配置管理流程設計說明書 目錄目錄 目錄目錄 2 1綜述綜述 4 1 1設計目的 4 1 2適用范圍 4 1 3相關術語 4 2配置管理流程設計配置管理流程設計 5 2 1流程目的 5 2 2流程主要內容 5 2 3與其他流程的關系 6 2 4關鍵角色 職責定義 6 2 4 1配置管理員 6 2 4 2配置經理 6 2 4 3配置管理流程負責人 7 2 4 4實際崗位與方案角色的映射 8 2 5執行原則 10 2 5 1常規原則 10 2 5 2流程關聯原則 10 2 5 3控制原則 10 2 5 4審核原則 11 2 5 5保密原則 11 2 6CMDB 設計策略 11 2 6 1配置項層次設計和命名規則 11 2 6 2CI 通用屬性 13 2 6 3配置項狀態 14 2 6 4配置項審核 15 2 6 5配置項的刪除狀態 15 2 6 6配置項所屬系統 15 2 6 7廠商 15 2 6 8集成商 16 2 7流程概要設計 16 2 8流程詳細設計 17 2 8 1 200 1 配置策略的制定 17 2 9關鍵衡量指標 17 2 10主要報表 17 2 10 1按統計 17 3附件附件 A CI 屬性設計屬性設計 18 3 1服務器 SR 18 3 1 1小型機 EPS 18 3 1 2PC 服務器 SPC 19 4附件附件 B CI 關系對照表關系對照表 19 5附件附件 C 廠商和集成商標準廠商和集成商標準 20 5 1廠商名稱標準 20 5 2集成商名稱標準 20 1綜述綜述 1 1 設計設計目的目的 本文檔具有如下目的 為某某公司建立基于 ITIL 的配置管理流程基本框架 提升某某公司信息技術維護管理效率 對某某公司和各分公司 IT 配置管理進行規范化 統一化管理 指導各分公司 IT 管理平臺項目的實施 1 2 適用范適用范圍圍 本文檔作為本次項目的配置管理流程詳細設計的交付物 讀者對象為與配置管理流程相關的所有技 術與管理人員 1 3 相關相關術語術語 ITIL 基礎架構庫 IT Infrastructure Library 是英國政府在 1987 年制定的有關 IT 服務管理的方法論 現已成為事實上的 IT 管理標準 服務臺 HelpDesk 服務臺從根本上來說是提供了用戶和 IT 部門的唯一接口 此項功能常通過集中方式提供服務 服務 臺的根本目的是提供初始支持 并通過變通方法 解決方案或升級到二線支持等手段幫助用戶恢復到正 常工作狀態 事件管理 Incident Management ITIL 流程之一 事件管理負責解決所有的 IT 事件 問題和用戶請求 它的目的是盡快恢復被中斷或 受到影響的 IT 服務 所以它的特點往往是以解決表征現象為目的 而不在于查找根本原因 問題管理 Problem Management ITIL 流程之一 問題管理負責解決重大緊急事件或具有相同癥狀的一組事件 它的目的是找出事件 的根本原因 并通過解除該根本原因從而防止類似事件的再次發生 同時問題管理流程也負責預防事件 的發生 配置管理 Configuration Management ITIL 流程之一 配置管理負責描述 跟蹤和匯報所有 IT 基礎架構中的每一個設備或系統的管理流程 這些設備和系統被稱為配置項 CI 每一個 CI 必須有效管理 跟蹤和控制以支持公司的 IT 服務和基礎 設施成功運行 配置管理數據庫 CMDB Configuration Management Database 是在配置管理流程中用于記錄企業所有 IT 相關配置項信息及其相互關系而建立的數據庫 變更管理 Change Management ITIL 流程之一 變更管理通過控制和管理 IT 相關的變更 使變更對生產環境可能的影響和風險降到 最小 從而提高 IT 環境的整體穩定性 2配置管理流程設計配置管理流程設計 2 1 流程目的流程目的 配置管理流程的總體目的是提供一個統一的 一致的流程來管理 IT 基礎架構中的各個組成部分 以 確保 所有的配置項被正確識別所有的配置項被正確識別 配置項當前和歷史狀態得到記錄配置項當前和歷史狀態得到記錄 配置項記錄的完整性得到維護和確認配置項記錄的完整性得到維護和確認 IT 生產環境的穩定性生產環境的穩定性 2 2 流程主要內容流程主要內容 配置管理流程著重于管理 IT 環境中所有必須控制的組成元素 并為其呀相關流程 如事件管理等 提供相關信息 以使這些流程得到更有效的運行 從而保證 IT 環境的完整性和穩定性 其主要流程內容 如下 配置管理策略的制定配置管理策略的制定 確定配置管理的范圍 并確定 CI 類別 CI 屬性定義 CI 管理類型和 CI 之間的關系等 配置項定義和標識配置項定義和標識 定義 CI 的分類 識別物理環境中的 CI 并予以標識 確保只有被認可的和被標識的配置項才能接 受和記錄 同時識別配置項實體的關系 進行 CI 信息的收集 CMDB 初始化初始化 根據 CI 分類以及識別結果 導入 CI 數據 初步建立 CMDB 每次增加 CI 分類時 重復執行 CMDB 初始化動作 CMDB 的控制和維護的控制和維護 包括 CMDB 的新 CI 錄入和日常監控維護 采用合適的控制權限以確保 CI 數據與實施環境保持 一致 定期審核和回顧定期審核和回顧 定期審核全部或部分 CMDB 數據 