定制開發流程管理制度總則目的本制度旨在規范公司定制開發流程，確保定制開發項目能夠高效、有序地進行，滿足公司業務需求，提高項目質量，控制項目風險，保障公司利益。適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及定制開發的項目，包括但不限于軟件系統開發、網站建設、移動應用開發等?；驹瓌t1.需求導向原則：定制開發項目應緊密圍繞公司業務需求展開，確保開發成果能夠切實解決業務問題，提升業務效率。2.規范流程原則：遵循標準化的開發流程，明確各階段的任務、職責和交付成果，確保項目有序推進。3.質量控制原則：建立嚴格的質量控制體系，對開發過程進行全程監控，確保項目質量達到預期標準。4.風險管理原則：識別、評估和應對項目過程中的風險，制定相應的風險應對措施，降低風險對項目的影響。5.溝通協作原則：強調項目團隊成員之間、與相關部門之間的溝通協作，確保信息暢通，協同工作高效。定制開發項目流程項目啟動階段1.項目需求提出業務部門根據公司業務發展需要，提出定制開發項目需求，并填寫《定制開發項目需求申請表》，詳細描述項目背景、目標、功能需求、性能要求等內容。需求申請表需經業務部門負責人審核簽字后，提交給信息技術部門。2.需求評估信息技術部門接到需求申請表后，組織相關技術人員對需求進行評估。評估內容包括需求的合理性、可行性、技術難度、工作量等。評估過程中，如有必要，信息技術部門可與業務部門進行溝通，進一步明確需求細節。根據評估結果，信息技術部門編寫《定制開發項目需求評估報告》，提出是否立項的建議。3.項目立項若需求評估通過，由信息技術部門填寫《定制開發項目立項申請表》，提交公司管理層審批。立項申請表應包括項目概述、需求評估情況、項目計劃、預算等內容。公司管理層根據項目情況進行審批，批準后項目正式立項，并確定項目負責人。項目規劃階段1.項目團隊組建項目負責人根據項目需求和團隊成員技能情況，組建項目團隊。項目團隊應包括項目經理、開發人員、測試人員、運維人員等。明確項目團隊成員的職責和分工，確保每個成員清楚自己在項目中的角色和任務。2.項目計劃制定項目經理組織項目團隊成員制定項目計劃，包括項目進度計劃、質量計劃、風險管理計劃等。項目進度計劃應采用甘特圖等工具進行詳細繪制，明確項目各階段的開始時間、結束時間和里程碑。質量計劃應制定質量目標、質量控制措施和質量驗收標準。風險管理計劃應識別項目可能面臨的風險，評估風險發生的可能性和影響程度，并制定相應的風險應對措施。3.項目計劃評審項目計劃制定完成后，由信息技術部門負責人組織相關人員進行評審。評審人員包括項目團隊成員、業務部門代表等。評審過程中，對項目計劃的合理性、可行性、完整性等進行審查，提出修改意見和建議。項目經理根據評審意見對項目計劃進行修改和完善，確保項目計劃能夠有效指導項目實施。項目開發階段1.需求調研與分析開發人員與業務部門進行深入溝通，進一步了解項目需求細節，收集相關業務資料和數據。對需求進行詳細分析，繪制業務流程圖、數據流程圖等，明確系統的功能模塊、數據結構和接口關系。編寫《需求規格說明書》，詳細描述系統的功能需求、性能需求、界面設計等內容，作為項目開發的依據。2.系統設計根據《需求規格說明書》，開發人員進行系統設計，包括總體架構設計、數據庫設計、模塊設計等?？傮w架構設計應確定系統的整體架構風格和層次結構，劃分各個功能模塊及其接口關系。數據庫設計應設計合理的數據庫結構，包括數據表、字段、索引等，確保數據的存儲和管理高效、安全。模塊設計應詳細描述每個模塊的功能、輸入輸出參數、處理邏輯等，為編碼實現提供指導。編寫《系統設計說明書》，包括總體設計、數據庫設計、模塊設計等內容。3.