儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(摘要版)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(摘要版)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)研究平臺(tái)活動(dòng)交流平臺(tái)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)政策推動(dòng)平臺(tái)金融服務(wù)平臺(tái)聯(lián)系我們O地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號(hào)世紀(jì)科貿(mào)大廈B座2510電話址：2025摘要版編委會(huì)陳海生俞振華劉為編寫人員李臻張佳寧秦奕東任凱莉劉曼璐儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書前言煙樹微茫疑誤墨，風(fēng)松蕭瑟有新聲2024年，全球局勢(shì)持續(xù)呈現(xiàn)復(fù)雜態(tài)勢(shì)，全球化進(jìn)程與逆全球化思潮展開深度博弈。俄國(guó)突發(fā)憲政危機(jī)，引發(fā)國(guó)際社會(huì)高度關(guān)注。全球性不穩(wěn)定因素的疊加，正驅(qū)動(dòng)各國(guó)加速構(gòu)建更具彈性的能源體系，儲(chǔ)能作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐技術(shù)，在動(dòng)難的開辟出了從技術(shù)迭代到市場(chǎng)滲透的多維增長(zhǎng)空間。2024年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全球新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到177.8GWh,同比增長(zhǎng)62%,鋰離子電池仍為主導(dǎo)技術(shù)。2024年，中國(guó)新型電力系統(tǒng)建設(shè)加速，全年新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)超100GWh,同比增長(zhǎng)136%,在全球市場(chǎng)中的份額達(dá)到62%。美國(guó)IRA(通脹削減法案)稅收抵免政策持續(xù)發(fā)力，新增儲(chǔ)能裝機(jī)同比增長(zhǎng)36%。歐洲能源危機(jī)后戶用儲(chǔ)能繼續(xù)保持新增裝機(jī)主導(dǎo)地位，占比達(dá)到60%,光儲(chǔ)一體化成主流。中東、東等原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)，碳酸鋰價(jià)格跌至7萬元/噸，電芯價(jià)格跌至0.3元/Wh,系統(tǒng)格最低下探0.4元/Wh。盡管儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模還在持續(xù)增長(zhǎng)，但由于內(nèi)卷嚴(yán)重，產(chǎn)品價(jià)格自2022年開始，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迅猛地發(fā)展起來，發(fā)展速度超出了所有人的預(yù)期。當(dāng)下儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一方面市場(chǎng)快速擴(kuò)張，呈現(xiàn)繁花似錦的狀態(tài)；另一方面內(nèi)卷嚴(yán)重，政治環(huán)境日趨復(fù)雜的條件下，資本尋找價(jià)值洼地帶來的投機(jī)沖動(dòng)的原因能產(chǎn)業(yè)處于早期粗放的開荒階段，因此存在技術(shù)、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈以及資本等資源的錯(cuò)配和理水平都提出了更高的要求。2024年，有更多的新技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入市場(chǎng)。首先是半固態(tài)電池率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。示范項(xiàng)目成功投運(yùn)，全固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間表提前至2027年，寧德時(shí)代、公布技術(shù)進(jìn)展，能量密度突破400Wh/kg,成本較2023年下降30%;鈉離子電池在儲(chǔ)能市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版一體化項(xiàng)目在中國(guó)西北地區(qū)落地，解決可再生能源長(zhǎng)周期存儲(chǔ)難題；液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能的結(jié)合，智能BMS(電池管理系統(tǒng))開始普及，AI算法實(shí)現(xiàn)電池健康度預(yù)測(cè)精度超95%,延長(zhǎng)壽命10%-15%;虛擬電廠(VPP)通過AI算法聚合分布式儲(chǔ)能資源，參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，歐美試點(diǎn)項(xiàng)目收益提升20%。儲(chǔ)能系統(tǒng)本質(zhì)上是針對(duì)能源供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)進(jìn)行調(diào)節(jié)的手段，特別是對(duì)需求側(cè)采取靈活的能源管理策略。這個(gè)過程，是對(duì)能源數(shù)據(jù)與算法的處理乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和恰當(dāng)算法，儲(chǔ)能企業(yè)尤其是中小企業(yè)大有可為。2025年，我們希望更多的企業(yè)步入Al+儲(chǔ)能的深度融合浪潮中。優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將進(jìn)一步壟斷市場(chǎng)。供應(yīng)鏈韌性提升與區(qū)域化產(chǎn)能布局成關(guān)鍵。