確認和物理環境的一致性 從而確保配置信息的完整性 定 期回顧審核結果 找出改進機會 包括流程和 CMDB 定期生成配置管理報告定期生成配置管理報告 定期生成配置管理報告 為其他流程配置管理回顧和領導提供管理報告流程相關定義 2 3 與其他流程的關系與其他流程的關系 與事件管理流程的關系與事件管理流程的關系 事件記錄與 CMDB 中的配置項相關聯 此外配置管理流程為事件管理提供配置項的具體信息 與問題管理流程的關系與問題管理流程的關系 問題記錄與 CMDB 中的配置項相關聯 配置管理同時為問題管理的根本原因分析提供參考信息 與變更管理流程的關系與變更管理流程的關系 變更管理與配置管理是緊密結合的 變更管理流程引發和控制對配置項的修改 此外配置管理 為變更管理提供信息幫助變更的評估分析 2 4 關關鍵鍵角色 角色 職責職責定定義義 流程的實現是通過不同的流程角色以及其所賦有的職責來實現的 因此流程的每一個角色可以被定 義為一系列職責的集合 在實際的管理操作中 不同的人員將被賦予不同的職責 也可能一個人被賦予 多個職責 配置管理流程主要分為配置管理流程負責人 配置經理和配置管理員職責角色 分別簡述如下 2 4 1 配置管理員配置管理員 配置管理員分組管理和維護配置管理系統和配置管理數據庫系統 職責 通過手工活自動化操作增加及更改配置項 保證所負責的關鍵 CI 的關鍵屬性 關鍵 CI 間的關 鍵關系完整 準確 技能要求 技能要求 熟悉變更管理 配置管理 事件管理和問題管理流程以及他們之間的關系 充分了解所轄的 IT 基礎架構 有效的組織能力和表達能力 熟悉和了解數據庫管理 熟悉配置管理工具 人員安排說明 人員安排說明 由各專業技術人員分別擔任配置管理員 維護各自所管的設備或應用 配置管理員可以按照基 礎架構的分類劃分 也可以按照所屬業務的類別進行劃分 2 4 2 配置經理配置經理 配置經理是配置管理具體活動的負責人 包括帶領執行配置項的鑒別 監控 控制 維護 審計等 工作 配置經理將從整個信息技術中心的層面管理配置管理流程和配置管理數據庫 在信息技術中心設 立一人作為配置經理 職責 職責 定期對配置管理數據的內容進行審計和驗證 定期主持配額制管理回顧會議 技能要求 技能要求 熟悉變更管理 配置管理 事件管理和問題管理流程及其他們之間的關系 了解公司的 IT 基礎架構和環境 了解配置項之間的關系 較強的溝通技巧 很強的團隊領導能力 人員安排說明 人員安排說明 由總公司及分公司分管硬件環境的相關領導或技術資深人員擔任配置經理 2 4 3 配置管理流程負責人配置管理流程負責人 配置管理流程復雜人從宏觀上監控流程 確保配置管理流程在信息技術維護部門范圍內被正確的執 行 當流程不能適應信息技術維護部門的情況時 流程負責人必須及時的對此進行分析 找出缺陷 進 行改進 從而實現可持續提高 職責 職責 確定配置管理流程的衡量指標 確保配置管理流程能夠取得管理層的參與和支持 確保配置管理流程符合公司實際情況和公司 IT 發展戰略 總體上管理和監控流程 建立配置管理流程實施 評估和持續優化機制 確保配置管理流程有效 正確地執行 當流程不能夠適應公司的情況時 必須及時進行分析 找出缺陷 進行改進 從而實現可持續提高 保持與其他流程負責人的定期溝通 技能要求 技能要求 深刻理解配置管理流程 能夠很好地理解業務對于配置管理的要求 對質量控制與保障有很深入的了解 有決策權 能夠確保配置管理流程設計要求在實施項目中得到貫徹和執行 具有很好的溝通技能 能夠取得公司高層的支持 獲得所需資源 有很強的計劃 組織 領導和控制才能 能夠綜合各方意見 進行流程的定期優化 人員安排說明 人員安排說明 由分管硬件環境的相關領導擔任配置管理流程負責人 2 4 4 實際崗位與方案角色的映射實際崗位與方案角色的映射 配置管理流程配置管理流程 角色角色角色細分角色細分說明說明成員成員 主機類 職責 負責總公司小型機 PC 服務器 存儲設備等系統硬件維護工作 崗位說明 由相關領域的資深維護人 員擔任 網絡類 職責 負責總公司網絡交換機 路由 器 防火墻 網絡鏈路等網絡維護工 作 崗位說明 由相關領域的資深維護人 員擔任 應用系統類 職責 負責總公司各類應用系統的維 護工作 崗位說明 由相關領域的資深維護人 員擔任 總公司 數據庫 中間件類 職責 負責總公司數據庫 中間件維 護工作 崗位說明 由相關領域的資深維護人 員擔任 配置管理員 分公司主機類 職責 負責分公司小型機 PC 服務器 存儲設備等系統硬件維護工作 崗位說明 由相關領域的資深維護人 員擔任 對應崗位包括設備管理崗 地市分公司設備管理崗 網絡類 職責 負責分公司網絡交換機 路由 器 防火墻 網絡鏈路等網絡維護工 作 崗位說明 由相關領域的資深維護人 員擔任 對應崗位包括網絡管理崗 應用系統類 職責 負責分公司各類應用系統的維 護工作 崗位說明 由相關領域的資深維護人 員擔任 數據庫 中間件類 職責 負責分公司數據庫 中間件維 護工作 崗位說明 由相關領域的資深維護人 員擔任 總公司 職責 帶領執行總公司相關配置項的 鑒別 監控 控制 維護 審計等工 作 崗位說明 在總公司設置配置經理一 名 配置經理 分公司 職責 帶領執行分公司相關配置項的 鑒別 監控 維護 審計等工作 崗位說明 在分公司設置配置經理一 名 對應崗位包括信息技術部總經理 