目 錄一、用友簡介2二、信息化整體方案2三、ERP企業管理軟件3產品概述3功能介紹4四、O A辦公系統11產品概述11功能介紹12五、BI數據分析系統50六、售后服務51實施計劃51運行維護53七、典型客戶58八、系統配置59九、企業資質69十、報價69一、用友簡介用友作為國內最大的管理軟件品牌，其產品線很豐富，高端的集團企業主打NC，大中型制造業主打U9/U8，產供銷一體化的成長型企業主打T+，中小企業主打T6/T3/T1。同時用友的渠道體系也很豐富，由于歷史原因、呈多層次結構，用友分不同產品線給代理商進行授權，基本上是按高中低端來授權，部分小代理商也可能只有一個產品線的授權，最高級別的代理商是用友授權的服務中心，授權服務中心可以承接其他小代理商不能交付的復雜項目。江西佳誠軟件科技有限公司是江西最大的用友代理商，是用友第一批省級授權服務中心，公司技術負責人是用友暢捷通第一屆信息化專家委員會委員，同時在江西省內設有多家分公司與辦事處。經過十年的發展，佳誠公司已擁有自已的研發團隊，圍繞用友軟件已開發很多配套系統服務我們的客戶。是用友在江西代理商中唯一擁有軟件著作權證（代表研發實力）的公司，同時還是科技術部與科技廳的創新基金項目承接單位。后附證件復印件。用友的軟件產品作為企業的管理平臺已經經過上百萬的用戶驗證，但是隨著企業的發展與業務模式的變化，總會出現各種個性化的軟件需求，用友的標準產品是不能完全解決的，這時就需要本地化的服務與研發對用友軟件進行擴展以滿足客戶的管理需要。否則很有可能影響到企業未來業務的開展。二、信息化整體方案上信息化系統我們推薦“整體規劃、分步實施”；切忌想到一塊上一塊、多套系統各自為政、造成信息孤島；1、總體目標 建立公司集成統一的信息共享平臺，提高工作效率和信息溝通。 以產、供、銷為主線，人事、行政、財務為基礎，為企業的良性發展提供科學的決策和分析。 實現物流、信息流、資金流的集成統一，提高決策的科學性。 對客戶進行全方位服務，提高客戶的滿意度。 提高產品質量，降低產品成本，提高效益。 建立科學、規范、精細的管理模式。2、產品部署基于用友公司顧問的經驗分析，同時考慮到目前公司的發展規劃，ERP來解決財務、供應鏈與生產管理的需求，從系統規劃到實施的整個過程存在種種風險，總體規劃、分步實施是規避風險的最有效方法。因此，綜合分析應用模塊之間的邏輯順序、關聯性和整體性，我們對公司ERP系統的實施建議如下： 階段實施內容項目目標第一階段ERP企業管理軟件1. 完成老系統的基礎數據導入，制定編碼規則，企業內部共享基礎資料。2. 實施供應鏈系統、財務系統、生產系統、連鎖零售系統，初步完成產供銷一體化的工作，為后期系統建設奠定良好的基礎。第二階段OA辦公系統1. 處理日常辦公事項，規范公司管理流程，讓執行力上傳下達通暢。第三階段BI數據分析系統1 ERP與OA系統上線后帶來大量的數據，通過對大數據的分析，可以清晰地看到企業的各項指標數據，并對企業資金、銷售、采購等做出趨勢預測。三、ERP企業管理軟件產品概述T+結合用友100多萬中小企業的管理經驗，采用完全B/S結構及.NET先進開發技術，通過解決中小企業管理現狀的重點問題，以及對業務過程主要環節的控制與管理，提升管理水平，為企業帶來更多管理價值。產品應用功能包括：采購管理、庫存管理、銷售管理、分銷管理、零售管理、促銷管理、會員管理、生產管理、往來管理、資產管理、現金銀行管理、總賬；主要應用于工貿企業一體化管理。 客戶應用價值：、 提高工作效率，加強內部管控根據您的企業管理要求，量身定制業務流程和業務單據、業務報表，保證使用效率；通過自動化業務管控（價格、信用、庫存）和自動化財務核算（成本、應收應付），加快各個環節處理效率，并提高管控力度；通過有效的信息共享，同時兼顧信息保密性，加快部門間溝通效率；通過預警、待處理業務自動推送，積極應對緊急任務，高效處理日常任務。、 管好往來，管好資金通過有效的信用管理（業務員信用、客戶信用）、信用預警、信用提示，減少壞賬損失；靈活確定立賬依據，可以更加精準的對應收應付進行預估；通過靈活的結算政策和收付款期限控制，準確預測未來各月資金狀況。、 管理庫存，管好成本通過可自定義的可用量查詢，準確監控庫存未來狀況；通過最低庫存、最高庫存、可用量控制等手段來降低庫存水平，提高倉庫作業效率；通過靈活的存貨核算方法，為經營者提供實時庫存成本。、 加強連鎖加盟管理，時時掌控終端可同步管理加盟店、直營店、商場專柜、淘寶店、京東店、拍拍店，通過會員、促銷等市場策略，提升企業零售管理質量和效率。、 提供手機移動管理，加強管理靈活性企業管理人員通過手機，可時時掌控企業日報、審批關鍵信息；業務員通過手機，快速完成跑店的各項業務，極大地提升了工作效率。、 提供全生命周期的資產管理支持固定資產、無形資產、生物性資產、低值易耗品、運輸設備等企業多類資產的管理。、 管好賬簿、精細核算通過憑證管理和業務無縫銜接，支持企業財務業務一體化管理。