浙江金永信投資管理有限公司 杭州文廣創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2012年6月,如何成為優(yōu)秀的上市公司,2,目 錄,優(yōu)秀公司的五大系統(tǒng),造就優(yōu)秀公司的時代背景,3,也許您正準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)； 也許您正在創(chuàng)業(yè)的路上； 也許您已經(jīng)是一位成功人企業(yè)家； 在此， 以本人對如何成為優(yōu)秀企業(yè)的感悟， 與大家分享 ,4,企業(yè)沒有不變的成功方式，因而企業(yè)也沒有固定的成功方式，成功更沒有不變的法則。 而如何成為一個優(yōu)秀的公司是每個創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)家都致力去做和努力的事情； 如何尋找到一個偉大的企業(yè)并與之共同成長，一直以來也是崇尚價值投資的投資者夢寐以求的事情。 今天從投資的角度共同分析關(guān)于如何成為一個優(yōu)秀公司的課題,優(yōu)秀的公司,5,什么是優(yōu)秀的公司,優(yōu)秀公司的案例 成為優(yōu)秀公司的“十個好”,6,1988年，平安保險在深圳誕生。在馬明哲的引領(lǐng)下，公司從13名員工的保險公司發(fā)展成為了資產(chǎn)近2萬多億、員工50萬人的綜合性金融集團。平安的成功，不僅源于從司機到董事長的卓越領(lǐng)導(dǎo)人馬明哲，更重要的是他將中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化巧妙的運用到了企業(yè)實踐中。,儒家文化 仁、義、禮、智、信、廉、勇 佛家文化 道場，萬佛歸宗計劃,什么是優(yōu)秀的公司 優(yōu)秀公司的案例,案例一：平安保險的優(yōu)秀之路,平安文化,從 司 機 到 最 貴 老 板 的 傳 奇,7,專業(yè)從事建筑智能化的綜合服務(wù)提供商，漢鼎信息曾先后獲得全國十大IT服務(wù)商、全國十大系統(tǒng)集成商、全國智能建筑行業(yè)十大品牌企業(yè)等稱號。 2012年3月19日成功登陸深圳創(chuàng)業(yè)板 大漢無疆，問鼎中國,案例二：80后夫婦的創(chuàng)富之路,什么是優(yōu)秀的公司 優(yōu)秀公司的案例,8,成為優(yōu)秀公司的“十好”要素,商業(yè)模式好,文化好,戰(zhàn)略好,環(huán)境好,團隊好,創(chuàng)新的商業(yè)模式 獨特的產(chǎn)品、服務(wù),領(lǐng)袖人物的魅力及解決問題能力強 團隊精干、團結(jié)、穩(wěn)定 富有夢想、激情 擁有良好品德,1,2,3,4,5,思想、理念是行動的先導(dǎo) 好的信仰、理念，是企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的保障,關(guān)系到方向的選定和策略的選擇 偉大的公司需要宏偉的戰(zhàn)略,企業(yè)發(fā)展與外圍環(huán)境和諧 注重風(fēng)水智慧 政府、客戶等外部資源協(xié)調(diào) 發(fā)展迎合時代主題及市場需求,什么是優(yōu)秀的公司 優(yōu)秀公司的“十個”好要素,9,企業(yè)形象好,營銷好,財務(wù)好,執(zhí)行力好,管理好,一切需要執(zhí)行中實現(xiàn) 把一切轉(zhuǎn)化為資源、成果、績效的能力,6,7,8,9,10,成為優(yōu)秀公司的“十好”要素,完善的制度 合格的治理 注重細節(jié),名字好 LOGO好 企業(yè)文化好,強大的市場開拓能力 獨特的銷售主張 創(chuàng)新的營銷模式,規(guī)范的財務(wù)制度 客觀的財務(wù)數(shù)據(jù),什么是優(yōu)秀的公司 優(yōu)秀公司的“十個”好,10,造就優(yōu)秀公司的時代背景,中國當(dāng)前的時代與優(yōu)秀的公司 美國的優(yōu)秀公司與其時代,11,造就優(yōu)秀公司的時代背景,1、中國現(xiàn)代化和世界新秩序帶來的機遇 三十年的改革開放讓中國將變成了一個重要的國家。 “西化”一百年后，即將迎來“中國化”的時機。 抓住時代的機遇，以搶先建立公司戰(zhàn)略制高點是有抱負的企業(yè)致力去做的事情。 2、經(jīng)濟機構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級對產(chǎn)生優(yōu)秀企業(yè)的推動 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型對未來民營企業(yè)的資本、技術(shù)、管理、營銷、人才等方面提出了空前的挑戰(zhàn)和要求 模式的創(chuàng)新，需要借助于外來增量資本的助力，才可能得以持續(xù)性創(chuàng)新,12,3、中國經(jīng)濟騰飛所帶來的機遇 2010年中國經(jīng)濟總量已超過4萬億美元，位居世界第二。首度超越占據(jù)世界經(jīng)濟第二寶座40余年的日本。 每年新增消費需求相當(dāng)于整個韓國的產(chǎn)值。與此同時，中國國內(nèi)消費占經(jīng)濟的比重僅為36%，遠低于世界水平。未來中國消費增長空間還很巨大。 中國GDP趨勢：高盛預(yù)測，2027年中國GDP將全面超越美國。 總之，隨著中國經(jīng)濟的騰飛，一批批優(yōu)秀的企業(yè)必將產(chǎn)生。 這些優(yōu)秀的企業(yè)將在資本市場給投資者帶來巨大的收益。,造就優(yōu)秀公司的時代背景,13,美國優(yōu)秀公司與其時代,二戰(zhàn)以后，是美國飛速發(fā)展的時代，也正是眾多美國優(yōu)秀企業(yè)孕育產(chǎn)生的時期。出現(xiàn)了眾多具有世界影響力的IT、餐飲、汽車制造、飛機制造、電器、金融、零售、煙草等行業(yè)的偉大公司。,14,外財：金銀七寶（金、銀、琉璃、車渠、瑪瑙、珍珠、玫瑰或琥珀） 內(nèi)財：善根、福德、智慧、因緣,內(nèi)財,外財,人生的財富,世間之寶、世俗之寶,外財易得也異失，內(nèi)財難得也難貶,法寶、智慧之寶,對財富的理解 投資文化,15,爬樓梯就是“一虛一實”的有效結(jié)合 學(xué)會用心學(xué)習(xí)，努力工作 學(xué)會實體經(jīng)營與資本運作的結(jié)合,怎樣能抓更多的水？ 學(xué)會欣賞別人，幫助別人，鼓勵別人 與偉大的企業(yè)家共事，創(chuàng)造出偉大的企業(yè)，成就我們的偉大,奉獻一次對外畫一箭頭；索取一次內(nèi)對畫一箭頭 奉獻的越多，所畫的越像光芒萬丈的太陽；索取的越多，越像暗淡無力的黑點,“捧”的理念,一虛一實理念,太陽與黑點理念,三個投資理念,投資理念 投資文化,16,大格局,大智慧,大胸懷,大膽魄,大命運,優(yōu)秀企業(yè)家的“五個大”,17,優(yōu)秀企業(yè)家的“五個大”,18,優(yōu)秀公司的五大系統(tǒng),A,19,政策風(fēng)險,人才風(fēng)險,技術(shù)風(fēng)險,市場風(fēng)險,管理風(fēng)險,財務(wù)風(fēng)險,法律風(fēng)險,政策變動引發(fā)的風(fēng)險； 行業(yè)與產(chǎn)業(yè)政策的,創(chuàng)業(yè)者的精神和道德層面風(fēng)險； 理想、智慧、危機處理能力,技術(shù)替代性風(fēng)險 技術(shù)泄密 知識產(chǎn)權(quán)保護力度 技術(shù)門檻和市場門檻,市場營銷能力 市場競爭變化,公司治理 團隊激勵與穩(wěn)定性,負債合理性的把握 成本控制 融資、擔(dān)保方面,歷史沿革 遵循相關(guān)法律,公司發(fā)展中的風(fēng)險因素,20,公司如何走向上市,滿足上市的基本條件,公司達到什么樣的標(biāo)準(zhǔn)可以開始籌劃改制上市工作？