配置管理流 程負責人 職責 負責確定管理流程的衡量指標 從宏觀上監控流程 確保配置管理流 程在信息技術部門范圍被正確的執行 當流程不能夠適應信息技術維護部門 的情況時 流程復雜人必須及時的對 此進行分析 找出缺陷 進行改進 從而實現可持續提高 崗位說明 在總公司設置配置管理流 程負責人 1 名 說明 說明 配置管理員可以按照基礎架構的分類劃分 也可以按照所屬業務的類別進行劃分 上表 配置管理 員 可以進行擴充 2 5 執執行原行原則則 2 5 1 常規原則常規原則 配置管理數據庫將為所有 IT 運行及服務管理流程提供所需信息 特別是針對事件和變更管理流 程 所有事件 問題 變更流程觸發后 均需要判斷是否涉及到配置項信息的變化 如果涉及 則需要根據配置管理流程維護其信息和 CMDB 信息的一致性 所有配置項信息必須存儲在一個數據庫管理系統中 CMDB 準確反應當前已知的 IT 架構狀態 應該每半年對流程進行回顧 回顧內容包括流程關鍵衡量指標 流程執行效率和流程支持工具 的有效性 以改進配置管理流程 2 5 2 流程關聯原則流程關聯原則 和變更管理的關聯 變更主管在變更計劃階段必須制定配置項更新計劃 對計劃修改的配置項進行說明 變更實施完后 由變更主管匯總相應的配置項修改的情況 并通知相應的配置管理員 配 置管理員接收到配置項修改請求后 與 CI 實體進行核對 核對無誤后方可修改 CI 屬性以 及關系 對應風險等級為高和重大的變更 CAB 中應該包括配置經理 以確保對 CMDB 的適當控制 CI 應與變更記錄建立關聯 從而對 CI 的變化情況進行記錄 和事件管理 問題管理的關聯 CI 應與事件記錄 問題記錄建立關聯 從而確保對 CI 維護工作的統計和分析 2 5 3 控制原則控制原則 所有有關生產環境配置項的更改都需要通過變更管理流程進行控制 只有得到授權的人員 配置管理員 才能對 CMDB 中的配置項信息進行修改 修改之前需要對 物理 CI 的屬性進行核實 任何設備進機房前或系統投入使用前必須啟動配置管理流程 以確保配置項信息與物理環境的 一致 其他流程會引發對配置項的修改 日常使用中發現的配置項信息的不準確需要相應的修改 CMDB 審核也會引發對配置項的修改 以上均需要通過變更管理流程的控制 發起配置項修改 需求的人將作為變更請求者 通過變更管理流程進行相應的審批 實現對 CI 信息的修改控制 在變更結束階段通知相關的配置管理員修改配置項 在 CMDB 建設的初期 由于數據仍然處于調整中 可以有配置經理定義一個時間段 該時間段 內的數據調整可以不經過變更管理流程控制 當確認配置項信息不需要在 CMDB 中保留時 進行配置項的刪除 配置項的刪除不在 CMDB 中進行物理刪除 通過刪除狀態屬性來標識其被刪除與否 需要至少每季度通過計算配置項的 服務到期日期 來對配置項是否過保進行預警 2 5 4 審核原則審核原則 配置管理流程必須每半年對 IT 環境進行審核 跟蹤監測 以保證 CMDB 的信息收集準確 完 整 并與實際 IT 環境的狀態高度統一 該工作由配置經理負責 應該定期根據變更的執行情況對變更引發的配置項的修改情況進行審核 2 5 5 保密原則保密原則 各公司只能看到本公司的配置項信息 公司相關領導及配置經理可以看到本公司的全部配置項信息 配額制管理員只能看到本人所管類別的配置項信息 其他人只可看到授權后的配置項信息 配置管理員可以設置哪些配置項屬性是共享的 哪些是私有的 配置管理員可以將某一配置項授權給某人 授權后其人可以對授權的配置項進行修改 2 6 CMDBCMDB 設計策略設計策略 CMDB 設計策略將從 CI 的層次設計 CI 命名規則和 CI 關系等方面對 CMDB 的架構進行描述 2 6 1 配置項層次設計和命名規則配置項層次設計和命名規則 CMDB 的層次按照三層設計 三層即保證 CI 可以被有效地分組 又可以保證層級不會過于復雜從 而導致 CMDB 難以維護和管理 各個分公司可以在此表的基礎上 自行擴充 CMDB 的層次結構和 CI 類別 具體 CI 屬性參見附件 A CI 屬性設計 一級分類一級分類二級分類二級分類三級分類三級分類 小型機 EPS 服務器 SR PC 服務器 SPC 磁盤陣列 RAD 磁帶庫 TAP 存儲設備 RD 其他存儲設備 OTR 網絡交換機 SWT 交換機 SWT 光纖交換機 FST 路由器 RUT 防火墻 FRW VPN 網關 VPG 網絡 NW 安全網關 SEG 鏈路 LNK 其他網絡設備 OTN 臺式機 COM 筆記本 NTB 字符終端 CTR 終端 TR 圖形終端 GTR 打印機 PRT 掃描儀 SCN 繪圖儀 DRW 外設 DDV 其他 SSO 監控系統 機房 消防系統 外設及其他 PR 其他 應用軟件 APP 數據庫 SDB 操作系統 OPS 中間件 SMD 軟件 SW 系統軟件 SYS 其他 SYO 管理文檔 ADC 技術文檔 TDC 維護文檔 ODC 工程文檔 PDC 產品購買合同 PUS 文檔 DC 合同 CRT 維護合同 MAN 應用系統名稱 API 應用系統模塊 APM 應用系統 AP 其他應用 APO 每個 CI 的搜索代碼作為 CI 的名稱 在 CMDB 層次設計中 每個 CI 類均標注了簡寫 作為 CI 命名 依據 搜索代碼的命名規則如下 