承接珠三角產業轉移發展黔西南生態農業 興義市花卉產業發展可研報告及實施方案黔西南州金葉烤煙農民專業合作社黔西南州美卉鮮花產業發展有限公司2011-4-20興義市花卉產業項目可行性報告目 錄第一章總論 1.1 興義市基本情況 1.2 項目建設方案 1.3 投資結構及資金來源 1.4 項目效益 1.5 可行性研究報告編制依據 1.6 綜合評價 第二章 項目建設背景及必要性 2.1 項目建設背景 2.2 全國花卉產業化經營發展狀況 2.3 項目建設的必要性和可行性 第三章項目建設條件 3.1項目建設條件優劣勢分析 3.3 主要障礙因素及解決方案 第四章市場分析與銷售方案 4.1 產品市場供求現狀 4.2 產品市場前景分析 4.3 項目產品的市場競爭力優勢分析 4.4 銷售策略與營銷模式 4.5 銷售隊伍與銷售網絡建設 4.6 市場風險分析 第五章建設方案 5.1 產品方案和建設規模 5.2 建設規劃和布局 5.3 建設標準和產品標準 5.4 生產技術方案 5.5 建筑方案 5.6實施進度安排 第六章環境影響評價 6.1 環境影響 6.2 環境保護與治理措施 第七章生產組織與管理 7.1 組織機構與職能劃分 7.2 農民技能和培訓 7.3 生產組織與合作模式 第八章投資估算與資金來源 8.1 投資估算依據 8.2 投資估算 8.3 資金來源 8.4財政補貼項目資金使用和管理 第九章財務分析與評價 9.1財務評價 9.1.1財務評價依據 9.1.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算 9.1.3成本估算 9.1.4 財務效益分析 9.1.5 不確定性分析 第十章社會效益分析 10.1 農業產業化經營 10.2 農民增收和農業增效評價 10.3 其它社會影響分析 10.4 生態效益分析 第十一章 2011年產業發展實施方案第一章 總論1.1 興義市基本情況 興義市地處滇、桂、黔三省（區）結合部，歷來就是西南地區一個重要商貿中心，素有“黔桂鎖鑰”之稱. 興義市是我國西南地區重要的中心城市之一，是貴州省第四大城市，系黔西南的政治、經濟、文化、科教中心和西南地區重要的交通通信樞紐、工業基地及商貿旅游服務中心，東與本省安龍縣接壤，南與廣西壯族自治區的西林、隆林兩縣隔江相望，西與云南省羅平、富源兩縣毗鄰，北與本省興仁縣，普安縣和盤縣連接，南盤江橫貫市境，歷史上是三省毗鄰地區的商業集散地和通衢要塞。境內地勢西北高、東南低，山巒起伏、河流縱橫，喀斯特地貌發育十分良好。全市屬中亞熱帶濕潤氣候，年均氣溫16.1，1月份平均氣溫4.5，7月份平均氣26.8，年均降水量1531.6mm，冬無嚴寒、夏無酷署，終年溫暖濕潤，無霜期達300天左右。興義市在東經14032至15011，北緯2438至2523之間，區位優越，輻射面廣，國土面積2915平方公里，屬于低緯度高海拔地帶，具有亞熱帶季風氣候特征。夏無酷署，冬無嚴寒，雨量充沛，日照長。年平均氣溫14-19，降雨量1300-1600毫米，無霜期300天左右。興義市擁有較多平坦的農業壩子 ，水源條件好 ，尤其是花卉生產所需的陽光條件優越 ，全市從海拔400米到2200米均可布局花卉生產 山地立體氣候非常明顯 ；1.2 項目建設方案 初步規劃興義以冷涼氣候為依托 ，重點種植玫瑰 、百合等鮮切花約6萬畝-8萬畝 ，強力推進農民的脫貧致富 ；同時建設1218個精品高檔出口盆花生產工場 ，打破黔西南外貿出口零的記錄 。承接珠三角產業轉移 ，發展黔西南生態農業 ，東進廣州嶺南花卉市場 ，西赴云南昆明斗南花卉市場 ，使得興義乃至黔西南成為“嶺南” 、“斗南”全國二大花卉市場的生產供應基地，建成繼昆明后全國第二家全天候花卉生產區域 。