簽約項目報備管理制度一、總則（一）目的為加強公司簽約項目的管理，規范項目報備流程，確保公司對簽約項目的全面掌控和有效跟進，保障項目順利實施，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及簽約項目的部門及人員，包括但不限于銷售部門、項目執行部門、法務部門、財務部門等。（三）基本原則1.及時準確原則：項目相關信息應及時、準確地進行報備，確保公司管理層能夠及時了解項目進展情況。2.全面覆蓋原則：涵蓋簽約項目從立項到結束的全過程，包括項目基本信息、合同簽訂情況、執行進度、風險狀況等。3.責任明確原則：明確各部門及人員在項目報備過程中的職責，確保責任落實到人。二、報備內容及要求（一）項目基本信息報備1.項目名稱：準確填寫項目的具體名稱，確保與合同名稱一致。2.項目來源：說明項目是通過何種渠道獲取的，如市場拓展、客戶主動邀約等。3.項目背景：簡要介紹項目產生的背景和需求，包括客戶的業務狀況、面臨的問題等。4.項目目標：明確項目預期達成的目標，如銷售額、市場份額提升、客戶滿意度提高等。5.項目周期：預估項目從啟動到結束的時間跨度。（二）合同簽訂情況報備1.合同簽訂時間：記錄合同正式簽訂的日期。2.合同金額：填寫合同約定的總金額及付款方式。3.合同主要條款：簡要概述合同中的關鍵條款，如服務內容、交付成果、驗收標準、違約責任等。（三）項目執行進度報備1.項目階段劃分：根據項目特點，將項目劃分為不同的階段，如項目啟動階段、需求調研階段、方案設計階段、系統開發階段、測試階段、上線階段、驗收階段等，并說明當前所處階段。2.各階段工作完成情況：詳細描述每個階段已完成的工作內容、取得的成果、遇到的問題及解決方案。3.下一階段工作計劃：明確下一階段的工作任務、時間節點、責任人等。（四）項目風險狀況報備1.風險識別：對項目可能面臨的風險進行識別，如市場風險、技術風險、人員風險、法律風險等。2.風險評估：對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度。3.風險應對措施：針對評估出的風險，制定相應的應對措施，如風險規避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。（五）其他重要事項報備1.項目變更情況：如項目范圍、進度、質量、成本等方面發生變更，需及時報備變更的原因、內容、影響及審批情況。2.客戶反饋及處理情況：記錄客戶對項目的反饋意見，包括滿意度調查結果、投訴建議等，并說明針對客戶反饋所采取的處理措施。3.項目合作方情況：如涉及與其他合作方共同開展項目，需報備合作方的基本信息、合作模式、合作進展等情況。三、報備流程（一）項目負責人報備1.項目負責人在簽約項目相關信息發生變化或達到規定的報備時間節點時，應及時填寫《簽約項目報備表》。2.《簽約項目報備表》應按照本制度第二章規定的內容要求進行詳細填寫，確保信息真實、準確、完整。（二）部門審核1.項目負責人所在部門負責人收到《簽約項目報備表》后，應在[X]個工作日內對報備內容進行審核。2.審核重點包括報備信息的真實性、準確性、完整性，以及項目進展情況與公司整體業務目標的一致性等。3.如審核通過，部門負責人在《簽約項目報備表》上簽字確認；如審核不通過，應注明原因并退回項目負責人，要求其補充或修改相關信息。（三）跨部門會簽（如有需要）1.對于涉及多個部門的簽約項目，在部門審核通過后，需進行跨部門會簽。2.由項目負責人根據項目涉及的部門，將《簽約項目報備表》發送至相關部門進行會簽。3.各會簽部門應在收到會簽通知后的[X]個工作日內完成會簽，并在《簽約項目報備表》上簽字確認。4.如會簽過程中存在異議，由項目負責人組織相關部門進行溝通協調，達成一致意見后再完成會簽。（四）高層審批1.《簽約項目報備表》經部門審核及跨部門會簽通過后，提交至公司高層領導進行審批。2.公司高層領導應在[X]個工作日內對報備項目進行審批，并在《簽約項目報備表》上簽署審批意見。3.審批通過的項目，按照既定的項目計劃繼續推進；審批不通過的項目，項目負責人應根據審批意見對項目進行調整或終止。（五）報備存檔1.項目負責人將經高層審批通過的《簽約項目報備表》及相關附件整理歸檔，保存期限為[X]年。2.報備存檔資料應按照公司檔案管理規定進行分類存放，以便于查詢和追溯。四、報備時間要求（一）定期報備1.項目負責人應在每月末[具體日期]前，將本月簽約項目的進展情況進行集中報備，填寫《簽約項目月度報備表》。2.《簽約項目月度報備表》應涵蓋本月項目執行進度、風險狀況等方面的內容，如有項目變更等重要事項應單獨說明。（二）即時報備1.當簽約項目發生以下重大事項時，項目負責人應在事項發生后的[X]個工作日內進行即時報備：合同簽訂。項目范圍、進度、質量、成本等方面的重大變更。項目出現重大風險事件，如客戶投訴、合作方違約、技術難題無法解決等。其他可能對項目產生重大影響的事項。2.即時報備應填寫《簽約項目即時報備表》，詳細說明事項的具體情況及對項目的影響。五、責任與處罰（一）責任劃分1.項目負責人：對簽約項目報備信息的真實性、準確性、完整性負責，確保按時、準確地進行項目報備。如因項目負責人未履行報備職責或報備信息虛假導致公司遭受損失的，項目負責人應承擔相應的賠償責任。2.部門負責人：對本部門項目報備工作的審核把關負責，確保部門內項目報備信息符合要求。如因部門負責人審核不嚴導致錯誤或遺漏信息報備的，部門負責人應承擔相應的管理責任。3.會簽部門：對涉及本部門的簽約項目報備內容進行審核會簽，提出意見和建議。如因會簽部門未認真履行職責導致項目報備延誤或出現問題的，會簽部門應承擔相應的責任。（二）處罰措施1.對于未按照本制度規定的時間和要求進行項目報備的，給予責任人警告處分，并責令其限期整改。2.對于多次未按時報備或報備信息嚴重失實的，給予責任人記過處分，并視情節輕重扣發一定比例的績效獎金。3.因項目報備延誤或信息不準確導致公司決策失誤、項目受損或造成其他嚴重后果的，