銀保通需求管理制度一、總則（一）目的為了規范銀保通系統需求管理流程，確保銀保通系統能夠準確、高效地滿足公司業務發展和客戶需求，提高系統的穩定性、可靠性和適應性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部涉及銀保通系統需求提出、分析、評審、開發、測試、上線及后續維護等相關工作的所有部門和人員。（三）基本原則1.以業務為導向原則：需求管理緊密圍繞公司業務目標和客戶需求展開，確保系統功能與業務流程緊密結合，為業務發展提供有力支持。2.規范化原則：建立標準化的需求管理流程，明確各環節的工作內容、職責和要求，確保需求管理工作有序進行。3.協作溝通原則：強調跨部門之間的協作與溝通，需求提出部門、技術部門、測試部門等應密切配合，共同推進需求的實現。4.全程跟蹤原則：對需求從提出到上線及后續維護的全過程進行跟蹤管理，及時發現和解決問題，確保需求得到有效落實。5.質量第一原則：注重需求的質量，確保需求清晰、準確、完整，避免模糊和歧義，以提高系統開發和實施的質量。二、需求提出（一）需求來源1.業務部門：公司各業務部門根據業務發展需要、市場變化、客戶需求等提出銀保通系統相關需求。2.管理層：公司管理層基于戰略規劃、業務布局調整等提出的系統需求。3.監管要求：根據國家相關金融監管政策法規的要求，對銀保通系統提出的合規性需求。（二）需求提出方式1.書面文檔：需求提出部門應填寫《銀保通系統需求申請表》，詳細描述需求的背景、目標、功能要求、業務流程、數據要求等內容，并附上相關業務流程圖、數據流程圖等輔助說明文檔。2.口頭溝通：在緊急情況下或需求較為簡單明確時，需求提出部門可先通過口頭方式向相關負責人溝通需求，但事后應及時補填《銀保通系統需求申請表》。（三）需求提出要求1.清晰明確：需求應表達清晰，避免模糊和歧義，確保相關人員能夠準確理解需求的意圖。2.完整準確：需求應涵蓋業務的各個方面，包括輸入輸出、處理邏輯、數據要求等，確保無遺漏和錯誤。3.可實現性：需求應考慮公司現有技術水平和資源狀況，具有可實現性，避免提出不切實際的需求。4.可測試性：需求應具備可測試性，能夠明確制定測試用例和測試標準，以便對系統實現后的功能進行驗證。三、需求分析（一）需求分析團隊由信息技術部門牽頭，聯合業務部門相關人員組成需求分析團隊。信息技術部門負責從技術角度對需求進行分析，業務部門負責從業務角度提供專業支持和解釋。（二）需求分析內容1.功能分析：對需求中的各項功能進行詳細分析，明確功能的具體實現方式、輸入輸出參數、業務規則等。2.數據流程分析：梳理需求涉及的數據流向，分析數據的產生、存儲、傳輸和使用過程，確保數據的準確性和一致性。3.業務流程優化：結合需求對現有業務流程進行評估和優化，提出改進建議，使系統功能更好地適應業務發展。4.風險評估：對需求實現過程中可能面臨的風險進行識別和評估，如技術風險、業務風險、合規風險等，并提出相應的應對措施。（三）需求分析報告需求分析團隊在完成需求分析工作后，應撰寫《銀保通系統需求分析報告》。報告內容應包括需求概述、需求詳細分析、業務流程優化建議、風險評估及應對措施等。需求分析報告應提交給需求提出部門、相關領導及其他相關部門進行審核確認。四、需求評審（一）評審組織由公司分管領導主持，信息技術部門負責人、業務部門負責人、測試部門負責人、相關技術專家及其他相關人員參加需求評審會議。（二）評審內容1.需求的完整性：檢查需求是否涵蓋了業務的各個方面，有無遺漏。2.需求的準確性：核實需求是否表達清晰、準確，無歧義。3.需求的可實現性：評估需求在現有技術條件和資源狀況下是否能夠實現。4.需求與業務目標的一致性：審查需求是否符合公司業務發展戰略和目標。5.需求的可測試性：確認需求是否能夠明確制定測試用例和測試標準。（三）評審流程1.需求提出部門介紹：需求提出部門負責人向評審會議介紹需求的背景、目標和主要內容。2.需求分析團隊匯報：需求分析團隊成員詳細匯報需求分析報告的內容。3.參會人員討論：參會人員對需求進行充分討論，提出疑問、意見和建議。4.需求提出部門解答：針對參會人員提出的問題，需求提出部門進行解答和說明。5.形成評審意見：評審會議結束后，由主持人組織參會人員共同形成《銀保通系統需求評審意見》，明確需求是否通過評審。