王佑赭/02/18有機硅行業(yè)現(xiàn)實狀況及發(fā)展趨勢1有機硅簡介3發(fā)展趨勢2行業(yè)現(xiàn)實狀況4目前市場狀態(tài)Contents目錄有機硅簡介01混煉硅橡膠是由甲基或含乙烯基基團的線型高聚合物的聚有機硅氧烷（俗稱生膠）為基礎，配合補強填料、增量填料及賦予多種性能的添加劑配制成的基礎膠料。重要原材料采用甲基或乙烯基生膠，加入二氧化硅,架橋劑，構造控制劑,偶聯(lián)劑等多種材料，通過高溫密煉機混煉而成。混煉膠有機硅簡介有機硅，即有機硅化合物，是指具有Si-C鍵、且至少有一種有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架構成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機硅行業(yè)現(xiàn)實狀況02行業(yè)現(xiàn)實狀況有機硅品種重要包括107膠、110生膠、混煉膠、環(huán)體硅氧烷等，重要下游應用包括硅橡膠、硅油等。伴隨全球能源的日益緊張，有機硅及其改性材料作為石油基產(chǎn)品的替代品的必要性逐漸增長，其中目前技術相對成熟且具有成本優(yōu)勢的是用硅橡膠替代合成橡膠——估計年我國合成橡膠表觀消費量將到達770多萬噸，假設其中10%被硅橡膠替代，將新增一種年消費量約77萬噸的巨大市場。此外，短期伴隨有機硅產(chǎn)品價格大幅回落，眾多應用領域的性價比大幅改善，未來3年有機硅需求復合增速有望超過10%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，年國內(nèi)有機硅用金屬硅為69萬噸,。伴隨下游應用不停拓展以及價格回落刺激新增需求，估計-年有機硅用金屬硅將分別到達74萬噸、82萬噸、93萬噸。行業(yè)現(xiàn)實狀況有機硅下游行業(yè)占比有機硅下游產(chǎn)品占比行業(yè)現(xiàn)實狀況未來三年有機硅行業(yè)供應增量較多，總計110萬噸單體，相稱于年國內(nèi)產(chǎn)量增長50%。其中重要增量來自合盛硅業(yè)的60萬噸單體新增產(chǎn)能。伴隨有機硅價格低迷，新安股份新增的15萬噸產(chǎn)能已經(jīng)推遲到年投產(chǎn)，伴隨有機硅價格的持續(xù)低迷，未來除合盛硅業(yè)60萬噸100%確定投產(chǎn)外其他產(chǎn)能均有也許延后或停建，但整體供應增量仍然較大。行業(yè)現(xiàn)實狀況-有機硅供應有機硅行業(yè)規(guī)劃擴產(chǎn)產(chǎn)能（萬噸）-國內(nèi)有機硅單體產(chǎn)量趨勢及預測（萬噸）行業(yè)現(xiàn)實狀況-有機硅供應估計-年國內(nèi)有機硅單體供應分別為227萬噸、244萬噸、270萬噸、307萬噸。行業(yè)現(xiàn)實狀況-有機硅價格估計-年有機硅單體總體均略有過剩，估計-年國內(nèi)有機硅單體產(chǎn)量分別過剩12萬噸、18萬噸、35萬噸。行業(yè)現(xiàn)實狀況-有機硅價格-國內(nèi)有機硅單體供應及預測（萬噸）01-國內(nèi)有機硅單體需求及預測（萬噸）02行業(yè)現(xiàn)實狀況-有機硅價格年12月16日國內(nèi)有機硅DMC含稅價格為19000元/噸，DMC產(chǎn)品價差在歷史底部，行業(yè)通過上六個月的持續(xù)暴跌于6月出現(xiàn)供應收縮，價格由2月20日低點的16000元/噸反彈至三季度高點21500元/噸，三季度后由于需求進入淡季價格再次回落。未來良好的供應格局將保證未來長期有機硅價格處在行業(yè)虧損線以上。行業(yè)現(xiàn)實狀況-競爭格局有機硅是經(jīng)典的資金、技術密集型行業(yè)，長期以來為少數(shù)外國企業(yè)所壟斷。但自二十一世紀初以來，伴隨中國企業(yè)的崛起，市場格局逐漸發(fā)生變化，中國企業(yè)在市場所占的比例迅速提高，而國外企業(yè)所占比例逐漸下滑。從全球范圍來看，有機硅市場供應格局相對集中，跨國企業(yè)憑借其強大的研發(fā)能力、先進的生產(chǎn)技術、突出的品牌優(yōu)勢和良好的產(chǎn)品性能在市場上占據(jù)優(yōu)勢。根據(jù)SAGSI的記錄數(shù)據(jù)，全球聚硅氧烷產(chǎn)能約254.8萬噸/年，其中五大跨國廠商（美國陶氏、德國瓦克、中國藍星集團、日本信越、美國邁圖）全球聚硅氧烷產(chǎn)能合計約146.7萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的57.6%。其他生產(chǎn)商重要有合盛硅業(yè)、新安股份、東岳硅材、恒業(yè)成等。我國有機硅行業(yè)發(fā)展具有有機硅單體集中生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品分散深加工，上下游辨別明顯的特性。截止，我國共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家（含陶氏-瓦克張家港工廠），分布在全國9個省區(qū)，單個企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較大，區(qū)域相對集中。，我國產(chǎn)能排名前5位的甲基單體企業(yè)合計產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的60%，產(chǎn)能集中度深入提高。