多輔助核算方式幫助企業從多維度了解企業經營情況。、 提供管理信息，輔助決策通過多維度的管理報表，幫助企業經營者迅速了解經營狀況，科學決策。功能介紹系統管理n 豐富的存貨、客戶檔案信息靈活自定義。n 支持按需自定義業務流、單據編碼、內容、格式、審核環節、常用功能和“我的工作臺”。n 提供強大的管理報表自定義統計分析方案。n 支持按用戶組與用戶的功能、數據、字段細致的權限控制。n 提供初始應用向導、豐富的學習視頻課件，豐富的學習中心視頻課件無需接受特別的培訓，就能輕松上手，讓企業的信息化工作事半功倍。n 同時提供文檔幫助/視頻幫助，幫助您迅速了解產品應用。n 待審批業務與風險信息的集中預警。銷售管理靈活、方便處理各種銷售業務，關注價格、信用、結算賬期、交貨期等關鍵環節管控與業務全程跟蹤，實時參考多種價格與多成本下毛利，自動形成應收賬款到往來管理，提供不同銷售崗位的多角度統計分析報表。n 靈活處理報價、訂貨、銷貨、退貨、換貨、贈品、訂金等各種銷售業務，提供增值稅發票、普通發票、收據等憑單。n 支持訂單變更業務n 支持銷售預測業務。n 支持按月結、現結、訂金、固定期限等多種客戶結算賬期管理方法，并對客戶交貨期控制與延期預警，精準預測未來資金流入量。n 按需（客戶代理等級、客戶協議、部門、計量單位）定制靈活的銷售價格策略，提供實時價格、多成本下毛利參考與最低售價控制，支持特殊折扣處理要求。n 嚴格對銷售全程按客戶信用額度、期限和業務員信用額度內控管理與預警。n 提供不同銷售崗位要求的各種多維度統計分析報表，支持銷售訂單全程業務環節追蹤查詢。采購管理靈活、方便處理各種采購業務，關注價格、結算賬期、到貨期等關鍵環節管控與業務全程跟蹤，實時參考多種價格與自動采購成本計算，形成應付賬往來管理，提供不同采購崗位的多角度統計分析報表。n 方便處理請購、訂貨、進貨、退貨、換貨、贈品、訂金等各種采購業務，提供增值稅發票、普通發票、收據等憑單。n 支持訂單變更業務。n 支持采購需求分析，準確計算實際所需采購量，避免造成多買或少買。n 靈活處理商業以銷定采與工業材料配比成套采購的業務要求。n 支持按月結、現結、訂金、固定期限等多種供應商結算賬期管理方法，對采購批量、到貨期控制與延期預警，精準預測未來資金流出量。n 按需（供應商協議、計量單位）定制靈活的采購價格策略，提供實時價格參考與最高進價控制，支持特殊折扣處理要求。n 精準費用分攤與自動化采購成本結算。n 提供不同采購崗位要求的各種多維度統計分析報表，支持采購訂單全程業務環節追蹤查詢。分銷管理n 支持多種分銷類型 緊密分銷：如果你的企業機構以加盟商連鎖形態為主，我們可以幫助你統一管理所有加盟商的業務，及時準確掌握加盟商的銷售情況、庫存情況。 松散分銷：如果你是商超供貨、或是大批發的企業，我們提供跑店記錄、客戶自由上報銷量和庫存的方式，幫助你及時了解客戶的銷售情況、庫存情況。n 支持經銷商多種上報銷量和庫存的方式 企業業務員從系統端上報 經銷商從經銷商社區自動上報 企業跑店業務員從手機端上報n 支持多營銷機構管理，以及終端銷售數據分析n 支持跑店管理 路線規劃：地圖界面上直接連線設置、列表中錄入設置等多種操作方式的規劃 多重跑店任務批量分配 靈活制定跑店業務員 實時跟蹤業務員的跑店路線和任務完成情況 多角度分析業務員的跑店效果，以及業務員能力分析n 支持多種計算規則的補貨需求分析 門店（內部補貨）：安全庫存 銷一補一 銷存差 周轉天數 客戶（外部補貨）：總部銷一補一 客戶上報銷一補一 客戶上報銷存差 客戶上報周轉天數n 支持多種補貨流程 按照來源單據（訂/要貨單）補貨 選擇存貨門店/客戶直接補貨零售管理n 支持兩種類型的門店業務 專柜類型 自營店類型n 支持會員積分、會員價和會員折扣n 支持多種促銷方式 返現促銷 折扣促銷 贈品促銷n 支持POS端的單獨安裝、離線收銀操作n 支持多種硬件設置小票打印機、錢箱、顧顯、雙屏顯示、串口電子稱n 支持大數據量時零售單的清除操作 自動清除：設置默認保留天數 手工清除：選擇清除截止的日期n 支持三種界面模式的收銀 全鍵盤（適用于POS機）操作模式 觸摸屏（適用于可觸摸的顯示器）操作模式 普通單據（適用于普通PC機）操作模式n 支持收銀員的多種對賬方式 對賬交款：當班過程中收銀進行時交款對賬； 交班：班次結束時，通過交班操作執行對賬n 支持兩種單據打印方式 小票打印 單據模式的打印n 支持收銀員最低折扣控制n 支持暫掛單據n 支持抹零設置n 支持按照原單退貨方式，以及相關控制n 支持記錄刪除標識n 支持日結和反日結操作n 支持批量出庫會員管理會員管理用于會員檔案和消費記錄。n 支持自定義會員類型，設置積分規則n 支持會員檔案建立、修改、導入n 支持會員積分的調整和清除n 支持積分兌換禮品n 支持自動記錄會員消費信息 n 各種報表數據清晰查詢 促銷管理促銷管理用于設置零售的促銷方案。