VI風險跟蹤風險ID01風險名稱總集協調風險風險責任人風險狀態暫不處理風險分析風險緩解計劃風險緩解計劃跟蹤風險應對計劃風險應對計劃跟蹤僅列舉了風險ID01的風險跟蹤表，《XXX項目風險計劃及跟蹤表》的其他風險跟蹤按此表格式按序羅列。

質量管理質量控制目標XXX項目各子系統之間的關聯緊密，架構復雜，開發難度較大，并且不同系統之間的數據流程交換流轉、數據總線接口、各種中間件擴展和與第三方組件及接口的二次適配，以及那些對使用者進行數據展現的組件、頁面裝配器的格式封裝和各個二級頁面的邏輯跳轉等關鍵環節也是本項目建設的難點和重點，如此眾多的業務和數據流轉必然會給質量控制和保障帶來更高的要求。為了確保項目在正式運行后功能完整，性能穩定，界面美觀，可用性強，就需要通過一系列軟件測試和項目質量控制措施來確認和驗證此項目網站是否能滿足用戶需求，同時滿足用戶在各系統建設方案中對性能、安全性、穩定性、可靠性、易用性、兼容性、擴展性等指標的要求。質量保證措施項目質量保證（QA）的提供對象通常是項目管理團隊和執行組織的管理層，而項目質量保證的參與者應是項目的全體工作人員。項目質量保證活動包括：建立質量標準、確立質量控制體系、質量體系的評估。項目質量保證是質量管理的一個更高層次，是對質量策劃、質量控制過程的指標把控。產品、系統、服務的質量保證在產品的質量保證問題上，為了保證產品的質量，要做好下列工作。1、清晰的規格說明；2、使用完善的標準；3、歷史經驗；4、合格的資源；5、公正的設計復審；6、變化控制。

系統的質量保障建立質量保證體系，質量保證貫穿在每個系統的每一項工作過程中，建立從系統總體設計、可行性研究、需求分析、立項、概要設計、詳細設計、編碼、試用、測試，到鑒定評審、運行維護全過程的質量保證體系；特別要加強系統質量管理的后期管理，即從試用、測試到鑒定評審到運行維護階段的質量控制；建立規章制度，包括軟件的回訪制度和版本更新制度等。服務的質量保證服務是一種無形的產品，服務質量是指在售前、售后服務過程中滿足用戶要求的程序。其質量保證一般包括：1、服務時間—具備為用戶提供主動、及時、準時、適時、周到的服務。2、服務能力—具備為用戶服務時準確的判斷，指導用戶合理使用產品的程度。3、服務態度—具備在服務過程中熱情、誠懇、有禮貌、守信用、建立良好服務信譽的程度。管理項目的質量保證項目管理過程的質量保證活動基本內容如下：1、制定質量標準制定質量標準時為了在該項目實施過程中達到或超過質量標準。制定質量標準時可以采用現行的國家標準、行業標準。2、制定質量控制流程該設計開發項目質量控制流程如下：設計和開發策劃、設計和開發輸入、設計和開發輸出、設計和開發評審、設計和開發驗證、設計和開發確認、設計和開發更改的控制。項目質量控制流程不是孤立的，一般與組織的質量管理體系緊密相連，體現全員參與的思想。項目的相關各方各負其責，各有側重的開展質量保證工作。3、項目質量保證的方法和技術項目質量保證采用的一些方法、技術主要包括:（1）制定質量保證規劃。（2）質量檢驗。（3）確定保證范圍和等級。（4）質量活動分解。4、建立質量保證體系建立質量保證體系首先應明確并在全體人員中貫徹質量方針，建立健全對形成質量全過程有影響的所有管理著、執行者、操作者的質量責任，建立起質量保證手冊、質量程序文件等書面文件，確保與項目質量保證體系有關人員都得到相應的培訓，建立質量保證體系的評估制度，確保質量保證活動在各部門的有效運行，制定項目質量保證的具體措施。項目質量保證技術、方法1、項目質量管理通用方法（1）過程分析過程分析依據過程改進計劃的指導，識別從組織和技術角度需要的改進措施。這種分析還可以檢查在過程流轉中遭遇的問題、約束和無增值的活動。過程分析包括應用根源分析—一種通過分析導致某問題和場景的各種潛在原因，建立預防措施來應對未來相似的問題和場景的技術。（2）項目質量審計質量審計時對其它質量管理活動結構化和獨立的評審方法，用于判斷項目活動的執行是否遵從于組織及項目定義的方針、過程和規程。質量審計的目標是為了識別在該項目中使用的低效率以及無效果的政策、過程和規程。后續對質量審計結果采取糾正措施的努力，將會到達降低質量成本和提高甲方或發起人對產品和服務的滿意度的目的。質量審計進行預先計劃，隨機時也進行審計；可以組織內完成，也可以委托第三方（外部）組織來完成。質量審計還確認批準過程的變更請求、糾正措施、缺陷修訂以及預防措施的執行情況。2、項目質量保證技術、方法一、輸入：進行項目質量保證需輸入以下信息。描述了質量保證活動如何在項目中被執行的質量管理計劃；質量度量數據；過程改進計劃；工作績效信息；經過審批的變更請求；質量控制度量數據；實施的變更請求、缺陷修訂、糾正措施和預防措施。二、輸出：項目質量保證會輸出質量改進相關的信息。變更請求質量改進包括采取各種措施來提高執行組織的質量方針、過程和規程的執行效率和效果，這也將增益與所有的項目干系人（甲方領導、甲方代表、銷售經理、項目經理、技術負責人、測試負責人、軟件開發人員、測試人員、質量保證員、用戶培訓人員、部署實施人員、運行維護人員等）。建議糾正措施質量改進包括提高執行組織的執行效率和績效的各種建議質量糾正措施。糾正措施會體現為一種可以立即執行的質量保證活動，比如審計、過程分析等。、組織過程資產（更新）更新質量標準（組織過程資產的一部分）可以提高執行組織的質量標準和過程的執行效能和效率，從而更好地滿足需求。這些更新過的質量標準也是質量控制過程的輸入。項目管理計劃（更新）在質量保證過程中，可能導致質量管理計劃的變更，從而管理更新項目管理計劃。這些變更可能包括：在項目持續過程改進的整個周期中可復用過程之間的協作力的提升行為，或者是已經識別和度量的（可執行的）過程改進行為。對不項目管理計劃好相關輔助計劃的變更請求（增刪改）也通過幾成變更控制過程統一進行審查和部署。項目質量計劃本次項目中，制定項目質量計劃是識別和確定必要的作業過程、配置所需的人力和物力資源，以確保達到預期質量目標所進行的周密考慮和統籌安排的過程，質量項目質量計劃也是保證項目成功的過程之一。該項目進行質量策劃時，其目的都是實現特定項目的質量目標，因此制定項目質量計劃具體地說，就是根據項目內外部環境確定項目質量目標以及為保證這些目標的實現所必須經歷的工作不走和所必須配置的相關資源。項目質量目標包括項目的性能性目標、可靠性目標、安全性目標、經濟性目標、時間性目標和環境適應性目標等。制定項目質量計劃包含的主要活動1、收集資料明確和收集制定項目質量計劃時所需的資料和數據。任何計劃都不能憑空想象，必須建立在事實的基礎上。這其中重要的信息就是以往類似項目的質量計劃資料以及在執行和處理現場情況總結的經驗教訓資料、數據對比資料、質量計劃變更記錄資料等。其它掌握的資料還有：（1）了解項目實施方案或項目委托人的質量方針和項目的假設、前提與制約因素；（2）項目質量團隊現可以支配的資源，因為項目質量計劃要創造的成果在很大程度上取決于可供項目質量團隊使用的資源；（3）項目相關方已完成的工作、項目目前的狀況、項目投資人對項目未來的期望等等。2、編制項目分質量計劃整個項目質量計劃在制定總目標的同時，應確定各相關職能和層次上的分質量目標，也就是應進行項目分質量計劃，整個項目質量計劃就是綜合上述各分質量計劃的結果。一般項目質量管理班子對項目質量進行策劃時應考慮如下內容。（1）項目中所涉及的產品質量計劃確定產品的質量特性、質量目標和要求；規定相應的管理過程和相關資源，達到控制要求，實現管理目標。（2）項目質量管建和作業策劃確定項目所涉及的質量管理體系的過程內容；明確作業內容；規定相應的管理過程和相關資源，達到控制要求，實現管理目標。（3）編制質量計劃為滿足客戶的質量要求，項目質量班子要根據自身的條件開展一系列的籌劃和組織活動，提出明確的質量目標和要求，制定相應的質量管理過程和資源文件，包括質量責任、質量活動順序等。3、使用工具和技術利用項目質量計劃的方法、工具、技術、只是和經驗。在項目質量計劃時，必須精打細算，必須采用相應的工具和技術。