專業(yè)好文檔1面酒店行業(yè)研究報告（第四稿）2004年10月專業(yè)好文檔1目錄正文之前的說明.1全文概要.2第一章行業(yè)背景及環(huán)境.7本章概要.7一、中國旅游業(yè)持續(xù)快速發(fā)展.81、國際旅游需求.82、國內旅游需求.9二、中國加入WTO對酒店行業(yè)影響.101、WTO法律文件規(guī)定：國際酒店業(yè)進入中國將不再有太大限制。.102、西方飯店管理集團全面進入，導致市場競爭白熱化.103、加入WTO帶來的競爭壓力促使我國飯店業(yè)轉型.11三、中國酒店業(yè)的發(fā)展歷程.111、關鍵數據：19912002年間中國星級飯店增長.112、中國酒店業(yè)發(fā)展的三個階段.13四、國際飯店集團化發(fā)展歷程.15本章小結.17第二章行業(yè)市場結構.18本章概要.18一、多維度的行業(yè)市場細分.18資料：旅游涉外酒店及星級評定基本情況介紹.33二、行業(yè)市場結構分析.331、畸形的消費市場結構.342、行業(yè)市場領先者（國際、國內）.353、行業(yè)集中度：國內飯店業(yè)集團化率不到10%.39本章小結.39資料：2002、2001、2000中國星級飯店市場結構.40第三章、行業(yè)供給與需求.46本章概要.46一、行業(yè)總供給.46二、行業(yè)總需求.471、國內出行.472、國外來華旅游.49三、總供給需求狀況.49本章小結.50第四章行業(yè)成本與贏利.51本章概要.51一、全行業(yè)不景氣，僅有20酒店贏利.51專業(yè)好文檔2二、行業(yè)贏利集中于兩個熱點：五星級酒店、經濟型酒店.521、五星級酒店.522、經濟型酒店.53三、酒店行業(yè)的成本、定價和收入.541、投資成本與客房定價.542、酒店收入來源及利潤分布.553、酒店日常運營成本構成.56資料：2000、2001、2002全國星級飯店營收統計.57國家旅游局：2002全國星級飯店營收情況.57國家旅游局：2001全國星級飯店營收情況.59國家旅游局：2000年全國旅游飯店營收情況.60一份權威的2004中國飯店業(yè)統計顯示的2003中國酒店營收狀況：.62本章小結.63第五章行業(yè)競爭結構.64本章概要.64一、盈利分布高度不均衡帶來的競爭影響.65二、行業(yè)中現有企業(yè)的競爭.651、五星級酒店熱風靡全國.652、高星級酒店市場爭奪向下延伸.663、經濟型酒店市場競爭一觸即發(fā).674、各大國際飯店集團在中國市場的擴張行動及計劃.685、.國際飯店集團在中國競爭的五大特征.72三、行業(yè)競爭地區(qū)個案：上海、昆明.731、上海：行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，市場基本穩(wěn)定.732、昆明，過度投資帶來惡果.773、重慶：五星標間跌破四百元.77本章小結.79第六章行業(yè)新進入者的戰(zhàn)略分析.80本章概要.80一、基于行業(yè)新進入者特定角度的戰(zhàn)略分析流程.81二、行業(yè)市場的細分方法：三維細分法.82三、初選：目標細分市場初步選定（三維市場細分SWOT分析）.831、新進入者自我認知及投資策略（簡明SWOT分析）.832、“地區(qū)等級業(yè)務“三維市場細分及分析.843、初選結論：兩個目標細分市場.89四、再研究：初選目標細分市場波特模型變型及分析.901、.二線城市五星級酒店”.902、.二、三線城市經濟型酒店”.92五、評價：兩個初選目標細分市場分析比較及評價.941、波特模型分析結論比較.94專業(yè)好文檔32、“產出投入”分析結論比較.953、波士頓矩陣分析.95六、結論：“二、三線城市經濟型酒店”是最佳投資選擇.96本章小結.96全文結語.98附件1、五星級酒店投資再研究.100一、中國五星級酒店市場狀況.1001、波及全國的五星級酒店熱.1002、過度投資已露端倪：以南京為例.1023、2004年10月下旬全國部分大城市五星級酒店房價.1034、從數據看中國五星級酒店市場的特征.108二、五星級酒店的投資