配置項的搜索代碼組成共 17 位 XX YYY ZZZ mmmmmm 自行擴充 CI 時 CI 簡寫 XX YYY ZZZ 要求為大寫英文字母 mmmmmm 為數字或為小寫字母 XX 代表被管理的配置項第一層 YYY 代表配置項第二層 ZZZ 代表配置項第三層 具體定義參見 上表 Mmmmmm 六位 在同一類 CI 中應該保持唯一 可以是順序編號 也可以是 CI 實體的名稱等 注 為保證搜索代碼的長度一致 沒有第三層的 CI 項的相應位置統一填寫 ZZZ 如 某一臺小型機的命名為 HW EPS ZZZ 123456 配置項間的關系 利用 CI 之間的關系可以有效地將相關的 CI 連接起來 從而為故障和問題的解決 變更的佳話和執 行提供更好的參考 下表是常用的配置項之間的關系 編號關系說明示例 1安裝在 上Install on數據庫安裝在主機上 2連接關系Connect with 主機與網絡相連 3依賴關系Depend on應用依賴于中間件 4父 CIParent程序與軟件模塊 5子 CIChild模塊與程序 6物理關聯關系Associate with主機與存儲關聯 7文檔關聯關系With doc某軟件有某文檔 8使用關系Use誰使用了某臺 PC 9監控管理Admin Monitor誰監控某主機 10組成關系Consist of銷售系統由主機 DB 和中間件組成 11運行于 上Perform on應用運行于 OS 上 12熱備Standby 主機 B 是主機 A 的熱備 13冷備磁帶是主機 A 的冷備 配置項關系類型按照此定義 根據各個分公司的實際情況可以在此技術上進行擴充 配置項關系可以通過兩種方式實現 第一種是在 CI 屬性中增加對相關聯 CI 的引用 從而實現 CI 的關系 第二種是采用關系表的方式 記錄相關聯的 CI 以及關系類型 從而實現 CI 的關系 在實現配置項之間的關系時 當選定某 CI 時 可以自動調出與其存在關系的所有其他 CI 從而實 現 Ci 之間信息的關聯 方便操作和對 CI 的使用 具體配置項之間的關系參見附件 B 2 6 2 CI 通用屬性通用屬性 此處列舉大部分 CI 均具有的屬性 相關說明以及適用的 CI 類別 屬性名稱說明適用 CI 類別 一級分類該 CI 所屬的一級分類適用所有類別 CI 二級分類該 CI 所屬的二級分類適用所有類別 CI 三級分類該 CI 所屬的三級分類適用所有類別 CI 一級分類代碼該 CI 所屬的一級分類代碼適用所有類別 CI 二級分類代碼該 CI 所屬的二級分類代碼適用所有類別 CI 三級分類代碼該 CI 所屬的三級分類代碼適用所有類別 CI 搜索代碼CI 的唯一識別碼 參見 CI 命名 規則定義 自動生成 適用所有類別 CI 影響范圍描述該 CI 失效后會影響到的范 圍 如果能夠明確到地市 則需 要注明地市名稱 如果會影響全 分公司業務 注明全分公司 如 果僅對某一類型客戶造成影響 則描述客戶類型 CI 的影響范圍 作為事件 問題和變更影響范圍 的判斷依據之一 手工填寫 適用與除 其他信息 和文檔類 之外的所有 CI 類別 物理位置CI 所在的物理位置 手工填寫 適用 硬件 客服設備 文 檔 安全 類 CI 使用部門使用該 CI 部門適用于除其他信息類之外的所有 CI 類別 維護部門該 CI 的維護部門適用所有類別 CI 維護人員該 CI 的維護人員適用所有類別 CI 服務開始日期CI 支持服務的服務合同開始日期適用于除其他信息和文檔類之外 的所有 CI 類別 服務到期日期Ci 支持服務的服務合同結束日期適用于除其他信息和文檔類之外 的所有 CI 類別 服務級別CI 支持服務廠商提供相應的服務 級別 如 5 8 7 24 等 適用于除其他信息和文檔類之外 的所有 CI 類別 服務提供商為該 CI 提供服務的廠商名稱適用于除其他信息和文檔類之外 的所有 CI 類別 服務聯系方式CI 支持服務廠商提供的支持服務 的聯系方式 密碼等信息 適用于除其他信息和文檔類之外 的所有 CI 類別 審核狀態配置審核活動中 CI 的審核狀態 參見配置項審核定義 適用所有類別 CI 最近審核時間最近一次審核該 CI 的時間 即 審核狀態從未審核變為已審核參 見配置審核定義 適用所有類別 CI 創建時間該 CI 被創建的時間 系統自動產 生 適用所有類別 CI 刪除狀態該 CI 是否被刪除 正常 已刪除 參見配置項的刪除狀態 適用所有類別 CI 刪除事件記錄該 CI 被刪除的時間 系統 自動產生 適用所有類別 CI 管理員負責該 CI 實體的系統管理員適用所有類別 CI 廠商該 CI 的原始廠商適用于除其他信息和文檔類之外 的所有 CI 類別 狀態該 CI 的狀態參見配置項狀態適用所有類別 CI 用途該 CI 的用途適用所有類別 CI 最后更新人最后更新該 CI 的人員適用所有類別 CI 最后更新時間最后更細 CI 的時間適用所有類別 CI 硬件設備報廢日期 軟件許可過期 日期 報廢或者軟件許可到期日期適用硬件 軟件類 CI 備注備注信息適用所有類別 CI 2 6 3 配置項狀態配置項狀態 配置項狀態用于標識配置管理的生命周期 各類配置項的狀態代碼和說明 編號狀態說明 1借出設備被借給其他單位使用 2開發軟件或軟件補丁正在開發中 3入庫設備已經處于備件庫中 4已安裝設備已完成安裝 