如需求未通過評審，需求提出部門應根據評審意見對需求進行修改完善后重新提交評審。五、需求開發（一）開發團隊組建根據需求的復雜程度和技術要求，由信息技術部門組建銀保通系統需求開發團隊。開發團隊成員應具備相應的技術能力和業務知識，明確各成員的職責分工。（二）開發計劃制定開發團隊根據需求分析報告和評審意見，制定詳細的《銀保通系統需求開發計劃》。計劃內容應包括項目進度安排、里程碑設置、任務分解、責任人等。開發計劃應提交給項目管理部門和相關領導審核確認。（三）開發過程管理1.代碼編寫規范：開發團隊應遵循公司統一的代碼編寫規范進行代碼開發，確保代碼的可讀性、可維護性和可擴展性。2.版本控制：使用版本控制系統對代碼進行管理，記錄代碼的修改歷史，便于追溯和管理。3.質量保證：開發團隊應進行自我質量檢查，及時發現和解決代碼中的問題。同時，質量管理部門應定期對開發過程進行質量審計，確保開發質量符合要求。4.溝通協調：開發團隊在開發過程中應與需求提出部門、測試部門等保持密切溝通，及時反饋開發進展情況和遇到的問題，共同協商解決方案。六、需求測試（一）測試計劃制定測試部門根據需求分析報告、評審意見和開發計劃，制定《銀保通系統需求測試計劃》。測試計劃應明確測試目標、測試范圍、測試方法、測試進度安排、測試人員分工等內容。測試計劃應提交給項目管理部門和相關領導審核確認。（二）測試用例設計測試人員根據需求文檔和相關標準，設計詳細的測試用例。測試用例應覆蓋需求的各個功能點、業務流程和邊界條件，確保能夠全面驗證系統的正確性和穩定性。（三）測試執行1.單元測試：開發人員在完成代碼編寫后，應首先進行單元測試，確保每個模塊的功能符合設計要求。2.集成測試：測試人員對各個模塊集成后的系統進行集成測試，檢查模塊之間的接口和交互是否正常。3.系統測試：在集成測試通過后，進行系統測試，全面驗證系統是否滿足需求規格說明書的要求。4.用戶驗收測試：邀請業務部門相關人員參與用戶驗收測試，模擬實際業務場景，對系統進行測試，確保系統能夠滿足用戶的實際使用需求。（四）測試結果評估測試結束后，測試部門應編寫《銀保通系統需求測試報告》，對測試結果進行評估。測試報告應包括測試執行情況、發現的問題及缺陷列表、問題嚴重程度分析、測試結論等內容。如測試結果不通過，開發團隊應根據測試報告對系統進行修改完善后重新進行測試，直至測試通過為止。七、需求上線（一）上線準備1.環境部署：信息技術部門負責將銀保通系統部署到生產環境中，確保系統運行環境的穩定性和安全性。2.數據遷移：對系統上線前涉及的數據進行遷移和轉換，確保數據的準確性和完整性。3.用戶培訓：組織業務部門相關人員進行系統操作培訓，使其熟悉系統的功能和操作流程，能夠熟練使用系統。4.應急預案制定：制定系統上線應急預案，明確在上線過程中可能出現的問題及應對措施，確保上線工作的順利進行。（二）上線實施在完成上線準備工作后，選擇合適的時間進行系統上線實施。上線過程中，信息技術部門應密切監控系統運行情況，及時處理出現的問題。業務部門應配合信息技術部門進行業務驗證，確保系統上線后業務能夠正常開展。（三）上線驗收系統上線成功后，由信息技術部門牽頭，組織業務部門、項目管理部門等相關人員進行上線驗收。驗收內容包括系統功能是否正常、性能指標是否達標、數據是否準確等。驗收合格后，形成《銀保通系統需求上線驗收報告》。八、需求維護（一）維護團隊組建成立銀保通系統需求維護團隊，由信息技術部門相關人員和業務部門技術支持人員組成。維護團隊負責系統上線后的日常維護、問題處理和優化升級等工作。（二）日常維護1.系統監控：維護團隊應定期對銀保通系統進行監控，包括系統性能指標、運行狀態、數據準確性等，及時發現并處理異常情況。2.故障處理：對于系統出現的故障和問題，維護團隊應及時響應，進行故障診斷和修復，確保系統盡快恢復正常運行。同時，對故障原因進行分析總結，采取相應的預防措施，避免類似故障再次發生。3.數據備份與恢復：按照公司數據備份策略，定期對銀保通系統的數據進行備份，并進行數據恢復測試，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復數據。（三）優化升級1.需求變更管理：對于業務部門提出的系統優化升級需求，按照本制度的需求提出、分析、評審等流程進行管理。需求變更應充分評估對