效益及投資方式.1091、投資效益的六個來源.1092、投資和管理酒店的六種模式.110三、五星級酒店的管理.1121、五星級酒店的組織結構.1122、酒店從興建到開業(yè)的工作內容.1133、酒店管理公司的管理模式.114四、江西南昌五星級酒店市場分析.1151、南昌市概況.1152、南昌現有五星級酒店介紹.1163、高星級酒店市場房價現況.117附件2、經濟型酒店個案資料：如家酒店連鎖.119一、基本信息.1191、集團簡況.1192、集團Logo、理念、愿景和使命.1193、公司背景.1204、發(fā)展史.120二、如家快捷酒店國內分布.122三、如家快捷酒店的房型及房價.124四、如家快捷酒店的經營模式.1261、品牌管理：.1262、如家酒店連鎖為加盟酒店提供的服務.127附件3：2002年中國星級飯店統計公報.128附件4：2001年中國星級飯店統計公報.132附件5：2000年中國旅游飯店統計公報.136附件6：2004中國飯店業(yè)務統計.141附件7：2004全國部份旅游飯店經營情況調查報告.144專業(yè)好文檔1正文之前的說明在進入正文之前，有如下說明。對它們的了解，將有助于更好地閱讀正文。一報告需要回答的問題報告基于一個酒店行業(yè)新的進入者的需求角度而進行研究，研究設定回答的問題是：“應當選擇哪一個細分市場（子行業(yè)）進入”。特殊的角度和問題點，決定了本報告的內容和結構，不同于一般的行業(yè)研究報告。二報告服務的對象報告不是面對咨詢客戶，而是服務于公司內部投資決策。中國文案網搜集整理，版權歸原作者。三研究者本人的背景研究者在投資方面擁有經驗，但并非酒店行業(yè)專家或資深人士四研究者的研究態(tài)度前面幾個因素，共同決定了研究者在整個研究過程中所采取的高度謹慎態(tài)度。這種謹慎主要體現在以下幾個方面：高度客觀。以統計數據和外部事實資料為依據。有多少數據和資料，做多大的文章。對資料進行嚴格審視。可印證的資料，才被采納作為研究報告的內容。否則，一般不予采納或注明僅作參考。研究者并非行業(yè)專家，關于一些行業(yè)事實或者狀況的描述，研究者將盡可能地摘用業(yè)內人士或者媒體的原文。當數據或者事實已經具有充分的說服力，或者數據或事實可以反映出多個方面的信息時（比如同時有正面含義，也可能有負面含義），研究者盡量避免進行任何無根據的主觀猜測或想當然的評論、選擇或判斷。研究者認為讓自己充當一個行業(yè)專家的角色，貿然作出判斷，是不負責任的。研究者希望自己盡量做到：1）將高度零散的資料，歸納整理成清晰有序、邏輯貫通的文本；2）通過邏輯推理和數字計算，揭示出更多的數據和資料背后的東西，讓結論自然地展現；3）淡化研究者的存在，將更多的判斷和結論，留給真正有資格或能力去這樣做的人。五報告的內容結構報告全文比較冗長，目錄是最好的內容結構說明。報告設定了完整、清晰的四級目錄，每一級目錄均有準確標識內容的標題。專業(yè)好文檔2全文概要在經歷了20多年的經濟高速增長后，中國擁有了全世界最富有吸引力的旅游業(yè)國內市場，這給酒店業(yè)帶來了巨大的發(fā)展動力。受市場強勁需求拉動，中國酒店業(yè)曾經在上世紀90年代中后期進行整體快速擴張，但隨后由于擴張過度在2000年前后陷入低迷調整。2001年以后，受成功加入WTO的影響，中國旅游業(yè)對外開放進一步擴大，同時上個世紀90年代過度擴張的后果被市場逐步消化，中國酒店業(yè)開始復蘇。2004年，出現了一輪新的酒店投資熱潮：國際飯店集團大舉進入中國市場，而本土飯店集團也以空前速度跑馬圈地。在這樣一種背景下，以一個酒店行業(yè)新的進入者（戰(zhàn)略投資者）的角度，我們對酒店行業(yè)進行了研究，得出本報告。本研究報告的基本內容框架共分六章，結構如下：全文概要第一章行業(yè)背景及環(huán)境第二章行業(yè)市場結構第三章行業(yè)供給與需求第四章行業(yè)成本與贏利第五章行業(yè)競爭結構第六章行業(yè)新進入者角度的戰(zhàn)略分析結語附件研究者的基本態(tài)度，是以統計數據和外部事實資料為依據，有多少數據和資料，作多大文章。