4、形成項目質量計劃書在上述三項工作的基礎上進行提煉和集成，寫出項目質量計劃書和有關輔助文件，通過以上活動就可以很好的進行項目質量策劃。制定項目質量計劃所采用的主要方法、技術和工具制定項目質量計劃一般采用效益/成本分析、基準比較、流程圖、實驗設計、質量成本分析等方法和技術。此外，制定項目質量計劃還可采用質量功能展開、過程決策程序圖法等工具。1、效益/成本分析項目質量計劃過程權衡效益/成本的利弊。滿足質量要求最主要的好處就是減少返工，意味著提高生產率、降低成本和增加項目關系人的滿意度。為滿足質量要求所付出的主要成本是指用于開展項目質量管理活動的開支。質量管理的原則就是收益勝過成本。2、基準比較基準比較是指將項目的實際做法或計劃做法與其它項的實踐進行比較，從而產生改進的思路并提出度量績效的標準。流程圖流程圖是指任何顯示與系統相關的各要素之間相互關系的示意圖。流程的各個階段均使用圖形塊表示，不同圖形塊之間以箭頭相連，代表它們在系統內的流動方向。下一步何去何從，要取決于上一步的結果，典型的做法是用“是”或“否”的邏輯分支加以判斷。流程圖是揭示和掌握封閉系統運動狀況的有效方式。作為診斷功能，它能過輔助決策制定，讓管理著清楚的知道，問題出在什么地方，從而確定出可供選擇的行動方案。實驗設計實驗設計是一種統計方法，它是影響特定變量的主要因素。恰當的設計“實驗”（高級程序員與初級程序員的不同組合計算項目成本與歷時）往往可以從為數有限的方案中確定最優的解決方案。質量成本分析質量成本指為了達到產品的質量要求所付出的全部努力的總成本，既包括為確保符合質量要求所做的全部工作（如質量培訓、研究和調查等），也包括因不符合質量要求引起的全部工作（如返工、廢物、擔保費用等）。質量成本分為預防成本、評估成本和缺陷成本。質量功能展開質量功能展開（QFD）就是將項目的質量要求、客戶意見轉換成項目要求的專業方法。這種方法在工程領域得到廣泛的應用，它從客戶對項目交付結果質量要求出發，先識別出客戶在功能方面的要求，然后把功能要求與產品服務的特性對應起來，根據功能要求列出產品特性的關系矩陣，以及產品特性之間的相關關系矩陣，進一步確定出項目產品或服務的技術參數。技術參數一經確定，項目小組就容易有針對性的提供滿足客戶需求的產品或服務。QFD矩陣主要是用來確定項目質量要求的，形狀看起來像房子，又稱質量屋（QualityHouse）。關鍵交付成果物控制序號過程/階段關鍵活動成果物關鍵活動指南1立項項目交底：組織項目實施交底活動，獲取實施開展前的項目基本情況1、項目交底會議紀要2、交接工作列表及簽字1、若需要項目交底，以會議方式組織，售前人員、銷售負責人、商務人員均需參加項目交底會2、交底解釋說明：售前人員負責移交前期技術資料，銷售負責人負責客戶組織情況及合同內容，商務人員負責供貨計劃溝通；3、項目交底必須保留書面記錄，如：會議紀要、簽字、交接工作列表等2組織召開項目啟動說明會（項目組）項目啟動會議紀要1、對合同的范圍、任務目標、項目的工期及提交的成果物進行講解，使項目核心團隊能明確項目的目標及任務3啟動立項申請，并完成相關流程的審批1、立項依據對應的相關材料（原件或掃描件）2、大后端項目管理立項及審批流程1、獲取立項依據：合同、中標通知書、項目建議書、用戶需求確認表、經批準的產品創意（產品研發項目），其中：中標通知書、項目建議書、用戶需求確認表（簽字）、經批準的產品創意需要相關附件2、在項目管理系統中，完成項目管理立項活動中全部申請和審批流程其中：項目類別->軟件研發，子類別->產品實施4項目策劃編制《項目總體工作計劃》《項目總體工作計劃》編制XXX項目的總體工作計劃，包括：1、項目介紹：項目背景、建設目標、建設范圍、項目進度要求、主要建設內容、驗收方式等；2、業務目標：客戶目標、典型用戶目標、難點陳述、項目目標、項目實施目標、項目里程碑等；3、內部資源規劃：項目組織架構、主要人力資源規劃、內部培訓計劃等；4、成本預算：項目費用估計參見大后端（試行）細則，第八章項目費用估計及成本控制；5、風險及跟蹤：要求識別風險，制定應對計劃，跟蹤風險，關閉風險；6、客戶干系人：對關鍵干系人要求進行分析、跟蹤，相關溝通事宜需要記錄；7、階段工作計劃：根據建設內容、人力資源，項目周期等情況進行項目階段工作任務的分解。5項目成本估算：組織相關專家在事業部內進行估算活動項目成本估算表完成XXX項目實施活動的成本估算，項目成本估算表參考《產品及項目定價報價管理制度》6組織部門級的評審，主要為：《項目總體工作計劃》，《項目成本估算》1、部門級的評審記錄2、初審過的《項目總體工作計劃》1、向二級部門經理申請評審項目總體計劃，可以邀請具體銷售經理和其他部門的實施人員參加2、完成部門級的《項目總體工作計劃》評審，修改評審發現的問題7項目啟動組織召開項目啟動及總體計劃評審會（公司級）1、項目啟動會議紀要2、評審過的《項目總體工作計劃》1、項目經理組織公司級的項目啟動會，邀請相關干系人參加（施工部門經理、項目主控、企業管理部經理、銷售經理、軟件技術管理部，測試經理、商務部、財務部等，重要項目建議協管副總經理參加）2、項目經理講解項目總體計劃，并對項目預算情況進行說明；3、項目經理根據評審建議，完成項目啟動會議紀要和修改后的總體工作計劃8提交預算申請1、項目預算說明及預算審批1、根據項目總體計劃評審確認結果，在項目管理系統中完成項目預算的審核。按照不同分類進行提交，由各流程節點負責人進行審核確認，需與項目成本估算表對應統一。1進度控制確定階段工作計劃經過評審通過的階段工作計劃模板可參考《項目總體工作計劃-階段工作計劃》根據合同建設內容、實施范圍、交付成果物等進行項目階段的劃分，階段計劃要求明確且與客戶達成共識；1、明確各階段的時間節點和要交付的成果物；2、確定各階段的目標，并對目標進行任務分解；3、任務分解要求清晰完整，明確的子任務目標、時間點、交付物，以可交付成果為導向對項目要素進行的分組，項目→任務→工作→日常活動；4、計劃中要對各階段時間和人力資源進行細化，明確團隊各人員的職責和分工；5、計劃明確客戶或第三方廠商的資源要求及配合工作，并與其進行內部實施計劃溝通，明確各自職責和交付物；6、實施計劃經過內部評審通過。2計劃溝通：與客戶溝通并達成共識會議紀要1、與客戶進行階段工作計劃的溝通，讓客戶了解收益，控制客戶期望；2、與客戶明確工作完成情況接受的標準，并經過項目干系人的確認；3拆分工作任務，形成詳細的具體實施計劃和實施方案：組織團隊明確各階段的目標，細化工作任務和責任分工經過團隊一致認可的具體實施計劃（自建）對階段工作計劃進行任務分解，用于指導實施工程師開展實施工作，要求所有成員明確工作任務和工作職責，包括：1、為各獨立活動分派人員，規定這些人員的相應職責；2、創建項目WBS，確定每項工作任務的內容和順序（優先級），每個工作任務分解時間不要超過兩周；3、根據WBS進行項目成本的預算，包括：項目采購成本、項目實施費用、項目人員成本、云資源使用成本等；4、根據WBS完成項目費用使用計劃，包括：項目采購計劃、差旅支出計劃、業務評審費、硬件集成實施成本、項目外包合作費用、其他不可預見的費用等；進行WBS工作分解的原則：1、分解方式：交付成果物/項目活動/實施過程/地域分布/項目各個目標/部門/按職能等方式進行分解2、分解標準：每個任務的狀態和完成情況可量化，明確定義了每個任務的開始和結束，每個任務都有一個可交付成果；工期易于估算且在可接受期限內；容易估算成本；各項任務是獨立的。4進度計劃的管理和控制具體實施計劃（能體現進度真實的執行情況）讓團隊成員執行工作計劃，根據項目推進情況調整任務目標、資源、進度，并不斷修正計劃；1、分配任務到每個團隊成員，讓每個成員都能夠按照計劃去執行工作；2、識別計劃的偏離，采取矯正措施以使實際進展與計劃保持一致；3、接受和評估來自項目干系人的項目變更請求；4、必要時重新調整項目活動，或重新調整資源；5、得到授權者批準后，變更項目范圍，調整項目目標并獲得項目干系人的許可5質量控制交付成果物的驗證量化數據對各項工作任務的目標、質量、進度進行了量化。