保險公司送券活動方案一、活動背景在競爭激烈的保險市場中，為吸引新客戶、回饋老客戶，提升品牌知名度和客戶忠誠度，特策劃此次送券活動。當前保險行業發展迅速，消費者對保險產品的需求日益多樣化，同時市場上同類產品競爭激烈，各保險公司紛紛通過各種營銷活動來搶占市場份額。本活動旨在借助送券的方式，為客戶提供實實在在的優惠，從而增加客戶對公司的好感度和認可度，促進保險業務的拓展。二、活動目標1.新客戶拓展目標：通過送券活動吸引[X]名新客戶購買保險產品，預計活動期間新客戶保費收入增長[X]%。2.老客戶留存目標：提高老客戶的續保率，使續保率在活動后提升[X]個百分點，達到[X]%以上。3.品牌知名度提升目標：活動宣傳覆蓋人數達到[X]人以上，社交媒體話題曝光量達到[X]次以上，顯著提升公司品牌在市場中的知名度和美譽度。三、活動時間[具體活動時間區間，例如：X年X月X日X年X月X日]四、活動對象1.新客戶：未在本公司購買過保險產品的潛在客戶。2.老客戶：已購買本公司保險產品且在有效期內的客戶。五、活動內容1.新客戶專屬券新客見面禮券：新客戶成功咨詢保險業務后，即可獲得一張價值[X]元的保險購買抵用券，可用于購買指定的保險產品。首單優惠券：新客戶在活動期間首次購買保險產品，除使用見面禮券外，還可額外享受[X]折優惠，同時贈送一份價值[X]元的增值服務，如健康咨詢、意外救援等。2.老客戶回饋券續保折扣券：老客戶在活動期間辦理續保業務，可享受[X]折優惠，并獲得一張價值[X]元的禮品兌換券，可用于兌換公司提供的各類禮品，如生活用品、保險周邊產品等。推薦有禮券：老客戶成功推薦新客戶購買保險產品，推薦人可獲得一張價值[X]元的現金返還券，被推薦新客戶可額外獲得[X]元的保險購買抵用券。六、活動流程1.活動預熱階段（活動前X天）線上宣傳：通過公司官方網站、微信公眾號、微博、抖音等社交媒體平臺發布活動預告信息，介紹活動內容、時間、參與方式等，吸引客戶關注。制作活動海報、宣傳視頻等素材，在各平臺進行廣泛傳播，提高活動曝光度。線下宣傳：在公司營業網點、合作銀行、社區、商圈等人流量較大的場所張貼活動海報、擺放宣傳資料，向過往人群宣傳活動信息。2.活動執行階段（活動期間）新客戶獲取：設立專門的咨詢熱線和在線客服渠道，為新客戶提供保險咨詢服務。當新客戶咨詢保險業務時，工作人員及時向其介紹活動內容，并發放新客見面禮券。新客戶決定購買保險產品時，引導其完成投保手續，同時告知其可享受的首單優惠和增值服務。老客戶維護：對老客戶進行分類梳理，通過電話、短信、微信等方式向老客戶發送活動通知，提醒其關注活動信息。老客戶辦理續保業務時，工作人員主動介紹續保折扣券和禮品兌換券的使用規則，并協助其完成續保手續。對于推薦有禮券，及時統計老客戶推薦新客戶的情況，按照規定為推薦人發放現金返還券，為被推薦人發放保險購買抵用券。3.活動后續階段（活動結束后X天）客戶跟進：對活動期間購買保險產品的新客戶進行回訪，了解其對保險產品和服務的滿意度，收集客戶反饋意見，及時解決客戶問題，提升客戶體驗。對活動期間辦理續保業務的老客戶進行跟進，了解其續保后的需求，提供相關的保險咨詢和服務，增強客戶粘性。活動總結：對活動進行全面總結，分析活動效果，評估活動目標的達成情況。總結活動中的經驗教訓，為今后開展類似活動提供參考和借鑒。根據活動總結，對活動宣傳效果、客戶參與度、業務增長情況等進行數據統計和分析，形成活動報告。七、活動宣傳策略1.社交媒體推廣制作吸引人的活動海報和宣傳視頻，發布在公司官方微信公眾號、微博、抖音等社交媒體平臺上。利用社交媒體的算法推薦機制，提高活動內容的曝光度，吸引用戶關注和分享。開展社交媒體互動活動，如抽獎、問答等，鼓勵用戶參與活動，增強用戶與品牌之間的互動性。例如，在微信公眾號上發起“分享活動贏好禮”的抽獎活動，用戶分享活動鏈接至朋友圈并邀請好友助力，即可參與抽獎，獎品包括保險產品折扣券、現金紅包、禮品等。