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周單元活動管理工具介紹2黃偉慶的十枚硬幣33經營模式經營過程經營動作活動管理工具

如何看待活動管理工具？細化落實主導管控及檢視4想填的沒處填,不想填的空很多個險工具拿來用,用著總是很別扭日復一日,月復一月,年復一年,填的是一個樣,記得是流水賬雷聲大雨點小,為推動而推動活動管理工具現狀反饋5業務團隊需要怎樣的活動管理工具實用、簡單、有空間便于發現問題、逐層輔導不同職能角色工具各有特色可以記錄渠道、客戶信息6圍繞周單元經營目標達成便于對日常經營活動情況和相關信息進行記錄、分析實現各層級之間輔導促進工作習慣養成，從而提升經營績效周單元活動管理工具定義7周單元活動管理工具使用原則21543整體原則活動管理工具貫穿自我管理和團隊管理的各個環節，須整體地運用。真實原則如實填寫工具表格、認真執行，才能產生效果。具體原則原因分析、對策制定、效果評估等要具體詳盡，避免流于形式。結合原則結合理念和技能的提高，必能產生業績的改善。堅持原則只要長期堅持，必能達到永續經營目的。8

自我管理周、月工作計劃周、月工作小結活動日志會議督導會議記錄周督導簡報

培育各層級人員良好的工作習慣。各層級人員逐步掌握分析問題、解決問題的能力。外部服務渠道經營信息卡客戶服務卡活動管理工具構成周單元活動管理工具分類9周單元活動管理工具使用關聯日周月活動日志周工作計劃周工作總結月工作計劃月工作總結時間關系軸客戶經理營業部經理渠道經理職能關系軸10活動日志：當天要做的事情有沒有做？日事日畢、日清日高周工作計劃、總結表：階段計劃的達成情況周經營主題和節奏的確定月工作計劃、總結表：月度計劃的達成情況周單元活動管理工具的關鍵點11渠道經理活動管理工具表月計劃、總結表周計劃、總結表活動日志12渠道經理活動管理工具表一：月工作計劃表職能描述業務計劃分解團隊管理（重點督導）渠道拜訪計劃關注月度品質指標重點內容50%團隊管理50%渠道維護+重點關注人員：哪些人是月度任務達成的主力13渠道經理活動管理工具表二：月工作總結表檢視計劃達成情況檢視團隊發展情況檢視重點工作完成情況總結經驗與不足重點內容總結的內容必須與計劃相對應有總結才有成長14渠道經理活動管理工具表三：周工作計劃表目標更詳細，細化到周細分營業部、重點人員工作更具體，寫實事團隊管理與渠道維護結合月、周主題確定關鍵指標重點內容15渠道經理活動管理工具表四：周工作總結表檢視計劃達成情況檢視團隊發展情況檢視重點工作完成情況總結經驗與不足重點內容16渠道經理活動管理工具表五：活動日志計劃：當日目標、重點關注對象、重點工作安排活動：早夕會、出勤、追蹤輔導總結：當日小結與自我學習每日自我管理與團隊管理的綜合工具17營業部經理活動管理工具表月計劃、總結表周計劃、總結表活動日志18營業部經理活動管理工具表一：月工作計劃表職能描述：50%團隊管理+30%渠道維護+20%自我管理團隊經營事宜20%自我管理渠道經營事宜19營業部經理活動管理工具表二：月工作總結表團隊目標達成重點事項完成情況總結得與失個人目標達成重點事項完成情況總結得與失重點內容20營業部經理活動管理工具表三：周工作計劃表團隊目標細化個人目標細化確定周重點人員工作更具體，寫實事團隊管理與渠道維護重點內容21營業部經理活動管理工具表四：周工作總結表審視團隊周目標達成檢視個人周目標達成檢視團隊管理工作檢視渠道維護工作總結得與失重點內容22營業部經理活動管理工具表五：活動日志計劃：當日目標、重點關注對象、重點工作安排活動：早夕會、出勤、追蹤輔導總結：當日小結與自我學習每日自我管理與團隊管理的綜合工具兩項工作重點23客戶經理活動管理工具表月計劃、總結表周計劃、總結表活動日志24客戶經理活動管理工具表一：月工作計劃表職能描述：50%自我管理+50%網點維護個人收入與業績目標設定月度重大事件網點維護重點對象25客戶經理活動管理工具表二：月工作總結表審視業務達成情況審視工作完成情況重點內容26客戶經理活動管理工具表三：周工作計劃表收入目標細化到周工作舉措網點、柜員、客戶經營計劃重點內容建立高端客戶經營計劃27客戶經理活動管理工具表四：周工作總結表審視周計劃達成情況經營動作的完成效果總結得與失重點內容發現問題，重點輔導掌握進度，持續挖掘28客戶經理活動管理工具表五：活動日志日目標與業績的統計活動量管理記錄每日經營動作總結經驗與不足制定自我學習日計劃重點內容29坐擁金山——記錄渠道信息與客戶信息30輔助活動管理工具表一：渠道經營信息卡

就像查戶口一樣不斷積累、記錄渠道信息。31輔助活動管理工具表二：客戶服務信息卡銀行保險不是一錘子買賣保費是經營來的32內勤也需要自我活動管理33輔助活動管理工具表三：銷售支持系列工作日志每天上班的第一件事就是寫下當天最重要的五件事日事日畢，日清日高一本工作日志34輔助活動管理工具表三：會議紀要會議經營的重要性便于查閱便于追蹤落實便于自我檢視35工具推廣之“戀愛寶典”皮要厚——死纏爛打，重在堅持嘴要甜——勤培訓，勤輔導，電話面談兩手抓腿要勤——督導至客戶經理，了解活動工具使用情況心要齊——各層級齊努力，堅信活動管理可產生強大生產力36思想決定行動行動決定結果37

感謝聆聽！9、青少年是一個美好而又是一去不可再得的時期，是將來一切光明和幸福的開端。。5月-255月-25Sunday,May11,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。13:27:5613:27:5613:275/11/20251:27:56PM11、夫學須志也，才須學也，非學無以廣才，非志無以成學。5月-2513:27:5613:27May-2511-May-2512、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。13:27:5613:27:5613:27Sunday,May11,202513、志不立，天下無可成之事。5月-255月-2513:27:5613:27:56May11,202514、古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有堅忍不拔之志。11五月20251:27:56下午13:27:565月-2515、會當凌絕頂，一覽眾山小。五月251:27下午5月-2513:27May11,