n 支持按日期、時間、星期幾來制定促銷方案n 支持按商品、存貨分類、品牌制定促銷方案n 支持按會員分類制定促銷方案n 支持按折扣率、折扣額、折后價促銷，可以設置全場折扣率n 支持單品打折、按單品返現、按整單返現、按商品組合返現n 支持單品滿贈、整單滿贈、組合滿贈n 各種報表數據清晰查詢 庫存管理n 全面處理采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、其它出入庫、調撥、盤點等日常庫存業務管理，支持組裝拆卸與形態轉換等特殊業務處理，動態監管庫存與精確核算成本。n 支持自定義可用量查詢，提供最低、最高庫存、可用量控制，動態精確監管庫存。n 支持按倉庫、存貨、批次等要求的多種計價方式，實現自動的實時精準成本。n 支持形態轉換、組裝拆卸、同價調撥、異價調撥業務處理。n 支持揀貨裝箱業務。n 提供按倉庫對全部或分類的存貨盤點。n 提供多角度的庫存分析報表生產管理n 支持以銷定產n 支持按照銷售預測生產n 生產加工單支持多產品n 生產加工單支持變更n 支持分析生產所需材料是否滿足，并根據不足進行采購業務往來對往來資金精細預測與方便、靈活的往來對賬處理，實現對往來應收應付監控和管理。n 靈活按月結、現結、訂金、固定期限的應收應付賬期管理，實現精細往來資金預測。n 支持多幣種收付款業務處理。n 收付款業務同時支持多種收付款方式n 靈活的預收款管理，包括超收轉預收、使用預收、預收沖應收n 方便按業務單據的客戶和供應商往來對賬，提供多維度應收應付賬表靈活查詢。n 靈活按要求設定預警提前期，提供按超額與超期應收、超期應付的預警。現金銀行n 全面處理現金收支及盤點、銀行存款收支及對賬。n 支持支票領用及報銷等支票日常業務。n 支持套打票據。n 支持多角度對賬及查詢資金報表。n 支持現金提供其它費用與收入管理，并精確費用分攤，保證整個業務管理的完整性。總賬n 強大的輔助組合核算功能，支持自定義輔助核算，滿足企業精細化核算需求。u 支持往來單位、個人、部門、存貨、項目核算5個固定輔助核算u 支持10個擴展輔助核算，比如：存貨分類、往來單位分類、費用、自定義檔案等u 支持多角度核算，同時核算的維度不受限制u 支持應收賬款和應付賬款合并查詢，比如：查詢某個往來單位某段時間的應收應付明細及余額情況n 改進憑證管理方式，提供集中處理模式和批量集處理模式u 集中處理模式：單張憑證填制完后，可直接審核、簽字、記賬、打印 u 批量集中處理方式：分角色、分場景應用，用戶可輕松選擇各種狀態的待處理憑證，如待審核、待簽字等，集中完成審核、簽字、記賬、打印等工作n 全新理念的T-UFO報表。u 全新設計模式，將T-UFO報表與業務報表全面整合，提供統一、全新查詢展現形式。u 徹底解決報表共享與備份問題u 設計與使用場景分開，操作更簡單、易用u 支持自動生成匯總報表n 支持多年度賬務集中處理，支持科目多版本，部分賬表支持跨年度查詢n 科目支持多幣種核算，方便企業處理外幣憑證，支持靈活按幣種、本位幣查詢賬簿。n 全自動的現金流量分配功能，自動出具現金流量表，幫助企業隨時了解資金動向。n 強大的自動轉賬功能，根據設置結果自動進行期末賬務處理，方便快捷，減少錯誤。n 支持多種核銷方式，往來業務靈活處理。同時支持多角度往來查詢和分析，隨時掌握賬齡和資金情況。n 支持自定義賬表設定方案，按用戶設定的賬表樣式及分組條件組織數據展示結果n 支持年底集中全年賬簿打印，總賬、明細賬、日記賬、輔助明細賬、多欄賬資產管理資產管理用于記錄各類資產從入賬到清理的全生命周期的財務信息和使用信息。n 支持資產多部門使用，多部門分攤n 支持資產組合卡片、按需拆分n 支持資產跨期增、改、變動、處理n 支持多類別資產處理，固定資產、無形資產、生物資產、周轉材料、長期待攤n 可處理新增、處置、變動、拆分、工作量統計、折舊/攤銷計提、盤點等資產業務，并記錄資產履歷 n 各種報表數據清晰查詢 n 與總賬輕松對賬云應用云應用產品是對T+產品線云+端發展戰略的詮釋。由于T+本身是B/S產品，那么只要裝有T+產品的服務器，通過互聯網能夠被訪問，則T+產品就能夠與暢捷通的相關云產品實現對接。由云產品提供的相關功能和應用為T+產品增值，體現互聯網時代下云計算對企業的價值。n 支持與企業空間、應用商店對接n 支持與暢捷通應用商店對接n 支持與暢捷支付對接n 支持與暢捷服務對接手機移動應用手機移動應用，將深刻體驗到移動技術對企業管理帶來的變革，讓溝通與業務決策變得更加實時、簡單、直觀、人性化，并將創建出更加高效運轉的企業管理流程模式，為企業管理效率提升帶來質的飛躍，并迅速帶動與提升企業的業務響應速度與企業管理水平。n 全面支持企業報表分析與查詢。n 支持實時的商品庫存查詢、可用量查詢功能n 支持客戶實時額度與應收賬款分析查詢n 與暢捷通T+管理后臺無縫集成應用，實時支持單據錄入與審批n 創新跑店移動應用，支持路線規劃、手機簽到、競品拍照、跑店效果展示等功能技術特點n 完全的B/S結構，徹底解決遠程管理問題。n 國際化架構支持多種語言版本。