1.3 投資結構及資金來源 1、社會公益性的基礎設施建設 、示范培訓基地的建設由市人民政府投入 ，龍頭企業運行 ；2、產業化運行的投入 ，由廣東嶺南花卉市場的各龍頭企業負責投入 ，其中，分揀 、包裝 、冷藏中心由企業投入 ，政府匹配相關項目資金；3、生物組培技術及瓶苗出口 ，由州人民政府提供土地 ，由臺資企業投入資金建設 ；1.4 項目效益1、生態效益 ： 通過項目建設，將興義打造成為環境優美 ，景觀迷人 ，村村有景，戶戶衛生，美譽度及城市品位不斷提升 ；2、社會效益 ： 項目直接可以拉動農民脫貧致富 ，完成省委、省政府的“十二五”基本消除絕對貧困戶的目標 ；3、經濟效益 ： 通過培育、建設花卉產業 ，在花卉的初級加工階段 ，可以向政府財政繳納流轉稅收 ； 通過高檔盆花出口基地建設 ，可以實現興義外貿出口的突破 ，并完成出口創匯； 1.5 可行性研究報告編制依據 1、黔西南州人民政府關于加快農業特色優勢產業發展的意見2 、24個農業特色優勢產業進行了專題規劃（以下簡稱規劃）3、興義市人民政府與廣東嶺南花卉市場戰略合作協議書4、興義市人民政府與香港晶瑩花卉企業（集團）有限公司出口基地建設合作協議書；1.6 綜合評價 該項目完成建設后 ，興義市將初步建成以玫瑰 、百合等鮮切花為代表的種植基地約6萬畝-8萬畝 ，強力推進農民的脫貧致富 ；同時建設1218個精品高檔出口盆花生產工場 ，打破黔西南外貿出口零的記錄 。承接珠三角產業轉移 ，發展黔西南生態農業 ，東進廣州嶺南花卉市場 ，西赴云南昆明斗南花卉市場 ，使得興義乃至黔西南成為“嶺南” 、“斗南”全國二大花卉市場的生產供應基地，建成繼昆明后全國第二家全天候花卉生產區域 。第二章 項目建設背景及必要性 2.1 項目建設背景 1、黨的十七屆五中全會明確提出，要在工業化、城鎮化深入發展中同步推進農業現代化；省委農村工作會議專門對“三化同步”戰略進行了安排部署；州委農村工作會議暨全州扶貧開發、水利工作會議對落實“三化同步”戰略提出了具體要求。州委、州政府出臺了關于加快農業特色優勢產業發展的意見（以下簡稱意見），組織力量對糧食、蔬菜、茶葉、烤煙、中藥材、畜牧業等24個農業特色優勢產業進行了專題規劃（以下簡稱規劃）。并在近期專題召開了全州推進農業產業化建設大會 ， 進一步明確了我州發展特色農業產業的總體思路和目標任務。2.2 全國花卉產業化經營發展狀況 鮮花產業已成為目前我國農業產業化生產中,投入產出效益比值最高的新興產業，目前全國已形成云南斗南產地型花卉批發市場、廣州嶺南消費型花卉批發市場兩大主力鮮花集散地,日均成交額均突破800萬元,而且每年按30%的增長在繼續擴大市場份額,隨著我們國家城鄉建設進一步加速,城市化進程不斷深入 ，人民生活水平日漸提高,鮮花作為重要的禮品、裝飾品其增長空間巨大。 目前斗南花卉批發市場以批發玫瑰為代表的鮮切花為主，日均成交約為880萬元，直接帶動昆明周圍農戶近20萬人，并培育云南麗都，云南錦昆等全國農業產業化龍頭企業。及產業集聚效應非常明顯，直接拉動包裝、印刷、物流、分揀 、冷藏等上下游產業鏈，其就業市場人丁兩旺。根據云南省昆明市十二五規劃的討論稿，云南省政府將重點支持昆明市將斗南花卉市場打造成為全國的鮮花科研、生產、銷售、物流、展示、電子商務的最大規模交易平臺，近期已在呈貢完成一千畝土地的拆遷征地任務。同時，云南省政府在規劃云南新機場時，建成了世界第二 、亞洲唯一的機場花卉冷藏保鮮中心，其雄心可見一斑。根據興義市農扶局 、烏沙鎮對云南花卉產區的考察 ，農民畝均收入在8000-15000元 ，戶均收入在15萬元 ，其脫貧致富效益非常顯著廣東嶺南花卉市場是目前國內最大的消費型花卉批發市場，日均成交鮮花 、盆花、切花約850萬元，同時也是國內鮮花出口的主要集散地及出口口岸 。分為東西兩大區域 ，目前廣州市政府擬投資16億 ，整合市場要素資源 ，加強市場對于行業的龍頭地位 ，對嶺南花卉市場進行全面改造，提升市場的各項功能 、拓展銷售半徑 、延伸服務領域 ，國內各主要單一品種的龍頭公司均在此市場 。