2.合作推廣與合作銀行、金融機構、企業等進行合作推廣，在合作方的營業網點、辦公區域、官方網站等渠道宣傳活動信息。例如，與某銀行合作，在其各分行營業網點擺放活動宣傳資料，為前來辦理業務的客戶介紹活動內容，并提供專屬的保險優惠政策。與知名博主、網紅等進行合作，邀請其參與活動并在社交媒體上進行宣傳推廣。根據博主、網紅的粉絲群體特點和影響力，制定個性化的合作方案，如產品體驗、直播帶貨、話題互動等，借助其粉絲效應擴大活動宣傳范圍。3.線下宣傳在公司營業網點、合作銀行、社區、商圈等人流量較大的場所張貼活動海報、擺放宣傳資料，向過往人群宣傳活動信息。制作精美的宣傳折頁、海報等物料，內容涵蓋活動的詳細介紹、優惠政策、參與方式等，方便客戶了解活動內容。舉辦線下活動，如保險知識講座、客戶答謝會等，邀請新老客戶參加。在活動現場設置咨詢臺，為客戶解答保險疑問，介紹活動內容，并現場辦理保險業務，發放活動優惠券。例如，在社區舉辦“關愛健康，保險相伴”的知識講座，邀請專業的保險講師為居民講解保險知識，并介紹本次送券活動的優惠政策，吸引居民現場咨詢和辦理保險業務。八、活動預算1.宣傳費用線上宣傳：包括社交媒體廣告投放、制作宣傳海報和視頻等費用，預計[X]元。線下宣傳：包括制作宣傳資料、舉辦線下活動等費用，預計[X]元。合作推廣費用：與合作銀行、金融機構、企業、博主、網紅等合作的費用，預計[X]元。宣傳費用總計：[X]元2.優惠券成本新客見面禮券：預計發放[X]張，每張價值[X]元，成本共計[X]元。首單優惠券：預計使用[X]次，每次優惠金額按照平均保費[X]元計算，優惠折扣為[X]折，預計優惠成本為[X]元。續保折扣券：預計發放[X]張，每張價值[X]元，成本共計[X]元。禮品兌換券：預計發放[X]張，每張價值[X]元，成本共計[X]元。推薦有禮券：預計發放[X]張，其中現金返還券每張價值[X]元，保險購買抵用券每張價值[X]元，成本共計[X]元。優惠券成本總計：[X]元3.活動獎品費用線上抽獎活動獎品：包括保險產品折扣券、現金紅包、禮品等，預計[X]元。線下活動獎品：如參與線下講座、答謝會的客戶獎品，預計[X]元。活動獎品費用總計：[X]元4.其他費用包括活動策劃、執行、人員培訓等費用，預計[X]元。其他費用總計：[X]元活動預算總計：[X]元九、活動效果評估1.業務指標評估新客戶拓展數量：對比活動前后新客戶的數量增長情況，評估新客戶拓展目標的達成情況。老客戶續保率：統計活動期間老客戶的續保數量，計算續保率，并與活動前的續保率進行對比，評估老客戶留存目標的達成情況。保費收入：分析活動期間保費收入的增長情況，評估活動對業務增長的貢獻。2.宣傳效果評估曝光量：通過各社交媒體平臺提供的數據統計工具，分析活動宣傳內容的曝光量，評估活動在網絡上的傳播效果。參與度：統計社交媒體互動活動的參與人數、評論數、分享數等指標，評估用戶對活動的參與度和興趣度。品牌知名度：通過市場調研、問卷調查等方式，了解活動前后品牌在目標客戶群體中的知名度和美譽度變化情況，評估活動對品牌建設的影響。3.客戶滿意度評估對活動期間購買保險產品的新客戶和辦理續保業務的老客戶進行滿意度調查，了解客戶對活動內容、保險產品、服務質量等方面的滿意度評價。通過問卷調查、電話回訪等方式收集客戶反饋意見，對客戶滿意度進行量化分析，評估活動對客戶體驗的提升效果。十、注意事項1.活動規則清晰明確：在活動宣傳和執行過程中，要確保客戶清楚了解活動的參與方式、優惠券的使用規則、優惠政策等內容，避免因規則不清導致客戶誤解或投訴。2.客戶信息安全保護：在活動過程中，要嚴格遵守法律法規，保護客戶的個人信息安全。對客戶提交的各類信息進行妥善保管，防止信息泄露。3.服務質量保障：活動期間，要加強對客服人員、業務人員的培