2025年，面對(duì)地緣沖突、綠色壁壘、技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)定型，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)依然面臨嚴(yán)峻的挑存在發(fā)展的機(jī)遇。電使用與碳足跡認(rèn)證。美國(guó)或推新一輪產(chǎn)業(yè)政策，要求本土化比例提升至60%以上，進(jìn)一步擠壓中國(guó)對(duì)美直接出口空間。印度、土耳其等國(guó)本土化要求升級(jí)，或強(qiáng)制外資企業(yè)共享核心技術(shù)(如電池管理系統(tǒng)BMS),考驗(yàn)中企知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)能力。爭(zhēng)亦趨激烈。印尼、智利等資源國(guó)或從出口限制轉(zhuǎn)向要求外資企業(yè)綁定本土加工產(chǎn)業(yè)鏈(如鎳礦→電池正極材料),倒逼中企調(diào)整海外投資模式。當(dāng)今世界，無論從市場(chǎng)還是技術(shù)上看，中國(guó)都已經(jīng)是實(shí)至名歸的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。然而很轉(zhuǎn)型領(lǐng)導(dǎo)力。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025版白皮書是我們過去一年來對(duì)產(chǎn)業(yè)的觀察，我們努力將過去一年來的技術(shù)成果和產(chǎn)業(yè)實(shí)踐呈現(xiàn)給大家。限于我們的能力和眼界，其中或有疏漏不當(dāng)之處，希望能得到大2025年，我們希望更多的中國(guó)企業(yè)積極推動(dòng)固態(tài)電池、鈉電池、長(zhǎng)時(shí)(氫)儲(chǔ)能等領(lǐng)域俞振華中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)副主任委員兼秘書長(zhǎng)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)2025年4月10日儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷貝，或再次分發(fā)給任何其他人見或其他意見，對(duì)任何因直接或間接使用本報(bào)告涉及的信息和內(nèi)容或者據(jù)此進(jìn)行投資所造成的一切后果或損失，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版 三、全球主要儲(chǔ)能市場(chǎng)分布 四、2024年度中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出貨情況 九、中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn) 十、中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)(https://www.esre-/)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模372.0GW,同比增長(zhǎng)28.6%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比繼續(xù)下降態(tài)勢(shì)，首次低于60%,與2023年同期相比下降12.7個(gè)百分點(diǎn)。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)165.4GW,同比增長(zhǎng)81.1%。其中，鋰離子電池繼續(xù)高速增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破百吉瓦，達(dá)到161.3GW。圖1:全球電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2024年底),單位：MW%熔融鹽儲(chǔ)熱熔融鹽儲(chǔ)熱鋰離子電池鈉系電池壓縮空氣其它一液流電池一鉛蓄電池飛輪_圖2:全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2024年底)20112012201320142015201620172018201920202021202220230裝機(jī)規(guī)模(MW)一年增長(zhǎng)率(%)2025摘要版規(guī)模的37.1%,同比增長(zhǎng)59.9%。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3GW,占全球市場(chǎng)47%。其中，鋰離子電池仍占據(jù)主導(dǎo)，但多個(gè)百兆瓦級(jí)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目的相繼投運(yùn)，使得鋰電池累計(jì)裝機(jī)占比有所下降，與2023年同期相比下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)。圖3:中國(guó)電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2024年底),單位：MW%鋰離子電池新型儲(chǔ)能抽水蓄能圖3:中國(guó)電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2024年底),單位：MW%圖4:中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2024年底)02011201220132014201520162017201820192020202120222023裝機(jī)規(guī)模(MW)—一年增長(zhǎng)率(%)2025摘要版三、全球主要儲(chǔ)能市場(chǎng)分布到82.7GW,同比增長(zhǎng)59.0%。其中，新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)占比接近90%,達(dá)到美國(guó)，15.9%歐洲，15.1%韓國(guó)，韓國(guó)，其它，中國(guó)，59.1%中國(guó)，59.1%2024年，中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模43.7GW/109.8GWh,同比增長(zhǎng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書技術(shù)路線上，多元化應(yīng)用趨勢(shì)凸顯，鋰離子電池占據(jù)裝機(jī)主導(dǎo)的同時(shí)，壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池、重力儲(chǔ)能、飛輪等非鋰儲(chǔ)能技術(shù)也實(shí)現(xiàn)了百兆瓦和百兆瓦時(shí)級(jí)的應(yīng)用突破。