協議/訂單評審管理步驟一、協議/訂單評審管理步驟圖二、協議/訂單評審管理步驟說明書一、目:為正確了解和了解用戶要求及期望,確定滿足用戶要求產品質量,以確保公司按協議要求向用戶提供產品和服務,使用戶滿意。二、適用范圍:本程序適適用于企業承攬全部產品協議/訂單評審、修訂、控制和管理。三、規范性引用文件:*****標準四、職責過程全部者4.1市場部負責組織協議/訂單評審,負責承攬項目和加工制造產品協議簽署,負責保管協議/訂單及其評審材料。過程相關者4.2技術質量部負責產品技術性能要求了解,提出產品制造可行性、風險分析及評定結論,并與市場部同用戶進行溝通。負責對產品工藝、質量要求和其所需檢測方法、手段等技術要求進行分析、評定,提供證據以滿足用戶要求,負責分析機器設備能力、工裝工具能力及包裝方案,當有異議或不能滿足協議要求時應提出提議和意見交市場部或直接與用戶進行溝通協商;4.3生產物資部負責分析、評定交付產品所需生產能力、運輸能力、交付進度、交貨期。當不能滿足其要求時,應提出提議和意見交市場部,由其與用戶進行溝通、協商。負責分析、評定交付產品所需原材料、采購成品和外包等供給能力,當不能滿足協議要求時,應提出提議和意見交市場部門;4.4綜合管理部負責分析、評定承攬產品所需對應單位人員資質及人力資源能力,提出提議和意見交市場部門;4.5財務部負責分析、評定企業擬承攬產品資金使用情況能否滿足用戶需要,提出項目產品利潤率提議和意見交市場部門;4.6企業領導對訂單評審結果可行性進行決議。五、術語5.1通常意向訂單:成熟產品或無特殊需求意向協議/訂單。5.2特殊意向訂單定義:對符合以下要求訂單為特殊意向訂單:a)成熟產品對產品質量、交貨期、包裝等方面有特殊要求意向協議/訂單;b)新產品意向協議/訂單;)對企業業務發展有重大影響意向協議/訂單;上述3種情況以外協議/訂單均為通常意向訂單。5.3直接評審:由市場部對通常意向訂單評審。5.4會簽評審:由市場部召集技術質量部、生產物資部、財務部、綜合管理部等相關部門人員參與特殊意向訂單評審。5.5訂單評審決議:對新產品或對企業有較大影響協議/訂單須由市場部門形成書面匯報材料報企業主管領導決議。六、過程描述序號步驟名稱過程描述與控制要求關鍵輸入或輸出1意向協議/訂單判定【市場部】獲取意向協議/訂單,對意向協議/訂單按一般、特殊意向訂單進行分類判定、確定。<輸入>意向協議/訂單<輸出>通常、特殊訂單分類結果2通常意向訂單評審【市場部】在接到用戶通常意向訂單或口頭訂單時,應確保所接到訂單各項要求都明確具體,并填寫《協議/訂單評審統計》,假如評審沒有問題由市場部主管領導簽字確定由市場部回復用戶能夠滿足要求進入洽談承攬協議階段。<輸入>意向協議/訂單<輸出>協議/訂單評審統計表3特殊意向訂單評審【市場部、財務部、技術質量部、生產物資部、綜合管理部】市場部接收到用戶特殊意向訂單后,應充足了解用戶要求及期望,如:技術要求、數量規格交付日期包裝要求、關鍵特征和關鍵特征等由市場部召集財務部、技術質量部生產物資部、綜合管理部及項目產品包含相關部門對其進行評審將評審結果統計于《協議/訂單評審統計》中。評審中內容包含:關鍵產品特征、用戶和法律法規要求、范圍、時間、成本、質量資源溝通風險和變更必需時將項目管理和設計/開發內容在全部要求評審中給予表現;特殊意向訂單（成熟產品）,采取會簽或會議評審方法進行評審,形成評審統計特殊意向訂（非成熟產品采取會議評審方法,形成評審統計。評審過程中,產品技術質量要求、工裝、設備、工具、生產周期、物資采購周期產品價格人員能力、利潤率及資金使用等方面均能滿足用戶訂單需求時形成評審統計市場部與用戶溝通并按相關要求簽署協議如無法滿足用戶需求針對不能滿足項目條款由市場部或相關部門與用戶進行溝通和協商,并將與用戶溝通和協商結果統計于《用戶信息溝通統計表中與用戶取得一致后與用戶簽署協議。與用戶溝通不能達成一致時,市場部將其情況報企業主管領導決議如企業領導決議接收此訂單則由各相關單位制訂滿足產品要求推進計劃及方法。<輸入>意向訂單<輸出>協議/訂單評審統計表用戶信息溝通記錄表4意向訂單評審決議對新產品或對企業有較大影響協議/訂單須由市場部形成書面匯報材料報【企業主管領導】決議。<輸入>協議/訂單<輸出>協議/訂單評審統計表5協議審核審批【市場部】依據投標及用戶商務洽談結果編制協議并推行審批程序;【財務部】對協議相關條款進行審核,審核后市場部報企業主管領導審批;【技術質量部】對新產品或對企業有較大影響協議進行審核,并與用戶簽署技術協議、獲取技術標準;【企業主管領導】對協議進行審批;【財務部】蓋企業協議專用章。<輸入>草本協議<輸出>正本協議6協議訂單履約【市場部】a)將簽署后協議建《協議/訂單匯總臺賬清單》;b)下發市場需求信息或項目說明書,各單位根據步驟進行協議履約,具體參考《生產過程控制管理步驟》。<輸入>市場需求信息、項目說明書<輸出>生產計劃7協議變更判定、確定a)若用戶變更協議/訂單則【市場部組織各部門重新對其進行評審并將評審結果統計于《協議更改評審統計表》中。b)因為企業內部原因造成協議變更【責任主體】以書面形式提出申請,經【企業主管】領導簽字后報市場部,由市場部與用戶溝通、確定后組織各部門對其進行評審并將評審結果統計于《協議更改評審統計表中重新推行協議審批程序更新協議、評審表。c【市場部與用戶溝通確定后仍存在風險或問題則需組織相關部門進行風險評定。<輸入用戶信息溝通統計表><輸出>協議/訂單更改評審記錄;用戶信息溝通統計表8協議變更后履約【市場部】依據變更后要求或相關信息另行下發市場要求信息或項目說明書;【生產物資部】組織安排生產。<輸入>新要求市場需求信息、項目說明書<輸出>生產作業計劃9協議完成情況跟蹤和統計分析【市場部】a)市場部進行協議履約跟蹤,對未能履約情況由相關責任部門進行原因分析采取糾正方法進行整改和處理;<輸入>生產作業計劃<輸出>協議/訂單匯總臺賬清單b)對新產品或對企業有較大影響協議完成后進行統計、匯總和分析;c)將協議/訂單進行匯總建立臺帳清單。10協議實施效績評定【市場部】對協議完成情況統計分析進行評定對責任單位《市場營銷管理效績考評管理規范》進行效績考評。<輸入>統計分析表<輸出>效績考評通知單11統計歸檔管理【市場部、相關部門】市場部及相關部門將協議/訂單評審過程相關資料及統計進行歸檔并管理。七、步驟關鍵控制步驟:通常、特殊意向訂單評審,意向訂單評審決議,協議審核、審批。八、管理目標及技