編碼實現開發人員按照《系統設計說明書》進行編碼實現，編寫高質量的代碼。在編碼過程中，遵循公司的代碼規范和編程習慣，確保代碼的可讀性、可維護性和可擴展性。開發人員應及時進行代碼自測，發現并解決代碼中的問題。4.單元測試開發人員完成編碼后，進行單元測試。單元測試應針對每個模塊進行，確保模塊的功能正確實現。編寫單元測試用例，覆蓋模塊的各種輸入情況和邊界條件。執行單元測試，記錄測試結果，對發現的問題及時進行修復。5.集成測試當單元測試完成后，進行集成測試。集成測試的目的是驗證各個模塊之間的接口是否正確，系統是否能夠正常運行。編寫集成測試用例，模擬系統的實際運行場景。執行集成測試，記錄測試結果，對發現的問題進行分析和定位，組織相關人員進行修復。項目測試階段1.系統測試集成測試通過后，進行系統測試。系統測試應從用戶的角度對系統進行全面測試，驗證系統是否滿足業務需求。編寫系統測試用例，覆蓋系統的各項功能、性能、兼容性等方面。執行系統測試，記錄測試結果，對發現的問題進行詳細記錄和分析。組織業務部門人員參與系統測試，收集業務部門的反饋意見，確保系統功能符合業務要求。2.用戶驗收測試系統測試通過后，進行用戶驗收測試。用戶驗收測試由業務部門組織，邀請最終用戶對系統進行實際操作和測試。業務部門根據實際業務場景，編寫用戶驗收測試用例。用戶按照用戶驗收測試用例進行操作，對系統的功能、性能、易用性等方面進行評價。如用戶驗收測試發現問題，開發人員應及時進行修復，直至用戶滿意。項目上線階段1.上線準備運維人員負責進行上線前的環境準備工作，包括服務器部署、網絡配置、數據遷移等。對上線前的系統進行全面檢查，確保系統的穩定性和可靠性。編寫上線方案，明確上線步驟、風險應對措施等內容。組織相關人員進行上線培訓，使業務部門人員熟悉系統的操作流程和使用方法。2.上線實施根據上線方案，按照預定的上線步驟進行系統上線操作。在上線過程中，密切關注系統運行情況，及時處理出現的問題。上線完成后，進行系統的初步驗證，確保系統能夠正常運行。3.上線后支持上線后，運維人員負責系統的日常維護和支持工作，及時處理用戶反饋的問題。收集用戶對系統的使用意見和建議，反饋給項目團隊，以便對系統進行優化和改進。項目驗收階段1.驗收申請項目完成上線且運行穩定后，項目負責人向信息技術部門提交《定制開發項目驗收申請表》，申請項目驗收。驗收申請表應包括項目概述、項目完成情況、測試情況、上線運行情況等內容。2.驗收準備信息技術部門接到驗收申請后，組織相關人員進行驗收準備工作。包括收集項目文檔、檢查項目成果等。項目文檔應包括需求規格說明書、系統設計說明書、測試報告、用戶手冊、運維手冊等。3.驗收實施信息技術部門組織驗收小組對項目進行驗收。驗收小組由信息技術部門人員、業務部門代表等組成。驗收小組按照驗收標準對項目進行檢查，包括系統功能、性能、兼容性、文檔等方面。驗收過程中，如發現問題，要求項目團隊進行整改，直至達到驗收標準。4.驗收報告驗收完成后，驗收小組編寫《定制開發項目驗收報告》，對項目的驗收情況進行總結和評價。驗收報告應包括項目概述、驗收依據、驗收內容、驗收結果、存在問題及整改建議等內容。驗收報告經驗收小組簽字確認后，提交公司管理層審批。項目文檔管理文檔分類定制開發項目文檔分為以下幾類：1.需求文檔：包括需求申請表、需求規格說明書等。2.設計文檔：包括系統設計說明書、數據庫設計說明書等。3.測試文檔：包括測試計劃、測試用例、測試報告等。4.用戶文檔：包括用戶手冊、操作指南等。5.運維文檔：包括運維手冊、故障處理流程等。6.項目管理文檔：包括項目計劃、項目總結報告等。文檔編寫規范1.文檔格式：統一采用公司規定的文檔格式模板，確保文檔的規范性和一致性。2.