地區(qū)分布上，山東、河北、湖南、浙江、廣東、江蘇、貴州和西成“十四五”儲(chǔ)能規(guī)劃目標(biāo)；新疆和內(nèi)蒙古分列能量和功率新增裝機(jī)規(guī)模全國(guó)第一，內(nèi)蒙古成為全國(guó)首個(gè)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破10GW的省份。應(yīng)用領(lǐng)域上，源網(wǎng)側(cè)應(yīng)用仍占據(jù)裝機(jī)主導(dǎo)，規(guī)模化調(diào)節(jié)和保供價(jià)值顯著提升，多個(gè)區(qū)域及省級(jí)電網(wǎng)開展集中調(diào)用試驗(yàn)，充分驗(yàn)證了新型儲(chǔ)能在消納緊張和保供等關(guān)鍵時(shí)期的可靠性和有效性；用戶側(cè)裝機(jī)規(guī)模與2023年同期相比大幅提升，同比增長(zhǎng)391%,除工商儲(chǔ)傳統(tǒng)賽道外，數(shù)據(jù)中心、光儲(chǔ)充、綜合能源站、港口岸電等細(xì)分場(chǎng)景也在不斷滲透應(yīng)用，美國(guó)：新增裝機(jī)首次突破10GW,供應(yīng)鏈短期內(nèi)仍會(huì)高度依賴海外2024年，受可再生能源整合和電網(wǎng)穩(wěn)定性提升需求的推動(dòng)，美國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到11.8GW/31.2GWh,同比增長(zhǎng)35.1%/20%,超越歐洲，重回全球新增裝機(jī)規(guī)模第二位置。應(yīng)用分布上，仍以電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能為主，占比超過60%;用戶側(cè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)“戶用占主導(dǎo)、品牌集中化”的特點(diǎn)。戶儲(chǔ)占比超80%,隨著需求的逐漸飽和，加州戶儲(chǔ)增速放緩，北卡羅來納州、亞利桑那州等新興市場(chǎng)崛起，增速超100%。戶儲(chǔ)產(chǎn)品逐步顯露出品牌集中化的趨勢(shì)，特斯拉與Sunrun依舊是美國(guó)戶儲(chǔ)市場(chǎng)的主要參與者，二者合計(jì)占約50%的市場(chǎng)份額。地區(qū)分布上，德州功率規(guī)模3.9GW,首次超過加州，位居各州新增裝機(jī)規(guī)模第一，加州和亞利桑那州緊隨其后，同時(shí)也是僅有的規(guī)模超過吉瓦級(jí)的三個(gè)州。產(chǎn)業(yè)鏈方面，鋰電池本土供應(yīng)鏈面臨“資源開發(fā)滯后、加工能力缺失、成本高企”等多重挑戰(zhàn)；根據(jù)CleanEnergyAssociates相關(guān)數(shù)據(jù)，2025、2028年美國(guó)電芯分別有63%、29%的產(chǎn)能缺口，中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量占全球出貨超90%,美國(guó)至少有50%的儲(chǔ)能電芯需要從中國(guó)進(jìn)口，短期內(nèi)仍將高度依賴中國(guó)供應(yīng)鏈。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書歐洲：新增裝機(jī)格局發(fā)生變化，即將進(jìn)入放量周期2024年，歐洲新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為11.1GW/21.1GWh,同比增長(zhǎng)10.7%。地區(qū)裝已出現(xiàn)明顯降幅，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)下降5%,裝機(jī)占比下降了11個(gè)百分點(diǎn)。德國(guó)繼續(xù)穩(wěn)居功率規(guī)模榜首位置，意大利能量規(guī)模首次超過德國(guó)，位居歐洲各國(guó)首35GW,隨著并網(wǎng)條件的逐步改善，2025年有望加速釋放。庫(kù)存積壓等因素影響，戶儲(chǔ)新增裝機(jī)出現(xiàn)近年來的首次下跌，跌幅2%,德國(guó)和意大利兩個(gè)規(guī)模均達(dá)到吉瓦級(jí)或吉瓦時(shí)級(jí)，預(yù)計(jì)2025年大儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將領(lǐng)先于戶儲(chǔ)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版四、2024年度中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出貨情況數(shù)據(jù)來源：CNESADataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)(/)統(tǒng)計(jì)方法：CNESA定期通過多渠道對(duì)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收集和整理，并結(jié)合多重維度的數(shù)據(jù)校核，分別對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供商、PCS提供商、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2024年度儲(chǔ)能產(chǎn)品(不含貼牌/代工)在國(guó)內(nèi)和全球范圍內(nèi)的出貨情況和并網(wǎng)裝機(jī)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。具體名單如下：1、儲(chǔ)能技術(shù)提供商2024年度，全球市場(chǎng)中，儲(chǔ)能電池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池)出貨量排名前十動(dòng)力、楚能新能源、力神和贛鋒鋰電。