n 完全組件式開發技術，靈活、可擴展性強。n 全新易用性設計，支持界面引導、多形式幫助、全鍵盤操作。n 提供數據導入導出等工具。四、O A辦公系統產品概述用友A6-m協同管理系統：面向廣大的企事業單位、政府、社會團體組織應用設計，是一個基于互聯網的高效協同工作平臺和優秀的協同管理系統。它融入先進的協同管理理念，運用領先的網絡技術，切實有效的解決企事業組織工作管理中的關鍵應用。利用它可把日常管理中的業務、事務、事件等信息在單位、部門、組群、個人之間進行及時高效、有序可控、全程共享的溝通和處理。是一套非常適合國情的、并具有很高性價比的軟件。A6-m協同管理軟件是基于對組織行為過程管理和組織協作所設計，它基于古典組織理論構造了基礎的組織管理協作框架，基于互聯網的異地、分時、共享、分享等跨時空特征結合組織行為管理的概念和方法，并融合了古典組織里過程管理學派、經驗管理學派和其他管理學派關于組織中個體、團隊、部門等管理理論，以符合實際運行的現實組織構架，形成可支撐組織成長、并購、重組等諸多變化，并基于組織機構樹、崗位、職務及其它系統角色，設計流程并支持流程的優化和重構。A6-m協同管理軟件以“易用、適用、好用”為產品策略，集互聯網新技術、應用整合和平臺接口技術、知識管理、企業2.0和移動技術等最新發展的諸多應用。實現了以工作流為核心，以智能表單、公文管理、知識管理等多種應用與技術手段，實現對組織和業務管理的支撐。新產品A6-m協同管理系統繼承用友軟件的A6-m系統的優良特征，在秉承了原A6-m系統的所有優點的同時，一方面將繼續分析、吸收各類組織在管理方面的新需求；另一方面將基于組織管理研究的新思想、新方法，不斷追求技術創新，創造出新功能、應用，為組織管理帶來新的提升，幫助到企業、事業、政府和社會團體的組織效率的提升，組織業績的發展。管理思想落地深刻理解企業高層管理重點企業高層將寶貴的時間和精力，應該集中放在把握企業重要項目、重要人員上來，由此可以基本把握企業發展方向，避免被繁多的信息淹沒；用友協同辦公系統專門為企業高層研發了這個功能，使得高層管理者可以站在戰略高度，隨時掌握重大項目的進展情況，重要人員的工作情況，輕松實現企業全局掌控！深刻理解組織行為和組織管理組織信息化的本源在于組織管理本身。組織信息化既不是軟件也不是系統，更不是什么管理思想。組織信息化戰略規劃是基于組織自身的戰略需求和信息技術發展的趨勢，對實現組織戰略的關鍵資源之一的信息資源和現有遺留信息系統進行盤點并進行科學分析，從而獲得組織當前的信息化戰略機會，并轉化為驅動組織自身實現戰略轉型目標的信息資源管控手段，最終達成以信息資源管控為基礎的信息網狀、知識管理、戰略協同、業務監控、決策支持等信息化戰略目標。功能介紹公司組織機構管理提供用戶、組織、角色、權限等數據模型的維護和服務；通過一致的引擎接口可以達到完成獲得和維護用戶信息、用戶相關的組織信息、崗位信息、角色信息等。 組織機構：建立機構同時對所建立的基本信息進行維護。 職務級別、崗位名稱：對組織中各用戶的職務、崗位進行管理，與用戶實際組織模型對稱。 人員權限：管理系統中每個用戶的訪問權限，根據其在實際組織中的崗位與職能，在協同管理系統中做相應的人員權限控制。 外部人員設置：設置組織外部人員，這些人員與組織有工作關聯，但不屬于組織本身，比如：外部供應商等。 系統組設置：根據工作需要可以將人員進行組合，形成系統的工作組。 系統角色設置：設置系統中各種角色，如單位文檔管理員、公文收發員、公文督辦員、單位領導、HR主管等。這些角色與組織實際角色對應。多維度首頁空間要求協同辦公系統能提供多層次、多維度的辦公桌面環境。基于此，A6-m協同管理軟件根據所處視角不同，將首頁空間分成了【個人空間】、【部門空間】、【單位空間】、【自定義空間】。它形似企業網站的首頁，但不同于網站。首頁空間可以靈活控制讀者的人群范圍，以及發布者的人群范圍，信息的發布與管理是直接在系統前臺輕松進行，無需專門的網站維護技術。是團隊高效協作溝通，透明展現的平臺；是個人工作辦公平臺；是組織文化建設成果展現平臺；是組織中各類資源整合展現平臺；是擴展應用的集中展現平臺，達成組織價值觀、行為的統一和層級管理的和諧，為組織提供了一個一體化的協同辦公和業務管控平臺。 個人空間：是個人工作平臺，用于展現與個人工作緊密相關的信息。如待辦事項、跟蹤事項、關聯人員、關聯項目、個人事件、他人事件以及常用文檔、常用模板等，建立個人與組織協作的互聯網桌面，支持人-事-人、人-知識等的耦合，實現信息在組織與個人之間及時高效、有序可控、全程共享的溝通和處理。 部門空間：部門空間是部門在互聯網上的虛擬辦公區， 是部門成員相互協作的基礎平臺。用于展現用戶所在部門的部門公告、部門討論、部門計劃、部門事件，以及部門學習區和文檔，并提供了部門留言板功能。是部門信息的歸集和公開呈現，提升管理和協作透明度。 