我國有機硅下游深加工領域企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小規(guī)模企業(yè)從事低端、同質(zhì)化產(chǎn)品生產(chǎn)為主，行業(yè)構造較為分散。我國有機硅行業(yè)市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。從國內(nèi)市場份額來看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已獲得長足進步，但國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場領域占有明顯優(yōu)勢。據(jù)記錄，德國瓦克、日本信越等跨國企業(yè)每噸聚硅氧烷的產(chǎn)值為7,200~9,400美元，約為國內(nèi)重要單體生產(chǎn)企業(yè)的2倍。行業(yè)現(xiàn)實狀況-競爭格局發(fā)展趨勢03發(fā)展趨勢-國家產(chǎn)業(yè)政策支持，國務院公布《中國制造2025》和七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將新材料列為重點突破發(fā)展的戰(zhàn)略領域之一。為指明重點領域的發(fā)展趨勢、發(fā)展重點，引導企業(yè)的創(chuàng)新活動，1月，國家制造強國建設戰(zhàn)略征詢委員會等組織編制了《中國制造2025》重點領域技術創(chuàng)新路線圖（），其中明確提出重點發(fā)展硅橡膠、硅油、硅樹脂等，充足闡明了有機硅材料對國民經(jīng)濟發(fā)展的重要性。有機硅是高性能新材料，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要構成部分，在國務院各部委歷年公布的《中國高新技術產(chǎn)品目錄（）》《增強制造業(yè)關鍵競爭力三年行動計劃（-）》以及《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（）》等政策文獻中，有機硅材料一直被列為鼓勵發(fā)展的新材料。近十余年來，我國有機硅材料在市場需求的推進下一直保持了高速發(fā)展勢頭，-年均復合增速達11.14%，遠高于其他國家和地區(qū)的增長速度，是全球有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推進力量。盡管目前我國有機硅消費已達全球消費總量的50%，但人均消費量仍然有很大的提高空間。據(jù)記錄，目前我國有機硅的人均消費量約為0.7kg，而西歐、北美、日、韓等發(fā)達國家和地區(qū)都已靠近2.0kg。有機硅對石油和天然氣依賴度低，是石油基合成材料理想的替代品。加緊有機硅對石油基合成材料的取代，既有廣闊的市場前景，也有十分重要的戰(zhàn)略意義。未來，伴隨中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的逐漸推進，居民收入水平的迅速提高，以及“中國制造2025”、“一帶一路”國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實行，估計未來五年我國聚硅氧烷消費量將繼續(xù)保持中高速增長，抵到達156.0萬噸，-均增長8.36%。發(fā)展趨勢-下游市場需求大發(fā)展趨勢-出口前景持續(xù)向好近年來，伴隨我國有機硅產(chǎn)能的增長及產(chǎn)品質(zhì)量的提高，我國已成為全球有機硅重要生產(chǎn)國和出口市場。，我國結束了有機硅基礎聚合物長期依賴進口的局面，初次成為初級形狀的聚硅氧烷凈出口國。-，我國初級形狀的聚硅氧烷進口量減少了44.60%，出口量則增長了6.79倍。，我國初級形狀的聚硅氧烷凈出口達14.37萬噸，同比增長55.66%。估計在未來較長一段時期內(nèi)，我國的有機硅產(chǎn)品凈出口規(guī)模仍將保持較快增長態(tài)勢，這重要得益于如下幾方面原因：第一，全球有機硅市場規(guī)模持續(xù)擴大，估計-將保持年均5.85%的增長速度。第二，受原材料、成本和市場等原因影響，海外產(chǎn)能增長緩慢，全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。第三，我國有機硅的工業(yè)在全球競爭中已逐漸占據(jù)優(yōu)勢地位。目前市場狀態(tài)04根據(jù)生意社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止2月11日，數(shù)據(jù)監(jiān)測的幾種主流地區(qū)有機硅DMC市場報價均價為19000元/噸，價格與節(jié)前基本持平。目前市場狀態(tài)-價格走勢產(chǎn)品：春節(jié)過后，有機硅市場整體復蘇緩慢，有機硅DMC企業(yè)多集中封盤，物流不暢，截止2月10日，大部份單體企業(yè)復工，但不會滿負荷運行，檢修企業(yè)沒有復工，部分企業(yè)動工下調(diào)，受需求端下游企業(yè)復工緩慢影響，下游終端參與度不高，單體企業(yè)多是采用以銷定產(chǎn)的方式部分復工，少數(shù)單體廠DMC報價19000元/噸，然而市場氣氛寡淡，成交稀少，缺乏下游詢盤拿貨，市場目前仍舊冷清為主。目前市場狀態(tài)-行情分析裝置動工狀況：埃肯有機硅（江西基地）40萬噸年產(chǎn)能，裝置估計近期重啟；山東地區(qū)：魯西裝置運行平穩(wěn)；金嶺裝置負荷率70%；東岳25萬噸年產(chǎn)能，兩套開一套；浙江地區(qū)：中天東方氟