1、建立相關的過程績效指標，并明確關鍵績效指標收集的途徑和方式；2、定期對各項工作任務的達成情況進行評估，7溝通匯報明確外部溝通匯報機制匯報材料、、相關會議紀要、工作計劃等與客戶就實施工作執行情況的定期溝通、匯報機制達成一致、1、明確匯報的方式、地點、頻率、匯報的內容等；2、明確項目執行發生問題的溝通和解決機制等；3、明確一階段工作完成后的總結及評審形式，以及下一階段計劃的審核確認方式。8明確內部溝通、匯報機制項目實施報告、相關會議紀要、下一階段工作計劃確定內部溝通、匯報協作機制。1、明確內部溝通的方式，確定主要干系人和具體職責；2、明確項目執行發生問題是的解決機制等；3、明確項目逐級匯報方式與匯報的人員；4、明確項目實施報告的內容，包括：項目進展情況，分析偏差和存在的問題等；5、明確項目階段總結和評審相關事宜，重點項目要對階段任務完成情況進行審核確認，同時審核確認下一階段的工作計劃9成本控制進行項目成本控制實施方案/成本考核制度1、對實施方案進行細化，保障計劃時間最短，費用最低，包括：任務優先級、任務開展方式和順序等；2、對各類費用的使用進行計劃，包括：差旅費、房屋租賃費、評審費、培訓費、業務活動費、其他費用等；3、對采購工作進行計劃，保障相關工作有效的開展；4、對人力資源使用計劃（內部和外包），明確人員進入和釋放的時間，降低成本，提供人員使用效率；5、對施工相關績效進行分析，包括：施工質量、目標結果的實現、進度的掌控、費用的使用、人力成本的控制等。10項目變更項目變更項目變更電子流程在項目范圍、項目經理、項目成本及費用發生變化時，需要進行了項目變更；1、項目經理提交項目變更流程，提交各部門進行審批；2、當范圍變更引起的交付日期發生變更，需要用戶方出具的書面證明文件，同時銷售部門參與會簽；3、當范圍變更引起費用發生變更，財務部需要參與會簽；4、會簽完備后按項目審批權限報批，實施變更。11項目中止項目終止電子流程當客戶方決定項目中止、需求擴展嚴重超出我方承受范圍、項目合同終止執行、我方資源無法確保項目繼續執行、尤其某種原因公司解除項目的，可以有項目經理提出項目中止申請。1、經過營銷協管副總經理與實施部門主管副總經理批準，相關會議決議或簽字。2、項目經理提交項目中止申請，提交各部門進行審批；12實施管理內部協作與管理相關制度及規范1、建立和完善項目管理規章制度和崗位職責；2、對重要崗位和工作環節制定明確詳細的工作流程，建立標準操作規范與實施工作指導手冊；3、建立項目組績效考核辦法和獎罰措施；4、明確項目組內部溝通方式、內部工作分工職責、內部資源的協調模式等；5、明確監督檢查機制。13安全管理：項目實施安全保障相關制度和安全保障措施1、建立項目實施安全保障制度，如：人身安全、住宿安全、出行安全（乘坐工具、雨雪天）、財務等安全保障措施；2、進行安全施工教育和宣貫；3、對安全施工進行了監督和檢查。14優化和完善實施標準規范流程標準實施規范及相關成果物1、建立標準實施規范，項目啟動需要向所有成員進行培訓或宣貫，成熟的要求進行認證；2、在實施過程中不斷優化、完善相關的標準規范；3、將實施規范進行優化納入工作任務進行考核，要求實施團隊必須提供具體的成果物15內部培訓管理相關培訓計劃和培訓記錄在團隊建設初期或新成員加入團隊時，要對團隊成員進行技能分析和崗前培訓，安排相關的內部培訓。1、梳理項目實施過程要求了解和掌握的所有技術和業務知識圖譜；2、明確相關技術和業務知識的內訓師，獲取相關培訓資料；3、制定內部培訓的計劃、知識分享計劃、同時建立自學監督考核工作機制；4、定期要開展內部培訓、知識分享、自學考核1實施準備客戶項目干系人管理客戶項目干系人1、獲取了與項目相關的主要干系人信息（客戶和用戶）；2、對干系人對項目的影響進行了分析；3、更新《總體工作計劃》客戶項目干系人表2客戶方的項目動員會會議準備事項、會議相關發言材料等1、與客戶確定是否召開客戶方的項目動員會；2、重點項目建議邀請雙方高層領導參加的項目動員會；3實施啟動工作溝通會議紀要或用戶簽字1、與客戶項目主要負責人就項目建設的范圍、實施內容、進度安排、交付方式進行匯報或溝通；2、與客戶就項目實施期間的溝通、匯報方式達成一致意見；3、將公司的研發、實施過程體系介紹給客戶，獲取客戶的認可4系統上線系統部署前的測試工作《放行測試質量報告》《安全測試質量報告》《性能測試方案暨報告》新研發產品：1、所有平臺及重點產品必須進行放行測試；2、所有平臺及重點產品必須進行安全測試；3、如非平臺級或重點產品，其他項目可視具體情況執行；成熟產品二次開發的內容由項目經理根據項目情況，自行決定。5系統部署前的審查工作系統上線計劃《XXXX項目應急預案》《上線就緒審查單》《上線就緒技術檢查表》完成產品上線就緒審查工作，包括：1、制定系統安裝調測計劃和報告；3、制定應急預案，各平臺（重點產品及項目）結合實際情況，上線前需制定相關應急預案，并通過技術專家評審，形成評審意見，評審人員應當按照“誰評審、誰簽字、誰負責”的原則在評審意見上簽字；4、部門QA進行上線就緒審查，上線前均需安排專人對照《上線就緒技術檢查表》進行嚴格排查，并出具自查結論，由部門經理簽字確認；5、完成上線前的技術自查6系統上線前的驗證工作QC記錄1、實施團隊對上線產品進行了產品功能驗證，對產品功能制定了場景測試用例，并對驗證過程進行了記錄；2、對測試中新發生的問題進行記錄和反饋，以及具體解決的辦法；3、對客戶數據初始化并進行相關數據的對比驗證，采用數據總數對比、統計報表對比、數據顯現的對比等方式；7系統正式上線1、安裝調測上線通知2、突發事件的應急處理1、提前向對客戶發布上線通知和注意事項說明；2、監控并處理突發事件8需求調研編制需求調研計劃，并與客戶進行確認需求調研計劃1、編制需求調研計劃，確定需求調查的方式2、梳理調研問題匯總列表或需求調研問卷3、需求調研計劃提交用戶確認，并確認用戶已作相應安排9完成需求調研：進行用戶調研、需求整理與確認工作，并進行需求的分析和需求書的編制和講解工作用戶確認的需求說明書1、開展需求調研，收集用戶相關資料，整理需求調研記錄，2、請用戶審閱經過整理的需求調研記錄（簽字可根據情況選擇）3、歸納整理用戶提出的需求，并編制用戶需求說明書4、給用戶講解用戶需求說明書，并對用戶提出的問題進行記錄和解答；5、向用戶提交用戶需求說明書，請用戶確認需求10系統演示培訓確定培訓方案：制定完整的培訓方案，并與客戶進行了確認客戶確認的項目培訓方案（自制）1、編制培訓方案，內容包含：培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓組織及職責、培訓要求（人員、場地、業務）、培訓方式（自治區級/市級/縣級集中培訓、標桿培訓、用戶現場培訓）、培訓課程安排、培訓時間安排、培訓保障（場地、設備、網絡等）、培訓質量（培訓文檔、培訓反饋、培訓效果跟蹤、培訓考試）；2、與客戶進行方案的確認；3、協助用戶下發培訓通知11培訓準備：完成培訓前期準備、協調和培訓現場環境的確認培訓工作準備就緒審查表（自制）1、培訓工作準備，包括：培訓計劃、培訓課程、演示系統、培訓老師等；2、培訓工作協調，包括：培訓人員、場地、食宿、通知等；3、培訓現場環境確認，包括：場地環境確認、網絡確認、培訓設備確認等12組織培訓：完成培訓會的組織、培訓指導、系統演示、問題解答、并完成培訓過程文檔的整理所有要求的培訓過程文檔1、準備培訓簽到表，簽到表中可包含后續工作所必需的用戶基本信息；2、根據計劃培訓人數提前打印課程安排表、培訓材料、反饋表，相關材料有一點的寬裕；3、培訓指導、系統演示及問題解答，拍攝培訓現場照片（4~6張），收集培訓意見反饋；4、組織培訓人員的考試，進行相關理論和實踐操作考試，公布成績（根據項目確定是否需要考試）；5、向組織培訓的客戶匯報培訓情況，并提供培訓的相關材料，讓客戶對培訓工作進行確認13用戶指導建立用戶操作指導的服務群1、服務相關制度和規范手冊；2、用戶指導手冊等；1、建立用戶指導相關制度、服務規范用語等；2、建立技術服務群，規定本群的主要負責人和職責，上傳相關系統的用戶指導手冊3、告知用戶群號，用戶服務群的主要支撐人員，支撐的時間、解決問題的方式14記錄用戶反饋的新想法或新需求記錄單、反饋郵件等1、記錄了用戶在使用產品過程中提出的新想法或新需求；2、將記錄分析后反饋給相關人員；15收集用戶產品使用反饋信息1、用戶反饋信息記錄單2、反饋問題的統計和分析1、制定收集反饋信息的方式和方法，如：反饋表、面對面交流、QQ交流、電話交流等；2、分析用戶產品使用反饋信息，將用戶反饋的問題進行分類、排序，并及時反饋產品組16系統運行問題記錄與跟蹤QC相關記錄1、將用戶使用過程中發現的問題記錄到缺陷管理工具中；2、對修改后的缺陷進行了驗證17滿意度調查1、用戶滿意度的調查表2、用戶滿意度分析1、有針對性的編制產品使用滿意度調查表；2、分析用戶滿意度數據，將產品使用中的問題及時反饋產品組18項目停/復工項目停工電子流程在項目實施過程中出現因條件不具備而導致不能繼續正常進行、監理方要求停工或出現工程施工事故時，項目經理應及時向部門經理或更高級領導進行匯報，申請停工，項目的停工需用戶代表認可。