注：統(tǒng)計(jì)口徑為2024年度企業(yè)自主生產(chǎn)的儲(chǔ)能電芯(不含基站、數(shù)據(jù)中心電芯)在全數(shù)據(jù)來源：CNESA球的出貨量。出貨量以儲(chǔ)能電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版2024年度，全球市場(chǎng)中，基站/數(shù)據(jù)中心電池出貨量排名前五位的中國(guó)企業(yè)，依次為：儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版博電氣。科華數(shù)能上能電氣南瑞繼保索英電氣陽(yáng)光電源匯川技術(shù)株洲許繼禾望電氣英博電氣中車時(shí)代電氣2024年度，全球市場(chǎng)中，儲(chǔ)能PCS出貨量排名前十位的中望電氣。許繼禾望電氣陽(yáng)光電源科華數(shù)能上能電氣南瑞繼保索英電氣匯川技術(shù)許繼禾望電氣中車時(shí)代電氣儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版3、儲(chǔ)能系統(tǒng)2集成商2024年度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模排名前十位的中國(guó)企業(yè)，依次為：中車株洲所、海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源、電工時(shí)代、遠(yuǎn)景能源、比亞迪、新源智儲(chǔ)日能源。圖10:中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2024年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模排行榜2024年度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十位的中國(guó)企業(yè)，依次為：中車株洲所、陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景能源、海博思創(chuàng)、新源智儲(chǔ)、電工時(shí)代、融和元儲(chǔ)、金風(fēng)零碳、精控能源和采日能源。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版2024年度，全球市場(chǎng)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十位的中國(guó)企業(yè)，依次為：陽(yáng)光電源、欣旺達(dá)。2024年度，國(guó)內(nèi)用戶側(cè)市場(chǎng)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十位的中國(guó)企業(yè)，依次為：奇點(diǎn)能和華致能源。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版2024年共追蹤到2746條招標(biāo)信息和1965條中標(biāo)信息(同一個(gè)標(biāo)包的每個(gè)標(biāo)段計(jì)為一條信息),涉及儲(chǔ)能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC、BMS、儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能EMS、儲(chǔ)能租賃等采購(gòu)類型。招標(biāo)和中標(biāo)信息數(shù)量均創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)66%和55%。招標(biāo)市場(chǎng)方面，電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC的招標(biāo)量與2023年同期相比(以能量規(guī)模計(jì)算),分別增長(zhǎng)98%,63%和122%。共有528家企業(yè)發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)招采公告，1105家企業(yè)發(fā)布EPC招采公告，與2023年同期相比，發(fā)布招采公告的企業(yè)數(shù)量分別增長(zhǎng)68%和115%。其中，Top15儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)單位的采購(gòu)量(不含集采/框采)達(dá)到招采儲(chǔ)能系統(tǒng)總量的41.5%,集中度較高。圖14:2024年EPC、儲(chǔ)能系統(tǒng)和電池系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模的分布情況儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版中標(biāo)市場(chǎng)方面，EPC主導(dǎo)中標(biāo)市場(chǎng)，在中標(biāo)標(biāo)段數(shù)量、中標(biāo)規(guī)模和中標(biāo)企業(yè)數(shù)量上均高于儲(chǔ)能系統(tǒng)。對(duì)于單個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)，業(yè)主更傾向于通過EPC招標(biāo)實(shí)現(xiàn)交鑰匙工程。中標(biāo)企業(yè)方面，頭部系統(tǒng)集成企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力趨強(qiáng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標(biāo)規(guī)模(不含集采/框采)達(dá)到2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)總中標(biāo)規(guī)模的57%,相比2023年進(jìn)一步提高。EPC中標(biāo)企業(yè)數(shù)量共有674家，兩倍于儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)，但集中度不高，Top15企業(yè)中標(biāo)規(guī)模僅占EPC中標(biāo)市場(chǎng)總規(guī)模的23%,除能建、電建等國(guó)內(nèi)主流電力能源行業(yè)設(shè)計(jì)施工單位外，不乏傳統(tǒng)機(jī)械制造、網(wǎng)絡(luò)通信、建筑施工、環(huán)保、軌道交通等領(lǐng)域的工程設(shè)計(jì)公司跨界競(jìng)爭(zhēng)。