單位空間：單位空間是單位信息和命令發布的平臺，是單位知識和制度共享的通道，是單位信息的集中展現，用于展現用戶所在單位的最新新聞、最新公告、最新討論、最新調查等，使單位的公共信息得以及時有效傳播，樹立企業管理理念，實現知識信息傳遞，組織、團隊的共同發展，減少企業的溝通障礙，減少制度推行的阻力，降低管理成本。 自定義業務空間：在實際工作應用中，不同的團隊需要有一個公共的工作平臺，這個平臺匯聚與團隊工作息息相關的內容，使得整個團隊有一個完全共享的信息空間和交流空間，增加團隊成員的歸屬感和使命感。產品提供自定義空間的功能：配置空間欄目，并授權用戶使用。自定義空間示例：比如致遠軟件各營銷大區、實施中心分布在全國各地，可為營銷人員定義“營銷空間”，確保相關人員及時獲取、調整各項資源信息，以滿足市場的客戶需求。主要包括各營銷大區、實施的知識資源、信息的共享、web信息應用等。協同工作日常辦公管理中，利用協同工作，處理每天各種煩雜的工作，這些工作一種是已經處理過的事務，另一種是未處理的事務；各種事務在處理過程中，每個管理者都希望可以輕松督查任何時候的所有事件；公司資料有序的進行分類集中管理；所有工作流程，包括各種辦公流程、業務流程和公文管理都需要全部歷史保留。同時，協同辦公也是人與他人之間進行溝通協作的基本工具，可以實現一人對單人、多人并發、多人串發按流程進行的多種溝通和信息傳遞。工作流引擎應用原理可以利用協同工作提供新建/待發功能發起一個協同事件訴求，通過流程角色定義、內容格式的編輯后，發送給接收處理者；發送完成后，發起者可以在已發事項中跟蹤每一個接收者的處理狀態和結果，及時催辦和掌控信息。作為接收處理者，可以在待辦事項中查閱別人發送給自己的協同工作信息，即對該信息發表自己意見，態度，加載自己的附件等，如此有序的事件信息循環往復，達到日常協同工作的全面、準確、及時溝通和交流。處理完成后，接收者還可以繼續在已辦事項中繼續查看其他人的意見和態度，最后，使用者可以根據自己的意愿刪除信息或將信息保存在自己的個人文檔夾中，進入文檔管理，通過文檔管理中的共享/借閱/轉發功能，把信息傳遞給工作伙伴；配合多種條件的搜索器可以幫助每一個使用者快速地查找到目標信息。協同工作主要體現協同處理事務，協同管理的概念。根據各行業業務需要，設定具體流程，使各種事宜在辦公自動化系統中流轉完成，真正實現無紙辦公。協同工作流程既能夠在同一單位內進行，也能夠在上下級單位之間進行。各事項能夠按需進行文件表單的定制、流程的定制，制作簡單靈活、易于使用、易于修改。因個人原因無法完成待辦事項的，能夠將待辦事項移交他人代辦，也能將移交出去的事項收回。協同工作支持簡捷的文字編輯、信息流轉、回復、意見發布，以及附件上傳。協同工作是致遠協同管理系統的最重要的功能，也是業界唯一將協同從理念層面具體形成為功能和應用層面的創新。 協同工作基于致遠軟件獨創的二元化工作構造，可以實現流程模板定制類應用，也可通過手工定制流程完成協作應用。 在多個參與者之間，按照某種設定規則，傳遞符合的正文和附件文檔，整個傳遞過程具有可監測、可控制、可交互、可異地執行的群組工作方式即為協同工作，從而實現業務信息在辦公環境中的展現 支持以類圖形化方式自定義由串、并構成的復雜業務流程；以滿足不同類型的事務處理需要 分時異地工作，共享傳遞信息，提高執行效率 提供協同流程日志，用戶可以了解到整個協同的流轉狀態，便于協同的發起者、處理者、督辦人員對協同中每位參與者狀況的跟蹤。應用特征基于互聯網技術和工作流技術， A6-m協同管理軟件設計并實現了協同應用系統，它具有以下特征： 支持基于業務規則的條件分支流轉； 支持流程節點的多種創建方式，如直接設定處理人、按崗位/職務設定處理人、按部門/組設定處理人、以及按角色設定處理人； 支持流程節點的動態調整，如加簽、減簽、會簽、知會、取回、回退、撤銷、終止等； 支持流程節點的操作權限控制； 支持以圖形化方式監控流程的執行狀況； 支持流轉過程的完整信息保留； 支持組織結構變化的流程動態維護； 支持語音協同（發起者錄制語音并上傳，處理者在線收聽語音）； 支持協同加密發送、查看，增強協同保密性、安全性。； 支持流程模板和授權用戶在發起流程時設置對整個流程節點的時效要求； 提供對協同信息進行歸檔、轉發，將協同工作信息公布給第三方； 支持流程分支，可以按組織角色和業務表單元素定義流程分支； 查看待辦協同時,增加轉化為日程的按鈕,轉化為日程的系統出現在處理人的日程事件列表中。轉化為日程功能的出現，使協同工作和日程進行完全打通，并實現了協同和日程的完美結合； 支持流程的催辦、督辦與代理工作機制； 消息回復精確定位，通過消息提示查看回復信息時，可精確定位意見欄位置，提供流程振蕩回復：允許發起人和處理人振蕩發表意見，建立以協同事項為核心的動態團隊信息共享和討論機制； 在線交流功能，雙擊流程中的人員系統自動彈出發送短消息功能，方便整個流程中的參與者都能順暢交流； （新建頁面） （處理頁面）（處理意見）（流程圖）表單應用表單業務審批應用包括所涉及的生產、研發、市場、營銷、物流、采購、人事、財務等各個部門的行政管理、經營管理和其它各類固定表單流程的應用。