1、項目經理提交項目停工流程，填寫停工原因和預計復工時間，經相關領導和部門審核；2、停工時間超過1個月的項目還應辦理階段性結項，向企業管理部移交施工過程中的相關技術文檔等19項目復工電子流程在以上原因消除，項目可以恢復正常運作時，項目進行復工，項目的復工需用戶代表認可。1、項目經理提交項目復工流程，填寫復工說明和完工驗收時間，經相關領導和部門審核；2、項目復工后，項目經理根據情況及時對項目計劃進行變更20項目驗收與客戶溝通項目驗收事宜項目驗收溝通記錄1、與客戶溝通項目驗收的時間和地點；2、在正式的場合與客戶溝通實施的交付物21準備項目驗收材料會議紀要、工作安排部署計劃1、進行項目驗收工作的安排部署工作，同時制定了項目驗收的工作計劃，明確各項目成員的職責；2、組織了實施工作的回顧會，共同討論實施中未決問題并達成共識；3、安排部署項目技術材料的準備，包括：技術文檔、過程文檔、管理文檔等4、安排部署項目交付材料的準備，包括：驗收測試方案、驗收申請、驗收報告、合同規定的交付成果物、完工報告5、安排部署驗收匯報材料的準備工作，包括：匯報ppt、系統演示、項目總結等22內部驗收評審評審記錄、內部驗收記錄提前組織項目驗收前的評審工作1、驗證要演示匯報的系統準備情況；2、檢查項目驗收涉及的技術文檔、交付材料、匯報材料的完成情況4、開展內部驗收，驗證是否滿足用戶要求23組織項目驗收會：完成項目驗收的匯報和總結1、驗收材料2、驗收證明1、與客戶、銷售經理確定項目驗收會的會議議程安排，了解與會專家的情況；2、驗收會場的安排（會議桌牌的打印和擺放、茶水、會議服務安排等）；3、打印相關材料（驗收報告、會議材料）4、相關系統演示5、相關問題答疑等6、通過項目驗收，獲取驗收證明24驗收交接工作1、項目移交手續1、完善了驗收會的提出的問題；2、與客戶就項目服務運營階段的工作進行溝通，并達成共識；3、與客戶完成項目移交等手續；4、與客戶正式聲明實施結束，項目進入服務運營階段1項目結項完成項目結項評審準備工作1、歸檔清單2、項目結項確認流程3、項目總結報告通過客戶的終驗后，在三周內完成結項評審1、完成項目結項相關成果物的檢查；2、完成項目成果物確認和規定，召集相關人員對該項目的成果物進行確認，歸檔清單；3、完成項目結項確認流程，提交驗收證明（若明確約定要驗收的）4、完成項目總結報告，包括：項目執行情況、總結技術、業務的積累情況，團隊建設情況、問題總結、經驗與教訓總結、遺留問題安排，提出過程改進建議等2召開項目結項評審會項目結項評審會會議紀要1、組織召開項目總結會議，進行項目總結匯報，總結經驗教訓，對項目相關情況進行分析和說明2、與會人員確定項目是否可以結項3完成項目成本決算和所有費用的報銷電子流程1、完成項目所有費用的決算2、項目結項后一個月內，完成了所有費用的報銷3、完成相關成果物的歸檔后，企業管理部正式關閉項目4完成項目交接確認OA郵件或交接確認書項目經理向相關部門及人員交接后續工作，可以通過OA郵件、交接確認書等方式進行根據XXX項目招標要求，為高質量交付，我公司特制定了關鍵成果物交付指南，確保如期、高質量交付。質量保證過程前面描述的軟件質量特征主要是度量軟件產品的。在采用基于產品的項目策劃和控制方法的情況下，關注產品是很自然的事情。不過，在軟件項目開發過程中，這種方法用于測量產品的質量，而并非是軟件的開發過程。盡管可以測量開發項目的早期階段創建的中間產品屬性，并且可以用它來預測最后產品的質量，但這在實際操作中難度很大。因此，需要關注軟件產品的開發過程，仔細檢查過程的質量。如果開發過程的質量得到保證，最終的軟件產品質量也能得到保證軟件的質量是軟件開發各個階段質量的綜合反映，因此軟件的質量管理貫穿整個軟件開發周期。為了更好地管理軟件產品的質量，首先需要制訂項目的質量計劃，然后，在軟件開發的過程中，需要進行交付成果技術評審和軟件測試，并進行缺陷跟蹤。最后，對這個過程進行檢查，進行有效的過程改進，以便在以后的項目中進一步提高軟件質量。項目軟件質量管理軟件本身的特點和目前軟件的開發模式的此缺陷，使軟件內部的質量問題有時不可能完全避免。軟件項目的質量管理是指保證項目滿足其目標要求所需要的過程，它包括編制質量計劃、質量控制、質量保證等過程。軟件的質量是軟件開發各個階段質量的綜合反映。每個環節都可能帶來產品的質量問題，因此軟件的質量管理貫穿了整個軟件開發周期。軟件項目的質量管理，不僅確保項目最終交付的產品滿足質量要求，而且要保證項目實施過程中階段性成果的質量，也就是保證軟件需求說明設計和代碼的質量，包括各種項目文檔的質量。軟件的質量實施過程中遵循的一些基本原則：1、控制項目所有過程的質量；2、過程控制的出發點是預防不合格；3、質量管理的中心任務是建立并實施文檔化管理的質量體系；4、持續的質量改進；5、有效的質量體系應滿足顧客和組織內部雙方的需要和利益；6、定期評價質量體系；7、搞好質量管理的關鍵在于領導。質量管理工作服務臺賬工作臺賬涵蓋應用管理、存儲和備份管理、技術服務管理、安全管理、文檔管理以及人員管理等類別。各類制度具體內容因需要而定，如網絡管理制度需覆蓋網絡的接入管理、用戶管理、配置管理及網絡日常運行管理和應急處理等。安全管理制度需覆蓋包括機房設施、網絡、主機、數據庫、中間件、應用軟件、數據信息的安全管理、其他資源和人員的安全管理以及安全事件的應急處理等。1、運維管理流程為加強對信息系統的運行維護管理，確保運行維護體系高效、協調運行，通過建立運維管理流程，可以使日常的運維工作流程化，職責角色更加清晰，從而使解決問題的速度和質量得到有效提高，實現知識積累和知識管理，運行維護流程包含的環節有事件管理、問題管理、變更管理及配置管理。2、事件管理所謂事件，是指發生的對IT體系某一環節運行造成影響的事件，包括系統崩潰、軟件故障、任何影響用戶業務操作和系統正常運作的故障、以及影響業務流程的情況，事件也包括一個用戶的請求。3、問題管理問題是指導致事件產生的原因，許多事件往往是由同一個問題引起的。問題的來源主要有以下幾種：（1）已經處理的事件，經過回顧分析后，可能形成一個問題；（2）重大事件，雖然經過緊急處理恢復服務，但未找到根本原因，也形成一個問題；（3）對于趨勢性事件的分析，并形成問題。4、變更管理變更請求通常由于問題的解決方案中需要對生產環境進行某些改變而產生，變更請求來源于問題管理環節或由用戶提交。變更管理通過一個單一的職能流程來控制和管理整個信息系統運行環境中的一切變更，范圍可包括軟件，硬件和文檔等的變更。5、配置管理配置管理是服務管理的一個核心流程，能確保應用系統及其運行環境中所有IT設備/系統及其配置信息得到有效完整的記錄和維護，包括各IT設備/系統之間的物理和邏輯關系，從而為實現有效服務管理奠定基礎。質量管理流程工作信息收集1、根據項目需求，負責整個項目的實施組織規劃，制定總集成方案和各項實施工作的相關技術規范。