2.3 項目建設的必要性和可行性 1、 目前傳統農業的發展空間有限 ，傳統大宗糧食作物的市場及價格空間有限 ，在此基礎上帶領農民增收致富無從著力 ，發展空間和辦法受到的制約較大 ；2、 全省必須要在不長的時間里 ，把農民脫貧致富 、消除絕對貧困現象做為主要工作。2 興義擁有得天獨厚的立體氣候 ，與全省大不同的陽光條件，具備花卉產業發展的優勢條件第三章項目建設條件 3.1項目建設條件優劣勢分析 1 獨特的低緯度 、高海拔山地濕潤型氣候 ；既有足夠的光照 ，又有足夠的濕潤水分。此次，亞運會禮賓用花的紅掌的品質就充分說明了興義及黔西南的氣候、水分使得紅掌葉片舒展度色澤都較昆明好 。2 獨特的立體垂直氣候分布，使得花卉生產便于相對集中 ，利用氣溫差 ，可以自溫熱的冊亨到涼爽的普安，沿汕昆高速 、晴興高速沿線布局鮮切花生產基地 ，這樣便可以做到高速公路上下出入口附近的鎮鎮有花 ，周周出花 ，符合廣州珠三角市場天天要花的需求 ；3 依托煙草行業的投入 ，充分利用育苗大棚 、煙葉烤房 、煙葉分揀中心等一大批基礎設施 ，迅速形成出口產能 ，降低投入成本 ，保持低成本競爭優勢 ；4 夏季清涼 ，便于以蝴蝶蘭抽鑒成桿且無需空調降溫 ，廣東的夏季高溫高濕， 非常容易得病 。5 冬季加溫成本低 ，煤炭成本僅有廣東地區60%；且無霜期較短；6 即將開通的汕昆高速 ，使得興義至廣州僅有900公里的距離 ，全程冷鏈運輸，可以保障黔西南的鮮花在12小時內送達 ，昆明陸路運輸就是無法保障鮮花的時效性，而改用空運 ，運輸成本是黔西南的4.5倍 ！春節前大規模搶運花卉 ，可以依托興義機場 ，走貨運包機方式 。廣州花卉大佬經常包貨機國產運-8從昆明運輸鮮花回廣州 ；7 黔西南擁有豐富 、廉價的農村勞動力 ，且土地資源充足 ，價格低廉 。適宜 發展以玫瑰 、百合 、非洲菊為代表的勞動密集型高效農業 ；8 興義市的綠緣花卉公司已從2005年試種玫瑰 ，其種植效果、玫瑰花色都較昆明好 。證明了興義氣候 、土壤條件完全適合花卉的9 自2010年以來 ，在萬屯 、雨樟二地開展了大規模的花卉試種工作，取得了良好的實驗效果 。為2011年大規模種植奠定了良好的基礎 ；3.3 主要障礙因素及解決方案1、 人民群眾對花卉生產的陌生與畏難是花卉項目推進的最大障礙 ，需要人民政府在基礎設施投入 ，培訓技術 、金融支持 、項目扶持等方面給予支持 ；2 、花卉產業的特點在冬季迎來生產高峰 ，其生產價值也在冬季體現 ，要求花卉的生產主體廣大的農民群眾在冬季要全身心投入 ，全程照看 ，防治冬季病害危及花卉生產 。同時 ，根據廣東嶺南花卉市場與云南斗南花卉市場的開市時間 ，倒排菜花時間 。因此 ，與興義市廣大農民冬季酒席多 ，人情重的特點 ，擺酒時間長 ，冬季休息為主，產生了很大矛盾 。而花卉生產中 ，農民的勤奮程度、對花卉照料程度 ，對花卉產量及品質都會有較大影響 ；第四章市場分析與銷售方案 4.1 花卉市場供求現狀 全國目前根據氣候條件 ，凡是不需投入設施建設 ，僅僅在地里進行培育的花卉 ，如廣東地區的冬季菊花 ，價格低廉，千家萬戶均可種植 ，且完全依托冬季氣候優勢，但廣東地區自每年5-11月就無法生產花卉；依托涼爽的氣候 、充足的陽光 、便利的交通 ，以昆明為代表的鮮切花生產基地 ，生產了全國70%以上的鮮切花 ，這是昆明 、興義為代表的產區獨特優勢 ；以高投入 、高產出為代表的蝴蝶蘭 ，受投入及技術 、銷路的制約 ，目前基本上由臺商在生產 、銷售 、出口 。4.2 產品市場前景分析 目前 ，國內的鮮切花市場基本處于供不應求的局面 ，主要原因是國內城市化水平不斷提高 ，人民生活水平在追求溫飽在向小康轉變受氣候 、地形和設施投入及技術水平限制 ，全國不會像蔬菜一樣大面積的推開花卉種植4.3 興義花卉產品的市場競爭力優勢分析 氣候 、陽光 、距離 、能源 、政府支持均為興義花卉產品在市場上的競爭優勢4.4 銷售策略與營銷模式 考慮到目前我市花卉產業剛剛起步 ，種植、栽培技術措施尚在摸索、總結，尤其是市場方向 、價格行情完全陌生 ，人才隊伍尚在廣州培訓 ，大規模組織生產方式仍在試探 。