表格單據是企事業單位進行制度化，標準化的管理的一種有效手段，科學化和規范化的表單有組于現代企業不斷提高管理能力和生產效率。在企業日常工作中，各種表格的應用可以說是日常管理工作的靈魂，涉及到工作的運轉，費用的控管、人員的管理等等。表單管理的是否規范、齊全，維系著各項流程、制度的操作與控管、日常管理工作是否能夠正常的進行。我們通過前期的溝通, 確定在辦公中常見的表單如：這些常用的表格的管理到了位、完善了，可以大大的提高管理工作的質量，加強各項流程和制度的控管力度，從各類表單數據中還可以統計分析和總結出，日常管理中出現和將要出現的問題和癥結所在，從而達到高效、有序的日常管理工作要求。在信息化建設中對于表單的管理不僅僅是簡單存儲表單，更要求把人們從繁重的表單的制作，頻繁的業務流程的不斷變化解放出來，讓表單的使用，管理做到易用實用，同時要滿足表單應用上的可追蹤性、可復核性、可記錄性、可檢查性。在這次項目建設中表單是通過工作流的原理來建立表單填寫審批的流轉機制，通過流程模版和流程節點保證業務流程，確保在組織機構變動和人員變動的情況下表單的審批填寫流程無需更新可繼續使用；利用表單制作完成各種單據的電子格式，制定查詢項，設計統計表；通過節點權限控制表單數據項的填寫，編輯，審批批示。系統表單在解決了日常工作中結構化信息的處理，還通過表單實現了與其它業務系統的數據交換，進行在Internet的數據采集，將匯集的數據提交給專業系統處理，同時可通過其它外部設備（如手機等）完成跟廣泛的數據采集。表單功能應用 本質上看，表單提供收集（上報）、審定、確認和處理格式化信息的功能，通過支持組織流程的變化和執行的有效性管理，為組織的管理提供了核心價值，這也使表單成為協同管理軟件的核心功能，解決了企事業單位基礎業務執行控制的問題。事實上，表單管理基于我們常規的管理制度定義了你能做什么和如何做，對于如何做，一般是定義甚至是印刷好單據用于執行控制，A6-m表單系統正式基于這一管理原理設計的表單系統，將表單管理分為定義表單（畫樣式、定義內容）、綁定流程（確認單據如何流轉）、呈現結果（定義查詢和統計內容）以完成抽象于各種業務系統的表單流轉程序。并在表單首頁中集中完成流程事項的審批，跟蹤，模板的調用發起，結果的統計查詢。具體的過程為，系統編輯支持定義表單數據，將設計的表單和協同流程綁定，將表單樣式載入工作流程，通過表單權限解析和工作流的節點定義綁定在一起，完成表單的流轉，審批；通過提供表單的查詢和統計把數據提取出來，然后經過統計的邏輯進行加工，最后用統計報表的形式展現出來。一般表單制作步驟1. 通過表單編輯器制作各種各樣的審批/業務單據。2. 表單模板制作。在模板制作中，調用制作好的表單樣式，3. 設置表單流程審批。在流程審批設置過程中，需要確定流程中每個人對表單中的數據項的權限；并對缺省顯示數據例如：姓名，部門進行標簽定義；定義數據格填寫操作；進行分支條件的設置。4. 然后對表單使用范圍進行授權：5. 保存完成的表單模板：6. 調用已發布的表單模板：表單應用特點與價值各個行業和單位的表單結構的差異很大的，產品提供方便快捷的表單設計和制作工具，支持辦公人員設計表單、綁定流程、設計統計和查詢的內容和權限。針對表單制作中的技術因素和困擾，產品支持遠程制作表單，支持跨系統的表單導入和導出，可以培養出單位的表單制作專家，支持表單流程制度的在組織中實施和修改完善，對集團化的規模部署尤其具有很大的價值。 表單制作面向辦公人員：A6-m協同管理系統將復雜的數據結構定義和數據描述透明于表單定義之外，系統使用辦公語言而不是IT技術術語用于描述表單，使得經過簡要培訓（一般2小時內）即可使辦公室人員可以在A6-m協同上畫出表單。 流程綁定：系統流程定義和綁定通過圖示化進行，對于表單的單元格采用制作時定義的名詞而非生澀的IT詞語進行描述，支持單元格級的閱讀、修改、追加（僅對描述和備注型信息）、隱藏等多種權限。 節點定義靈活：系統缺省定義了審核節點以確認單據數據的有效性，除此外對于如何審批、如何走流程沒有任何人為限制，支持組織、人員、流程得變化而無須調整流程，即使需要調整流程也無須重新設計單據。 支持多種串并等多種流轉方式：支持表單的多級審批制度，也可以通過并發審批以提高審批效率，提高執行過程的透明度和共享度。 支持分支流程審批，根據單據性質和內容的不同，選擇不同的審批流程。 支持組織信息的引用：在表單中支持引用組織中的部門、人員、日期等信息，與系統地基礎定義有機結合，是組織級管理控制的應用定義，提升了系統的有效性，降低了應用理解的難度。 支持統計信息的穿透查詢：系統支持統計結果的分層穿透查詢，使管理者最終可以查詢到每一張單據，為組織進行執行控制和管理提供了完整的跟蹤信息，保證了制度執行的有效性和透明度。支持按照流程和按數據多種查詢。 表單輸入支持添加重復項：可增加空行，且重復項按鈕隨光標移動 流程數據查詢處，可以將查詢條件和排序字段保存為我的查詢，并可以保存多個我的查詢。 