯現有窗體，請雙擊 窗體類型為主要的任何窗體。 六、根據需要進行以下任意設計更改：向窗體中添加選項卡1.在“插入”選項卡上，單擊“ 一列”或“ 兩列”。2.單擊要編輯的選項卡。然后在“主頁”選項卡上，單擊“更改屬性”。此時將打開“選項卡屬性”對話框。3.在“顯示”選項卡上的“名稱”中輸入唯一名稱，指定選項卡是展開的還是折疊的。4.在“格式化”選項卡上，指定希望選項卡包含一列還是兩列。5.在“事件”選項卡上，可添加和編輯窗體庫和 TabStateChange 事件。6.單擊“確定”。7.編輯完窗體后，單擊“保存并關閉”即可關閉該窗體。8.您可以預覽主窗體的顯示方式以及事件的運行方式：a.在“主頁”選項卡上，單擊“預覽”，然后選擇“創建窗體”、“更新窗體”或“只讀窗體”。b.若要關閉“預覽”窗體，請在“文件”菜單上，單擊“關閉”。9.完成自定義后，發布自定義項：若要只發布當前編輯的組件的自定義項，請在“主頁”選項卡上的“ 保存”組中，單擊“發布”。若要同時發布所有未發布組件的自定義項，請單擊“發布所有自定義項”。向窗體中添加節單擊要向其添加節的選項卡區域。1.在“插入”選項卡上的“節”組中，單擊“ 一列”、“ 兩列”、“三列”或“四列”。新節會添加到選項卡底部。可編輯其屬性。2.單擊要編輯的節。然后在“主頁”選項卡上的“編輯”組中，單擊“更改屬性”。3.在“節屬性”對話框中的“顯示”選項卡上：a.在“名稱”中輸入唯一名稱。 b.在“寬度”文本框中，為節中的字段設置標簽區域的寬度。c.如果希望顯示該字段，請選中“默認情況下可見”復選框。如果清除此復選框，則該字段不會顯示在 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 中的“閱讀窗格”中。除非使用 JScript 定義其他行為，否則該字段顯示在 Microsoft Dynamics CRM Web 應用程序中。在 Web 應用程序中，JScript 會覆蓋此復選框。4.在“格式設置”選項卡上，單擊所需的列數的選項。并且，單擊字段標簽對齊方式和字段標簽位置的選項。5.單擊“確定”。向窗體中添加字段在“字段資源管理器”窗格中，雙擊或拖放要添加到窗體中的字段。移除選項卡、節、字段1.在“主頁”選項卡上的“選擇”組中，單擊“正文”。2.選擇要移除的選項卡、節、字段或 IFRAME。注意：如果節或字段在默認情況下處于鎖定狀態，則不能將其移除。如果已鎖定節或字段，則必須先解除其鎖定，然后才能將其移除。3.在“主頁”選項卡上的“編輯”組中，單擊“移除”。4.在確認消息中，單擊“確定”。七、根據需要編輯窗體的部分的屬性八、根據需要添加事件腳本九、為窗體分派安全角色1.在“主頁”選項卡上的“窗體”組中，單擊“ 分派角色”。2.在“ 分派角色”對話框中，選擇此窗體將可用于的安全角色。3.若要使此窗體成為回退窗體 (該表單的表單類型為“主要”，對實體具有讀取訪問權限，但未向其明確分派任何其他窗體的用戶可以看到該窗體。)，請選中“已啟用回退”復選框。每個實體中至少有一個窗體必須為回退窗體，當沒有任何其他窗體可用于該用戶的安全角色時向用戶顯示的窗體。 4.單擊“確定”。十、預覽主窗體的顯示方式和事件的運行方式：a.在“主頁”選項卡上，單擊“預覽”，然后選擇“創建窗體”、“更新窗體”或“只讀窗體”。b.若要關閉“預覽”窗體，請在“文件”菜單上，單擊“關閉”。十一、編輯完窗體后，單擊“另存為”。輸入窗體名稱，然后單擊“ 確定”。十二、完成自定義后，發布自定義項：若要只發布當前編輯的組件的自定義項，請在“主頁”選項卡上的“ 保存”組中，單擊“發布”。若要同時發布所有未發布組件的自定義項，請單擊“發布所有自定義項”。創建或編輯實體的公共視圖如果編輯公共視圖 (所有 Microsoft Dynamics CRM 用戶都可以查看的視圖。公共視圖顯示在每個實體的“查看”列表中。)，則有權查看實體的記錄的所有用戶都可看到這些更改。每個實體都必須有一個默認公共視圖 (用戶在某個列表中看到的默認視圖。)。