5測試中設備正在測試中 6運行良好設備處于正常運行狀態 無故障 7運行正常有輕微故障 不影響系統的正常運行 8運行基本正常有故障 每月非正常停機次數少于三次且每次非正 常停機不超過 4 小時 9運行不正常嚴重故障 每月非正常停機數高于 3 次非正常停機 超過 4 小時 10維護中設備正處于維護狀態 11報廢設備已經被報廢 12丟失設備丟失 13借用設備借自于其他單位 14閑置設備處于閑置狀態 指用途不明確的未使用設備 15冷備設備處于冷備狀態 可以有人工切換投入使用 2 6 4 配置項審核配置項審核 配置項屬性以及配置項之間的關系必須被定期審核 以確保其與實際的物理環境保持一致 配置審 核活動需要對配置項信息與配置項物理存在性進行雙向驗證 在審核的過程中 配置項有不同的審核狀 態 配置審核工作可以按照各分公司自行定義的審核范圍和周期來進行 當總公司提出審核要求時 也 需要發起配置審核工作 考慮到實際的工作量 CI 的審核范圍不宜在整個 CMDB 中進行 每次安照 CMDB 的第一層進行 如單次審核僅審核所有硬件類 CI 及其相互關系 對 CMDB 的審核同時可以參照變更的情況進行 根據一定時間內的變更記錄 來檢查這些變更中改 變的 CI 屬性是否被適當地修改 以確保 CI 屬性和實際物理環境的一致 審核周期安照 CMDB 建設的情 況和流程的完善程度在配置管理測率中指定并定期更新 在審核前 將所有需要審核的 CI 狀態設置為 未審核 根據審核結果 將 CI 的狀態相應的改變 為 已審核 不匹配 流失 同時記錄更新審核時間 對 不匹配 丟失 審核狀態的 CI 信息進行 糾正后 相應的將其狀態修改為 已審核 至此一個審核周期結束 應該在審核工作結束后 CI 信息糾 正之前統計流程衡量指標 審核狀態 和 最后審核時間 都將作為配置項的通用屬性 代碼審核狀態說明 1已審核CI 成功通過審核 2未審核CI 尚末完成審核 3不匹配當審核時發現 CI 的信息或者 CI 關系與實際不符 4丟失審核時發現實際環境中找不到對應的 CI 2 6 5 配置項的刪除狀態配置項的刪除狀態 配置項的刪除狀態用于標明該配置項是否被刪除 刪除狀態定義如下 配置項被置為 已刪除 狀態后 所有屬性應該被凍結 不能修改 代碼刪除狀態 1正常 2已刪除 2 6 6 配置項所屬系統配置項所屬系統 配置項所屬系統是配置項的重要屬性 用于標明該配置項所屬的業務系統 目前的配置項所屬系統 定義參見下表 業務系統分類子業務系統分類簡稱 IT 服務管理系統ITSM 電子郵件系統EMSM辦公管理 綜合辦公系統ZHSM 等等等等等等 2 6 7 廠商廠商 CI 中定義了 廠商 屬性 用于填寫各個 CI 的原廠商 為了在填寫過程中保證廠商名稱的統一從 而利于統計 在此定義廠商名稱填寫的標準 各分公司可以在此技術上進行擴充 其它流程的廠商填寫 也參照廠商名稱標準 廠商名稱標準參見附件 C 2 6 8 集成商集成商 部分 CI 中定義了 集成商 屬性 用于填寫相關 CI 的集成商 為了在填寫過程中保證集成商名稱 的統一從而利于統計 在此定義集成商名稱填寫的標準 各分公司可以在此基礎上進行擴充 其他流程 的集成商填寫也參照集成商名稱標準 集成商名稱標準參見附件 C 2 7 流程概要設計流程概要設計 概要設計流程圖 其其他他流流程程 其其他他流流程程配配置置管管理理員員配配置置經經理理 維護類處室處長或者副處 200 6 定期生產配置管理 報告 變變更更管管 理理流流程程 200 2 配置項的 定義和標識 200 1 配置管理 策略的制定 200 3 初始化CMDB 200 4 CMDB控制和維護 200 5 CMDB的審核 和回顧 事件引發CI 的調整 問題引發CI 的調整 配置管理概要設計流程圖描述如下 序號序號步驟名稱步驟名稱責任人責任人說明說明 200 1 配置管理策略 的制定 配置經理 確定配置管理的具體范圍 確定 CI 類別 CI 屬性和 CI 的命名規則 定義 CI 關系類型 整理 CI 收集模板 定義各類型配置項的審核周期 200 2 配置項定義和 標識 配置管理員 對所要管理的 IT 環境的所有組成元素進行命名和說明 收集 CI 實體屬性 明確 CI 實體之間關系 200 3CMDB 初始化配置管理員 在 CMDB 開始建設或者新增 CI 類別時進行 CMDB 初始化 回收 CI 收集的結果 確保數據的準確性和有效性 建立配置管理數據庫 200 4 CMDB 控制和 維護 配置管理員 配置管理員接受其他流程引發的正常 CI 修改 定期審核結果 CI 例 外發起的對配置管理數據庫庫的更改要求 包括增加 刪除 修改 CI 屬性和關系等 核實 Ci 更改要求和物理 CI 變化的一致 執行 CI 的修改 200 5 CMDB 審核和 回顧 配置經理 通過審核確認 CMDB 中配置項 Ci 信息和其物理信息的一致性 確保 只有授權配置項被使用 具體可以通過定期審計 對最近的變更進 行審計和隨機抽查等方式 對配置管理工作執行情況進行回顧 通常是通過召開回顧會議來完 成 回顧工作可能會引發配置管理策略的調整 200 6 定期生成配置 管理報告 配置經理 定期的生成配置管理報告 為其他流程 配置管理回顧和領導提供 管理報告 2 8 流程詳細設計流程詳細設計 2 8 1 