對一個戰(zhàn)略投資者而言，這些內容，可以支持他作出初步戰(zhàn)略性結論。這六章的核心，是“市場”。在市場中贏利，在市場中競爭。所有的行業(yè)行為，都集中于市場。所有行業(yè)競爭者的戰(zhàn)略判斷、思維，都通過在市場中可以觀察到的行為而體現出來。因此，對市場的分析，是一切戰(zhàn)略分析的核心。前面五章，以冷靜的事實陳述以及從事實中可以自然揭示出的結論為主。在最后一章：第六章“行業(yè)新進入者角度的戰(zhàn)略分析”，集中體現了研究者的分析和判斷，為行業(yè)新進入者提供一個強有力的戰(zhàn)略論證和結論。第一章行業(yè)背景及環(huán)境在這一章中，研究者集中介紹了中國酒店業(yè)發(fā)展的背景及環(huán)境狀況。首先是旅游業(yè)的高速增長，從而對酒店行業(yè)產生了強勁需求。中國自改革開放以來持續(xù)的高速經濟增長，國民財富的迅速增加，這些都是眾所周知的事實。在這樣一個大的宏觀背景下，中國旅游業(yè)也同樣經歷了高速發(fā)展。從1991年2002專業(yè)好文檔3年，外國對中國入境旅游人數從3335萬增長到9791萬人次，年平均增長9.4%，和國民經濟增長基本保持同步。旅游外匯收入從28.45億美元增長到203.85億美元，年平均增長高達17.9%，增長速度遠遠高于國民經濟增長。旅游國內市場也在迅猛增長之中，2002年，全國國內旅游人數達8.78億人次，比2001年增長12.01%。全國國內旅游收入為3878億元，比2001年增長10.11%。國際和國內的旅游出行人群，構成了酒店業(yè)的主要消費群體。強勁需求促成中國酒店業(yè)的快速擴張。值得高度關注的是，在經歷了2003年SARS造成的全面低迷之后，旅游業(yè)和酒店業(yè)全面復蘇，2004年16月統計數字顯示國際國內旅游強勁增長。本章第二節(jié)，介紹了中國加入WTO對酒店業(yè)產生的影響。在中國加入WTO的法律文本中有如下和酒店業(yè)相關的明確對定（參見中華人民共和國服務貿易具體承諾減讓表）：房地產服務部門市場準入限制涉及自有或租賃資產的房地產服務（CPC821）除下列內容外，沒有限制：對于高標準房地產項目，如公寓和寫字樓，不允許設立外資獨資企業(yè)，但不包括豪華飯店。以收費或合同為基礎的房地產服務（CPC822）僅限于合資企業(yè)形式，允許外資擁有多數股權第一條內容顯示，外資在中國利用自有或租賃資產設立豪華飯店是不受限制的。套用第二條條款，允許外資擁有多數股權。同時，在中國加入世貿組織第三年的主要承諾中，和酒店業(yè)相關的也有兩條：1）“旅行社和旅游服務，允許外資擁有多數股權”2）“特許經營：取消限制”。這兩條也顯示，以“特許經營”作為主要連鎖擴張方式的外資酒店集團，在進入中國市場上已經沒有太大的限制。本章第三節(jié)，對中國酒店業(yè)發(fā)展歷程進行了介紹。報告按照行業(yè)歷程把中國78年以來的酒店行業(yè)發(fā)展劃分成三個階段：1）起步學習期七十年代末八十年代；2）擴張期調整期：九十年代；3）2000年以后。第一個階段，是中國開始改革開放，發(fā)展經濟，酒店業(yè)開始蹣跚學步的階段。以外資酒店的引進為起點，中國酒店業(yè)開始了一個模仿學習并快速發(fā)展的過程。第二個階段，中國的酒店行業(yè)在經過一段時間的學習和模仿之后，以國家政策支持和國民經濟快速發(fā)展為背景，進行了快速擴張。從19911999年，中國酒店數量從853家增長到3856家。到2000年又猛增到6029（考慮到投資建設周期，2000年增加的酒店，顯然是98、99年之前的決策產物）。過度擴張的結果是：到1998年，全行業(yè)因為供過于求陷入嚴重低迷，被迫經歷艱難調整。第三個階段，從2000年至今，第二個階段過度擴張的后遺癥逐漸被消化，酒店業(yè)開始復蘇。2004年，以中國加入WTO之后對于外資的限制逐步放寬并實施國民待遇為背景，外資酒店集團開始大舉進入中國，中國酒店業(yè)的發(fā)展格局為之發(fā)生巨大改變。最后，在本章最后一個小節(jié)中，還對國際飯店集團化發(fā)展歷程進行了介紹，他山之石、可以攻玉，這便于報告的使用者更好地把握行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。