ito配置管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司ITO（信息技術(shù)外包）資源的配置與管理，提高信息技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量和效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，確保公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及ITO服務(wù)的所有部門和人員，包括但不限于信息技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門以及參與ITO項(xiàng)目的相關(guān)合作方。（三）基本原則1.按需配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和信息技術(shù)服務(wù)目標(biāo)，合理配置ITO資源，確保資源的有效利用。2.成本效益原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，充分考慮成本因素，優(yōu)化ITO資源配置，實(shí)現(xiàn)成本效益最大化。3.規(guī)范管理原則：建立健全I(xiàn)TO配置管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)ITO資源的全生命周期管理，確保管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化。4.協(xié)同合作原則：強(qiáng)調(diào)信息技術(shù)部門與業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)同合作，共同推進(jìn)ITO項(xiàng)目的實(shí)施和資源配置的優(yōu)化。二、ITO資源配置管理職責(zé)（一）信息技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)制定ITO資源配置規(guī)劃，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)測(cè)ITO資源需求，并提出相應(yīng)的配置建議。2.建立ITO資源管理平臺(tái)，對(duì)ITO資源進(jìn)行集中管理和監(jiān)控，包括資源的采購(gòu)、分配、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)。3.負(fù)責(zé)與ITO供應(yīng)商進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，確保ITO資源的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量保證。4.對(duì)ITO項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和支持，協(xié)助業(yè)務(wù)部門優(yōu)化ITO服務(wù)流程，提高服務(wù)質(zhì)量。5.定期對(duì)ITO資源的使用情況進(jìn)行評(píng)估和分析，根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出資源調(diào)整和優(yōu)化建議。（二）業(yè)務(wù)部門1.根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，向信息技術(shù)部門提出ITO資源需求申請(qǐng)，并提供詳細(xì)的業(yè)務(wù)需求說(shuō)明。2.參與ITO項(xiàng)目的需求調(diào)研、方案設(shè)計(jì)和驗(yàn)收等工作，確保ITO服務(wù)能夠滿足業(yè)務(wù)部門的實(shí)際需求。3.配合信息技術(shù)部門進(jìn)行ITO資源的使用和管理，及時(shí)反饋資源使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和需求變化。4.負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用的ITO資源進(jìn)行成本核算和效益分析，協(xié)助信息技術(shù)部門優(yōu)化資源配置。（三）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)按照公司采購(gòu)管理制度，組織ITO資源的采購(gòu)工作，包括招標(biāo)、詢價(jià)、談判等環(huán)節(jié)。2.審核采購(gòu)合同條款，確保合同內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)要求。3.協(xié)調(diào)供應(yīng)商與公司內(nèi)部各部門之間的關(guān)系，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)制定ITO資源配置的預(yù)算計(jì)劃，對(duì)ITO項(xiàng)目的成本進(jìn)行核算和控制。2.審核ITO資源采購(gòu)費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用的報(bào)銷申請(qǐng)，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。3.參與ITO項(xiàng)目的成本效益分析，為資源配置決策提供財(cái)務(wù)支持。三、ITO資源分類與配置標(biāo)準(zhǔn)（一）ITO資源分類1.硬件資源：包括服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備等。2.軟件資源：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、中間件、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)等。3.人力資源：包括ITO服務(wù)提供商的技術(shù)人員、運(yùn)維人員、管理人員等。4.服務(wù)資源：包括系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件開發(fā)服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)等。（二）配置標(biāo)準(zhǔn)1.硬件資源配置標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模和發(fā)展需求，確定服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件資源的數(shù)量、性能和規(guī)格。對(duì)于關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)采用冗余配置，確保系統(tǒng)的高可用性和可靠性。定期對(duì)硬件資源進(jìn)行性能評(píng)估和監(jiān)控，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況及時(shí)進(jìn)行升級(jí)和擴(kuò)容。2.軟件資源配置標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，選擇合適的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、中間件等基礎(chǔ)軟件。