200 1 配置策略的制定 配置策略的制定 配配置置經經理理 200 1 1 確定配置管理 的范圍 200 1 2 定義CI關系 和命名規則 200 1 3 定義信息 搜集模板 200 1 4 定義CI的審核周期 等規則 流程描述如下 序號序號步驟名稱步驟名稱責任人責任人輸入輸入輸出輸出說明說明 200 1 1 確定配置管 理范圍 配置經理 配置管理 需求 CMDB 管理 范圍和屬性 配置管理的范圍具體包括 應納入 管理的 IT 基礎架構分類 配置管理 項的層次和類別劃分 每一類別 CI 的屬性定義 200 1 2 定義 CI 關 系和命名規 則 配置經理 配置管理 范圍定義 CI 關系定義 CI 的命名規 則 根據實際情況定義或調整配置項的 關系類別 配置項的命名規則 200 1 3 定義信息收 集模板 配置經理 配置管理 范圍和平 臺要求 CI 收集模板 根據 CI 管理范圍 預定義的 CI 的 屬性 CI 關系和平臺的功能 制作 CI 收集模板 為 CI 數據收集做好 準備 200 1 4 定義 CI 的 審核周期等 規則 配置經理 CI 的分類 定義 CMDB 的審 核周期 根據實際情況制定或調整某類 CI 的 審核周期等規則 2 8 2 200 2 配置項的定義和標識 配置項的定義和標識 配配置置管管理理員員配配置置經經理理 200 2 3 標識CI的關系 200 2 4 維護CI模板 200 2 1 發起配置項的收集 和標識 200 2 2 收集CI屬性 流程描述如下 序號序號步驟名稱步驟名稱責任人責任人輸入輸入輸出輸出說明說明 200 2 1 發起配置項 的收集和標 識 配置經理 配置項管 理范圍 CI 收集模板 的下發 定義搜索配置項 CI 數據的來源 和搜索的方法 要求相應的配置管 理員開始進行 CI 的收集工作 收集 工作由配置管理員和 CI 的實體管理 員協同進行 200 2 2 收集 CI 屬 性 配置管理員 CI 管理范 圍 CI 屬性收集 根據 CI 的收集要求 CI 分類和 CI 的屬性設計 標識物理 CI 進行 CI 實體的數據收集和 Ci 的命名 200 1 3 標識 CI 關 系 配置管理員 Ci 收集結 果 Ci 實體屬性 的收集 根據 CI 實體的數據收集結果 標識 CI 實體之間的關系 200 1 4 維護 CI 模 板 配置管理員 員 CI 模 板 修改過的 CI 模板 根據實際收集的過程 對 CI 收集模 板進行更新和調整 2 8 3 200 3 CMDB 初始化初始化 配配置置管管理理員員配配置置經經理理 200 3 3 CI導入CMDB 200 3 4 檢查導入結果 200 3 1 核對CI 200 2是否符合 200 3 2 調整CI的收集結果 檢查導入結果 是否正確 200 4 否 是 是 否 流程描述如下 序號序號步驟名稱步驟名稱責任人責任人輸入輸入輸出輸出說明說明 200 3 1核對 CI配置管理員 CI 收集結 果 CI 核對結果 配置管理員作為 CI 收集的負責人 需要協同 CI 實體的管理進行 CI 的 收集工作 并對收集的結果進行核 對 核對內容包括 是否在定義的 CI 范圍內 CI 命名規則和關系是否 符合定義 CI 屬性數據是否正確等 200 3 2 調整 CI 收 集結果 配置管理員 CI 核對結 果 調整過的 CI 數據 對不符合規范的 CI 數據進行進行調 整 具體調整可以有 CI 配置管理員 協同 CI 實體管理員共同進行 200 1 3 CI 載入 CMDB 集模 板 配置管理員 收集調整 過的 CI 數據 CMDB 的生 成和更新 根據 CI 的收集和調整結果 將 CI 數據載入 CMDB 200 1 4 檢查載入結 果 配置經理 CMDB 數 據 檢查結果 在 CMDB 中檢查載入的 CI 數據 對 CI 屬性 CI 關系均需要進行檢 查 2 8 4 200 4 CMDB 的控制與維護的控制與維護 配配置置管管理理員員 其其他他流流程程 其其他他流流程程配配置置經經理理 維護類處室 200 4 3 更新配置項信息 200 4 1 接受請求 變變更更管管 理理流流程程 處長或者副處 200 4 2 核實CI屬性變化 200 4 4 回復請求人 CI例外 報告 200 5 CI正常 調整 是 變更描述是否 正確 否 流程描述如下 序號序號步驟名稱步驟名稱責任人責任人輸入輸入輸出輸出說明說明 200 4 1接受請求配置管理員 變更管理 流程對配 置項更改 的要求 開始核實 CI 屬性 接受變更管理流程的要求 CMDB 審 核結果產生 CI 調整要求產生的配置 項更新的請求 200 4 2 核實 CI 屬 性變化 配置管理員 根據 CI 實體核實 變更描述 是否正確 核實結果 接收到 CI 變更的請求時 與 CI 實 體的信息進行比對 對 Ci 變更請求 進行核實 200 1 3 更新配置項 信息 配置管理員 配置項更 新請求的 配置項更新的 執行結果 根據配置的更新請求 在 CMDB 中 增加 刪除 修改相應的配置項 接受 200 1 4回復請求人配置管理員 配置項更 新的執行 結果 對請求人的回 復 根據配置項更新的執行結果 回復 相應的請求人 CI 例外報告 日常維護 工作 對 CI 信息變 更的請求 在日常維護工作中 如果發現 CI 信 