除公共視圖外，還為實體提供了以下視圖，并且不能刪除或共享這些視圖：快速查找視圖 (用于顯示使用“ 搜索”框找到的搜索結果的視圖。)、高級查找視圖 (用于顯示使用“高級查找”創建的搜索結果的視圖。)、關聯視圖 (在其他實體的表單中顯示的視圖。關聯視圖與實體在其所對應的用戶界面區域中可見的視圖不同。例如，在客戶記錄的“信息”下，單擊“聯系人”可以查看并打開聯系人表單。該表單就是聯系人關聯視圖。每個實體只能有一個關聯視圖。)和查找視圖 (用戶單擊查找字段時使用的視圖。)。 1.在導航窗格中，單擊“設置”。2.在“自定義”下，單擊“自定義項”。 3.在“自定義”區域中，單擊“自定義系統”。4.在“組件”下，展開“實體”，然后展開所需實體。5.單擊“視圖”。 6.若要創建新的公共視圖，請在操作上單擊“ 新建”。在“查看屬性”對話框上的“名稱”框中，為新視圖鍵入名稱，然后單擊“確定”。如果不顯示“ 新建”按鈕，則無法為所選實體添加視圖。若要編輯視圖，請雙擊列表中的“公共視圖”。視圖類型在“ 類型”列中指定。7.修改顯示的列 添加列： b. 在“常規任務”區域中，對快速查找視圖(用于顯示使用“ 搜索”框找到的搜索結果的視圖。)單擊“Add View Columns”，或對其他類型的視圖單擊“添加列”。c. 選中要添加的列的復選框，然后單擊“確定”。 移動列： a. 單擊要移動的列。b. 在“常規任務”區域中，使用箭頭向左或向右移動該列。 更改列寬度： a. 單擊要更改的列。b. 在“常規任務”區域中，單擊“更改屬性”。c. 在“更改列屬性”對話框中，單擊一個選項以設置列寬，然后單擊“確定”。 移除列： a. 單擊要移除的列。b. 在“常規任務”區域中，單擊“移除”。c. 在確認消息中，單擊“確定”。 更改列的排序順序： a. 在“常規任務”區域中，單擊“配置排序”。b. 在“ 配置排序順序”對話框的“Column”列表中，選擇要進行排序的列，單擊“ 升序”或“降序”，然后單擊“確定”。添加或編輯字段和表單的事件腳本添加或編輯表單 Web 資源1. 在導航窗格中，單擊“設置”。2. 在“自定義”下，單擊“自定義項”。 3. 在“自定義”區域中，單擊“自定義系統”。4. 在“組件”下，展開“實體”，然后展開所需實體。5. 單擊“表單”。在列表中，單擊要編輯的表單（如果該表單具有主要上的 表單類型）。 可添加作為圖像、HTML 文件、Silverlight 控件或 JScript 庫的 Web 資源。 6. 若要添加 Web 資源，請單擊要在其中插入該資源的選項卡，然后在“插入”選項卡上單擊“Web 資源”。 - 或 -若要編輯 Web 資源，請選擇選項卡和要編輯的 Web 資源，然后在“主頁”選項卡上單擊“更改屬性”。7. 在“添加 Web 資源”或“Web 資源屬性”對話框中的“常規”選項卡上，輸入所需的信息。特別應注意以下問題： 在“Web 資源”框中，選擇所需的圖像、HTML、Silverlight 或 JScript 庫 Web 資源。 在“名稱”框中，為字段輸入唯一的名稱。該名稱只能包含字母數字字符和下劃線。 添加 Web 資源后，會在此選項卡上顯示“Web 資源屬性”部分。它具有設置自定義參數或將記錄對象類型代碼作為參數傳遞的選項。8. 在“格式設置”選項卡上，顯示的選項取決于節的格式選項。在任何情況下，都可以確定字段的行數、是否顯示邊框以及滾動類型。 9. 在“依賴項”選項卡上的“Available fields”列表中，選擇 Web 資源所需的字段，然后單擊“添加所選記錄”按鈕將所選字段移到“從屬字段”列表中。10. 單擊“確定”。11. 編輯完表單后，單擊“保存并關閉”即可關閉該表單。為表單事件添加事件處理程序1. 在導航窗格中，單擊“設置”。2. 在“自定義”下，單擊“自定義項”。 3. 在“自定義”區域中，單擊“自定義系統”。4. 在“組件”下，展開“實體”，然后展開所需實體。5. 單擊“表單”。在列表中，單擊要編輯的表單（如果該表單具有主要上的 表單類型）。 6. 在“主頁”選項卡上，單擊“表單屬性”。7. 在“事件”選項卡上的“事件處理程序”部