專業(yè)好文檔4第二章行業(yè)市場結構在這一章中，研究者首先通過自己的研究整理，從五個不同的維度“地區(qū)、等級、經營形態(tài)、業(yè)務特點、所有權方式”，對酒店行業(yè)中的各種酒店進行了細分。并對依據多種維度劃分的一共8種典型細分市場（商務型酒店、經濟型酒店、會議/會展酒店、旅游度假酒店、青年旅舍類酒店、公寓式酒店、產權式酒店、分時度假酒店）的經營服務特點、定價、發(fā)展趨勢等方面的情況進行了總結和歸納。在第二節(jié)，基于酒店在地區(qū)、等級等方面的分布，對行業(yè)進行了市場結構方面的分析。正文論述了目前行業(yè)市場的畸形結構狀況：中高星級酒店多，中低檔酒店少。數據顯示，三星以上級酒店客房量占到星級飯店總客房量的61.84%，超過一半以上。而二星和一星級酒店僅占星級飯店客房總量的38.16%。這種消費市場的畸形機構，成為經濟型酒店熱的最好的解釋之一。隨后，列舉了來自國際國內權威機構或媒體評出的2001年世界飯店集團20強，2003年中國飯店集團20強以及2004年十大最受歡迎的商務酒店。對行業(yè)的國際、國內市場領先者，作一個總括式的介紹，從中可以大致了解到國際、國內飯店集團的力量格局。第三章行業(yè)供給與需求在這一章，研究者對中國住宿行業(yè)以及星級（或相當于星級）酒店的供需狀況進行了詳細的分析和處理。目前全國住宿行業(yè)年度總需求量為25.99億人天，而總供給量為57.6億人天，需求/供給比為45.12%。而星級或相當于星級酒店的年度總需求量為13.24億人天，總供給量為21.4億人天。需求/供給比為61.9%。這一估算和實際數據的情況基本吻合。第四章行業(yè)成本與贏利在本章中，主要研究了整個行業(yè)的經營贏利總體狀況。國家旅游局的權威統計資料顯示，在各個星級的酒店中，只有五星級酒店是總體贏利的，四星、三星、二星、一星全面虧損。而行業(yè)資深人士則稱“整個行業(yè)只有20的酒店贏利”。這20的酒店除了集中于五星級之外，還集中于另一個熱點：經濟型酒店。經濟型酒店并不屬于星級酒店的序列，它以低成本、低房價、高客房服務標準為特點，在市場上獲得了巨大的成功。目前上海的經濟型酒店代表（如錦江之星、如家快捷等）年回報率高達20%甚至可能更高。在本章中，還基于各方面資料，對酒店行業(yè)的成本、利潤和定價進行了一個歸納式的介紹，并基于統計數字對酒店行業(yè)收入來源及分布進行了分析。數據顯示客房和餐飲是酒店收入的兩大收入來源，兩項加總占到總收入的80以上，而客房的投入產出效益是餐飲的2.9倍。第五章行業(yè)競爭結構分析行業(yè)市場結構和競爭狀況分析，是一個戰(zhàn)略投資者首要關注的問題。基于這一點，本章對行業(yè)競爭結構，進行了全面的分析。專業(yè)好文檔5第一節(jié)：和第三章第二節(jié)“行業(yè)贏利集中于兩個熱點：五星級酒店和經濟型酒店”以及第十一章第一節(jié)“消費市場畸形”相對應，論述了全行業(yè)性的盈利分布高度不均衡。不均衡，意味著流動：資本從利潤低的細分市場向利潤高的細分市場，而新的戰(zhàn)略投資者也將瞄準這些利潤高的市場由此而帶來的，必然是新的競爭。第二節(jié)，對五星級酒店和經濟型酒店這兩個細分市場的競爭進行了介紹。目前國內許多大城市出現了五星級酒店熱，甚至在江蘇鹽城這樣一個偏遠欠發(fā)達地區(qū)，也傳出要建五星級酒店熱的消息。而五星級酒店因為其投資額度高、客戶集中于市場份額小的高端市場（這讓人不能不產生五星級酒店市場投資過度的擔心）。而大舉進入中國的外資酒店，也把第一目標瞄準了這個市場，和國內酒店業(yè)經營者相比，他們擁有強大的資金、運作優(yōu)勢。在這樣一種格局下，國內飯店集團的擴張集中于經濟型酒店，也就不足為奇。這樣做實屬一舉兩得：1）避開了國際飯店集團的咄咄鋒芒；2）開辟了一個巨大的利潤豐厚的市場。目前國內經濟型酒店的代表，如家酒店連鎖目前旗下酒店數量已達43家，而錦江之星也計劃在5年內將旗下經濟型酒店數量從30家增加到200家。在這個小節(jié)中，研究者還介紹