2、確定項目的分工界面、確定相關系統接口規范。3、對項目提供總集成技術支持服務，包含進行故障診斷、監控和巡檢、應用級運維和調優、系統調整部署、升級規劃和評估和相關服務調度。4、保證各系統的建設進度、保證建設質量、控制項目實施風險，確保系統集成工作的順利實施。5、快速發現、診斷和解決生產環境中出現的故障問題。6、全面把握和了解應用系統的運行狀況，預先的發現問題。7、收集和存儲應用系統運行信息，并對這些信息進行分析，為以后的系統升級和擴容提供依據。圍繞著這些工作內容，可以考慮從以下角度開展工作：1、主動管理實現對系統主動管理是做好運維工作的重要一步。管理人員需要了解系統的日常運行狀態，密切注意系統中的變化，主動地預防可能發生的問題。2、快速發現、診斷和解決性能問題面對復雜的系統，當問題發生時，需要及時地對問題做出響應，找到問題解決辦法，從而保證系統的高效和高可用性。3、系統分析和規劃隨著業務的增長和數據量的增加，需要對系統進行升級和擴容，而升級和擴容的基礎來源于對現有環境的深入了解和評估，因此需要全面收集和存儲系統運行信息，并定期進行分析。4、面向運維目標，提高工作效率管理人員的主要工作是使用技術手段來達到業務管理目標，由于應用系統的復雜性，管理人員需要不斷地學習和研究新技術。應該利用有效的管理工具將管理人員從手工工作中解脫出來，以系統最終的運行維護為目標，提高工作效率。根據系統的不同維護要求配置不同級別的維護人員擔任應用系統管理員、數據庫管理員、安全管理員，以分別承擔系統的各種維護工作。（其中專職維護人員負責現場的支持服務，維護專家負責對無法解決的問題提供技術支持。）各崗位人員主要職責如下：（1）應用系統管理員負責應用系統的管理和維護工作，解決并記錄應用系統中的問題，按照權限分配表在應用系統中設置用戶的權限。（2）數據庫管理員負責數據庫的管理和維護工作，進行數據備份和恢復測試，并對備份的存放介質進行管理。（3）安全管理員負責本單位內的信息安全管理工作。質量保證方案制定規范、合理、專業的質量保證方案是項目質量控制重要內容之一，方案是否合理、專業將直接影響整個項目的實施質量。我公司結合建設單位對項目質量的要求和行業質量管理規定，從整個項目生命周期的全過程進行質量管理，保障高質量、高標準的完成本次項目的實施。我公司確保軟件開發采用的技術路線符合招標文件的要求，系統架構先進，靈活性、可靠性、安全性、易維護性好。并保證所提供的軟硬件接口等具有兼容性，符合有關的國家標準和規范，符合招標文件的要求。同時確保XXX項目所建設內容考慮充分利舊，保障所見內容可與各部門前期建設的其他信息系統、信息資源庫實現對接，互聯互通。質量保證方案從項目進度、需求分析、系統設計等方面進行項目質量管理，讓項目質量符合建設單位的要求。需求分析需求分析是研發人員對系統需要做什么和如何做的定義過程。從系統分析的經驗來看，這個過程往往是個循序漸進的過程，一次性對系統形成完整的認識是困難的。只有不斷地和客戶領域專家進行交流確認，方能逐步明了用戶的需求。從系統開發的過程得知，系統分析時犯下的錯誤，會在接下來的階段被成倍的放大，越是在開發的后期，糾正分析時犯下的錯誤所花費的代價越是昂貴，也越發響系統的工期和系統的質量。XXX項目中，將邀請建設單位技術負責人參與需求調研，以便保證需求調研質量，同時形成用戶需求說明書，并提交給建設單位進行評審確定。用戶需求在建設單位確認后，由系統分析人員形成軟件需求分析報告，同時對軟件需求分析報告進行評審，對于評審通過的軟件需求分析報告可以交由測試人員進行測試計劃和測試用例的編寫。項目進度項目進度是項目進行是否順利的最直觀表現。在計劃實施過程中，按項目計劃將整個開發周期劃分為若干階段。根據項目完成情況，適當的調整每一個較小的階段的任務量和完成的任務時間，動態跟蹤和動態調整，以利于項目質量保證的實施。實際運作中，質量管理員在對項目執行過程進行檢查時，對于發現的項目偏差，以質量審計報告的形式提交項目經理。由項目經理組織人員對計劃進行維護，對于已經變動的項目計劃，由配置管理進行配置管理。系統設計優良的體系結構應當具備可擴展性和可配置性，而好的體系結構則需要好的設計方法，需要針對項目的結構、項目的特征和用戶的需求來分析。XXX項目中將安排我公司高級系統架構師擔當項目總體設計師，會同總體設計組完成系統設計。另外對公共類模塊的開發。由總體設計組通過對用戶需求的仔細研究，盡可能的識別出公共類，并進行定義和設計，以減少重復工作。對于項目組提供的設計文檔，由項目經理組織，質保小組成員參與，對其設計文檔進行評審，及時發現設計中可能存在的錯誤，降低項目開發風險，同時確保設計文檔能為研發人員、測試人員提供切實的指導。對于可復用的設計進行提取作為公共庫設計和開發，提供項目組。最后交由配置管理員進行設計文檔的版本控制。系統實現系統實現的目的是依據系統設計文檔，由研發人員進行程序編寫，以便實現設計要求，系統實現過程中，研發人員需要對模塊進行代碼走查和交叉單元測試，以保證模塊代碼質量。軟件實現也就是代碼的生產過程。根據上一階段形成的設計文檔，研發人員在完成代碼之后，可以開始編碼并且進行代碼走查和單元測試。對于測試完成的程序可以交由配置管理人員進行配置管理。系統維護XXX小學教育數字化建設項目建設項目中，技術支持小組的任務一方面是保證對項目客戶的跟蹤服務，另一方面是確保該項目的技術咨詢工作。系統維護期，對于一般性的錯誤，如操作不當等引起的問題，全部由技術支持小組執行完成，但需要用戶測試確認上線。如果較大的修改則需要走變更控制流程，填寫變更申請，經項目組討論分析可行方案在由技術支持小組實施，通過測試后方可提交用戶。在這個過程中質量人員需要對維護過程和維護記錄單進行檢查。詳細的培訓課程面向自治區管理員培訓課程培訓內容用戶注冊與開通針對自治區、市、縣、校不同權限用戶的新增、刪除、修改、查詢，權限分配基礎支撐軟件維護操作系統、數據庫、中間件、短信支撐服務基礎支撐軟件的維護平臺訪問平臺訪問方式與方法統計分析查看對全自治區1各地州市、區縣、學校的平臺使用情況數據進行統計分析配置數據標準制定數據配置標準并下發資源上傳上傳本地資源，查詢上傳日志欄目管理新增、刪除、編輯一級、二級欄目區劃管理新增、刪除、編輯區劃信息平臺運維自治區級管理權限下平臺日常監控、故障處理、運維等面向市、縣級管理員培訓課程培訓內容用戶注冊與開通針對本市、縣、校不同權限用戶的新增、刪除、修改、查詢，權限分配平臺訪問平臺訪問方式與方法統計分析查看對本市以及所管理區縣和學校的平臺使用情況數據進行統計分析平臺運維市、縣、校級管理權限下平臺日常監控、故障處理、運維等面向校級管理員培訓課程培訓內容用戶注冊與開通本校用戶的新增、刪除、修改、查詢，權限分配平臺訪問平臺訪問方式與方法統計分析查看對本校平臺使用情況數據進行統計分析平臺運維校級管理權限下平臺日常監控、故障處理、運維等