對(duì)于業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)流程和功能需求進(jìn)行定制開發(fā)或選型購(gòu)買，并確保系統(tǒng)的兼容性和穩(wěn)定性。建立軟件資源清單，對(duì)軟件的版本、授權(quán)情況、使用范圍等進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于管理和維護(hù)。3.人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)ITO項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜度，合理配置技術(shù)人員、運(yùn)維人員、管理人員等人力資源。明確各崗位的職責(zé)和技能要求，定期對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保人員具備相應(yīng)的專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平。建立人員調(diào)配機(jī)制，根據(jù)項(xiàng)目需求及時(shí)調(diào)整人員配置，提高人力資源的利用效率。4.服務(wù)資源配置標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和ITO服務(wù)目標(biāo)，確定系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件開發(fā)服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)等服務(wù)資源的配置標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于重要的ITO項(xiàng)目，應(yīng)制定詳細(xì)的服務(wù)計(jì)劃和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，確保服務(wù)的按時(shí)交付和高質(zhì)量完成。定期對(duì)服務(wù)資源的使用情況進(jìn)行評(píng)估和分析，根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出服務(wù)優(yōu)化建議。四、ITO資源配置流程（一）需求申請(qǐng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展需求，填寫《ITO資源需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明需求的背景、內(nèi)容、時(shí)間要求等信息，并提交給信息技術(shù)部門。2.《ITO資源需求申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。（二）需求評(píng)估1.信息技術(shù)部門收到業(yè)務(wù)部門提交的《ITO資源需求申請(qǐng)表》后，組織相關(guān)人員對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估內(nèi)容包括需求的合理性、可行性、技術(shù)難度、成本效益等方面。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，信息技術(shù)部門提出初步的資源配置建議，并反饋給業(yè)務(wù)部門。（三）方案制定1.信息技術(shù)部門根據(jù)需求評(píng)估結(jié)果，制定詳細(xì)的ITO資源配置方案。2.配置方案應(yīng)包括資源的種類、數(shù)量、規(guī)格、采購(gòu)方式、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算等內(nèi)容。3.配置方案應(yīng)經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。（四）審批1.信息技術(shù)部門將ITO資源配置方案提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.審批內(nèi)容包括方案的合理性、可行性、成本效益等方面。3.根據(jù)審批意見，信息技術(shù)部門對(duì)配置方案進(jìn)行修改和完善，直至通過(guò)審批。（五）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批通過(guò)的ITO資源配置方案，按照公司采購(gòu)管理制度組織采購(gòu)工作。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通，確保采購(gòu)的資源符合公司要求。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保資源按時(shí)交付。（六）資源交付與驗(yàn)收1.供應(yīng)商將采購(gòu)的ITO資源交付給公司后，信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括資源的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等方面。3.驗(yàn)收合格后，信息技術(shù)部門辦理資源入庫(kù)手續(xù)，并將資源分配給相應(yīng)的使用部門。（七）資源使用與管理1.使用部門按照信息技術(shù)部門的要求，合理使用ITO資源，并做好資源的日常維護(hù)和管理工作。2.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)ITO資源進(jìn)行統(tǒng)一管理和監(jiān)控，及時(shí)處理資源使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.定期對(duì)ITO資源的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為資源配置的優(yōu)化提供依據(jù)。（八）資源調(diào)整與優(yōu)化1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信息技術(shù)變化，信息技術(shù)部門定期對(duì)ITO資源配置進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。2.對(duì)于不再使用或利用率較低的資源，信息技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收或調(diào)整，提高資源的利用效率。3.根據(jù)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，信息技術(shù)部門提出資源優(yōu)化建議，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。五、ITO資源采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.信息技術(shù)部門根據(jù)ITO資源配置規(guī)劃和業(yè)務(wù)部門需求，制定ITO資源采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)的資源種類、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間要求、預(yù)算等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。