,21,公司如何走向上市,1、一切盡在策劃中 設(shè)計：名片、辦公職場 選擇：人、地點、時間 2、我們的策劃案例 思想有多高，就能走多遠 漢鼎信息大漢無疆 問鼎中國 銀江股份王者 贏家 盛世家博家文化：心向善、心向上、讓心迎著陽光走 川山甲川山互動 共甲天下,是關(guān)鍵,企業(yè)文化,儒家文化 員工：忠、信、禮、智、勇 老板：仁、義、禮、智、信 佛教文化 布施：財布施、法布施、無量布施 因果：沒有輕而易舉的成 功，只有天道酬勤。 盡人事，聽天命,22,銀江股份的輝煌傳奇,王者，贏家 2009年9月23日，浙江銀江電子股份有限公司成功過會，成為浙江省的第一個登陸創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)。 2006年，營業(yè)總收入11，130萬元； 2007年，浙江金永信投資入股銀江 銀江股份的發(fā)行價為20元/股，對應(yīng)市盈率為52.63倍，本來只準(zhǔn)備募集1.7億元的銀江股份，最終獲得的融資金額高達4億元,傳奇的企業(yè)家王輝,公司如何走向上市 策劃案例,23,專業(yè)從事“供應(yīng)鏈優(yōu)化及運營管理”業(yè)務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)。 和文化來由：“和”的理念被佛教尊奉為至高無上的理想境界 和文化價值：川山互動，共甲天下；集天下之優(yōu)質(zhì)資源，圍繞一個太陽共同扛出一個天下 川山甲使命： 通過“和”的經(jīng)營手段實現(xiàn)對資源的高效配置，再將其經(jīng)營成果與社會共同分享。 以川山甲“和”理念為核心所打造的四流合一的服務(wù)平臺。,佛教要求我們： 在與自然、社會、眾生的關(guān)系中，我們要相輔相成，和平共處；要無緣大慈，同體大悲；要愛人如己，勿相殘殺；要互相尊重，不可相互輕視；要互相信任，不要互相猜疑；要捐棄成見，握手言和；要破除自我，放棄自私；要有平等心，不要有分別心；要互相了解，不要各自封閉；要諸惡莫作，眾善奉行；要不為自己求安樂，但愿眾生得離苦；要莊嚴(yán)國土，利樂有情。,案例三：“和”文化指引下的川山甲,佛教和理念,川山甲物資供應(yīng)鏈有限公司董事長 許建華,公司如何走向上市 策劃案例,24,草根民企，全球矚目：大連遠東工具,齊樹民以500元起家,屢次“蛇吞象”,先后并購24家企業(yè),其中2家德國企業(yè),2家美國企業(yè),1家韓國企業(yè),公司如何走向上市 策劃案例,25,講究“天時、地利、人和”,扎扎實實,規(guī)規(guī)矩矩,健健康康,業(yè)績,規(guī)范,成長,3、企業(yè)上市需做到扎扎實實、規(guī)規(guī)矩矩、健健康康，講究“天時、地利、人和”,順勢而為，抓住大好時機,一切盡在策劃中！,優(yōu)秀公司如何走向上市,26,金永信提供的服務(wù) 公司概況,浙商新銳 引領(lǐng)風(fēng)潮 金永信投資成立于2007年,是以股權(quán)投資為主，提供融資顧問、管理咨詢與上市策劃等增值服務(wù)的專業(yè)投資管理機構(gòu)。 公司立足杭州，輻射全國，目前已在上海、深圳、大連、廈門設(shè)立機構(gòu)。公司匯集社會資本，聚合優(yōu)秀人才。 投資方向：致力于符合國家產(chǎn)業(yè)政策、高成長、創(chuàng)新型中小企業(yè)的投資。為中小企業(yè)的快速成長提供資金和管理支持，不斷為中國資本市場推出優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)。