表單數據查詢下，提供“設置排序字段”功能，并可以將選擇的排序字段保存為“我的查詢” 支持表單簽章蓋章有無驗證，根據設定，如果需要蓋章驗證，則不蓋章不允許流程流轉 在表單查詢頁面支持原表單查看功能，在設置的時候能看到原表單的設計 表單簽字蓋章：允許發起者、處理者對表單單據進行手寫簽名、蓋章；(需要高級office插件支持) 設置人查看：首頁、表單首頁、表單查詢統計列表可以查看設置人，并給設置人發在線消息。 提供瀏覽系統枚舉的枚舉值功能 表單支持流水號，對于發出表單協同后,可以自動產生流水號。 輸入框的類型提供時間型，發起時手工輸入時間,采取24小時制。 新建重復項時支持文本域，在重復項中可以添加大文本,滿足用戶在使用表單重復項的時候對大文本輸入的需求。 表單樣式支持導入導出， 可以將表單樣式和數據項一同保存到本地.導入后,單元格和數據項也一同導入,只要確認一下就可以使用 表單制作中支持表達式查看功能，方便用戶直觀的了解表單中數據項的的關系 支持表單關聯錄入：關聯信息包括：表單關聯表單、表單關聯基礎信息、表單關聯系統信息，實現表單錄入數據過濾，增強數據錄入的準確性，降低手工操作量 支持枚舉數據關聯：支持枚舉數據關聯，并通過關聯關系，在處理表單時，實現多級枚舉信息。 支持查看表單關聯信息：處理/審核表單業務時，可查看表單關聯錄入信息，從而實現對表單業務信息有整體的信息獲取。 支持表單任務觸發：支持通過表單數據信息的變化及時間條件，觸發另一表單業務。表單業務應用舉例通過表單應用，實現業務管理制度落地。以合同營銷管理為例。（說明：以下圖示中的數據僅作數據演示，非實際數據） 企業基礎信息：要求快速準確錄入，可以通過“基礎信息管理”表達，實現對表單業務數據支撐。 合同執行過程當中，通過將表單單據信息與基礎信息結合，實現表單錄入數據過濾，增強數據錄入的準確性，降低手工操作量。 合同執行：合同審批通過后，需要根據合同要求，給客戶發貨。兩個任務之間有承接與驅動關系，此承接與驅動，可通過任務觸發功能給發貨人提醒。 建立發貨單時，通過表單關聯表單，以合同號作為關聯唯一標識，實現合同信息在合同發貨單中復現。 執行結果呈現：合同收款發貨，這一完整業務處理結果呈現。通過表單的多表關聯查詢、多表關聯統計提供支持，將業務結果多維度完整呈現給業務審批人員（領導）。公文管理公文管理是本次信息化建設的最重要的組成部分，是公司內部、各部門、各組織間進行協調和信息傳遞的主要方式，其具有正式、嚴肅、規范的特征。為保證公文的正式性和有效性，在公文從本單位（或部門）發出前，需要進行嚴格的審定和管理，從而形成發文的流程。在整個發文流程中有兩個關鍵環節：簽發和封發。簽發是單位領導人對于公文是否成立進行確認的關鍵步驟，經過簽發后，公文就可以對外下發；封發是最后對于公文進行規范化處理，包括套紅（形成規范格式文書）、蓋章（具有合法性）、打印（形成標準紙質文件）、歸檔（形成可追溯的存檔資料）。公文發出后，一般是通過第三方進行交換，從而到達公文送往的目的單位（部門），公文交換是跨單位，跨組織傳遞公文的標準方式，強調公文的傳遞的準確、高效、可追溯特性，故形成了送文單（給交換中心的信封）、收文單（接收單位簽收的文單）等交換單據。發文和收文一般還涉及一些簽字確認的環節。接收單位收到公文，一般有兩種情況：根據公文需要辦事，則稱公文為承辦件，該單位即為承辦單位；本單位不需辦理公文，只是查看公文內容，如通知、通報等，這即稱為閱辦件。另外，在公文發文和收文之間，還有一種職能部門對于發起的公文收閱，部門領導看看的，叫傳閱件。應用原理公文管理是系統中最重要的組成部分，致遠軟件A6-m協同管理系統利用工作流的原理建立公文流轉機制，涵蓋了收文管理、發文管理、公文交換、公文督辦、公文檔案等幾個部分，實現了各種日常公文格式為用戶提供公文的收發、流轉過程和文件歸檔存放、查詢、統計等管理功能，同時也提供公文信息交換、查詢、督辦等功能。圖：A6-m公文應用體系功能收文管理：進行公文的登記，建立公文的收文傳輸流程，添加工作需要的文件。發文管理：進行文件的擬稿，建立公文的傳輸流程，添加工作需要的文件。公文交換：發文封發完畢，進行入公文交換發送到各個公文接收單位，公文接收單位進行公文的簽收。查看發送單和簽收單公文督辦：收文擬辦人員可以設置督辦人員，督辦人員可以對公文流程進行改變公文檔案：進行公文文件的存儲。待辦公文：接收別人發來的公文，對公文事項進行回復，加載自己的處理意見和附件；歸檔已辦理的事項。已發公文：已經發送的公文。已辦公文：已經辦理的公文，可以進行歸檔。公文文單制作：進行公文文單樣式的制作。公文單簽字蓋章：提供用戶直接在公文單上進行手寫簽字和蓋章，貼近原始紙制文單公文元素：進行公文單數據元素的自定義，并設定的元素應用在公文單上手寫筆批注：模擬手寫進行批注批示痕跡保留：將記錄審批流程中每個審批人對公文正文的修改內容和修改時間，并且同一時間只允許一個人對同一公文的正文進行修改。