息與 CI 實體不符 需要通過變更管 理流程提出變更請求 實現 CMDB 中 CI 信息的校正 CI 的正常調 整 日常維護 工作 對 CI 信息變 更的請求 在日常維護工作中 可能需要對 CI 實體的屬性進行變化 此時也通過 變更管理流程提出變更請求 對 CMDB 中 CI 的信息進行相應的修 改 2 8 5 200 5 CMDB 審核和回顧審核和回顧 配配置置經經理理 200 4 3 召開回顧會議 200 5 1 審核某類CI信息 變變更更管管 理理流流程程 處長或者副處 200 4 2 審核總結 流程KPI 統計 200 4 4 更新配置管理策略 定義 200 5 200 5200 5 流程描述如下 序號序號步驟名稱步驟名稱責任人責任人輸入輸入輸出輸出說明說明 200 5 1 審核某類 CI 信息 配置經理 配置管理 策略 配置 審核周期 定義 審核結果 根據配置管理策略中制定的配置項 審核周期和范圍 進行配置項的審 核 審核應在 CI 數據和 CI 實時之 間進行雙向驗證 審核工作由配置經理發起 各 CI 實 體的管理人員配合進行審核工作 200 5 2 審核總結 流 程 KPI 統計 配置經理審核結果 審核明細報告 KPI 報表 總結審核結果 列出待修改的 CI 根據審核結果 統計流程 KPI 中的 已審核 不匹配 丟失 指 標 KPI 統計結束后 對 不匹配 丟失 的 CI 通過變更流程進行修 正 200 5 3 召開回顧會 議 配置經理 審核明細 報告 KPI 報表 回顧會議紀要 以 CMDB 的審計結果 各類統計報 表作為輸入 召開流程回顧會議 回顧會議參加人員包括配置管理流 程經理 配置管理員和其他相關流 程人員 回顧會議內容包括流程關鍵衡量指 標 流程執行效率和流程工具的有 效性等 200 5 4 更新配置管 理策略定義 配置經理 各類統計 報表 回顧 會議紀要 配置管理策略 的更新 根據回顧結果 給出配置管理策略 更新的要求 調整內容包括 200 1 中定義的全部 內容 具體調整動作在 200 1 中完 成 2 8 6 200 6 定期生成配置管理報告定期生成配置管理報告 其其他他流流程程 其其他他流流程程配配置置經經理理 200 6 2 選擇報表定制報表 處長或者副處 200 6 1 接受報表信息請求 報表信息 需求 200 6 3 提供報表 流程描述如下 序號序號步驟名稱步驟名稱責任人責任人輸入輸入輸出輸出說明說明 200 6 1 接受報表 信 息請求 配置經理報表需求 報表 信息需求來源包括 上報總公 司要求 管理層提出的信息需求 配置經理可以通過多種渠道接受報 表 信息需求 200 6 2 選擇報表模 板 定制報表 配置經理報表模板 調整過的 CI 數據 根據報表 信息需求 選擇所需要的 報表模板或定制報表 報表模板參加各類報表設計 2006 3提供報表配置經理報表信息 提供所需要的報表或信息 2 9 關鍵衡量指標關鍵衡量指標 為了較好地控制流程的質量 必須為流程設置衡量指標 通過對指標的分析 可以有效地對流程的 運行情況進行監控和改進 配置管理流程的主要衡量指標如下 序號序號衡量指標衡量指標指標計算指標計算 1周期性審核中與物理環境一 已審核數量 刪除狀態 正常 and 審核狀態 已審核 的 序號序號衡量指標衡量指標指標計算指標計算 致的 CI 數量 已審核數量 及其比例 CI 數量 比例 已審核數量 刪除狀態 正常 的 CI 數量 2 10主要報表主要報表 2 10 1 按統計按統計 指標說明 序號序號指標名稱指標名稱解釋解釋指標計算說明指標計算說明 3附件附件 A CI 屬性設計屬性設計 以下列出 CI 的詳細屬性設計 作為各個分公司 CI 設計的基礎 同時作為上報總公司的要求 各分 公司可以在此基礎上 自行擴充 CI 的屬性 表格中紅色字體的字段為通用屬性 3 1 服務器服務器 SR 3 1 1 小型機 小型機 EPS 屬性名稱說明 搜索代碼唯一識別 名稱該 CI 的名稱 影響范圍該 CI 失效后會影響的范圍描述 物理位置該 CI 的物理位置 使用部門該 CI 的使用部門 維護人員該 CI 的維護人員 服務開始日期服務合同開始日期 服務到期日期服務合同結束日期 服務級別相應的服務級別 服務提供商該 CI 的服務提供廠商名稱 服務聯系方式服務提供商的相應聯系方式 創建時間該 CI 的被創建的時間 刪除狀態該 CI 是否被刪除 正常 已刪除 刪除時間該 CI 被刪除的時間 審核狀態該 CI 的審核狀態 未審核 已審核 不匹配 丟失 最近審核時間最近一次被審核的時間 管理員該 CI 的系統管理員 廠商該 CI 的廠商 狀態該 CI 的狀態 參見 CI 狀態 用途CI 的用途 最后更新人最后更新該 CI 的人員 最后更新時間該 CI 最后被更新的時間 硬件設備報廢時間該 CI 的報廢時間 備注備注信息 業務系統分類該 CI 所屬的業務系統分類 子業務系統名稱該 CI 所屬業務系統的名稱 重啟時間小型機最近重新啟動的時間 分區標志如果該主機劃分了分區 該項目填 是 否則填 否 型號小型機的型號 序列號小型機的序列號 邏輯卷信息小型機的邏輯卷信息 邏輯名 邏輯卷路徑和大小 TPCC小型機的 TPCC 值 缺省網關小型機的缺省網關 CPU 描述小型機的 CPU 個數 型號和主頻描述 