圖15:2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)情況(不含集采/框采)1003個(gè)0332家674家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版中標(biāo)價(jià)格方面，儲(chǔ)能系統(tǒng)(以2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用為例)2024年全年中標(biāo)均價(jià)下降幅度趨緩，均價(jià)為628.07元/kWh,同比下降43%。12月中標(biāo)均價(jià)697.02元/kWh,同比下降12%,與年初相比下降11%。與儲(chǔ)能系統(tǒng)相比，EPC(以2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)的EPC,不含用戶側(cè))全年中標(biāo)均價(jià)1181.28元/kWh,同比下降27.3%,呈波動(dòng)式下降趨勢(shì)。0數(shù)據(jù)來源：CNESA注：2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，不含用戶側(cè)應(yīng)用圖17:2024年磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)及價(jià)格區(qū)間(含構(gòu)網(wǎng)型),單位：元/kWh 0儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2025摘要版2021年10月10日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)正式發(fā)布儲(chǔ)能行業(yè)景氣度指數(shù)(以下簡(jiǎn)稱為“CNESA儲(chǔ)能指數(shù)”)。為實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)的客觀表征，聯(lián)盟選取了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)2024年，儲(chǔ)能板塊跑贏創(chuàng)業(yè)板，全年儲(chǔ)能指數(shù)收漲37.8%,同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲24.6%,與2021年初指數(shù)創(chuàng)立相比，儲(chǔ)能指數(shù)上漲30%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降28%。回顧2024年，儲(chǔ)能指數(shù)運(yùn)行先抑后揚(yáng)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，先后經(jīng)歷了四個(gè)階段：流動(dòng)性危機(jī)帶來下跌、政策支持和市場(chǎng)預(yù)期帶來小幅波動(dòng)性增長(zhǎng)、企業(yè)增收不增利等多重因素帶來市場(chǎng)情緒低迷、多項(xiàng)宏觀政策帶來年度最大漲幅。一方面新型儲(chǔ)能納入更高層到海外大規(guī)模訂單等積極信號(hào)釋放，另一方面企業(yè)增收不224-11-182024-12-12展望2025年，我們預(yù)計(jì)盡管市場(chǎng)整體表現(xiàn)良好，但內(nèi)卷現(xiàn)象短市場(chǎng)的投資者會(huì)更青睞有差異化定位、國(guó)際化布局和技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)。224-11-182024-12-12224-01-102024-04-12224-01-102024-04-122024-05-132024-06-170創(chuàng)2024-08-152024-09-102024-09-10儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書根據(jù)CNESADataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)(/)的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，我國(guó)共發(fā)布了50余項(xiàng)儲(chǔ)能及相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能安全要求提升國(guó)家強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB44240-2024《電能存儲(chǔ)系統(tǒng)用鋰蓄電池和電池組安全要求》發(fā)布，進(jìn)一步完善了鋰蓄電池和電池組的安全標(biāo)準(zhǔn)體系；以及GB/T44026-2024《預(yù)制艙式鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》,對(duì)于推進(jìn)儲(chǔ)能集成設(shè)備規(guī)范化、等標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，對(duì)提升行業(yè)集成水平、保障儲(chǔ)能項(xiàng)目安全高效運(yùn)行、提升行業(yè)集成水平等方面具有重要意義。等多方面要求，強(qiáng)化了對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全性的管控。對(duì)雙碳目標(biāo)的支撐積極發(fā)展抽水蓄能、新型儲(chǔ)能，是《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》中的重點(diǎn)任務(wù)之一。GB/T24067-2024《溫室氣體產(chǎn)品碳足跡量化要求和指南》,為企業(yè)提供碳足跡核算方法和流程，有助于識(shí)別和管理環(huán)境影響；《2023年減排項(xiàng)目中國(guó)區(qū)域電網(wǎng)基準(zhǔn)完善碳市場(chǎng)的數(shù)據(jù)體系，提高碳市場(chǎng)的透明度和公正性推動(dòng)新能源發(fā)展，促進(jìn)儲(chǔ)能等相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化。