面向學校教師學校教師是XXX小學教育數字化建設項目的最終使用者，應全面掌握平臺的37個系統的功能，并將此功能運用于日常教學與管理。序號培訓課程培訓內容1資源瀏覽視頻類、word類、ppt類資源在線瀏覽2資源下載平臺資源在線下載、點贊、收藏3用戶注冊與開通本人賬號的自注冊4平臺資源介紹平臺上本地資源、國家平臺資源簡介5平臺訪問平臺訪問方式講解培訓教材我公司負責對本項目提供技術培訓支撐服務，結合自治區電化教育館的招標要求以及我公司制定的培訓實施方案，落實培訓任務的執行，針對培訓前、培訓中、培訓后各個階段，我公司提供3種不同的培訓教材，培訓前提供平臺使用手冊、培訓中提供電子版培訓講解演示PPT課件、培訓后提供平臺講解微視頻。做到課前預習、課中鞏固、課后復習。課前-平臺使用手冊平臺研發完成后，我公司會根據建設內容編制電子版平臺使用手冊，手冊內容涵蓋平臺所有功能簡介、操作流程、功能要點等，培訓前自治區電化教育館會將手冊下發到各市縣，所有管理員可通過平臺使用手冊提前了解平臺的基本情況及功能，以便于在培訓過程中有更深入的理解。課中-培訓講解演示PPT課件培訓團隊在培訓前會精心制作培訓講解演示PPT課件，培訓講解PPT課件是提升管理員和教師平臺使用技能和促進教育數字化轉型的重要手段，也是培訓講師和參培人員互動的重要工具。我公司講師精心準備的課件將具備以下作用：1、提高信息傳遞效率：通過PPT課件，講師可以將復雜的概念和信息以簡潔、直觀的方式呈現給學生，有助于提高信息傳遞的效率。2、增強課堂互動：PPT課件可以包含音頻、視頻等多媒體資源，使課堂更加生動有趣，激發學員的學習興趣，從而提高課堂互動效果。3、輔助記憶：通過圖文并茂的方式，PPT課件有助于學員對知識點的理解和記憶，提高學習效果。4、規范培訓流程：PPT課件可以明確培訓目標和流程，使講師在課堂上更加有條理地進行講解，提高培訓質量。課后-平臺操作微視頻在數字化時代，人們獲取信息的途徑日益多樣化。微視頻作為一種新興的教育傳播方式，以其簡潔、生動、實用的特點受到了廣泛關注。1、時長短：微視頻以短小精悍為特點，能夠在短時間內傳遞核心信息，符合現代人快節奏的生活需求。2、內容聚焦：微視頻圍繞一個主題進行深入講解，內容針對性強，能夠滿足觀眾的需求。3、易于傳播：微視頻通過互聯網平臺傳播，方便用戶隨時隨地觀看，且易于分享，可以快速擴散。我公司將選用最優質的培訓講師，錄制高清平臺講解微視頻，微視頻將協助解決管理員、教師在平臺使用過程中的不會用的情況，鞏固培訓過程中的缺漏。

培訓進度安排第一年第一年是平臺建設期，如有幸我公司中標后，我公司將組織資深架構師、研發團隊與自治區電化教育館進行充分溝通，制定可行的項目實施方案，本年度主要完成自治區級及以試點地區的全覆蓋培訓。序號培訓市州培訓對象培訓內容培訓講師完成時限1自治區級管理員平臺管理、系統操作、系統運維2024年11月2市級級管理員、教師2024年12月3市級級管理員、教師2024年12月4市級級管理員、教師2024年12月第二年第二年是平臺的試運行推廣期，本年度的培訓分為上半年和下半年共計2場次進行，培訓分為市級管理員鞏固培訓、區縣管理員及全川的校管理員、教師培訓，管理員培訓以市為單位統一組織，學校教師以縣為單位組織，考慮教師用戶眾多，可采用用批次進行，市級教育局作為管理部門統一進行管控，縣教育局進行具體操作和執行，本年度培訓完成100%全覆蓋。

上半年場序號培訓市州培訓對象培訓內容培訓講師完成時限1市級管理員、縣級管理員、校級管理員、教師平臺管理、系統操作、平臺運維2025年3月前22025年3月前32025年3月前42025年3月前52025年3月前下半年場序號培訓市州培訓對象培訓內容培訓講師完成時限1市級管理員、縣級管理員、校級管理員、教師平臺管理、系統操作、平臺運維2025年10月前22025年10月前32025年10月前42025年10月前52025年10月前

第三年第三年是平臺推廣期，有了上一年的使用積累，管理員、教師對平臺有了初步的了解，借助上一年度沉淀的數據進行分析，本年度的培訓計劃上半年做一次全自治區平臺使用情況調查研究，充分收集用戶在使用過程中的問題，上半年完成一次全自治區全覆蓋的現場培訓，下半年完成一次全覆蓋的遠程培訓。序號工作內容責任人培訓地區培訓內容培訓講師完成時間備注1平臺使用情況調研乙方項目經理2026年3月前調研報告2現場培訓乙方項目經理4個地州市、5各地區、5個自治州、12自治區直轄縣級市平臺管理、系統操作、平臺運維2026年3月前按照地區分批次逐步完成3遠程培訓乙方項目經理4個地州市、5各地區、5個自治州、12自治區直轄縣級市平臺管理、系統操作、平臺運維2026年9月前按照地區分批次逐步完成

重難點鞏固方案百年大計，教育為本；教育大計，教師為本。習近平總書記強調，“強教必先強師，要把加強教師隊伍建設作為建設教育強國最重要的基礎工作來抓”。由此可見，建強國之師，是建設教育強國，進而建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興的根基。建設XXX小學教育數字化建設項目是推進XXX教育數字化轉型發展的必由之路，是助力基礎教育資源共享、教育教學變革、管理模式改革、育人模式創新的一次偉大嘗試。XXX小學教育數字化建設項目建成后，通過一系列的培訓后，能夠幫助教師掌握平臺核心功能和要點，促進教師使用平臺進行數字化教學，從而提升全川教育系統的教育信息化水平。各個市州學校的教育信息化水平參差不齊，我公司將會配合自治區電教館建設XXX小學教育數字化建設項目的使用管理辦法、培訓管理辦法等體系建設，把培訓、使用、考核密接結合起來，達到平臺高效應用的目的。對于重難點部分進行檢驗、鞏固的方式，推進平臺應用與推廣。培訓管理體系建設為了將重難點內容培訓效果和考核有機的結合起來，達到培訓必將有效果，有效果必將有提升的目的，我公司協同自治區電教館制定《XXX中小學慧教育平臺培訓與考核管理辦法》，此辦法的核心是對培訓效果進行檢驗，發現培訓效果不佳的地市，我公司將會協同地市、區縣教育局與學校一同再次進行培訓，共同將整體水平抓起來。現將各層級的職責定義如下。1、自治區教育廳職責教育廳作為全自治區教育管理機構，全面落實XXX小學教育數字化建設項目的落地運營，教育廳負責《XXX小學教育數字化建設項目培訓與考核管理辦法》的制定和發布，并督導市、縣、校各級教育管理部門的執行和落實，通過發布“紅黑榜”的形式進行使用情況通報，與此同時與考核掛鉤，督促各教育機構積極參與培訓，將平臺運用你教育教學。2、市、區縣職責市、區縣教育局負責落實自治區教育廳關于XXX小學教育數字化建設項目所有政策的執行，也可制定負責本地區特色的政策去落實平臺的使用，通常由各級學校自行檢查平臺的使用情況，并上報給市、區縣教育局，上級主管部門通過抽查聽課的方式對培訓效果進行檢驗。3、學校職責學校是具體負責XXX小學教育數字化建設項目使用的機構，是教育廳《XXX小學教育數字化建設項目培訓與考核管理辦法》的具體執行單位，首先可挑選信息化方面有經驗的教師優先聽取培訓，掌握平臺所有系統功能，由專業教師對學校其他教師的培訓效果進行檢驗，方式可以多樣化，比如聽課、技能大比拼活動等，評選出本校的“平臺使用明”，通過傳幫帶的作用首先本校全部掌握，再去幫助學區內其他學校教師掌握平臺功能。對于檢驗后學校無法通過自身提升的學校，請求中標供應商針對本校進行再培訓。4、中標供應商職責中標供應商是XXX小學教育數字化建設項目培訓的責任單位，負責跟進各市、區縣、學校的培訓效果，對于反饋比較強烈的學校，可通過學區再培訓方式加強此學校對平臺的掌握。重難點檢驗和鞏固方式通過考核結果進行檢驗鞏固1、檢驗方式根據自治區教育廳《XXX小學教育數字化建設項目培訓與考核管理辦法》，每年分上半學期和下半學期兩個階段對XXX小學教育數字化建設項目使用情況進行考核，對于考核結果不理想的學校，由區縣教育局具體執行考核工作，市教育局對所管理學校負有監督責任，由自治區廳與我公司負責對該校培訓結果進行綜合評估，如認定為尚未掌握平臺功能，我公司將繼續對該學校或者學區進行深入培訓，直至掌握平臺37個業務系統功能，并能夠運用于日常的教育教學。2、評判標準區縣教育局對下轄管理學校進行考核，綜合考評得分60分以下視為不合格，并上報市教育局，市教育局對所管理縣區考核結果進行綜合分析后上報自治區廳，由自治區廳與我公司商議培訓方案，直至考評得分至合格以上。通過資格認證進行檢驗鞏固1、檢驗方式我公司協同自治區教育廳電化教育中心，建設平臺知識庫，建設《XXX小學教育數字化建設項目資格認證系統》，每年組織兩期認證，教師可通過報名預約，參與認證的方式獲取響應資格認證，題庫類型包括：單選、多選、判斷、簡答，從難易程度可設置為L1-L3級，對于參與認證獲得資格和個人晉升和單位評優掛鉤，鼓勵教師進行認證，也可被其他學校聘為校外講師，全員行動落地平臺使用。2、評判標準至平臺完成建設第二年起，第二年要求全自治區60%以上的教師通過L1級認證，第三年要求教師100%通過L1級認證，L2級認證通過60%以上，第四年要求教師100%通過L2級認證，L3級認證通過60%以上，第五年要求教師100%通過L3級認證，用4年實現全員掌握平臺功能的目的。通過平臺活躍率進行檢驗鞏固1、檢驗方式以地市教育局為單位，時刻關注XXX小學教育數字化建設項目的使用情況，各地市電教中心可作為執行部門，負責對所管轄學校的平臺使用率進行統計，對于使用率較低的學校與校長進行溝通，對于對平臺功能尚未掌握的學校，我公司負責進行跟進培訓，促進學校全面掌握平臺知識。

