華為汽車行業產業鏈市場分析

1華為汽車業務開啟新階段，ICT技術賦能產業發展

華為汽車業務初具規模

華為汽車業務：聚焦智能網聯汽車產業的增量部件，主要產品涵蓋電

動化（數字能源業務）和智能網聯化（智能汽車解決方案業務）。在

電動化領域，產品包括電驅動系統、車載充電系統、端云電池管理系

統等；在智能網聯化領域，產品包括智能座艙、智能駕駛、智能電動、

智能車云、毫米波雷達、攝像頭、網關、激光雷達、算力平臺、ARHUD、

T-Box等產品與解決方案。向車企客戶和行業合作伙伴提供服務，助

力汽車產業的電動化、網聯化、智能化升級，使車企造好車，成為智

能網聯汽車時代的首選部件供應商。

華為智能汽車解決方案業務初具規模，2022年實現營收21億元，占

比0.31%。智能汽車解決方案業務是華為的長期戰略機會點，華為車

BU持續加大研發投入。自智能汽車解決方案BU成立以來，截至2022

年底，累計投入已達30億美元，研發團隊達到7000人的規模。

三種合作模式，幫助車企“造好車，賣好車”

華為三種業務模式：（1）零部件模式：提供標準化產品，包括智能

座艙、智能駕駛、智能電動、智能車云、ARHUD、T-Box等產品與

解決方案。（2）華為HI（HuaweiInside）模式：與車企聯合開發,

提供華為全棧智能汽車解決方案，包括MDC計算平臺、智能座艙、

智能駕駛、智能車云等。（3）華為智選模式：華為將全面參與整個

汽車的設計、研發和生產及終端銷售。

2秉持“平臺+生態”戰略，聚焦智能網聯汽車增量部件

智能汽車解決方案業務

智能汽車解決方案業務。圍繞智能汽車數字平臺（iDVP）、智能駕

駛計算平臺（MDC）和HarmonyOS智能座艙平臺三大平臺，構建

生態圈。截至2022年底，華為已累計發展了超過300家產業鏈上下

游合作伙伴。iDVP生態圈已有100多家生態伙伴加入，并完成與20

個廠家40款設備的預集成與測試；70多家生態伙伴加入MDC生態

圈，聯合推進乘用車、港口、礦卡、園區等智能駕駛場景的試點與商

用；HarmonyOS智能座艙平臺已經與150多家軟硬件伙伴建立合作,

為消費者提供個性化、智能化、多樣化的服務體驗。

智能汽車解決方案業務：智能駕駛計算平臺MDC

汽車電動化是基礎，智能化是核心，智能駕駛是汽車智能化的核心組

成部分。以電動化、智能化、網聯化、共享化為趨勢的汽車“新四化”