,27,迄今為止，已有上海金永信資產(chǎn)管理有限公司、浙江金永信投資管理有限公司、杭州文廣股權(quán)投資管理有限公司3家管理公司。 已管理8個基金，資產(chǎn)管理規(guī)模超過10億人民幣，共投資30多個項目，已上市6家，隨著公司的不斷發(fā)展，投資的企業(yè)以及上市企業(yè)數(shù)量將逐年增加。 2011年，公司獲得“浙江優(yōu)秀金融企業(yè)”、“浙江金融投資創(chuàng)新企業(yè)培育基地”、“中國連鎖麒麟獎之最具推動力創(chuàng)投機構(gòu)”等榮譽；今年公司評為“2012浙江本土十佳創(chuàng)投機構(gòu)”。 董事長楊增榮先生榮獲創(chuàng)投行業(yè)“2011中國新銳投資人”稱號。,金永信提供的服務(wù) 公司概況,28,一個團隊,三項保證,兩方平臺,四大優(yōu)勢,特點,具備豐富投資經(jīng)驗投資人才組成的專業(yè)團隊,明確的投資策略 專業(yè)的決策流程 穩(wěn)健的風(fēng)險控制,一個團隊,兩方平臺,四大優(yōu)勢,三項保證,文化優(yōu)勢 服務(wù)優(yōu)勢 決策優(yōu)勢 資源優(yōu)勢,杭州文廣：文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者 金永信：業(yè)內(nèi)著名專業(yè)投資機構(gòu),金永信提供的服務(wù) 公司特點,29,修身養(yǎng)性計劃,佛教文化之旅,精英俱樂部,增值服務(wù),財富倍增計劃,金永信提供的服務(wù) 公司特點,30,部分IPO成功案例,銀江股份（300020） 07年12月，金永信投資入股銀江股份有限公司，之后協(xié)助公司引入英特爾、省科投等第二輪投資者。2009年10月30日銀江股份在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，成為浙江首家榮登創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)，確立了其交通智能化及數(shù)字醫(yī)院的行業(yè)龍頭地位。,東方日升（300118） 東方日升新能源股份有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)光伏企業(yè)，具有較高的增長率。2008年10月，金永信入股東方日升。盡管2008年太陽能行業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，但該公司的經(jīng)營狀況仍保持良好，實現(xiàn)凈利潤7000多萬元，2009年實現(xiàn)凈利潤1.2億元。2010年9月2日該公司在深圳創(chuàng)業(yè)板上市。,31,部分IPO成功案例,金固股份（002488） 金固股份有限公司是中國最大的鋼制車輪制造企業(yè)之一，產(chǎn)品涵蓋卡車、巴士、乘用車等車型車輪、專用車車輪，年產(chǎn)量可達700萬套。金永信投資通過產(chǎn)業(yè)鏈分析，預(yù)測國家汽車零部件行業(yè)隨著我國汽車整車市場的高速發(fā)展而快速增長，認為金固股份具有較高的投資價值，于2009年10月入股金固股份。金固股份2010年10月21日在深圳中小板掛牌，為浙江省中小板企業(yè)上市最快的一家。 漢鼎信息（300300） 漢鼎信息科技股份有限公司是以建筑、公共安全管理為核心領(lǐng)域的智能化綜合解決方案提供商，是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的智能化技術(shù)綜合服務(wù)提供商。金永信投資經(jīng)全方位考證和研判，同輪率先入股漢鼎。之后協(xié)助企業(yè)