2018年3月30日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委正式授權(quán)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟開展團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)工2.T/CNESA1001-2019電力儲(chǔ)能用直流動(dòng)力連接器通用技術(shù)要求Generalspecifica-tionforDCpowerconnectorofelec3.T/CNESA1002-2019電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)用電池管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范Technicalspecifi-cationforbatterymanagementsystemofelectrochemi儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書5.T/CNESA1004-2021鋰離子電池火災(zāi)危險(xiǎn)性通用試驗(yàn)方法Generaltestmethodstionforcoordinatedcontrollerofelectrochemicalenergystoragestation8.T/CNESA1007-202310.T/CNESA1009-2024鋰離子電池儲(chǔ)11.T/CNESA1010-2024鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性能評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范Technical12.T/CNESA1011-2024鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)熱失控火災(zāi)當(dāng)量分級(jí)試驗(yàn)方法Test14.T/CNESA1013—2024鋰離子電池管理系統(tǒng)故障診斷功能測(cè)試方法Testmethods儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書15.T/CNESA1014—2024儲(chǔ)能用鋰離子電池?zé)崾Э仡A(yù)警算法有效性評(píng)測(cè)方法16.T/CNESA1101—2022電力22.T/CNESA1205-2023基于同步電機(jī)的重力儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)與保護(hù)技術(shù)要求Grid2025摘要版目前，面向電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能以及儲(chǔ)熱(冷)等技術(shù)，聯(lián)盟推進(jìn)中的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目有：電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)抑制裝置水蓄熱裝置技術(shù)規(guī)范用戶側(cè)儲(chǔ)能就地監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)導(dǎo)則壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)氣庫(kù)選址技術(shù)規(guī)范熱能儲(chǔ)存通用技術(shù)規(guī)范電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)評(píng)價(jià)規(guī)范電力儲(chǔ)能電站平準(zhǔn)化成本評(píng)估導(dǎo)則儲(chǔ)能型不間斷電源系統(tǒng)技術(shù)導(dǎo)則電力系統(tǒng)超級(jí)電容器儲(chǔ)能系統(tǒng)通用技術(shù)條件電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備竣工驗(yàn)收導(dǎo)則小型儲(chǔ)能系統(tǒng)用鈉離子電池和電池組安全技術(shù)規(guī)范小型儲(chǔ)能系統(tǒng)用鈉離子電池和電池組通用規(guī)范電化學(xué)儲(chǔ)能液冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范電力儲(chǔ)能用直流動(dòng)力連接器通用技術(shù)要求分布式壓縮空氣儲(chǔ)能冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)設(shè)計(jì)導(dǎo)則儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024年我國(guó)新型儲(chǔ)能政策發(fā)布熱度持續(xù)攀升。據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年全國(guó)共發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策770余項(xiàng)，是去年同期的1.2倍，其中國(guó)家層面發(fā)布77項(xiàng)，重點(diǎn)圍繞宏觀引導(dǎo)、管理規(guī)范、科技裝備、電力市場(chǎng)等方面全面提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。地方層面，廣東政策數(shù)量繼續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)，浙江、安徽、河南、江蘇等省份政策數(shù)量居于全國(guó)前列。總體來看，2024年發(fā)布的新型儲(chǔ)能政策著力點(diǎn)主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：儲(chǔ)能發(fā)展定位深化認(rèn)可。2024年新型儲(chǔ)能首次被寫入政府工作報(bào)告，在新修訂的《電力市場(chǎng)運(yùn)行基本規(guī)則》中被正式確認(rèn)為新型經(jīng)營(yíng)主體納入，并在能源領(lǐng)域基本大法《能源法》中也著重提及，彰顯對(duì)于儲(chǔ)能技術(shù)重要性的價(jià)值認(rèn)可。