2、評判標準市教育局主要負責對平臺活躍率進行檢驗，區縣教育局配合完成，平臺活躍率按照學期進行檢驗，第二年起開始算起，第二年活躍率30%以下視為不合格，活躍率30%以上視為合格，第三年活躍率40%以下視為不合格，活躍率40%以上視為合格，第四年活躍率50%以下視為不合格，活躍率50%以上視為合格，第五年活躍率60%以下視為不合格，活躍率60%以上視為合格。通過知識測評進行檢驗鞏固1、檢驗方式我公司負責對地市、區縣、學校的教師進行XXX小學教育數字化建設項目的培訓工作，為了檢驗培訓效果，在培訓中加入知識測試環節，包括理論知識檢測+平臺實操檢驗兩個環節，對于培訓效果進行全面的檢驗，對本次培訓效果進行評估。2、評判標準我公司在每次培訓完成后向培訓教師發放測評試卷，測評分為理論+機試的方式的進行測試，綜合測評成績60分以上視為合格，60分以下視為不合格，不合格的學校需進行再次培訓和評估。

通過調查問卷進行檢驗鞏固1、檢驗方式我公司定期向放發一些調查問卷，學校教師如實反饋培訓結果以及對平臺知識的掌握情況，通過調查問卷檢驗培訓效果。培訓結果調查問卷項目名稱XXX項目建設單位聯系人及電話本次培訓講師姓名及電話培訓時間及地點學校名稱被調研人姓名及電話你認為你本次培訓掌握了那些知識理論知識技能實操37個應用系統你會認為哪一個系統對你教學有幫助你認為本次本培訓的效果如何□滿意□不滿意改進意見：你還需要掌握的知識2、評判標準我公司對收集到的調查問卷進行統計分析，以校為單位進行評估，通過調查問卷分析有超過50%以下教師用戶沒有掌握平臺知識，視為不合格，需重新進行培訓。

校級管理員自測進行檢驗鞏固1、檢驗方式校級管理員負責指導并督促本校教師的平臺使用，向上級管理員反饋平臺使用情況，提出培訓需求以及學校活動的組織，對培訓效果進行檢驗并提出整改措施，以下是幾點校級管理員自測的方式：（1）考核評價法：結合培訓內容，設定合理的考核指標，對員工在培訓后的知識掌握和應用能力進行評價。（2）360度反饋法：通過收集上級、同事、下屬等多方對員工培訓后工作表現的反饋，全面了解培訓效果。收集參培人員對培訓的反饋意見，了解他們對培訓的滿意度、是否覺得有所收獲以及有哪些改講建議。這可以幫助改進未來的培訓計劃。通過向學員發放反饋調查表，收集參培人員對培訓內容、教學方式、講師等方面的評價，以了解參培人員對培訓的滿意度和改進建議。（3）實地觀察法：直接觀察員工在培訓后的日常工作表現，了解培訓成果在工作中的實際應用情況。（4）知識測試法：通過考試或問卷調查等方式，評估參培在培訓后對所學知識的掌握程度。這種方式可以檢測學員對理論知識的理解與記憶。（5）跟蹤評估法：在培訓后的一段時間內，對參培人員進行跟蹤評估，了解參培人員在實際工作中遇到的問題以及他們如何應用所學知識和技能。這可以幫助發現培訓的長期效果。（6）實踐應用：觀察參培人員在實踐教學中是否能夠應用所學知識和技能，以及應用的效果如何，這可以幫助檢測培訓是否真正符合實際工作需求。2、評判標準校級管理員自行制定評判標準，按照標準進行檢驗。

運營及售后服務方案售后服務體系和售后服務響應機制售后服務體系服務計劃1、產品升級我公司免費提供咨詢工作，我們將免費為客戶安裝各種軟件的補丁軟件和修訂軟件，以及免費為客戶安裝應用軟件的升級版本。我公司會隨時了解用戶對該項目的需求，如軟件的升級，根據產品的發展狀況，以便及時對工程進行調整，最大可能地滿足用戶的實時需求。2、售后服務規范維修人員在上門服務過程中，做到禮貌、耐心、認真、仔細，并實行站立式服務。維修員不在用戶處就坐，不在用戶處喝水、抽煙及吃任何食品，不接受用戶贈予的任何物品。3、服務內容（1）對系統進行定期現場維護；（2）對系統的運行情況進行評估，檢查系統健康狀況，收集系統性能數據等，出具分析報告；（3）對于系統性能上的問題，給出優化方案并負責實施；（4）對系統出現的問題，給出分析報告和解決方案，按照問題解決方案來實施；（5）分析用戶的新的需求，提出相應的解決方案和措施；（6）定期通過電話主動聯系，咨詢了解系統運行狀況，與用戶討論產品的技術問題，幫助用戶產生和實現新的需求，避免問題的再發生，以取得最大的投資回報。4、售后服務結果的確認公司審核監督機制將結合用戶回訪意見，對所有的服務結果做出最終確認，保證服務質量，切實做到“服務第一，用戶至上”。服務流程1、服務獲取方式方式詳細說明一、售后服務熱線我司設有服務中心，用戶如有任何問題，可隨時進行咨詢并得到答復；我司根據故障報告內容并基于用戶描述進行電話指導或遠程維護。售后技術支持熱線電話：XXX。二、售后服務Email三、與對應責任人聯系也可直接撥打項目責任銷售、項目經理、實施工程師的手機。2、服務流程公司對用戶的支持或維護請求一般按照如下流程進行處理：維護請求流程3、接受報修1)能解決的問題：屬于嚴重問題的必須立刻動手解決，其他問題當天解決；2)解決不了的問題：屬于重大問題的必須立刻響應，其他問題當天必須響應；4、響應處理1)分析確認用戶需要或問題；2)約定給出分析結論的時間；3)根據分析結論告知用戶解決方法和計劃；4)約定計劃未能完成，需要在計劃截至之前提前和用戶溝通，并約定下個計劃時間；5)解決完成后，逐一反饋，直至告知用戶，最終由用戶確認問題已經解決；用戶不確認，問題不算解決。5、事件跟蹤1)所有報修必須存檔，記錄在服務部的“客服臺帳”上；2)除非特殊指定，第一個接受報修的人默認為責任人，負責記錄臺帳；3)責任人全程對用戶負責；4)客服臺帳由客服管理，客服每天都要監督所有未處理/超期的記錄，緊急情況下，客服可以跨部門直接指定產品經理協助；5)公司內部除當面溝通外，必須要有郵件，此郵件作為任務移交依據，服務部移交給開發部的問題需要抄送項目管理組。6)接報2天內必須要填寫報修反饋單，提交正式郵件給用戶；7)問題分析完畢后，再填寫一次報修反饋單，提交正式郵件給用戶。6、服務臺服務臺人員負責接收所有的事件，對事件進行初步的處理，并根據實際情況將事件分派到合適的一線支持工程師或者二線支持工程師。職責：負責7×24的值班；響應客戶投訴、熱線電話、郵件等事件報告；完整記錄所有接收的事件信息，包括：記錄事件報告人的詳細聯系方式、事件特征表現、描述、發生時間等；為事件在運維服務臺賬系統進行適當的分類、為事件分配優先級等屬性；嘗試使用工具、初步診斷、知識庫分析相關信息等方式解決問題；將事件分配給合適的一線支持小組/人員來處理；檢查事件記錄的處理進度，保持與事件報告人的聯系，適時通知事件處理進展；與用戶確認事件解決方案，關閉事件。7、服務經理服務經理負責事件解決過程中的協調和監控，以及事件升級的判斷以及具體執行。負責對事件的解決協調資源，保證故障的最終排除；確保和其它開發資源部門的有效合作；確保正確和廣泛地收集和分析事件數據，發現IT和業務相關的問題。8、技術團隊職責在我公司運維服務體系中，一線支持人員負責對服務臺無法解決的事件進行快速有效的分析，提出解決方案以盡快恢復服務，并在必要時提供現場支持。二線支持人員是相關產品研發部門。負責提供對一線支持人員無法解決的問題進一步進行調研，找出解決方案并盡快恢復服務。部分業務在實際情況中，技術人員按照所維護的應用、系統進行分工，除作為服務臺的值班人員以外，部分業務線技術人員可以統稱為一、二線人員，不用明確區分。一線工程師職責如下：驗證事件的描述和信息，進一步收集相關信息；進行深入調查研究，提供有效的解決方案；實施事件解決方案；更新事件解決信息，已解決的事件及時提交完成以供轉回服務臺。二線工程師職責如下：對于一線技術團隊的高級技術支持；對于重大故障和疑難雜癥的現場支持；對于系統運行情況的深度分析和建議；對于系統重大變更事件的方案論證、建議和實施。