清稿：文件清理，保存修改痕跡痕跡查看：在公文正文處理查看時，可以隨時查看保留的草稿套紅：在公文文件起草時不進行文件套紅，在文件最終成文下發，調用“文件套紅”功能，實現紅頭文件。稿紙：在公文運行時隨時可以生產公文稿紙，供打印，進行手工簽字存檔公文文號：實現公文文號的設置，提供字增長、單位統一編碼、部門增長三種方式文號設置，便于公文登記和起草的使用電子簽章在文檔上任意地方加蓋簽章（單位印章或個人手寫簽名）；印章管理：可實現對電子印章的統一管理，分配/收回用戶簽章權限、訪問記錄等。公文流程權限設置：設置公文各個節點的操作策略，同時設置公文單元素的瀏覽編輯權限超期管理：對超期的公文進行管理，提供查看公文中各個節點的處理時間及公文的超期時間。公文管理公務文書的全面解決之道公文交換應用背景公文交換是指在上下級單位之間、平級單位之間或者集團公司與分支單位之間實現的公文快捷、便利的交換.公文交換是維護“紅頭文件”的嚴肅性和完整性，保證接收方收到的公文與發送方發送的公文格式完全一樣，實現公文跨單位的可跟蹤性協作的重要應用,需要與紙質原件流轉方式保持一致。公文交換應用原理公文交換管理是公文管理的最重要的組成部分，利用工作流的原理建立公文流轉模板，全面支持組織內和組織外的公文交換，主要功能包括發送到外單位、收文簽收、外部交換、簽收單、發送單等幾個部分，公文交換提供標準XML格式的公文文檔，保證組織內，外進行公文的傳輸交換，交換的公文信息是一致的。在A6-m協同管理軟件的內部，已經完整實現了一套軟件部署內的公文交換功能，并且利用A6-m協同管理系統本身的安全性支持公文交換的嚴肅性和可跟蹤特性。公文交換應用特征發文封發完畢，進行入公文交換發送到各個公文接收單位，公文接收單位進行公文的簽收。查看發送單和簽收單 支持公文交換的嚴肅性和可跟蹤性，實現公文安全可靠的交換 支持組織內和組織外的公文交換 支持公文重復交換，實現對已發公文的補漏處理。公文交換后，如果有漏發的單位，可以通過重復發送功能進行公文補發 為公文交換員提供詳細的送文單和簽收單。為公文發送方提供詳細的簽收回執信息，并自動顯示這些信息公共信息發布有一套豐富的企業價值觀和公司文化，并不斷傳遞給新進員工，同時反復宣傳，加深老員工的文化感知，使企業文化、價值觀不只是停留在口號標語上。同時需要將組織內的發展動態、重大事記、規章制度、行政公告、通知等及時傳達給每一位成員或某一特定群體；需要通過調查向每位員工或特定群體征集意見，以幫助各項政策的制定修改；需要給員工一個寬松和諧的技術交流、思想交流、經驗交流的場所，同時又讓領導方便了解員工的思想動態。這些新聞、公告、調查和討論即構成了所謂公共信息。公共信息模塊是單位內公共信息的發布平臺，也是企業員工交流溝通的平臺。如企業發布公告、調查，員工回復調查，員工發起討論題目、參與討論或者發布新聞等。 公告：用于發布公告、查看公告、查看閱讀情況，以及按條件查找已發的公告。使員工能及時了解企業的最新政策與各項通知。 新聞：用于發布新聞、查看新聞，以及按條件查找已發的新聞。是組織內部傳遞文化、價值觀與大事的重要方式，能讓員工及時感知企業的發展狀況。 調查：用于制作調查表、填寫調查表、查看調查結果，以及按條件查找已發的調查。這是組織向員工征集意見的重要渠道，能夠增加員工參政議政的主人翁責任感。 討論區：提供BBS功能，進行員工交流，系統可以通過系統管理員開辟討論區。可以自行選擇人員范圍進行討論，實現關鍵事情的內部討論。知識文檔管理知識管理是協同辦公系統的重要組成部分，知識管理的目標主要是充分有效的利用知識，提高公司的生產效率和技能素質。在知識管理的設計對象包括對個人知識、團隊知識和外部知識的管理，其中包括集體中各種隱性和顯性知識。致遠提出的知識管理，首先就是員工不斷地把個人知識轉變成組織知識，然后又從不斷擴大的組織知識庫增加到個人知識，要形成一種有效的機制，包括企業文化、組織結構等來保證這個過程的運行流暢。因此知識管理就是企業對其所擁有的知識資源進行管理的過程，而如何識別、獲取、開發、分解、儲存、傳遞知識、從而使每個員工在最大限度地貢獻出其積累的知識的同時，也能享用他人的知識實現知識共享則是知識管理的目標，知識管理是從“沉淀”、“共享”、“學習”、“應用”、“創新”這五個知識運轉環節層層遞進的。這些環節的遞進促使了知識在整個的循環： 有效管理企業的現有智力資產，保持在行業的核心競爭力 建立學習區，不斷提供員工的素質，提升企業的素質 通過建立相關知識的聯系，培養組織智商，企業具有整體思考的特性，避免思考狹隘和片面 通過協同工作關聯，減少重復勞動，提高工作效率 通過知識管理系統，建立企業知識門戶 建立知識的收集平臺 實現企業的知識地圖（E-Map） 實現知識共享度的量化，獎懲有據可依一體化文檔應用在A6-m協同管理產品中提供了文檔郵件協同公共信息四項打通的功能，區別于其他軟件系統的單一功能，彌補了單純郵件系統弱流程，非共享的缺陷，大大豐富了個人信息的傳