內存大小小型機內存大小 內置硬盤描述小型機內置硬盤描述 分別描述硬盤的型號和大小 操作系統操作系統描述 資產號該 CI 的資產編號 網卡描述網卡的型號 多個網卡依次描述 IP 地址多個網卡 請依次描述 MAC 地址多個網卡請依次描述 系統交換區大小系統交換區的大小 專用設備該小型機所描述的專用設備 光纖通道卡光纖通道卡的詳細描述 其他板卡其他該 CI 使用的板卡 3 1 2 PC 服務器 服務器 SPC 屬性名稱說明 搜索代碼唯一識別 名稱該 CI 的名稱 影響范圍該 CI 失效后會影響的范圍描述 物理位置該 CI 的物理位置 使用部門該 CI 的使用部門 維護人員該 CI 的維護人員 服務開始日期服務合同開始日期 服務到期日期服務合同結束日期 服務級別相應的服務級別 服務提供商該 CI 的服務提供廠商名稱 服務聯系方式服務提供商的相應聯系方式 創建時間該 CI 的被創建的時間 刪除狀態該 CI 是否被刪除 正常 已刪除 刪除時間該 CI 被刪除的時間 審核狀態該 CI 的審核狀態 未審核 已審核 不匹配 丟失 最近審核時間最近一次被審核的時間 管理員該 CI 的系統管理員 廠商該 CI 的廠商 狀態該 CI 的狀態 參見 CI 狀態 用途CI 的用途 最后更新人最后更新該 CI 的人員 最后更新時間該 CI 最后被更新的時間 硬件設備報廢時間該 CI 的報廢時間 備注備注信息 業務系統分類該 CI 所屬的業務系統分類 子業務系統名稱該 CI 所屬業務系統的名稱 重啟時間最近重新啟動的時間 型號PC 服務器的型號 序列號PC 服務器的序列號 邏輯卷信息PC 服務器的邏輯卷信息 邏輯名 邏輯卷路徑和大小 TPCCPC 服務器的 TPCC 值 缺省網關PC 服務器的缺省網關 CPU 描述PC 服務器的 CPU 個數 型號和主頻描述 內存大小PC 服務器內存大小 內置硬盤描述PC 服務器內置硬盤描述 分別描述硬盤的型號和大小 操作系統操作系統描述 資產號該 CI 的資產編號 網卡描述網卡的型號 多個網卡依次描述 IP 地址多個網卡 請依次描述 MAC 地址多個網卡請依次描述 系統交換區大小系統交換區的大小 專用設備該小型機所描述的專用設備 光纖通道卡光纖通道卡的詳細描述 其他板卡其他該 CI 使用的板卡 3 2 存儲設備 存儲設備 RDRD 3 2 1 磁盤陣列 磁盤陣列 RAD 屬性名稱說明 搜索代碼唯一識別 名稱該 CI 的名稱 影響范圍該 CI 失效后會影響的范圍描述 物理位置該 CI 的物理位置 使用部門該 CI 的使用部門 維護人員該 CI 的維護人員 服務開始日期服務合同開始日期 服務到期日期服務合同結束日期 服務級別相應的服務級別 服務提供商該 CI 的服務提供廠商名稱 服務聯系方式服務提供商的相應聯系方式 創建時間該 CI 的被創建的時間 刪除狀態該 CI 是否被刪除 正常 已刪除 刪除時間該 CI 被刪除的時間 審核狀態該 CI 的審核狀態 未審核 已審核 不匹配 丟失 最近審核時間最近一次被審核的時間 管理員該 CI 的系統管理員 廠商該 CI 的廠商 狀態該 CI 的狀態 參見 CI 狀態 用途CI 的用途 最后更新人最后更新該 CI 的人員 最后更新時間該 CI 最后被更新的時間 硬件設備報廢時間該 CI 的報廢時間 備注備注信息 業務系統分類該 CI 所屬的業務系統分類 子業務系統名稱該 CI 所屬業務系統的名稱 型號PC 服務器的型號 序列號PC 服務器的序列號 磁盤描述磁盤 信息 單盤容量 數量和熱備盤數量 微碼版本磁盤陣列的微碼版本 磁盤裸容量該磁盤陣列的裸容量大小 磁盤有效容量該磁盤陣列的有效容量大小 CACHE 容量該磁盤陣列的 CACHE 容量 磁盤適配器標識磁盤陣列的磁盤適配器的標識 磁盤適配卡類型可選項 光纖 SCSI UltralSCSI SSA 通道卡槽位信息通道卡槽位數量以及相應描述 總槽位數和可用通道卡槽位數 端口數量端口 1G 2G 其他 信息 總端口數和可用端口數 RAID 方式磁盤陣列的 RAID 方式 資產號該 CI 的資產編號 3 2 2 磁帶庫 磁帶庫 TAR 屬性名稱說明 搜索代碼唯一識別 名稱該 CI 的名稱 影響范圍該 CI 失效后會影響的范圍描述 物理位置該 CI 的物理位置 使用部門該 CI 的使用部門 維護人員該 CI 的維護人員 服務開始日期服務合同開始日期 服務到期日期服務合同結束日期 服務級別相應的服務級別 服務提供商該 CI 的服務提供廠商名稱 服務聯系方式服務提供商的相應聯系方式 創建時間該 CI 的被創建的時間 刪除狀態該 CI 是否被刪除 正常 已刪除 刪除時間該 CI 被刪除的時間 審核狀態該 CI 的審核狀態 未審核 已審核 不匹配 丟失 最近審核時間最近一次被審核的時間 管理員該 CI 的系統管理員 廠商該 CI 的廠商 狀態該 CI 的狀態 參見 CI 狀態 用途CI 的用途 最后更新人最后更新該 CI 的人員 最后更新時間該 CI 最后被更新的時間 硬件設備報廢時間該 CI 的報廢時間 備注備注信息 業務系統分類該 CI 所屬的業務系統分類 子業務系統名稱該 CI 所屬業務系統的名稱 磁帶驅動器型號磁帶驅動器的型號 磁帶驅動器數量磁帶驅動器的數量 磁盤型號兼容使用的磁帶的型號 容量磁帶庫的總容量 連接方式可選項 光纖 SCSI 可裝載磁