已成為行業內的普遍共識，智能駕駛是汽車智能化的核心組成部分。

據羅蘭貝格2019年11月20日發布的《中國智能網聯發展報告》預

測，2030年智能駕駛在車端系統的市場規模將高達5000億元，其

中傳感器、計算平臺、執行器和應用算法是主要貢獻者。

更高級別的智能駕駛需要電子電氣架構由分布式向集中式演進：現階

段絕大部分的智能駕駛功能都是輔助駕駛功能，采用分布式E/E

（Electrical/Electronic）架構，每項輔助駕駛功能均需要獨立的傳感

器、計算單元與應月軟件。分布式E/E架構的硬件互相獨立、資源分

散，算力無法共享導致算力低，無法升級到更高級別的智能駕駛,集

中式的C/C(Computing/Communication)全新架構通過分布式網關

進行高速網絡傳輸數據，并在性能強勁的計算中心進行數據的實時分

析與處理，實現整車的感知共享、算力共享、電源共享，結合統一的

軟件架構，支持智能駕駛功能持續平滑升級。業界頭部智能駕駛玩家,

均是采用集中式計算平臺的技術架構，統一的計算平臺進行代際替代

(物理尺寸和接口保持統一，平滑演進)。

智能汽車解決方案業務：華為ADS智能駕駛系統

華為自動駕駛ADS2.0相對于ADS1.0,傳感器做減法，功能做加法。

高階智能駕駛方案里激光雷達、毫米波雷達、視覺傳感器基本上是標

配。激光雷達少則1個多則3個，在非規則物體、異常天氣感知、近

距離切入、隧道等場景下相對于其他傳感器有比較大的優勢，在城市

NOA功能上激光雷達基本是標配。毫米波雷達具有可靠、測距精度

高等優點，在車上基本是標配版的存在，絕大部分車型至少使用1顆

毫米波雷達，在ADS1.0中在前向、后向、側向共使用6顆毫米波雷

達，構建基于Radar的360°trackeroHUWEIADS包含基礎包、進

階包和高階包，目前已合作商用車型都是基礎包和進階包隨車標配,

高階包可選擇購買。HUAWEIADS1.0一次性購買32000元，訂閱包

年6400元，訂閱包月640元。HUAWEIADS2.0一次性購買36000

元，訂閱包年7200元，訂閱包月720元c

數字能源板塊智能電動業務

華為數字能源作為動力域解決方案提供商，以及充電網絡解決方案提

供商，通過智能電動和充電網絡的高質量協同發展，提升用戶體驗,

加速電動化進程。在動力域領域，華為數字能源定位為部件供應商,

致力于幫助車企造好車，為用戶帶來最佳的駕乘體驗；在充電網絡領

域，華為數字能源定位為解決方案提供商，為充電運營商帶來更好的

投資回報，為車主提供更好的充電體驗。

在交通電動化加速發展的背景下，華為智能電動聚焦汽車電動化領域

的電驅動系統、車載充電系統、端云電池管理系統等，為車企及合作

伙伴提供具有競爭力的DriveONE動力域產品與解決方案，持續構建

在充電、續航、動力、安全等關鍵性能上的優勢。2023年4月，華

為智能電動新品發布會盛大舉辦，并發布了聚焦動力域的“DriveONE

新一代超融合黃金動力平臺”，以及“新一代全液冷超充架構”的充電網

絡解決方案。

3華為汽車產業鏈

華為汽車產業鏈?新能源乘用車滲透率持續提升，不同價格帶有差異

新能源乘用車滲透率持續提升，2023年前9個月累計零售滲透率達

到34%。據乘聯會數據,2023年前9個月，中國乘用車零售銷量1523

萬輛，其中新能源乘用車零售銷售519萬輛，滲透率提升至34%。

據乘聯會預計，未來新能源車的滲透率仍會快速提升，2023年新能

源乘用車銷量將達到850萬輛，滲透率將達36%。

20-40萬元價格段車型新能源滲透率較高。從價格段來看，不同價格

段新能源汽車零售占比均持續提升。2023年前九個月，除5萬元以

下車型外，20-30萬元價格段新能源乘用車滲透率最高，零售占比為

42%,其次是30-40萬元占比38%,5?10萬元占比35%,15?20萬

元價格段新能源滲透率最低，占比25%。

華為汽車產業鏈.智能網聯汽車滲透率持續提升，市場規模迅速擴大

智能網聯汽車從業規模擴容，L2及以上自動駕駛能力汽車滲透率提

升。據汽車之家研究院發布的《2023中國智能汽車發展趨勢洞察》

報告，2022年中國智能網聯汽車產業規模3551億元，預計至2025

年將達到5303億元，CAGR14.3%。2022年中國L2及以上自動駕

駛能力汽車滲透率為25.6%,預計到2025年滲透率將躍升至42.9%,

較2021年相比實現翻倍。汽車電動化是基礎，智能化是核心，智能

駕駛是汽車智能化的核心組成部分。據華為《智能世界2030》白皮

書預測，到2030年,全球電動汽車占所銷售汽車總量的比例達50%,

中國自動駕駛新車滲透率達20%,整車算力超過5000TOPS,智能

汽車網聯化(C-V2X)滲透率達60%o

華為汽車產業鏈.中國乘用車市場中高端車型銷售占比持續提升

中國乘用車市場中高端車型銷售占比由2017年的27.4%提升至

2023年前九個月的47.7%,汽車消費升級現象明顯，中高端市場不

斷擴大。據乘聯會數據，2017-2023年9月，15萬以上車型零售銷

量占比逐年走高，銷售占比由2017年的27.4%提升至2023年前九

個月的47.7%o20-40萬價位車型銷售占比由2017年的13.0%提升

至2023年前九個月的28.0%。其中，2023年前9個月，30-40萬元

車型銷量增長幅度最大，相比2022年提升2.8pp。

華為汽車產業鏈

華為智選和HI模式合作車型上市計劃：目前，華為智選合作車企有

賽力斯、奇瑞、北汽和江淮，HI模式合作車企為長安阿維塔。在智

選車模式下，依托華為豐富的銷售渠道與終端門店幫助新車型快速覆

蓋。華為與賽力斯聯合設計的M5、M7分別于2023年4月、9月完

成換代、旗艦車型M9將十12月上市。智選車業務的首款轎車智界

S7與奇瑞聯合設計，預計2023年11月正式發布。2024年，華為

與賽力斯、奇瑞合作的全新車型將陸續上市，與江淮的合作也在全面

推進，或將定位于超高端豪華純電市場。HI模式合作車型長安阿維

塔12已于10月正式量產下線，未來新車型也將陸續投放。華為與

北汽的合作模式升級為智選模式，期待新車型問世。

4重點公司分析

渠道+品牌+產品+供應鏈，華為合作車型銷量可期。華為擁有科技實

力和消費者認可度的品牌優勢，在智選車模式下，依托華為豐富的銷

售渠道與終端門店幫助新車型快速覆蓋。華為與賽力斯聯合設計的

M5/M7分別于4月、9月完成換代、旗艦車型M9將于12月上市。

智選車業務的首款轎車智界S7與奇瑞