因此 ，經與廣州花卉行業龍頭企業磋商 ，我們計劃在起步階段 ，走訂單農業的模式 ，由廣州方面提供種子 、種苗 ，派出技術指導人員 ，由興義市龍頭企業負責整個生產管理 ，直至生產成花 ，全部產品由廣州花卉龍頭企業全部包銷回購 。第五章建設方案 5.1 花卉基地建設規模、規劃和布局 30000畝 玫瑰 烏沙 坪東 豐都 5000畝 玫瑰 白碗窯 6000畝 菊花 萬峰嶺 1500畝 非洲菊 下五屯 1000萬瓶 蝴蝶蘭 職院 出口2000畝 康乃馨 萬屯1000畝 洋桔梗 豬場坪1500畝 常春藤 魯屯 6000株 觀賞桃樹 萬屯1000畝 彩葉楓樹 萬峰嶺 下五屯10萬株 大花蕙蘭 七舍 5.3 建設標準和產品標準 鮮切花建設標準按5年期 ，配套設施按10年期設計出口盆花建設標準按15年 ，配套設施按20年期設計5.4 生產技術方案 各花卉的生產日期排定 、品種 、生產技術及配套措施按相關花卉企業自行安排 ，沿高速公路布局 ，錯時出花5.5 建筑方案 根據行業內的國家標準 ，按盆花與切花分別建設溫室大棚 ，第六章環境影響評價 6.1 環境影響 鮮花產業系陽光綠色產業 ，對環境無不良影響 ；6.2 環境保護與治理措施 花卉生產中的塑料薄膜大棚 ，在更換后 ，需對其進行無害化處理及深埋 ，以確保不對環境產生影響；生產中產生的花梗 、殘枝等 ，進行粉碎 、生物腐熟發酵處理 ，做為花卉生產的有機物 ，形成循環經濟 第七章生產組織與管理 7.1 組織機構與職能劃分 1、 成立興義市花卉產業推進領導小組 ，整合政府 、企業 、社會 、金融 、農民各方的力量 ，按照 “政府啟動 ，企業運營 ，群眾參與 ，市場擇優”的原則 ，實現興義市花卉產業跨越式發展7.2 農民技能和培訓 由興義市及下屬農扶部門 ，按照農民工及農民技能培訓的相關政策 ，按專項對口應予以幫扶 ；7.3 生產組織與合作模式 按公司+合作社+基地+農戶+金融支持的模式 ，將農民融入現代產業體系建設 ，分享改革發展的成果 ，通過誠信教育 ，使得農民可以參與花卉產業的發展第八章投資估算與資金來源 8.1 投資估算 按照9家企業的投資計劃 ，項目完成建設 ，大約需要投入2.6億元 。8.2資金來源 企業投入 、群眾參與 、政府扶持 ； 8.3財政補貼項目資金使用和管理 建議興義市府 ，委托“廣州花卉研究中心”，對興義市花卉產業的布局 、規劃 、建設 ，做出完整的產業建設規劃 ，上報省財政廳，爭取資金與項目支持 ；第九章財務分析與評價 9.1財務評價 9.1.1財務評價依據 9.1.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算 9.1.3成本估算 9.1.4 財務效益分析 9.1.5 不確定性分析 （略）第十章社會效益分析 10.1 農業產業化經營 按照陳敏副主席的指示 ，以“黔西南美卉鮮花產業發展有限公司”為龍頭 ，以合作社+基地+農戶的方式 ，推進全市農業產業化步伐；10.2 農民增收和農業增效評價 按玫瑰每把11元均價 ，每畝生產1500把計算 ，每畝花卉產業的毛收入在15000-18000元左右 ，可強力拉動農民脫貧致富；10.3 其它社會影響分析 形成興義的花卉觀光產業 、拉動物流 、建材 、包裝等產業發展10.4 生態效益分析 大幅提升興義的環境美譽度 ，同時 ，通過產業發展 ，解決石漠化地區群眾就業問題 ，保持生態與經濟發展的和諧推進 ；第十一章 2011年產業發展實施方案一、建設鮮切花示范培訓基地 ：1 、“美卉鮮花”公司擬在2011年5月中 ，與興義市烏沙鎮 、萬屯鎮人民政府 、白碗窯鎮人民政府合作 ，大力宣傳玫瑰種植優勢 ，共建花卉生產農民專業合作社 ，與有意愿的種植農