（二）采購(gòu)方式1.根據(jù)采購(gòu)資源的性質(zhì)和金額大小，選擇合適的采購(gòu)方式，包括招標(biāo)、詢價(jià)、談判等。2.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)過(guò)程的公平、公正、公開。3.對(duì)于金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)或談判方式進(jìn)行采購(gòu)，提高采購(gòu)效率。（三）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)的資源種類、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)公司法律部門審核后生效。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)的ITO資源到貨后，采購(gòu)部門通知信息技術(shù)部門組織驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同要求，對(duì)資源的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員填寫《ITO資源驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并簽字確認(rèn)。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理采購(gòu)付款手續(xù)。2.付款申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后生效。3.財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。六、ITO資源使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照信息技術(shù)部門的要求，合理使用ITO資源，不得擅自更改資源的配置和用途。2.使用部門應(yīng)建立ITO資源使用臺(tái)賬，記錄資源的使用情況，包括使用時(shí)間、使用人員、使用內(nèi)容等。3.使用部門應(yīng)定期對(duì)ITO資源的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資源使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）維護(hù)管理1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定ITO資源維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)資源進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。2.維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括硬件設(shè)備的巡檢、軟件系統(tǒng)的升級(jí)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等內(nèi)容。3.信息技術(shù)部門應(yīng)建立ITO資源維護(hù)檔案，記錄資源的維護(hù)情況，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員等。4.對(duì)于出現(xiàn)故障的ITO資源，信息技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換，確保資源的正常運(yùn)行。（三）安全管理1.信息技術(shù)部門應(yīng)建立ITO資源安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)資源的安全管理。2.安全管理制度應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶認(rèn)證等方面的內(nèi)容。3.信息技術(shù)部門應(yīng)采取必要的安全措施，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)等，確保ITO資源的安全。4.使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)用戶的安全培訓(xùn)，提高用戶的安全意識(shí)，防止因用戶操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。七、ITO資源成本管理（一）成本預(yù)算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)ITO資源配置規(guī)劃和業(yè)務(wù)部門需求，制定ITO資源成本預(yù)算。2.成本預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)成本、使用成本、維護(hù)成本、管理成本等方面的內(nèi)容。3.成本預(yù)算應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。（二）成本核算1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)ITO資源的成本進(jìn)行核算，分析成本構(gòu)成和變化情況。2.成本核算應(yīng)包括硬件成本、軟件成本、人力資源成本、服務(wù)成本等方面的內(nèi)容。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部門和業(yè)務(wù)部門反饋成本核算結(jié)果，為資源配置的優(yōu)化提供依據(jù)。（三）成本控制1.信息技術(shù)部門和業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)成本核算結(jié)果，采取有效措施控制ITO資源成本。2.控制措施包括優(yōu)化資源配置、提高資源利用效率、降低采購(gòu)成本、減少維護(hù)成本等方面。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)ITO資源成本的監(jiān)控和管理，確保成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。八、ITO資源績(jī)效管理（一）績(jī)效指標(biāo)設(shè)定1.信息技術(shù)部門根據(jù)ITO資源配置管理目標(biāo)，設(shè)定ITO資源績(jī)效指標(biāo)。2.績(jī)效指標(biāo)應(yīng)包括資源利用率、服務(wù)質(zhì)量、成本控制、用戶滿意度等方面的內(nèi)容。3.績(jī)效指標(biāo)應(yīng)具有可衡量、可比較、可操作的特點(diǎn)。（二）績(jī)效評(píng)估1.信息技術(shù)部門定期對(duì)ITO資源的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為季度或年度。2.評(píng)估方式包括數(shù)據(jù)分析、用戶反饋、現(xiàn)場(chǎng)檢查等。3.評(píng)估人員應(yīng)根據(jù)績(jī)效指標(biāo)，對(duì)ITO資源的績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。（