語言表達：文檔語言應簡潔明了、準確規范，避免使用模糊、歧義的詞匯和句子。3.內容完整性：文檔應涵蓋項目的各個方面，確保內容完整、準確，能夠為項目的實施、維護和管理提供充分的依據。文檔管理流程1.文檔創建：項目團隊成員按照各自的職責和任務，在項目不同階段創建相應的文檔。2.文檔審核：文檔創建完成后，由相關負責人進行審核，確保文檔質量符合要求。3.文檔存儲：審核通過的文檔統一存儲在公司指定的文檔管理系統中，便于查閱和共享。4.文檔更新：隨著項目的推進和需求的變更，文檔應及時進行更新，確保文檔與項目實際情況保持一致。項目變更管理變更申請1.在項目實施過程中，如因業務需求變化、技術問題等原因需要對項目進行變更，由業務部門或項目團隊成員填寫《定制開發項目變更申請表》，詳細描述變更的內容、原因、影響等。2.變更申請表需經業務部門負責人和項目負責人審核簽字后，提交給信息技術部門。變更評估1.信息技術部門接到變更申請表后，組織相關技術人員對變更進行評估。評估內容包括變更的合理性、可行性、技術難度、工作量、對項目進度和成本的影響等。2.根據評估結果，編寫《定制開發項目變更評估報告》，提出是否批準變更的建議。變更審批1.若變更評估通過，由信息技術部門將變更評估報告提交公司管理層審批。2.公司管理層根據項目情況進行審批，批準后變更正式生效。變更實施1.變更批準后，項目負責人組織項目團隊按照變更內容進行實施。2.在變更實施過程中，嚴格按照變更計劃進行，確保變更后的系統質量不受影響。3.變更實施完成后，對變更部分進行測試，確保變更功能正常運行。項目風險管理風險識別1.項目團隊在項目啟動階段開始進行風險識別工作，識別項目可能面臨的各種風險，包括技術風險、需求風險、進度風險、質量風險、人員風險、外部風險等。2.風險識別可采用頭腦風暴法、檢查表法、德爾菲法等方法，全面、系統地識別項目風險。風險評估1.對識別出的風險進行評估，評估風險發生的可能性和影響程度。2.風險發生的可能性可分為高、中、低三個等級，影響程度可分為嚴重、較大、一般、較小四個等級。3.根據風險評估結果，繪制風險矩陣圖，直觀地展示風險的等級和分布情況。風險應對措施1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。對于高風險，應采取規避、減輕、轉移等措施，降低風險發生的可能性或影響程度。對于中等風險，應采取減輕、監控等措施，密切關注風險變化情況，及時采取應對措施。對于低風險，可采取監控措施，定期對風險進行評估，確保風險不會升級。2.風險應對措施應明確責任人和時間節點，確保措施能夠有效落實。風險監控1.在項目實施過程中，對風險進行實時監控，及時發現風險的變化情況。2.定期對風險進行重新評估，根據風險變化調整風險應對措施。3.如風險發生，應及時啟動應急預案，采取相應的措施進行處理，降低風險對項目的影響。項目績效評估評估指標1.項目進度：考核項目是否按照計劃按時完成，包括項目各階段的實際完成時間與計劃時間的對比。2.項目質量：考核項目成果是否符合質量標準，包括系統功能、性能、兼容性等方面的測試結果。3.項目成本：考核項目實際成本是否控制在預算范圍內，包括項目費用的支出情況。4.用戶滿意度：通過用戶調查等方式，考核用戶對項目成果的滿意程度。評估方法1.定期評估：項目團隊每月或每季度進行一次項目績效自評，填寫《定制開發項目績效評估表》，對項目進度、質量、成本、用戶滿意度等方面進行評估。2.階段評估：在項目每個階段結束后，由信息技術部門組織相關人員對項目進行階段評估，評估結果作為項目績效的重要依據。3.最終評估：項目完成后，由信息技術部門組織對項目進行最終績效評估，綜合考慮項目全過程的表現，確定項目