各地則圍繞其對(duì)可再生能源發(fā)展支撐、提升電力系統(tǒng)靈活性、促進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、增強(qiáng)能源安全以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等多個(gè)方面發(fā)揮的作用持續(xù)出臺(tái)引導(dǎo)政策，功能價(jià)值得到突出體現(xiàn)。市場(chǎng)參與機(jī)制改革優(yōu)化。2024年全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)“1+N”規(guī)則體系初步建成，基本構(gòu)建起“統(tǒng)一市場(chǎng)、協(xié)同運(yùn)作”的電力市場(chǎng)總體架構(gòu)。各地電力市場(chǎng)逐步完善，對(duì)儲(chǔ)能參與市場(chǎng)進(jìn)一步開放。從具體規(guī)則來看，儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易機(jī)制更靈活，多地允許儲(chǔ)能自主選擇參與模式。輔助服務(wù)機(jī)制進(jìn)一步規(guī)范，與現(xiàn)貨相銜接的“一體多用、分時(shí)復(fù)用”商業(yè)模式逐步形成，廣東、甘肅等進(jìn)展較快省份，在全國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)上起到示范參考。容量補(bǔ)償機(jī)制蓄勢(shì)探索。2024年修訂的國(guó)家頂層政策《電力市場(chǎng)運(yùn)行基本規(guī)則》明確提出逐步推動(dòng)建立市場(chǎng)化的容量成本回收機(jī)制，探索通過容量補(bǔ)償、容量市場(chǎng)等方式，保障電力系統(tǒng)長(zhǎng)期容量充裕。在《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案(2025-2027年)》中則重點(diǎn)提出現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)運(yùn)行地區(qū)，加快建立市場(chǎng)化容量補(bǔ)償機(jī)制。地方層面，已有內(nèi)蒙古、新疆、山東、浙江、河北、廣東等地陸續(xù)出臺(tái)容量補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)政策。電站調(diào)用能力強(qiáng)化提升。2024年新型儲(chǔ)能的調(diào)管范圍從國(guó)家層面明確定義為調(diào)度調(diào)用型和電站自用型兩類，隨后南網(wǎng)、河南等地結(jié)合并網(wǎng)規(guī)范化和運(yùn)行市場(chǎng)化需求，明確了新型儲(chǔ)能的并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)行管理及技術(shù)要求。在強(qiáng)化調(diào)用的頂層思路下，華北、華中、華東、西北、南方等地在2024年實(shí)現(xiàn)了高水平的儲(chǔ)能大規(guī)模集中調(diào)用。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書產(chǎn)業(yè)發(fā)展品質(zhì)優(yōu)化升級(jí)。2024年國(guó)家層面修訂《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》,制定高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案，引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，轉(zhuǎn)向通過技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的發(fā)展方式。推動(dòng)鋰電池迭代升級(jí)，開元儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)和示范。地方層面多地紛紛出臺(tái)促進(jìn)新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展的若干措施，通過補(bǔ)貼扶持等方式促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用。綠色裝備內(nèi)涵賦義提升。2024年國(guó)家層面首次發(fā)布《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》,作為綠色轉(zhuǎn)型系統(tǒng)部署，多處提及新型儲(chǔ)能，體現(xiàn)了其在綠色低碳發(fā)展方面的重要作用，在《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》則將儲(chǔ)能納入綠色低碳領(lǐng)域未來產(chǎn)業(yè)。地方層面則重視新能源綠色產(chǎn)業(yè)與新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，綠色關(guān)聯(lián)更加緊密。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024年，新型儲(chǔ)能首次寫入“政府工作報(bào)告”,其重要程度和價(jià)值定位已提升至更高層面，新型儲(chǔ)能的定位已悄然發(fā)生質(zhì)變。規(guī)模上，新型儲(chǔ)能累力系統(tǒng)中繼火電之后的第二大靈活性調(diào)節(jié)資源。效用上，新型儲(chǔ)能的保供與促消納價(jià)值在多個(gè)省級(jí)電網(wǎng)集中調(diào)用試驗(yàn)中得到驗(yàn)證。但另一方面，2024年也是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)艱難前行的一年。儲(chǔ)能行業(yè)從業(yè)者面臨更加白熱化的競(jìng)爭(zhēng)，激烈競(jìng)爭(zhēng)滲透到產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，低于成本的中標(biāo)價(jià)屢見不鮮，儲(chǔ)能項(xiàng)目收益大幅下滑，企業(yè)增收不增利。縱觀2024年，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)