研發部月工作計劃表篇一：8月中旬9月中旬研發部工作計劃綱要(定稿1)研發部工作計劃綱要（研討：研發部執筆：薛偉杰）一、 前期研發工作總結(一) 研發思路介紹從2013年6月中旬至8月中旬，研發部通過資料搜集、案頭研究、神秘人暗訪、客戶經理訪談等方式對客戶經理進行了基礎研究，并得出了關于客戶經理的一些結論。研發部認為到目前為止客戶經理基礎研究階段已經結束且基本完成了此階段的工作內容，客戶經理的研究已經進入下一階段，即客戶經理模塊研究階段。1. 客戶經理基礎研究介紹： 1) 客戶經理基礎研究核心觀點介紹：研發部認為客戶經理的基礎研究包含2個部分：a）銀行客戶經理制及客戶經理原始內涵研究；b）目前國內主要商業銀行客戶經理原生態研究。2) 客戶經理基礎研究進展情況介紹：研發部目前基礎研究的資料搜集和專業認知主體工作已完成并得出相對初步和粗糙結論（具體見附件1銀行客戶經理的主要問題和未來出路分析、附件2國內主要商業銀行客戶經理崗位設置及比對）。研發部認為客戶經理基礎研究主體工作雖已結束，但尚存在以下問題：a) 客戶經理的觀點有待進一步討論明確；b) 客戶經理崗位設置比對存在缺失部分資料的問題，有待補充調研（具體見附件3國內主要商業銀行客戶經理補充調研說明表）。 2. 客戶經理模塊研究核心觀點介紹：研發部通過前期基礎研究認為，國內商業銀行“客戶經理制”（即“客戶經理”的經營管理）和“客戶經理”雙重存在“無所適從”的狀態的根本原因，在于沒有分析“客戶經理”之所以是“客戶經理”而非“銷售經理”或其他崗位的決定因素，對“客戶經理”內涵理解不夠，對“客戶經理”如何代表“客戶”在銀行利益缺乏系統規劃和構建。要徹底解決這一點，需要對現有“客戶經理制”進行重構，重構可通過以下六個步驟進行：第一，全面認知銀行“終端客戶”分類及業務需求；第二，了解每一類客戶我行可以提供的業務內容及完成以上業務內容提供所需要的大致流程和步驟；第三，測算重點流程和步驟工作量，設計勞動組合模式；第四，確認“客戶經理”的工作模塊（含“通用”模塊和“專業”模塊）、工作流程、工作方式和工具箱；第五，確認“客戶經理”所需要具備的相關素質，建立勝任力綜合評測模型； 第六，設計“客戶經理”的培訓和輔導內容及方式。以上六個環節即客戶經理研究的六大模塊，研發部認為這六大模塊環環相扣，且每一模塊的研究都需要在上一模塊的基礎上進行。(二) 研發過程回顧6月中旬至8月中旬共計2個月時間，研發部3人，除支持項目4個（廣西農行對公轉型項目1人、蕪湖“軟轉”2期項目3人、紫金農商行文明標準服務導入項目1人、山西運城建行回訪項目1人、無錫農行服務明星評選項目1人），其他時間用于客戶經理研發項目的資料收集和研究。二、 目前及下階段研發介紹(一) 下階段研發思路介紹1. 繼續收集相關資料為研發做準備資料搜集細分為八大部分：客戶經理原生態調研資料；客戶經理制資料；客戶分類及業務需求準備資料；銀行業務內容及流程準備資料；客戶經理勞動組合模式設計準備資料；客戶經理工作職責與內容、工作方式、工具箱準備資料；客戶經理勝任能力準備資料；客戶經理項目設計、輔導模式及課件準備資料。目前已搜集了部分的資料，下階段繼續補充資料。 2. 完成客戶經理前五個模塊研究通過集中搜集資料、部門研討、專人撰寫的方式，完成客戶經理研究六大模塊中的前五個模塊。(二) 研發工作計劃 1. 時間周期2013年8月12日9月中旬 2. 研發目標a) 完成客戶經理研究所有模塊的資料搜集；b) 至8月底，完成客戶經理研究前三個模塊的主體研究并出具相關成果（客戶分類及業務需求、業務內容及操作流程、勞動組合模式）；c) 至9月中旬，完成客戶經理研究第四、第五個模塊的主體研究并出具相關成果。 3. 具體工作計劃篇二：6月中旬-8月中旬研發部工作計劃綱要研發部工作計劃綱要一、 時間周期2013年6月中旬8月中旬二、 工作目標完成國內主要商業銀行客戶經理現狀研究。三、 工作模塊(一) 國內主要商業銀行客戶經理類別設置(二) 典型性客戶經理分析1. 工作模塊2. 工作方式3. 展業工具4. 績效考核與薪酬分配(三) 客戶經理存在狀態綜合分析(四) 客戶經理工作難點分析(五) 歐顧得銀行客戶經理發展階段論四、 工作開展思路(一) 調研研究客戶經理調研的核心難題是我方可調研客戶經理資源缺乏，在已有的客戶經理資源中，客戶經理渠道單一。因此，拓展客戶經理調研渠道是關鍵，可分兩步進行渠道構建：1. 梳理我司現有可訪談客戶經理資源(1) 我司項目中所積累客戶經理資源(2) 我司同事親朋好友或其他渠道所熟悉的客戶經理2. 構建客戶經理長期采訪資源平臺主要利用QQ群平臺進行拓展：(1) 加群、認人。目前，關于銀行客戶經理QQ群總數在3000個左右，研發部現已加入十幾個。(2) 建群、拉人。已構建1000人超級群一個，以銀行客戶經理信息交流方式逐漸添加群成員，后期人員足夠時，可進一步分銀行分別建群。調研方法優先考慮問卷，網絡或電話訪談，為常規調研，每天堅持5個客戶經理；在此基礎上可通過同