服務方式1、線上服務為用戶提供更加完善的服務管理系統的建設，我們建立了服務微信、QQ群及電話支持服務，可為用戶提供全年365天，每天24小時的服務。2、上門服務我公司收到招標方的服務請求后，我公司的技術人員會在第一時間內到達服務現場，盡快解決問題。盡力在最短時間內恢復系統的正常運行。我們承諾盡最大的努力解決系統的問題，保證在最短時間之內恢復系統正常運行或者提供應急策略，對于技術故障，我們保證故障不解決，技術人員不撤離。3、培訓服務組建了專業的培訓人員隊伍，采取線上培訓、現場集中培訓和答疑相結合的免費培訓方式，招標方可根據自身情況選擇采取何種方式接受培訓。同時提供所有用戶角色的用戶手冊。4、回訪服務我公司不定期為招標方提供回訪服務，檢查XXX小學教育數字化建設項目的運行情況，并根據檢測情況對系統進行優化和維護，對系統持續迭代升級，保證平臺正常工作。認真聽取客戶及使用者的意見，提出模塊優化、系統升級等建設性方案。所有的工作都將記錄在案，并會向招標方提交回訪工作報告及應用滿意度調查報告，不斷努力提高客戶滿意度。?5、產品升級我公司免費提供咨詢工作，我們將免費為客戶安裝各種軟件的補丁軟件和修訂軟件（不含操作系統），以及免費為客戶安裝應用軟件的升級版本。我們會隨時了解用戶對該項目的另外需求，如軟件的升級，根據產品的發展狀況，以便及時對工程進行調整，最大可能地滿足用戶的實時需求。工作職責電化教育館職責：實行部門負責制，全面管理運維人員的日常工作；執行國家和地方政府的有關法律、法規和政策，制定、審批各項管理制度；協調運維服務工作；組織協調各類資源，運營運維服務工作。運維經理職責：協助、配合XXX平昌縣政府采購中心的日常行政管理工作，執行XXX平昌縣政府采購中心的決定；負責對運維人員下達工作安排，與第三方公司進行溝通和聯系，并處理相關事務。技術總監職責：負責運維服務的計劃制定、技術支持、溝通協調；對日常巡檢維護、應急維修、重大保障等事件過程進行督導，解決其間的技術難題與溝通協調工作；對運維服務的各個環節，制定相關制度及標準，并協助總經理監督落實情況；對運維服務過程中的關鍵工序及流程，制訂相應的操作手冊及作業指導書；負責組織客戶和公司內部運維人員的技術培訓；負責評估考核運維服務人員的技術能力。呼叫中心坐席職責：執行呼入、呼出業務的處理工作；負責客戶咨詢、信息查詢及疑難問題解答工作；妥善解決一般客戶投訴，并做好相應的系統記錄；負責執行客戶日常的電話回訪工作；負責對客戶提出的巡檢要求、故障上報立刻響應；負責對客戶反饋的意見進行記錄、分類和整理；完成領導交辦的其它工作。保密措施1、保密制度建設與實施方案隨著信息技術的快速發展，軟件項目已經成為各行各業的重要支撐。然而，在軟件項目的開發、測試、部署等過程中，涉及到的信息量和敏感數據不斷增加，給企業帶來了巨大的信息安全風險。為了保護軟件項目的機密信息，提高項目的安全性，本方案旨在建立一個完善的保密制度，確保軟件項目在開發、測試、部署等過程中的信息安全。2、保密制度建設的背景和意義隨著軟件項目的復雜性和規模的增加，涉及的機密信息量也越來越大。這些機密信息包括但不限于項目計劃、設計文檔、源代碼、測試數據等。如果這些信息泄露或被不當使用，可能會給企業帶來嚴重的損失，甚至威脅到國家安全。因此，建立完善的保密制度對于保護軟件項目的機密信息、維護項目參與者的權益以及提高企業的競爭力具有重要意義。3、保密制度建設的目標本方案的建設目標是建立一個適用于軟件項目的保密制度，確保項目過程中的機密信息安全。具體目標包括：保護軟件項目的機密信息不被泄露或不當使用；保障項目參與者的合法權益；提高軟件開發、測試、部署等過程的安全性；增強企業的信息安全意識和能力。4、保密制度的范圍本方案的適用范圍是軟件項目的開發、測試、部署等過程，包括以下方面：項目策劃階段：涉及的項目計劃、需求文檔等；項目設計階段：涉及的設計文檔、源代碼等；項目開發階段：涉及的源代碼、測試數據等；項目測試階段：涉及的測試數據、缺陷報告等；項目部署階段：涉及的部署文檔、配置參數等。此外，本方案還適用于參與軟件項目的相關人員，包括開發人員、測試人員、管理人員、監督人員等。不同級別的人員對應不同的機密信息訪問權限。5、保密制度的職責在保密制度中，不同的人員有不同的職責和權限。具體如下：開發人員：負責軟件項目的開發工作，需嚴格遵守保密制度，不得泄露或不當使用機密信息。測試人員：負責軟件項目的測試工作，需對測試數據和缺陷報告等敏感信息進行保密。管理人員：負責制定和監督執行保密制度，對違規行為進行處理。應定期對保密制度執行情況進行檢查和評估。監督人員：負責對保密制度的執行情況進行監督，發現和糾正違規行為。應具備相應的專業知識和經驗，并嚴格按照相關法律法規和企業規定執行監督職責。其他參與人員：其他參與軟件項目的人員也應遵守保密制度，不得泄露或不當使用機密信息。6、保密制度的執行為確保保密制度的順利執行，本方案采取以下措施：對涉密人員進行嚴格的背景調查和監控，簽訂保密協議，防止涉密信息泄露；對涉密載體進行嚴格的管理，建立涉密載體檔案管理制度；明確涉密載體的制作、使用、保管、銷毀等環節的責任人和工作流程；采用現代化的加密技術和安全防護措施對涉密信息和數據進行加密存儲和傳輸保障信息的安全性和可靠性；建立網絡安全防護體系防范網絡攻擊和病毒入侵對重要數據加密存儲加強網絡邊界安全防護定期對網絡安全防護設備進行檢查和維護確保網絡安全和數據安全采用先進的加密技術和安全防護措施對涉密信息和數據進行加密存儲和傳輸保障信息的安全性和可靠性加強網絡安全監測和預警機制建設及時發現和處理網絡安全事件；將保密工作納入員工績效考核范疇制定考核標準和辦法對員工遵守保密規定的情況進行定期或不定期的檢查和考核對遵守保密規定的員工給予表彰和獎勵對違反保密規定的員工進行批評教育和處罰同時建立責任追究制度對因工作失職或故意泄露涉密信息的行為進行嚴肅處理。監督與評估本方案的有效實施需要進行長期的監督與評估工作通過定期的內部審計和外部審計相結合的方式方法對方案的執行情況進行監督和評估必將會提高方案的有效性和科學性監督與評估的內容應包括方案的目標是否實現預期效果是否有待改進方案是否符合法律法規要求是否有利于企業的發展等同時對于監督與評估過程中發現的問題及時提出整改意見并制定相應的措施加以改進以確保方案的有效實施。總結本方案從加強保密制度建設的角度出發全面規劃了企業或組織在信息安全方面的管理工作具有一定的實用性和指導意義通過加強員工的保密意識和技能培訓實施嚴格的涉密人員管理及網絡信息安全防護等措施有助于提高企業或組織的保密工作水平確保信息安全對于其他企業或組織也有一定的借鑒意義。7、保密承諾為保護公司、合作方及項目參與人員的合法利益，保證合作雙方實現順利合作，避免因信息泄露而給合作雙方造成損失，參與本項目的所有公司員工應承諾遵守本保密書內容。未經受服務企業允許，不得擅自將企業的各種文件、技術資料和商業秘密泄露給第三方;不進行任何有損于受服務企業聲譽和利益的活動;若有違反上述承諾行為，將承擔相應責任直至法律后果。售后服務響應機制如何有效的應對應急突發事件，提高在本項目中對應急突發事件的快速反應能力，確保科學、及時、有效地處理應急突發事件，是本項目中一個難點。憑借多年在XXX范圍內承建同類項目的經驗，我公司已經針對不同的應急突發事件，分別建立了科學、及時、有效的應急預案，以應對不同的應急突發事件。本方案是根據國家有關法律、法規和政策，結合本次項目建設的目標和內容，重點針對項目可能發生的重大突發事件編制的應急處理預案。本預案包括總則、故障分級標準、故障分級流程、搶修方案等，基于運維服務流程的思路，對故障重大或十分緊急的情況下，啟動應急響應方案，應急響應方案主要針對公司內部的應急部署情況，堅持“安全第一，預防為主”，貫徹“常備不懈，統一指揮，高效協調，持續改進”的原則，明確規定了在發生突發事件情況下，工程管理和施工人員的相關職能和工作方法。緊急響應總則1、目的為科學應對工程實施過程中的突發事件，